Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка муки из канолы – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка муки канолы

• Объем мирового рынка рапсового шрота в 2024 году оценивался в 9,20 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  12,89 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 4,3% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на корма для скота с высоким содержанием белка, расширением аквакультуры и растущим внедрением источников растительного белка в кормовой и пищевой промышленности.
• Рост цен на соевый шрот и нестабильные глобальные цепочки поставок побуждают производителей кормов диверсифицировать источники белка, тем самым увеличивая спрос на шрот рапса как на экономически эффективную альтернативу.

Анализ рынка муки канолы

• Растущее внимание к устойчивому и экономически эффективному питанию животных способствует замене традиционных белковых блюд на рапсовое в рационах скота и птицы.
• Расширение производства аквакультуры, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке, повышает спрос на рапсовый шрот как подходящую альтернативу растительному белку в составе кормов для рыб.
• Европа доминировала на мировом рынке рапсового шрота с наибольшей долей выручки в 38,25% в 2024 году, что обусловлено высоким производством рапса, мощными мощностями по производству кормов и растущим акцентом на устойчивое и не содержащее ГМО питание животных.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста мирового рынка рапсового шрота, что обусловлено растущим спросом на животный белок, быстрой индустриализацией животноводства и растущим внедрением экономически эффективных и устойчивых кормовых ингредиентов.
• На сегмент птицеводства пришлась наибольшая доля выручки рынка в 2024 году благодаря высокому содержанию белка и аминокислотному составу рапсового шрота, способствующего росту и продуктивности птицеводства. Его доступная цена по сравнению с соевым шротом делает его предпочтительным выбором для производителей кормов для птицы, которые ищут экономичные и питательные варианты.

Объем отчета и сегментация рынка муки канолы

Тенденции рынка муки канолы

Интеграция функциональных ингредиентов для улучшения здоровья кишечника и эффективности роста

• Мировой рынок рапсового шрота переживает значительный рост спроса благодаря его позиционированию как экологичной, высокобелковой альтернативы соевому шроту в кормах для животных. Благодаря благоприятному аминокислотному составу и конкурентоспособной цене, рапсовый шрот всё чаще включается в состав кормов для крупного рогатого скота, птицы, свиней и аквакультуры.
• Рост стоимости традиционных источников белка и опасения по поводу генетически модифицированных организмов (ГМО) в соевом шроте повысили привлекательность не-ГМО и рапсового шрота, отжатого методом прессования, особенно в Северной Америке и Европе. Этот сдвиг также согласуется с интересом потребителей к экологически чистым продуктам животноводства и молочной продукции.
• Производители кормов уделяют особое внимание усовершенствованным технологиям переработки, таким как холодное прессование и ферментативная обработка, для снижения содержания антипитательных веществ и повышения усвояемости. Эти достижения расширяют использование рапсового шрота в кормах, делая его пригодным для молодых животных и чувствительных видов.
• Например, в 2023 году канадский производитель кормов для аквакультуры выпустил корм для форели, содержащий 30% рапсового шрота. Результаты испытаний показали стабильный рост и снижение затрат на корм на килограмм прироста. Эта инновация ознаменовала собой прорыв в использовании рапсового шрота не только для наземного животноводства.
• По мере роста мирового спроса на белок, низкое воздействие рапсового шрота на окружающую среду, его доступность в регионах и улучшенный потенциал переработки будут определять его долгосрочную роль в устойчивых стратегиях производства кормов.

Динамика рынка муки канолы

Водитель

Повышенное внимание к продуктивности животных и профилактике заболеваний после вспышки африканской чумы свиней

• Растущий мировой спрос на мясо, молоко и яйца увеличивает потребность в высококачественных, устойчивых источниках белка в кормах для животных. Рапсовый шрот представляет собой экологически чистую альтернативу традиционным белкам, подходящую как для интенсивного, так и для пастбищного земледелия.

