Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка банковских киосков — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка банковских киосков?

• Объем мирового рынка банковских киосков оценивается в 1,48 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  9,24 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 25,70% в течение прогнозируемого периода .
• Рынок банковских киосков переживает значительный рост, обусловленный достижениями в области сенсорных технологий, биометрической аутентификации и интеграции ИИ. Эти киоски предлагают улучшенное обслуживание клиентов, снижают эксплуатационные расходы и улучшают доступность
• Новейшие методы включают в себя бесперебойные транзакции самообслуживания и обработку данных в режиме реального времени, что обеспечивает эффективный и безопасный банковский опыт. Эта технологическая эволюция меняет банковский ландшафт

Каковы основные выводы рынка банковских киосков?

• Интеграция банковских киосков с цифровыми платформами повышает конкурентоспособность рынка, предлагая клиентам бесперебойный банковский опыт. Например, клиенты могут инициировать транзакции в киоске и беспрепятственно продолжать в своем мобильном приложении для дальнейших банковских нужд, обеспечивая непрерывность и удобство
• Такая интеграция повышает удовлетворенность клиентов и укрепляет лояльность к бренду банка, способствуя принятию и росту на рынке киосков.
• Северная Америка доминировала на мировом рынке банковских киосков, на которую в 2024 году пришлась наибольшая доля выручки — 41,5%, что обусловлено ростом инвестиций в автоматизацию банковской деятельности, сильной цифровой инфраструктурой и растущим спросом на эффективные решения для самостоятельного банковского обслуживания.
• Прогнозируется, что рынок банковских киосков в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами в 15,33% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, растущим спросом на автоматизацию банковских услуг и активизацией усилий по продвижению финансовой доступности в развивающихся экономиках.
• Сегмент многофункциональных киосков доминировал на рынке банковских киосков с наибольшей долей выручки в 52,4% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на решения для самообслуживания, предлагающие широкий спектр банковских функций в одном устройстве.

Область применения отчета и сегментация рынка банковских киосков

Какова основная тенденция на рынке банковских киосков?

« Повышенная доступность банковских услуг за счет интеграции искусственного интеллекта и самообслуживания »

• Значимой и развивающейся тенденцией на мировом рынке банковских киосков является интеграция искусственного интеллекта (ИИ), передового программного обеспечения и технологий самообслуживания для повышения доступности банковских услуг, операционной эффективности и удобства клиентов.
• Современные банковские киоски теперь включают функции на основе ИИ, такие как интеллектуальная обработка наличных, обнаружение мошенничества в реальном времени и предиктивное обслуживание, что обеспечивает бесперебойную работу и сокращает ручное вмешательство. Например, Diebold Nixdorf представила киоски на основе ИИ, которые обеспечивают диагностику в реальном времени и автоматизированные обновления программного обеспечения, сводя к минимуму время простоя и улучшая качество обслуживания клиентов
• Киоски с голосовой поддержкой и биометрические интеграции также набирают обороты, поскольку банки все чаще развертывают киоски, оснащенные распознаванием лиц , сканированием отпечатков пальцев и голосовыми командами для упрощения транзакций и повышения безопасности. Это обеспечивает более быстрый, бесконтактный и более безопасный банкинг, особенно в условиях интенсивного трафика
• Интеграция киосков с мобильными приложениями и платформами цифрового банкинга предлагает клиентам единый интерфейс по всем каналам, позволяя им удобно вносить депозиты, снимать средства, оплачивать счета и оказывать другие банковские услуги круглосуточно и без выходных.
• Эта тенденция отражает сдвиг отрасли в сторону многоканального банкинга, где киоски играют важную роль в расширении услуг за пределы традиционных отделений, особенно в отдаленных или недостаточно обслуживаемых районах. Следовательно, такие компании, как NCR Atleos и KIOSK Information Systems, расширяют свои предложения киосков на основе искусственного интеллекта, чтобы удовлетворить растущий спрос на мировых рынках
• Повсеместный акцент на автоматизации, персонализированных услугах и трансформации отделений с помощью интеллектуальных киосков меняет ожидания клиентов в отношении удобного, безопасного и самостоятельного банковского обслуживания по всему миру.

Каковы основные движущие силы рынка банковских киосков?

