Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка гражданского строительства – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка гражданского строительства

• Объем мирового рынка гражданского строительства в 2024 году оценивался в 11,28 трлн долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  17,31 трлн долларов США при среднегодовом темпе роста 5,50% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен быстрыми темпами урбанизации, увеличением инвестиций в инфраструктуру и государственными инициативами, направленными на внедрение устойчивых методов строительства.
• Растущий спрос на умные города, инфраструктуру возобновляемой энергии и современные транспортные системы еще больше стимулирует расширение рынка.

Анализ рынка гражданского строительства

• Рынок гражданского строительства переживает значительный рост из-за растущей потребности в устойчивой инфраструктуре и модернизации существующих общественных объектов как в развитых, так и в развивающихся странах.
• Технологические достижения, такие как информационное моделирование зданий (BIM), сборка и автоматизация, повышают эффективность строительства, снижают затраты и повышают точность проектов.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке гражданского строительства с наибольшей долей выручки в 42,36% в 2024 году, что было обусловлено быстрой урбанизацией, индустриализацией и увеличением инвестиций в инфраструктуру в таких крупных экономиках, как Китай, Индия и Япония.
• Ожидается, что регион Северной Америки станет свидетелем самых высоких темпов роста на мировом рынке гражданского строительства , что будет обусловлено модернизацией существующей инфраструктуры, инвестициями в проекты возобновляемой энергетики и ростом инициатив по реконструкции городов.
• В 2024 году государственный сектор занимал наибольшую долю рынка благодаря значительным государственным расходам на развитие инфраструктуры, такой как транспорт, энергетика и системы водоснабжения. Национальные программы и государственно-частное партнёрство (ГЧП) также способствуют долгосрочному росту этого сегмента.

Область применения отчета и сегментация рынка гражданского строительства    

Тенденции рынка гражданского строительства

Растущее внедрение методов устойчивого и экологичного строительства

• Растущее внимание к экологической устойчивости трансформирует отрасль гражданского строительства: государственные и частные застройщики всё чаще внедряют стандарты «зелёного» строительства и используют экологичные материалы. Эти методы помогают сократить выбросы углекислого газа, минимизировать отходы и повысить энергоэффективность инфраструктурных проектов, способствуя долгосрочной устойчивости к климатическим рискам и нормативным требованиям.
• Растёт спрос на экологичные строительные материалы, такие как переработанный бетон, низкоуглеродный цемент и энергоэффективные изоляционные системы. Этот сдвиг обусловлен нормативными требованиями, интересом инвесторов к целям ESG (экология, социальная ответственность и управление) и общественным спросом на инфраструктуру, устойчивую к изменению климата, что приводит к быстрому развитию инновационных продуктов и более экологичным цепочкам поставок в строительной экосистеме.
• Интеграция систем возобновляемой энергии и интеллектуальных методов проектирования в гражданские проекты повышает эксплуатационную эффективность и долгосрочную экономию средств. Инженеры уделяют первостепенное внимание устойчивости жизненного цикла, используя такие технологии, как зелёные кровли, повторное использование воды и пассивные конструкции зданий, которые увеличивают долговечность конструкций, одновременно снижая энергозависимость и воздействие на окружающую среду.
  • Например, в 2023 году несколько европейских стран ввели строгие правила устойчивого развития для тендеров на строительство объектов общественной инфраструктуры, предписав использование низкоэмиссионных строительных материалов и возобновляемых источников энергии для новых проектов. Эти правила стимулировали подрядчиков к модернизации своих процессов и инвестированию в экологически ответственные технологии, тем самым устанавливая новые стандарты в области устойчивого строительства.
• Несмотря на то, что внедрение экологичных практик ускоряется, их широкое внедрение зависит от экономической целесообразности, технического опыта и политической поддержки. Сотрудничество с промышленностью и инновации в области материаловедения будут играть ключевую роль в продвижении этого перехода, при этом ожидается, что такие новые тенденции, как углеродно-нейтральный цемент, циклическое строительство и модульное проектирование, будут определять будущее отрасли.

