Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка оборудования для производства аккумуляторов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка оборудования для производства аккумуляторов

• Объем мирового рынка оборудования для производства аккумуляторов оценивался в 13,77 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  44,21 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 15,70% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением электромобилей (ЭМ), растущим спросом на решения по хранению энергии и достижениями в технологиях производства аккумуляторов.
• Расширение инфраструктуры возобновляемой энергетики и переход на устойчивые источники энергии еще больше увеличивают потребность в эффективных и высокопроизводительных машинах для производства аккумуляторов.

Анализ рынка оборудования для производства аккумуляторов

• Повышение автоматизации и точности процессов производства аккумуляторов повышает эффективность, качество и безопасность производства, создавая более высокий спрос на современное оборудование.
• Постоянные инновации в области литий-ионных, твердотельных и других аккумуляторных технологий следующего поколения побуждают производителей модернизировать производственные линии, тем самым стимулируя рынок.
• Северная Америка доминировала на рынке машин для производства аккумуляторов с самой большой долей выручки в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на электромобили (ЭМ), системы хранения возобновляемой энергии и передовое производство электроники.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста мирового рынка оборудования для производства аккумуляторов, что обусловлено расширением рынков электромобилей, ростом инициатив в области возобновляемых источников энергии и ростом спроса на бытовую электронику и промышленные аккумуляторы.
• Сегмент ламинаторов занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей важнейшей роли в обеспечении равномерного покрытия электродов и высококачественного производства аккумуляторных элементов. Ламинаторы повышают точность производства, снижают количество дефектов и улучшают общую производительность аккумуляторов, что делает их незаменимыми для крупномасштабного производства литий-ионных и других современных аккумуляторов.

Объем отчета и сегментация рынка оборудования для производства аккумуляторов 

Тенденции рынка оборудования для производства аккумуляторов

«Повышение автоматизации и эффективности производства аккумуляторов»

•  Растущее внедрение передовых машин для производства аккумуляторов меняет подход к производству аккумуляторов, обеспечивая высокоточное и автоматизированное производство. Эти машины повышают однородность элементов, снижают количество дефектов и ускоряют сроки производства, повышая общее качество продукции и эксплуатационную эффективность. Кроме того, передовые машины позволяют осуществлять мониторинг в режиме реального времени и проводить предиктивное обслуживание, что дополнительно минимизирует время простоя и эксплуатационные риски, обеспечивая при этом стабильное качество продукции на крупномасштабных предприятиях.
•  Растущий спрос на электромобили (ЭМ) и системы накопления энергии ускоряет внедрение автоматизированных и гибких линий по производству аккумуляторов. Производители всё больше инвестируют в масштабируемое модульное оборудование, адаптируемое к различным химическим составам и форматам ячеек. Интеграция технологий Индустрии 4.0, таких как датчики на базе Интернета вещей и оптимизация процессов на основе искусственного интеллекта, дополнительно повышает эффективность производства и скорость реагирования на рыночные колебания.
•  Доступность, точность и простота интеграции современных линий по производству аккумуляторов делают их привлекательными для крупномасштабного и специализированного производства аккумуляторов. Компании получают выгоду от более высокой производительности, снижения трудозатрат и повышения стабильности выхода продукции. Более того, эти линии поддерживают широкий ассортимент продукции, включая твердотельные и литий-ионные аккумуляторы, помогая производителям соответствовать меняющимся требованиям к системам накопления энергии и электромобилям.
•  Например, в 2023 году несколько производителей аккумуляторов для электромобилей в Китае и Европе сообщили о повышении эффективности производства и снижении уровня дефектов после внедрения полностью автоматизированных линий для нанесения покрытий и сборки, что привело к сокращению времени вывода продукции на рынок и повышению её надёжности. Внедрение этих линий также позволило производителям быстро масштабировать производство, увеличивать объёмы производства и поддерживать стабильные стандарты производительности аккумуляторов, что критически важно для партнёрских отношений с OEM-производителями.
•  Хотя автоматизация и передовое оборудование являются движущей силой роста, устойчивое расширение рынка зависит от постоянных технологических инноваций, оптимизации затрат и квалифицированной подготовки персонала. Производителям необходимо сосредоточиться на модульных, масштабируемых и энергоэффективных решениях, чтобы в полной мере удовлетворить рыночный спрос. Более того, инвестиции в послепродажное обслуживание, предиктивную аналитику и решения для удаленного мониторинга становятся критически важными для максимального увеличения времени безотказной работы оборудования и окупаемости инвестиций, способствуя долгосрочной конкурентоспособности на мировом рынке оборудования для производства аккумуляторов.

