Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка сахарной свеклы – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка свекловичного сахара

• Объем мирового рынка свекловичного сахара в 2024 году оценивался в 3,97 млрд долларов США , а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 6,27 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,9% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на натуральные подсластители без ГМО и расширением использования свекловичного сахара в пищевой промышленности и производстве напитков. Растущее предпочтение потребителей экологически чистым ингредиентам растительного происхождения побуждает производителей переходить на свекловичный сахар благодаря его меньшему углеродному следу и эффективному процессу производства по сравнению с тростниковым сахаром. Технологические достижения в выращивании и переработке свеклы также повышают урожайность и стабильность качества продукции, что дополнительно стимулирует расширение рынка.
• Кроме того, растущее внимание к экологически чистым методам ведения сельского хозяйства и государственная поддержка устойчивых сельскохозяйственных инициатив способствуют росту производства свекловичного сахара, особенно в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эти факторы, в сочетании с растущим использованием свекловичного сахара в хлебобулочных изделиях, напитках и косметике, способствуют устойчивому росту спроса на мировом рынке.

Анализ рынка свекловичного сахара

• Свекловичный сахар, получаемый в результате переработки сахарной свёклы, играет важнейшую роль в производстве продуктов питания, напитков и промышленных продуктов благодаря своей чистоте, нейтральному вкусу и разнообразным функциональным свойствам. Рынок переживает бурный рост, обусловленный тенденциями устойчивого развития, инновациями в технологиях рафинации и переходом на натуральные подсластители.
• Растущий спрос на свекловичный сахар обусловлен, прежде всего, его растущим использованием в производстве экологически чистых и органических продуктов питания, переходом от выращивания сахарного тростника к выращиванию сахарной свеклы в некоторых регионах и расширением внутренних перерабатывающих мощностей на развивающихся рынках. В совокупности эти тенденции позиционируют свекловичный сахар как ключевой компонент в меняющемся мировом рынке подсластителей.
• Европа доминировала на рынке свекловичного сахара с долей в 65,5% в 2024 году благодаря давней истории выращивания свеклы, развитой инфраструктуре переработки и высокому спросу со стороны производителей продуктов питания и напитков.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке свекловичного сахара в течение прогнозируемого периода из-за роста урбанизации, роста располагаемых доходов и расширения пищевой промышленности.
• Белый сахар доминировал на рынке с долей 72,5% в 2024 году благодаря широкому применению в пищевой промышленности, производстве кондитерских изделий и напитков. Белый свекловичный сахар ценится за свою высокую чистоту, нейтральный вкус и лёгкую растворимость, что делает его идеальным для крупномасштабного промышленного применения. Его широкое распространение как среди бытовых, так и коммерческих потребителей, в сочетании с постоянными поставками от крупных европейских производителей, ещё больше укрепляет его лидирующие позиции на рынке. Кроме того, его экономичность и стабильные стандарты качества делают его предпочтительным выбором по сравнению с другими вариантами.

Объем отчета и сегментация рынка свекловичного сахара       

Тенденции рынка свекловичного сахара

«Растущий спрос на натуральные и не содержащие ГМО подсластители»

• Рынок свекловичного сахара демонстрирует заметный рост, обусловленный ростом мирового спроса на натуральные и не содержащие ГМО подсластители, соответствующие тенденциям потребления, ориентированным на «чистую этикетку» и здоровый образ жизни. Потребители всё чаще отказываются от искусственных и высокофруктозных сахаров, укрепляя позиции продуктов из свеклы как в пищевой промышленности, так и в производстве напитков.
• Например, Nordzucker AG и Südzucker AG расширили свой ассортимент продуктов из свекловичного сахара без ГМО для крупных производителей продуктов питания, ориентируясь на применение в хлебопекарной, молочной промышленности и производстве напитков. Эти компании уделяют особое внимание прослеживаемости и чистоте сырья при закупке и производстве, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности потребителей, заботящихся о своем здоровье.
• Растущая обеспокоенность по поводу химических добавок и генетически модифицированных ингредиентов побуждает производителей продуктов питания пересматривать рецептуру своих продуктов, используя натуральные подсластители, такие как свекольный сахар. Это способствует как прозрачности в отношении пищевой ценности, так и экологической устойчивости, поскольку продукты на основе свеклы производятся из возобновляемых и местных культур.
• Сахар из свеклы набирает всё большую популярность в категориях «чистой этикетки» благодаря своей совместимости с органическими и веганскими продуктами. Он обладает нейтральным вкусовым профилем, однородной текстурой и легко интегрируется в различные кулинарные и промышленные процессы, что повышает его универсальность при разработке продуктов.
• Производители инвестируют в экологичные технологии переработки и устойчивые методы выращивания, чтобы сократить выбросы углекислого газа и способствовать развитию ответственного сельского хозяйства. Такой подход способствует устойчивости цепочки поставок, одновременно удовлетворяя спрос на этичные и экологически безопасные методы производства.
• Растущий интерес к натуральным и не содержащим ГМО подсластителям во всем мире отражает более широкий переход рынка к производству продуктов питания, ориентированных на здоровье и устойчивое развитие. Это движение позиционирует свекольный сахар как ключевой ингредиент в глобальном отказе от синтетических подсластителей, выступая связующим звеном между функциональностью, чистотой и доверием потребителей.