Динамика рынка гражданского строительства

Водитель

Рост развития инфраструктуры и урбанизации во всем мире

• Быстрая урбанизация и резкий рост населения в развивающихся странах обуславливают спрос на масштабные инфраструктурные проекты, такие как строительство автомагистралей, мостов, железных дорог и систем городского транспорта. Правительства вкладывают значительные средства в расширение и модернизацию общественной инфраструктуры для поддержки экономического роста и улучшения транспортной доступности, особенно в регионах с высоким уровнем роста, таких как Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток.
• Инициативы «умного города» в сочетании с программами жилищного и промышленного развития стимулируют спрос на передовые решения в области гражданского строительства. Это открывает возможности для частных инвестиций и государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере транспорта и городской инфраструктуры, способствуя инновациям и устойчивому развитию посредством городского планирования на основе данных и оптимизации ресурсов.
• Технологические достижения в строительстве, такие как информационное моделирование зданий (BIM), сборка сборных конструкций и автоматизация, повышают эффективность, безопасность и контроль затрат на проекты. Эти инновации дополняются цифровыми системами мониторинга и решениями на основе Интернета вещей, позволяющими отслеживать ход проекта в режиме реального времени, проводить предиктивное обслуживание и сокращать простои.
  • Например, в 2024 году правительство Индии объявило о масштабной программе расширения инфраструктуры в рамках «Национального инфраструктурного трубопровода», которая включает более 7000 проектов в секторах транспорта, энергетики и городского развития. Ожидается, что эта масштабная инициатива создаст рабочие места, повысит спрос в промышленности и значительно расширит сферу применения гражданского строительства по всей стране.
• Хотя рост инфраструктуры продолжает стимулировать рынок, обеспечение устойчивого финансирования, своевременное выполнение проектов и внедрение новых технологий по-прежнему имеют решающее значение для долгосрочного развития отрасли. Совместные усилия государственных органов, частных предприятий и финансовых учреждений необходимы для поддержания темпов роста и устранения узких мест в реализации проектов.

Сдержанность/Вызов

Рост затрат на строительство и нехватка квалифицированной рабочей силы

• Мировая строительная отрасль сталкивается с ростом затрат на материалы и рабочую силу, вызванным перебоями в поставках, инфляцией и ростом цен на энергоносители. Это давление затрат влияет на сроки реализации проектов, рентабельность и общую стабильность рынка, при этом небольшим подрядчикам особенно сложно справляться с колебаниями цен на такие важные материалы, как цемент и сталь.
• Нехватка квалифицированных инженеров, техников и строителей ещё больше усугубляет задержки в реализации проектов и ухудшает контроль качества. Отрасль испытывает трудности с привлечением новых специалистов из-за проблем с безопасностью и отсутствия современных программ профессиональной подготовки, что приводит к дефициту специалистов в области передовых методов проектирования, инструментов цифрового проектирования и систем управления проектами.
• Во многих регионах нестабильность поставок сырья, такого как сталь, цемент и асфальт, приводит к колебаниям цен, затрудняя бюджетирование проектов и управление ресурсами. Эти проблемы особенно актуальны в развивающихся странах, реализующих крупномасштабные инфраструктурные проекты, где логистические ограничения и проблемы финансирования ещё больше затрудняют своевременную поставку материалов.
  • Например, в 2023 году строительная отрасль США сообщила о 15%-ном росте стоимости проектов из-за роста цен на сырье и нехватки рабочей силы, что привело к тому, что ряд подрядчиков были вынуждены отложить или пересмотреть проекты в сфере общественной инфраструктуры. Последствия этого роста затрат также затронули такие секторы, как недвижимость и промышленное строительство.
• Хотя внедрение технологий и повышение квалификации рабочей силы могут смягчить эти проблемы, устранение структурной неэффективности и содействие цифровой трансформации будут иметь решающее значение для поддержания темпов роста рынка гражданского строительства. Правительства и отраслевые ассоциации должны сотрудничать в области образования, программ сертификации и автоматизации для эффективного преодоления разрыва в навыках и стоимости.

Объем рынка гражданского строительства

Рынок сегментирован по типу услуги, типу клиента и области применения.

• По типу обслуживания

По типу услуг рынок гражданского строительства сегментируется на планирование и проектирование, строительство, техническое обслуживание и прочее. В 2024 году наибольшую долю рынка по выручке обеспечил сегмент строительства, что обусловлено быстрой урбанизацией, расширением инфраструктурных проектов и ростом государственных инвестиций в коммунальное хозяйство, транспорт и жилищное строительство. Крупномасштабное строительство автомагистралей, мостов и промышленных объектов продолжает оставаться основным фактором, определяющим рыночный спрос.

Ожидается, что сегмент технического обслуживания будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей потребностью в обновлении стареющей инфраструктуры и обеспечении соответствия требованиям безопасности в развитых и развивающихся странах. Растущий акцент на устойчивом управлении инфраструктурой и внедрение передовых технологий мониторинга дополнительно увеличивают спрос на услуги по гражданскому обслуживанию.

