Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка автоматизации зданий – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка автоматизации зданий

• Объем мирового рынка автоматизации зданий в 2024 году оценивался в 1,14 млрд долларов США, а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 2,27 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 9,00% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением интеллектуальных строительных решений и технологическими достижениями в области Интернета вещей, искусственного интеллекта и облачных систем, что приводит к повышению цифровизации и эксплуатационной эффективности как коммерческих, так и жилых зданий.
• Кроме того, растущий спрос на энергоэффективные, безопасные и интегрированные решения для управления зданиями побуждает владельцев недвижимости и предприятия внедрять системы автоматизации, оптимизирующие системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, освещения, безопасности и противопожарной защиты. Эти факторы способствуют быстрому внедрению решений для автоматизации зданий, значительно ускоряя рост рынка.

Анализ рынка автоматизации зданий

• Системы автоматизации зданий (BAS) — это интегрированные решения, обеспечивающие централизованный мониторинг и управление различными функциями здания, включая отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха (ОВК), освещение, безопасность, противопожарную защиту и управление энергопотреблением. Эти системы повышают эксплуатационную эффективность, снижают энергопотребление и обеспечивают повышенный комфорт и безопасность для людей в жилых, коммерческих и промышленных помещениях.
• Растущий спрос на интеллектуальные системы управления зданиями (BAS) обусловлен, прежде всего, ростом урбанизации, ростом строительства «умных» зданий, растущим вниманием к устойчивому развитию и внедрением технологий на основе Интернета вещей и облачных технологий. Опасения по поводу стоимости энергии, эксплуатационной эффективности и соответствия нормативным требованиям дополнительно ускоряют рост рынка и стимулируют внедрение интеллектуальных систем управления зданиями.
• Северная Америка доминировала на рынке автоматизации зданий с долей в 35,5% в 2024 году благодаря строгим нормам энергоэффективности и широкому внедрению в коммерческом строительстве.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке автоматизации зданий в течение прогнозируемого периода из-за роста урбанизации, роста располагаемых доходов и технологических достижений в таких странах, как Китай, Япония и Индия.
• В 2024 году сегмент проводных технологий доминировал на рынке, заняв долю в 63,40%. Это обусловлено его надежностью, стабильностью и низкой помехоустойчивостью, что делает его идеальным решением для крупных коммерческих и промышленных зданий с высокими требованиями к автоматизации. Проводные системы обеспечивают стабильную производительность систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, освещения и безопасности, обеспечивая полную интеграцию с существующей инфраструктурой здания и долгосрочную эксплуатационную эффективность.

Область применения отчета и сегментация рынка автоматизации зданий

Тенденции рынка автоматизации зданий

Растущее внедрение Интернета вещей и автоматизации зданий на базе искусственного интеллекта

• Рынок автоматизации зданий демонстрирует уверенный рост благодаря всё более широкому внедрению устройств Интернета вещей и решений на базе искусственного интеллекта, которые повышают эффективность, устойчивость и комфорт для жильцов. Интеллектуальные датчики и автоматизированные системы управления всё чаще используются для централизованного управления системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК), освещением, безопасностью и энергопотреблением.
  • Например, компания Siemens расширила свою платформу управления зданиями Desigo CC, добавив возможности Интернета вещей и искусственного интеллекта, которые помогают оптимизировать энергопотребление и прогнозировать потребности в обслуживании. Это демонстрирует, как лидеры рынка внедряют решения на основе данных для создания интеллектуальных, адаптивных зданий для коммерческого и жилого применения.
• Интеграция Интернета вещей в систему автоматизации зданий обеспечивает мониторинг в режиме реального времени и взаимодействие систем, охватывающих различные функции здания. Подключая устройства через централизованные платформы, операторы зданий получают полезную информацию, способствующую принятию более взвешенных решений и оптимизации работы.
• Использование алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) поддерживает предиктивную аналитику, позволяя системам автоматически регулировать вентиляцию, освещение и температуру в зависимости от загруженности помещений. Это сокращает энергозатраты и обеспечивает персонализированный комфорт для жильцов, что повышает удовлетворенность пользователей и снижает эксплуатационные расходы.
• Интеллектуальная автоматизация зданий также становится важнейшим условием получения экологически чистых сертификатов, таких как LEED и BREEAM. Благодаря интеграции мониторинга на базе искусственного интеллекта компании повышают соответствие требованиям энергоэффективности, делая автоматизацию зданий привлекательной инвестицией как для застройщиков, так и для предприятий.
• Растущая зависимость от Интернета вещей и искусственного интеллекта в автоматизации зданий меняет подход к управлению зданиями, ведя к созданию цифровой, устойчивой инфраструктуры. Ожидается, что эта тенденция будет усиливаться, создавая более интеллектуальные, устойчивые и экономичные строительные экосистемы по всему миру.