• Растущий спрос на самообслуживание в банке, автоматизацию отделений и повышенное удобство для клиентов является важным фактором развития рынка банковских киосков по всему миру. Финансовые учреждения вкладывают значительные средства в киоски, чтобы сократить эксплуатационные расходы, повысить эффективность и расширить банковские услуги за пределы традиционных мест
  • Например, в сентябре 2024 года компания Ashley Furniture Industries объявила об инвестициях в размере 80 миллионов долларов США в расширение деятельности, что отражает более широкие тенденции отрасли, в рамках которых организации модернизируют инфраструктуру и устанавливают киоски для удовлетворения меняющихся потребностей потребителей.
• Растущее внимание к финансовой доступности, особенно на развивающихся рынках, ускоряет внедрение банковских киосков, которые предлагают такие важные услуги, как открытие счетов, внесение/снятие наличных и подача заявок на кредиты как в городских, так и в сельских районах.
• Быстрое развитие цифрового банкинга в сочетании с потребностью в бесконтактном предоставлении услуг 24/7 еще больше стимулирует развертывание киосков. Функции на базе искусственного интеллекта и поддержка клиентов в режиме реального времени позволяют банкам предлагать эффективные, безопасные и удобные для пользователя услуги, повышая доступность и удовлетворенность
• Кроме того, такие технологические достижения, как биометрическая аутентификация, сенсорные интерфейсы и видеобанкоматы, делают киоски центральным компонентом современной банковской системы, особенно для улучшения предоставления услуг в местах с высокой проходимостью.

Какой фактор препятствует росту рынка банковских киосков?

• Проблемы кибербезопасности и потенциальные уязвимости в инфраструктуре подключенного банкинга остаются критической проблемой для широкого внедрения банковских киосков. Поскольку киоски становятся все более интегрированными с основными банковскими системами и сетями, они все чаще подвергаются утечкам данных, взлому и манипуляциям с системой
• Громкие кибератаки и опасения по поводу конфиденциальности данных клиентов заставили финансовые учреждения с осторожностью относиться к масштабным развертываниям без надежных мер безопасности. Например, глобальные отчеты о скомпрометированных устройствах IoT подчеркнули риски недостаточно защищенных банковских терминалов
• Для решения этих проблем ведущие компании, такие как Diebold Nixdorf и Cisco, внедряют в сети киосков передовые технологии шифрования, защищенные протоколы аутентификации и системы обнаружения угроз в режиме реального времени для обеспечения безопасности транзакций.
• Кроме того, высокие первоначальные затраты, связанные с развертыванием современных многофункциональных киосков, особенно в развивающихся странах, создают препятствие для небольших банков или учреждений, чувствительных к расходам.
• Хотя цены постепенно снижаются из-за развития технологий, инвестиции в оборудование, интеграцию программного обеспечения и обслуживание могут сдерживать банки в регионах с ограниченной инфраструктурой или низким уровнем цифровой грамотности.
• Для преодоления этих проблем необходимо постоянно уделять внимание усовершенствованиям в сфере кибербезопасности, доступным решениям для киосков, адаптированным для развивающихся рынков, и постоянному обучению клиентов для повышения доверия к каналам самообслуживания в сфере банковских услуг.

Как сегментирован рынок банковских киосков?

Рынок сегментирован по типу, предложению, каналу сбыта, местоположению и конечному пользователю.

• По типу

По типу рынок банковских киосков сегментируется на однофункциональные киоски, многофункциональные киоски и виртуальные/видеокассовые аппараты. Сегмент многофункциональных киосков доминировал на рынке банковских киосков с наибольшей долей выручки в 52,4% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на решения для самообслуживания, которые предлагают широкий спектр банковских функций в одном устройстве. Многофункциональные киоски предпочитают для предоставления таких услуг, как внесение наличных, снятие наличных, запросы по счетам и оплата счетов, что повышает операционную эффективность для банков и удобство для клиентов.

Ожидается, что сегмент виртуальных/видеобанкоматов будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса на удаленные банковские услуги и интерактивную поддержку клиентов. Эти киоски объединяют видеоконференции и банковские транзакции, позволяя банкам предоставлять персонализированные услуги в районах, где нет физических отделений, и при этом оптимизируя операционные расходы.

• Предлагая

На основе предложения рынок банковских киосков сегментируется на оборудование, программное обеспечение и обслуживание. Сегмент оборудования занимал самую большую долю рынка в 61,8% в 2024 году из-за значительного спроса на физические киоски, экраны, банкоматы, биометрические устройства и другие компоненты, критически важные для функциональности киосков. Банки продолжают вкладывать значительные средства в модернизацию аппаратной инфраструктуры для улучшения клиентского опыта и безопасности.

Ожидается, что сегмент услуг зарегистрирует самые быстрые темпы роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущей потребностью в обслуживании, установке, управляемых услугах и технической поддержке для операций киосков. Поскольку банки внедряют усовершенствованные киоски, обеспечение бесперебойной работы и непрерывности обслуживания становится главным приоритетом.

• По каналу распространения

На основе канала сбыта рынок банковских киосков сегментируется на сельские, полугородские, городские и столичные районы. На городской сегмент пришлась наибольшая доля выручки рынка в 46,3% в 2024 году, что обусловлено высоким спросом на современную банковскую инфраструктуру, плотным населением и растущим предпочтением вариантов самообслуживания в банковских операциях. Городские регионы наблюдают быстрое внедрение киосков в розничных точках, банковских отделениях и автономных банковских центрах.

