Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка автономных подводных аппаратов (АПА) – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка автономных подводных аппаратов (АПА)?

• Объем мирового рынка автономных подводных аппаратов (AUV) в 2024 году оценивался в 1,30 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  5,54 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 19,80% в течение прогнозируемого периода.
• Рынок автономных подводных аппаратов переживает значительный рост, обусловленный развитием подводных технологий, увеличением инвестиций в морские исследования и растущей потребностью в эффективных подводных исследованиях и наблюдении. По данным Французского национального института океанологии (IFREMER), подводные технологии Xblue были выбраны для интеграции в новый автономный подводный аппарат (AUV) длиной 6000 метров под названием CORAL (Constructive Offshore Robotics ALLiance).
• AUV CORAL будет оснащен гидролокатором с синтезированной апертурой (SAS) SAMS-150 от iXblue, инерциальной навигационной системой (INS) Phins C7 и профилографом подводного дна Echoes 5000. Для SAS и постобработки навигационных данных будет использоваться программный пакет Delph от iXblue.

Каковы основные выводы рынка автономных подводных аппаратов (АПА)?

• АНПА представляют собой универсальное и эффективное решение для мониторинга подводной среды, обнаружения потенциальных угроз и обеспечения безопасных маршрутов навигации для военных и коммерческих судов.
• Способность системы управления автономными подводными аппаратами работать автономно в течение длительного времени и в сложных условиях делает её бесценной для военных целей. Поскольку безопасность на море становится важнейшим приоритетом в связи с геополитической напряжённостью и растущим риском подводного терроризма, ожидается, что внедрение технологий автономных подводных аппаратов будет продолжать расти.
• Северная Америка доминировала на рынке автономных подводных аппаратов (АПА) с наибольшей долей выручки в 42,8% в 2024 году, что характеризовалось ранним внедрением умных домов, высоким располагаемым доходом и сильным присутствием ключевых игроков отрасли, при этом в США наблюдался существенный рост установок автономных подводных аппаратов (АПА), особенно в новых умных домах и многоквартирных домах, чему способствовали инновации как от известных технологических компаний, так и от стартапов, сосредоточенных на искусственном интеллекте и функциях голосового управления.
• Прогнозируется, что Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 14,65% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено увеличением инвестиций в модернизацию военно-морского флота, морское наблюдение и океанографические исследования.
• Сегмент средних АПА доминировал на рынке автономных подводных аппаратов с наибольшей долей выручки рынка в 48,6% в 2024 году, что обусловлено их универсальным использованием как в коммерческих, так и в оборонных целях, а также пригодностью для задач глубокого осмотра без высоких затрат, характерных для больших АПА.

Область применения отчета и сегментация рынка автономных подводных аппаратов (АПА)     

Какова основная тенденция на рынке автономных подводных аппаратов (АПА)?

• Доминирующей тенденцией, определяющей глобальный рынок автономных подводных аппаратов, является интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) для улучшения автономной навигации, адаптивного планирования миссий и анализа данных в режиме реального времени. Эти технологии значительно повышают эффективность автономных подводных аппаратов в динамичной подводной среде.
• ИИ позволяет автономным подводным аппаратам (АНПА) автономно распознавать препятствия, изменения рельефа или аномалии окружающей среды и реагировать на них без вмешательства человека. Это снижает необходимость в постоянном контроле на уровне поверхности и увеличивает продолжительность миссий в сложных ситуациях, таких как глубоководные исследования или противоминная борьба.
  • Например, в сентябре 2023 года компания Kongsberg Maritime представила новое программное обеспечение для автономных подводных аппаратов (AUV), которое использует алгоритмы искусственного интеллекта для оптимизации планирования маршрута и повышения точности изображений морского дна, что позволяет снизить потребление энергии и улучшить результаты выполнения миссий.
• Кроме того, автономные подводные аппараты (АПА) с искусственным интеллектом могут автономно классифицировать морские виды, составлять карты морского дна, обнаруживать утечки нефти или инспектировать подводную инфраструктуру, что представляет огромную ценность для оборонной промышленности, нефтегазовой отрасли, мониторинга окружающей среды и научных исследований.
• Спрос на интеллектуальные автономные подводные аппараты (АНПА), способные к адаптивным многоцелевым операциям, стремительно растёт, что обусловлено необходимостью экономически эффективных, дальнобойных и беспилотных подводных миссий. Компании всё больше внимания уделяют внедрению передовых процессоров искусственного интеллекта (ИИ) в системы АНПА для поддержки принятия решений на борту без зависимости от связи с поверхностью.
• В целом, интеграция ИИ превращает автономные подводные аппараты из пассивных сборщиков данных в интеллектуальных подводных агентов, способных выполнять сложные задачи с минимальным контролем со стороны человека.

