Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка систем управления кишечником – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка систем управления кишечником

• Объем мирового рынка систем управления кишечником в 2024 году оценивался в 2,10 млрд долларов США , а к 2032 году, как ожидается ,  он достигнет  2,91 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 4,20% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущей распространенностью желудочно-кишечных заболеваний, старением населения и растущим спросом на эффективные и удобные для пациентов решения по уходу за кишечником в больницах, учреждениях длительного ухода и учреждениях по уходу на дому.
• Кроме того, растущая потребность в инновационных, гигиеничных и минимально инвазивных системах управления кишечником стимулирует внедрение передовых решений в области систем управления кишечником, тем самым значительно ускоряя рост отрасли.

Анализ рынка систем управления кишечником

• Системы управления кишечником, включая устройства для удержания фекалий, промывания кишечника и управления стулом, становятся все более важными компонентами современной медицинской помощи для пациентов с нейрогенным кишечником, повреждениями спинного мозга или хроническими запорами из-за их способности улучшать комфорт, гигиену и общее качество жизни пациента. 
• Растущий спрос на системы управления кишечником в первую очередь обусловлен растущей распространенностью желудочно-кишечных расстройств, повышением осведомленности среди поставщиков медицинских услуг и пациентов, а также растущим предпочтением малоинвазивных, удобных и эффективных решений по уходу за кишечником. Северная Америка доминировала на рынке систем управления кишечником с наибольшей долей дохода в 38,5% в 2024 году, характеризуясь развитой инфраструктурой здравоохранения, высокими расходами на здравоохранение и присутствием ключевых игроков отрасли, причем больницы, учреждения длительного ухода и учреждения по уходу на дому широко внедряют системы управления кишечником.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке систем управления кишечником в течение прогнозируемого периода благодаря увеличению инвестиций в здравоохранение, повышению осведомленности о гигиене и комфорте пациентов, а также растущему внедрению инновационных решений по управлению кишечником.
• В 2024 году сегмент «Взрослые» занимал самую большую долю рынка в 67,4% выручки, что объясняется более высокой распространенностью расстройств кишечника, таких как нейрогенный кишечник, послеоперационные осложнения и хронические запоры у взрослых.

Область применения отчета и сегментация рынка систем управления кишечником       

Тенденции рынка систем управления кишечником

Достижения в пациентоориентированной и минимально инвазивной терапии

• Значительной и быстрорастущей тенденцией на мировом рынке систем управления кишечником является растущее внимание к подходам, ориентированным на пациента, включая минимально инвазивные устройства и методы лечения, которые повышают комфорт, сокращают время восстановления и улучшают приверженность лечению.
  • Например, были разработаны новые ректальные катетерные системы с баллоном низкого давления, которые минимизируют дискомфорт, обеспечивая при этом эффективное дефекационное лечение. Аналогичным образом, анальные тампоны с антимикробным покрытием и эргономичным дизайном повышают удобство использования и контроль инфекций.
• Интеграция BMS с цифровыми системами отслеживания и мониторинга позволяет поставщикам медицинских услуг удаленно контролировать функцию кишечника и соблюдение пациентом предписаний, способствуя проведению упреждающих вмешательств.
• Тенденция к использованию малоинвазивных и простых в использовании устройств меняет протоколы больниц и практику ухода на дому. Изделия, сочетающие эффективность и комфорт для пациента, получают всё большее признание среди врачей, лиц, осуществляющих уход, и пациентов.
• Такие компании, как Hollister и Coloplast, разрабатывают устройства BMS нового поколения с улучшенными материалами, эргономикой и возможностью одноразового использования, что отражает более широкий сдвиг в сторону терапевтических решений, удобных для пациентов.
• Спрос на BMS, которые улучшают качество жизни, способствуют лечению хронических заболеваний и обеспечивают бесперебойный уход на дому или в клинических условиях, неуклонно растет, особенно в регионах со стареющим населением и растущей распространенностью желудочно-кишечных заболеваний.

Динамика рынка систем управления кишечником

Водитель

Рост распространенности желудочно-кишечных заболеваний и старение населения

• Рост заболеваемости такими заболеваниями, как недержание кала, запор, нейрогенная дисфункция кишечника и другие желудочно-кишечные расстройства, является основным фактором роста рынка.
  • Например, в апреле 2024 года компания Medtronic представила обновлённую версию своей трансанальной ирригационной системы, предназначенной для улучшения эвакуации кала у пациентов с нейрогенной дисфункцией кишечника. Ожидается, что подобные инновации ведущих компаний ускорят внедрение систем BMS во всём мире.
• Старение населения в развитых странах способствует повышению спроса на решения по лечению кишечника, которые облегчают долгосрочный уход в больницах, домах престарелых и в домашних условиях.
• Повышение осведомленности пациентов и лиц, осуществляющих уход, о доступных вариантах лечения и преимуществах структурированных программ по регулированию работы кишечника способствует более широкому внедрению продукта.
• Медицинские учреждения все чаще интегрируют BMS в протоколы послеоперационного ухода и реабилитации, улучшая результаты восстановления и удовлетворенность пациентов.
• Доступность одноразовых, простых в использовании и гигиеничных изделий еще больше стимулирует их использование как в клинических условиях, так и в условиях домашнего ухода.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты, проблемы возмещения расходов и требования к обучению