• По типу клиента

В зависимости от типа заказчика рынок гражданского строительства сегментируется на государственный, частный и прочие. В 2024 году государственный сегмент занимал наибольшую долю рынка, что обусловлено значительными государственными расходами на развитие инфраструктуры, такой как транспорт, энергетика и водоснабжение. Национальные программы и государственно-частное партнёрство (ГЧП) также способствуют долгосрочному росту этого сегмента.

Ожидается, что частный сегмент будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом инвестиций в проекты жилой и коммерческой недвижимости, а также расширением участия частных компаний в крупных инфраструктурных проектах. Растущее внедрение технологий интеллектуального строительства и проектов, ориентированных на устойчивое развитие, также стимулирует участие частного сектора.

• По применению

По целевому назначению рынок гражданского строительства подразделяется на сектор недвижимости, инфраструктуры и промышленности. В 2024 году сегмент инфраструктуры доминировал на рынке благодаря масштабным инвестициям в транспортные сети, объекты возобновляемой энергетики и проекты городского развития. Ключевыми факторами, обеспечивающими это доминирование, являются поддерживаемые государством инициативы по модернизации и программы «умного города».

Ожидается, что сегмент недвижимости будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущий спрос на жилую и коммерческую недвижимость в быстрорастущих городских центрах. Растущее внимание к устойчивому проектированию, доступному жилью и многофункциональным проектам расширяет спектр услуг в сфере гражданского строительства в секторе недвижимости.

Региональный анализ рынка гражданского строительства

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке гражданского строительства с наибольшей долей выручки в 42,36% в 2024 году, что было обусловлено быстрой урбанизацией, индустриализацией и увеличением инвестиций в инфраструктуру в таких крупных экономиках, как Китай, Индия и Япония.
• Правительства региона активно реализуют крупномасштабные инфраструктурные проекты, включая строительство автомагистралей, мостов, умных городов и систем возобновляемой энергии, для поддержки экономического развития и роста населения.
• Спрос на экологически устойчивые и экономически эффективные методы строительства в сочетании с растущими иностранными инвестициями и инициативами в области городского развития сделали Азиатско-Тихоокеанский регион мировым лидером в области гражданского строительства.

Обзор рынка гражданского строительства в Китае

В 2024 году китайский рынок гражданского строительства занял наибольшую долю в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря масштабным государственным инвестициям в инфраструктуру и программам городской реконструкции. Акцент правительства на развитии транспортных сетей, индустриальных парков и доступного жилья продолжает стимулировать рост сектора. Китайская инициатива «Один пояс, один путь» (BRI) дополнительно стимулирует спрос на инжиниринговые услуги в рамках как внутренних, так и международных проектов. Растущее использование передовых строительных технологий, таких как сборные конструкции и интеллектуальные системы мониторинга, повышает эффективность и устойчивость проектов.

Обзор рынка гражданского строительства в Японии

Ожидается, что рынок гражданского строительства Японии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать модернизация инфраструктуры, проекты по повышению устойчивости к стихийным бедствиям и расширение использования возобновляемых источников энергии. Акцент страны на устойчивое городское развитие и интеллектуальную инфраструктуру стимулирует инновации в строительных технологиях и материалах. Более того, усилия правительства по модернизации устаревшей инфраструктуры в сочетании с инициативами по продвижению сейсмостойких конструкций стимулируют рост рынка. Акцент Японии на точное машиностроение и автоматизацию продолжает укреплять её позиции в мировом секторе гражданского строительства.

Обзор рынка гражданского строительства в Северной Америке

Ожидается, что рынок гражданского строительства в Северной Америке будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено текущими проектами обновления инфраструктуры и государственным финансированием в рамках таких программ, как Закон США об инвестициях в инфраструктуру и создании рабочих мест. Спрос на решения для умных городов, экологичные здания и устойчивые транспортные сети меняет облик регионального рынка. Более того, частные инвестиции в промышленные объекты и проекты городского развития способствуют устойчивому росту рынка. Внедрение передовых строительных технологий, таких как информационное моделирование зданий (BIM) и 3D-печать, дополнительно улучшает результаты проектов.

Обзор рынка гражданского строительства в США

Ожидается, что рынок гражданского строительства США будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать крупные государственные и частные инвестиции в транспортную, энергетическую и жилищную инфраструктуру. Акцент страны на устойчивое строительство в сочетании с модернизацией существующей инфраструктуры обуславливает устойчивый спрос на инженерные услуги. Растущее внедрение цифровых инструментов, модульного строительства и систем возобновляемой энергии трансформирует реализацию проектов во всех секторах. Кроме того, растущее внимание правительства к климатически устойчивой и экологичной инфраструктуре ускоряет долгосрочные возможности роста.

