Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка автомобильных трансмиссионных масел – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка автомобильных трансмиссионных масел

• Объем мирового рынка автомобильных трансмиссионных масел в 2024 году оценивался в 3,28 млрд долларов США , а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 5,94 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 7,72% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением современных транспортных средств, увеличением производства легковых и коммерческих автомобилей, а также растущим пониманием важности высокопроизводительных смазочных материалов для долговечности двигателей и трансмиссий.
• Кроме того, растущий спрос потребителей и операторов автопарков на экономичные, долговечные и оптимизированные по производительности трансмиссионные масла делает синтетические и специализированные смазочные материалы предпочтительным выбором для современных автомобилей. Эти факторы ускоряют внедрение высококачественных трансмиссионных масел, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка автомобильных трансмиссионных масел

• Автомобильные трансмиссионные масла, обеспечивающие необходимую смазку двигателей, трансмиссий и дифференциалов, становятся все более важными компонентами как для легковых, так и для коммерческих транспортных средств из-за их роли в повышении топливной экономичности, снижении износа и продлении срока службы.
• Растущий спрос на автомобильные трансмиссионные масла обусловлен, прежде всего, ростом производства транспортных средств, увеличением размеров автопарков, внедрением высокопроизводительных и электрических транспортных средств, а также повышением осведомленности о смазочных материалах, рекомендуемых производителями оригинального оборудования для обеспечения оптимальной производительности транспортных средств.
• Северная Америка доминировала на рынке автомобильных трансмиссионных масел в 2024 году благодаря широкому использованию транспортных средств, повышению внимания к техническому обслуживанию транспортных средств и повышению осведомленности о современных смазочных материалах.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке автомобильных трансмиссионных масел в течение прогнозируемого периода из-за быстрого производства автомобилей, урбанизации и роста располагаемых доходов в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
• Сегмент синтетических трансмиссионных масел доминировал на рынке с долей 49% в 2024 году благодаря своим превосходным эксплуатационным характеристикам, включая более высокую термическую стабильность, лучшую стойкость к окислению и более длительный срок службы. Владельцы транспортных средств и операторы автопарков часто отдают предпочтение синтетическим трансмиссионным маслам за их способность повышать топливную экономичность, снижать износ и поддерживать вязкость в экстремальных условиях эксплуатации. Сегмент также выигрывает от растущей осведомленности о важности защиты двигателя и снижения затрат на техническое обслуживание. Более того, синтетические трансмиссионные масла широко рекомендуются производителями оригинального оборудования (OEM) для современных автомобилей с высокопроизводительными и турбированными двигателями, что еще больше укрепляет их доминирующее положение на рынке.

Область применения отчета и сегментация рынка автомобильных трансмиссионных масел

Тенденции рынка автомобильных трансмиссионных масел

Растущее использование синтетических трансмиссионных масел для повышения эффективности и защиты трансмиссии

• На рынке автомобильных трансмиссионных масел наблюдается активный переход на синтетические составы, поскольку производители и потребители стремятся к повышению производительности, увеличению срока службы масла и превосходной защите трансмиссии. Синтетические трансмиссионные масла обеспечивают отличную стойкость к окислению, колебаниям температуры и разрушению при сдвиге, повышая эффективность работы современных трансмиссий и мостов в сложных условиях.
  • Например, компании ExxonMobil Corporation и Royal Dutch Shell plc расширили свои линейки синтетических трансмиссионных масел, добавив усовершенствованные формулы, обеспечивающие экстремальные эксплуатационные характеристики и топливную экономичность. Такие продукты, как Mobil Delvac Syn Gear Oil и Shell Spirax S6 GXME 75W-80, разработаны для снижения потерь на трение и защиты критически важных компонентов трансмиссий как коммерческих, так и легковых автомобилей.
• Использование синтетических трансмиссионных масел улучшает стабильность и эффективность смазки в широком диапазоне температур, минимизируя износ, коррозию и образование шлама. Такие масла сохраняют стабильную вязкость и обеспечивают увеличенные интервалы замены, снижая частоту технического обслуживания и общие расходы владельцев транспортных средств и операторов автопарков.
• Кроме того, синтетические составы играют важнейшую роль в повышении энергоэффективности и соблюдении требований производителей оригинального оборудования к маловязким смазочным материалам, совместимым с современными трансмиссиями. Их улучшенные свойства также способствуют повышению топливной экономичности и снижению выбросов за счёт оптимизации механической эффективности.
• Продолжающееся стремление к электрификации и облегчению конструкции транспортных средств создает спрос на высокоэффективные смазочные материалы, способные выдерживать более высокие крутящие моменты и термические нагрузки в компактных трансмиссиях. Синтетические трансмиссионные масла обеспечивают стабильность и терморегуляцию, необходимые для этих развивающихся механических конструкций.
• Поскольку требования к эксплуатационным характеристикам автомобилей и экологические стандарты продолжают меняться, широкое внедрение синтетических трансмиссионных масел представляет собой фундаментальный сдвиг в сторону долговечных, эффективных и экологически безопасных смазочных решений во всех сегментах транспортных средств по всему миру.