• Одной из основных проблем на рынке систем управления кишечником является относительно высокая стоимость современных устройств, что может ограничивать их внедрение, особенно в регионах с чувствительными ценами или в небольших медицинских учреждениях.
• Неадекватное страховое покрытие и политика возмещения расходов на терапию по контролю за кишечником могут стать препятствием, затрудняя пациентам доступ к этим устройствам.
• Медицинским работникам необходимо обучение и надлежащее руководство процедурами для обеспечения эффективного использования, особенно сложных ирригационных систем или специализированных катетеров. Ограниченный доступ к обученному персоналу может препятствовать внедрению в некоторых регионах.
• Опасения по поводу гигиены и потенциальных осложнений, таких как повреждение слизистой оболочки или инфекция, могут препятствовать использованию, особенно среди новых пользователей или в условиях домашнего ухода.
• Нормативные барьеры и различия в процедурах одобрения продукции в разных странах могут задержать запуск продукции и ограничить ее проникновение на рынок.
• Несмотря на продолжающиеся инновации в области продуктов, сохранение доступности при обеспечении безопасности и эффективности остается важнейшей задачей для производителей.
• Решение этих проблем посредством улучшения обучения пациентов, сотрудничества со страховыми компаниями и разработки экономически эффективных продуктов будет иметь решающее значение для поддержания роста рынка в ближайшие годы.

Объем рынка систем управления кишечником

Рынок сегментирован по типу продукта, типу пациента и конечному пользователю.

• По типу продукта

На основе типа продукта рынок систем управления кишечником сегментируется на системы ирригации, устройства нервной модуляции (NMD), калоприемники и другие. Сегмент систем ирригации занял наибольшую долю рынка в 41,8% в 2024 году, что обусловлено их доказанной клинической эффективностью в лечении хронической дисфункции кишечника и улучшении качества жизни пациентов. Эти системы предлагают надежные решения для опорожнения кишечника, сокращают повторные госпитализации и широко рекомендуются гастроэнтерологами и колоректологами. Больницы и поставщики услуг по уходу на дому предпочитают системы ирригации за их удобную конструкцию, адаптируемость к различным потребностям пациентов и способность снижать осложнения. Растущая осведомленность пациентов и лиц, осуществляющих уход, наряду с интеграцией в программы ухода за хроническими больными, еще больше укрепляют их доминирующее положение. Постоянные инновации в области безопасности, комфорта и автоматизации повышают приверженность пациентов, укрепляя лидерство сегмента на рынке.

Ожидается, что сегмент устройств нервной модуляции (УНМ) будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста (CAGR) в 22,3% в период с 2025 по 2032 год. Этот быстрый рост обусловлен инновациями в области малоинвазивных конструкций, повышением комфорта для пациентов и повышением эффективности лечения хронических заболеваний кишечника. Сегмент выигрывает от более широкого клинического внедрения как у взрослых, так и у детей, особенно в случаях, когда консервативное лечение неэффективно. Рост инвестиций в исследования и разработки в сочетании с новыми технологиями, такими как беспроводные и имплантируемые стимуляторы, ускоряет внедрение УНМ. Растущая осведомленность поставщиков медицинских услуг об их терапевтическом потенциале, а также расширение охвата возмещением расходов в ряде регионов, дополнительно способствуют быстрому проникновению на рынок. Расширение возможностей домашней терапии и получение соответствующих разрешений регулирующих органов также способствуют высокому CAGR.

• По типу пациента

В зависимости от типа пациента рынок систем управления кишечником сегментируется на два сегмента: для взрослых и детей. В 2024 году на долю взрослого сегмента пришлась наибольшая доля рынка – 67,4%, что объясняется более высокой распространенностью заболеваний кишечника, таких как нейрогенный кишечник, послеоперационные осложнения и хронические запоры у взрослых. Больницы и поставщики услуг по уходу на дому все чаще полагаются на решения, ориентированные на взрослых, благодаря их доказанной эффективности, простоте использования и интеграции в существующие протоколы ухода. Сегмент также выигрывает от роста осведомленности пациентов, более широкого внедрения домашнего ухода и акцента на улучшение общего качества жизни. Усовершенствованные конструкции устройств, улучшенные программы обучения для лиц, осуществляющих уход, и повышение доступности услуг поддержки еще больше укрепляют доминирование сегмента на рынке.

