Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка автомобильных металлов – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка автомобильных металлов

• Объем мирового рынка автомобильных металлов в 2024 году оценивался в 176,16 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  264,26 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,20% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на легкие и экономичные транспортные средства, более широким внедрением электромобилей (ЭМ) и достижениями в области высокопрочных сплавов для повышения безопасности и производительности.
• Кроме того, к числу факторов относятся строгие нормы выбросов, быстрая урбанизация и растущие инвестиции в инфраструктуру автомобильного производства в странах с развивающейся экономикой.

Анализ рынка автомобильных металлов

• Автопроизводители все больше внимания уделяют легким материалам, таким как алюминий, магний и современная высокопрочная сталь (AHSS), чтобы повысить топливную экономичность и соответствовать строгим нормам выбросов.
• Переход к электромобилям обуславливает спрос на специализированные металлы, обладающие высокой проводимостью, прочностью и устойчивостью к коррозии, особенно в корпусах аккумуляторных батарей и конструктивных элементах.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке автомобильных металлов с наибольшей долей выручки в 47,5% в 2024 году, что обусловлено активным производством автомобилей в таких странах, как Китай, Япония, Индия и Южная Корея, а также растущим внедрением легких металлов для соблюдения строгих норм выбросов и повышения топливной экономичности.
• Ожидается, что регион Северной Америки станет свидетелем самых высоких темпов роста мирового рынка автомобильных металлов , чему будут способствовать технологические инновации, поддерживающая государственная политика и расширение производства электромобилей и гибридных автомобилей.
• Сегмент мягкой стали доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря своей экономической эффективности, простоте производства и широкому применению в конструкционных автомобильных компонентах. Прочность и высокая степень пригодности к переработке делают этот материал предпочтительным выбором для автомобилей массового рынка, особенно в регионах с чувствительными к цене потребителями.

Объем отчета и сегментация рынка автомобильных металлов 

Тенденции рынка автомобильных металлов

Переход к использованию легких и высокопрочных сплавов в автомобилестроении

• Растущее внимание к облегчению транспортных средств для соответствия строгим стандартам выбросов и повышения топливной экономичности обуславливает переход к использованию алюминия, магния и усовершенствованной высокопрочной стали (AHSS) в автомобильной промышленности. Эти металлы значительно снижают массу автомобиля без ущерба для безопасности при столкновениях или прочности конструкции. В условиях ужесточения мировых норм экономии топлива облегчение веса стало важнейшим приоритетом при проектировании как обычных, так и электрических автомобилей.
• Растущее распространение электромобилей (ЭМ) увеличивает спрос на металлы с высокой прочностью при высокой массе и превосходной коррозионной стойкостью, необходимые для корпусов аккумуляторных батарей, компонентов шасси и усиления конструкции. Оптимизируя вес и обеспечивая безопасность, эти металлы способствуют повышению эффективности аккумуляторных батарей, увеличению запаса хода и улучшению общих характеристик. Производители электромобилей всё чаще используют передовые сплавы для удовлетворения этих технических требований.
• Доступность и возможность вторичной переработки некоторых автомобильных металлов, таких как алюминий и сталь, делают их привлекательными для массового производства, позволяя производителям находить баланс между экономической эффективностью и целями устойчивого развития. Переработанные металлы также снижают воздействие на окружающую среду и поддерживают инициативы в области экономики замкнутого цикла. Этот баланс между затратами и устойчивым развитием становится важным конкурентным преимуществом автопроизводителей на мировых рынках.
  • Например, в 2023 году несколько мировых автопроизводителей объявили о планах увеличить содержание алюминия в платформах электромобилей следующего поколения более чем на 25%, стремясь увеличить запас хода и сократить выбросы углекислого газа, одновременно улучшая показатели безопасности при столкновениях. Этот сдвиг отражает общую отраслевую тенденцию к замене материалов и оптимизации конструкции для удовлетворения меняющихся нормативных требований и требований потребителей.
• Хотя использование лёгких металлов обеспечивает повышение производительности и эффективности, долгосрочный рост рынка зависит от прогресса в разработке сплавов, снижения затрат на производственные процессы и стабильности цепочки поставок для удовлетворения растущего спроса на мировых автомобильных площадках. Сотрудничество между автопроизводителями, материаловедами и поставщиками будет иметь решающее значение для обеспечения масштабируемых, доступных и устойчивых решений.

