Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка переработки пива – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка переработки пива

• Объем мирового рынка переработки пива в 2024 году оценивался в 806,6 млрд долларов США, а к 2032 году , как ожидается, достигнет 1066,25 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 3,55% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен увеличением потребления пива во всем мире, ростом спроса на крафтовое и специализированное пиво, а также технологическими достижениями в области пивоваренного и перерабатывающего оборудования, что приводит к повышению эффективности производства и качества как на коммерческих, так и на крафтовых пивоварнях.
• Кроме того, растущие инвестиции в автоматизацию пивоваренных заводов, модернизацию производственных мощностей и расширение дистрибьюторских сетей позволяют пивоваренным заводам удовлетворять меняющиеся предпочтения потребителей и растущий спрос, тем самым ускоряя внедрение передовых решений по переработке пива и стимулируя общий рост рынка.

Анализ рынка переработки пива

• Производство пива включает в себя преобразование сырья, такого как ячмень, хмель, вода и дрожжи, в готовое пиво, проходя через такие этапы, как соложение, затирание, ферментация, фильтрация и упаковка. Современные решения для переработки пива включают в себя автоматизацию, системы контроля качества и энергоэффективное оборудование для повышения производительности, стабильности и качества продукции.
• Растущий спрос на решения для переработки пива обусловлен, прежде всего, растущим предпочтением потребителей крафтовому, премиальному и специализированному пиву, увеличением инвестиций в инфраструктуру пивоваренных заводов и потребностью в эффективных, масштабируемых и устойчивых производственных процессах в пивоваренной отрасли.
• В 2024 году Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке переработки пива благодаря быстрому росту пивоваренной промышленности, увеличению потребления пива и значительному присутствию как крафтовых, так и крупных пивоваренных компаний.
• Ожидается, что Северная Америка станет самым быстрорастущим регионом на рынке переработки пива в течение прогнозируемого периода благодаря растущему спросу на крафтовое, специализированное и премиальное пиво, а также технологическим достижениям в области пивоваренного оборудования.
• Сегмент макропивоварен доминировал на рынке с долей рынка 61,8% в 2024 году благодаря высоким производственным мощностям, хорошо налаженным дистрибьюторским сетям и высокой узнаваемости бренда. Макропивоварни выигрывают от экономии масштаба, делая свою продукцию широкодоступной и доступной для массового потребителя. Кроме того, стабильно высокое качество и масштабные маркетинговые кампании способствуют устойчивому доминированию на зрелых рынках пива.

Объем отчета и сегментация рынка переработки пива    

Тенденции рынка переработки пива

Растущая популярность крафтового и разливного пива

• Ведущей тенденцией на рынке переработки пива является растущая популярность крафтового пива и его безалкогольных и слабоалкогольных альтернатив, поскольку потребители всё чаще отдают предпочтение уникальным вкусам, авторским брендам и более полезным напиткам. Эта тенденция существенно меняет производственные процессы, побуждая пивоварни диверсифицировать свой ассортимент и внедрять гибкие технологии пивоварения, чтобы соответствовать меняющимся вкусам потребителей.
  • Например, компания Anheuser-Busch InBev расширила свой сегмент крафтового пива за счёт таких приобретений, как Goose Island, а также укрепила свой портфель NOLO такими брендами, как Budweiser Zero. Аналогичным образом, Heineken сделала заметные шаги с Heineken 0.0, отражая реструктуризацию линеек продукции крупных пивоваренных компаний в соответствии с этой глобальной тенденцией.
• Растущая доля молодых потребителей и людей, заботящихся о своем здоровье, стимулирует спрос на пиво NOLO, сохраняющее вкус и социальную привлекательность при низком содержании алкоголя. В то же время, сегмент крафтового пива демонстрирует рост лояльности потребителей, поскольку небольшие пивоварни предлагают инновационные технологии пивоварения, уникальные рецепты и локальную идентичность своей продукции.
• Спрос на разнообразные сорта пива побуждает пивоварни экспериментировать с более широким спектром ингредиентов, таких как экзотический хмель, фрукты и специи, а также использовать методы устойчивого производства. Это подталкивает пивоваренные компании к внедрению передовых технологий фильтрации и сохранения аромата, которые гарантируют качество и одновременно способствуют творческому подходу.
• Развитие электронной коммерции и каналов прямых продаж дополнительно стимулирует рост крафтового и нелицензированного пива, обеспечивая небольшим пивоварням более высокую узнаваемость и охват рынка. Эти тенденции побуждают крупные компании больше инвестировать в стратегии взаимодействия с потребителями и высококачественную упаковку, чтобы оставаться конкурентоспособными.
• Популярность крафтового и нелицензированного пива свидетельствует о значительном смещении потребительских предпочтений в сторону премиальности, персонализации и принятия решений о покупке, ориентированных на здоровый образ жизни. Это гарантирует, что как традиционные пивовары, так и новые игроки продолжат тяготеть к передовым технологическим возможностям переработки, чтобы занять лидирующие позиции в самых быстрорастущих сегментах рынка.

