Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка ароматических углеводородов на основе биологического сырья – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка ароматических соединений на биологической основе

• Объем мирового рынка ароматических веществ на основе биологического сырья оценивался в 2,77 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается , достигнет 4,25 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 5,50% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен увеличением спроса на устойчивые и возобновляемые химические решения в сочетании с технологическими достижениями в области биотехнологических производственных процессов, которые позволяют производителям производить ароматические соединения из биомассы вместо ископаемых ресурсов.
• Более того, ужесточение экологических норм и предпочтение потребителями экологически чистых продуктов побуждают компании внедрять промежуточные продукты на биологической основе, ускоряя переход от ароматических соединений на основе нефтехимии к возобновляемым альтернативам и значительно стимулируя расширение рынка.

Анализ рынка ароматических веществ на биологической основе

• Ароматические соединения на биологической основе – это возобновляемые химические соединения, получаемые из биомассы, например, из сельскохозяйственных отходов, кукурузной соломы и растительного сахара, которые используются в качестве сырья в полимерах, смолах, покрытиях и специальных химикатах.
• Растущий спрос на ароматические вещества на биологической основе обусловлен, прежде всего, глобальным стремлением к устойчивому развитию, усилением нормативного давления с целью сокращения выбросов углерода и растущим внедрением зеленой химии в таких отраслях, как производство пластмасс, средств личной гигиены, фармацевтика, а также продуктов питания и напитков.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке ароматических веществ на основе биомассы с долей 33,2% в 2024 году благодаря быстрой индустриализации, все более широкому внедрению устойчивых химических веществ и сильному присутствию центров химического производства.
• Ожидается, что Северная Америка станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на рынке ароматических веществ на биологической основе в течение прогнозируемого периода из-за растущего спроса на химические вещества на биологической основе в фармацевтических препаратах, пластмассах и средствах личной гигиены.
• Бензольный сегмент доминировал на рынке с долей 39% в 2024 году благодаря широкому спектру промышленных применений и устоявшейся роли основного сырья для производства полимеров, смол и растворителей. Производители отдают предпочтение биобензолу благодаря его преимуществам в плане устойчивого развития и потенциалу снижения зависимости от ископаемого сырья, что делает его предпочтительным выбором для экологически ответственных отраслей. Растущий интерес к «зелёной» химии и возобновляемому сырью ещё больше усилил спрос на бензол как на основополагающее ароматическое соединение.

Область применения отчета и сегментация рынка ароматических веществ на биологической основе

Тенденции рынка ароматических веществ на биологической основе

Растущее использование устойчивой упаковки

• Рост популярности экологичной упаковки ускоряет применение ароматических веществ на биологической основе, поскольку производители ищут экологичные альтернативы компонентам на основе нефтехимических продуктов. Эти решения помогают снизить зависимость от ископаемого топлива и решить экологические проблемы потребителей.
• Например, компания BASF выпустила биополимеры, содержащие ароматические соединения, для упаковки и потребительских товаров, поддерживая бренды, которые хотят продемонстрировать лидерство в области охраны окружающей среды, одновременно соблюдая нормативные требования к возобновляемым материалам.
• Инновации в области биопереработки повышают эффективность производства и расширяют разнообразие сырья, используемого для синтеза биоароматических веществ. Интеграция лигноцеллюлозной биомассы и потоков отходов способствует развитию экономики замкнутого цикла и повышению эффективности использования ресурсов.
• Экологические стимулы и политические реформы стимулируют исследования в области передовых каталитических процессов для повышения урожайности и снижения углеродного следа. Внедрение новых биотехнологий позволяет компаниям конкурировать в премиальных категориях устойчивой продукции.
• Сотрудничество с лидерами в области технологий и поставщиками сырья способствует масштабированию новых процессов производства биоароматических продуктов. Эта тенденция стимулирует географическую экспансию и ускоряет проникновение на рынки Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.
• Потребительские бренды акцентируют внимание на биоароматизированных ингредиентах на упаковке, чтобы усилить свою репутацию в области устойчивого развития. Такие маркетинговые усилия повышают осведомленность потребителей и их готовность платить больше за экологичные и возобновляемые ингредиенты.

