Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка облачных кухонь – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка облачной кухни

• Объем мирового рынка облачных кухонь в 2024 году оценивался в 80,49 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  172,55 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 10,00% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на услуги доставки еды, растущим внедрением цифровых платформ заказа и более низкими накладными расходами по сравнению с традиционными ресторанами.
• Распространение онлайн-агрегаторов еды и сторонних служб доставки, таких как Uber Eats, DoorDash и Grubhub, значительно способствовало распространению модели облачной кухни в городских центрах.

Анализ рынка облачных кухонь

• Рынок демонстрирует уверенный рост благодаря изменению потребительского поведения в сторону удобных вариантов питания по запросу, которые обеспечиваются онлайн-агрегаторами продуктов питания.
• Стартапы и известные бренды продуктов питания все чаще инвестируют в модели облачных кухонь, чтобы расширить зону доставки, избежав высоких операционных расходов, характерных для физических точек.
• Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует на рынке облачных кухонь с наибольшей долей выручки в 48,3% в 2024 году, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом проникновения смартфонов и интернета, а также растущим спросом на онлайн-сервисы доставки еды.
• Ожидается, что регион Северной Америки станет свидетелем самых высоких темпов роста на мировом рынке облачных кухонь, что обусловлено растущим предпочтением удобного питания, развитыми экосистемами цифровых заказов и появлением масштабируемых моделей кухонь, ориентированных на доставку.
• Сегмент независимых облачных кухонь доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 62,6% в 2024 году, в первую очередь благодаря возможности работать с более низкими накладными расходами и большей гибкостью меню. Эти кухни, как правило, представляют собой монобрендовые заведения, предлагающие блюда определённой кухни или категории продуктов, что позволяет им гибко реагировать на предпочтения потребителей. Их целевая модель позволяет операторам поддерживать контроль качества и идентичность бренда, привлекая как стартапы, так и уже существующие сети общественного питания.

Область отчета и сегментация рынка облачных кухонь       

Тенденции рынка облачных кухонь

«Растущая интеграция ИИ и автоматизации в кухонные операции»

• Растущая зависимость от разработки меню на основе данных оптимизирует прибыльность и повышает показатели удержания клиентов в сетях облачных кухонь, поскольку операторы используют аналитику продаж, отзывы клиентов и локализованные модели спроса для создания высокоэффективных меню, которые соответствуют определенным предпочтениям потребителей и поведению при заказе.
• Расширенные аналитические платформы помогают брендам определять самые продаваемые блюда, исключать неэффективные и персонализировать предложения с учетом региона, сезона и демографических характеристик, тем самым сокращая количество пищевых отходов и увеличивая прибыль на квадратный фут кухонного пространства.
  • Например, компания Rebel Foods использует систему на базе искусственного интеллекта для тестирования и адаптации меню для своих брендов, таких как Faasos и Behrouz Biryani, а американская компания ClusterTruck интегрирует данные клиентов для адаптации предложений в режиме реального времени и динамической корректировки рабочих процессов на кухне.
• Принятие решений на основе данных также позволяет проводить микросегментацию зон доставки, влияя на выбор места расположения кухни, маркетинговые усилия и пополнение запасов в режиме реального времени для сокращения времени выполнения заказов и увеличения частоты заказов.
• По мере усиления конкуренции операторы облачных кухонь все чаще отдают предпочтение оптимизации меню с помощью глубокого анализа данных в качестве основной стратегии для стимулирования повторных заказов, улучшения экономики подразделения и поддержания долгосрочной лояльности к бренду.

Динамика рынка облачных кухонь

Водитель

«Резкий рост спроса на онлайн-доставку еды из-за изменений в образе жизни»

• Быстрая урбанизация и изменение потребительских привычек стимулируют рост рынка облачных кухонь, поскольку технически подкованные городские потребители ищут удобные и быстрые варианты питания, которые вписываются в плотный рабочий график и цифровой образ жизни в крупных мегаполисах.

• Растущее число домохозяйств с двумя источниками дохода, увеличение числа домов, где работают только одни люди, и рост проникновения смартфонов приводят к росту популярности заказов еды через приложения, для которых облачные кухни имеют уникальные возможности благодаря своей модели доставки и гибким рабочим настройкам.

