Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка тормозных колодок – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка тормозных колодок

• Объем мирового рынка тормозных колодок в 2024 году оценивался в 3,33 млрд долларов США , а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 6,45 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 8,60% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен ростом мирового производства транспортных средств, увеличением числа владельцев транспортных средств и повышением осведомленности в вопросах безопасности дорожного движения и периодического технического обслуживания, что приводит к постоянному спросу на замену тормозных колодок как со стороны производителей оригинального оборудования, так и со стороны покупателей на вторичном рынке.
• Кроме того, внедрение строгих норм безопасности и выбросов способствует внедрению современных материалов для тормозных колодок, таких как керамические и безасбестовые органические (NAO), которые обеспечивают улучшенные эксплуатационные характеристики, снижение шума и снижение воздействия на окружающую среду. Эти факторы ускоряют внедрение высококачественных тормозных колодок, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка тормозных колодок

• Тормозные колодки — важнейший компонент дисковых тормозных систем, предназначенный для преобразования кинетической энергии в тепловую посредством трения, что обеспечивает эффективное замедление и управляемость автомобиля. Они широко используются в легковых и коммерческих автомобилях, а также в двухколесных транспортных средствах как в передних, так и в задних колёсных узлах.
• Спрос на тормозные колодки обусловлен расширением мирового автомобильного сектора, увеличением среднего возраста транспортных средств и ростом числа электромобилей и гибридных автомобилей, для которых требуются специализированные тормозные решения, совместимые с системами рекуперации.
• Северная Америка доминировала на рынке тормозных колодок с долей 36,1% в 2024 году благодаря развитому автомобильному сектору, высокому уровню владения транспортными средствами и строгим нормам безопасности.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке тормозных колодок в течение прогнозируемого периода из-за расширения производства транспортных средств, урбанизации и увеличения располагаемых доходов.
• В 2024 году сегмент передних тормозных колодок доминировал на рынке с долей рынка 56,8%. Это связано с тем, что на передние колеса приходится большая часть тормозного усилия большинства автомобилей, что приводит к более быстрому износу и необходимости их замены. Передние тормозные колодки играют важнейшую роль в обеспечении безопасности движения и должны соответствовать строгим стандартам качества как для легковых, так и для коммерческих автомобилей.

Объем отчета и сегментация рынка тормозных колодок  

Тенденции рынка тормозных колодок

«Увеличение производства автомобилей»

• Рынок тормозных колодок демонстрирует уверенный рост на фоне устойчивого увеличения мирового производства транспортных средств как легковых, так и коммерческих, что обуславливает базовый спрос на высокопроизводительные тормозные компоненты.
  • Например, поскольку в последние годы мировые продажи легковых и коммерческих автомобилей существенно выросли, такие компании, как Continental, представили новые разработки, например, тормоз Green Caliper для электромобилей, отвечающие потребностям автопроизводителей, ориентированных как на объемы продаж, так и на инновации.
• Расширение парка коммерческих транспортных средств, особенно в таких секторах, как логистика и доставка, еще больше повышает потребность в прочных, надежных тормозных колодках, способных выдерживать интенсивное и частое использование.
• Растущее распространение электромобилей и гибридных автомобилей влияет на технологию тормозных колодок, уделяя особое внимание малошумным, долговечным и специализированным составам, совместимым с системами рекуперативного торможения.
• Нормативное давление и требования потребителей к безопасности заставляют автопроизводителей и поставщиков инвестировать в усовершенствование материалов и повышение производительности, уделяя особое внимание превышению мировых стандартов безопасности.
• Рынок запасных частей для тормозных колодок расширяется благодаря повышению осведомленности потребителей о регулярном обслуживании тормозов, упрощению покупок через каналы электронной коммерции и преимуществам долговечности новых инновационных материалов.

Динамика рынка тормозных колодок

Водитель

«Рост спроса на легкие материалы»

• Производители транспортных средств и поставщики тормозных систем уделяют все больше внимания снижению веса транспортного средства для повышения топливной экономичности и производительности, что приводит к повышению спроса на легкие материалы для тормозных колодок, такие как усовершенствованная керамика и композиты.
  • Например, ведущие производители, такие как Brembo и SGL Carbon, инвестируют в разработку и широкомасштабное внедрение нового поколения, легких и экологически чистых тормозных колодок для обслуживания как OEM-сегмента, так и вторичного рынка.
• Экологические нормы, запрещающие использование тяжелых металлов и асбеста, ускорили переход к инновационным, экологичным и более легким материалам, которые обеспечивают высокое трение и повышенную долговечность.
• Легкие тормозные колодки способствуют улучшению управляемости, снижению выбросов и более эффективной интеграции с архитектурами электрических и гибридных автомобилей, поддерживая цели устойчивого развития автомобильного сектора.
• Постоянные исследования и разработки в области материаловедения позволяют производителям тормозных колодок поддерживать ключевые стандарты безопасности и производительности, продолжая при этом снижать вес, что становится все более приоритетным для производителей автомобилей во всем мире.