Ожидается, что в педиатрическом сегменте будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста – 20,7% в период с 2025 по 2032 год. Рост обусловлен ростом числа врожденных, неврологических и послеоперационных заболеваний кишечника у детей, а также активизацией разработки устройств, специально разработанных для детей. Информационные кампании, ориентированные на родителей и медицинских работников, делают акцент на раннем вмешательстве и улучшении долгосрочных результатов. Технологические инновации, повышающие безопасность, комфорт и удобство использования для маленьких пациентов, ускоряют внедрение. Расширение программ ухода за детьми на дому, улучшение системы возмещения расходов и сотрудничество с детскими больницами и специализированными клиниками также способствуют быстрому росту этого сегмента.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок систем управления кишечником сегментируется на больницы, центры амбулаторной хирургии, учреждения по уходу на дому и другие. На сегмент больниц в 2024 году пришлась наибольшая доля рынка в 52,6%, что обусловлено широким внедрением в стационарное лечение, наличием обученных медицинских специалистов и интеграцией в протоколы лечения хронических заболеваний. Больницы предпочитают эти системы для лечения сложных случаев дисфункции кишечника, снижения количества осложнений и повышения уровня комфорта и гигиены пациентов. Инициативы больниц по включению управления кишечником в повседневный уход за пациентами, а также партнерство с производителями устройств для обучения и поддержки, еще больше укрепляют доминирование этого сегмента. Постоянное совершенствование технологий и продолжающиеся клинические исследования, подтверждающие результаты, усиливают предпочтение больниц этим системам.

Ожидается, что сегмент домашнего ухода будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста (CAGR) – 23,5% в период с 2025 по 2032 год. Рост обусловлен растущим предпочтением пациентов домашнему уходу, решениям для самостоятельного управления и неинвазивным устройствам для контроля за кишечником. Расширение использования технологий удаленного мониторинга, интеграции телемедицины и пациентоориентированных конструкций повышает удобство и соблюдение предписаний. Технологические достижения, делающие устройства более компактными, удобными в использовании и экономичными, способствуют их широкому использованию. Повышение осведомленности лиц, осуществляющих уход, расширение каналов сбыта и политика поддержки здравоохранения в развитых и развивающихся странах дополнительно ускоряют рост этого сегмента. Растущее внимание к сокращению посещений больниц и предоставлению пациентам возможности самостоятельного контроля делает домашний уход самым быстрорастущим сегментом конечных пользователей в мире.

Региональный анализ рынка систем управления кишечником

• Северная Америка доминировала на рынке систем управления кишечником с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, характеризуясь развитой инфраструктурой здравоохранения, высокими расходами на здравоохранение и присутствием ключевых игроков отрасли, при этом больницы, учреждения длительного ухода и учреждения по уходу на дому широко внедряли системы управления кишечником.
• Потребители и поставщики медицинских услуг в регионе все больше внимания уделяют гигиене пациентов, комфорту и клинической эффективности, что способствует внедрению инновационных решений по регулированию дефекации.
• Рынок систем управления кишечником занял самую большую долю выручки в Северной Америке в 2024 году, чему способствовали увеличение инвестиций в услуги здравоохранения, присутствие ведущих производителей устройств и рост осведомленности о желудочно-кишечных расстройствах среди пациентов и лиц, осуществляющих уход.

Обзор рынка систем управления кишечником в США.
В 2024 году на долю рынка систем управления кишечником в США пришлась большая часть выручки в Северной Америке благодаря быстрому внедрению передовых решений для управления кишечником в больницах, учреждениях длительного ухода и учреждениях по уходу на дому. Увеличение инвестиций в инфраструктуру здравоохранения, рост распространенности нейрогенной дисфункции кишечника и ориентация на комфорт пациентов и качество ухода являются ключевыми факторами, стимулирующими рост рынка. Более того, инновации в области малоинвазивных и удобных в использовании устройств, а также активные инициативы ведущих медицинских компаний в области НИОКР, вносят значительный вклад в расширение рынка в США.

Обзор европейского рынка систем управления кишечником.
Прогнозируется, что европейский рынок систем управления кишечником будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, в первую очередь за счет увеличения численности пожилых людей, распространённости желудочно-кишечных заболеваний и ужесточения правил здравоохранения. Больницы и учреждения длительного ухода по всему региону внедряют передовые решения для управления кишечником, чтобы улучшить результаты лечения пациентов и повысить эффективность лечения. Великобритания и Германия входят в число стран, вносящих наибольший вклад в этот рост, благодаря развитой инфраструктуре здравоохранения и широкому внедрению инновационных медицинских устройств.

