Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка бурового инструмента – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка расточных инструментов?

• Объем мирового рынка расточных инструментов в 2024 году оценивался в 805,07 млн ​​долларов США  и, как ожидается, достигнет  1127,48 млн долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 4,30% в течение прогнозируемого периода .
• Растущее внимание к технологическим достижениям со стороны основных производителей, растущая градация существующей инфраструктуры с использованием современных систем, растущее появление расточных инструментов на базе ЧПУ и растущая ориентация производителей и необходимость разрабатывать продукцию высочайшего качества являются основными факторами, объясняющими рост рынка расточных инструментов.

Каковы основные выводы рынка расточных инструментов?

• Растущая глобализация и рост числа производственных предприятий станут основными факторами роста рынка расточных инструментов. Растущий спрос на готовые металлические изделия со стороны автомобильной промышленности, растущее внимание к развитию и совершенствованию производственных технологий, а также рост и расширение транспортной отрасли, особенно в развивающихся странах, ещё больше усугубят ситуацию на рынке расточных инструментов.
• Рост расходов на научные исследования и разработки, поддерживающая государственная политика, бурное развитие строительства, особенно в странах с развивающейся экономикой, таких как Индия и Китай, растущая доступность металлорежущих инструментов в связи с быстрой урбанизацией и растущий спрос на твердосплавные материалы для расточных инструментов будут и дальше прокладывать путь к росту рынка расточных инструментов.
• Северная Америка доминировала на рынке расточного инструмента с наибольшей долей выручки в 36,87% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на высокоточную обработку, промышленную автоматизацию и передовые производственные технологии.
• Рынок расточных инструментов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в 7,3% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой индустриализацией, ростом объемов производства и растущим спросом в таких странах, как Китай, Япония и Индия.
• Сегмент чистовой расточки доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 58,4% в 2024 году, что обусловлено его способностью обеспечивать высокую точность, жесткие допуски и превосходное качество обработки поверхности, необходимые в аэрокосмической, автомобильной и энергетической промышленности.

Объем отчета и сегментация рынка расточных инструментов

Какова основная тенденция на рынке расточного инструмента?

Автоматизация и цифровизация производственных процессов

• Важной тенденцией на мировом рынке расточного инструмента является интеграция автоматизации, цифрового мониторинга и систем ЧПУ для повышения точности обработки и эксплуатационной эффективности. Современные расточные инструменты становятся всё более совместимыми с принципами «Индустрии 4.0», что позволяет собирать данные в режиме реального времени и проводить предиктивное обслуживание.
  • Например, Sandvik Coromant разрабатывает цифровые расточные головки, передающие данные о резании по беспроводной связи, что обеспечивает повышенную точность обработки. Аналогичным образом, BIG KAISER предлагает цифровые расточные инструменты, предназначенные для оптимизированной регулировки диаметра с точностью до микрона.
• Автоматизация обеспечивает такие функции, как мониторинг состояния инструмента, адаптивная резка и сокращение простоев, что способствует повышению производительности и стабильности в таких отраслях, как автомобилестроение, аэрокосмическая и нефтегазовая. Цифровая интеграция расточного инструмента с интеллектуальными производственными платформами обеспечивает бесперебойную связь в рамках производственной линии.
• Эта тенденция к интеллектуальным и взаимосвязанным решениям для обработки меняет ожидания пользователей, подталкивая компании к внедрению современных расточных инструментов, которые обеспечивают более высокую производительность, точность и снижение человеческого фактора.
• В результате мировые игроки сосредотачиваются на разработке готовых к цифровым технологиям решений для бурения, чтобы оставаться конкурентоспособными в меняющемся промышленном ландшафте.

Каковы основные движущие силы рынка расточных инструментов?

• Растущий спрос в автомобильной и аэрокосмической промышленности, обусловленный необходимостью точной обработки компонентов двигателей, коробок передач и конструктивных деталей, является основным драйвером роста рынка расточных инструментов.
  • Например, в марте 2024 года компания Kennametal Inc. представила новую линейку модульных расточных решений, оптимизированных для лёгких материалов, используемых в электромобилях, что способствует повышению эффективности крупносерийного производства. Ожидается, что такие разработки будут способствовать росту отрасли в прогнозируемый период.
• Расширение проектов индустриализации и инфраструктуры по всему миру еще больше увеличивает спрос на расточные инструменты в нефтегазовой отрасли, энергетике и тяжелом машиностроении, где точность расточки имеет решающее значение для надежности и производительности.
• Кроме того, растущее внедрение станков с ЧПУ и автоматизированных обрабатывающих центров в развивающихся странах стимулирует внедрение современных расточных инструментов. Их способность сокращать время цикла, снижать отходы и обеспечивать крупносерийное производство делает их неотъемлемой частью современных производственных процессов.
• Растущее внимание к экономической эффективности, высококачественной отделке и производительности в процессах промышленной обработки продолжает способствовать внедрению современных расточных инструментов во всем мире.