Динамика рынка автоматизации зданий

Водитель

Спрос на комплексное, энергоэффективное управление зданиями

• Спрос на комплексное и энергоэффективное управление зданиями является ключевым фактором развития рынка автоматизации зданий. Организации ищут решения, которые снижают эксплуатационные расходы, сокращают потребление энергии и повышают показатели устойчивого развития, обеспечивая при этом комфорт и безопасность жильцов.
  • Например, компания Honeywell выпустила передовые системы автоматизации зданий, объединяющие системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК), управления энергопотреблением и пожарной безопасности на одной интегрированной платформе. Это демонстрирует, как компании удовлетворяют растущий спрос на централизованные энергоэффективные решения для управления зданиями в различных отраслях.
• Современные здания всё чаще требуют унифицированных решений для управления различными системами — от освещения и отопления до безопасности и распределения энергии. Интегрированные платформы оптимизируют эти процессы, сокращают избыточность и обеспечивают экономическую эффективность, что делает их весьма привлекательными как для нового строительства, так и для проектов модернизации.
• Глобальный акцент на энергосбережении и сокращении выбросов углерода способствует внедрению автоматизации зданий. Предприятия в таких секторах, как здравоохранение, образование и коммерческая недвижимость, считают автоматизацию необходимым условием для достижения климатических целей и снижения растущих расходов на коммунальные услуги.
• Акцент на устойчивом развитии, интегрированном управлении и оптимизации эксплуатации гарантирует, что энергоэффективное управление зданиями останется центральным фактором по мере расширения умных городов и роста инвестиций в инфраструктуру во всем мире.

Сдержанность/Вызов

Высокие первоначальные затраты и сложность модернизации

• Серьёзной проблемой на рынке автоматизации зданий являются высокие первоначальные инвестиции и сложность модернизации старых зданий с использованием современных решений автоматизации. Первоначальные требования к капиталу для датчиков, программного обеспечения и интеграции часто становятся препятствиями для заинтересованных сторон, чувствительных к затратам.
  • Например, модернизация устаревших зданий с использованием систем автоматизации, предоставляемых такими компаниями, как Schneider Electric, требует интеграции новых устройств с поддержкой Интернета вещей с устаревшей инфраструктурой. Этот процесс усложняет проект, требует привлечения специализированных специалистов и более высоких затрат на установку для конечных пользователей.
• Проблема модернизации усугубляется проблемами совместимости при интеграции новых технологий автоматизации с существующими системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК) или освещения. Эта техническая сложность может увеличить сроки реализации проекта, увеличить расходы и оттолкнуть владельцев небольших зданий от внедрения новых технологий.
• В регионах, чувствительных к ценам, ощущение высоких первоначальных затрат затмевает долгосрочные преимущества энергосбережения и повышения эксплуатационной эффективности. Многие организации откладывают или ограничивают инвестиции в комплексную автоматизацию зданий из-за задержки окупаемости инвестиций.
• Чтобы преодолеть эти препятствия, поставщики внедряют масштабируемые решения, модели финансирования, основанные на результатах, и модульные обновления, которые позволяют постепенно модернизировать инфраструктуру зданий. Решение этих проблем, связанных со стоимостью и интеграцией, будет иметь решающее значение для расширения внедрения интеллектуальной автоматизации зданий по всему миру.

Объем рынка автоматизации зданий

Рынок сегментирован по признаку продукта, вертикали, коммуникационных технологий и предложения.

• По продукту

По видам продукции рынок автоматизации зданий сегментируется на системы управления HVAC, системы управления объектами, системы безопасности и контроля доступа, системы противопожарной защиты, программное обеспечение для управления энергопотреблением зданий, услуги BAS и другие. Сегмент систем управления HVAC занял наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено важнейшей ролью отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в поддержании комфорта, энергоэффективности и качества воздуха в помещениях коммерческих и жилых зданий. Сегмент выигрывает от растущего внедрения интеллектуальных термостатов, датчиков и автоматизированных систем климат-контроля, которые позволяют централизованно контролировать и оптимизировать потребление энергии. Спрос также подпитывается государственным регулированием, направленным на продвижение энергоэффективных зданий, и растущей осведомленностью владельцев недвижимости о снижении эксплуатационных расходов.