Динамика рынка ароматических веществ на биологической основе

Водитель

Рост потребительского предпочтения в пользу устойчивых продуктов

• Растущая осведомлённость потребителей и предпочтение продукции с экологически чистым составом увеличивают спрос на ароматические вещества на биологической основе. Эта динамика побуждает производителей в таких секторах, как упаковка, автомобилестроение и косметика, инвестировать в новые решения на основе возобновляемых химических веществ.
• Например, компания Dow вкладывает значительные средства в технологии производства ароматических веществ на основе биотехнологий, поставляя продукцию крупным компаниям, производящим средства личной гигиены и упаковку. Их партнёрства помогают удовлетворить требования конечных потребителей к более безопасным материалам и низкому углеродному следу.
• Экомаркировка и чёткое раскрытие информации о составе ароматизаторов на основе биотехнологий становятся основополагающими факторами завоевания доверия потребителей и дифференциации рынка. Бренды, которые следуют этим изменениям в потребительском поведении, добиваются более высоких темпов роста на рынках с высокой добавленной стоимостью.
• Розничные торговцы отдают приоритет поставщикам, использующим биоингредиенты, расширяя охват этих химических продуктов за пределы традиционного производства и до потребительских сегментов. Это дополнительно укрепляет цепочку поставок биоароматических продуктов.
• Растущее внимание к целям в области климата и сокращения выбросов в мире побуждает все больше отраслей искать ароматические решения на основе биотехнологий в рамках своих стратегических обязательств по устойчивому развитию.

Сдержанность/Вызов

Ограниченная доступность сырья

• Доступность сырья остаётся серьёзной проблемой, поскольку предложение подходящей биомассы и органических отходов колеблется в зависимости от сезона и географии. Это ограничение влияет на масштабируемость производства до тех пор, пока не будет создана более широкая сельскохозяйственная и сборная инфраструктура.
• Например, компания Anellotech в своей последней технологической дорожной карте подчеркнула, что масштабирование их инновационного производства биоароматических продуктов требует преодоления узких мест в логистике сырья и обеспечении постоянства процесса обработки.
• Конкуренция за биомассу между производителями биоароматики, биоэнергетики и продуктов питания увеличивает волатильность и ценовое давление по всей цепочке создания стоимости. Обеспечение высококачественного и экономичного сырья является важнейшей задачей для участников рынка.
• Конфликты в регулировании и пробелы в политике иногда препятствуют крупномасштабному снабжению сырьем и землепользованию. Эти проблемы сдерживают инвестиции и замедляют внедрение, особенно на развивающихся рынках с менее строгим экологическим законодательством.
• Инвестиции в альтернативное сырье и оптимизацию технологических процессов продолжаются, но уровень развития остаётся ограниченным по сравнению с существующими цепочками поставок нефтехимической продукции. Отрасли необходимы дальнейшие прорывы для устранения разрыва и достижения масштабируемости.

Объем рынка ароматических веществ на биологической основе

Рынок сегментирован по типу, конечному использованию и области применения.

• По типу

По типу рынок ароматических углеводородов на основе биомассы сегментируется на бензол, толуол, ксилол, стирол, фенол и другие. Сегмент бензола занял наибольшую долю рынка – 39% – в 2024 году, что обусловлено его широким спектром промышленных применений и устоявшейся ролью основного сырья для производства полимеров, смол и растворителей. Производители отдают предпочтение бензолу на основе биомассы благодаря его преимуществам в плане устойчивого развития и потенциалу снижения зависимости от ископаемого сырья, что делает его предпочтительным выбором для экологически ответственных отраслей. Растущий интерес к «зелёной» химии и возобновляемому сырью ещё больше усилил спрос на бензол как на основополагающее ароматическое соединение.