• Например, в таких городах, как Нью-Йорк и Бангалор, более 60% заказов на еду теперь направляются через агрегаторы и приложения, работающие напрямую с потребителями, а форматы облачных кухонь предлагают более быстрое время приготовления и более широкий выбор меню, чем многие традиционные рестораны с обслуживанием в зале.

• Возможность модели быстро запускать несколько кухонь мира из одного централизованного места привлекает поколение, которое ценит индивидуальный подход, доступность и цифровое удобство больше, чем физическую атмосферу, что дополнительно поддерживает спрос среди потребителей поколения миллениалов и поколения Z.

• По мере роста плотности городского населения и роста цен на недвижимость ожидается, что облачные кухни с их малыми габаритами и высокой производительностью останутся привлекательной операционной моделью, способствуя дальнейшему росту и инновациям в секторе до 2032 года.

Сдержанность/Вызов

«Высокая зависимость от агрегаторов доставки и комиссионных сборов»

• Усиление конкуренции и отсутствие дифференциации бренда создают долгосрочные риски для устойчивого развития небольших операторов облачных кухонь, поскольку насыщение рынка в городских центрах с высоким спросом приводит к снижению маржи и высоким затратам на привлечение клиентов.

• Появление многочисленных независимых операторов, моделей франчайзинга и поддерживаемых агрегаторами брендов кухонь привело к чрезмерной фрагментации, при этом многие игроки предлагают схожие кухни и структуры ценообразования без особых ценностных предложений или лояльности к бренду.

• Например, в высококонкурентных зонах Лос-Анджелеса и Мумбаи новые облачные кухни испытывают трудности с завоеванием известности и удержанием пользователей, поскольку их затмевают более финансируемые игроки с передовыми технологиями, агрессивными маркетинговыми бюджетами и существующими клиентскими базами.

• Доминирование агрегаторных платформ также ограничивает возможности небольших операторов владеть отношениями с клиентами, что еще больше усложняет задачу формирования повторных заказов и повышения узнаваемости бренда, особенно в таких популярных категориях продуктов питания, как бургеры, пицца и бириани.

• Без четкой дифференциации посредством кулинарных инноваций, гиперлокального брендинга или уникальных моделей взаимодействия с клиентами многие небольшие облачные кухни столкнутся со стагнацией или уходом с рынка, что создаст долгосрочное препятствие для инклюзивного роста в рамках глобальной экосистемы облачных кухонь.

Сфера применения облачной кухни

Рынок сегментирован по типу, виду продукта и природе.

• По типу

По типу рынок облачных кухонь сегментируется на независимые облачные кухни, кухни-буфеты/общие кухни и кухни-капсулы. Сегмент независимых облачных кухонь доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 62,6% в 2024 году, главным образом благодаря возможности работать с более низкими накладными расходами и большей гибкостью меню. Эти кухни, как правило, представляют собой монобрендовые предприятия, предлагающие блюда определённых кухонь или категорий продуктов, что позволяет им гибко реагировать на предпочтения потребителей. Их целевая модель позволяет операторам поддерживать контроль качества и идентичность бренда, привлекая как стартапы, так и уже существующие сети общественного питания.

Ожидается, что сегмент кухонных капсул будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей популярностью модульных кухонных модулей, готовых к использованию и устанавливаемых в востребованных городских районах. Такие капсулы обеспечивают быстрое развертывание, минимизируют использование пространства и отлично подходят для брендов, стремящихся освоить новые рынки или быстро масштабироваться без значительных инвестиций в инфраструктуру.

• По типу продукта

По типу продукта рынок облачных кухонь сегментируется на следующие сегменты: бургеры/сэндвичи, пицца/паста, курица, морепродукты, мексиканская/азиатская кухня и другие. Сегмент бургеров/сэндвичей обеспечил наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря высокому потребительскому спросу на быстрые, персонализированные и удобные для доставки блюда быстрого приготовления. Простота упаковки и единые стандарты приготовления делают их идеальными для моделей доставки.

