Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка автомобильной телематики — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка автомобильной телематики

• Объем мирового рынка автомобильной телематики оценивается в 91,81 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  388,49 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 19,76% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на подключенные транспортные средства, растущим внедрением Интернета вещей в автомобильном секторе и постоянным технологическим прогрессом в области телематических решений.
• Растущий спрос на бортовые возможности и интерактивные функции, а также растущая доступность телематических функций еще больше стимулируют спрос на решения для автомобильной телематики.

Анализ рынка автомобильной телематики

• Рынок автомобильной телематики переживает стремительный рост, поскольку все больше потребителей и коммерческих организаций отдают приоритет функциям подключения, безопасности и эффективности транспортных средств.
• Растущий спрос со стороны как легковых, так и коммерческих автомобилей побуждает производителей внедрять инновации с использованием передовых телематических решений, включая интеграцию искусственного интеллекта и облака.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на мировом рынке автомобильной телематики с наибольшей долей выручки в 57,37% в 2024 году, что обусловлено быстрым внедрением технологий, расширением телекоммуникационной инфраструктуры и агрессивным внедрением услуг для подключенных транспортных средств.
• Ожидается, что в Северной Америке будет наблюдаться значительный рост на 20,6% в период с 2025 по 2032 год, обусловленный высокими темпами внедрения передовых телематических систем, особенно в транспортной, логистической и государственной отраслях.
• Сегмент легковых автомобилей занял лидирующие позиции в рыночной выручке в размере 75,5% в 2024 году благодаря более высоким объемам производства и более высокому спросу потребителей на функции подключения в личных транспортных средствах.

Область применения отчета и сегментация рынка автомобильной телематики     

Тенденции рынка автомобильной телематики

«Растущая интеграция ИИ и аналитики больших данных»

• На рынке автомобильной телематики наблюдается значительная тенденция интеграции искусственного интеллекта (ИИ) и аналитики больших данных.
• Эти технологии обеспечивают расширенную обработку и анализ данных, предоставляя более глубокое понимание характеристик транспортного средства, поведения водителя и потребностей в прогностическом техническом обслуживании.
• Телематические решения на базе искусственного интеллекта позволяют более активно решать проблемы, выявляя потенциальные проблемы до того, как они приведут к дорогостоящему ремонту или простою транспортного средства.
  • Например, несколько компаний разрабатывают платформы на базе искусственного интеллекта, которые анализируют модели вождения, чтобы предлагать персонализированные страховые премии или оптимизировать маршруты автопарка на основе данных о дорожном движении и погодных условиях в реальном времени.
• Эта тенденция повышает ценность телематических систем, делая их более привлекательными как для индивидуальных потребителей, так и для операторов автопарков.
• Алгоритмы ИИ могут анализировать широкий спектр поведения водителя, включая превышение скорости, резкое торможение, быстрое ускорение, внезапные повороты и даже невнимательное вождение.

Динамика рынка автомобильной телематики

Водитель

«Растущий спрос на подключенные автомобили и передовые функции безопасности»

• Растущий потребительский спрос на услуги для подключенных автомобилей, такие как навигация в реальном времени, удаленная диагностика и развлечения, является основным драйвером рынка автомобильной телематики.
• Телематические системы повышают безопасность транспортных средств, предоставляя такие функции, как автоматическое уведомление о столкновении, экстренная помощь на дороге и поиск угнанного транспортного средства.
• Правительственные распоряжения, особенно в таких регионах, как Европа, где действует эта система, также способствуют широкому внедрению телематики.
• Распространение Интернета вещей и развитие технологии 5G еще больше расширяют возможности телематических приложений, предлагая более быструю передачу данных и меньшую задержку для более сложных бортовых сервисов.
• Автопроизводители все чаще предлагают телематические системы, устанавливаемые на заводе, в качестве стандартных или дополнительных функций, чтобы соответствовать ожиданиям потребителей и повышать ценность автомобиля.