Прогнозируется, что в столичном сегменте будут наблюдаться самые быстрые среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим технологическим прогрессом, высокими ожиданиями потребителей и стремлением к полностью автоматизированным круглосуточным банковским услугам в крупных городах.

• По местоположению

По местоположению рынок банковских киосков сегментируется на киоски на месте и вне места. Сегмент на месте занимал самую большую долю рынка в 58,9% в 2024 году, что объясняется широким распространением киосков в банковских отделениях для улучшения обслуживания клиентов, сокращения очередей и автоматизации рутинных операций. Банки используют киоски на месте для повышения операционной эффективности, поддерживая при этом безопасную среду.

Ожидается, что сегмент удаленного обслуживания будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами, что обусловлено растущим спросом на банковские услуги в общественных местах с высокой посещаемостью, таких как торговые центры, аэропорты, транспортные узлы и торговые точки, что расширяет охват финансовых услуг за пределы традиционных отделений.

• Конечным пользователем

На основе конечного пользователя рынок банковских киосков сегментирован на BFSI и правительство. Сегмент BFSI доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 74,5% в 2024 году, что обусловлено фокусом сектора на цифровой трансформации, улучшении обслуживания клиентов и снижении расходов на операции отделений. Финансовые учреждения развертывают киоски для оптимизации транзакций, продвижения самообслуживания в банковских операциях и повышения доступности.

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода сегмент государственных услуг продемонстрирует заметный рост, поскольку государственные учреждения все чаще используют киоски для предоставления ориентированных на граждан услуг, таких как уплата налогов, проверка удостоверений личности и выплаты социальных пособий, что повышает эффективность и доступность услуг.

В каком регионе сосредоточена наибольшая доля рынка банковских киосков?

• Северная Америка доминировала на мировом рынке банковских киосков, на которую в 2024 году пришлась наибольшая доля выручки — 41,5%, что обусловлено ростом инвестиций в автоматизацию банковской деятельности, сильной цифровой инфраструктурой и растущим спросом на эффективные решения для самостоятельного банковского обслуживания.
• Финансовые учреждения по всему региону быстро внедряют банковские киоски, чтобы сократить операционные расходы, повысить удобство для клиентов и предложить круглосуточную доступность услуг. Широкое использование киосков на базе искусственного интеллекта, рециркуляторов наличных и виртуальных кассиров отражает приверженность региона цифровой трансформации в банковском секторе
• Высокий уровень проникновения технологий интеллектуального банкинга в сочетании с растущим потребительским спросом на бесконтактные услуги и автоматизацию отделений продолжает укреплять позиции Северной Америки как мирового лидера на рынке банковских киосков.

Обзор рынка банковских киосков США

Рынок банковских киосков США доминировал по доле выручки в Северной Америке в 2024 году, чему способствовал крупный банковский сектор страны, раннее внедрение передовых технологий самообслуживания и четкая ориентация на улучшение клиентского опыта. Крупные банки и кредитные союзы инвестируют в многофункциональные киоски для оптимизации операций, предложения услуг удаленного банкинга и снижения зависимости от физических отделений. Кроме того, растущий спрос на финансовую инклюзивность, особенно в недостаточно обслуживаемых районах, еще больше стимулирует развертывание киосков, оснащенных функциями видеокассиров и системами поддержки на базе искусственного интеллекта.

Обзор рынка банковских киосков в Европе

Европейский рынок банковских киосков готов к устойчивому росту, обусловленному строгими нормативными стандартами, возросшей банковской цифровизацией и растущим предпочтением безопасных, эффективных и автоматизированных банковских услуг. Интеграция интеллектуальных киосков в городских и сельских банковских сетях расширяется, подкрепляемая потребительским спросом на возможности самообслуживания, повышенную безопасность транзакций и бесперебойный цифровой опыт. Такие страны, как Германия, Франция и Великобритания, наблюдают активное внедрение банкоматов, видеобанкоматов и многофункциональных киосков по всему финансовому ландшафту.

Обзор рынка банковских киосков в Великобритании

Рынок банковских киосков Великобритании, как ожидается, будет расти с многообещающим среднегодовым темпом роста, подпитываемым продолжающейся цифровой банковской трансформацией страны, меняющимися ожиданиями клиентов и потребностью в улучшении финансовой доступности. Сосредоточение банковского сектора на автоматизации, бесконтактных услугах и снижении зависимости от отделений ускоряет внедрение киосков. Кроме того, растущий спрос на круглосуточный банкинг и улучшенную безопасность транзакций побуждает банки развертывать передовые киоски как в мегаполисах, так и в сельской местности.

