Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка ингредиентов для пивоварения – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка ингредиентов для пивоварения

• Объем мирового рынка ингредиентов для пивоварения в 2024 году оценивался в 42,02 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 71,13 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 6,8% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен увеличением мирового потребления пива и быстрым распространением крафтовых пивоварен, что обуславливает повышенный спрос на высококачественные и разнообразные ингредиенты для пивоварения как на устоявшихся, так и на развивающихся рынках.
• Более того, растущий потребительский спрос на премиальные, авторские и насыщенные вкусом сорта пива подталкивает пивоварни к инновациям, используя специальные солода, хмель, дрожжи и натуральные добавки. Эти меняющиеся предпочтения, в сочетании с поддерживающим государственным регулированием и модернизацией пивоваренных предприятий, значительно стимулируют рост отрасли.

Анализ рынка ингредиентов для пивоварения

• Такие ингредиенты, как солодовый экстракт, хмель, дрожжи и добавки, играют основополагающую роль в процессе производства пива, определяя его вкус, цвет, аромат, консистенцию и срок годности. Эти ингредиенты используются крупными, микро- и крафтовыми пивоварнями для создания широкого ассортимента сортов пива, адаптированных к предпочтениям потребителей.
• Растущий спрос на ингредиенты для пивоварения обусловлен, прежде всего, ростом популярности крафтового пива во всем мире, ростом располагаемых доходов населения и диверсификацией ассортимента пива. Кроме того, инновации в обработке ингредиентов, акцент на устойчивом развитии и растущий интерес к местным источникам сырья формируют будущее рынка ингредиентов для пивоварения.
• Северная Америка доминировала на рынке ингредиентов для пивоварения с долей 41,8% в 2024 году благодаря сильному присутствию известных пивоварен и растущей популярности крафтового и специального пива в регионе.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке ингредиентов для пивоварения в течение прогнозируемого периода из-за урбанизации, увеличения располагаемых доходов и растущего спроса на премиальное и импортное пиво.
• Сегмент макропивоварен доминировал на рынке с долей 58,6% в 2024 году благодаря масштабному производству, разветвленной дистрибьюторской сети и высокому спросу на массовое пиво на развитых рынках. Эти пивоварни часто отдают приоритет стабильному вкусу, эффективному производству и экономичным ингредиентам, что обеспечивает им структурное преимущество в объёмах продаж.

Объем отчета и сегментация рынка ингредиентов для пивоварения

Тенденции рынка ингредиентов для пивоварения

«Растущая популярность крафтового пива»

• Рынок ингредиентов для пивоварения находится под сильным влиянием роста популярности крафтового пива, которое делает акцент на уникальных вкусовых профилях, традиционных методах пивоварения и экспериментах со специальными ингредиентами. В результате растёт спрос на высококачественный солод, уникальные сорта хмеля и инновационные штаммы дрожжей, позволяющие дифференцировать бренды и продукты.
  • Например, такие компании, как Cargill Incorporated, Boortmalt и Malteurop Groupe, расширяют свои портфели ингредиентов для пивоварения, чтобы снабжать крафтовые пивоварни премиальными и разнообразными ингредиентами, поддерживая инновационные рецепты и уникальные впечатления от пива.
• Динамичный рост сегмента крафтового пива, особенно в Северной Америке, Европе и на быстрорастущих рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, стимулирует создание новых мини-пивоварен и пивных баров, увеличивая объемы закупок специального зерна, хмеля и дрожжей.
• Тенденции к сотрудничеству между поставщиками ингредиентов и независимыми пивоварнями приводят к появлению инноваций, таких как использование зерна местного производства и новых сортов хмеля, адаптированных к региональным вкусам и требованиям устойчивого развития.
• Движение за домашнее пивоварение и растущий интерес потребителей к напиткам ручной работы еще больше стимулируют спрос на высококачественные ингредиенты для пивоварения, производимые небольшими партиями, что расширяет сферу применения.

