Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка автомобильных систем ночного видения – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Объем рынка автомобильных систем ночного видения

• Объем мирового рынка автомобильных систем ночного видения в 2024 году оценивался в 4,63 млрд долларов США , а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 11,08 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 11,50% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен растущей интеграцией современных систем помощи водителю (ADAS) и растущим вниманием к безопасности дорожного движения, особенно в условиях плохой видимости, например, в ночное время или при ненастной погоде.
• Более того, достижения в области технологий тепловизионных и инфракрасных датчиков позволяют автопроизводителям интегрировать системы ночного видения в более широкий спектр автомобилей, включая автомобили класса люкс, электромобили и беспилотные автомобили. Эти факторы ускоряют внедрение систем ночного видения, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка автомобильных систем ночного видения

• Автомобильные системы ночного видения улучшают видимость для водителя в ночное время или в плохих погодных условиях, обнаруживая пешеходов, животных и объекты за пределами диапазона стандартных фар с помощью тепловизионной или инфракрасной визуализации.
• Спрос на рынке обусловлен растущими проблемами безопасности, ужесточением правил безопасности транспортных средств и ростом популярности автомобилей премиум-класса и автономных автомобилей. Поскольку потребители отдают приоритет передовым функциям безопасности, системы ночного видения становятся важнейшим компонентом современных технологий помощи водителю.
• Северная Америка доминировала на рынке автомобильных систем ночного видения с долей 34,36% в 2024 году благодаря растущему внедрению современных систем помощи водителю (ADAS) и повышению потребительского спроса на повышенную безопасность в ночное время.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке автомобильных систем ночного видения в течение прогнозируемого периода из-за быстрой урбанизации, роста располагаемых доходов и растущего спроса на технологически продвинутые и безопасные транспортные средства.
• Сегмент дальнего инфракрасного (FIR) диапазона доминировал на рынке с долей рынка 60,95% в 2024 году благодаря своей превосходной эффективности обнаружения теплового излучения и идентификации пешеходов, животных и других объектов, излучающих тепло, в полной темноте или при плохих погодных условиях. Технология FIR широко используется для улучшения видимости водителя за пределами зоны действия фар, повышая безопасность в ночное время, особенно в автомобилях класса люкс. Способность работать без внешнего освещения делает её надёжной в различных дорожных условиях.

Область применения отчета и сегментация рынка автомобильных систем ночного видения         

Тенденции рынка автомобильных систем ночного видения

Растущее развитие умных городов и инфраструктуры

• Рынок автомобильных систем ночного видения растет на фоне глобального стремления к развитию инициатив «умных городов» и интеллектуальных транспортных систем, которые ставят во главу угла более безопасное и эффективное управление дорожным движением.
• Например, такие компании, как Bosch и Continental, разрабатывают технологии ночного видения, интегрированные с инфраструктурой умного города, позволяя транспортным средствам взаимодействовать с уличным освещением, светофорами и системами мониторинга пешеходов для улучшения видимости в ночное время и безопасности дорожного движения.
• Развитие технологий слияния датчиков, объединяющих инфракрасные камеры с другими датчиками ADAS (усовершенствованных систем помощи водителю), способствует более эффективному обнаружению пешеходов, животных и препятствий за пределами света фар транспортных средств в городских условиях.
• Растущие инвестиции в интеллектуальные дороги, сети подключенных транспортных средств и коммуникации V2X (транспортное средство-все) способствуют развертыванию и использованию систем ночного видения в рамках комплексной модернизации инфраструктуры.
• Рост урбанизации и расширение дорожных сетей на развивающихся рынках также обуславливают спрос на функции безопасности автомобилей, соответствующие развитию интеллектуальной инфраструктуры.
• Постоянные инициативы правительства и частного сектора по повышению безопасности вождения в ночное время за счет совершенствования инфраструктуры и интеграции транспортных технологий ускоряют внедрение систем ночного видения на рынке.

