Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка костного мозга – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка костного мозга

• Объем мирового рынка костного мозга в 2024 году оценивался в 11,11 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  16,92 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,40% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен, прежде всего, растущей распространенностью гематологических заболеваний, достижениями в области трансплантологии и растущей осведомленностью о преимуществах трансплантации костного мозга для лечения опасных для жизни заболеваний.
• Растущий спрос на персонализированную медицину и регенеративную терапию еще больше стимулирует внедрение трансплантации костного мозга в больницах и специализированных клиниках.

Анализ рынка костного мозга

• Рынок костного мозга переживает бурный рост из-за роста заболеваемости заболеваниями крови, такими как лейкемия, лимфома и миелома, а также из-за достижений в технологиях аллогенной и аутологичной трансплантации.
• Увеличение инвестиций в инфраструктуру здравоохранения и исследования в области терапии стволовыми клетками стимулируют инновации в области трансплантации костного мозга, повышая показатели успешности и улучшая результаты лечения для пациентов.
• Европа доминирует на рынке трансплантации костного мозга с наибольшей долей выручки в 35,7% в 2024 году, что обусловлено хорошо налаженной системой здравоохранения, высоким уровнем внедрения передовых медицинских технологий и сильным присутствием ключевых игроков рынка.
• Ожидается, что Северная Америка станет регионом с самыми быстрыми темпами роста в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать увеличение инвестиций в НИОКР, повышение осведомленности о преимуществах трансплантации костного мозга и увеличение числа специализированных лечебных центров в США и Канаде.
• Сегмент аллогенной трансплантации костного мозга занимает наибольшую долю рынка – 62,5% в 2024 году, что обусловлено его широким применением при лечении сложных гематологических заболеваний и доступностью передовых технологий подбора донора. Растущий спрос на малоинвазивные процедуры и улучшение посттрансплантационного ухода также способствуют росту этого сегмента.

Объем отчета и сегментация рынка костного мозга        

Тенденции рынка костного мозга

«Растущее предпочтение аутологичной трансплантации костного мозга»

• Аутологичная трансплантация костного мозга набирает популярность благодаря более низкому риску осложнений, таких как реакция «трансплантат против хозяина » (РТПХ), по сравнению с аллогенной трансплантацией.
• При этих трансплантациях используются собственные стволовые клетки пациента, собранные до высокодозной химиотерапии или лучевой терапии, что делает их идеальными для лечения таких заболеваний, как лимфома и множественная миелома.
• В регионах с развитой инфраструктурой здравоохранения, таких как Северная Америка и Европа, аутологичная трансплантация составляет значительную долю процедур: в США в период с 2015 по 2019 год около 60% трансплантаций костного мозга были аутологичными.
• Усовершенствованные методы сбора и криоконсервации стволовых клеток повысили показатели успешности аутологичных трансплантаций, способствуя их внедрению в больницах и многопрофильных клиниках.
  • Например, одобрение FDA препарата APHEXDA™ (мотиксафортид) в сентябре 2023 года для мобилизации гемопоэтических стволовых клеток у пациентов с множественной миеломой еще больше повысило эффективность аутологичной трансплантации.
• Ведущие центры трансплантации, такие как в Германии и США, все чаще предлагают пакеты аутологичной трансплантации как экономически выгодный и безопасный вариант для пациентов, имеющих на это право.

Динамика рынка костного мозга

Водитель

«Растёт распространённость гематологических заболеваний и потребность в радикальном лечении»

