Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка автобусных шасси – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка автобусных шасси

• Объем мирового рынка шасси для автобусов в 2024 году оценивался в 18,32 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  23,57 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 3,20% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на решения в области общественного транспорта, обусловленным быстрой урбанизацией и ростом плотности населения.
• Растущие правительственные инициативы, направленные на развитие устойчивых и эффективных систем общественного транспорта, также способствуют расширению рынка.

Анализ рынка автобусных шасси

• Мировой рынок автобусных шасси демонстрирует устойчивый рост, чему способствуют растущие инвестиции в сектор общественного транспорта и растущее внедрение электрических и гибридных автобусов.
• Технологические достижения в конструкции шасси, такие как облегченные материалы и повышенная прочность конструкции для повышения топливной экономичности и безопасности пассажиров, повышают конкурентоспособность на рынке.
• Северная Америка доминировала на мировом рынке шасси для автобусов с наибольшей долей выручки в 38,75% в 2024 году, что было обусловлено ростом инвестиций в инфраструктуру общественного транспорта и растущим внедрением электрических и гибридных автобусов.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста на мировом рынке шасси для автобусов , что обусловлено ростом городского населения, расширением сетей общественного транспорта и растущим внедрением шасси для электрических и гибридных автобусов в странах с развивающейся экономикой.
• Сегмент шасси для общественных автобусов занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря растущему спросу на эффективные решения для городской мобильности и увеличению инвестиций в инфраструктуру общественного транспорта. Расширение государственных инициатив по модернизации городских автобусных парков и продвижению транспортных средств с низким уровнем выбросов способствовало дальнейшему развитию современных шасси для общественного транспорта.

Отчет о сфере применения и сегментации рынка шасси автобусов

Тенденции рынка автобусных шасси

Интеграция электрических и гибридных силовых агрегатов в шасси автобуса

• Растущая интеграция электрических и гибридных силовых агрегатов в шасси автобусов меняет мировой рынок, поскольку системы общественного и частного транспорта переходят на более экологичные решения для мобильности. Производители всё чаще разрабатывают шасси, поддерживающие технологии аккумуляторных электромобилей, подключаемых гибридов и водородных топливных элементов, чтобы соответствовать строгим нормам выбросов и целям устойчивого развития. Эта интеграция позиционирует электрические и гибридные шасси как ключевой компонент снижения выбросов и эксплуатационных расходов автопарка по всему миру.
• Переход к электрификации стимулирует использование лёгких материалов, таких как алюминий и высокопрочная сталь, для компенсации веса аккумулятора и повышения эффективности. Это изменение конструкции увеличивает запас хода и общую производительность автомобиля, сохраняя при этом целостность конструкции и безопасность пассажиров. Кроме того, всё более популярным становится использование композитных материалов, что способствует увеличению срока службы шасси и снижению потребности в обслуживании.
• Растущее распространение автобусов с нулевым уровнем выбросов в городских районах побуждает производителей оригинального оборудования инвестировать в модульные платформы шасси, способные оснащаться различными силовыми установками. Такая гибкость снижает производственные затраты и ускоряет переход к экологичным паркам общественного транспорта. Модульные конструкции также упрощают обслуживание и позволяют операторам автопарков быстро адаптироваться к меняющимся технологическим стандартам без полной замены конструкции транспортного средства.
  • Например, в 2024 году компания Volvo Buses представила усовершенствованную платформу электрического шасси, предназначенную как для городских, так и для междугородних перевозок, предлагающую увеличенный запас хода и усовершенствованные системы рекуперации энергии. Этот запуск укрепил глобальные позиции компании в производстве экологичных автобусов. Аналогичные инициативы ведущих производителей оригинального оборудования, таких как Daimler и BYD, меняют динамику конкуренции благодаря инновациям в области интеграции аккумуляторных батарей и масштабируемых решений для шасси.
• В то время как электрификация меняет ландшафт автобусных шасси, успех этой тенденции зависит от развития зарядной инфраструктуры, технологий аккумуляторов и готовности операторов автопарков. Постоянные исследования и разработки, а также государственная поддержка будут иметь решающее значение для масштабного внедрения как в развитых, так и в развивающихся регионах. Более того, партнёрство между OEM-производителями, поставщиками комплектующих и поставщиками энергии будет играть ключевую роль в создании стабильной экосистемы для устойчивой общественной мобильности.