Ожидается, что сегмент мексиканской/азиатской кухни будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущий интерес потребителей к ярким, насыщенным блюдам и переход к более здоровой и аутентичной международной кухне. Операторы облачных кухонь всё чаще предлагают разнообразные варианты меню в этой категории, чтобы удовлетворить потребности многокультурного городского населения и меняющихся вкусовых предпочтений.

• По природе

По своей природе рынок облачных кухонь сегментируется на франчайзинговые и автономные. В 2024 году франчайзинговый сегмент занимал наибольшую долю рынка, чему способствовали стратегии расширения крупных сетей общественного питания и брендов, ориентированных на доставку, которые используют стандартизированные операции и централизованный маркетинг. Франчайзинг обеспечивает более быструю масштабируемость бренда, особенно в условиях высокой конкуренции в городской среде, где доверие и узнаваемость потребителей играют ключевую роль в удержании клиентов.

Ожидается, что в автономном сегменте будут наблюдаться самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку многие независимые предприниматели и шеф-повара внедряют модели облачных кухонь для экспериментов с новыми концепциями и создания нишевых предложений. Этот сегмент выигрывает от операционной свободы и возможности быстро адаптироваться к рыночным тенденциям и отзывам потребителей.

Региональный анализ рынка облачных кухонь

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке облачных кухонь с наибольшей долей выручки в 48,3% в 2024 году, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом проникновения смартфонов и интернета, а также растущим спросом на онлайн-сервисы доставки еды.

• Регион выигрывает от большого количества молодого и активно использующего цифровые технологии населения, особенно в таких странах, как Китай, Индия и Индонезия, где доставка еды стала выбором образа жизни.

• Благоприятные экономические условия, рентабельная рабочая сила и крупные инвестиции в инфраструктуру облачной кухни стимулируют как местных операторов, так и международные бренды расширяться в городских центрах.

Обзор рынка облачных кухонь в Китае

Рынок облачных кухонь в Китае занял наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году благодаря развитой экосистеме онлайн-доставки еды в стране, густонаселенным городам и широкому распространению мобильных платежей. Такие гиганты доставки, как Meituan и Ele.me, ускоряют рост рынка виртуальных кухонь, оптимизируя логистику «последней мили» и поддерживая местные предприятия общественного питания цифровыми инструментами. Наличие масштабируемой недвижимости и технологий автоматизации дополнительно способствует быстрому росту и повышению экономической эффективности, делая Китай ключевым драйвером роста в регионе.

Обзор рынка облачных кухонь в Японии

Ожидается, что рынок облачных кухонь в Японии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать рост городского образа жизни, растущая потребность в удобстве и рост популярности цифровых заказов еды. Развитая логистическая инфраструктура страны в сочетании с высоким уровнем проникновения смартфонов и широким распространением безналичных платежей способствуют бесперебойной работе облачных кухонь. Кроме того, японские потребители всё больше тянутся к специализированным и ориентированным на здоровье продуктам питания, что способствует развитию нишевых виртуальных брендов. По мере того, как предпочтения потребителей в еде смещаются в сторону решений «по запросу» и бесконтактного обслуживания, облачные кухни становятся неотъемлемой частью развивающегося рынка общественного питания в Японии.

Обзор рынка облачных кухонь в Северной Америке

Ожидается, что рынок облачных кухонь в Северной Америке будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать смещение потребительского поведения в сторону обслуживания на выезде и рост числа ресторанов, ориентированных на доставку. Крупные игроки инвестируют в облачные кухни для оптимизации работы и удовлетворения спроса на удобство и скорость. Кроме того, инновации в области автоматизации кухни и оптимизации меню на основе данных помогают операторам максимизировать прибыльность и эффективность по всему региону.

Обзор рынка облачных кухонь в США

Ожидается, что рынок облачных кухонь в США будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено меняющимися потребительскими предпочтениями, развитой цифровой инфраструктурой и растущим партнерством со сторонними приложениями доставки, такими как DoorDash и Uber Eats. Тенденция к бесконтактному питанию в сочетании со спросом на персонализированные блюда и блюда быстрого обслуживания побуждает рестораны внедрять модель облачных кухонь. Более того, рост популярности виртуальных брендов и увеличение венчурного финансирования ускоряют рост рынка в мегаполисах.