Динамика рынка ингредиентов для пивоварения

Водитель

«Растущие потребительские предпочтения в отношении напитков премиум-класса»

• Рынок развивается за счет изменения вкусов потребителей в сторону премиальных и авторских напитков, при этом все больше потребителей ищут высококачественные, ароматные и разнообразные сорта пива.
  • Например, такие ключевые игроки, как Angel Yeast Co. Ltd., Rahr Corporation и Lesaffre, реагируют разработкой специализированных штаммов дрожжей и солодовых экстрактов, которые улучшают вкус, аромат и производительность пивоварения для премиальных сегментов пива.
• Рост располагаемых доходов и городской образ жизни, особенно среди поколения миллениалов и более молодых людей, привели к повышению готовности платить за уникальные и превосходные впечатления от напитков.
• Глобальный рост пивного туризма, фестивалей крафтового пива и специализированных дегустационных мероприятий побуждает пивоваренные компании улучшать дифференциацию продукции за счет использования инновационных ингредиентов.
• Перенятие западных привычек потребления и рост численности среднего класса в развивающихся регионах еще больше увеличивают спрос на премиальное пиво и, следовательно, на высококачественные ингредиенты для пивоварения.

Сдержанность/Вызов

«Высокие затраты на сырье»

• Нестабильность цен на основное сырье, включая ячменный солод, хмель и специальные дрожжи, представляет собой серьезную проблему как для крупных, так и для крафтовых пивоваренных компаний, влияя на общие производственные затраты и рентабельность.
  • Например, такие мировые поставщики, как Cargill Incorporated и Boortmalt, столкнулись с ростом цен на зерно и хмель из-за экстремальных погодных явлений, изменения урожайности в сельском хозяйстве и увеличения расходов на логистику.
• Строгие требования к качеству премиальных ингредиентов увеличивают затраты на закупки и обеспечение качества, особенно для пивоварен, работающих в сегменте крафтового или кустарного производства.
• Сбои в цепочке поставок, тарифы и международные торговые барьеры (особенно в отношении импортного хмеля и специального солода) приводят к непредсказуемости затрат и ограничивают гибкость пивоваренных заводов во многих регионах.
• Колебания мирового спроса и изменения в использовании сельскохозяйственных земель, вызванные регулированием, могут еще больше усугубить нестабильность цен на сырье, создавая стратегические риски как для поставщиков ингредиентов, так и для пивоваренных компаний.

Объем рынка ингредиентов для пивоварения

Рынок сегментирован по признаку источника, типа функции, размера пивоваренного завода, формы и конечного потребителя.

• По источнику

По источнику происхождения рынок ингредиентов для пивоварения сегментируется на солодовый экстракт, зерновые добавки, хмель, пивные дрожжи и пивные добавки. Сегмент солодового экстракта занял наибольшую долю рынка в 2024 году, главным образом благодаря его важной роли в брожении и широкому применению как в промышленном, так и в крафтовом пивоварении. Солодовый экстракт обеспечивает необходимый для брожения сахар, а также влияет на вкус, цвет и консистенцию, что делает его основополагающим ингредиентом в производстве пива. Простота использования и стабильное качество делают его особенно популярным среди малых и средних пивоварен, ищущих надежные ресурсы для пивоварения.

Прогнозируется, что сегмент хмеля будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущий потребительский спрос на крафтовое пиво с насыщенным вкусом и ароматом. Хмель способствует приданию пиву горечи, аромата и сохранности, а его растущее сортовое разнообразие позволяет пивоварам создавать инновации с уникальными вкусовыми профилями. Растущая популярность хмелевых стилей пива, таких как IPA, также ускоряет рост спроса во всем мире.