Какой фактор препятствует росту рынка расточного инструмента?

• Высокая стоимость современных расточных инструментов и связанных с ними систем ЧПУ представляет собой серьезную проблему, особенно для малых и средних предприятий (МСП) в развивающихся странах. Необходимость частой замены инструментов из-за их износа дополнительно увеличивает эксплуатационные расходы.
  • Например, прецизионные цифровые расточные головки могут стоить значительно дороже обычных инструментов, что затрудняет оправдание инвестиций для чувствительных к цене предприятий, несмотря на долгосрочный рост производительности.
• Еще одной серьезной проблемой является нехватка квалифицированных рабочих, способных работать на современных расточных станках, программировать станки с ЧПУ и управлять цифровой интеграцией. Этот дефицит навыков замедляет темпы внедрения в ряде регионов.
• Более того, участники рынка сталкиваются с растущим давлением, связанным с необходимостью разработки прочных и экономичных инструментов, способных выдерживать высокопроизводительную обработку без ущерба для качества. Решение этих задач посредством программ обучения, инновационных покрытий и доступных линеек продукции будет иметь решающее значение для устойчивого роста.
• Преодоление этих препятствий путем увеличения срока службы инструмента, предоставления вариантов финансирования и улучшения обучения рабочей силы будет иметь решающее значение для обеспечения более широкого внедрения расточных инструментов в различных отраслях промышленности.

Как сегментирован рынок расточных инструментов?

Рынок сегментирован по типу продукта и конечному пользователю.

• По типу продукта

По типу продукции рынок расточных инструментов подразделяется на инструменты для черновой и чистовой расточки. Сегмент чистовой расточки доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 58,4% в 2024 году благодаря своей способности обеспечивать высокую точность, жёсткие допуски и превосходное качество поверхности, необходимые в аэрокосмической, автомобильной и энергетической промышленности. Чистовые расточные инструменты широко применяются в дорогостоящих приложениях, где точность и повторяемость имеют решающее значение, что делает их незаменимыми в условиях прецизионной обработки. Их растущее применение в производстве компонентов электромобилей и деталей авиационных двигателей дополнительно укрепляет лидерство в этом сегменте.

Ожидается, что сегмент чернового растачивания продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 20,6% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на эффективное удаление материала в крупносерийном производстве. Инструменты для чернового растачивания отличаются экономичностью и долговечностью, что делает их особенно подходящими для тяжёлой обработки в строительном оборудовании и нефтегазовой отрасли.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок расточного инструмента подразделяется на транспорт, общее машиностроение, точное машиностроение и другие отрасли. Наибольшая доля выручки в 2024 году пришлась на транспортный сегмент – 46,2%. Это обусловлено высоким спросом со стороны автомобильной и аэрокосмической промышленности, где расточный инструмент необходим для обработки блоков двигателей, корпусов коробок передач, компонентов турбин и других критически важных деталей. Рост производства электромобилей и проекты модернизации самолетов продолжают усиливать спрос в этом сегменте.

Прогнозируется, что сегмент точного машиностроения будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 22,1% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост внедрения в медицинских устройствах, электронике и высокотехнологичных приборах. Потребность в высочайшей точности, миниатюризации и разработке индивидуальных решений в этих отраслях стимулирует инвестиции в передовые расточные инструменты. Сегмент также выигрывает от развития цифровых и автоматизированных инструментов, что соответствует принципам Индустрии 4.0.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка расточного инструмента?

• Северная Америка доминировала на рынке расточного инструмента с наибольшей долей выручки в 36,87% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на высокоточную обработку, промышленную автоматизацию и передовые производственные технологии.
• Производители и конечные пользователи в регионе высоко ценят надежность, точность и долговечность, обеспечиваемые Boring Tools в таких секторах, как аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение и тяжелое машиностроение.
• Широкое распространение этого метода также подкрепляется хорошо развитой промышленной инфраструктурой, квалифицированной рабочей силой и значительными инвестициями в передовые производственные технологии, что делает расточные инструменты предпочтительным выбором для самых разных сфер применения.

Обзор рынка бурового инструмента в США

Рынок расточных инструментов США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря быстрому внедрению технологий прецизионного производства и автоматизации. Спрос промышленного сектора на точные, надежные и эффективные расточные решения стимулирует рост рынка. Увеличение инвестиций в аэрокосмическую, автомобильную и оборонную промышленность, а также технологические достижения в области интеллектуальной обработки и интеграции ЧПУ, дополнительно стимулируют расширение рынка.

Обзор европейского рынка расточных инструментов

Ожидается, что европейский рынок расточных инструментов будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать строгие промышленные стандарты качества и растущее внедрение автоматизированных систем обработки. В таких странах, как Германия, Италия и Франция, наблюдается рост инвестиций в точное машиностроение и модернизацию промышленного оборудования, что стимулирует спрос на расточные инструменты. Европейские производители ценят надежность, энергоэффективность и универсальность, что способствует устойчивому внедрению расточных инструментов в промышленном и коммерческом секторах.