Ожидается, что сегмент стирола будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено его растущим использованием в производстве биопластиков и смол для упаковки и строительства. Растущая осведомлённость потребителей об устойчивых продуктах и ​​нормативная поддержка производства возобновляемой химической продукции ускоряют внедрение биостирола. Его совместимость с существующими производственными процессами и способность обеспечивать характеристики, сопоставимые со стиролом нефтехимического происхождения, также способствуют быстрому внедрению в различные промышленные сферы.

• По конечному использованию

По принципу конечного использования рынок ароматических веществ на биологической основе сегментируется на следующие категории: химические вещества, продукты питания и напитки, фармацевтические препараты, средства личной гигиены и потребительские товары и другие. Сегмент химической продукции занимал наибольшую долю рынка в 2024 году, поскольку ароматические вещества на биологической основе служат важными промежуточными продуктами в производстве полимеров, растворителей и специализированных химикатов. Переход на возобновляемое сырье в сочетании с ужесточением экологических норм побудил производителей химической продукции всё активнее использовать альтернативные продукты на биологической основе. Этот сегмент выигрывает от широкого промышленного спроса и долгосрочных контрактов, обеспечивающих устойчивый рост рынка.

Ожидается, что сегмент средств личной гигиены и потребительских товаров будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом потребителей на экологичные и устойчивые ингредиенты в косметике, парфюмерии и бытовой химии. Ароматизаторы на биологической основе ценятся за их натуральное происхождение, низкий экологический след и совместимость с составами, сертифицированными по принципу «чистой этикетки». Растущий потребительский спрос на прозрачность источников поставок и расширение ассортимента премиальных средств личной гигиены, включающих ароматизаторы на биологической основе, ускоряют их внедрение на рынок.

• По применению

По сфере применения рынок биоароматических веществ подразделяется на лакокрасочную промышленность, текстильную промышленность, производство пластмасс, химическую переработку и другие. Сегмент производства пластмасс занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря высокому потреблению биоароматических веществ в качестве прекурсоров для производства экологичных полимеров и упаковочных материалов. Производители всё чаще обращаются к биоароматически активным веществам для снижения выбросов углерода и повышения экологичности продукции без ущерба для эксплуатационных характеристик. Этот сегмент также выигрывает от растущего спроса в упаковочной, строительной и автомобильной отраслях, где возобновляемые материалы становятся нормативным и потребительским требованием.

Ожидается, что сегмент лакокрасочных материалов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на экологически чистые покрытия для жилых, коммерческих и промышленных помещений. Ароматические соединения на основе биомассы повышают соответствие требованиям по содержанию летучих органических соединений (ЛОС), сохраняя при этом эксплуатационные характеристики, что делает их привлекательными для проектов в области экологичного строительства. Повышение осведомленности об устойчивом развитии и государственное стимулирование производства материалов с низким уровнем выбросов еще больше ускоряют внедрение ароматических соединений на основе биомассы в этом сегменте.

Региональный анализ рынка ароматических веществ на биологической основе

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке ароматических веществ на основе биологического сырья, имея наибольшую долю выручки в 33,2% в 2024 году, что обусловлено быстрой индустриализацией, растущим внедрением устойчивых химических веществ и значительным присутствием центров химического производства.
• Эффективность производства в регионе, рост инвестиций в химические предприятия на основе биологического сырья и увеличение экспорта возобновляемых ароматических веществ ускоряют расширение рынка.
• Наличие квалифицированной рабочей силы, поддерживающая государственная политика и растущее внимание к экологически безопасному производству в развивающихся странах способствуют росту потребления ароматических веществ на биологической основе как в промышленном, так и в потребительском секторе.

Обзор рынка ароматических соединений на биологической основе в Китае

В 2024 году Китай занимал наибольшую долю на рынке ароматических соединений на основе биотехнологий Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря своему положению мирового лидера в области химического производства и производства полимеров. Ключевыми факторами роста являются развитая промышленная база страны, государственные инициативы, поддерживающие производство возобновляемых химических веществ, и мощный экспортный потенциал для промежуточных продуктов на основе биотехнологий. Спрос дополнительно поддерживается продолжающимися инвестициями в специализированные и экологически чистые химические продукты как для внутреннего, так и для международного рынка.