Динамика рынка оборудования для производства аккумуляторов

Водитель

«Растущий спрос на электромобили и решения по хранению энергии»

•  Растущее глобальное внедрение электромобилей и систем хранения возобновляемой энергии стимулирует инвестиции в автоматизированное производство аккумуляторов. Высокоточное производство обеспечивает более высокую производительность, безопасность и долговечность аккумуляторов. Кроме того, стремление правительств к внедрению экологически чистой энергии и сокращению выбросов стимулирует производителей расширять и модернизировать производственные мощности.
•  Расширение рынков сетевых накопителей и портативной электроники обусловило потребность в надежном оборудовании для производства аккумуляторов в больших объемах. Производители используют современное оборудование для удовлетворения растущих требований к емкости и качеству. Гибкость современного оборудования позволяет производителям диверсифицировать химический состав и форм-факторы аккумуляторов для удовлетворения потребностей нескольких отраслей одновременно.
•  Тенденции к устойчивым и энергоэффективным производственным процессам способствуют внедрению оборудования с низким энергопотреблением, минимальным количеством отходов и интеллектуальными функциями мониторинга. Эти экологичные методы также снижают эксплуатационные расходы и воздействие на окружающую среду, согласуясь с нормативными требованиями и корпоративными целями ESG, что всё больше ценится инвесторами и конечными пользователями.
•  Например, в 2023 году ведущий европейский производитель аккумуляторов сообщил о росте внедрения полностью автоматизированных сборочных и формовочных машин, что повышает скорость производства и снижает эксплуатационные расходы. Внедрение интеллектуальной робототехники и автоматизированной обработки материалов позволило дополнительно оптимизировать использование рабочей силы и минимизировать количество ошибок, что привело к повышению производительности и надежности продукции.
•  В то время как спрос на передовые машины растёт, обеспечение надёжности оборудования, энергоэффективности и совместимости с новыми химическими составами аккумуляторов критически важно для долгосрочного внедрения. Производителям также необходимо сосредоточиться на модульной модернизации, интеграции цифровых двойников и возможностях предиктивного обслуживания, чтобы поддерживать конкурентоспособность и соответствовать меняющимся требованиям к электромобилям и системам накопления энергии.

Сдержанность/Вызов

«Высокая стоимость современного оборудования и ограничения в цепочке поставок»

•  Высокие капитальные вложения в прецизионное оборудование для производства аккумуляторов в сочетании со специализированными компонентами ограничивают доступность для малых и средних производителей. Стоимость остаётся ключевым препятствием для широкого внедрения. Дополнительные финансовые затраты возникают в связи с установкой, обучением персонала и интеграцией передового программного обеспечения и технологий автоматизации.
•  Сбои в цепочке поставок, включая дефицит полупроводников, двигателей и материалов для покрытий, могут привести к задержкам в поставке и монтаже оборудования, что скажется на графиках производства. Производители также страдают от геополитической напряженности и ограничений импорта/экспорта, которые могут увеличить сроки поставки и общие затраты на закупки.
•  Сложные требования к эксплуатации, обслуживанию и калибровке создают технические трудности для производителей. Неправильное обращение может привести к дефектам, снижению эффективности или угрозам безопасности. Более того, для обеспечения оптимальной производительности оборудования и соответствия стандартам качества необходимы постоянное обновление технологий и повышение квалификации персонала.
•  Например, в 2023 году несколько североамериканских и азиатских производителей аккумуляторов столкнулись с задержками ввода в эксплуатацию автоматизированных сборочных линий из-за дефицита комплектующих и высоких импортных расходов, что повлияло на производственные планы. Эти задержки повлияли на выполнение заказов, замедлили расширение рынка и увеличили операционные расходы.
•  Несмотря на продолжающееся развитие машиностроительных технологий, для обеспечения более широкого внедрения и устойчивого роста мирового рынка оборудования для производства аккумуляторов критически важны вопросы стоимости, надежности цепочки поставок и обучения персонала. Стратегическое партнерство с поставщиками компонентов, инвестиции в местные производственные мощности и внедрение решений по предиктивному техническому обслуживанию могут смягчить проблемы и повысить устойчивость рынка.