Обзор рынка расточных инструментов в Великобритании

Ожидается, что рынок расточных инструментов в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами, чему будет способствовать рост активности в сфере точного машиностроения и производства. Ориентация страны на высококачественные машины и оборудование в сочетании с передовыми научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими центрами стимулирует внедрение технологически передовых расточных инструментов. Акцент промышленного сектора на производительность, точность и экономическую эффективность также способствует росту рынка.

Обзор рынка расточных инструментов в Германии

Ожидается, что рынок расточного инструмента в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря развитой промышленной инфраструктуре и инновациям в технологиях обработки. Промышленная база Германии, особенно в автомобильной, аэрокосмической и машиностроительной отраслях, в значительной степени опирается на высокопроизводительный расточный инструмент. Интеграция прецизионной обработки и автоматизации повышает производительность, обеспечивая при этом высочайшее качество компонентов.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке расточного инструмента?

Рынок расточного инструмента в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 7,3% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой индустриализацией, ростом промышленного производства и растущим спросом в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Государственные инициативы, поддерживающие промышленную автоматизацию, «умные» фабрики и локальное производство, ускоряют внедрение.

Обзор рынка расточных инструментов в Японии

Рынок расточных инструментов в Японии демонстрирует уверенный рост благодаря передовым производственным технологиям, высоким требованиям к точности и растущему спросу в автомобильной, электронной и аэрокосмической отраслях. Интеграция расточных инструментов со станками с ЧПУ и автоматизированными производственными линиями повышает эффективность и качество, что ещё больше ускоряет внедрение.

Обзор рынка расточных инструментов в Китае

В 2024 году на китайский рынок расточного инструмента пришлась наибольшая доля выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря быстрому промышленному росту страны, масштабным производственным мощностям и всё более широкому внедрению высокоточной обработки. Местное производство экономичного расточного инструмента и государственная поддержка модернизации промышленности являются ключевыми факторами роста рынка во многих отраслях конечного потребления.

Какие компании являются ведущими на рынке расточных инструментов?

Отрасль расточного инструмента в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Berkshire Hathaway Inc. (США)
• Корпорация OSG (Япония)
• Sandvik AB (publ) (Швеция)
• Когсдилл (США)
• Kennametal Inc. (США)
• Mitsubishi Materials Corporation (Япония)
• НАЧИ-ФУДЗИКОСИ КОРП. (Япония)
• Allied Machine & Engineering Corp. (США)
• BIG KAISER Precision Tooling Inc. (Швейцария)
• Schlumberger Limited. (США)
• NOV Inc. (США)
• Baker Hughes Company (США)
• Tenaris (Люксембург)
• 3M (США)
• Robert Bosch GmbH (Германия)
• Koki Holdings Co., Ltd. (Япония)
• Emerson Electric Co. (США)
• Festool GmbH (Германия)
• Корпорация KYOCERA (Япония)
• Валлурек (Франция)

Каковы последние события на мировом рынке расточных инструментов?

• В июле 2023 года компания National Pile Croppers (NPC), производитель специализированного оборудования, представила расширенную версию своего сваереза ​​Quad, получившую название Quad XXL, предназначенную для работы с буронабивными сваями диаметром от 900 до 1200 мм. Инструмент оптимизирован для работы со сваями с «отслоившейся» арматурой и позволяет производить обрезку смежных и секущих свайных стенок даже при небольшом расстоянии между ними (150 мм), что повышает эффективность сложных строительных проектов.
• В августе 2022 года компания Sandvik AB приобрела швейцарскую компанию Sphinx Tools Ltd, поставщика прецизионных цельных круглых инструментов, а также ее дочернюю компанию P. Rieger Werkzeugfabrik AG, стремясь укрепить свои позиции на рынке круглых режущих инструментов и расширить свой портфель прецизионных инструментов.
• В мае 2022 года компания Sandvik AB приобрела компанию Preziss, разработчика передовых решений для обработки композитных материалов и алюминия, что еще больше расширило ее возможности в области специализированной обработки материалов и прецизионных производственных решений.
• В июне 2022 года компания Liebherr выпустила на рынок беспроводную машину LRH 200 для бурения и забивки свай. Она отличается нулевым уровнем выбросов, минимальным уровнем шума и исключительной эксплуатационной гибкостью. Это одна из первых в своей категории машин с питанием от аккумуляторной батареи, поддерживающая принципы устойчивого строительства.
• В январе 2021 года компания Allied Machine & Engineering Corp. объявила о выпуске инструмента для черновой расточки большого диаметра, способного извлекать большие объемы материала на высоких скоростях и малых подачах за один проход, обеспечивая значительный рост производительности при тяжелой обработке.

SKU-66745