Каковы основные движущие силы рынка автономных подводных аппаратов (АПА)?

• Растущий спрос на исследования океана и картографирование ресурсов является одним из основных драйверов рынка. В связи с ростом коммерческого и научного интереса к океанскому дну автономные подводные аппараты становятся незаменимыми для картографирования, осмотра и отбора проб в труднодоступных или опасных подводных зонах.
  • Например, в феврале 2024 года компания Fugro объявила о крупномасштабном развертывании автономных подводных аппаратов (AUV) для глубоководной разведки полезных ископаемых в Тихом океане, используя свою новую серию автономных подводных аппаратов Blue Essence для расширенных операций.
• Рост военных и оборонных расходов во многих странах повышает спрос на автономные подводные аппараты (АНПА) для таких задач, как наблюдение, борьба с подводными лодками и обнаружение мин. Правительства отдают приоритет беспилотным системам для стратегических подводных операций.
• Кроме того, автономные подводные аппараты играют важнейшую роль в нефтегазовой отрасли и морской энергетике, обеспечивая осмотр трубопроводов, мониторинг морского дна и экологические исследования. Их способность работать автономно снижает человеческий риск и эксплуатационные расходы.
• Технологический прогресс в области срока службы аккумуляторов, объединения датчиков и систем подводной связи еще больше увеличивает дальность, точность и надежность автономных подводных аппаратов, ускоряя их внедрение на рынок в различных отраслях конечного использования.

Какой фактор препятствует росту рынка автономных подводных аппаратов (АПА)?

• Ключевой проблемой рынка автономных подводных аппаратов являются высокие первоначальные инвестиции и эксплуатационные расходы, связанные с разработкой, развертыванием и обслуживанием автономных подводных аппаратов. Эти расходы могут отпугнуть мелких пользователей и исследовательские организации от их внедрения.
• АНПА также сталкиваются с техническими ограничениями в плане подводной навигации, обхода препятствий в загромождённой среде и надёжной передачи данных в режиме реального времени в условиях глубоководья, где сигналы GPS и радиосигналы неэффективны.
  • Например, сложные миссии в Арктике или на глубоководных нефтяных месторождениях требуют прочной конструкции транспортного средства, тепловой защиты и точных механизмов управления, что увеличивает затраты и сложность.
• Еще одной проблемой является ограниченная стандартизация протоколов подводной связи и взаимодействия, что затрудняет интеграцию систем разных поставщиков и совместные миссии.
• Кроме того, существуют проблемы с регулированием и безопасностью, связанные с эксплуатацией беспилотных транспортных средств в общих морских условиях, особенно в прибрежных районах и военно-морских зонах.
• Преодоление этих проблем требует постоянных инвестиций в исследования и разработки, совершенствования алгоритмов подводной навигации и сотрудничества между правительствами, научными кругами и представителями частного сектора для стандартизации систем и снижения общей стоимости владения.

Как сегментирован рынок автономных подводных аппаратов (АПА)?

Рынок сегментирован по типу, технологии, типу полезной нагрузки, применению и форме.

