Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка хрома – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка хрома

• Объем мирового рынка хрома в 2024 году оценивался в 15,83 млрд долларов США , а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 20,85 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 3,50% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на нержавеющую сталь и высокопроизводительные сплавы в строительном, автомобильном и промышленном секторах, что обусловлено быстрым развитием инфраструктуры, урбанизацией и увеличением объемов производства во всем мире.
• Кроме того, технологический прогресс в производстве феррохрома и растущие инвестиции в последующее обогащение, особенно в странах с развивающейся экономикой, укрепляют цепочки поставок и повышают экономическую эффективность, тем самым значительно ускоряя рост отрасли.

Анализ рынка хрома

• Хром — твердый, устойчивый к коррозии металл, широко используемый в производстве нержавеющей стали, специальных сплавов, гальванических покрытий, пигментов и химических промежуточных продуктов в различных промышленных применениях.
• Растущий спрос на хром обусловлен, прежде всего, расширением производства нержавеющей стали, увеличением использования трехвалентного хрома для экологически безопасных процессов и продолжающимся ростом в развивающихся странах с высокой строительной и производственной активностью.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке хрома с долей 51,2% в 2024 году благодаря активному производству нержавеющей стали и широкому использованию феррохрома в быстрорастущих строительном, автомобильном и производственном секторах региона.
• Ожидается, что Европа станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на рынке хрома в течение прогнозируемого периода из-за строгих экологических норм и растущего перехода от шестивалентного хрома к трехвалентному в промышленных применениях.
• Сегмент металлургического хрома доминировал на рынке с долей 92,9% в 2024 году благодаря своей важнейшей роли в производстве нержавеющей стали и высокопрочных сплавов. Металлургический хром пользуется популярностью благодаря высокому содержанию хрома и низкому содержанию примесей, что обеспечивает высокую термостойкость и прочность стали. Развитие глобальной инфраструктуры, особенно в развивающихся странах, дополнительно ускоряет потребление металлургического хрома.

Область применения отчета и сегментация рынка хрома  

Тенденции рынка хрома

«Растущий спрос на экологически чистые соединения хрома»

• Значительной и быстрорастущей тенденцией на мировом рынке хрома является растущий спрос на экологически безопасные соединения хрома, особенно в таких областях применения, как покрытия, пигменты и специальные химикаты.
  • Например, такие крупные компании, как Glencore PLC, Kermas Group Ltd. и Samancor Chrome, инвестируют в разработку и коммерциализацию менее токсичных, устойчивых хромовых продуктов, чтобы соответствовать ужесточающимся экологическим нормам и удовлетворять предпочтения клиентов в отношении экологичных материалов.
• Переход на экологически чистые соединения хрома также обусловлен нормативным давлением в таких регионах, как Северная Америка и Европа, где промышленность ищет альтернативы традиционному шестивалентному хрому из-за его токсичности и воздействия на окружающую среду.
• Достижения в области технологий добычи и переработки позволяют производить высокочистые, малоудовлетворительные соединения хрома для использования в электронике, возобновляемых источниках энергии и высокопроизводительных сплавах, что еще больше поддерживает эту тенденцию.
• Этот шаг в сторону устойчивого развития фундаментально меняет цепочки поставок и портфели продуктов, при этом такие компании, как Assmang Proprietary Limited и Odisha Mining Corporation, концентрируются на НИОКР и инновациях в процессах, чтобы сохранять конкурентоспособность в условиях меняющейся нормативно-правовой базы.
• Спрос на экологически безопасные соединения хрома стремительно растет как на развитых, так и на развивающихся рынках, поскольку конечные пользователи в строительстве, автомобилестроении и электронике все больше внимания уделяют устойчивости и соблюдению норм.