Ожидается, что сегмент программного обеспечения для управления энергопотреблением зданий будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей потребностью в мониторинге энергопотребления в режиме реального времени, предиктивном техническом обслуживании и принятии решений на основе данных. Организации внедряют программные решения для снижения эксплуатационных расходов, повышения устойчивости и интеграции возобновляемых источников энергии в системы зданий. Растущая тенденция к использованию цифровых двойников, устройств с поддержкой Интернета вещей и облачной аналитики также способствует расширению этого сегмента, поскольку компании ищут масштабируемые решения для более интеллектуального управления зданиями.

• По вертикали

По вертикали рынок автоматизации зданий сегментируется на жилой сектор, корпоративный сектор, промышленность, гостиничный бизнес, розничную торговлю и другие. В 2024 году корпоративный сегмент занял наибольшую долю рынка благодаря широкому внедрению систем автоматизации в корпоративных офисах, коммерческих комплексах и интеллектуальных кампусах. Предприятия отдают приоритет централизованному управлению освещением, системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК) и безопасности для повышения энергоэффективности, снижения эксплуатационных расходов, а также повышения комфорта и производительности труда сотрудников. Интеграция устройств Интернета вещей, аналитики на основе искусственного интеллекта и панелей управления интеллектуальными зданиями дополнительно ускоряет внедрение в этой вертикали.

Ожидается, что сегмент гостиничного бизнеса будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущий спрос на персонализированный подход к обслуживанию гостей, энергоэффективные технологии и комплексные решения для управления недвижимостью. Отели, курорты и конференц-центры внедряют автоматизированные системы управления номерами, контроля доступа и предиктивного обслуживания, что обусловлено растущим вниманием к устойчивому развитию и интеллектуальной инфраструктуре. Технологические достижения, такие как мобильное управление номерами и оптимизация энергопотребления с помощью искусственного интеллекта, способствуют более быстрому внедрению этих технологий.

• По коммуникационным технологиям

В зависимости от коммуникационных технологий рынок автоматизации зданий сегментируется на проводные и беспроводные технологии. Сегмент проводных технологий занял наибольшую долю рынка – 63,40% – в 2024 году благодаря своей надежности, стабильности и низкой восприимчивости к помехам, что делает его идеальным решением для крупных коммерческих и промышленных зданий с критически важными требованиями к автоматизации. Проводные системы обеспечивают стабильную производительность систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК), освещения и безопасности, обеспечивая полную интеграцию с существующей инфраструктурой здания и долгосрочную эксплуатационную эффективность.

Ожидается, что сегмент беспроводных технологий будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря гибкости установки, масштабируемости и экономической эффективности. Беспроводные решения позволяют модернизировать старые здания без прокладки большого количества кабелей, а их интеграция с устройствами Интернета вещей и облачными платформами обеспечивает удалённый мониторинг и интеллектуальное управление. Растущий спрос на мобильные устройства управления, сенсорные сети и интеллектуальные решения для освещения дополнительно стимулирует их внедрение в жилом и коммерческом секторах.

• Предлагая

Рынок автоматизации зданий сегментируется на основе предложения на интеграцию и услуги. Сегмент интеграции занял наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено потребностью в бесперебойной связи между различными системами здания, включая системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, системы безопасности, освещения и противопожарной защиты. Интегрированные решения повышают эксплуатационную эффективность, снижают энергопотребление и обеспечивают централизованный мониторинг и управление, что делает их чрезвычайно ценными для крупных коммерческих и промышленных зданий. Системные интеграторы играют ключевую роль в разработке индивидуальных решений, соответствующих конкретным требованиям к зданиям.

Ожидается, что сегмент услуг будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на услуги по техническому обслуживанию, модернизации, консалтингу и удаленному мониторингу. Предлагаемые услуги обеспечивают непрерывную оптимизацию систем зданий, предиктивное обслуживание для сокращения простоев, а также поддержку соблюдения требований энергоэффективности и устойчивого развития. Переход к управляемым услугам и моделям подписки, особенно в коммерческих и промышленных зданиях, ускоряет внедрение в этом сегменте.