Сдержанность/Вызов

«Высокая стоимость внедрения и проблемы безопасности данных»

• Значительные первоначальные инвестиции, необходимые для оборудования, программного обеспечения и интеграции телематических систем, могут стать серьезным препятствием для внедрения для многих потребителей и компаний, особенно на развивающихся рынках.
• Интеграция телематических устройств в существующие транспортные средства может оказаться сложной и дорогостоящей.
• Кроме того, безопасность данных и вопросы конфиденциальности представляют собой серьезную проблему. Телематические системы собирают и передают огромные объемы конфиденциальных данных о транспортных средствах и водителях, вызывая опасения относительно потенциальных нарушений, нецелевого использования информации и соблюдения правил защиты данных.
• Разрозненность нормативно-правовой базы в разных странах в отношении сбора, хранения и использования данных еще больше усложняет деятельность международных производителей и поставщиков услуг.
• Эти факторы могут отпугнуть потенциальных покупателей и ограничить расширение рынка, особенно в регионах, где высок уровень осведомленности о конфиденциальности данных или где чувствительность к затратам является существенным фактором.

Масштаб рынка автомобильной телематики

Рынок сегментирован по признаку услуг для дорожных транспортных средств, конструктивного фактора дорожных транспортных средств, услуг для внедорожных транспортных средств, технологии внедорожных транспортных средств, оборудования и транспортных средств.

• По услугам дорожных транспортных средств

На основе услуг для дорожных транспортных средств рынок автомобильной телематики сегментируется на экстренные вызовы, навигацию и информационно-развлекательные системы, помощь на дороге, удаленную диагностику и отслеживание/восстановление транспортных средств. Сегмент управления автопарком (совмещенный с отслеживанием/восстановлением транспортных средств) занимает наибольшую долю рынка доходов в 35% в 2023 году, что обусловлено его широким использованием в коммерческих транспортных средствах для GPS-отслеживания, анализа поведения водителя и управления топливом.

Ожидается, что сегмент навигации и информационно-развлекательных систем будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом потребителей на навигацию в реальном времени и захватывающие развлечения в автомобиле. Достижения в области подключения и интерфейсы на базе искусственного интеллекта еще больше ускоряют внедрение, улучшая пользовательский опыт и удобство.

• По форм-фактору транспортного средства для шоссейных дорог

На основе форм-фактора магистрального транспортного средства рынок автомобильной телематики сегментируется на встроенные телематические решения, интегрированные телематические решения и привязанные телематические решения. Ожидается, что сегмент встроенных телематических решений займет наибольшую долю рынка в 66,5% в 2024 году, в первую очередь за счет их бесшовной интеграции в процессе производства транспортных средств, предлагая надежное и надежное подключение. OEM-производители все чаще включают встроенную телематику в качестве стандартных функций из-за нормативных требований и растущего спроса потребителей на услуги подключенных автомобилей.

Ожидается, что сегмент привязанных телематических решений продемонстрирует самые высокие темпы роста в 17,9% с 2025 по 2032 год, что обусловлено бесшовной интеграцией телефона с Wi-Fi и Bluetooth для навигации. Растущий спрос на подключенные автомобили и программное обеспечение для телематики повышает безопасность, предотвращая потенциальные автомобильные аварии.

• По внедорожным транспортным услугам

На основе услуг для внедорожных транспортных средств рынок автомобильной телематики сегментируется на управление топливом, отслеживание местоположения/использования, техническое обслуживание и ремонт, навигацию, диагностику и другие услуги. Ожидается, что сегмент отслеживания местоположения/использования займет наибольшую долю рынка в 43,5% в 2024 году, что обусловлено критической потребностью в мониторинге внедорожного оборудования в реальном времени для оптимального управления парком, использования активов и предотвращения краж в таких отраслях, как строительство, горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство.