• По типу

По типу рынок автономных подводных аппаратов сегментируется на мелководные (до 100 метров), средние (до 1000 метров) и большие (более 1000 метров) АНПА. Сегмент средних АНПА доминировал на рынке АНПА с наибольшей долей рынка в 48,6% в 2024 году. Это обусловлено их универсальностью применения как в коммерческих, так и в оборонных целях, а также возможностью проведения глубоководных исследований без высокой стоимости, характерной для крупногабаритных АНПА. АНПА средней глубины обычно используются для морской разведки нефти и газа, морских исследований и подводной борьбы с минами.

Ожидается, что сегмент крупных автономных подводных аппаратов (AUV) будет демонстрировать самые быстрые среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку резко возрастет спрос на высоконадежные аппараты, способные работать в сверхглубоких морских условиях для проведения военной разведки, долгосрочных картографических миссий и осмотра подводных кабелей.

• По технологии

В зависимости от технологий рынок автономных подводных аппаратов подразделяется на сегменты предотвращения столкновений, связи, навигации, движения и визуализации. Навигационный сегмент занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря прогрессу в области инерциальных навигационных систем (ИНС), доплеровских лагов (ДЛС) и методов позиционирования без GPS. Точная навигация критически важна для глубоководных работ и осмотра трубопроводов, где связь с поверхностью ограничена.

Ожидается, что сегмент систем предотвращения столкновений будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим вниманием к безопасности и надежности автономных полетов, особенно в загроможденных или рифовых подводных средах.

• По типу полезной нагрузки

По типу полезной нагрузки рынок сегментируется на камеры, датчики, гидролокаторы с синтезированной апертурой, эхолоты, акустические доплеровские профилометры течений (ADCP) и другие. Сегмент датчиков доминировал на рынке автономных подводных аппаратов в 2024 году, обеспечивая наибольшую долю выручки благодаря их широкому применению в океанографии, мониторинге морской флоры и фауны и инспекции трубопроводов. К ним относятся датчики температуры, солености и давления, а также химические и биологические датчики.

Прогнозируется, что сегмент гидролокаторов с синтезированной апертурой будет расти самыми быстрыми темпами в год в период с 2025 по 2032 год в связи с растущим применением в военных и геологических исследованиях методов получения изображений морского дна с высоким разрешением.

• По применению

По целевому назначению рынок сегментируется на следующие направления: военный сектор и оборона, нефтегазовая отрасль, охрана окружающей среды и мониторинг, океанография, археология и разведка, а также поисково-спасательные операции. Наибольшая доля рынка в 41,3% в 2024 году пришлась на военный сектор и оборону, чему способствовал рост инвестиций в подводное наблюдение, сбор разведывательной информации и противоминную борьбу. Вооружённые силы всё чаще используют автономные подводные аппараты (АПА) для беспилотных и скрытных морских операций.

Ожидается, что сегмент нефти и газа будет демонстрировать самые быстрые среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей потребностью в эффективном беспилотном осмотре трубопроводов, мониторинге морского дна и обследованиях морских буровых установок для снижения эксплуатационных рисков и затрат.

• По форме

По форме рынок автономных подводных аппаратов подразделяется на торпеды, аппараты с ламинарным обтеканием, обтекаемые прямоугольные аппараты и многокорпусные аппараты. Сегмент торпед занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей гидродинамической эффективности, обеспечивающей более высокие скорости и меньшее сопротивление при выполнении дальних миссий. Он широко применяется в военных, океанографических и коммерческих целях.

Прогнозируется, что сегмент многокорпусных транспортных средств будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами, поскольку он обеспечивает большую устойчивость, большую грузоподъемность и адаптируемость к модульной конструкции, что делает его идеальным для исследовательских и изыскательских миссий.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка автономных подводных аппаратов (АПА)?