Обзор рынка ароматических веществ на биологической основе в Индии

Индия демонстрирует самый быстрый рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствуют развитие фармацевтической, полимерной и специализированной химической промышленности. Государственные инициативы, способствующие развитию устойчивого производства, такие как программа «Сделано в Индии» и программы внедрения возобновляемых химических веществ, стимулируют спрос. Рост экспорта биопродуктов и увеличение инвестиций в НИОКР в области «зелёной» химии также способствуют активному расширению рынка.

Обзор европейского рынка ароматических соединений на биологической основе

Европейский рынок ароматических соединений на биологической основе стабильно растёт, чему способствуют строгие экологические нормы, высокий спрос на экологически чистые промежуточные химические продукты и растущие инвестиции в производство экологически чистых и специализированных химических продуктов. В регионе особое внимание уделяется экологичным процессам, качеству продукции и соблюдению нормативных требований, особенно в фармацевтической промышленности, производстве средств личной гигиены и полимеров. Более широкое внедрение ароматических соединений на биологической основе в передовые химические рецептуры способствует росту рынка.

Обзор рынка ароматических соединений на биологической основе в Германии

Рынок ароматических веществ на основе биомассы в Германии движим развитой химической промышленностью, мощными научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими сетями и ориентацией на устойчивое производство. Страна является лидером в производстве высокоэффективных полимеров и специализированных химических продуктов, а сотрудничество между промышленностью и научными учреждениями способствует инновациям в области возобновляемых ароматических веществ. Спрос особенно высок в химической промышленности, производстве пластмасс и производстве тонкой химии.

Обзор рынка ароматических соединений на биологической основе в Великобритании

Британский рынок поддерживается развитым сектором химической промышленности и наук о жизни, растущим акцентом на устойчивые источники сырья и более широким внедрением промежуточных продуктов на биологической основе. Рост инвестиций в НИОКР, сотрудничество между наукой и промышленностью, а также производство нишевых возобновляемых химических веществ стимулируют развитие рынка. Акцент на устойчивые цепочки поставок и экологичные рецептуры укрепляет позиции Великобритании в индустрии ароматических веществ на биологической основе.

Обзор рынка ароматических соединений на биологической основе в Северной Америке

Прогнозируется, что в Северной Америке с 2025 по 2032 год будут наблюдаться самые высокие среднегодовые темпы роста, обусловленные растущим спросом на биохимические продукты для фармацевтической промышленности, производства пластмасс и средств личной гигиены. Расширение рынка стимулируют растущая нормативно-правовая поддержка возобновляемых химических продуктов, решоринг химического производства и технологические достижения в области производства экологически чистых химикатов.

Обзор рынка ароматических соединений на биологической основе в США

В 2024 году США занимали наибольшую долю на североамериканском рынке благодаря развитой химической промышленности, развитой инфраструктуре НИОКР и значительным инвестициям в производство биохимической продукции. Акцент страны на устойчивые инновации, соблюдение нормативных требований и производство высокочистых возобновляемых промежуточных продуктов стимулирует их внедрение в фармацевтической промышленности, производстве пластмасс и специализированных химических продуктов. Наличие ключевых производителей и хорошо налаженная дистрибьюторская сеть дополнительно укрепляют лидирующие позиции США.

Доля рынка ароматических соединений на биологической основе

Лидерами отрасли производства ароматических веществ на биологической основе являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• BASF SE (Германия)
• Chevron Phillips Chemical Company LLC (США)
• Доу (США)
• DSM (Нидерланды)
• Корпорация Exxon Mobil (США)
• LG Chem (Южная Корея)
• LyondellBasell Industries Holdings BV (Нидерланды)
• Несте (Финляндия)
• Reliance Industries Limited (Индия)
• SABIC (Саудовская Аравия)

Последние разработки на мировом рынке ароматических соединений на биологической основе