Динамика рынка свекловичного сахара

Водитель

«Растущее предпочтение экологически чистым ингредиентам растительного происхождения»

• Растущая тяга потребителей к экологичным и растительным ингредиентам является одним из основных факторов роста рынка свекловичного сахара. Повышение осведомленности о воздействии на окружающую среду, этичном подходе к выбору сырья и питании на основе растительного сырья сделало свекловичный сахар привлекательной альтернативой традиционным и химически обработанным подсластителям.
• Например, компания Cosun Beet Company активно продвигает углеродно-нейтральный процесс производства сахара, делая акцент на использовании возобновляемых источников энергии и принципах циклической экономики. Этот стратегический подход отвечает растущему спросу производителей продуктов питания на экологически чистые подсластители на растительной основе.
• Производство свекловичного сахара демонстрирует такие природные преимущества, как эффективное использование сельскохозяйственных земель, минимальное потребление воды и снижение зависимости от пестицидов. Эти экологические характеристики полностью соответствуют целям устойчивого развития и обязательствам глобальных пищевых брендов в области корпоративной социальной ответственности.
• Более широкое применение свекловичного сахара в рецептурах продуктов питания на растительной и веганской основе подчёркивает его способность адаптироваться к диетическим тенденциям без ущерба для интенсивности сладости или качества продукта. Это побудило производителей хлебопекарной, кондитерской и безалкогольной продукции использовать его при запуске новых продуктов.
• Постоянный прогресс в области устойчивого сельского хозяйства и биопереработки повышает общую продуктивность и экологичность свекольного сахара. Поскольку промышленность отдает приоритет низкоэмиссионным и биоразлагаемым ингредиентам, свекольный сахар остается краеугольным камнем инноваций в области устойчивого питания.

Сдержанность/Вызов

«Конкуренция со стороны альтернативных подсластителей»

• Растущая доступность альтернативных подсластителей, таких как стевия, сироп агавы и кокосовый сахар, представляет собой серьёзную проблему для рынка свекольного сахара. Эти заменители привлекают потребителей, ищущих низкокалорийные, низкогликемические или растительные варианты, что обостряет конкуренцию в сегменте натуральных подсластителей.
• Например, такие компании, как Cargill и PureCircle, расширили свои мощности по производству подсластителей на основе стевии, продвигая их как более здоровую альтернативу традиционному сахару. Это расширение постепенно перераспределяет долю рынка от производителей свекловичного и тростникового сахара в пользу нового поколения заменителей на растительной основе.
• Свекольный сахар, хотя и является натуральным, всё ещё сталкивается с проблемами восприятия из-за своей калорийности и гликемического индекса, особенно среди диабетиков и потребителей, следящих за своим питанием. Это побудило пищевые бренды добавлять в свои рецепты новые заменители сахара или заменять их новыми.
• Стремительное развитие подсластителей нового поколения, поддерживаемое достижениями в области пищевых технологий и регулирующими органами, меняет потребительские предпочтения. Поскольку эти продукты часто обещают функциональные преимущества без ущерба для сладости, они представляют серьёзную конкурентную угрозу традиционному свекловичному сахару.
• Чтобы решить эту проблему, производители свекловичного сахара концентрируются на дифференциации своей продукции за счёт сертификации по устойчивому развитию, органической сертификации и ведения сельского хозяйства с минимальным воздействием на окружающую среду. Укрепление ценностного предложения за счёт премиального брендинга и прозрачности будет иметь решающее значение для поддержания конкурентоспособности в условиях всё более диверсифицированного рынка подсластителей.

Объем рынка свекловичного сахара

Рынок сегментирован по продукту, области применения и каналу сбыта.