• По типу функции

По типу функции рынок подразделяется на следующие категории: ароматизаторы, консерванты, ароматизаторы, белки и другие. Сегмент ароматизаторов лидировал по выручке в 2024 году благодаря своей ключевой роли в формировании сенсорного профиля пива и обеспечении дифференциации продукции разных пивоварен. По мере роста интереса потребителей к новым и авторским стилям пива всё чаще экспериментируют с ароматизаторами и натуральными ингредиентами.

Ожидается, что сегмент консервантов продемонстрирует самые высокие темпы роста в прогнозируемый период, что обусловлено растущей обеспокоенностью по поводу стабильности при хранении и микробиологической безопасности. Консерванты особенно важны для упакованного пива, которое подвергается дальним перевозкам или имеет длительный срок хранения в розничной торговле, особенно на развивающихся рынках с тёплым климатом.

• По размеру пивоварни

В зависимости от размера пивоварен рынок сегментируется на макропивоварни и крафтовые пивоварни. Сегмент макропивоварен занимал доминирующую долю в 58,6% в 2024 году, чему способствовали масштабные производства, разветвлённые дистрибьюторские сети и высокий спрос на пиво массового производства на развитых рынках. Эти пивоварни часто отдают приоритет стабильному вкусу, эффективному производству и экономичным ингредиентам, что даёт им структурное преимущество в объёмах продаж.

Напротив, сегмент крафтового пивоварения, по прогнозам, будет демонстрировать самый высокий среднегодовой темп роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено смещением потребительских предпочтений в сторону премиального, местного и уникального пива. Развитие сегмента обусловлено растущим во всем мире интересом к методам ремесленного пивоварения и культурной ценностью, связанной с поддержкой местных крафтовых брендов.

• По форме

По форме рынок ингредиентов для пивоварения делится на сухие и жидкие. Сухой сегмент занял наибольшую долю рынка в 2024 году, в основном благодаря длительному сроку годности, удобству хранения и единообразию дозирования при крупномасштабном производстве. Сухие ингредиенты, такие как сухой солодовый экстракт и хмелевой порошок, широко используются в промышленных масштабах благодаря своей экономичности и удобству.

Ожидается, что сегмент жидких сортов пива будет демонстрировать самые быстрые темпы роста к 2032 году, что обусловлено его популярностью среди крафтовых пивоваров и любителей домашнего пивоварения, стремящихся к улучшенным вкусовым профилям и более традиционным методам пивоварения. Жидкие формы часто обладают лучшей растворимостью и ассоциируются с более насыщенными ароматическими характеристиками конечного продукта.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок сегментируется на мини-пивоварни, пабы-пивоварни, контрактные пивоварни и крафтовые пивоварни. В 2024 году мини-пивоварни заняли наибольшую долю рынка, чему способствовала их способность гибко внедрять инновационные рецепты и привлекательность для местных потребителей, ищущих свежее и уникальное пиво. Эти пивоварни, как правило, делают акцент на качестве ингредиентов и вносят значительный вклад в формирование спроса на специализированные и органические материалы для пивоварения.

Ожидается, что сегмент крафтового пивоварения продемонстрирует самые высокие темпы роста в прогнозируемый период, чему будет способствовать растущий интерес потребителей к нишевым, насыщенным вкусом сортам пива и рост числа небольших пивоварен по всему миру. Крафтовые пивовары часто используют высококачественные, разнообразные ингредиенты и играют ключевую роль в формировании рыночного спроса на новые сорта хмеля, штаммы дрожжей и добавки.

Региональный анализ рынка пивоваренных ингредиентов

• Северная Америка доминировала на рынке ингредиентов для пивоварения с наибольшей долей выручки в 41,8% в 2024 году, что обусловлено сильным присутствием известных пивоварен и растущей популярностью крафтового и специального пива в регионе.
• Потребители в регионе отдают все большее предпочтение премиальным ингредиентам, включая уникальные сорта хмеля, органические добавки и индивидуальные штаммы дрожжей, которые улучшают вкус и качество.
• Развитая пивоваренная инфраструктура региона, благоприятная нормативно-правовая база и высокое потребление пива на душу населения являются ключевыми факторами устойчивого спроса на высококачественные ингредиенты для пивоварения.