Динамика рынка автомобильных систем ночного видения

Водитель

Растущее внимание к безопасности дорожного движения

• Повышенное внимание к безопасности дорожного движения во всем мире, обусловленное нормативными требованиями, ростом числа аварий в ночное время и потребительским спросом, является ключевым фактором роста популярности автомобильных систем ночного видения.
• Например, такие автопроизводители, как Denso и Valeo, внедряют передовые решения ночного видения в автомобили премиум-класса и среднего класса для решения проблем с плохой видимостью и обнаружением пешеходов во время ночного вождения, тем самым повышая осведомленность водителя и снижая количество аварий.
• Ужесточение законодательных требований к технологиям ADAS, включая ночное видение, в ряде стран способствует росту их внедрения, особенно на рынках, где особое внимание уделяется безопасности, таких как Европа и Северная Америка.
• Рост производства внедорожников и автомобилей класса люкс, традиционно оснащённых более совершенными системами безопасности, также способствует росту проникновения технологий ночного видения. Информационные кампании и страховые льготы, стимулирующие автомобили, оснащённые улучшенными функциями безопасности в ночное время, дополнительно стимулируют рост рынка.
• Стремление к созданию автономных и полуавтономных транспортных средств увеличивает потребность в сложных наборах датчиков, включая ночное видение, для безопасной работы в условиях низкой освещенности и сложных условиях вождения.

Сдержанность/Вызов

Высокая стоимость систем ночного видения

• Одним из основных препятствий, сдерживающих широкое внедрение автомобильных систем ночного видения, является относительно высокая стоимость их разработки, производства и интеграции в транспортные средства, что влияет на доступность для потребителей.
• Например, поставщики систем премиум-класса, такие как Bosch и FLIR Systems, сталкиваются с трудностями в достаточном снижении затрат для сегментов транспортных средств среднего и экономичного класса, ограничивая текущее использование в основном моделями класса люкс и премиум-класса.
• Высокая стоимость обусловлена дороговизной инфракрасных датчиков, камер высокого разрешения и сложных процессоров, необходимых для получения точных и надежных изображений ночного видения.
• Дополнительные расходы на интеграцию с другими системами автомобиля и обеспечение соответствия автомобильным стандартам еще больше увеличивают общую стоимость установки. Чувствительные к цене рынки и регионы с низкой доступностью автомобилей демонстрируют более медленное внедрение из-за первоначальных затрат, несмотря на преимущества в плане безопасности.
• Хотя технологический прогресс и рост объемов производства постепенно снижают цены, текущие издержки остаются сдерживающим фактором для проникновения на массовый рынок.

Объем рынка автомобильных систем ночного видения

Рынок сегментирован по признакам технологии, дисплея, компонента, типа транспортного средства и типа системы.

• По технологии

По технологическому признаку рынок автомобильных систем ночного видения сегментируется на две категории: системы дальнего инфракрасного (FIR) и ближнего инфракрасного (NIR). На сегмент дальнего инфракрасного (FIR) диапазона в 2024 году пришлась наибольшая доля рынка – 60,95%, – в первую очередь благодаря его превосходной эффективности обнаружения теплового излучения и идентификации пешеходов, животных и других объектов, излучающих тепло, в полной темноте или при плохих погодных условиях. Технология FIR широко используется для улучшения видимости водителя за пределами дальности света фар, повышая безопасность в ночное время, особенно в автомобилях класса люкс. Способность системы работать без внешнего освещения делает ее надежной в различных условиях вождения.

Ожидается, что сегмент ближнего инфракрасного диапазона будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря его экономической эффективности и способности обеспечивать более чёткое изображение в условиях низкой освещённости. Системы на основе ближнего инфракрасного диапазона используют активную подсветку и визуализацию на основе отражения, что обеспечивает более точное распознавание объектов, особенно в городских условиях. Растущая интеграция ближнего инфракрасного диапазона в автомобили среднего класса и растущая потребность в современных системах помощи водителю (ADAS) ускоряют его внедрение.

• По дисплею

По типу отображения рынок сегментируется на навигационные системы, приборные панели и проекционные дисплеи (HUD). Сегмент навигационных систем занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своему прочному присутствию в автомобилях и способности централизовать информацию для водителя. Данные ночного видения, интегрированные в навигационный интерфейс, обеспечивают интуитивное визуальное отображение опасностей, улучшая ситуационную осведомленность, не перегружая водителя.