• По продукту

По видам продукции рынок свекловичного сахара сегментируется на белый, коричневый и жидкий. Сегмент белого сахара доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 72,5% в 2024 году, что обусловлено его широким применением в пищевой промышленности, производстве кондитерских изделий и напитков. Белый свекловичный сахар ценится за свою высокую чистоту, нейтральный вкус и легкую растворимость, что делает его идеальным для крупномасштабного промышленного применения. Его широкое распространение как среди бытовых потребителей, так и среди коммерческих предприятий, в сочетании с постоянными поставками от крупных европейских производителей, ещё больше укрепляет его лидирующие позиции на рынке. Кроме того, его экономичность и стабильные стандарты качества делают его предпочтительным выбором по сравнению с другими вариантами.

Ожидается, что сегмент жидкого сахара будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать его растущее применение в готовых к употреблению напитках, глазури для выпечки и молочных продуктах. Жидкий свекловичный сахар обеспечивает операционную эффективность, устраняя необходимость растворения твёрдого сахара и сокращая время обработки в промышленных условиях. Производители напитков особенно предпочитают жидкий сахар за его простоту смешивания, равномерную сладость и совместимость с автоматизированными производственными системами. Ожидается, что растущий спрос на готовые продукты и расширение производственных мощностей по производству напитков по всему миру ускорят рост этого сегмента.

• По применению

По сфере применения рынок свекловичного сахара сегментируется на хлебопекарную промышленность, производство напитков и косметики. Сегмент хлебопекарной промышленности занимал наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря широкому использованию свекловичного сахара в тортах, пирожных и кондитерских изделиях. Мелкий размер кристаллов и высокая сладость свекловичного сахара позволяют добиться желаемой текстуры, цвета и срока годности хлебобулочных изделий. Растущий мировой спрос на премиальные и ремесленные хлебобулочные изделия, в сочетании с использованием не содержащего ГМО свекловичного сахара в качестве ингредиента с «чистой этикеткой», дополнительно способствует росту сегмента. Процветающая хлебопекарная промышленность в Европе и Северной Америке продолжает поддерживать доминирование этого сегмента.

Прогнозируется, что сегмент косметики будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом использования свекольного сахара в натуральных эксфолиантах, увлажняющих средствах и сыворотках. Увлажняющие свойства этого ингредиента помогают удерживать влагу в коже и повышают стабильность продукта, делая его предпочтительной альтернативой синтетическим добавкам. Растущий интерес потребителей к натуральным растительным косметическим ингредиентам, а также тенденции к экологичной косметике стимулируют использование свекольного сахара производителями средств личной гигиены. Ожидается, что расширение его применения в составах средств по уходу за кожей и телом будет способствовать значительному росту этого сегмента.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок свекловичного сахара сегментирован на онлайн и офлайн. В 2024 году офлайн-сегмент доминировал на рынке благодаря сильному присутствию супермаркетов, розничных магазинов и сетей прямых оптовых поставок для промышленных покупателей. Крупные производители продуктов питания и напитков предпочитают офлайн-закупки благодаря возможности заключать крупные контракты на поставку и обеспечивать стабильное качество продукции. Присутствие проверенных дистрибьюторов и оптовиков, особенно в Европе и Северной Америке, продолжает укреплять доминирование офлайн-торговли. Более того, потребители, приобретающие сахар для дома, по-прежнему полагаются на традиционные розничные магазины из-за удобства и доступности продукции.

Ожидается, что онлайн-сегмент будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрым развитием платформ электронной коммерции и растущим спросом потребителей на доставку на дом. Малые и средние пекарни, стартапы по производству напитков и конечные потребители всё чаще закупают свекловичный сахар через цифровые платформы благодаря удобству сравнения цен и более широкой доступности продукта. Растущее использование каналов электронной коммерции B2B производителями и дистрибьюторами сахара дополнительно расширяет охват рынка. Кроме того, ожидается, что переход к цифровому управлению цепочками поставок и моделям доставки по подписке ускорит рост онлайн-сегмента в ближайшие годы.

Региональный анализ рынка свекловичного сахара

• Европа доминировала на рынке свекловичного сахара с наибольшей долей выручки в 65,5% в 2024 году, что обусловлено ее давней историей выращивания сахарной свеклы, передовой инфраструктурой переработки и высоким спросом со стороны производителей продуктов питания и напитков.
• Регион выигрывает от благоприятных климатических условий и хорошо развитой цепочки поставок сельскохозяйственной продукции, особенно в таких странах, как Франция, Германия и Великобритания. Растущее внимание к устойчивому производству сахара без ГМО в сочетании с государственными стимулами, поддерживающими низкоуглеродные методы ведения сельского хозяйства, еще больше укрепляет лидерство Европы на мировом рынке.
• Более того, присутствие крупных производителей и переработчиков сахара обеспечивает бесперебойность поставок и высокое качество продукции как для промышленного, так и для розничного применения.