Объем рынка оборудования для производства аккумуляторов

Рынок сегментирован по типу машины, типу батареи и области применения.

• По типу машины

В зависимости от типа оборудования рынок оборудования для производства аккумуляторов подразделяется на продольно-резательные машины, ламинаторы, укладчики, сушилки и формовщики. Сегмент ламинаторов занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей важнейшей роли в обеспечении равномерного покрытия электродов и высококачественного производства аккумуляторных элементов. Ламинаторы повышают точность производства, снижают количество дефектов и улучшают общие характеристики аккумуляторов, что делает их незаменимыми для крупномасштабного производства литий-ионных и других современных аккумуляторов.

Ожидается, что сегмент укладчиков будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря их способности автоматизировать укладку электродов и сепараторов, обеспечивая единообразие и сокращая потребность в ручном труде. Укладчики повышают эффективность производства, минимизируют ошибки и всё чаще используются на линиях крупносерийного производства аккумуляторов.

• По типу батареи

По типу аккумуляторов рынок сегментируется на литий-ионные, свинцово-кислотные, никель-кадмиевые, никель-металлгидридные и проточные аккумуляторы. Сегмент литий-ионных аккумуляторов обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря высокому спросу со стороны электромобилей, портативной электроники и систем накопления энергии из возобновляемых источников. Производство литий-ионных аккумуляторов требует высокоточного оборудования для обеспечения производительности, безопасности и долгосрочной надежности.

Ожидается, что сегмент проточных аккумуляторов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением систем накопления энергии в масштабах сети. Для производства проточных аккумуляторов требуется специализированное оборудование, способное работать с большими объемами электролита и сборкой модульных ячеек, что позволяет создавать масштабируемые и эффективные решения для накопления энергии.

• По применению

По областям применения рынок оборудования для производства аккумуляторов сегментируется на следующие отрасли: автомобилестроение, бытовая электроника, системы накопления энергии, судостроение и медицинское оборудование. Автомобильный сегмент обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря быстрому росту рынка электромобилей и государственным инициативам по развитию экологичного транспорта. Высокоточные станки для крупносерийного производства необходимы для соответствия строгим стандартам качества, предъявляемым к автомобильным аккумуляторным батареям.

Ожидается, что сегмент накопителей энергии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей интеграцией возобновляемых источников энергии, потребностью в стабилизации сетей и растущим спросом на надежное резервное питание. Производственное оборудование, разработанное для аккумуляторных батарей, поддерживает гибкие форматы ячеек и химические составы, что позволяет производителям эффективно удовлетворять меняющиеся требования рынка.

Региональный анализ рынка оборудования для производства аккумуляторов

•  Северная Америка доминировала на рынке машин для производства аккумуляторов с самой большой долей выручки в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на электромобили (ЭМ), системы хранения возобновляемой энергии и передовое производство электроники.
•  Производители в регионе высоко ценят точность, автоматизацию и масштабируемость производства, которые обеспечивают современные машины для производства аккумуляторов, что позволяет повысить производительность, сократить количество дефектов и улучшить эксплуатационную эффективность.
•  Широкое распространение электромобилей подкрепляется технологическим прогрессом, значительными инвестициями в НИОКР и благоприятной государственной политикой, способствующей внедрению электромобилей и развитию инфраструктуры накопления энергии.