• Северная Америка доминировала на рынке автономных подводных аппаратов (АПА) с наибольшей долей выручки в 42,8% в 2024 году, что в первую очередь было обусловлено значительными расходами на оборону, обширной деятельностью по разведке шельфовой нефти и газа и растущими инвестициями в океанографические исследования и беспилотные морские системы.
• Хорошо развитая оборонная инфраструктура региона, включая такие организации, как ВМС США и DARPA, активно инвестирует в автономные подводные аппараты (АПА) для противоминной борьбы, наблюдения и картографирования морского дна.
• Наличие ведущих производителей автономных подводных аппаратов и поставщиков технологий в сочетании с надежным финансированием НИОКР и благоприятной государственной политикой превратило Северную Америку в центр инноваций и внедрения автономных подводных аппаратов.

Обзор рынка автономных подводных аппаратов (АПА) в США

В 2024 году рынок автономных подводных аппаратов (АПА) США занимал наибольшую долю в североамериканском регионе. Рост обусловлен акцентом ВМС США на беспилотных подводных операциях, включая разведку, наблюдение и рекогносцировку (ISR) и борьбу с подводными лодками. Такие инициативы, как программа беспилотных морских систем, ускоряют закупку и развертывание АПА. Кроме того, нефтегазовый сектор и академические учреждения активно инвестируют в подводные исследования и мониторинг, что дополнительно способствует росту рыночного спроса.

Обзор европейского рынка автономных подводных аппаратов (АПА)

Ожидается, что рынок автономных подводных аппаратов в Европе будет расти высокими среднегодовыми темпами до 2032 года, чему будут способствовать растущая обеспокоенность по поводу безопасности на море, требования к мониторингу окружающей среды и технологическое сотрудничество на континенте. Инициативы Европейского союза в области «голубой экономики» и глубоководные исследовательские миссии стимулировали спрос на современные автономные подводные аппараты (АНПА) в оборонной, исследовательской и коммерческой сферах. Такие страны, как Норвегия, Франция и Великобритания, вносят ключевой вклад, инвестируя в океанологию, оценку подводных ресурсов и инспекцию подводной инфраструктуры.

Обзор рынка автономных подводных аппаратов (AUV) в Великобритании

Рынок автономных подводных аппаратов в Великобритании готов к значительному росту, обусловленному сочетанием программ модернизации обороны и коммерческих проектов глубоководной разведки. Ключевыми факторами роста являются стремление Королевского флота к развитию автономных морских систем и развитие инфраструктуры морской ветроэнергетики. Кроме того, сотрудничество между научными кругами и частными производителями стимулирует инновации, а стратегическое положение Великобритании в море способствует более широкому использованию автономных подводных аппаратов для обеспечения безопасности и логистики.

Обзор рынка автономных подводных аппаратов (АПА) в Германии

Ожидается, что рынок автономных подводных аппаратов в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами, чему будет способствовать повышенное внимание к изучению морского биоразнообразия, инспекции подводных объектов и модернизации военно-морского флота. Акцент Германии на устойчивые методы работы в океане и высокоточные технологии способствует более широкому внедрению АНПА с датчиками в научном, промышленном и государственном секторах. Лидерство страны в области инженерного совершенства отражается в быстром развитии компактных и энергоэффективных платформ АНПА.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке автономных подводных аппаратов (АПА)?

Прогнозируется, что Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 14,65% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено увеличением инвестиций в модернизацию военно-морского флота, морское наблюдение и океанографические исследования. Такие страны, как Китай, Япония, Южная Корея и Индия, активно инвестируют в автономные подводные аппараты (АНПА) для обеспечения безопасности морских границ, оценки подводных ресурсов и мониторинга изменений окружающей среды. Рост морской торговли, развитие инфраструктуры и государственная поддержка инноваций дополнительно способствуют расширению регионального рынка.