Динамика рынка переработки пива

Водитель

Внедрение передовых технологий переработки пива

• Внедрение передовых технологий переработки пива является ключевым фактором роста отрасли, поскольку пивоваренные компании стремятся внедрять инновации в процесс пивоварения, фильтрацию и упаковку для повышения эффективности и качества продукции. Устранение неэффективных процессов, а также улучшение сохранности вкуса и срока годности стали важнейшим условием удовлетворения ожиданий потребителей и обеспечения конкурентоспособной стоимости производства.
  • Например, GEA Group AG предоставляет пивоваренным заводам по всему миру передовые решения в области пивоварения и фильтрации, позволяя им добиться большей стабильности и эффективности производства крафтового и крафтового пива. Такое технологическое партнерство наглядно демонстрирует, насколько важны передовые технологические инновации для конкурентного преимущества на современном рынке пива.
• Автоматизация пивоварения, такая как современные системы фильтрации затора и автоматизированные процессы очистки, сокращает время простоя и повышает точность, позволяя производителям обрабатывать большие объёмы, обеспечивая стабильно высокое качество продукции. Это способствует масштабируемости как для крафтовых пивоварен, так и для крупных коммерческих операторов, стремящихся найти баланс между эффективностью производства и разнообразием ассортимента пива.
• Рост цифровизации, такой как использование систем мониторинга на основе Интернета вещей и предиктивной аналитики, позволяет пивоварам отслеживать параметры качества в режиме реального времени. Это обеспечивает точные вкусовые профили и быструю корректировку циклов пивоварения, позволяя получать превосходное пиво, отвечающее потребительскому спросу на более свежие и оригинальные продукты.
• В условиях продолжающегося глобального расширения рынка пива внедрение передовых технологических решений обеспечивает компаниям прочные позиции для долгосрочного успеха. Это позволяет пивоварням удовлетворять растущий спрос, диверсифицировать линейки продукции и повышать общую эффективность без ущерба для качества продукции или целей устойчивого развития.

Сдержанность/Вызов

Высокие капиталовложения в современное оборудование

• Одна из важнейших проблем, стоящих перед рынком переработки пива, — это высокие капиталовложения, необходимые для современных систем пивоварения и фильтрации. Современное оборудование, такое как автоматизированные варочные цеха, энергоэффективные котлы и системы прецизионной фильтрации, требует значительных первоначальных затрат, что может стать препятствием для малых и средних пивоваренных предприятий.
  • Например, многие мини-пивоварни в Европе и Северной Америке сталкиваются с финансовыми ограничениями при внедрении пивоваренных систем нового поколения. Такие компании, как Sierra Nevada, вложили значительные средства в современную инфраструктуру пивоварения, но небольшие местные пивоварни зачастую не могут выполнить столь ресурсоёмкие обязательства из-за ограниченного бюджета.
• Расходы на техническое обслуживание и ремонт современного пивоваренного и упаковочного оборудования создают дополнительную финансовую нагрузку, поскольку для поддержания контроля качества необходимы регулярные модернизации и замена деталей. Это затрудняет для развивающихся пивоваренных компаний возможность получать прибыль и одновременно удовлетворять меняющиеся потребительские предпочтения в отношении крафтового пива и сортов NOLO.
• Привлечение финансирования для современных пивоваренных систем становится ещё сложнее из-за неопределённости рыночного спроса и быстро меняющихся потребительских привычек. Эти риски мешают финансовым учреждениям легко кредитовать новых или небольших игроков без стабильных источников дохода.
• Для решения этой проблемы пивоваренным компаниям необходимо изучить возможности совместных инвестиций, аренды оборудования и программ государственной поддержки производственных инноваций. Постепенно внедряя передовые системы масштабируемыми и экономически эффективными способами, пивоварни могут снизить финансовое бремя и обеспечить конкурентоспособность на динамичном рынке переработки пива, ориентированном на потребителя.