Динамика рынка хрома

Водитель

«Растущий спрос на нержавеющую сталь»

• Растущий мировой спрос на нержавеющую сталь является основным фактором роста рынка хрома, поскольку хром является важнейшим компонентом, придающим нержавеющим сплавам коррозионную стойкость и прочность.
  • Например, компания Jindal Stainless, один из ведущих мировых производителей нержавеющей стали, объявила о крупном инвестиционном плане в 2024 году по расширению своих мощностей по переработке и плавке, что напрямую увеличит потребление хрома и окажет влияние на глобальные цепочки поставок.
• Развитие инфраструктуры, автомобилестроения и строительства, особенно в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, таких как Китай и Индия, еще больше увеличивает потребность в нержавеющей стали и, следовательно, хроме для использования в конструкционных материалах, компонентах транспортных средств и машинах.
• Технологический прогресс и модернизация производственных процессов также стимулируют спрос на высококачественные хромовые сплавы в аэрокосмической, оборонной и электронной промышленности.
• Удобство и универсальность нержавеющей стали в сочетании с продолжающейся урбанизацией и индустриализацией стимулируют рост рынка хрома во всем мире.

Сдержанность/Вызов

«Растущее присутствие материалов-заменителей»

• Растущее присутствие материалов-заменителей, таких как альтернативные сплавы и покрытия, представляет собой серьезную проблему для перспектив роста рынка хрома.
  • Например, разработка и внедрение сплавов на основе никеля и титана в аэрокосмической, автомобильной и промышленной отраслях снижают зависимость от хромсодержащих материалов, особенно там, где требуются улучшенные характеристики или пониженная токсичность.
• Такие компании, как Glencore PLC и Eurasian Natural Resources Corporation, сталкиваются с конкурентным давлением со стороны производителей этих заменителей, которые могут предлагать преимущества по стоимости, весу или экологичности в определенных областях применения.
• Наличие и развитие замещающих технологий может ограничить потенциал роста хрома, особенно на рынках со строгими экологическими нормами или там, где инновации в материаловедении развиваются быстрыми темпами.
• Преодоление этой проблемы потребует постоянных инвестиций в дифференциацию продукции, повышение эффективности процесса и разработку новых областей применения соединений хрома, которые нельзя легко заменить альтернативами.

Объем рынка хрома

Рынок сегментирован по типу, классу, материалу и области применения.

• По типу

По типу рынок хрома сегментируется на трёхвалентный и шестивалентный хром. Сегмент трёхвалентного хрома занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря его растущему использованию в качестве более безопасной и экологичной альтернативы в различных промышленных приложениях. Соединения трёхвалентного хрома широко применяются в декоративных гальванических, дубильных и антикоррозионных покрытиях благодаря своей низкой токсичности и растущему глобальному регулированию, направленному на замену шестивалентного хрома в производстве. Рост рынка также обусловлен переходом отраслей конечного потребления к экологически устойчивым методам и расширением исследований в области повышения эффективности составов на основе трёхвалентного хрома.

Ожидается, что сегмент шестивалентного хрома, несмотря на нормативные ограничения, будет демонстрировать устойчивый спрос в нишевых приложениях до 2032 года. Его превосходные характеристики при твердом хромировании и защите от коррозии продолжают поддерживать его присутствие в аэрокосмической, автомобильной промышленности и тяжелом машиностроении, где альтернативы еще не достигли его функциональных свойств.

• По классу

В зависимости от марки хрома рынок сегментируется на металлургический, огнеупорный и литейный, химический промежуточный и другие. Сегмент металлургического хрома обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году – 92,9%, что обусловлено, главным образом, его важнейшей ролью в производстве нержавеющей стали и высокопрочных сплавов. Металлургический хром пользуется популярностью благодаря высокому содержанию хрома и низкому содержанию примесей, что обеспечивает высокую термостойкость и прочность при производстве стали. Развитие глобальной инфраструктуры, особенно в развивающихся странах, дополнительно ускоряет потребление металлургического хрома.

Прогнозируется, что сектор химических полуфабрикатов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено его растущим использованием в пигментах, дубильных веществах, отделке металлов и консервантах для древесины. Этот сегмент выигрывает от растущего спроса в сфере химического синтеза и промышленной переработки, особенно по мере того, как рецептуры смещаются в сторону более специализированных и высокоэффективных применений.