Динамика рынка автобусных шасси

Водитель

Увеличение государственных инвестиций в инфраструктуру общественного транспорта

• Правительства по всему миру вкладывают значительные средства в модернизацию и расширение систем общественного транспорта, чтобы сократить заторы и выбросы углерода. Развитие новых сетей городской мобильности и замена устаревшего автобусного парка напрямую стимулируют спрос на современные автобусные шасси. Эти усилия не только создают экономические возможности, но и повышают доступность и коммуникацию как в городских, так и в сельских районах.
• Акцент на устойчивом развитии и энергоэффективности побуждает власти выделять средства на развитие электрических и гибридных автобусов, создавая мощный поток спроса на шасси, совместимые с силовыми установками нового поколения. Крупные инфраструктурные программы интегрируют коридоры для электрических автобусов и интеллектуальные транспортные узлы, что дополнительно ускоряет внедрение инноваций в области шасси. Такие инициативы отражают долгосрочный переход к низкоуглеродным и высокоэффективным транспортным моделям.
• Несколько региональных и муниципальных транспортных агентств предлагают финансовые стимулы, налоговые льготы и программы закупок, чтобы стимулировать производителей оригинального оборудования (OEM) к производству экологичных автобусов. Эти инициативы способствуют развитию внутреннего производства и ускорению электрификации автопарка. Кроме того, государственно-частное сотрудничество способствует передаче технологий и увеличению инвестиций в местные сборочные предприятия, создавая рабочие места и стимулируя экономический рост.
  • Например, в 2023 году правительство Индии запустило национальную программу по развитию электробусов в рамках инициативы «PM-eBus Sewa», направленной на развертывание 10 000 электробусов в крупных городах, что значительно повысит спрос на совместимые модели шасси. Аналогичные масштабные инициативы реализуются в Европе и Юго-Восточной Азии для продвижения транспортной инфраструктуры с нулевым уровнем выбросов. Это привело к значительному росту рынка как для местных, так и для международных производителей автобусных шасси.
• В то время как растущие инвестиции в инфраструктуру способствуют росту рынка, эффективная координация между производителями оригинального оборудования (OEM), политиками и операторами автопарков будет иметь решающее значение для обеспечения своевременного внедрения и долгосрочной устойчивости. Гармонизация нормативных требований, стандартизация компонентов и совершенствование инфраструктуры послепродажного обслуживания остаются важнейшими факторами для достижения эксплуатационной эффективности и надежности. Правительства также уделяют внимание снижению стоимости жизненного цикла за счет локализации цепочек поставок и энергоэффективных конструкций.

Сдержанность/Вызов

Высокие производственные затраты и ограниченная зарядная инфраструктура

• Производство современных автобусных шасси, особенно предназначенных для электромобилей и гибридных автомобилей, требует высоких материальных и технологических затрат. Интеграция аккумуляторных батарей, систем управления и лёгких компонентов увеличивает общие производственные расходы, создавая трудности для рынков, чувствительных к цене. Это затрудняет конкуренцию небольших производителей с устоявшимися глобальными игроками, обладающими более мощным финансовым и технологическим потенциалом.
• В ряде развивающихся регионов неразвитая зарядная инфраструктура и ограниченный доступ к объектам технического обслуживания препятствуют массовому внедрению электробусов. Это ограничивает спрос на высококачественные платформы шасси, оптимизированные для электрифицированного транспорта. Отсутствие стандартизированных протоколов зарядки и пропускной способности сетей еще больше замедляет внедрение в развивающихся странах, замедляя переход к устойчивому транспорту.
• Малые и средние OEM-производители часто сталкиваются с трудностями в поиске баланса между производительностью и доступностью из-за роста стоимости сырья и необходимости в передовых инженерных решениях. Это ограничивает конкуренцию и замедляет инновации на рынке. Высокая зависимость от импортных электронных компонентов и технологий силовых агрегатов также создаёт уязвимости в цепочке поставок, что влияет на непрерывность производства.
  • Например, в 2024 году несколько местных производителей автобусов в Латинской Америке сообщили о задержках в реализации проектов из-за отсутствия экономически эффективных электрических шасси и недостаточного количества сетей быстрой зарядки для поддержки внедрения. Аналогичные ограничения наблюдаются в некоторых частях Африки и Юго-Восточной Азии, где охват зарядных станций остается минимальным, а импортные пошлины увеличивают стоимость транспортных средств. Эта ситуация подчеркивает острую необходимость инвестиций в региональную инфраструктуру и финансовых решений.
• Хотя высокие производственные затраты и пробелы в инфраструктуре остаются ключевыми проблемами, отраслевое сотрудничество, технологическая стандартизация и государственно-частное партнёрство сыграют решающую роль в преодолении этих ограничений и раскрытии полного потенциала рынка автобусных шасси. Ускорение НИОКР в области модульного проектирования шасси, повышение локализации компонентов и внедрение экономически эффективных методов производства помогут производителям повысить рентабельность, сохраняя при этом высокие стандарты качества и производительности.