Обзор рынка оборудования для производства аккумуляторов в США

Рынок оборудования для производства аккумуляторов в США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря быстрому внедрению электромобилей и проектов по накоплению энергии в масштабах сети. Компании всё больше инвестируют в полностью автоматизированное, высокоточное производственное оборудование для повышения производительности, качества и безопасности аккумуляторов. Высокий спрос на модульные и гибкие производственные линии в сочетании с государственными мерами стимулирования развития чистой энергии дополнительно стимулирует развитие рынка. Более того, интеграция интеллектуальных систем мониторинга и энергоэффективности вносит значительный вклад в расширение производственных мощностей аккумуляторов в США.

Обзор европейского рынка оборудования для производства аккумуляторов

Ожидается, что европейский рынок оборудования для производства аккумуляторов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено, главным образом, строгим регулированием выбросов автомобилей и стремлением к электрификации. Рост популярности электромобилей, наряду с расширением проектов по накоплению энергии, стимулирует спрос на высококачественное производственное оборудование. Европейские производители также внедряют энергоэффективные и устойчивые технологии производства. В регионе наблюдается значительный рост в автомобильной промышленности, потребительской электронике и возобновляемых источниках энергии, при этом современное оборудование внедряется как на новых, так и на модернизированных производственных линиях.

Обзор рынка оборудования для производства аккумуляторов в Великобритании

Ожидается, что рынок оборудования для производства аккумуляторов в Великобритании будет демонстрировать быстрый рост в период с 2025 по 2032 год, обусловленный растущим внедрением электромобилей, интеграцией возобновляемых источников энергии и государственными инициативами, поддерживающими производство чистой энергии. Ориентация на локализацию производства аккумуляторов в сочетании со спросом на высокопроизводительное и надежное оборудование побуждает производителей модернизировать производственные мощности. Британские компании также все активнее инвестируют в автоматизацию, интеллектуальные системы мониторинга и модульное оборудование для повышения эффективности и качества продукции.

Обзор рынка оборудования для производства аккумуляторов в Германии

Ожидается, что рынок оборудования для производства аккумуляторов в Германии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать лидерство страны в области инноваций в автомобильной промышленности и технологий возобновляемой энергетики. Развитая производственная инфраструктура Германии, акцент на устойчивом развитии и высокий технический уровень способствуют внедрению передового оборудования. Интеграция линий по производству аккумуляторов с системами мониторинга на основе Интернета вещей и энергоэффективными процессами становится всё более распространённой, обеспечивая более высокую производительность, сокращение отходов и стабильное качество.

Обзор рынка оборудования для производства аккумуляторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок оборудования для производства аккумуляторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом рынка электромобилей и расширением использования энергии в таких странах, как Китай, Япония, Южная Корея и Индия. Государственные стимулы, стимулирующие производство аккумуляторов и развитие инфраструктуры, ускоряют внедрение этих технологий на рынок. Кроме того, Азиатско-Тихоокеанский регион становится центром производства оборудования для производства аккумуляторов, повышая доступность современного оборудования как для местных, так и для международных рынков.

Обзор рынка оборудования для производства аккумуляторов в Японии

Ожидается, что рынок оборудования для производства аккумуляторов в Японии будет демонстрировать быстрый рост в период с 2025 по 2032 год благодаря развитой экосистеме электромобилей в стране, технологическому опыту и акценту на автоматизацию. Японские производители внедряют гибкие и высокоточные станки для удовлетворения меняющихся потребностей в химическом составе аккумуляторов и производстве. Интеграция с интеллектуальными системами мониторинга и энергоэффективными процессами повышает эксплуатационную эффективность и надежность, а спрос на компактные и модульные системы способствует их широкому внедрению в автомобильной и электронной промышленности.

Обзор рынка оборудования для производства аккумуляторов в Китае

Рынок оборудования для производства аккумуляторов в Китае обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, что обусловлено доминированием страны в производстве электромобилей, растущим спросом на электронику со стороны среднего класса и государственной поддержкой инициатив в области чистой энергии. Китай является крупным центром производства аккумуляторов и компонентов, благодаря передовому оборудованию, обеспечивающему масштабируемость, высокую производительность и энергоэффективность. Стремление к развитию «умных» фабрик, внутренним инновациям и доступным производственным решениям дополнительно стимулирует рост рынка оборудования для производства аккумуляторов в Китае.