• Производители кормов стремятся снизить зависимость от соевого шрота из-за геополитической торговой напряженности и экологических проблем, связанных с вырубкой лесов. Рапсовый шрот, особенно местного производства, служит надежным источником белка с низким уровнем выбросов углерода.

• Правительства в ключевых регионах-производителях, таких как Канада и Европейский союз, стимулируют выращивание масличных культур и переработку с добавленной стоимостью посредством субсидий и развития инфраструктуры, что еще больше повышает доступность поставок для кормового сектора.

• Например, в 2022 году правительство Канады объявило о многомиллионных инвестициях в мощности по переработке канолы, которые, как ожидается, удвоят доступность муки на внутреннем рынке и укрепят экспортные возможности на рынке кормов.

• В связи с быстрым ростом животноводческого производства в Азии и Африке рапсовый шрот готов занять еще более прочные позиции в качестве стратегического компонента корма, особенно там, где ключевыми факторами принятия решений являются зависимость от импорта и устойчивость.

Сдержанность/Вызов

Нестабильные цены на сырье и нормативные барьеры для одобрения добавок

• Несмотря на свою питательную ценность, рапсовый шрот содержит больше клетчатки и некоторых антипитательных соединений, таких как глюкозинолаты, которые могут снижать его усвояемость у животных с моногастричным желудком, таких как птица и свиньи. Это ограничивает его применение по сравнению с соевым шротом, особенно в составе высокоэффективных кормов.

• На рынках, чувствительных к цене, стоимость рапсового шрота может стать менее конкурентоспособной при падении цен на соевый шрот из-за мирового избытка или благоприятной торговой политики. Это снижает стимулы производителей комбикормов пересматривать рационы с использованием рапсового шрота, особенно при наличии долгосрочных контрактов на поставку соевого шрота.

• Ограниченная осведомленность мелких и средних фермеров об оптимальном использовании и требованиях к переработке рапсового шрота часто приводит к его недоиспользованию, что еще больше замедляет рост рынка в развивающихся регионах.

• Например, в 2023 году производители кормов для птицы в некоторых частях Юго-Восточной Азии сообщили о нежелании переходить с соевого шрота на шрот рапса, ссылаясь на опасения по поводу изменчивости производительности и ограниченного доступа к качественному шроту кормового качества.

• Устранение пробелов в знаниях посредством обучения фермеров, совершенствования технологий переработки и создания устойчивых стратегий ценообразования станет ключом к обеспечению конкурентоспособности рапсового шрота на мировом рынке белковых кормов.

Объем рынка муки канолы

Рынок сегментирован по типу животного, сорту, конечному потребителю и области применения.

• По типу животного

По типу животных рынок рапсового шрота сегментируется на водные животные, птицу и жвачных. Сегмент птицы обеспечил наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря высокому содержанию белка и аминокислотному составу рапсового шрота, способствующему росту и продуктивности птицеводства. Его доступная цена по сравнению с соевым шротом делает его предпочтительным выбором для производителей кормов для птицы, которые ищут экономически эффективные и питательные варианты.

Ожидается, что сегмент водных животных будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря более широкому использованию растительных источников белка в аквакультуре вместо рыбной муки. Усвояемость и сбалансированный состав питательных веществ рапсовой муки способствуют её широкому использованию в кормах для рыбы и креветок по мере развития аквакультуры во всем мире.

• По классу

Рынок рапсового шрота сегментируется по классу качества на пищевой, кормовой и промышленный. Сегмент кормового шрота доминировал на рынке с самой высокой долей выручки в 2024 году благодаря широкому использованию рапсового шрота в рационах скота и птицы в различных регионах. Выгодное соотношение цены и качества, а также постоянная доступность делают его основным компонентом кормовых смесей для коммерческих животноводческих комплексов.