Динамика рынка автомобильных трансмиссионных масел

Водитель

Рост производства автомобилей и расширение автопарка

• Расширение мирового производства автомобилей и увеличение количества коммерческих и легковых автопарков являются основными драйверами развития рынка автомобильных трансмиссионных масел. Увеличение числа владельцев автомобилей в сочетании с ростом транспортной и логистической активности повышает спрос на высокоэффективные трансмиссионные масла, обеспечивающие бесперебойную работу и долгосрочную надежность трансмиссий.
  • Например, Castrol Limited и TotalEnergies SE увеличили мощности по производству трансмиссионных масел для поддержки OEM-производителей и крупных автопарков в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке. Их специализированные составы разработаны для повышения эффективности трансмиссий, помогая удовлетворить эксплуатационные требования и требования к долговечности растущих автопарков.
• Растущая популярность автоматических коробок передач и коробок передач с двойным сцеплением ещё больше повышает спрос на высококачественные трансмиссионные масла, способные выдерживать повышенные давления и термические нагрузки. Трансмиссионные масла играют важную роль в снижении износа от трения, обеспечении плавного переключения передач и продлении срока службы компонентов трансмиссии автомобилей всех классов.
• Кроме того, быстрый рост промышленной логистики и общественного транспорта обуславливает постоянный спрос на трансмиссионные масла для тяжёлых грузовиков, автобусов и внедорожной техники. Такой стабильный подход к использованию обеспечивает равномерный цикл замены, что способствует долгосрочной устойчивости рынка.
• Совокупный эффект роста парка транспортных средств, продолжающегося развития инфраструктуры и возросших ожиданий от производительности усиливает важнейшую роль трансмиссионных масел в обеспечении эффективности и надежности трансмиссии. Эти факторы в совокупности обеспечивают непрерывный рост выручки на мировом рынке автомобильных смазочных материалов.

Сдержанность/Вызов

Соблюдение строгих экологических норм и правил по выбросам

• Ужесточение экологических и нормативных требований к выбросам создает серьезные проблемы для рынка автомобильных трансмиссионных масел. Нормы, предписывающие снижение выбросов углерода и использование экологичных смазочных материалов, требуют существенного изменения рецептур традиционных масел для обеспечения соответствия меняющимся глобальным целям устойчивого развития.
  • Например, компании FUCHS PETROLUB SE и Valvoline Inc. инвестировали в разработку низкотоксичных и перерабатываемых технологий производства смазочных материалов, чтобы соответствовать требованиям Европейского союза REACH и Агентства по охране окружающей среды США по выбросам. Несмотря на эти достижения, постоянное развитие стандартов часто требует дорогостоящих исследований и разработок, а также изменения состава присадок к смазочным материалам для поддержания соответствия нормативным требованиям.
• Ограничения по содержанию серы, фосфора и цинка в смазочных материалах, предназначенных для современных двигателей, могут повлиять на стабильность и эксплуатационные характеристики продукта. Изменение рецептур для соответствия этим требованиям, сохраняя при этом термостойкость и защиту от износа, остаётся ключевой задачей для производителей.
• Кроме того, законы о переработке и утилизации отработанных масел в различных регионах увеличивают эксплуатационные расходы производителей и сервисных центров, работающих с отработанными смазочными материалами. Обеспечение надлежащей биоразлагаемости и минимизация воздействия на окружающую среду в течение жизненного цикла продукта еще больше усложняют соблюдение требований.
• Устранение этих нормативных ограничений посредством разработки экологически безопасных присадок, устойчивых методов производства и современных химических испытаний будет иметь решающее значение для долгосрочной жизнеспособности производителей трансмиссионных масел, работающих на все более регулируемых рынках.

Объем рынка автомобильных трансмиссионных масел

Рынок сегментирован по типу продукта и типу транспортного средства.