Сдержанность/Вызов

«Высокая волатильность цен на сырье»

• Рентабельность и структура затрат производителей тормозных колодок подвергаются риску из-за значительных колебаний цен на ключевые сырьевые материалы, такие как металлы, специальные смолы и современная керамика.
  • Например, по мере роста спроса на экологически чистые тормозные колодки, не содержащие меди, компании сталкиваются с повышенными и непредсказуемыми затратами на замещающие фрикционные материалы и высокопроизводительные композиты, что может повлиять на цены и надежность поставок.
• Поиск экологически чистого или соответствующего нормативным требованиям сырья часто влечет за собой более высокие расходы и подверженность сбоям в цепочке поставок, которые могут усугубляться геополитическими или логистическими событиями.
• Нестабильность цен может помешать мелким производителям внедрять необходимые технологические усовершенствования или инновационные продукты, что может привести к снижению конкуренции на рынке современных и экологически чистых тормозных колодок.
• Постоянный доступ к качественному сырью по разумным ценам становится все более затруднительным, поскольку объемы производства автомобилей и нормативные стандарты продолжают расти, оказывая давление на всю цепочку создания стоимости.

Объем рынка тормозных колодок

Рынок сегментирован по типу транспортного средства, материалу, положению и каналу продаж.

• По типу транспортного средства

В зависимости от типа транспортного средства рынок тормозных колодок сегментируется на легковые автомобили (ПКВ), лёгкие коммерческие автомобили (ЛКТ), тяжёлые коммерческие автомобили (ТКТ) и двухколёсные транспортные средства. Сегмент ПКВ обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря высокому объёму мирового производства легковых автомобилей и возросшему спросу на решения для обеспечения личной мобильности. Урбанизация, улучшение дорожной инфраструктуры и рост осведомлённости потребителей о безопасности транспортных средств ещё больше повысили потребность в эффективных тормозных системах, сделав ПКВ основным потребителем тормозных колодок.

Прогнозируется, что сегмент двухколесных транспортных средств будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущее использование мотоциклов и скутеров в густонаселенных странах. Экономическая эффективность двухколесных транспортных средств, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке, в сочетании с ужесточением требований к безопасности тормозов, приводит к повышению спроса на современные и долговечные тормозные колодки в этом сегменте.

• По материалу

В зависимости от материала рынок подразделяется на полуметаллические, безасбестовые органические (NAO), низкометаллические NAO и керамические. Сегмент полуметаллических тормозных колодок занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря сбалансированным показателям теплоотвода, тормозной мощности и экономичности. Эти тормозные колодки широко используются в различных типах транспортных средств, особенно в регионах, где экономичность и производительность одинаково важны. Благодаря своей долговечности в условиях высоких нагрузок они являются предпочтительным выбором для тяжёлых транспортных средств и движения с высокой скоростью.

Ожидается, что сегмент керамических тормозных колодок будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на снижение шума, улучшение внешнего вида дисков и повышение плавности торможения. Керамические тормозные колодки набирают популярность в премиальном автомобильном сегменте, поскольку они меньше пылят и обладают более длительным сроком службы, что привлекает потребителей, для которых качество и эксплуатационные характеристики важнее стоимости.

• По должности

По своему положению рынок тормозных колодок делится на передние и переднезадние. В 2024 году сегмент передних тормозных колодок доминировал на рынке с долей 56,8%, что обусловлено, главным образом, тем, что передние колеса большинства автомобилей воспринимают большую часть тормозного усилия, что приводит к более быстрому износу и более частой замене. Передние тормозные колодки играют важнейшую роль в обеспечении безопасности движения и должны соответствовать строгим стандартам качества как для легковых, так и для коммерческих автомобилей.