Обзор рынка систем управления кишечником в Великобритании.
Ожидается, что рынок систем управления кишечником в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущим внедрением решений для управления кишечником в больницах, учреждениях длительного ухода и учреждениях по уходу на дому. Рост распространенности хронических желудочно-кишечных заболеваний и акцент на повышении уровня гигиены и комфорта пациентов являются ключевыми факторами, способствующими расширению рынка.

Обзор рынка систем управления кишечником в Германии.
Ожидается, что рынок систем управления кишечником в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему способствуют повышение осведомленности пациентов о гигиене, рост расходов на здравоохранение и спрос на технологически продвинутые, ориентированные на пациента решения. Больницы и медицинские учреждения внедряют системы управления кишечником для улучшения клинических результатов и качества жизни пациентов с дисфункциями кишечника.

Обзор рынка систем управления кишечником в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Рынок систем управления кишечником в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря увеличению инвестиций в здравоохранение, повышению осведомленности о гигиене и комфорте пациентов, а также все более широкому внедрению инновационных решений для управления кишечником. В таких странах, как Китай, Япония и Индия, наблюдается рост спроса в больницах, учреждениях длительного ухода и учреждениях по уходу на дому. Государственные инициативы, поддерживающие модернизацию здравоохранения и отечественное производство устройств BMS, дополнительно стимулируют расширение рынка в регионе.

Обзор рынка систем управления кишечником в Японии.
Рынок систем управления кишечником в Японии набирает обороты в связи со старением населения страны, высокой распространенностью хронических желудочно-кишечных заболеваний и спросом на удобные для пациентов решения. Они активно внедряются в больницах, домах престарелых и учреждениях по уходу на дому, делая акцент на малоинвазивных и простых в использовании системах управления кишечником, которые повышают комфорт пациентов и эффективность лечения.

Обзор рынка систем управления кишечником в Китае.
В 2024 году доля рынка систем управления кишечником в Китае в Азиатско-Тихоокеанском регионе составила наибольшую долю выручки. Это обусловлено развитием инфраструктуры здравоохранения, ростом численности населения среднего класса и высокой осведомлённостью пациентов о гигиене и комфорте. Больницы, учреждения длительного ухода и службы ухода на дому всё чаще внедряют передовые решения для управления кишечником, чтобы улучшить клинические результаты и оптимизировать процессы ухода. Государственные инициативы, стимулирующие развитие здравоохранения и отечественное производство устройств для управления кишечником, способствуют дальнейшему росту рынка.

Доля рынка систем управления кишечником

Лидерами отрасли систем управления кишечником являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Medtronic (Ирландия)
• Hollister Incorporated (США)
• Колопласт (Дания)
• ConvaTec Group Plc (Великобритания)
• Б. Браун СЕ (Германия)
• Avanos Medical, Inc. (США)
• Корпорация Кимберли-Кларк (США)
• CR Bard, Inc. (США)
• Flexicare Medical Ltd. (Великобритания)
• McKesson Corporation (США)
• Convatec (Великобритания)
• Dansac A/S (Дания)
• Smith & Nephew Plc (Великобритания)
• Halyard Health, Inc. (США)
• Cardinal Health, Inc. (США)

Последние разработки на мировом рынке систем управления кишечником

• В апреле 2024 года исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Neurology, продемонстрировало растущее применение устройств для модуляции нервов при регуляции работы кишечника у пациентов с травмами спинного мозга. Исследование подчеркнуло эффективность этих устройств в улучшении функции кишечника и качества жизни пациентов, что свидетельствует о значительном прогрессе в области неинвазивных методов лечения.
• В июле 2024 года Международное общество по проблемам недержания мочи (ICS) опубликовало обновлённые рекомендации, рекомендующие интеграцию цифровых ректальных ирригационных систем в лечение хронических запоров и недержания кала. Эти рекомендации отражают растущее признание преимуществ таких систем для улучшения результатов лечения пациентов.
• В сентябре 2024 года компания Medtronic объявила о расширении линейки продуктов для контроля работы кишечника, выпустив систему Peristeen Plus. Эта система предлагает расширенные функции для пациентов с нейрогенной дисфункцией кишечника, обеспечивая улучшенный контроль и комфорт.
• В ноябре 2024 года совместный проект компании Coloplast и ведущего университета привел к разработке устройства для стимуляции нервов нового поколения, предназначенного для лечения дисфункций кишечника. Устройство использует передовые методы нейромодуляции, что позволяет предлагать более эффективные и персонализированные варианты лечения.
• В феврале 2025 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала регуляцию работы кишечника важнейшим компонентом паллиативной помощи, что привело к увеличению глобального финансирования и поддержки соответствующих инициатив в области здравоохранения. Это признание подчёркивает важность решения проблем кишечника в комплексном уходе за пациентами.

SKU-30287