Динамика рынка автомобильных металлов

Водитель

Растущий спрос на экономичные и электромобили

• Растущий спрос потребителей на экономичные и экологичные автомобили побуждает автопроизводителей заменять более тяжёлые традиционные материалы лёгкими металлами. Такой переход на новые материалы помогает производителям соответствовать строгим стандартам экономичности и привлекать покупателей, заботящихся об экологии. Эта тенденция также согласуется с глобальными целями устойчивого развития, делая лёгкие металлы стратегическим выбором для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности.
• Стремительный рост производства электромобилей во всем мире повышает спрос на высокопрочные металлы, способные выдерживать структурные нагрузки, обеспечивая при этом соответствие требованиям к весу аккумулятора и терморегулированию. Лёгкие сплавы играют ключевую роль в компенсации тяжёлых аккумуляторных батарей, обеспечивая оптимальный запас хода и производительность. Автопроизводители всё больше инвестируют в инновационные материалы для повышения безопасности, долговечности и энергоэффективности электромобилей.
• Правительства крупнейших автомобильных рынков внедряют политику и стимулы, стимулирующие использование экологически чистых материалов, что ещё больше ускоряет внедрение передовых сплавов в автомобильное производство. Эти инициативы включают налоговые льготы, нормативы выбросов для транспортных средств и гранты на НИОКР для устойчивого производства. Соблюдение таких норм не только позволяет избежать штрафов, но и укрепляет репутацию бренда среди потребителей, заботящихся об окружающей среде.
  • Например, в 2024 году Европейский союз ужесточил целевые показатели выбросов CO₂ для легковых автомобилей, что побудило производителей увеличить использование лёгких металлов для соблюдения нормативных требований и избежания штрафных санкций. Это нормативное давление привело к значительным инвестициям в замену материалов и передовые производственные технологии. Компании также сотрудничают с производителями металлов, чтобы обеспечить стабильные поставки высококачественных сплавов, соответствующих требованиям.
• В то время как спрос на экономичные и электромобили стимулирует инновации в области материалов, постоянная доступность металла, стабильность мировой торговли и конкурентоспособность цен остаются критически важными для поддержания масштабного внедрения. Производители должны сбалансировать экологические цели с финансовой целесообразностью для поддержания рентабельности. Стратегический выбор поставщиков, интеграция переработки и долгосрочное партнерство с поставщиками будут иметь решающее значение для поддержки дальнейшего роста использования легких металлов в автомобильной промышленности.