Ожидается, что сегмент HUD-дисплеев будет демонстрировать наибольший рост в период с 2025 по 2032 год благодаря возможности проецировать критически важную информацию непосредственно на лобовое стекло. Это минимизирует отвлечение водителя и улучшает скорость реакции при вождении в ночное время. Растущее внедрение HUD-дисплеев в премиальные автомобили и электромобили, обусловленное стремлением к захватывающему и безопасному вождению, стимулирует спрос на дисплеи систем ночного видения на базе HUD.

• По компонентам

По компонентному составу рынок подразделяется на камеры ночного видения, блоки управления, блоки отображения, датчики и прочие компоненты. Сегмент камер ночного видения обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году, поскольку он является основным компонентом, позволяющим системе получать тепловые или инфракрасные изображения. Развитие датчиков изображения и растущий спрос на системы обнаружения угроз в режиме реального времени ещё больше укрепили рынок камер ночного видения высокого разрешения для автомобильной промышленности.

Прогнозируется, что сегмент датчиков будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря инновациям в области инфракрасных и тепловых технологий. Эти датчики повышают точность обнаружения в сложных дорожных условиях, обеспечивая раннее выявление опасностей на дороге. Поскольку автопроизводители стремятся улучшить функции автономных и полуавтономных систем, роль современных датчиков в системах ночного видения продолжает стремительно расти.

• По типу транспортного средства

По типу транспортного средства рынок разделён на легковые и коммерческие автомобили. Сегмент легковых автомобилей занимал доминирующую долю рынка в 2024 году, чему способствовал рост осведомлённости потребителей о технологиях безопасности и всё более широкое внедрение систем ADAS в автомобили премиум-класса и среднего класса. Растущая обеспокоенность по поводу столкновений в ночное время и безопасности пешеходов побудила автопроизводителей интегрировать системы NVS в автомобили премиум-класса.

Ожидается, что сегмент коммерческих транспортных средств будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать повышенное внимание к безопасности водителей, особенно во время дальних ночных поездок. Операторы автопарков все чаще внедряют системы ночного видения для снижения аварийности и обеспечения соблюдения правил безопасности. Переход к передовым функциям безопасности в сфере коммерческих перевозок способствует установке таких систем на автобусы, грузовики и коммунальные автомобили.

• По типу системы

По типу системы рынок сегментируется на пассивные и активные системы ночного видения. Сегмент пассивных систем ночного видения обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году, поскольку они используют тепловизионную технологию для обнаружения тепловых сигнатур без излучения инфракрасного излучения. Это делает их более подходящими для незаметного наблюдения и надежного обнаружения в полной темноте, что делает их предпочтительными для производителей автомобилей премиум-класса благодаря их эффективности и незаметности.

Ожидается, что сегмент активных систем ночного видения (NVS) продемонстрирует наибольший рост в прогнозируемый период благодаря возможности обеспечения более высокой чёткости изображения благодаря использованию инфракрасных источников света. Активные системы набирают популярность благодаря расширенным возможностям распознавания объектов и адаптивности к изменяющимся условиям освещения. Растущая интеграция таких систем в интеллектуальные мобильные решения и увеличение инвестиций в передовые функции ADAS ускоряют развитие активных систем ночного видения (NVS).

Региональный анализ рынка автомобильных систем ночного видения

• Северная Америка доминировала на рынке автомобильных систем ночного видения с наибольшей долей выручки в 34,36% в 2024 году, что обусловлено растущим внедрением современных систем помощи водителю (ADAS) и растущим спросом потребителей на повышенную безопасность в ночное время.
• Регион выигрывает от мощных инноваций в автомобильной промышленности, высокой осведомленности потребителей о технологиях безопасности и нормативной поддержки технологий снижения аварийности.
• Производители автомобилей класса люкс и премиум-класса в США и Канаде все чаще интегрируют системы ночного видения, особенно в модели, ориентированные на потребителей, заботящихся о безопасности.