Обзор европейского рынка облачных кухонь

Ожидается, что европейский рынок облачных кухонь будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущий спрос на доставку еды, особенно в городах с высоким уровнем развития технологий. Потребительские предпочтения в удобстве, широком выборе блюд и доступной цене стимулируют развитие облачных кухонь в таких странах, как Германия, Великобритания и Франция. Регуляторная поддержка моделей малого бизнеса и продолжающийся рост числа платформ-агрегаторов также способствуют проникновению на региональные рынки.

Обзор рынка облачных кухонь в Великобритании

Ожидается, что рынок облачных кухонь в Великобритании будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущими ожиданиями потребителей в отношении быстрой и доступной доставки высококачественной еды. В связи с ростом расходов на недвижимость и эксплуатационных расходов многие ресторанные бренды переходят на модели виртуальных кухонь, чтобы оставаться конкурентоспособными. Рост популярности заказов через приложения, а также возможность запуска нескольких брендов на одной кухне, делают Великобританию одним из ведущих рынков облачных кухонь в Европе.

Обзор рынка облачных кухонь в Германии

Ожидается, что рынок облачных кухонь в Германии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря растущей популярности онлайн-доставки еды и развитой культуре пищевых инноваций. Высокая плотность городского населения, эффективная логистика доставки и растущее внимание потребителей к устойчивому развитию способствуют развитию облачных кухонь. Операторы используют технологии для оптимизации работы кухни, управления объёмами заказов и предложения индивидуальных меню, отвечая потребностям клиентов по всей стране, стремящихся к удобству и заботящихся о своём здоровье.

Доля рынка Cloud Kitchen

Лидерами отрасли облачных кухонь в первую очередь являются хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Дахмакан (Малайзия)
• Kitchen United (США)
• Китопи (ОАЭ)
• Rebel Foods (Индия)
• Зуул (США)
• Ghost Kitchen Орландо (США)
• CloudKitchens (США)
• Франклин-Джанкшен (США)
• Nextbite Brands LLC (США)
• REEF TECHNOLOGY INC. (США)
• Virturant Brands (США)

Последние события на мировом рынке облачных кухонь

• В январе 2024 года компания ITC объявила о планах расширить деятельность своей облачной кухни на ключевые индийские рынки, включая Мумбаи, Дели и Калькутту. Новая бизнес-модель компании предполагает создание центральной кухни, которая будет поддерживать несколько стратегически расположенных кухонь-сателлитов для оптимизации эффективности доставки. Этот подход соответствует операционным предпочтениям крупных платформ доставки еды, таких как Swiggy и Zomato, которые предпочитают кухни, расположенные каждые 2,5–3 километра для обеспечения быстрого и эффективного обслуживания.
• В июле 2023 года компания Rebel Foods сделала значительный шаг на рынок Саудовской Аравии, открыв две облачные кухни в Эр-Рияде. Это расширение знаменует собой стратегический шаг, направленный на удовлетворение растущего спроса на онлайн-услуги питания в регионе. Rebel Foods планирует расширить свое присутствие, открыв 60 интернет-ресторанов по всему Эр-Рияду в течение следующего года. Эта амбициозная стратегия роста направлена на удовлетворение растущего спроса на услуги доставки еды, используя эффективность облачных кухонь для удовлетворения потребностей и предпочтений местных потребителей.
• В марте 2022 года Eat Takeaway, ведущая европейская онлайн-платформа заказа и доставки еды, объявила о стратегическом партнерстве с McDonald's, направленном на расширение возможностей доставки. Это сотрудничество призвано повысить удобство доставки еды по всей Европе за счет интеграции обширного меню McDonald's с эффективной сетью доставки Eat Takeaway. Цель партнерства — использовать мощную технологическую инфраструктуру Eat Takeaway и устоявшееся присутствие бренда McDonald's для обеспечения бесперебойного и расширенного опыта доставки.

SKU-66064