• По типу продукта

По типу продукта рынок автомобильных трансмиссионных масел сегментируется на минеральные трансмиссионные масла, синтетические трансмиссионные масла и другие. Сегмент синтетических трансмиссионных масел доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 49% в 2024 году, что обусловлено его превосходными эксплуатационными характеристиками, включая более высокую термическую стабильность, лучшую стойкость к окислению и более длительный срок службы. Владельцы транспортных средств и операторы автопарков часто отдают предпочтение синтетическим трансмиссионным маслам за их способность повышать топливную экономичность, уменьшать износ и поддерживать вязкость в экстремальных условиях эксплуатации. Сегмент также выигрывает от растущей осведомленности о важности защиты двигателя и снижения затрат на техническое обслуживание. Более того, синтетические трансмиссионные масла широко рекомендуются производителями оригинального оборудования для современных автомобилей с высокопроизводительными и турбированными двигателями, что еще больше укрепляет их доминирующее положение на рынке.

Ожидается, что сегмент минеральных трансмиссионных масел будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено их экономической эффективностью и продолжающимся использованием в старых автомобилях и бюджетных коммерческих автопарках. Минеральные трансмиссионные масла обеспечивают приемлемые смазывающие свойства для обычных трансмиссий и дифференциальных систем, что делает их популярным выбором в развивающихся регионах. Ожидается, что растущий спрос на модернизацию и постепенная модернизация методов обслуживания автопарков будут способствовать их внедрению. Доступность минеральных масел различных классов вязкости и совместимость с различными конфигурациями коробок передач также способствуют устойчивому росту рынка.

• По типу транспортного средства

В зависимости от типа транспортного средства рынок автомобильных трансмиссионных масел сегментируется на внедорожники, тяжёлые коммерческие автомобили, лёгкие коммерческие автомобили и легковые автомобили. Сегмент легковых автомобилей доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 2024 году, что обусловлено ростом производства личных автомобилей, ростом располагаемого дохода и сильным акцентом на техническое обслуживание и долговечность транспортных средств. Трансмиссионные масла для легковых автомобилей всё больше оптимизируются для производительности, топливной экономичности и снижения выбросов, что делает их незаменимыми для современных автомобилей. Популярность синтетических масел в этом сегменте ещё больше укрепляет доминирование на рынке, поскольку они обеспечивают превосходную защиту в условиях городского движения с частыми остановками и меняющимися климатическими условиями. Рекомендации производителей оригинального оборудования и тенденции замены масел на вторичном рынке также способствуют устойчивому предпочтению высококачественных трансмиссионных масел в легковых автомобилях.

Ожидается, что сегмент тяжёлых коммерческих автомобилей будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать быстрый рост в логистике, горнодобывающей промышленности и строительстве, где используются грузовики и автобусы большой грузоподъёмности. Эти транспортные средства работают в условиях высоких нагрузок и в тяжёлых условиях, поэтому передовые трансмиссионные масла критически важны для сокращения простоев и продления срока службы трансмиссий. Повышение осведомлённости операторов автопарков об эффективности транспортных средств, оптимизации затрат и надёжности технического обслуживания способствует их внедрению. Кроме того, разработка специализированных трансмиссионных масел для тяжёлых условий эксплуатации обеспечивает лучшую защиту и эксплуатационные характеристики, способствуя быстрому росту сегмента.

Региональный анализ рынка автомобильных трансмиссионных масел

• Северная Америка доминировала на рынке автомобильных трансмиссионных масел с самой большой долей выручки в 2024 году, что обусловлено высоким уровнем внедрения транспортных средств, растущим вниманием к техническому обслуживанию транспортных средств и осведомленностью о современных смазочных материалах.
• Потребители и операторы автопарков в регионе отдают предпочтение высокопроизводительным трансмиссионным маслам, которые повышают топливную экономичность, уменьшают износ и продлевают срок службы трансмиссии.
• Широкое распространение также подкрепляется высокими располагаемыми доходами, строгими стандартами технического обслуживания транспортных средств и растущей осведомленностью о соблюдении экологических норм, что делает синтетические и высококачественные трансмиссионные масла предпочтительными решениями для легковых автомобилей и коммерческих автопарков.