Объем рынка переработки пива

Рынок сегментирован по типу пива, типу пивоварни, ценовой категории, каналу сбыта, типу оборудования и области применения.

• По типу пива

По типу пива рынок переработки пива сегментируется на эль и стаут, слабоалкогольное пиво, лагер и специальное пиво. Сегмент лагера занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей глобальной популярности, широкому признанию потребителей и стабильному вкусовому профилю. Лагерное пиво отличается от других сортов благодаря отлаженным технологиям производства и широкой дистрибуции, что делает его предпочтительным выбором как для пивоваренных компаний, так и для потребителей. Этот сегмент также пользуется высоким спросом благодаря своей совместимости с тенденциями массового потребления и частому сочетанию с едой в различных регионах.

Ожидается, что сегмент специального пива будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущий интерес потребителей к уникальным вкусам, премиальным ингредиентам и напиткам, выпускаемым ограниченным тиражом. Крафтовые пивоварни всё чаще экспериментируют с хмелем, солодом и методами ферментации, чтобы удовлетворить нишевые вкусы. Растущая популярность крафтового пива и влияние социальных сетей, продвигающих премиальные и экзотические сорта, способствуют этому быстрому росту.

• По типу пивоварни

По типу пивоварен рынок сегментируется на крафтовые пивоварни и макропивоварни. Сегмент макропивоварни занимал наибольшую долю рынка – 61,8% – в 2024 году благодаря высоким производственным мощностям, хорошо налаженным дистрибьюторским сетям и высокой узнаваемости бренда. Макропивоварни выигрывают от экономии за счёт масштаба, делая свою продукцию доступной и недорогой для массового потребителя. Кроме того, стабильно высокое качество и масштабные маркетинговые кампании способствуют устойчивому доминированию на зрелых рынках пива.

Ожидается, что сегмент крафтового пивоварения продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущая популярность среди потребителей крафтового, мелкосерийного и местного пива. Крафтовые пивоварни делают ставку на инновации, разнообразие вкусов и истории, привлекая миллениалов и представителей поколения Z. Тенденция к эмпирическому дегустационному потреблению пива, экскурсиям по пивоварням и посещениям баров дополнительно стимулирует популярность крафтового пива.

• По ценовой категории

По ценовой категории рынок сегментирован на суперпремиум, премиум, среднерыночный и дисконтный. Среднерыночный сегмент занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей доступности, широкой доступности и устойчивому спросу среди различных демографических групп потребителей. Среднерыночные сорта пива часто пользуются популярностью как для ежедневного потребления, так и для оптовых закупок, что способствует высоким объёмам продаж как в розничных, так и в розничных сетях.

Ожидается, что сегмент суперпремиум будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей тягой потребителей к роскоши, высококачественным ингредиентам и эксклюзивным методам заваривания. Рост располагаемого дохода, тенденция к премиализации и стремление к изысканным напиткам способствуют расширению этого сегмента. Потребители также подвержены влиянию лимитированных и специализированных предложений, что повышает спрос на высококачественную продукцию.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок сегментирован на сегменты «разливная» и «он-трейд». Сегмент «разливная» занимал наибольшую долю рынка по выручке в 2024 году благодаря росту розничных сетей, супермаркетов и платформ электронной коммерции, которые делают пиво доступным широкому кругу потребителей. Каналы разливной торговли позволяют потребителям приобретать пиво оптом по конкурентоспособным ценам, ориентируясь на потребности домохозяйств и удобство покупателей.

Ожидается, что сегмент розничных магазинов продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущая популярность баров, пабов и ресторанов, предлагающих уникальные пивные впечатления. Рост популярности социальных мероприятий, потребления пива с целью получения впечатлений и сочетания пива с изысканными блюдами стимулируют спрос в этом сегменте. Кроме того, заведения розничной торговли часто продвигают специализированное и крафтовое пиво, что дополнительно способствует росту сегмента.

• По типу оборудования

По типу оборудования рынок сегментируется на оборудование для макропивоварен и оборудование для крафтового пивоварения. Сегмент оборудования для макропивоварен занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря высоким производственным мощностям, надежному оборудованию и передовым технологиям автоматизации. Оборудование для макропивоварен позволяет эффективно осуществлять крупномасштабное пивоварение, ферментацию и розлив, удовлетворяя стабильный спрос основных потребителей по всему миру.