Обзор рынка ингредиентов для пивоварения в США

Рынок ингредиентов для пивоварения США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря доминированию страны в производстве крафтового пива и широкому внедрению инновационных технологий пивоварения. Рост числа мини-пивоварен и пабов-пивоваров стимулировал спрос на специальные солода, ароматный хмель и фирменные дрожжевые смеси. Кроме того, смещение интереса потребителей в сторону безглютеновых, слабоалкогольных и ароматизированных сортов пива стимулирует эксперименты с ингредиентами, что дополнительно способствует расширению рынка.

Обзор европейского рынка ингредиентов для пивоварения

Ожидается, что европейский рынок ингредиентов для пивоварения будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено глубоко укоренившейся культурой пивоварения, распространением крафтовых пивоварен и растущим потребительским спросом на традиционные и региональные стили пива. Европейские пивовары продолжают делать акцент на прослеживаемости ингредиентов, устойчивом развитии и качестве, что стимулирует спрос на местные и органические ингредиенты для пивоварения. Рынок демонстрирует уверенный рост в Германии, Великобритании и Бельгии — регионах, известных своим пивоваренным наследием и инновациями.

Обзор рынка ингредиентов для пивоварения в Великобритании

Ожидается, что рынок ингредиентов для пивоварения в Великобритании будет расти заметными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, благодаря буму крафтового пива и возрождению мелкосерийного ремесленного пивоварения. Потребительские предпочтения смещаются в сторону ароматного, слабоалкогольного и приятного для посетителей пива, что стимулирует спрос на хмель, солод и натуральные добавки, изготовленные по индивидуальному заказу. Динамичная пабная культура Великобритании и сильное присутствие электронной коммерции в розничной торговле крафтовым пивом продолжают способствовать расширению сектора ингредиентов для пивоварения.

Обзор рынка ингредиентов для пивоварения в Германии

Ожидается, что рынок ингредиентов для пивоварения в Германии будет стабильно расти, чему способствует положение страны как одного из крупнейших производителей пива в Европе и соблюдение ею Закона о чистоте пива (Reinheitsgebot), который делает акцент на использовании традиционных ингредиентов. Растёт интерес к специальным солодам и хмелевым инновациям, особенно среди независимых пивоварен, ориентирующихся на меняющиеся вкусы. Потребительская база Германии, ориентированная на устойчивое развитие, также способствует росту спроса на экологически чистые и органические компоненты для пивоварения.

Обзор рынка пивоваренных ингредиентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок ингредиентов для пивоварения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать урбанизация, рост располагаемых доходов и рост спроса на премиальное и импортное пиво. В таких странах, как Китай, Япония и Индия, наблюдается рост потребления крафтового пива, что приводит к повышению спроса на качественные ингредиенты для пивоварения. Государственные инициативы, поддерживающие лицензирование микропивоварен и иностранные инвестиции в сектор производства напитков, дополнительно ускоряют расширение рынка.

Обзор рынка ингредиентов для пивоварения в Японии

Рынок ингредиентов для пивоварения в Японии набирает обороты благодаря резкому росту спроса на крафтовое и региональное пиво, а также расширению сообщества домашних пивоваров. Японские пивовары всё чаще изучают уникальные смеси хмеля, местные добавки, такие как рис и юдзу, и специальные штаммы дрожжей для создания уникальных профилей пива. Культурная ориентация на качество, инновации и напитки с чистой этикеткой формирует спрос на ингредиенты, особенно в премиальных и сезонных категориях.