Объем рынка автобусных шасси

Рынок сегментирован по типу автобуса, оси автобуса, раме шасси и типу силовой установки.

• По типу автобуса

В зависимости от типа автобуса рынок автобусных шасси сегментируется на шасси для общественных автобусов, шасси для частных автобусов, шасси для корпоративных автобусов, шасси для школьных и университетских автобусов и шасси для автобусов специального назначения. Сегмент шасси для общественных автобусов занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря растущему спросу на эффективные решения для городской мобильности и увеличению инвестиций в инфраструктуру общественного транспорта. Расширение государственных инициатив по модернизации городских автобусных парков и продвижению транспортных средств с низким уровнем выбросов способствовало дальнейшему развитию современных систем шасси для общественного транспорта.

Ожидается, что подсегмент шасси электрических автобусов для общественного транспорта будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать политика электрификации, целевые показатели сокращения выбросов и благоприятные модели финансирования для замены городского парка. Растущий спрос на экологически устойчивые и экономически эффективные транспортные решения продолжает ускорять развитие этого сегмента.

• Автобусная ось

В зависимости от типа автобусной оси рынок сегментирован на одноосные и многоосные автобусные шасси. В 2024 году сегмент одноосных автобусных шасси доминировал на рынке благодаря широкому использованию в городских и междугородних автобусах, обеспечивая лучшую маневренность, более низкие затраты на техническое обслуживание и топливную экономичность. Благодаря своей пригодности для маршрутов на короткие и средние расстояния, он является предпочтительным выбором как для государственных, так и для частных операторов.

Ожидается, что сегмент многоосных автобусных шасси будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на автобусы большой вместимости и междугородние автобусы. Ключевыми факторами развития этого сегмента являются рост числа междугородних перевозок и растущее внедрение автобусов класса люкс и премиум-класса с повышенным комфортом и грузоподъемностью.

• По раме шасси

По типу рамы рынок автобусных шасси сегментируется на автобусные шасси с лестничной рамой и автобусные шасси с трубчатым пространством. Сегмент автобусных шасси с лестничной рамой занял наибольшую долю рынка в 2024 году, главным образом благодаря своей прочной конструкции, экономичности и широкому применению в стандартных и большегрузных автобусах. Он по-прежнему пользуется популярностью у производителей благодаря своей конструктивной надежности и простоте обслуживания.

Ожидается, что сегмент шасси автобусов с трубчатой ​​рамой продемонстрирует значительный рост в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на лёгкие и высокопроизводительные конструкции, повышающие топливную экономичность и безопасность пассажиров. Переход к использованию современных материалов и модульных технологий строительства ещё больше усиливает внедрение трубчатых рам в автобусах премиум-класса и электробусах.

• По типу двигателя

По типу двигателя рынок сегментируется на дизельные, газовые и электрические. В 2024 году сегмент дизельных двигателей занимал доминирующую долю рынка благодаря развитой инфраструктуре, проверенной надежности и экономичности при дальних перевозках. Несмотря на растущую обеспокоенность по поводу экологии, дизельные шасси продолжают составлять значительную часть автобусных парков по всему миру.

Ожидается, что сегмент электробусов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено глобальными инициативами по достижению углеродной нейтральности и стремительным развитием технологий аккумуляторных батарей. Государственные стимулы, программы электрификации автопарков и снижение стоимости аккумуляторных батарей ускоряют внедрение шасси электрических автобусов, особенно в проектах городского транспорта и интеллектуальной мобильности.

Региональный анализ рынка автобусных шасси

• Северная Америка доминировала на мировом рынке шасси для автобусов с наибольшей долей выручки в 38,75% в 2024 году, что было обусловлено ростом инвестиций в инфраструктуру общественного транспорта и растущим внедрением электрических и гибридных автобусов.
• Операторы автопарков в регионе отдают приоритет современным, экономичным и малоэмиссионным автобусным шасси, чтобы соответствовать строгим государственным нормам и целям устойчивого развития.
• Дополнительную поддержку рынку оказывают хорошо развитая дорожная инфраструктура, высокие темпы урбанизации и растущий спрос на надежные и технологически продвинутые автобусные парки как в государственном, так и в частном секторе.