Ожидается, что сегмент технического обслуживания и ремонта будет демонстрировать устойчивый рост в период с 2025 по 2032 год. Поскольку внедорожные транспортные средства представляют собой дорогостоящие активы, эксплуатируемые в сложных условиях, проактивное техническое обслуживание на основе телематической диагностики и данных об использовании имеет решающее значение для максимального увеличения времени безотказной работы и минимизации дорогостоящих поломок.

• По внедорожным транспортным технологиям

На основе технологий внедорожных транспортных средств рынок автомобильной телематики сегментируется на сотовые технологии и спутниковые технологии. Ожидается, что сегмент сотовых технологий будет иметь наибольшую долю выручки рынка в 61,5% в 2024 году благодаря своему широкому охвату в различных рабочих средах, что обеспечивает надежную связь и передачу данных для внедорожных транспортных средств. Его бесшовная интеграция с экосистемой IoT также поддерживает комплексные телематические решения.

Ожидается, что спутниковая технология будет испытывать значительный рост с 2025 по 2032 год, особенно для операций в отдаленных районах, где сотовое покрытие ненадежно или отсутствует. Ее глобальный охват обеспечивает непрерывную связь, что жизненно важно для мониторинга и управления внедорожными активами в различных и изолированных местах.

• По оборудованию

На основе аппаратного обеспечения рынок автомобильной телематики сегментируется на информационно-развлекательные дисплеи и блоки управления телематическими решениями. Ожидается, что сегмент блоков управления телематических решений будет иметь наибольшую долю выручки на рынке в 56,5% в 2024 году, что обусловлено его важной ролью в качестве центрального процессора для телематических систем, обеспечивая сбор, обработку и связь данных для различных услуг, таких как GPS-отслеживание, удаленная диагностика и экстренный вызов.

Ожидается, что сегмент информационно-развлекательных дисплеев будет демонстрировать самый быстрый рост с 2025 по 2032 год. Это обусловлено растущим спросом потребителей на богатый опыт в автомобиле с большими интерактивными дисплеями, интегрирующими навигацию, медиа, подключение и информацию о транспортном средстве. Конвергенция телематических данных с удобными интерфейсами на информационно-развлекательных устройствах повышает удобство использования и принятия.

• На транспортном средстве

На основе транспортного средства рынок автомобильной телематики сегментируется на легковые автомобили и коммерческие автомобили. Сегмент легковых автомобилей доминировал в доле выручки рынка в 75,5% в 2024 году из-за большого объема легковых автомобилей во всем мире и внимания потребителей к комфорту, безопасности и эстетике. Легковые автомобили выигрывают как от установки телематики на вторичном рынке, так и от заводских систем, устанавливаемых производителями с целью повышения стоимости автомобиля.

Ожидается, что сегмент коммерческих транспортных средств будет демонстрировать быстрый рост на 19,6% с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено растущим внедрением автомобильной телематики в грузовых автомобилях дальнего следования для отслеживания местоположения, диагностики транспортных средств и контроля скорости. Расширенная аналитика данных помогает страховщикам оценивать поведение и эффективность водителей.

Региональный анализ рынка автомобильной телематики

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на мировом рынке автомобильной телематики с наибольшей долей выручки в 57,37% в 2024 году, что обусловлено быстрым внедрением технологий, расширением телекоммуникационной инфраструктуры и агрессивным внедрением услуг для подключенных транспортных средств.
• Потребители и предприятия в регионе высоко ценят функции безопасности, удобство и эксплуатационную эффективность, предлагаемые телематическими решениями, включая экстренные службы, оптимизацию автопарка и страхование на основе использования.
• Широкое распространение также поддерживается высокими располагаемыми доходами, технически подкованным населением и правительственными инициативами, направленными на повышение безопасности транспортных средств и внедрение интеллектуальных транспортных систем, что делает телематику предпочтительным решением в сегментах легковых и коммерческих транспортных средств.