Обзор рынка автомобильных систем ночного видения в США

Рынок автомобильных систем ночного видения в США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря высокому спросу на передовые технологии безопасности водителя и растущему внедрению автономных и полуавтономных автомобилей. Крупные автопроизводители интегрируют тепловизионные и инфракрасные камеры ночного видения в премиальные модели, чтобы улучшить реакцию водителя и сократить количество столкновений в ночное время. Растущая обеспокоенность по поводу безопасности дорожного движения в сочетании с ростом инвестиций в экосистемы подключенных автомобилей дополнительно ускоряют рост рынка как в сегментах легковых, так и коммерческих автомобилей.

Обзор европейского рынка автомобильных систем ночного видения

Ожидается, что европейский рынок автомобильных систем ночного видения будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено, главным образом, ужесточением правил безопасности и растущим спросом потребителей на высокопроизводительные, безопасные автомобили. Рост урбанизации, увеличение числа ночных ДТП и стандарты Европейской программы оценки новых автомобилей (Euro NCAP) побуждают производителей оригинального оборудования (OEM) внедрять системы ночного видения на всё большем количестве моделей. Интеграция функций ADAS в электромобили и гибридные автомобили также стимулирует их внедрение в ключевых европейских экономиках.

Обзор рынка автомобильных систем ночного видения в Великобритании

Ожидается, что рынок автомобильных систем ночного видения в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать повышенное внимание к безопасности дорожного движения в стране и растущий интерес к технологиям подключенных автомобилей. Потребительский спрос на интеллектуальные, удобные функции в автомобилях побуждает автопроизводителей внедрять инфракрасные системы ночного видения в комплексные пакеты безопасности. Тенденция к электрификации и растущая интеграция интеллектуальных транспортных решений в городских центрах также способствуют расширению рынка.

Обзор рынка автомобильных систем ночного видения в Германии

Ожидается, что рынок автомобильных систем ночного видения в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря мощной производственной базе страны и постоянному стремлению к инновациям. Ведущие немецкие автопроизводители класса люкс внедряют технологии ночного видения в свои флагманские модели, ориентируясь на технически подкованных и заботящихся о безопасности покупателей. Рост инвестиций в автоматизацию автомобилей и акцент на безопасности пешеходов являются основными факторами, способствующими широкому внедрению систем FIR и NIR как в отечественные, так и в экспортные автомобили.

Обзор рынка автомобильных систем ночного видения в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок автомобильных систем ночного видения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему способствуют быстрая урбанизация, рост располагаемых доходов населения и рост спроса на технологически продвинутые и безопасные автомобили. Страны региона активно поддерживают развитие интеллектуальной мобильности и инфраструктуры, что способствует более широкому внедрению технологий ADAS, включая системы ночного видения. Расширение производственных мощностей автомобилей и доступность экономически эффективных датчиков и камер также делают эти решения более доступными для автомобилей среднего класса.

Обзор рынка автомобильных систем ночного видения в Японии

Рынок автомобильных систем ночного видения в Японии набирает обороты благодаря развитой автомобильной экосистеме страны, акценту на инновациях и растущему интересу к интеллектуальным и безопасным технологиям вождения. Растущая популярность подключённых автомобилей, рост плотности городов и старение населения стимулируют спрос на системы ночного видения, улучшающие видимость в ночное время и повышающие общую эффективность помощи водителю. Интеграция с другими интеллектуальными функциями, такими как предотвращение столкновений и мониторинг водителя, дополнительно способствует расширению рынка.

Обзор рынка автомобильных систем ночного видения в Китае

В 2024 году китайский рынок автомобильных систем ночного видения занял наибольшую долю рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом осведомленности потребителей и стремлением страны к внедрению интеллектуальных и автономных автомобилей. Китайский автомобильный рынок чрезвычайно восприимчив к модернизации автомобильных технологий, особенно в сегменте электромобилей. Мощная государственная поддержка, местные инновации в области сенсорных технологий и присутствие крупных китайских OEM-производителей способствуют широкому внедрению систем ночного видения в широкий спектр транспортных средств.