Обзор рынка шасси для автобусов в США

Рынок автобусных шасси в США занял наибольшую долю выручки в 2024 году в Северной Америке, чему способствовали программы модернизации городских транспортных систем и активная замена устаревшего автобусного парка. Переход к электрическим и гибридным автобусам в сочетании с государственными стимулами для транспорта с низким уровнем выбросов стимулирует спрос на современные платформы шасси. Кроме того, растущее внедрение интеллектуальных транспортных решений и систем управления автопарком ускоряет рост рынка.

Обзор европейского рынка автобусных шасси

Ожидается, что европейский рынок автобусных шасси будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено, главным образом, строгими нормами выбросов, растущим внедрением электробусов и тенденциями урбанизации. Правительства стран региона активно продвигают решения для устойчивого общественного транспорта, что повышает спрос на современные и энергоэффективные автобусные шасси. Рынок демонстрирует уверенный рост как в сфере городского общественного транспорта, так и в сфере междугородних автобусных перевозок.

Обзор рынка автобусных шасси в Великобритании

Ожидается, что рынок автобусных шасси в Великобритании значительно вырастет в период с 2025 по 2032 год благодаря государственным инициативам по модернизации автобусных парков и растущему вниманию к низкоэмиссионным видам транспорта. Проекты городской мобильности и программы электрификации автопарков дополнительно стимулируют внедрение автобусных шасси нового поколения. Кроме того, развитый автомобильный и производственный сектор страны поддерживает местное производство и внедрение современных систем шасси.

Обзор рынка автобусных шасси в Германии

Ожидается, что рынок автобусных шасси в Германии продемонстрирует заметный рост в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать масштабные государственные стимулы для электробусов и стремление к развитию экологичного городского транспорта. Развитая автомобильная промышленность Германии, в сочетании с акцентом на НИОКР и инновации, способствует производству современных энергоэффективных автобусных шасси. Интеграция с интеллектуальными системами мобильности и технологиями электропривода становится всё более распространённой как в общественном, так и в коммерческом транспорте.

Обзор рынка автобусных шасси в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок автобусных шасси в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, увеличением государственных инвестиций в общественный транспорт и ростом спроса на электрические и гибридные автобусы. В таких странах, как Китай, Япония и Индия, наблюдается активное внедрение современных шасси для городских, междугородних и корпоративных автобусных парков. Более того, превращение региона в центр производства компонентов для автобусов повышает доступность и наличие передовых решений для шасси.

Обзор рынка шасси для автобусов в Японии

Ожидается, что рынок автобусных шасси в Японии значительно вырастет в период с 2025 по 2032 год благодаря акценту страны на энергоэффективный общественный транспорт и передовые автомобильные технологии. Растет внедрение электрических и гибридных автобусных шасси, чему способствуют инициативы по развитию городской мобильности и растущий спрос на интеллектуальные, малоэмиссионные автопарки. Акцент Японии на надежности, безопасности и компактных городских конструкциях дополнительно стимулирует внедрение передовых шасси.

Обзор рынка шасси для автобусов в Китае

В 2024 году китайский рынок автобусных шасси обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено быстрой урбанизацией, расширением сетей общественного транспорта и ростом популярности электробусов. Активная государственная поддержка малоэмиссионных автобусных парков в сочетании с растущей отечественной автомобильной производственной базой является движущей силой роста рынка. Акцент на проектах «умных городов» и модернизации междугородних и корпоративных автобусных парков дополнительно повышает спрос на современные платформы автобусных шасси.

Доля рынка автобусных шасси

В отрасли производства автобусных шасси лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Tata Motors (Индия)
• Daimler AG (Германия)
• Scania (Швеция)
• Eicher Motors Limited (Индия)
• AB Volvo (Швеция)
• Ashok Leyland (Индия)
• Mithra Motors Private Limited (Индия)
• SML Isuzu Ltd (Индия)
• ALF Engineering Pvt Ltd (Индия)
• Popular Tata (Индия)
• Dongfeng Motor Company (Китай)
• Hinduja Group (Великобритания)
• Volkswagen AG (Германия)

SKU-58813