• Рост заболеваемости заболеваниями крови, такими как лейкемия, лимфома и множественная миелома, является одним из основных факторов роста мирового рынка трансплантации костного мозга. Например, по оценкам Общества лейкемии и лимфомы, в США 1 698 339 человек живут с этими заболеваниями или находятся в стадии ремиссии.
• Трансплантация костного мозга часто является единственным методом лечения рака крови на поздних стадиях и генетических заболеваний, таких как серповидноклеточная анемия и талассемия , что увеличивает ее спрос во всем мире.
• Технологические достижения, такие как улучшенный подбор доноров, режимы кондиционирования нового поколения и оценка жизнеспособности стволовых клеток с помощью искусственного интеллекта, повысили показатели успешности трансплантации и улучшили результаты лечения пациентов.
• Развитие банков пуповинной крови и гаплоидентичных трансплантаций решает проблему нехватки доноров, особенно в таких регионах, как Азиатско-Тихоокеанский регион, где в таких странах, как Индия и Китай, наблюдается всплеск процедур трансплантации.
• Производители медицинской продукции, такие как биотехнологические компании StemCyte и Osiris Therapeutics, сотрудничают с больницами для предоставления передовых методов лечения стволовыми клетками, что еще больше стимулирует рост рынка.
• Растущее применение трансплантации костного мозга при негематологических заболеваниях, таких как аутоиммунные и метаболические нарушения, расширяет возможности рынка, особенно в регионах с развитой исследовательской деятельностью, таких как Северная Америка.

Сдержанность/Вызов

«Высокие затраты и проблемы регулирования»

• Высокая стоимость трансплантации костного мозга, как аутологичной, так и аллогенной, ограничивает доступность этой процедуры, особенно в развивающихся регионах с неадекватной инфраструктурой здравоохранения.
• Строгие нормативные рамки, регулирующие терапию стволовыми клетками и процедуры трансплантации, различаются в разных странах, что усложняет стандартизацию для глобальных поставщиков и увеличивает расходы на соблюдение требований.
• Риски, связанные с аллогенной трансплантацией, такие как РТПХ и инфекции, создают клинические проблемы, удерживая некоторых пациентов и медицинских работников от использования этого метода лечения.
  • Например, в таких регионах, как Африка и некоторые части Азиатско-Тихоокеанского региона, ограниченные реестры доноров и нехватка подготовленных специалистов препятствуют росту рынка, несмотря на рост распространенности заболеваний.
• Строгие правила, такие как правила в США и Европе, требующие тщательного подбора доноров и мониторинга после трансплантации, могут задерживать процедуры и увеличивать эксплуатационные расходы для трансплантационных центров.
• Эти проблемы препятствуют широкому внедрению, особенно на рынках, чувствительных к затратам, и могут привести к ограниченному расширению рынка в некоторых регионах.

Объем рынка костного мозга

Рынок сегментирован по типу трансплантации, показаниям к заболеванию и конечному пользователю.

• По типу трансплантации

По типу трансплантации рынок сегментируется на аллогенную и аутологичную трансплантацию костного мозга. Сегмент аллогенной трансплантации костного мозга занимает наибольшую долю рынка – 62,5% в 2024 году, что обусловлено его широким применением при лечении сложных гематологических заболеваний и доступностью передовых технологий подбора донора. Растущий спрос на малоинвазивные процедуры и улучшение посттрансплантационного ухода также способствуют росту этого сегмента.

Ожидается, что сегмент аутологичной трансплантации костного мозга будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса на методы лечения, требующие использования собственных стволовых клеток пациентов, особенно при таких заболеваниях, как множественная миелома и лимфома, в связи со снижением риска реакции «трансплантат против хозяина» и улучшением показателей выздоровления пациентов.

• По показаниям заболевания

По показаниям рынок сегментирован на следующие группы: лимфома, лейкемия, миелома, миелодисплазия, апластическая анемия, серповидноклеточная анемия, солидные опухоли, талассемия, миелопролиферативные новообразования и другие. Сегмент лейкемии доминировал с долей выручки 35,7% в 2024 году, что объясняется высокой распространенностью лейкемии во всем мире и важнейшей ролью трансплантации костного мозга в ее лечении.