Региональный анализ рынка автоматизации зданий

• Северная Америка доминировала на рынке автоматизации зданий с наибольшей долей выручки в 35,5% в 2024 году, что обусловлено строгими нормами энергоэффективности и высоким уровнем внедрения в коммерческом строительстве.
• Развитая инфраструктура региона, широкое внедрение интеллектуальных технологий и проактивная нормативно-правовая база, ориентированная на энергоэффективность и устойчивое развитие, сделали его самым передовым и инновационно-ориентированным регионом в секторе.
• Присутствие крупных игроков на рынке ускорило внедрение инноваций и решений для зданий на базе искусственного интеллекта. Кроме того, такие государственные инициативы, как проекты «умных городов», в сочетании с требованиями по энергоэффективности на федеральном и региональном уровнях, способствуют переходу к интеллектуальной инфраструктуре.

Обзор рынка автоматизации зданий в США

Рынок автоматизации зданий США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря быстрому внедрению решений для интеллектуальных зданий и энергоэффективных технологий. Организации и домовладельцы всё чаще отдают предпочтение централизованным системам управления и предиктивного обслуживания. Растущая тенденция к развитию интеллектуальных кампусов, мониторинга на основе Интернета вещей и интеграции с подключенными устройствами дополнительно стимулирует рынок. Более того, высокий спрос на программное обеспечение для управления энергопотреблением, решения для автоматизации на основе искусственного интеллекта и аналитики зданий вносит значительный вклад в расширение рынка.

Обзор европейского рынка систем автоматизации зданий

Ожидается, что европейский рынок систем автоматизации зданий будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, что обусловлено, главным образом, ужесточением правил безопасности и растущей потребностью в повышении уровня безопасности в домах и офисах. Рост урбанизации в сочетании со спросом на подключенные устройства способствует внедрению систем автоматизации зданий (BAS). Европейских потребителей также привлекают удобство и энергоэффективность этих устройств. В регионе наблюдается значительный рост использования систем автоматизации зданий в жилом, коммерческом и многоквартирном строительстве, при этом BAS внедряется как в новые проекты, так и в проекты реконструкции.

Обзор рынка автоматизации зданий в Великобритании

Ожидается, что рынок автоматизации зданий в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами, что обусловлено растущим пониманием тенденций в области энергоэффективности и домашней автоматизации. Опасения по поводу эксплуатационных расходов, устойчивого развития и безопасности стимулируют внедрение систем как в коммерческом, так и в жилом секторе. Развивающаяся в Великобритании электронная коммерция и технологическая инфраструктура дополнительно стимулируют рост рынка.

Обзор рынка автоматизации зданий в Германии

Ожидается, что рынок автоматизации зданий в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами, чему будут способствовать технологические инновации, развитая инфраструктура и инициативы в области устойчивого развития. Компании и домовладельцы всё чаще внедряют интегрированные системы управления зданиями для снижения энергопотребления, повышения безопасности и повышения эксплуатационной эффективности. Интеграция с устройствами Интернета вещей и интеллектуальными системами управления зданиями становится всё более распространённой как в новых, так и в существующих зданиях.

Обзор рынка систем автоматизации зданий в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок систем автоматизации зданий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2030 год, что обусловлено ростом урбанизации, ростом располагаемых доходов и технологическим прогрессом в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Растущая популярность «умных домов» в регионе, поддерживаемая государственными инициативами по цифровизации, стимулирует внедрение систем автоматизации зданий (BAS). Более того, по мере того, как Азиатско-Тихоокеанский регион становится центром производства компонентов и систем BAS, доступность BAS увеличивается и расширяется.

Обзор рынка систем автоматизации зданий в Японии

Рынок систем автоматизации зданий в Японии набирает обороты благодаря высокотехнологичной культуре страны, быстрой урбанизации и потребности в удобстве. На японском рынке особое внимание уделяется безопасности, и внедрение BAS обусловлено растущим числом умных домов и подключенных зданий. Интеграция BAS с другими устройствами Интернета вещей, такими как домашние камеры видеонаблюдения и системы освещения, стимулирует рост. Более того, старение населения Японии, вероятно, будет стимулировать спрос на простые в использовании и безопасные решения для доступа как в жилом, так и в коммерческом секторе.

Обзор рынка систем автоматизации зданий в Китае

В 2024 году китайский рынок систем автоматизации зданий занял первое место по объёму выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено ростом среднего класса, быстрой урбанизацией и высокими темпами внедрения технологий. Китай является одним из крупнейших рынков устройств для умного дома, и системы автоматизации зданий (BAS) становятся всё более популярными в жилой, коммерческой и арендной недвижимости. Стремление к развитию умных городов и доступность доступных вариантов BAS, а также сильные отечественные производители являются ключевыми факторами, стимулирующими развитие китайского рынка.