Сдержанность/Вызов

Высокие издержки производства и уязвимость цепочки поставок

• Производство современных лёгких сплавов часто включает сложные процессы и высокие энергозатраты, что приводит к более высоким производственным затратам по сравнению с обычной сталью. Этот разрыв в стоимости может затруднить для автопроизводителей интеграцию этих материалов в массовые или базовые модели без ущерба для рентабельности. Во многих случаях дополнительные затраты оправданы только в сегментах автомобилей премиум-класса или автомобилей с высокими эксплуатационными характеристиками, что замедляет их внедрение в отрасли в целом.
• Зависимость от конкретных регионов добычи сырья, такого как алюминий, магний и специальные стали, подвергает рынок геополитическим рискам, торговым ограничениям и волатильности цен. Любая политическая нестабильность, запрет на экспорт или перебои с поставками в этих регионах могут нарушить доступность критически важных ресурсов, создавая неопределенность для автопроизводителей. Эта зависимость также вынуждает производителей поддерживать дорогостоящие резервные запасы или искать альтернативные источники, которые могут не соответствовать стандартам качества.
• Сбои в цепочке поставок, включая колебания доступности сырья и задержки поставок, могут препятствовать своевременному производству и доставке автомобильных компонентов, что сказывается на общем объёме производства в отрасли. Такие задержки могут привести к остановке производственных линий, срыву сроков поставки и увеличению эксплуатационных расходов автопроизводителей. Глобальный характер цепочки поставок автомобильных металлов делает её крайне чувствительной к перегрузкам портов, скачкам фрахтовых ставок и транспортным заторам.
  • Например, в 2023 году мировые цены на алюминий резко выросли из-за ограничений поставок в ключевых странах-производителях, что повлияло на структуру затрат автопроизводителей и привело к задержкам в выполнении производственных графиков. Этот скачок цен вынудил ряд автопроизводителей скорректировать стратегии закупок, сократить объёмы производства или временно приостановить выпуск отдельных моделей автомобилей. Последствия этого роста ощущались как производителями оригинального оборудования (OEM), так и поставщиками первого уровня, что усилило давление на и без того ограниченную рентабельность.
• В то время как технологический прогресс постепенно снижает производственные затраты, разработка диверсифицированных стратегий снабжения и инвестиции в инфраструктуру переработки имеют решающее значение для преодоления этих трудностей и обеспечения устойчивого роста рынка. Расширение использования вторичных (переработанных) металлов может снизить зависимость от нестабильных первичных источников, одновременно способствуя достижению целей устойчивого развития. Долгосрочные инвестиции в замкнутые цепочки поставок и локализованные предприятия по переработке металла также могут повысить устойчивость рынка.

Объем рынка автомобильных металлов

Рынок сегментирован по типу, продукту, конечному пользователю, типу транспортного средства и области применения.

• По типу

По типу рынок автомобильных металлов сегментируется на мягкую сталь, легированную сталь, высокопрочную сталь и усовершенствованную высокопрочную сталь (AHSS). Сегмент мягкой стали доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря своей экономической эффективности, простоте производства и широкому применению в конструкционных автомобильных компонентах. Её долговечность и высокая пригодность к переработке делают её предпочтительным выбором для автомобилей массового рынка, особенно в регионах с чувствительными к цене потребителями.

Ожидается, что сегмент передовой высокопрочной стали (AHSS) будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на лёгкие, но прочные материалы, соответствующие строгим нормам выбросов и стандартам безопасности. AHSS обеспечивает превосходные характеристики при ударах и позволяет автопроизводителям снизить вес автомобилей без ущерба для их структурной целостности, что делает его критически важным материалом для разработки автомобилей следующего поколения.

• По продукту

По видам продукции рынок автомобильных металлов сегментируется на алюминий, сталь, магний и другие. В 2024 году стальной сегмент занимал наибольшую долю рынка по выручке благодаря своей доминирующей роли в производстве несущих кузовов и способности обеспечить баланс между стоимостью, прочностью и простотой изготовления. Налаженная глобальная цепочка поставок также способствует сохранению лидерских позиций компании на рынке.

Ожидается, что сегмент алюминия будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря его лёгкости, коррозионной стойкости и пригодности к переработке. Расширение использования алюминия в электромобилях (ЭМ) для корпусов аккумуляторных батарей, шасси и кузовных панелей дополнительно стимулирует спрос, поскольку производители стремятся увеличить запас хода и эффективность.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок сегментируется на легковые автомобили, лёгкие коммерческие автомобили (LCV) и тяжёлые коммерческие автомобили (HCV). Сегмент легковых автомобилей принёс наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря высоким объёмам производства, растущему потребительскому спросу на экономичные автомобили и постоянным инновациям в сегментах массовых и премиальных автомобилей.

Ожидается, что сегмент легких коммерческих автомобилей продемонстрирует самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено бурным развитием электронной коммерции и городской логистики, что побуждает производителей использовать легкие металлы для повышения грузоподъемности и топливной экономичности.