Обзор европейского рынка гражданского строительства

Ожидается, что европейский рынок гражданского строительства продемонстрирует значительный рост в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать инвестиции Европейского союза в устойчивую инфраструктуру и программы энергоэффективного строительства. Акцент региона на сокращении выбросов углерода и продвижении экологичных строительных материалов согласуется с его долгосрочными целями в области борьбы с изменением климата. Расширение деятельности по реконструкции устаревшей инфраструктуры и развитие сетей интеллектуальной мобильности способствуют расширению рынка. Более того, трансграничное сотрудничество и достижения в области автоматизации повышают качество и производительность проектов по всему континенту.

Обзор рынка гражданского строительства в Германии

Ожидается, что рынок гражданского строительства в Германии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря значительным инвестициям в транспорт, возобновляемые источники энергии и промышленные строительные проекты. Акцент Германии на устойчивое развитие и инновации способствует использованию экологичных материалов и интеллектуальных технологий в гражданских проектах. Упор правительства на модернизацию цифровой инфраструктуры и расширение зеленых городских пространств дополнительно способствует развитию рынка. Кроме того, растущий спрос на энергоэффективные коммерческие и жилые здания согласуется с экологической политикой страны.

Обзор рынка гражданского строительства в Великобритании

Ожидается, что рынок гражданского строительства Великобритании будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать государственные инфраструктурные программы и инвестиции в жилищное строительство, транспорт и возобновляемые источники энергии. Такие инициативы, как High Speed ​​2 (HS2) и Национальная инфраструктурная стратегия, являются ключевыми драйверами расширения рынка. Стремление к углеродно-нейтральному строительству и цифровым инновациям в инженерных процессах дополнительно повышает конкурентоспособность сектора. Интеграция интеллектуальных систем проектирования и инструментов управления проектами на основе данных продолжает повышать эффективность и снижать эксплуатационные расходы на всем рынке Великобритании.

Доля рынка гражданского строительства

В отрасли гражданского строительства лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• AECOM (США)
• Tetra Tech, Inc. (США)
• Vinci Construction (Франция)
• Royal BAM Group (Нидерланды)
• Hochtief Aktiengesellschaft (Германия)
• TechnipFMC plc (Великобритания)
• SNC-Lavalin Group (Канада)
• Hyundai E&C (Южная Корея)
• Power Construction Corporation of China (Китай)
• HDR (США)
• Saipem (Италия)
• STRABAG SE (Австрия)
• Jacobs (США)
• Fluor Corporation (США)
• GALFAR ENGINEERING & CONTRACTING SAOG (Оман)
• ACS Actividades de Construcción y Servicios, SA (Испания)
• Skanska (Швеция)
• Balfour Beatty (Великобритания)
• Инженерный корпус армии США (США)
• Bouygues Construction SA (Франция)
• Kiewit Corporation (США)
• LAING О'РУРК (Великобритания)
• Bechtel Corporation (США)

Последние события на мировом рынке гражданского строительства

• В январе 2024 года компания AECOM через своё совместное предприятие Vermont Corridor Partners (VCP) инициировала крупный проект по планированию и развитию инфраструктуры Вермонтского транзитного коридора в Лос-Анджелесе. Проект направлен на комплексное развитие системы скоростного автобусного транспорта (BRT) и железнодорожных путей, что повысит мобильность, доступность и равенство в обществе. Ожидается, что эта инициатива значительно повысит эффективность городского транспорта и укрепит лидерство AECOM в области крупномасштабного планирования инфраструктуры.
• В декабре 2023 года компания Jacobs заключила стратегическое партнерство с некоммерческой организацией Bridges to Prosperity для строительства подвесного пешеходного моста через реку, обеспечивающего безопасное и надежное сообщение для местных сообществ. Проект включал в себя комплексные работы от проектирования до строительства, что подчеркивает приверженность Jacobs принципам устойчивого строительства и проектам, оказывающим социальное воздействие.
• В декабре 2023 года корпорация Fluor получила крупный контракт на строительство от компании Dow на первый в мире комплекс по производству этилена и производных с нулевым уровнем выбросов (Net-Zero Scope 1 и Scope 2) в Форт-Саскачеване, Канада. Эта инициатива направлена ​​на содействие развитию низкоэмиссионной промышленности и расширение присутствия Fluor в секторе устойчивой инфраструктуры, устанавливая новый стандарт экологической ответственности в строительстве.

SKU-58827