Ожидается, что сегмент передних и задних тормозных колодок значительно вырастет в прогнозируемый период, что отражает растущую популярность полной замены тормозных колодок автомобиля для обеспечения сбалансированной эффективности и равномерного износа. Эта тенденция особенно заметна в электромобилях и высокопроизводительных автомобилях, где производители всё чаще разрабатывают системы, требующие равномерного распределения тормозного усилия.

• По каналу продаж

По каналам продаж рынок тормозных колодок разделён на рынок оригинального оборудования (OEM) и рынок запчастей (aftermarket). На сегмент OEM пришлась наибольшая доля выручки в 2024 году, чему способствовали долгосрочные контракты между автопроизводителями и поставщиками комплектующих, а также рост производства автомобилей во всем мире. Тормозные колодки OEM пользуются популярностью благодаря гарантированной посадке, стабильности характеристик и соответствию оригинальным спецификациям автомобиля.

Прогнозируется, что сегмент вторичного рынка будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено старением автопарка и повышением осведомленности потребителей о регулярном обслуживании тормозов. Тормозные колодки для вторичного рынка предлагают широкий выбор материалов, цен и эксплуатационных характеристик, что делает их привлекательными как для владельцев автомобилей, так и для операторов автопарков, ищущих экономичные решения для замены.

Региональный анализ рынка тормозных колодок

• Северная Америка доминировала на рынке тормозных колодок с наибольшей долей выручки в 36,1% в 2024 году, что обусловлено развитостью автомобильного сектора, высоким уровнем владения транспортными средствами и строгими правилами безопасности.
• Потребители в регионе отдают приоритет производительности, надежности и соблюдению стандартов безопасности, что привело к устойчивому спросу на высококачественные тормозные колодки как для легковых, так и для коммерческих автомобилей.
• Присутствие крупных автопроизводителей, широкое внедрение передовых технологий торможения и растущий переход к электромобилям еще больше укрепляют лидерство региона на рынке.

Обзор рынка тормозных колодок в США

Рынок тормозных колодок США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря большому автопарку, регулярной замене и соблюдению нормативных требований к безопасности транспортных средств. Рынок США выигрывает от сильной динамики производителей оригинального оборудования (OEM) и производителей запчастей (aftermarket), поскольку потребители отдают предпочтение материалам тормозных колодок, обеспечивающим баланс между эффективностью и долговечностью. Рост числа электромобилей и гибридных автомобилей также способствует росту спроса на тормозные колодки, совместимые с рекуперативным торможением.

Обзор европейского рынка тормозных колодок

Ожидается, что европейский рынок тормозных колодок будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, чему будут способствовать строгие экологические нормы, растущий спрос на малошумные и малопыльные решения, а также мощная производственная база в регионе. Европейские автопроизводители и потребители всё чаще выбирают передовые материалы, такие как керамика и NAO, для достижения целей по повышению производительности и устойчивому развитию. Регион также выигрывает от хорошо развитой сети вторичного рынка, особенно в странах со стареющим автопарком.

Обзор рынка тормозных колодок в Великобритании

Ожидается, что рынок тормозных колодок в Великобритании будет стабильно расти, чему способствуют увеличение парка автомобилей, проведение периодических техосмотров (ТО) и повышение осведомленности о важности технического обслуживания автомобилей. Переход на электромобили и гибридные автомобили влияет на выбор материалов, при этом керамические и низкометаллические варианты становятся все более популярными. Высокая интенсивность использования городского транспорта и плотность дорожного движения также способствуют частой замене тормозных колодок.

Обзор рынка тормозных колодок в Германии

Рынок тормозных колодок в Германии стабильно растёт, чему способствуют лидерство страны в автомобильной промышленности и развитая внутренняя производственная экосистема. Немецкие потребители и производители оригинального оборудования (OEM) требуют высокоэффективных и долговечных тормозных решений, особенно для автомобилей премиум-класса. Внедрение экологичных тормозных колодок также набирает обороты в соответствии с приоритетами страны в области устойчивого развития и соответствия европейским стандартам выбросов.

Обзор рынка тормозных колодок в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок тормозных колодок в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением производства автомобилей, урбанизацией и ростом располагаемых доходов населения в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Быстро развивающийся сегмент двухколесных транспортных средств и малолитражных автомобилей в регионе генерирует значительный спрос на тормозные колодки, особенно на вторичном рынке. Государственные требования к безопасности и растущая осведомленность о необходимости регулярного обслуживания тормозов дополнительно стимулируют расширение рынка.

