Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка каменноугольной смолы – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка каменноугольной смолы

• Объем мирового рынка каменноугольной смолы в 2024 году оценивался в 16,54 млрд долларов США , а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 20,47 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 2,70% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка в значительной степени обусловлен увеличением промышленного спроса на производные каменноугольной смолы, особенно в выплавке алюминия, производстве стали и производстве графитовых электродов, что обусловлено продолжающимся расширением инфраструктуры и урбанизацией в странах с развивающейся экономикой.
• Кроме того, растущее внимание к высокопроизводительным углеродным материалам в таких секторах, как аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение и электроника, ускоряет инновации и инвестиции в переработку и дистилляцию каменноугольной смолы, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка каменноугольной смолы

• Каменноугольная смола является побочным продуктом процесса коксования при производстве стали, широко используется для производства каменноугольного пека, который служит основным связующим веществом в алюминиевых анодах, графитовых электродах и высококачественных огнеупорах.
• Спрос на каменноугольную смолу обусловлен в первую очередь ростом алюминиевой и сталелитейной промышленности, переходом на производство стали в электродуговых печах и растущим внедрением материалов с высоким содержанием углерода в системах возобновляемой энергии, электромобилях и промышленных приложениях.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке каменноугольной смолы с долей 52,5% в 2024 году благодаря обширному производству алюминия, растущему производству стали и наличию крупных предприятий по перегонке каменноугольной смолы.
• Ожидается, что Северная Америка станет самым быстрорастущим регионом на рынке каменноугольной смолы в течение прогнозируемого периода благодаря увеличению инвестиций в графитовые электроды, компоненты из углеродного волокна и выплавку алюминия.
• Сегмент высокотемпературного каменноугольного пека доминировал на рынке с долей 53,1% в 2024 году благодаря широкому применению в алюминиевой и графитовой промышленности благодаря высокому содержанию углерода и термостойкости. Высокая температура размягчения и превосходные связующие свойства делают его незаменимым материалом для производства угольных анодов для плавки алюминия и графитовых электродов. Более того, растущий мировой спрос на алюминий в автомобильной и строительной отраслях в значительной степени способствует устойчивому доминированию этого сегмента.

Область применения отчета и сегментация рынка каменноугольной смолы    

Тенденции рынка каменноугольной смолы

«Растущий спрос на выплавку алюминия»

• Значительной и быстрорастущей тенденцией на рынке каменноугольной смолы является резкий рост спроса со стороны сектора выплавки алюминия, где каменноугольный пек является важнейшим связующим веществом для угольных анодов, используемых при производстве первичного алюминия.
  • Например, такие компании, как Rain Carbon Inc., Koppers Inc. и Himadri Speciality Chemical Ltd., расширяют свои мощности по производству каменноугольного пека для поставок крупным производителям алюминия, таким как Alcoa, Rio Tinto и China Hongqiao Group, которые наращивают объемы плавки для удовлетворения спроса со стороны автомобильной, аэрокосмической, упаковочной и строительной отраслей.
• Переход к использованию легких, пригодных для вторичной переработки материалов, особенно для электромобилей и зеленой инфраструктуры, привел к значительным инвестициям в новые металлургические заводы и расширение мощностей, особенно в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, что напрямую увеличило потребление каменноугольного пека.
• Эта тенденция дополнительно поддерживается ростом инфраструктуры, урбанизацией и стремлением к энергоэффективному производству, что обуславливает устойчивый спрос на алюминий и, следовательно, на продукцию из каменноугольной смолы.
• Компании также инвестируют в технологические усовершенствования в области переработки пека, чтобы улучшить эксплуатационные характеристики продукта и соответствовать меняющимся экологическим нормам, обеспечивая тем самым его постоянную актуальность в промышленных применениях.