Обзор рынка автомобильных трансмиссионных масел в США

Рынок автомобильных трансмиссионных масел США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке, чему способствовал рост числа владельцев автомобилей и высокая популярность синтетических трансмиссионных масел в современных автомобилях. Операторы автопарков и отдельные потребители всё чаще отдают предпочтение трансмиссионным маслам, которые повышают производительность двигателя и снижают долгосрочные расходы на техническое обслуживание. Растущая тенденция к профилактическому обслуживанию в сочетании с повышением осведомленности о смазочных материалах, рекомендованных производителями оригинального оборудования, дополнительно стимулирует развитие рынка. Кроме того, внедрение современных смазочных материалов в коммерческий и легковой транспорт, включая внедорожные и тяжёлые грузовики, значительно способствует расширению рынка.

Обзор европейского рынка автомобильных трансмиссионных масел

Ожидается, что европейский рынок автомобильных трансмиссионных масел будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено, главным образом, строгими нормами выбросов автомобилей, нормативными требованиями к качеству смазочных материалов и растущим спросом на экономичные решения. Рост урбанизации и распространение высокопроизводительных автомобилей способствуют росту потребления трансмиссионных масел в легковых и коммерческих автомобилях. Европейские потребители и операторы автопарков также заинтересованы в синтетических маслах с длительным сроком службы, сокращающих интервалы технического обслуживания. В регионе наблюдается заметный рост спроса на легковые, лёгкие коммерческие автомобили и тяжёлые грузовики, при этом высококачественные смазочные материалы всё чаще используются в новых автомобилях и при замене старых.

Обзор рынка автомобильных трансмиссионных масел в Великобритании

Ожидается, что рынок автомобильных трансмиссионных масел в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом производства автомобилей, повышением требований к безопасности и производительности, а также растущим спросом на синтетические трансмиссионные масла. Опасения по поводу долговечности трансмиссий и топливной экономичности побуждают как владельцев частных автомобилей, так и операторов коммерческих автопарков выбирать высокоэффективные смазочные материалы. Ожидается, что развитый рынок автомобильных запчастей в Великобритании в сочетании с растущей осведомлённостью о рекомендациях производителей оригинального оборудования (OEM) продолжит стимулировать рост рынка.

Обзор рынка автомобильных трансмиссионных масел в Германии

Ожидается, что рынок автомобильных трансмиссионных масел в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему способствуют строгие экологические нормы, технологический прогресс в области смазочных материалов и повышенное внимание к эффективности транспортных средств. Развитая автомобильная промышленность Германии и её ориентация на инновации способствуют внедрению синтетических и специализированных трансмиссионных масел. Внедрение современных трансмиссионных масел как в легковые, так и в коммерческие автомобили, а также ускоренная модернизация автопарка способствуют росту рынка. Более того, спрос на экологичные и оптимизированные по эксплуатационным характеристикам смазочные материалы соответствует приоритетам немецких потребителей в области устойчивого развития и эффективности.

Обзор рынка автомобильных трансмиссионных масел в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок автомобильных трансмиссионных масел Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрым ростом производства автомобилей, урбанизацией и ростом располагаемых доходов населения в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Растущий автомобильный сектор региона, поддерживаемый государственной политикой, стимулирующей промышленный рост и модернизацию коммерческих автопарков, стимулирует спрос на трансмиссионные масла. Кроме того, растущее применение синтетических и высокоэффективных трансмиссионных масел в легковых и коммерческих автомобилях расширяет рынок. Роль Азиатско-Тихоокеанского региона как производственного центра автомобильных смазочных материалов и наличие экономически выгодных вариантов дополнительно повышают доступность для более широкого круга потребителей.

Обзор рынка автомобильных трансмиссионных масел в Японии

Рынок автомобильных трансмиссионных масел в Японии набирает обороты благодаря внедрению высоких технологий в автомобилестроение, старению населения, требующего надёжного технического обслуживания, и предпочтению синтетических смазочных материалов. Рост рынка обусловлен увеличением числа высокопроизводительных легковых автомобилей, гибридных автомобилей и коммерческих автопарков с подключением к интернету. Японские потребители отдают предпочтение трансмиссионным маслам, которые повышают топливную экономичность, сокращают интервалы технического обслуживания и обеспечивают превосходную защиту трансмиссии. Интеграция передовых смазочных материалов в современные автомобили и государственное регулирование в области сокращения выбросов способствуют поддержанию устойчивого спроса.