Обзор рынка ингредиентов для пивоварения в Китае

В 2024 году китайский рынок ингредиентов для пивоварения обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено огромным потреблением пива в стране и быстрым ростом крафтовых пивоварен. Отечественные пивовары активно инвестируют в премиализацию и дифференциацию продукции, что приводит к увеличению импорта специальных солодов и сортов хмеля. Переход Китая к западному пиву в сочетании с мощной государственной поддержкой модернизации промышленности и культуры городского досуга стимулирует спрос на разнообразные и высококачественные ингредиенты для пивоварения.

Доля рынка пивоваренных ингредиентов

В отрасли производства ингредиентов для пивоварения лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• БООРТМАЛЬТ (Бельгия)
• Malteurop (Франция)
• Корпорация Rahr (США)
• Lallemand Inc. (Канада)
• Viking Malt (Финляндия)
• Лесаффр (Франция)
• Maltexco (Чили)
• Simpsons Malt (Великобритания)
• Briess Malt & Ingredients (США)
• GrainCorp. (Австралия)
• Группа Суффле (Франция)
• BSG CraftBrewing (США)
• Muntons plc (Великобритания)
• Heineken NV (Нидерланды)
• Diamalteria Italiana Srl (Италия)
• Carlsberg Breweries A/S (Дания)
• ASAHI GROUP HOLDINGS Ltd. (Япония)
• Boston Beer Company (США)

Последние события на мировом рынке ингредиентов для пивоварения

• В июле 2024 года компания AB Biotek, дочерняя компания AB Mauri, расширила своё присутствие на рынке ингредиентов для пивоварения, представив новую линейку сухих дрожжей под своим премиальным брендом Pinnacle. Этот стратегический запуск ориентирован как на промышленные, так и на крафтовые пивовары, расширяя портфель продуктов компании высокоэффективными дрожжевыми решениями. Обеспечивая более широкий спектр применения в пивоварении, AB Biotek готова удовлетворить растущий мировой спрос на стабильно высококачественные продукты ферментации, тем самым укрепляя свои конкурентные преимущества в сегменте премиальных дрожжей.
• В марте 2024 года компания Far Yeast Brewing Co., Ltd. обновила свою линейку продукции, обновив основные серии Far Yeast Tokyo и Far Yeast Genryu, а также перезапустив серию Far Yeast. Эти изменения отражают стремление компании к инновациям и чуткое реагирование на меняющиеся предпочтения пивоваров. Повышая привлекательность и функциональность своих дрожжей, Far Yeast Brewing стремится укрепить свои позиции на рынке и более эффективно обслуживать растущий сегмент крафтового и специального пива в Азии и за её пределами.
• В ноябре 2023 года компания Malteries Soufflet сделала значительный шаг на рынке солодовых ингредиентов, приобретя 100% акций United Malt Group Limited примерно за 994,46 млн долларов США. Это приобретение расширяет производственные возможности и географию присутствия Malteries, а также укрепляет её лидерство в глобальной цепочке поставок для крафтового пивоварения. Благодаря интеграции операций United Malt, Malteries получает возможность лучше удовлетворять растущий спрос на премиальные солодовые ингредиенты, особенно в быстрорастущем сегменте крафтового пивоварения, что повышает эффективность цепочки поставок и потенциал для инноваций в производстве.
• В феврале 2023 года компания Stone Brewing представила революционное пиво с новым ингредиентом под названием «Фантазм». Этот новый компонент, полученный из винограда сорта Совиньон Блан, призван усилить ароматические и вкусовые характеристики, придавая уникальный вкус крафтовому пиву и расширяя границы инноваций в пивоварении.
• В апреле 2022 года корпорация Rahr совместно с Маркусом Баскервиллем запустила инкубационную программу Harriet Baskerville. Эта инициатива поддерживает развитие недостаточно представленных групп в крафтовом пивоварении, включая женщин и пивоваров BIPOC. Программа предоставляет структурированное обучение пивоварению, профессиональное наставничество и необходимые ресурсы для развития многообразия и инноваций в отрасли.

SKU-65548