Динамика рынка каменноугольной смолы

Водитель

«Растущий спрос на технический углерод»

• Растущий спрос на технический углерод, ключевой материал, используемый в шинах, резиновых изделиях, пластмассах и чернилах, является основным драйвером рынка каменноугольной смолы.
  • Например, такие производители, как OCI Company Ltd., Phillips Carbon Black Limited и Birla Carbon, увеличивают объемы закупок производных каменноугольной смолы для поставок производителям шин, таким как Bridgestone, Michelin и Goodyear, которым требуется высокопроизводительный технический углерод для автомобильного и промышленного применения.
• Развитие автомобильной и строительной отраслей, особенно в странах с развивающейся экономикой, стимулирует потребность в техническом углероде, что, в свою очередь, стимулирует спрос на каменноугольную смолу как на основное сырье.
• Технологические достижения и инвестиции в новые мощности по производству технического углерода дополнительно поддерживают рост рынка, поскольку производители ищут стабильно высокое качество сырья для соответствия строгим отраслевым стандартам.
• Рынок также выигрывает от увеличения использования технического углерода в специальных приложениях, таких как проводящие полимеры и системы возобновляемой энергии, что расширяет возможности конечного использования продуктов на основе каменноугольной смолы.

Сдержанность/Вызов

«Нестабильные цены на сырье»

• Нестабильные цены на сырье представляют собой серьезную проблему для рынка каменноугольной смолы, влияя на себестоимость производства и рентабельность как поставщиков, так и конечных потребителей.
  • Например, такие компании, как Rain Carbon Inc. и Koppers Inc., сталкиваются с колебаниями цен на каменноугольную смолу из-за перебоев в поставках, простоев нефтеперерабатывающих заводов и изменения динамики спроса в сталелитейной и алюминиевой промышленности.
• Экологические нормы и требования к соблюдению норм выбросов могут дополнительно влиять на затраты, поскольку производители вынуждены вкладывать средства в системы контроля выбросов и адаптироваться к более строгим протоколам обращения, особенно в Северной Америке и Европе.
• Баланс между ограниченным предложением и устойчивым спросом, особенно в периоды технического обслуживания НПЗ или геополитической напряженности, может привести к скачкам цен и неопределенности в цепочке поставок, что повлияет на такие отрасли, как выплавка алюминия и производство технического углерода.
• Чтобы смягчить эти проблемы, компании концентрируют внимание на стратегических источниках поставок, долгосрочных соглашениях о поставках и исследованиях альтернативного сырья и эффективности процессов для стабилизации затрат и обеспечения надежных поставок.

Объем рынка каменноугольной смолы

Рынок сегментирован по типу, классу и области применения.

• По типу

По типу рынок каменноугольной смолы сегментируется на среднетемпературный каменноугольный пек, высокотемпературный каменноугольный пек, низкотемпературный каменноугольный пек и другие. Сегмент высокотемпературного каменноугольного пека занял наибольшую долю рынка – 53,1% – в 2024 году благодаря его широкому применению в алюминиевой и графитовой промышленности благодаря высокому содержанию углерода и термостойкости. Высокая температура размягчения и превосходные связующие свойства делают его незаменимым материалом для производства угольных анодов для плавки алюминия и графитовых электродов. Более того, растущий мировой спрос на алюминий в автомобильной и строительной отраслях в значительной степени способствует устойчивому доминированию этого сегмента.

Прогнозируется, что сегмент среднетемпературного каменноугольного пека будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим применением в специализированных промышленных процессах, таких как производство антикоррозионных покрытий и пропиточных материалов для огнеупорных изделий. Его сбалансированная термическая и химическая стабильность в сочетании с меньшим воздействием на окружающую среду по сравнению с высокотемпературными вариантами делают его предпочтительным выбором для применений, требующих умеренных эксплуатационных характеристик и соблюдения нормативных требований.

• По классу

В зависимости от марки каменноугольная смола подразделяется на алюминиевую, связующую и пропиточную, а также специальную. Сегмент алюминиевых марок обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря своей важнейшей роли в производстве угольных анодов, используемых при выплавке алюминия. Рост мирового производства алюминия, обусловленный тенденциями снижения веса в автомобильной и упаковочной промышленности, поддерживает высокий спрос на эту марку. Её благоприятные характеристики, такие как низкая зольность, высокая коксуемость и стабильное качество, делают её незаменимой для поддержания эксплуатационной эффективности процессов выплавки.