Ожидается, что сегмент оборудования для крафтового пивоварения будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать бурный рост числа небольших и крафтовых пивоварен. Производители крафтового пива отдают предпочтение универсальному, модульному и инновационному оборудованию, позволяющему экспериментировать со вкусами и технологиями пивоварения. Растущее внимание к качеству, персонализации и уникальным продуктам способствует внедрению специализированного оборудования для крафтового пивоварения.

• По применению

По сфере применения рынок сегментирован на гостиничный, семейный и прочий. Семейный сегмент занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря широкому потреблению пива дома в личных и семейных целях. Семейное потребление выигрывает от удобства, доступности и тенденций в оптовой упаковке, особенно в розничных сетях.

Ожидается, что гостиничный сегмент будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено развитием индустрии гостеприимства и растущим спросом на премиальное и специализированное пиво в отелях, на курортах и ​​в местах проведения мероприятий. Отели и предприятия индустрии гостеприимства делают акцент на отборе пива, чтобы улучшить впечатления гостей, стимулируя популярность как крафтового, так и специализированного пива.

Региональный анализ рынка переработки пива

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке переработки пива с наибольшей долей выручки в 2024 году, что обусловлено быстрым ростом пивоваренной промышленности, увеличением потребления пива и сильным присутствием как крафтовых, так и крупных пивоваренных компаний.
• Эффективное с точки зрения затрат производство в регионе, расширяющиеся дистрибьюторские сети и рост городского населения ускоряют расширение рынка.
• Наличие квалифицированной рабочей силы, поддерживающая государственная политика и растущие инвестиции в технологии пивоварения дополнительно способствуют более широкому внедрению передовых решений по переработке пива.

Обзор рынка переработки пива в Китае

В 2024 году Китай занимал наибольшую долю на рынке переработки пива Азиатско-Тихоокеанского региона, являясь одним из ведущих мировых потребителей и производителей пива. Ключевыми факторами роста являются развитая пивоваренная инфраструктура страны, растущий внутренний спрос и растущий экспортный потенциал. Дальнейший рост рынка обусловлен продолжающейся модернизацией пивоваренных мощностей и инвестициями в сегменты крафтового и специального пива.

Обзор рынка переработки пива в Индии

Индия демонстрирует самый быстрый рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствуют рост потребления пива, увеличение численности населения среднего класса и увеличение инвестиций в инфраструктуру пивоваренных заводов. Государственные инициативы, стимулирующие переработку продуктов питания и напитков, в сочетании с развитием культуры крафтового пива и ростом располагаемых доходов населения, усиливают спрос на оборудование и решения для переработки пива.

Обзор европейского рынка переработки пива

Европейский рынок переработки пива стабильно растёт, чему способствуют устоявшаяся культура пивоварения, эффективная нормативно-правовая база и высокий спрос на высококачественное, специализированное и крафтовое пиво. В регионе особое внимание уделяется устойчивому развитию, автоматизации и передовым технологиям пивоварения, особенно в Германии, Бельгии и Великобритании. Постоянные инновации в области вкусов, упаковки и эффективности производства также способствуют росту рынка.

Обзор рынка переработки пива в Германии

Рынок переработки пива в Германии движим богатым пивоваренным наследием, развитой инфраструктурой пивоваренных заводов мирового класса и экспортно-ориентированной пивоваренной промышленностью. Важнейшими факторами являются передовые НИОКР, внедрение современных технологий пивоварения и высокий спрос как на крафтовое, так и на премиальное пиво.

Обзор рынка переработки пива в Великобритании

Британский рынок выигрывает от зрелой пивоваренной отрасли, роста потребления крафтового пива и повышенного внимания к модернизации пивоваренных производств. Инвестиции в устойчивое пивоварение, автоматизацию и производство специализированного пива улучшают перспективы рынка.

Обзор рынка переработки пива в Северной Америке

Прогнозируется, что в Северной Америке с 2025 по 2032 год темпы среднегодового роста будут самыми высокими. Это обусловлено ростом спроса на крафтовое, специализированное и премиальное пиво, а также технологическим прогрессом в области пивоваренного оборудования. Значительные инвестиции в модернизацию пивоваренных заводов, рост потребления пива в домашних условиях и расширение каналов сбыта как в розницу, так и за её пределами способствуют росту рынка.