• По материалу

По материалу рынок хрома сегментируется на феррохром, хромовые химикаты, металлический хром и другие. На сегмент феррохрома пришлась наибольшая доля выручки в 82,75% в 2024 году благодаря его неотъемлемому использованию в производстве нержавеющей и легированной стали. Поскольку феррохром является основным источником хрома в сталелитейной промышленности, спрос на него тесно связан с тенденциями в строительстве, автомобилестроении и инфраструктуре. Постоянное расширение применения нержавеющей стали в архитектурной, кухонной и транспортной отраслях поддерживает устойчивый спрос на этот материал.

Ожидается, что спрос на хромсодержащие химикаты будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост спроса в сфере гальванических покрытий, пигментов, консервации древесины и дубления. Рост рынка также обусловлен растущим переходом на составы на основе трёхвалентного хрома в ответ на требования по охране окружающей среды и охране труда.

• По применению

В зависимости от сферы применения рынок хрома сегментируется на производство нержавеющей стали, легированной стали, цветных сплавов, огнеупорных добавок и других. Сегмент производства нержавеющей стали доминировал на рынке в 2024 году благодаря высокому потреблению хрома для обеспечения коррозионной стойкости и эстетической привлекательности. Стремительная урбанизация, индустриализация и глобальные инфраструктурные проекты стимулируют расширение применения нержавеющей стали в строительстве, бытовых товарах и автомобильных компонентах.

Ожидается, что сегмент производства цветных сплавов будет расти наиболее быстрыми темпами в прогнозируемый период, чему будет способствовать расширение использования хрома в специализированных приложениях в аэрокосмической, оборонной и электронной промышленности. Эти сплавы обладают высокой прочностью на единицу массы и повышенной термической стабильностью, что делает их пригодными для производства высокопроизводительных компонентов в технологически развитых отраслях.

Региональный анализ рынка хрома

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке хрома с наибольшей долей выручки в 51,2% в 2024 году, что обусловлено активным производством нержавеющей стали и широким использованием феррохрома в быстрорастущих строительном, автомобильном и производственном секторах региона.
• Крупные экономики, такие как Китай и Индия, лидируют в спросе благодаря своей обширной промышленной базе, значительным инвестициям в инфраструктуру и растущему экспорту продукции с высоким содержанием хрома.
• Богатые запасы хромита в регионе в сочетании с экономически эффективной рабочей силой и расширяющимися возможностями переработки усиливают доминирование Азиатско-Тихоокеанского региона в мировом потреблении хрома.

Обзор рынка хрома в Китае

Китайский рынок хрома занял наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году благодаря масштабному производству нержавеющей стали и быстрому росту инфраструктуры. Активная государственная поддержка промышленного производства в сочетании с растущим внутренним спросом на прочные, коррозионно-стойкие материалы продолжают стимулировать потребление хрома. Лидирующие позиции Китая в производстве феррохрома и его обширная добыча дополнительно укрепляют позиции рынка.

Обзор рынка хрома в Индии

Рынок хрома в Индии демонстрирует значительный рост, чему способствуют рост урбанизации, модернизация инфраструктуры и спрос со стороны строительной и автомобильной промышленности. Богатые запасы хромовой руды в Индии и продолжающееся расширение мощностей по производству ферросплавов укрепляют её позиции в глобальной цепочке поставок. Ожидается, что правительственные инициативы, направленные на стимулирование внутреннего производства стали, также приведут к росту потребления хрома в прогнозируемый период.

Обзор европейского рынка хрома

Прогнозируется, что Европа будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено, главным образом, строгими экологическими нормами и растущим переходом от шестивалентного хрома к трёхвалентному в промышленных применениях. Спрос на хром растёт в аэрокосмической, автомобильной промышленности и производстве высокопроизводительных сплавов, поскольку регион стремится к энергоэффективному и устойчивому использованию материалов. Постоянные инвестиции в производство экологичной стали в сочетании с развитыми инновационными экосистемами в таких странах, как Германия и Франция, способствуют быстрому расширению рынка в регионе.