• По типу транспортного средства

В зависимости от типа транспортного средства рынок автомобильных металлов сегментируется на легковые автомобили, лёгкие коммерческие автомобили и тяжёлые коммерческие автомобили. В 2024 году легковые автомобили лидировали на рынке благодаря своей доминирующей доле в мировом производстве автомобилей и всё более широкому использованию передовых сплавов для достижения целей безопасности и эффективности.

Ожидается, что сегмент тяжелых коммерческих транспортных средств будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, при этом производители все чаще используют более прочные и легкие металлы для повышения грузоподъемности, долговечности и эффективности эксплуатационных расходов.

• По применению

По области применения рынок сегментируется на следующие сегменты: кузов, силовая передача, подвеска и другие. Сегмент кузова доминировал на рынке в 2024 году, поскольку на структурные компоненты приходится наибольшая доля использования металла в транспортных средствах. Производители отдают предпочтение облегченным материалам для повышения топливной экономичности и соответствия нормативным требованиям.

Ожидается, что сегмент подвески будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено внедрением высокопрочных металлов, повышающих комфорт езды, устойчивость и долговечность как легковых, так и коммерческих транспортных средств.

Региональный анализ рынка автомобильных металлов

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке автомобильных металлов с наибольшей долей выручки в 47,5% в 2024 году, что обусловлено активным производством автомобилей в таких странах, как Китай, Япония, Индия и Южная Корея, а также растущим внедрением легких металлов для соблюдения строгих норм выбросов и повышения топливной экономичности.

• Регион обладает мощной производственной базой, рентабельной рабочей силой и лёгким доступом к сырью, что позволяет производить и экспортировать автомобильные компоненты в больших масштабах. Быстрая урбанизация, рост располагаемых доходов и растущий спрос на легковые и коммерческие автомобили дополнительно ускоряют расширение рынка.

• Государственная политика, направленная на продвижение электромобилей и устойчивого производства, также способствует росту потребления современной высокопрочной стали (AHSS), алюминиевых и магниевых сплавов в автомобильном секторе региона.

Обзор рынка автомобильных металлов в Китае

Китайский рынок автомобильных металлов в 2024 году занял самую большую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 56%, что обусловлено его позицией крупнейшего в мире производителя и потребителя автомобилей. Быстрый рост производства электромобилей в стране в сочетании с государственными стимулами для лёгких материалов стимулирует спрос на современные сплавы и высокопрочные стали. Надежная внутренняя цепочка поставок в сочетании с технологическим прогрессом в металлургии способствует масштабному внедрению. Кроме того, постоянные инвестиции Китая в интеллектуальное производство и инфраструктуру переработки способствуют удовлетворению как внутреннего, так и экспортного спроса на автомобильные металлы.

Обзор рынка автомобильных металлов в Японии

Ожидается, что рынок автомобильных металлов в Японии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря передовым возможностям автомобильного производства, инновационному развитию и сильному присутствию ведущих автопроизводителей. Растёт использование лёгких металлов, таких как алюминий и AHSS, для повышения топливной экономичности, соответствия строгим экологическим нормам и поддержки растущего сектора электромобилей в стране. Акцент Японии на точное машиностроение и интеграцию экологически чистых материалов стимулирует спрос на высококачественные автомобильные металлы, причём экспорт играет ключевую роль в росте рынка.

Обзор европейского рынка автомобильных металлов

Ожидается, что европейский рынок автомобильных металлов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать строгие нормы выбросов ЕС и активное стремление к снижению веса для повышения топливной экономичности и сокращения выбросов CO₂. Росту рынка способствуют присутствие автопроизводителей премиум-класса, обширные НИОКР в области разработки сплавов и широкое внедрение электромобилей и гибридных автомобилей. Европейские производители всё чаще используют высокопрочную сталь (AHSS), алюминий и магний в производстве как легковых, так и коммерческих автомобилей, уделяя особое внимание принципам устойчивого развития и циклической экономики.