Ожидается, что сегмент пищевого сырья будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на растительные белки в питании человека. В то время как производители продуктов питания ищут экологически чистые белковые ингредиенты для заменителей мяса и хлебобулочных изделий, пищевая рапсовая мука набирает популярность благодаря своему пищевому профилю и функциональным свойствам.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок рапсового шрота сегментируется на производителей кормов для птицы, молочных продуктов и кормов для свиней. Сегмент производителей кормов для птицы занимал наибольшую долю в 2024 году благодаря крупным птицеводческим предприятиям в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке, использующим рапсовый шрот в качестве ключевого белкового ингредиента. Совместимость с другими кормовыми компонентами и доступная цена делают его стандартным компонентом рационов бройлеров и кур-несушек.

Ожидается, что сегмент производителей кормов для молочных продуктов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущая осведомленность о преимуществах рапсового шрота для повышения надоев и качества молока. Молочные фермеры все чаще включают его в рацион жвачных животных благодаря высокому содержанию аминокислот и высокой усвояемости.

• По применению

По сфере применения рынок рапсового шрота сегментируется на корма, удобрения и пищевые добавки. В 2024 году сегмент кормов доминировал на мировом рынке, обеспечивая наибольшую выручку, поскольку рапсовый шрот остается широко используемым богатым белком кормовым ингредиентом в птицеводстве, свиноводстве, молочном животноводстве и аквакультуре. Стабильность поставок и экономическая эффективность продолжают поддерживать его прочные позиции в отрасли кормов для животных.

Ожидается, что сегмент удобрений будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря растущему использованию рапсового шрота в качестве органического удобрения. Содержание азота в шроте и его свойства, улучшающие почву, привлекают внимание специалистов по устойчивому и органическому земледелию, стремящихся снизить зависимость от химических удобрений.

Региональный анализ рынка рапсового шрота

• Европа доминировала на мировом рынке рапсового шрота с наибольшей долей выручки в 38,25% в 2024 году, что обусловлено высоким производством рапса, мощными мощностями по производству кормов и растущим акцентом на устойчивое и не содержащее ГМО питание животных.

• Регион выигрывает от развитой перерабатывающей инфраструктуры и широкого внедрения рапсового шрота в птицеводстве, свиноводстве и молочном животноводстве. Спрос дополнительно поддерживается строгими экологическими нормами, ростом производства органического животноводства и отказом от импорта соевого шрота.

• Ожидается, что благодаря тесной интеграции сельскохозяйственной политики, инноваций в области кормов и потребительского предпочтения мяса и молочных продуктов с чистой этикеткой Европа сохранит свои лидирующие позиции на рынке рапсового шрота в течение всего прогнозируемого периода.

Обзор рынка рапсового шрота в Германии

Рынок рапсового шрота Германии в 2024 году обеспечил наибольшую долю выручки в Европе благодаря лидерству страны в выращивании рапса и эффективным системам переработки масличных культур. Немецкие производители кормов отдают предпочтение местным, экологически чистым белковым шротам, соответствующим национальным стандартам в области охраны окружающей среды и благополучия животных. Спрос особенно высок в молочной и птицеводческой промышленности, где стабильное качество и прослеживаемость имеют решающее значение. Более того, поддерживаемые государством программы устойчивого развития и особое внимание к сокращению выбросов углерода усиливают роль рапсового шрота в кормовом секторе.

Обзор рынка рапсового масла в Великобритании

Ожидается, что рынок рапсового шрота в Великобритании будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на альтернативные источники белкового корма на фоне меняющейся динамики торговли и внедрения методов ведения сельского хозяйства, учитывающих климатические изменения. Стратегии, принятые после Brexit, побуждают отечественных животноводов сокращать зависимость от импорта сои и использовать местные источники белка, такие как рапсовый шрот. Твердая приверженность Великобритании принципам устойчивого земледелия в сочетании с растущей популярностью мяса и молочных продуктов, прослеживаемых и получаемых из ответственных источников, способствует дальнейшему расширению рынка.