Доля рынка автоматизации зданий

Лидерами отрасли автоматизации зданий являются, прежде всего, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Сименс (Германия)
• Schneider Electric (Франция)
• Johnson & Johnson Private Limited (Индия)
• Honeywell International Inc. (США)
• АББ (Швейцария)
• Carel Industries SpA (Италия)
• Перевозчик (США)
• Crestron Electronics, Inc. (США)
• Ларсен и Тубро Лимитед (Индия)
• Корпорация Raytheon Technologies (США)
• Robert Bosch GmbH (Германия)
• Легран (Франция)
• Хаббелл (США)
• Ингерсолл Рэнд (США)
• Lutron Electronics Co., Inc (США)
• BuildingIQ (Великобритания)
• Google Nest (США)
• KMC Controls (США)
• General Electric Company (США)
• Mitsubishi Electric Corporation (Япония)
• Cisco Systems Inc. (США)
• Конинклийке Philips NV (Нидерланды)
• Lennox International (США)
• Rheem Manufacturing Company (США)

Последние разработки на мировом рынке автоматизации зданий

• В марте 2023 года компания Siemens выпустила Connect Box, специально предназначенный для зданий малого и среднего размера. Это решение на базе Интернета вещей предназначено для комплексного мониторинга энергоэффективности зданий и повышения качества воздуха в помещениях посредством анализа данных в режиме реального времени. Запуск укрепляет позиции Siemens в сегменте малого и среднего бизнеса, позволяя владельцам зданий и управляющим объектами оптимизировать энергопотребление, сократить эксплуатационные расходы и достичь целей устойчивого развития. Кроме того, оно отвечает растущему спросу рынка на интеллектуальные, подключенные к сети решения для зданий, предлагающие полезную аналитику без необходимости масштабных инвестиций в инфраструктуру.
• В июле 2022 года группа компаний SAUTER расширила свой ассортимент приводов, представив приводы с поддержкой Интернета вещей для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК), поддерживающие автономную или полуавтономную работу. Эти устройства, поддерживающие облачное подключение, обеспечивают беспрепятственную интеграцию в существующие сети автоматизации зданий и гибкость в различных приложениях. Эта разработка позиционирует SAUTER как лидера в области интеллектуального управления зданиями, отвечая растущему спросу отрасли на энергоэффективные автоматизированные системы, повышающие эксплуатационные характеристики и сокращающие вмешательство человека в управление объектом.
• В октябре 2020 года компания Johnson Controls представила в Азиатско-Тихоокеанском регионе пакет цифровых технологических сервисов OpenBlue для удалённого мониторинга систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК), пожарной безопасности и безопасности. Эта платформа использует Интернет вещей и облачные технологии для аналитики в режиме реального времени, предиктивного обслуживания и расширенного контроля эксплуатации. Запуск укрепил лидерство Johnson Controls на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона, предоставив клиентам возможность сократить время простоя, повысить энергоэффективность и интегрировать различные системы зданий в рамках единой интеллектуальной системы управления, удовлетворяя растущий спрос на интеллектуальные и экологичные решения для зданий в регионе.
• В январе 2022 года компания Daikin Applied представила Siteline Building Controls — облачную платформу, предназначенную для мониторинга и управления интегрированными системами HVAC и подключенными электронными устройствами. Обеспечивая централизованное управление несколькими системами в режиме реального времени, это решение повышает эксплуатационную эффективность, позволяет проводить профилактическое обслуживание и оптимизировать энергопотребление. Этот запуск значительно укрепляет конкурентные позиции Daikin на рынке цифровой автоматизации зданий, предлагая решения как для коммерческих, так и для крупных жилых проектов, где централизованное управление и облачные технологии становятся жизненно важными.
• В январе 2022 года компания Bosch Building Technologies заключила стратегические соглашения с Hoerburger AG, немецким специалистом в области автоматизации зданий, о расширении портфеля продуктов и услуг. Это сотрудничество позволит Bosch выйти на новые сегменты рынка, расширить своё присутствие в Европе и предлагать комплексные, интегрированные решения как для жилых, так и для коммерческих зданий. Этот шаг укрепляет присутствие Bosch на рынке, предлагая масштабируемые, технологичные решения для автоматизации зданий, соответствующие растущему спросу на устойчивые, энергоэффективные и сетевые инфраструктуры.

SKU-66724