Обзор рынка переработки пива в США

В 2024 году США заняли наибольшую долю на североамериканском рынке, чему способствовали развитая культура крафтового пива, значительные инвестиции в современное пивоваренное оборудование и высокий уровень потребления пива внутри страны. Растущее внедрение автоматизированных и передовых технологий переработки пива, а также развитые НИОКР и экспортный потенциал ещё больше укрепляют лидирующие позиции США в регионе.

Доля рынка переработки пива

В отрасли переработки пива лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. (Япония)
• Anheuser-Busch Companies LLC (США)
• Carlsberg Group (Дания)
• Heineken NV (Нидерланды)
• Sierra Nevada Brewing Co. (США)
• UNITED BREWERIES LTD. (Индия)
• Diageo (Великобритания)
• Паб Squatters (США)
• Dogfish Head Craft Brewery Inc. (США)
• Boston Beer Company, Inc. (США)
• Constellation Brands, Inc. (США)
• Kirin Holdings Company, Limited. (Япония)
• Molson Coors Beverage Company (США)
• Гуйчжоу Мутай Ко., Лтд. (Китай)
• Stone & Wood Brewing Company (Австралия)
• China Resources Enterprise, Limited (Китай)
• Эттингер (Германия)

Последние события на мировом рынке переработки пива

• В сентябре 2024 года компания SOM Distilleries and Breweries Ltd. намерена преобразить индийский рынок пива, выпустив первое в Индии пиво с закручивающейся крышкой — «Woodpecker Premium Beer». Эта инновация представляет собой новую закручивающуюся крышку, обеспечивающую беспрецедентное удобство и уникальный опыт употребления. Внедрив эту технологию упаковки в Индии, SDBL, как ожидается, укрепит дифференциацию своего бренда, повысит вовлеченность потребителей и захватит долю рынка в Карнатаке — одном из самых быстрорастущих регионов компании, — одновременно устанавливая новые стандарты для инноваций в сегменте премиального пива.
• В сентябре 2024 года компания International Flavors & Fragrances (IFF) объявила о запуске DIAZYME NOLO – революционного ферментного решения, предназначенного для улучшения вкуса, эффективности производства и выхода безалкогольных и слабоалкогольных напитков (NOLO). Это решение позволяет пивоваренным компаниям удовлетворять растущий потребительский спрос на пиво NOLO без значительных капиталовложений, что позволяет производителям эффективно расширять свой ассортимент продукции. Ожидается, что внедрение DIAZYME NOLO ускорит рост сегмента NOLO во всем мире, повысив конкурентоспособность пивоваренных компаний, ориентированных на потребителей, заботящихся о своем здоровье и ответственно относящихся к употреблению алкоголя.
• В августе 2024 года индийская крафтовая пивоварня при поддержке японской Kirin Holdings Co. объявила о планах строительства пивоваренного завода стоимостью 70 миллионов долларов США и привлечения новых средств в преддверии выхода на биржу, запланированного на 2026 год. Этот стратегический шаг направлен на то, чтобы бросить вызов известным мировым брендам за счет значительного расширения производственных мощностей и укрепления дистрибьюторских сетей. Ожидается, что эти инвестиции будут способствовать росту рынка крафтового пива в Индии, повышению доступности продукции и ускорению проникновения премиальных и специализированных сортов пива на растущую потребительскую базу.
• В мае 2024 года генеральный директор Chobani Хамди Улукая приобрёл Anchor Brewing Company, сохранив 127-летнее наследие этого культового бренда. Ожидается, что это приобретение стабилизирует деятельность Anchor Brewing, усилит её присутствие на рынке и обеспечит ресурсы для инноваций и расширения. Приобретая эту историческую пивоварню, Chobani укрепляет свои позиции в секторе крафтового пива США, защищая свой исторический бренд и одновременно обеспечивая ему устойчивый рост в условиях растущей конкуренции в сегменте премиального крафтового пива.
• В январе 2024 года компания ABB представила новое решение для автоматизации процессов, специально разработанное для этапа холодного брожения пива. Это нововведение призвано оптимизировать эффективность производства, снизить энергопотребление и повысить эксплуатационную надежность. Автоматизируя критически важные этапы процесса пивоварения, решение ABB позволяет пивоварням увеличить производительность, улучшить стабильность качества продукции и снизить производственные затраты, тем самым укрепляя конкурентоспособность на всё более технологичном рынке пива.

SKU-46190