Доля рынка автомобильных систем ночного видения

Лидерами отрасли автомобильных систем ночного видения являются в первую очередь хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• AISIN CORPORATION (Япония)
• Валео (Франция)
• Veoneer US Safety Systems, LLC. (Швеция)
• Корпорация OMRON (Япония)
• Magna International Inc. (Канада)
• DENSO CORPORATION (Япония)
• ЦФ Фридрихсхафен АГ (Германия)
• Аптив (Ирландия)
• Robert Bosch GmbH (Германия)
• Continental AG (Германия)
• Autoliv Inc. (Швеция)
• Корпорация Visteon (США)

Последние разработки на мировом рынке автомобильных систем ночного видения

• В январе 2024 года компания Valeo заключила партнерское соглашение с Teledyne FLIR для внедрения технологии тепловидения с рейтингом B по уровню безопасности автомобилей (ASIL) в системы ночного видения для систем ADAS. Ожидается, что это сотрудничество значительно повысит безопасность дорожного движения за счет улучшения обнаружения пешеходов, животных и других препятствий в условиях плохой видимости. Интеграция тепловизионной съемки в набор датчиков Valeo и программный стек ADAS направлена на повышение эффективности систем автоматического экстренного торможения (AEB) при вождении в ночное время. Это развитие укрепляет позиции Valeo на рынке систем ADAS и, как ожидается, ускорит внедрение технологий ночного видения как в сегментах коммерческого, так и легкового транспорта, включая беспилотные автомобили.
• В октябре 2023 года компании Koito Manufacturing Co., Ltd. и Denso Corporation объявили о стратегическом сотрудничестве, направленном на расширение возможностей распознавания объектов автомобильными датчиками изображения с особым акцентом на повышение безопасности вождения в ночное время. Используя опыт Koito в области автомобильного освещения и инновации Denso в области сенсорных технологий, компании работают над интеграцией современных фар и датчиков изображения для улучшения видимости в условиях темноты. Эта совместная инициатива согласуется с усилиями отрасли по снижению смертности на дорогах и, как ожидается, будет способствовать более широкому внедрению систем ночного видения, поскольку OEM-производители ищут комплексные решения для соответствия меняющимся нормам безопасности и ожиданиям потребителей.
• В январе 2022 года компания Opel представила внедорожник Grandland, первую модель в своей линейке, оснащённую системой ночного видения. Эта система использует инфракрасную камеру, незаметно расположенную за козырьком Opel Vizor, и работает совместно с адаптивной светодиодной пиксельной подсветкой IntelliLux для обнаружения пешеходов и животных в условиях слабого освещения или в темноте. Выпуск этого автомобиля знаменует собой выход Opel на растущий рынок систем ночного видения, устанавливаемых на заводе, и демонстрирует стремление ведущих автопроизводителей сделать такие функции безопасности более доступными, выходя за рамки сегмента автомобилей класса люкс. Ожидается, что этот шаг побудит других производителей последовать её примеру, расширяя рыночную базу.
• В сентябре 2021 года компании Hanwha Systems Co., Ltd. и Truwin Co., Ltd. создали совместное предприятие для разработки и производства инфракрасных датчиков, предназначенных для автомобильных систем ночного видения, особенно для беспилотных автомобилей. Целью этого партнерства является укрепление цепочки поставок и технологической базы ИК-компонентов, критически важных для эффективности ночного видения. Локализуя производство датчиков и сосредоточившись на приложениях для беспилотного вождения, совместное предприятие повышает конкурентоспособность Южной Кореи на мировом рынке систем ночного видения и удовлетворяет растущий спрос на передовые технологии безопасности для автомобилей нового поколения.
• В мае 2020 года компания FLIR Systems Inc. представила первый европейский набор данных тепловизионных изображений для разработки систем помощи водителю. Этот набор данных включает тысячи аннотированных тепловизионных изображений, полученных при различном освещении и погодных условиях в шести европейских городах. Этот набор данных, разработанный для поддержки тестирования систем машинного зрения, является ценным ресурсом для автопроизводителей, разрабатывающих и обучающих модели искусственного интеллекта для систем ADAS, AEB и систем ночного видения автономных транспортных средств. Предлагая реалистичные, высококачественные тепловизионные данные, инициатива FLIR играет ключевую роль в ускорении разработки более точных и надежных технологий ночного видения, способствуя более быстрой коммерциализации и более широкому внедрению на европейском рынке.

SKU-68343