Ожидается, что сегмент миеломы будет расти самыми быстрыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом заболеваемости множественной миеломой и достижениями в методах трансплантации, которые улучшают показатели выживаемости и результаты лечения пациентов.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок сегментируется на больницы, многопрофильные клиники и амбулаторные хирургические центры. На долю больничного сегмента пришлась наибольшая доля выручки в 68,3% в 2024 году благодаря наличию развитой медицинской инфраструктуры, специализированных отделений трансплантологии и квалифицированных медицинских специалистов в больницах.

Ожидается, что сегмент амбулаторных хирургических центров продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено более широким внедрением амбулаторных процедур трансплантации, достижениями в области минимально инвазивных методов и растущим предпочтением пациентов экономически эффективных и удобных вариантов лечения.

Региональный анализ рынка костного мозга

• Европа доминирует на рынке трансплантации костного мозга с наибольшей долей выручки в 35,7% в 2024 году, что обусловлено хорошо налаженной системой здравоохранения, высоким уровнем внедрения передовых медицинских технологий и сильным присутствием ключевых игроков рынка.
• Регион пользуется преимуществами обширных исследований и разработок в области гематологии и онкологии, а также благоприятной политики возмещения расходов на трансплантацию костного мозга.
• Росту также способствуют повышение осведомленности о терапии костного мозга и сотрудничество между научно-исследовательскими институтами и поставщиками медицинских услуг.

Обзор рынка костного мозга в США

Прогнозируется, что США станут самым быстрорастущим рынком в Северной Америке благодаря развитию передовых медицинских учреждений, значительным инвестициям в исследования стволовых клеток и росту распространенности гематологических заболеваний. Растущее применение аутологичной трансплантации и достижения в области прецизионной медицины дополнительно стимулируют расширение рынка. Партнерство между больницами и исследовательскими организациями, а также строгие правила FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США), способствуют разработке инновационных методов лечения.

Обзор европейского рынка костного мозга

Европа доминирует в росте выручки рынка трансплантации костного мозга благодаря своей передовой экосистеме медицинских исследований и широкому внедрению трансплантации костного мозга в таких странах, как Германия, Франция и Великобритания. Ориентированность региона на улучшение результатов лечения пациентов посредством инновационных методов лечения и сильной нормативно-правовой базы стимулирует рост рынка. Расширение сотрудничества между академическими учреждениями и поставщиками медицинских услуг дополнительно способствует внедрению передовых методов трансплантации.

Обзор рынка костного мозга в Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании продемонстрирует значительный рост, обусловленный увеличением инвестиций в инфраструктуру здравоохранения и растущей осведомлённостью о трансплантации костного мозга для лечения заболеваний крови. Поддержка трансплантационных процедур со стороны Национальной службы здравоохранения (NHS) и развитие реестров доноров способствуют расширению рынка. Росту также способствуют исследовательские инициативы в области терапии стволовыми клетками.

Обзор рынка костного мозга в Германии

Ожидается, что рынок трансплантации костного мозга в Германии будет демонстрировать высокие темпы роста, что обусловлено её лидерством в области медицинских исследований и сильной системой здравоохранения, ориентированной на онкологию и гематологию. Внедрение в стране передовых технологий трансплантации и государственное финансирование исследований стволовых клеток стимулируют рост рынка. Внедрение передовых методов лечения в ведущих больницах способствует устойчивому расширению рынка.

Обзор рынка костного мозга в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет демонстрировать самые высокие темпы роста, обусловленные ростом расходов на здравоохранение, распространённостью заболеваний крови и повышением осведомлённости о трансплантации костного мозга в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Государственные инициативы по улучшению доступа к медицинской помощи и развитие медицинского туризма дополнительно стимулируют внедрение методов трансплантации костного мозга.

Обзор рынка костного мозга в Японии

Ожидается, что рынок трансплантации костного мозга в Японии будет демонстрировать быстрый рост благодаря развитой инфраструктуре здравоохранения и акценту на исследованиях в области гематологии и онкологии. Наличие ведущих медицинских учреждений и растущее применение аллогенной трансплантации при лейкемии и лимфоме способствуют проникновению на рынок. Росту также способствуют растущие инвестиции в регенеративную медицину и исследования стволовых клеток.