Доля рынка машин для производства аккумуляторов

В отрасли производства машин для производства аккумуляторов лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• ZSK Stickmaschinen GmbH (Германия)
• Manz AG (Германия)
• DMG MORI AG (Германия)
• Fristam Pumpen AG (Германия)
• Hanwha Precision Machinery Co., Ltd (Южная Корея)
• Tesla, Inc. (США)
• KUKA AG (Германия)
• Fives Sylepse (Франция)
• Giga Presse GmbH (Германия)
• Arvigon AG (Швейцария)
• Shibaura Machine Co. Ltd. (Япония)
• Doosan Machine Tools (Южная Корея)
• Buhler AG (Швейцария)
• Beijing Jiarui Hengfeng Technology Development Co., Ltd. (Китай)
• KMT Waterjet Systems GmbH (Германия)

Последние разработки на мировом рынке оборудования для производства аккумуляторов

• В январе 2025 года компания Dürr Group заключила контракт с FIB SpA на поставку современных систем нанесения покрытий и сопутствующего оборудования для завода по производству литий-ионных аккумуляторов в Италии. Установка начнётся осенью 2025 года, что позволит поддержать европейское производство FIB и повысить эффективность производства, что, как ожидается, начнётся в 2026 году, укрепив европейскую цепочку поставок аккумуляторов.
• В марте 2024 года компания Lead Intelligent Equipment Co., Ltd. выпустила новое поколение высокоскоростных режущих и штабелирующих станков для производства литий-ионных аккумуляторов, достигнув времени цикла 0,116 секунды на элемент. Это нововведение повышает производительность производства, снижает эксплуатационные расходы и укрепляет лидерство Lead в области технологий производства аккумуляторов.
• В ноябре 2023 года компания LEAD Intelligent представила передовую линию по производству твердотельных аккумуляторов, объединяющую технологию сухих электродов, прецизионное формирование плёнки и системы нанесения ультратонких покрытий. Это достижение повышает эффективность производства, снижает эксплуатационные расходы и способствует переходу отрасли к высокопроизводительным и экологичным технологиям производства аккумуляторов.
• В августе 2022 года Schuler Group приобрела Sovema Group, итальянскую компанию, занимающуюся разработкой и производством аккумуляторов. Это приобретение позволит Schuler расширить возможности массового производства литий-ионных аккумуляторов, ориентированных на автомобильное и промышленное применение, а также укрепить свои позиции на европейском рынке аккумуляторов.
• В апреле 2024 года компания Lead Intelligent Equipment Co., Ltd. расширила свой стратегический альянс с TÜV Rheinland для стимулирования глобальной экспансии. Сотрудничество направлено на обеспечение соответствия нормативным требованиям, развитие НИОКР, оптимизацию цепочки поставок и выход на международный рынок, что способствует ускорению внедрения решений в области устойчивой энергетики по всему миру.
• В ноябре 2023 года компания Dürr приобрела компанию Ingesal, специализирующуюся на системах каландрирования электродных материалов. Это приобретение расширяет возможности Dürr по поставкам критически важного оборудования для производства литий-ионных аккумуляторов, повышая точность производства и способствуя росту в сегменте аккумуляторов для электромобилей, пользующихся высоким спросом.
• В апреле 2023 года компания Manz AG заключила контракт на сумму 27 миллионов долларов США с ReneSys Energy Italia Srl на поставку линии по производству призматических литий-ионных элементов в Италии, что позволит эффективно производить аккумуляторы в больших масштабах и будет способствовать расширению возможностей накопления энергии в Европе.
• В июле 2022 года компания Hitachi High-Tech Corporation Ltd. представила услугу удаленной диагностики бортовых автомобильных литий-ионных аккумуляторов, которая позволяет осуществлять мониторинг производительности в режиме реального времени, раннее обнаружение ухудшения характеристик и улучшенное управление жизненным циклом аккумуляторов, что выгодно как производителям электромобилей, так и конечным пользователям.

SKU-74813