Обзор рынка хрома в Германии

Ожидается, что рынок хрома в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами благодаря развитию развитой металлургической промышленности и переходу к экологичным производственным процессам. Растущий спрос на высококачественную нержавеющую сталь и специальные сплавы в автомобильной и машиностроительной отраслях стимулирует потребление хрома. Ожидается, что лидерство Германии в области инноваций в области материалов и ориентация на принципы экономики замкнутого цикла будут способствовать дальнейшему росту рынка.

Обзор рынка хрома во Франции

Рынок хрома во Франции демонстрирует устойчивый рост благодаря расширению его применения в компонентах аэрокосмической промышленности и производстве специальных металлов. Акцент страны на лёгких и высокопрочных материалах для оборонной промышленности и транспорта, а также строгие правила, поощряющие использование более безопасных марок хрома, поддерживают спрос на трёхвалентный хром и высокочистые сплавы.

Доля рынка хрома

В хромовой промышленности лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Al Tamman Indsil FerroChrome LLC (Оман)
• Assmang Proprietary Limited (Южная Африка)
• CVK Madencilik (Турция)
• Glencore (Швейцария)
• Hernic Ferrochrome (Pty) Ltd (Hernic) (Южная Африка)
• International Ferro Metals (IFM) (Южная Африка)
• Kermas Investment Group (Великобритания)
• MVC Holdings LLC (США)
• Odisha Mining Corporation Ltd (Индия)
• Tenaris (Люксембург)
• Группа компаний YILDIRIM (Турция)

Последние события на мировом рынке хрома

• В июне 2023 года правительство Индии ввело ограничения на экспорт хромовых руд и концентратов, которые являются критически важным сырьем для производства нержавеющей стали и других промышленных применений. Ожидается, что это изменение в регулировании, требующее от экспортеров получения лицензии в Генеральном директорате внешней торговли (DGFT), приведет к сокращению поставок за рубеж и приоритету создания внутренней добавленной стоимости. Это может привести к сокращению мирового предложения, особенно затронув таких крупных импортеров, как Китай, и повлиять на динамику ценообразования и поставок на международном рынке хрома.
• В июне 2023 года был достигнут научный прорыв: был разработан метод лазерно-индуцированной эмиссионной спектроскопии с использованием чипа для обогащения ионов (IEC-LIBS), который повышает эффективность обнаружения хрома в различных степенях окисления в почве и воде. Это нововведение предлагает простое, экологичное и готовое к применению в полевых условиях решение для мониторинга загрязнения хромом, отвечающее растущим экологическим нормам. Это достижение, вероятно, улучшит возможности соблюдения нормативных требований и мониторинга в промышленных и экологических секторах, потенциально влияя на спрос на более безопасные варианты хрома, такие как трёхвалентный хром.
• В мае 2023 года компания African Chrome Fields объявила о скором завершении строительства алюминотермического плавильного завода стоимостью 40 миллионов долларов США в Зимбабве, предназначенного для производства феррохрома без внешних источников энергии. Внедрение запатентованной технологии восстановления позиционирует завод как устойчивое и экономически эффективное производство, укрепляя региональные усилия по обогащению. Ожидается, что это развитие увеличит производство высококачественного феррохрома в Зимбабве, повысит эффективность цепочки поставок и поддержит растущий спрос со стороны южноафриканских и международных производителей нержавеющей стали.
• В ноябре 2022 года Yildirim Group завершила сделку по приобретению хромового бизнеса Elementis plc за 170 миллионов долларов США. Это приобретение включает в себя активы Elementis Chromium, такие как производственные мощности в Корпус-Кристи (Техас) и Касл-Хейн (Северная Каролина), а также дополнительные мощности в Амарилло (Техас), Дакоте (Небраска) и Милуоки (Висконсин).
• В июне 2022 года компания Tenaris объявила об инвестициях в размере 29 миллионов долларов США в свой сталелитейный завод в Дальмине для расширения производственных мощностей по выпуску специальных сталей с высоким содержанием хрома, например, хрома 13. Инвестиции, завершение которых запланировано на начало 2023 года, включают модернизацию на трех этапах производственного процесса.

SKU-59645