Обзор рынка свекловичного сахара в Великобритании

Ожидается, что рынок сахара из свеклы в Великобритании будет устойчиво расти в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать переход страны к устойчивым методам ведения сельского хозяйства и производству свекловичного сахара внутри страны. После запрета неоникотиноидных пестицидов производители внедряют экологичные методы борьбы с вредителями для поддержания урожайности и сохранения биоразнообразия. Растущий спрос со стороны хлебопекарной и кондитерской промышленности в сочетании с более широким использованием натуральных подсластителей способствует расширению рынка. Кроме того, стремление Великобритании сократить импорт сахара и укрепить местные перерабатывающие мощности способствует устойчивости и самодостаточности рынка.

Обзор рынка свекловичного сахара в Германии

Рынок сахара из свеклы в Германии занимал наибольшую долю в 2024 году благодаря масштабному выращиванию свеклы и передовым технологиям её переработки. Развитый сектор производства продуктов питания и напитков в Германии, а также акцент на качестве и устойчивом развитии, способствуют стабильному спросу на сахар из свеклы. Производители страны инвестируют в точное земледелие и современные системы переработки для повышения уровня извлечения сахара и снижения воздействия на окружающую среду. Кроме того, растущее предпочтение потребителями экологически чистой продукции местного производства продолжает способствовать устойчивому росту рынка.

Обзор рынка свекловичного сахара во Франции

Франция остаётся одним из ведущих производителей свекловичного сахара в Европе благодаря благоприятным почвенным условиям и прочной сельскохозяйственной базе. Рынок выигрывает от высокого внутреннего потребления и хорошо интегрированной экспортной сети, поставляющей продукцию на соседние европейские рынки. Французские производители сахара всё больше внимания уделяют органическому и низкоуглеродному производству, чтобы соответствовать директивам ЕС в области устойчивого развития. Более того, растущее использование свекловичного сахара в хлебопекарной, безалкогольной и молочной промышленности продолжает стимулировать спрос, укрепляя позиции Франции как ключевого игрока, обеспечивающего доминирование в регионе.

Обзор рынка свекловичного сахара в Северной Америке

В 2024 году на североамериканский рынок сахара из корнеплодов сахарной свеклы пришлась значительная доля, причём лидирующие позиции занимают США благодаря сложившимся регионам выращивания свеклы в таких штатах, как Миннесота и Северная Дакота. Растущая популярность натуральных подсластителей и ингредиентов с «чистой этикеткой» способствует стабильному росту рынка. Однако изменение потребительских привычек в сторону диет с низким содержанием сахара и растущее влияние здорового образа жизни сдерживают спрос. Несмотря на это, технологические достижения в области агротехники и эффективности переработки продолжают повышать объёмы производства и конкурентоспособность в регионе.

Обзор рынка свекловичного сахара в США

В 2024 году рынок США занял наибольшую долю в Северной Америке благодаря промышленному спросу со стороны сектора продуктов питания и напитков. На рынке наблюдается постепенное внедрение устойчивых методов ведения сельского хозяйства для повышения урожайности и сокращения углеродного следа. Однако снижение потребления сахара в связи с изменением рациона питания и популярность низкокалорийных подсластителей несколько сдержали рост. Ожидается, что продолжающиеся исследования и разработки, направленные на оптимизацию урожайности и снижение затрат, позволят сохранить присутствие на рынке в течение прогнозируемого периода.

Обзор рынка свекловичного сахара в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Прогнозируется, что рынок сахарной свеклы в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать рост урбанизации, рост располагаемых доходов населения и развитие пищевой промышленности. Такие страны, как Китай и Индия, инвестируют в выращивание сахарной свеклы в качестве альтернативы сахарному тростнику, стремясь увеличить внутреннее производство и снизить зависимость от импорта. Растущий спрос на хлебобулочные изделия, напитки и фасованные продукты питания дополнительно стимулирует потребление сахара. Кроме того, государственные инициативы, направленные на модернизацию и устойчивое развитие сельского хозяйства, способствуют быстрому росту региона.

Обзор рынка свекловичного сахара в Китае

В 2024 году на Китай пришлась наибольшая доля в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствовало расширение выращивания свеклы в северных провинциях и рост её использования в пищевой промышленности. Стремление правительства диверсифицировать источники сахара для повышения самодостаточности и контроля импортных расходов стимулирует производство свекловичного сахара. Рост потребления переработанных и готовых к употреблению напитков продолжает стимулировать спрос, а развитие технологий переработки повышает качество и конкурентоспособность продукции.