Обзор рынка рапсового шрота в Северной Америке

Ожидается, что рынок рапсового шрота в Северной Америке будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать развитая масличная промышленность и устойчивый спрос на корма для скота. Канада, являющаяся мировым лидером в производстве и переработке рапса, обеспечивает регион стабильными поставками высококачественного рапсового шрота. Производители кормов в США и Канаде всё чаще используют рапсовый шрот в своей продукции, чтобы снизить затраты на корма, уменьшить воздействие на окружающую среду и удовлетворить растущий спрос на продукты животноводства без антибиотиков и гормонов.

Обзор рынка рапсового шрота в США

Ожидается, что рынок рапсового шрота в США будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением молочного и птицеводческого секторов, а также потребностью в доступных, высокобелковых альтернативных кормах. Наличие нескольких заводов по переработке рапса вблизи ключевых животноводческих районов улучшило доступность и снизило логистические расходы. Кроме того, усилия отрасли по повышению усвояемости и биодоступности питательных веществ делают рапсовый шрот более привлекательным для программ кормления как жвачных, так и моногастричных животных.

Обзор рынка рапсового шрота в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок рапсового шрота в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на белок, ростом цен на корма и расширением товарного животноводства. Такие страны, как Китай, Япония, Южная Корея и Индия, полагаются на импорт рапсового шрота для диверсификации рациона питания и обеспечения полноценного питания. Переход к устойчивым и эффективным источникам кормов, особенно в аквакультуре и молочном производстве, стимулирует спрос на рапсовый шрот в регионе.

Обзор рынка рапсового шрота в Китае

Китайский рынок рапсового шрота занял наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году благодаря огромному спросу на корма в свиноводстве, птицеводстве и аквакультуре. По мере того, как страна активизирует усилия по сокращению импорта соевого шрота и укреплению продовольственной безопасности, рапсовый шрот становится всё более популярным как экономичная и богатая белком альтернатива. Прочные торговые связи Китая с Канадой и Австралией, а также инвестиции в инновации в отечественной кормовой промышленности, способствуют его внедрению в интегрированных сельскохозяйственных предприятиях и региональных комбикормовых заводах.

Обзор рынка рапсового шрота в Японии

Ожидается, что рынок рапсового шрота в Японии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено высокой зависимостью страны от импортных белковых кормов и ориентацией на эффективное животноводство. Японские производители кормов предпочитают высококачественные, прослеживаемые ингредиенты, и рапсовый шрот хорошо соответствует этим критериям, особенно в кормах для птицы и свиней. Поскольку Япония продолжает модернизировать свои системы кормления и стремится к экологической устойчивости, ожидается, что спрос на импортный рапсовый шрот, особенно из Канады, останется высоким.

Доля рынка муки канолы

Лидерами отрасли по производству муки из канолы являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Louis Dreyfus Company (Нидерланды)
• MSM Milling (Австралия)
• Sunrise Foods (Индия)
• Macquarie Oil Co. (Австралия)
• Ibratas Trading Company (Иордания)
• LaBudde Group, Inc. (США)
• Canex (Канада)
• Риверина (Австралия)
• Sun Impex (Индия)
• Prestige Group (Индия)
• Mahesh Agro Food Industries (Индия)
• АГРИМ (Франция)

Последние события на мировом рынке муки из канолы

• В июле 2020 года компании De Heus Animal Nutrition (Нидерланды) и Golpasz (Польша) заключили стратегическое соглашение о продаже и обмене своими производственными мощностями по производству кормов в Польше. Целью этого проекта является оптимизация производственных мощностей, повышение региональной эффективности и укрепление позиций компаний на польском рынке кормов для животных. Ожидается, что благодаря использованию инфраструктуры друг друга обе компании сократят логистические расходы и улучшат качество обслуживания местных животноводов. Этот шаг также способствует реализации долгосрочных стратегий расширения и усиливает конкуренцию на рынке кормов Центральной и Восточной Европы.

SKU-70473