Обзор рынка автономных подводных аппаратов (АПА) в Японии

Рынок автономных подводных аппаратов в Японии набирает обороты благодаря пристальному вниманию страны к технологическим инновациям, борьбе со стихийными бедствиями и обеспечению устойчивого развития морской среды. Япония использует автономные подводные аппараты (АПА) для мониторинга морского дна, связанного с землетрясениями и цунами, обследования подводных кабелей и проведения научных исследований. Обладая богатым опытом в области робототехники и точного машиностроения, Япония также расширяет возможности АПА в плане автономности, миниатюризации и надежности работы на больших глубинах.

Обзор рынка автономных подводных аппаратов (АПА) в Китае

В 2024 году Китай занимал самую большую долю на рынке автономных подводных аппаратов в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря масштабным инвестициям в военно-морские операции, разведку морских ресурсов и развитие интеллектуальной портовой инфраструктуры. Государственные инициативы, такие как «Сделано в Китае 2025», делают акцент на развитии робототехники и автономных систем. Страна также расширяет свою роль в глобальной цепочке поставок автономных подводных аппаратов (АНПА), при этом местные компании всё чаще разрабатывают недорогие и высокопроизводительные подводные системы, адаптированные для внутреннего и международного применения.

Какие компании являются ведущими на рынке автономных подводных аппаратов (АПА)?

Лидерами отрасли автономных подводных аппаратов (АПА) являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Конгсберг Маритайм (Норвегия)
• Teledyne Marine (США)
• Bluebird Marine Systems Ltd. (Великобритания)
• ГРУППА ECA (Франция)
• Saab AB (Швеция)
• Lockheed Martin Corporation (США)
• Фугро (Нидерланды)
• АТЛАС ЭЛЕКТРОНИК ГмбХ (Германия)
• Boston Engineering (США)
• International Submarine Engineering Limited (Канада)
• Группа Graal (Франция)
• BAE Systems (Великобритания)
• Боинг (США)
• L3Harris Technologies, Inc. (США)
• Гидромея (Швейцария)
• General Dynamics Mission Systems, Inc. (США)
• SUBSEA 7 (Великобритания)
• Центр применения автономных подводных аппаратов (США)
• Stone Aerospace, Inc. (США)
• Tiburon Subsea Inc. (США)

Каковы последние тенденции на мировом рынке автономных подводных аппаратов (АПА)?

• В марте 2024 года компания Metron Inc. заключила партнерское соглашение с Cellula Robotics Inc. для расширения возможностей автономных подводных аппаратов (AUV) для сложных операций в динамичных морских условиях. Целью этого партнерства является совершенствование систем планирования миссий и навигации для подводных миссий нового поколения.
• В ноябре 2023 года компания Nova Systems, расположенная в Аделаиде, объявила о стратегическом сотрудничестве с Австралийским морским колледжем для проведения курса углубленного тестирования и практической оценки, посвященного эксплуатации автономных подводных аппаратов (АНПА). Эта инициатива направлена ​​на предоставление специалистам практического опыта и технических навыков в области подводной автономности.
• В июле 2023 года компания L3Harris Technologies совместно со своими отраслевыми партнёрами успешно спустила на воду и подняла на борт автономный подводный аппарат (АПА) с подводной лодки, находившейся в движении, с помощью новой системы наведения и стыковки с помощью системы запуска и возврата торпедного аппарата (TTL&R). Это знаменует собой значительный прорыв в области подводных боевых действий и развертывания АПА с подводных платформ.
• В июле 2023 года Индия представила Neerakshi — автономный подводный аппарат (АПА) для обнаружения мин, разработанный в рамках сотрудничества Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE) Limited и компании AEPL, специализирующейся на малом бизнесе и малом бизнесе. АПА укрепляет возможности Индии по обнаружению мин и поддерживает отечественное оборонное производство.
• В феврале 2021 года компания Kongsberg Maritime представила HUGIN Endurance, новейшее дополнение к своей передовой серии AUV HUGIN. Новая модель обеспечивает автономность до 15 дней, что позволяет ей проводить дальние разведывательные работы вдали от берега. Это нововведение значительно увеличивает автономность подводного пространства и расширяет возможности глубоководных исследований.

SKU-59529