Обзор рынка автомобильной телематики в США

Ожидается, что США станут свидетелями самых быстрых темпов роста на североамериканском рынке автомобильной телематики, чему будет способствовать сильный спрос на вторичном рынке и растущая осведомленность потребителей о преимуществах повышенной безопасности, навигации и удобства. Тенденция к подключению транспортных средств и ужесточение правил, способствующих более безопасному вождению, еще больше стимулируют расширение рынка. Растущее внедрение автопроизводителями телематических систем, устанавливаемых на заводе, дополняет продажи на вторичном рынке, создавая разнообразную экосистему продуктов.

Обзор европейского рынка автомобильной телематики

Ожидается, что рынок автомобильной телематики в Европе станет свидетелем значительного роста, поддерживаемого регулирующим акцентом на безопасности и комфорте транспортных средств, в частности, мандатом eCall. Потребители ищут телематические решения, которые улучшают видимость вождения, обеспечивают теплоизоляцию и бесперебойную связь. Рост заметен как в новых установках транспортных средств, так и в проектах по модернизации, причем такие страны, как Германия и Франция, демонстрируют значительное потребление из-за растущих экологических проблем и условий городского движения.

Обзор рынка автомобильной телематики в Великобритании

Ожидается, что рынок автомобильной телематики в Великобритании будет демонстрировать здоровый темп роста, обусловленный спросом на улучшенный комфорт для пассажиров, улучшенные функции безопасности и решения по управлению автопарком в городских и пригородных условиях. Повышенный интерес к подключению транспортных средств и растущая осведомленность о таких преимуществах, как восстановление украденных транспортных средств и удаленная диагностика, способствуют принятию. Кроме того, развивающиеся правила безопасности транспортных средств влияют на выбор потребителей, балансируя между функциями и соответствием.

Обзор рынка автомобильной телематики в Германии

Ожидается, что Германия станет свидетелем значительного роста автомобильной телематики, что объясняется ее развитым сектором производства автомобилей и высоким вниманием потребителей к комфорту автомобиля, энергоэффективности и технологическим инновациям. Немецкие потребители предпочитают технологически продвинутые телематические системы, которые снижают нагрев салона, способствуют снижению расхода топлива за счет оптимизированной маршрутизации и обеспечивают расширенные функции безопасности. Интеграция этих систем в автомобили премиум-класса и надежные опции вторичного рынка поддерживают устойчивый рост рынка.

Обзор рынка автомобильной телематики в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать в доле выручки рынка в 57,37 в 2024 году, что обусловлено расширением производства автомобилей и ростом располагаемых доходов в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Повышение осведомленности о преимуществах безопасности, эффективности и подключения стимулирует спрос. Правительственные инициативы, продвигающие умные города и интеллектуальные транспортные системы, еще больше поощряют использование передовых телематических решений.

Обзор рынка автомобильной телематики в Японии

Ожидается, что рынок автомобильной телематики в Японии будет демонстрировать устойчивый рост из-за сильного потребительского предпочтения высококачественных, технологически продвинутых телематических решений, которые повышают комфорт вождения, безопасность и связь. Присутствие крупных автопроизводителей и интеграция телематических систем в автомобили OEM ускоряют проникновение на рынок. Растущий интерес к кастомизации на вторичном рынке и подключенным автомобильным сервисам также способствует росту.

Обзор рынка автомобильной телематики в Китае

Китай занимает самую большую долю на рынке автомобильной телематики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствуют быстрая урбанизация, рост числа владельцев транспортных средств и растущий спрос на подключенные и интеллектуальные решения для транспортных средств. Растущий средний класс страны и фокус на интеллектуальной мобильности поддерживают внедрение передовых телематических систем. Сильные внутренние производственные мощности и конкурентоспособные цены повышают доступность рынка.