Обзор рынка тормозных колодок в Японии

Рынок тормозных колодок в Японии продолжает расти благодаря мощной отечественной автомобильной промышленности, технологическим инновациям и предпочтению потребителей к высокоточным и малошумным тормозным системам. Старение населения и повышенное внимание к безопасности дорожного движения способствовали более широкому использованию качественных тормозных колодок, особенно в городских транспортных средствах. Ранний переход Японии на гибридные и электромобильные технологии также формирует спрос на специализированные тормозные системы.

Обзор рынка тормозных колодок в Китае

В 2024 году китайский рынок тормозных колодок занимал наибольшую долю в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствовали масштабное производство автомобилей, рост городской мобильности и быстрое развитие сектора послепродажного обслуживания. В связи с повышением уровня безопасности и ужесточением норм выбросов растёт спрос на современные, экологически чистые материалы с низким содержанием меди. Ожидается, что присутствие крупных китайских производителей и переход на электромобили будут способствовать дальнейшему росту рынка.

Доля рынка тормозных колодок

Лидерами отрасли по производству тормозных колодок являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Wilwood Engineering, Inc. (США)
• Brembo SpA (Италия)
• EBC Brakes (Великобритания)
• ICER BRAKES SA (Испания)
• Ниссинбо (Япония)
• Hawk Performance (США)
• Hunan BoYun Automobile Brake Materials Co., Ltd. (Китай)
• Sangsin Brake Co., Ltd. (Южная Корея)
• Тормозные системы KFE (США)
• Brakewel Automotive Components India Private Limited (Индия)
• TMD FRICTION HOLDINGS GMBH (Германия)
• GUD Holdings (Pty) Ltd. (Австралия)
• Sundaram Brake Linings Ltd (Индия)
• CENTRIC PARTS. (США)
• Ford Motor Company (США)
• Союзный Ниппон (Индия)
• Tenneco Inc. (США)
• ЦФ Фридрихсхафен АГ (Германия)
• MAT Holding, Inc. (США)
• Rane Holdings Limited (Индия)
• Akebono Brake Corporation (Япония)

Последние события на мировом рынке тормозных колодок

• В январе 2025 года компания Uno Minda представила усиленные органические тормозные колодки с прокладками для вторичного рынка Индии, укрепив свои позиции в сегменте тормозных колодок. Этот запуск усиливает ценностное предложение бренда, предлагая повышенную безопасность, эффективность торможения и долговечность, что отвечает растущему спросу на высокопроизводительные сменные компоненты для расширяющегося автопарка Индии.
• В ноябре 2024 года компания Akebono Brake Corporation укрепила свои позиции на рынке премиальных тормозных колодок, выпустив семь новых артикулов в линейках дисковых тормозных колодок EURO и Severe Duty Ultra-Premium. Это расширение позволяет Akebono расширить ассортимент продукции для новых моделей автомобилей, увеличивая свою долю рынка в Северной Америке и Европе. Включение в ассортимент высококачественных опорных элементов из нержавеющей стали и электрических датчиков износа ещё больше повышает дифференциацию продукции, укрепляя репутацию бренда как поставщика качественных и надёжных тормозных колодок для критически важных систем.
• В октябре 2023 года Brembo и SGL Carbon совместно запустят два современных производственных объекта площадью 8500 квадратных метров для производства углеродно-керамических тормозов Brembo SGL (BSCCB). Завершение строительства запланировано на октябрь 2024 года, а начало производства запланировано на январь 2025 года. Это создаст около 80 новых рабочих мест и окажет поддержку автомобильной промышленности.
• В сентябре 2023 года компания Brembo SpA объявила о стратегической инициативе, направленной на удовлетворение растущего спроса на карбон-керамические тормозные диски для легковых и коммерческих автомобилей. Их совместное предприятие Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes (BSCCB) инвестировало 150 миллионов евро к 2027 году, что позволит значительно расширить производственные мощности на 70% на заводах в Майтингене (Германия) и Стеццано (Италия).
• В мае 2023 года компания Robert Bosch GmbH выпустила тормозные колодки Elite, разработанные специально для TVS Apache, с полосовым покрытием, созданным по фирменной технологии ABRACOAT. Эта инновация направлена на повышение эффективности торможения и долговечности мотоциклов TVS Apache, отвечая особым потребностям энтузиастов и повышая безопасность на дороге.

SKU-61297