Обзор рынка банковских киосков в Германии

Ожидается, что рынок банковских киосков в Германии будет неуклонно расширяться, что обусловлено сильным акцентом страны на технологические инновации, безопасные банковские решения и устойчивое развитие инфраструктуры. Немецкие финансовые учреждения все чаще используют интегрированные с ИИ киоски, рециркуляторы наличных и банкоматы для оптимизации операций и удовлетворения растущего спроса потребителей на самообслуживание в банковских услугах. Кроме того, интеграция киосков с мобильным банкингом и цифровыми платформами улучшает общий клиентский опыт в городских и пригородных регионах.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке банковских киосков?

Прогнозируется, что рынок банковских киосков Азиатско-Тихоокеанского региона будет расти с самым быстрым среднегодовым темпом роста в 15,33% с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, растущим спросом на банковскую автоматизацию и растущими усилиями по продвижению финансовой инклюзивности в развивающихся экономиках. Правительственные инициативы по расширению доступа к банковским услугам, особенно в сельских и полугородских районах, стимулируют развертывание киосков самообслуживания, банкоматов для внесения наличных и видеокассиров. Кроме того, технологические достижения и растущее присутствие местных производителей киосков делают эти решения более доступными и недорогими во всем регионе.

Обзор рынка банковских киосков в Китае

Рынок банковских киосков в Китае занимал самую большую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, что обусловлено быстрой цифровизацией, растущим средним классом страны и высоким спросом на интеллектуальные автоматизированные банковские услуги. Уделяя особое внимание интеллектуальным городам, цифровым платежам и финансовой доступности, Китай становится свидетелем повсеместного развертывания передовых киосков в городских центрах, сельской местности и финтех-экосистемах. Отечественные игроки и мировые производители продолжают внедрять инновации, предлагая доступные, работающие на основе ИИ и безопасные банковские решения для самостоятельного обслуживания.

Обзор рынка банковских киосков Японии

Рынок банковских киосков в Японии переживает устойчивый рост, поддерживаемый высокоразвитым финансовым сектором страны, технологическими достижениями и спросом на удобные для пользователя бесконтактные банковские услуги. Банковские киоски, оснащенные биометрической аутентификацией, поддержкой на основе искусственного интеллекта и многоязычными интерфейсами, становятся все более распространенными, предлагая безопасный и удобный доступ к банковским услугам. Более того, стареющее население Японии стимулирует спрос на интуитивно понятный, доступный и автоматизированный банковский опыт как в городских, так и в пригородных регионах.

Какие компании являются ведущими на рынке банковских киосков?

Индустрию банковских киосков в основном возглавляют хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• NCR Atleos (США)
• Diebold Nixdorf, Incorporated (США)
• Cisco (США)
• Glory Global Solutions (International) Limited (Япония)
• Hyosung TNS Inc. (США)
• GRGBanking (Китай)
• KAL ATM Software GmbH (Великобритания)
• Auriga Spa (Италия)
• Hitachi Channel Solutions, Corp. (Япония)
• Киоски Slabb (США)
• Elite Microsystems Pvt. Ltd. (Индия)
• Информационные системы KIOSK (США)
• Phoenix Microsystems (Индия)
• Aldan Technology Sdn Bhd (Малайзия)

Каковы последние события на мировом рынке банковских киосков?

• В октябре 2023 года Государственный банк Индии (SBI) запустил «мобильное портативное устройство» для повышения доступности банковских услуг для финансово инклюзивных клиентов. Цель этой инициативы — доставить киоск-банкинг прямо к порогу клиента, предлагая удобство и гибкость для агентов точек обслуживания клиентов (CSP), обеспечивая лучший доступ к обслуживанию для клиентов, сталкивающихся с проблемами доступа.
• В августе 2023 года Northwest Bank объявил о планах по созданию нового цифрового банковского киоска по адресу 1081 Million Dollar Highway, St. Marys. Киоск оснащен круглосуточным подъездным банкоматом для снятия наличных, переводов и внесения депозитов, а также видеокассиром (VTM) для живого взаимодействия. Такая установка обеспечивает бесперебойные транзакции и персонализированное обслуживание, например обналичивание чеков и погашение кредитов
• В сентябре 2020 года компания Hitachi-Omron Terminal Solutions разработала дезинфектор валют для банковских кассовых центров и филиалов, обеспечивающий гигиеническую обработку банкнот в условиях проблем общественного здравоохранения и являющийся критически важным решением для поддержания чистоты и безопасности в местах обработки наличных денег.
• В июне 2020 года Auriga представила Bank4Me, часть своих решений «NextGenBranch», позволяющую осуществлять удаленный банкинг с полным доступом к банковским услугам в безопасном режиме самообслуживания. Клиенты могут взаимодействовать с банковскими экспертами через видеоподдержку, обеспечивая персонализированную помощь и безопасные транзакции из любой точки мира

SKU-55932