Доля рынка автомобильной телематики

В отрасли автомобильной телематики лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Verizon (США)
• Marelli Holdings Co., Ltd. (Италия)
• Корпорация Intel (США)
• MiX (Южная Африка)
• Роберт Бош ГмбХ (Германия)
• HARMAN International (США)
• TomTom International BV (Нидерланды)
• Мастернаут Лимитед (Великобритания)
• Корпорация Visteon (США)
• Teletrac Navman US Ltd (США)
• Trimble Inc. (США)
• Omnitrac (США)
• Континенталь АГ (Германия)
• Корпорация Bridgestone (Япония)
• Delphi Technologies (Великобритания)

Последние разработки на мировом рынке автомобильной телематики

• В феврале 2025 года компания Avery Dennison представила свой ассортимент автомобильных пленок Encore Series, включающий три основных варианта: Encore Supreme, Encore Supreme IR и Encore. Эти пленки обеспечивают превосходное отклонение тепла, снижение бликов и блокируют более 99% вредных ультрафиолетовых лучей, а также обеспечивают повышенную конфиденциальность и долговечное, цветоустойчивое покрытие. Новая линейка продуктов отвечает растущим требованиям потребителей как к комфорту, так и к эстетике при тонировке транспортных средств. Расширяя свой ассортимент, компания Avery Dennison укрепляет свои конкурентные преимущества на мировом рынке автомобильной тонировки. Ожидается, что этот запуск повысит темпы внедрения в регионах с высокой степенью солнечного воздействия, улучшив впечатления водителей и пассажиров.

• В феврале 2025 года компания Luminous представила свою пленку Carbon Window Film в регионе MENA через Al-Rabiya Auto Accessories. Эта инновационная тонировка обеспечивает высокую прочность, эффективное отклонение тепла и надежную защиту от ультрафиолета в сочетании с привлекательной эстетической отделкой, которая нравится потребителям, следящим за стилем. Продукт нацелен на растущий спрос на усовершенствованные пленки для окон в жарком климате, где контроль температуры и защита от солнца имеют решающее значение. Расширяя ассортимент своей продукции пленкой Carbon Window Film, компания Luminous стремится захватить большую долю рынка автомобильной тонировки на Ближнем Востоке и в Африке, укрепляя свое региональное присутствие и репутацию в области качества
• В январе 2024 года на выставке CES 2024 компании Continental AG и Google Cloud представили генеративного голосового помощника на основе искусственного интеллекта, интегрированного в высокопроизводительный компьютер Smart Cockpit (HPC) компании Continental. Это нововведение обеспечивает естественное, интуитивно понятное взаимодействие между пользователями и помощниками, улучшая разговорную навигацию, персонализацию водителя и управление в автомобиле. Водители могут задавать подробные вопросы, связанные с транспортным средством, исследовать интересные места и участвовать в динамичных беседах для более захватывающего опыта путешествия. Система использует передовой искусственный интеллект для создания бесшовного и интеллектуального интерфейса, повышая удобство и связь в современных транспортных средствах.
• В августе 2023 года Solar Art завершила приобретение Layr, быстрорастущей компании по производству оконных пленок, обслуживающей коммерческих клиентов в Нью-Йорке. Этот шаг значительно усиливает присутствие Solar Art на Восточном побережье и улучшает ее операционную инфраструктуру на ключевом коммерческом рынке. Приобретение позволяет Solar Art предлагать более широкий ассортимент продукции и услуг, повышая ее способность удовлетворять разнообразные потребности клиентов. Это стратегическое расширение поддерживает долгосрочные амбиции роста Solar Art за счет использования устоявшейся клиентской базы Layr и ее рыночного опыта, позиционируя компанию как ведущего игрока на рынке коммерческих автомобильных тонировочных решений
• В мае 2023 года компания ZF Friedrichshafen AG представила свою платформу электрооси AxTrax 2, разработанную для электрификации коммерческих транспортных средств. Эта модульная система электропривода объединяет функции торможения, ADAS и автоматизированного вождения, обеспечивая бесперебойную синхронизацию. AxTrax 2 также обеспечивает эффективную связь и обмен данными через телематические системы и подключение к шине CAN. Разработанная для замены обычных силовых агрегатов, она повышает эффективность, производительность и устойчивость транспортных средств. Платформа поддерживает мобильность с нулевым уровнем выбросов, усиливая приверженность ZF передовым транспортным решениям

SKU-31985