Обзор рынка автомобильных металлов в Германии

Ожидается, что рынок автомобильных металлов в Германии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать лидерство страны в области автомобильного машиностроения и инноваций. Спрос на высокопрочные и лёгкие металлы растёт, удовлетворяя потребности сегментов автомобилей класса люкс, автомобилей с высокими эксплуатационными характеристиками и электромобилей. Развитая промышленная инфраструктура в сочетании с передовыми металлургическими исследованиями и государственной поддержкой экологически чистой мобильности по-прежнему делает Германию ключевым потребителем и экспортёром автомобильных металлов в Европе.

Обзор рынка автомобильных металлов в Великобритании

Ожидается, что рынок автомобильных металлов в Великобритании будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением производства электромобилей в стране и стремлением к достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году. Легкие металлы, включая алюминиевые и магниевые сплавы, все чаще используются для повышения эффективности и производительности транспортных средств. Наличие специализированных производственных мощностей в сочетании с инициативами НИОКР в области сплавов нового поколения поддерживают рынок, в то время как торговые партнерства и внедрение устойчивых методов производства продолжают укреплять позиции Великобритании в мировой отрасли автомобильных металлов.

Обзор рынка автомобильных металлов в Северной Америке

Ожидается, что рынок автомобильных металлов в Северной Америке будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать высокая доля владельцев автомобилей, технологические инновации и увеличение инвестиций в производство электромобилей, особенно в США и Канаде. Автопроизводители региона активно переходят на лёгкие сплавы и AHSS, чтобы соответствовать федеральным стандартам топливной экономичности и улучшить эксплуатационные характеристики автомобилей. Развитый рынок автозапчастей в сочетании с расширяющейся инфраструктурой для производства электромобилей также стимулирует спрос на передовые автомобильные металлы.

Обзор рынка автомобильных металлов в США

Ожидается, что рынок автомобильных металлов США будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено мощной производственной базой страны, растущим спросом потребителей на экономичные автомобили и быстрым внедрением электромобилей. Федеральная и региональная политика, стимулирующая устойчивую мобильность, наряду со значительными инвестициями в отечественные металлообрабатывающие предприятия, стимулирует использование алюминия, высокопрочной стали и магниевых сплавов. Присутствие крупных автопроизводителей и поставщиков первого уровня дополнительно поддерживает стабильный спрос на рынке.

Доля рынка автомобильных металлов

В автомобильной металлургической отрасли лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Корпорация Alcoa (США)
• ATI (США)
• ArcelorMittal (Люксембург)
• ChinaSteel (Тайвань)
• Эссар (Индия)
• HYUNDAI STEEL (Южная Корея)
• Kaiser Aluminum (США)
• Nippon Steel Corporation (Япония)
• Новелис (США)
• POSCO (Южная Корея)
• Tata Steel (Индия)
• thyssenkrupp AG (Германия)
• Корпорация United States Steel (США)
• voestalpine AG. (Австрия)

Последние события на мировом рынке автомобильных металлов

• В июле 2023 года компания ArcelorMittal объявила об инвестициях в размере 5 миллионов долларов США в CHAR Technologies в рамках своей первой программы XCarb Accelerator, реализуемой в рамках инновационного фонда XCarb. Эта инициатива направлена ​​на поиск ведущих компаний и прорывных технологий, способных ускорить декарбонизацию сталелитейной промышленности. Ожидается, что эти инвестиции будут способствовать разработке и коммерциализации устойчивых решений для сталелитейного производства, сокращению выбросов углерода и повышению экологических показателей, тем самым стимулируя инновации и конкурентоспособность на мировом рынке автомобильных металлов.
• В сентябре 2022 года компания Magna представила свою последнюю инновацию – распашные задние двери из термопластика, дебютировавшие в серии Volkswagen ID с полностью электрическим двигателем. Эта разработка направлена ​​на улучшение доступности автомобиля и соответствует тенденции развития автомобильной промышленности в сторону лёгких материалов и электромобилей. Использование термопластиковых компонентов не только снижает вес автомобиля, но и повышает гибкость конструкции и долговечность, способствуя повышению эффективности, экологичности и производительности на рынке автомобильных металлов.

SKU-70647