Обзор рынка свекловичного сахара в Индии

Ожидается, что рынок свекловичного сахара в Индии значительно вырастет в прогнозируемый период благодаря акценту правительства на диверсификации сельскохозяйственных культур и эффективном водопользовании. Растущий спрос на фасованные продукты питания, кондитерские изделия и напитки стимулирует использование свекловичного сахара в качестве альтернативы тростниковому. Более того, продолжающиеся исследования по повышению урожайности свеклы в местных климатических условиях и расширение возможностей переработки, как ожидается, укрепят позиции страны на региональном рынке.

Доля рынка свекловичного сахара

Ведущую роль в отрасли производства сахара из свеклы играют хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Südzucker AG (Германия)
• Nordzucker AG (Германия)
• British Sugar – Associated British Foods plc (Великобритания)
• Группа Tereos (Франция)
• Cosun Beet Company (Нидерланды)
• Американская компания Crystal Sugar (США)
• Michigan Sugar Company (США)
• Amalgamated Sugar Company (США)
• Западный сахарный кооператив (США)
• Кооператив по производству сахарной свеклы Южной Миннесоты (США)
• COFCO International (Китай)
• Группа Mitr Phol (Таиланд)
• Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited (Индия)
• EID – Пэрри (Индия)
• Группа компаний «Русагро» (Россия)
• Thai Roong Ruang Sugar Group (Таиланд)
• Louis Dreyfus Company (Нидерланды)
• Wilmar International Ltd. (Сингапур)
• Группа Савола (Саудовская Аравия)
• Аграна Бетайлигунгс-АГ (Австрия)

Последние события на рынке свекловичного сахара

• В марте 2024 года компания Nordzucker AG объявила о крупных инвестициях в расширение своих мощностей по переработке сахарной свеклы в Германии, направленных на повышение эффективности и устойчивости производства. Инициатива компании направлена ​​на внедрение передовых технологий рафинирования для снижения энергопотребления и повышения выхода продукции. Это развитие значительно укрепляет лидерство Европы на рынке свекловичного сахара, повышая доступность высококачественного и экологически чистого свекловичного сахара и способствуя достижению долгосрочных целей ЕС по сокращению выбросов углерода.
• В августе 2023 года компания Tereos Group объявила о планах по выпуску новой линейки низкоуглеродной свекловичной сахарной продукции, предназначенной для производителей продуктов питания и напитков по всей Европе. Этот запуск соответствует растущему потребительскому спросу на подсластители, получаемые из экологически чистых источников, и подтверждает приверженность Tereos принципам экологичного производства. Ожидается, что эта инициатива будет способствовать более широкому использованию свекловичного сахара в пищевой промышленности с «чистой этикеткой» и ориентированной на здоровье, что позволит компании расширить свое присутствие на региональном рынке.
• В феврале 2023 года компания Südzucker AG заключила стратегическое партнерство с поставщиками технологий для внедрения систем точного земледелия и цифрового мониторинга в своих свеклосахарных хозяйствах. Интеграция методов возделывания на основе данных направлена ​​на оптимизацию урожайности, улучшение состояния почвы и сокращение потерь ресурсов. Это технологическое достижение повышает эффективность производства компании, а также стимулирует инновации на рынке сахарной свеклы, устанавливая новые стандарты устойчивого и высокоурожайного свеклосахарного производства.
• В декабре 2022 года компания Cosun Beet Company объявила о запуске своего нового ингредиента «Fidesse» на Европейской выставке в Париже. Этот инновационный растительный ингредиент, полученный из корнеплодов свеклы, обладает нейтральным вкусом и идеальной текстурой, что делает его пригодным для использования в заменителях мяса и других продуктах. Этот запуск подчёркивает диверсификацию продуктов из свеклы и их растущую роль на рынках альтернативных белков, способствуя расширению сферы применения производных сахара из свеклы.
• В июле 2022 года Институт сахара Васантдада начал совместный проект с крупной швейцарской агрокомпанией Syngenta по развитию производства сахара из сахарной свеклы в Индии. В рамках этого проекта Syngenta поставила импортные семена свеклы примерно 40 заводам для пилотного выращивания, что стало важным шагом на пути к диверсификации индийского производства сахара. Ожидается, что эта инициатива ускорит развитие отечественного производства свекловичного сахара, снизит зависимость от тростникового сахара и откроет новые возможности для устойчивых поставок сахара в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

SKU-74754