Обзор рынка костного мозга в Китае

Китай занимает наибольшую долю на рынке трансплантации костного мозга в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствуют быстрая урбанизация, увеличение инвестиций в здравоохранение и рост числа гематологических заболеваний. Расширение сети специализированных больниц в стране и растущая осведомлённость о трансплантации костного мозга способствуют росту рынка. Активные государственные инициативы и конкурентоспособные цены на медицинские процедуры повышают доступность рынка.

Доля рынка костного мозга

Рынок трансплантации костного мозга в основном представлен хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Agilent Technologies, Inc. (США)
• Astellas Pharma Inc. (США)
• Illumina, Inc. (США)
• QIAGEN (США)
• F Hoffmann-La Roche Ltd (США)
• Санофи (Франция)
• Корпорация Stryker (США)
• PromoCell GmbH (Германия)
• STEMCELL Technologies Inc. (Канада)
• Лонза (США)
• ATCC (Американская коллекция типовых культур) (США)
• HemaCare (США)
• Mesoblast Ltd. (США)
• Merck KGaA (Германия)
• Discovery Life Sciences (США)

Последние события на мировом рынке костного мозга

• В январе 2024 года компания Fortis Healthcare внедрила терапию CAR-T-клетками в своих центрах трансплантации костного мозга в Мохали, Дели, Гургаоне, Нойде, Мумбаи и Бангалоре. Эта новаторская терапия расширяет возможности лечения онкологических заболеваний крови, таких как лейкемия и лимфома, благодаря использованию передовых клеточных технологий для улучшения результатов лечения пациентов. Запуск программы укрепляет лидерство Fortis Healthcare на мировом рынке трансплантации костного мозга, расширяя доступ к передовым методам лечения в Индии.
• В сентябре 2022 года компания Scopio Labs представила приложение Full-Field Bone Marrow Aspirate (FF-BMA) – цифровое решение для оптимизации рабочего процесса, разработанное для оптимизации сканирования и анализа аспиратов костного мозга. Это нововведение повышает эффективность и точность диагностики, отвечая растущему спросу на автоматизированные инструменты для диагностики заболеваний костного мозга. Благодаря интеграции визуализации на основе искусственного интеллекта, приложение FF-BMA расширяет возможности трансплантологических центров и лабораторий по всему миру.
• В июне 2022 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало одобрение по форме 510(k) на систему концентрирования аспирата костного мозга MAXX-BMC, разработанную компанией Royal Biologics. Эта система обеспечивает оптимальный сбор образцов концентрированного аспирата костного мозга непосредственно у постели больного, повышая эффективность процедур в ортопедической и спортивной медицине. Благодаря запатентованной технологии Lead Screw, система MAXX-BMC улучшает концентрацию стволовых клеток и ускоряет рост костей и регенерацию тканей.
• В феврале 2022 года компании Celgene и Bluebird Bio объявили о сотрудничестве по разработке и коммерциализации CAR-T-клеточной терапии рака крови. Объединяя опыт Celgene в гематологии и онкологии с технологией CAR-T-клеток Bluebird Bio, это партнерство направлено на развитие методов лечения заболеваний костного мозга. Это сотрудничество укрепляет их конкурентные позиции на мировом рынке препаратов для лечения костного мозга, ускоряя внедрение инноваций и выход на рынок.
• В феврале 2022 года компании Gilead Sciences и Kite Pharma заключили партнерское соглашение с целью разработки и коммерциализации CAR-T-клеточной терапии рака крови. Это сотрудничество использует глобальный опыт Gilead в области коммерческой терапии и специализированную технологию CAR-T-клеток Kite Pharma для повышения эффективности трансплантации костного мозга. Целью партнерства является повышение эффективности лечения и расширение доступа к инновационным методам лечения во всем мире.

SKU-39188