• В феврале 2025 года компания DSM-Firmenich объявила о продаже своей доли в Feed Enzymes Alliance своему партнеру Novonesis за 1,5 млрд евро. Эта стратегическая продажа активов позволит DSM-Firmenich сконцентрировать ресурсы на своих основных направлениях деятельности в области питания, здоровья и красоты, а Novonesis – расширить свое внимание на инновационных биорешениях в секторе кормовых ферментов. Сделка подчеркивает подход DSM к оптимизации портфеля и укрепляет ее способность инвестировать в перспективные направления в области биотехнологий и устойчивых химических продуктов. Она также демонстрирует растущую рыночную ориентацию на специализированные, возобновляемые химические промежуточные продукты и решения, отвечающие меняющимся потребностям промышленности и потребителей.
• В апреле 2024 года компания BASF расширила свою линейку сбалансированной по биомассе продукции EcoBalanced, удвоив портфель экологически безопасных решений для производителей моющих и чистящих средств. Это расширение позволяет BASF заменять больше ископаемого сырья возобновляемыми альтернативами, способствуя достижению целей компании в области устойчивого развития. Предлагая универсальные биоингредиенты, которые легко интегрируются в существующие производственные процессы, BASF удовлетворяет растущий спрос потребителей и регулирующих органов на экологически чистые химические вещества. Этот шаг укрепляет лидерство BASF на рынке биоароматических веществ и его стремление к созданию более экологичных цепочек поставок в различных отраслях.
• В январе 2024 года компания LyondellBasell объявила о планах по масштабированию производства биостирола в Северной Америке, ориентированного на применение в производстве экологичных пластиков и смол. Стратегия компании направлена ​​на использование возобновляемого сырья для удовлетворения растущего спроса на экологически безопасные полимеры. Это расширение укрепляет позиции LyondellBasell на рынке ароматических соединений на биооснове, а также обеспечивает производителей на последующих этапах переработки надежными высококачественными биопродуктами для экологически безопасных продуктовых линеек, способствуя более широкому переходу к устойчивому химическому производству.
• В мае 2023 года компании Dow Chemical и New Energy Blue заключили долгосрочное соглашение о поставках в Северной Америке для производства биоэтилена из возобновляемых сельскохозяйственных отходов. Dow планирует закупать этот этилен для снижения выбросов при производстве пластика и его использования в перерабатываемых продуктах, таких как транспортные материалы, обувь и упаковка. Эта инициатива является первым североамериканским проектом Dow по использованию кукурузной соломы и сельскохозяйственных отходов для производства пластика, что отражает стратегический подход к использованию устойчивого сырья и решений в области экономики замкнутого цикла в химической и пластмассовой промышленности. Ожидается, что соглашение ускорит внедрение биоматериалов в крупномасштабное промышленное производство и укрепит позиции Dow на рынке экологичных материалов.
• В августе 2023 года компания Solvay объявила о запуске пилотной установки по производству биопараксилола в Европе, предназначенной для производства возобновляемых ароматических соединений для высокопроизводительных полимеров. Установка предназначена для использования сырья, полученного из биомассы, что позволит снизить зависимость от ископаемых ресурсов и сократить выбросы углерода при производстве полимеров. Ожидается, что эта инициатива ускорит внедрение биоароматических соединений в упаковочной, электронной и автомобильной промышленности, продемонстрировав приверженность Solvay принципам устойчивого развития и инноваций на рынках высококачественной химической продукции.
• В июле 2022 года компания BASF укрепила свои позиции ключевого партнера по производству ингредиентов в индустрии питания, ароматизаторов и отдушек, консолидировав стратегические и операционные функции в единое глобальное бизнес-подразделение «Пищевые ингредиенты». Подразделение сосредоточилось на развитии основных платформ в области витаминов и каротиноидов, а также на расширении бизнеса кормовых ферментов. Эта инициатива позволяет BASF использовать синергию между различными продуктовыми линейками, повышать операционную эффективность и эффективнее реагировать на растущий спрос на биоингредиенты для здравоохранения, продуктов питания и средств личной гигиены. Реструктуризация способствует устойчивому росту в сегментах с высокой добавленной стоимостью и позиционирует BASF как ведущего поставщика решений в области возобновляемой химии.

SKU-72711