Обзор рынка автомобильных трансмиссионных масел в Китае

В 2024 году китайский рынок автомобильных трансмиссионных масел обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом численности населения среднего класса и расширением сегментов легковых и коммерческих автомобилей. Синтетические и высокопроизводительные трансмиссионные масла становятся всё более популярными благодаря своей способности повышать эффективность автомобилей, снижать износ и увеличивать интервалы обслуживания. Государственные инициативы, направленные на модернизацию автопарков, в сочетании с присутствием сильных китайских производителей смазочных материалов являются ключевыми факторами, стимулирующими развитие рынка. Растущий рынок автомобильных запчастей в Китае и растущая осведомленность о смазочных материалах, рекомендованных производителями оригинального оборудования (OEM), дополнительно способствуют расширению рынка.

Доля рынка автомобильных трансмиссионных масел

Лидерами отрасли производства автомобильных трансмиссионных масел являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Инженеры по смазке (США)
• ФУКС (Германия)
• BP PLC (Великобритания)
• Всего (Франция)
• ЦФ Фридрихсхафен АГ (Германия)
• Valvoline LLC (США)
• Chevron USA Inc. (США)
• Корпорация Exxon Mobil (США)
• Apar Industries Ltd. (Индия)
• ЛУКОЙЛ Марин Лубрикантс DMCC (ОАЭ)
• Идемицу Косан (Япония)
• Компания Phillips 66 (США)
• Peak Lubricants Pty Ltd (Австралия)
• Carl Bechem Lubricants India Private Limited (Индия)
• Calumet Branded Products, LLC (США)
• Saudi Arabian Oil Co. (Саудовская Аравия)
• Пенритовая нефть (Австралия)
• Корпорация Lubrizol (США)
• HP Lubricants (Великобритания)
• Китайская нефтяная и химическая корпорация (Китай)

Последние события на мировом рынке автомобильных трансмиссионных масел

• В октябре 2025 года компания RAVENOL запустила специализированную линейку трансмиссионных масел для электромобилей в рамках своей линейки EV-SYNTO, специально разработанную для трансмиссий электромобилей, работающих в условиях низкой вязкости, высокого крутящего момента и с оптимальным тепловым режимом. Эта разработка напрямую отвечает уникальным требованиям к смазке электромобилей, поддерживая переход к электрификации автомобильной промышленности. Предлагая продукты, специально разработанные для электромобилей, RAVENOL укрепляет свои позиции в быстрорастущем сегменте рынка автомобильных трансмиссионных масел и повышает свой потенциал для завоевания доли рынка среди производителей и операторов автопарков, переходящих на электромобильность.
• В сентябре 2025 года компания Royal Dutch Shell объявила о стратегическом партнерстве с ведущей технологической компанией для разработки решений на основе искусственного интеллекта для разработки смазочных материалов. Целью сотрудничества является оптимизация эксплуатационных характеристик трансмиссионных масел при минимизации их воздействия на окружающую среду, что отражает растущее внимание рынка к устойчивому развитию. Интегрируя искусственный интеллект в разработку продуктов, Shell получает возможность ускорить внедрение инноваций, повысить эффективность разработки рецептур и удовлетворить растущий потребительский спрос на высокоэффективные и экологически безопасные смазочные материалы, тем самым укрепляя свои конкурентные преимущества на рынке автомобильных трансмиссионных масел.
• В августе 2025 года компания ExxonMobil (США) представила новую линейку синтетических трансмиссионных масел, специально разработанных для электромобилей. Этот стратегический шаг соответствует растущей тенденции к электрификации в отрасли и позиционирует ExxonMobil как лидера рынка специализированных продуктов для новых автомобильных технологий. Ожидается, что запуск повысит эффективность трансмиссии, снизит износ и удовлетворит меняющиеся потребности владельцев электромобилей, что свидетельствует о приверженности компании поддержке мобильных решений нового поколения и усилению своего присутствия на рынке автомобильных трансмиссионных масел.
• В июле 2025 года компания BP (Великобритания) расширила свои производственные мощности в Азии, инвестировав в новый завод, предназначенный для производства высокопроизводительных трансмиссионных масел. Это расширение отвечает растущему спросу в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где наблюдается быстрый рост производства легковых и коммерческих автомобилей. Увеличивая производственные мощности, BP повышает надежность цепочки поставок и обеспечивает своевременную доставку современных смазочных материалов для удовлетворения потребностей регионального рынка. Этот шаг подтверждает стратегическую направленность BP на операционную эффективность, оперативное реагирование на потребности рынка и долгосрочный рост в условиях высокой конкуренции на рынке автомобильных трансмиссионных масел.

SKU-59140