Ожидается, что сегмент специальных марок будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено его растущим использованием в таких узкоспециализированных областях, как производство современных композитов, высокоэффективных огнеупоров и углерод-углеродных композитов. Растущий интерес к высокотехнологичным промышленным материалам в аэрокосмической, оборонной и электронной промышленности повышает потребность в специализированных производных каменноугольной смолы с уникальными термическими, электрическими и структурными свойствами.

• По заявкам

В зависимости от сферы применения рынок каменноугольной смолы сегментируется на следующие сферы применения: выплавка алюминия, производство графитовых электродов, кровельных материалов, углеродного волокна, огнеупоров и другие. В 2024 году сегмент выплавки алюминия занимал лидирующие позиции на рынке, чему способствовало незаменимое использование каменноугольной смолы в производстве анодов для процесса Холла-Эру. В связи с устойчивым ростом потребления алюминия в строительстве, транспортной отрасли и производстве потребительских товаров, спрос на высококачественную каменноугольную смолу для металлургических предприятий продолжает расти.

Ожидается, что сегмент углеродного волокна будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущий спрос на лёгкие и высокопрочные материалы в автомобильной, аэрокосмической и ветроэнергетической отраслях. Прекурсоры, полученные из каменноугольной смолы, представляют собой экономичный и эффективный способ производства углеродных волокон, обладающих превосходной термостойкостью и проводимостью. Этот рост также обусловлен продолжающимися исследованиями и разработками, а также глобальным переходом к повышению топливной эффективности и оптимизации структуры.

Региональный анализ рынка каменноугольной смолы

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке каменноугольной смолы с наибольшей долей выручки в 52,5% в 2024 году, что обусловлено обширным производством алюминия, растущим производством стали и наличием крупных предприятий по перегонке каменноугольной смолы.
• Быстрая индустриализация региона, растущие инвестиции в инфраструктуру и высокий спрос на графитовые электроды для электродуговых печей стимулируют потребление производных каменноугольной смолы.
• Более того, благоприятная государственная политика, доступность сырья и рост НИОКР в области передовых углеродных продуктов ускоряют проникновение на рынок как в отечественных, так и в экспортно-ориентированных отраслях.

Обзор рынка каменноугольной смолы в Китае

В 2024 году Китай занимал наибольшую долю на рынке каменноугольной смолы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено его доминированием в сталелитейной и алюминиевой промышленности. Благодаря огромному внутреннему спросу на аноды и графитовые электроды, страна продолжает оставаться ключевым потребителем высокотемпературного каменноугольного пека. Местные производители расширяют производственные мощности и инвестируют в экологически безопасные технологии дистилляции, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны строительного, автомобильного и энергетического секторов.

Обзор рынка угольной смолы в Индии

Рынок каменноугольной смолы в Индии расширяется благодаря увеличению инвестиций в инфраструктуру, росту производства стали в электродуговых печах и росту спроса на алюминий для транспортировки и упаковки. В стране наблюдается устойчивый рост использования угольных электродов, чему способствует стремление правительства к самообеспечению в металлургической промышленности. Наличие угля на внутреннем рынке в качестве побочного продукта коксования дополнительно поддерживает динамику поставок на рынок.

Обзор европейского рынка каменноугольной смолы

Ожидается, что рынок каменноугольной смолы в Европе будет расти умеренными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено спросом на высококачественный пек для производства графита, огнеупоров и современных композитных материалов. Активная политика в области охраны окружающей среды в регионе способствует переходу к более чистым технологиям производства и устойчивому использованию производных каменноугольной смолы. Растущее внедрение углеродных материалов в электромобилях, возобновляемой энергетике и аэрокосмической отрасли дополнительно расширяет рыночные возможности в Западной и Центральной Европе.

Обзор рынка каменноугольной смолы в Германии

Рынок каменноугольной смолы в Германии поддерживается развитой химической промышленностью, высокими стандартами производства и акцентом на устойчивые технологии переработки. Спрос обусловлен ведущей ролью страны в производстве специальных углеродных материалов, высококачественных огнеупоров и облегченных автомобильных компонентов. Инновации в области переработки побочных продуктов сталелитейных заводов и разработка более чистых дистилляционных установок повышают конкурентоспособность немецких переработчиков каменноугольной смолы.

Обзор рынка каменноугольной смолы в Северной Америке

Ожидается, что Северная Америка будет расти устойчивыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост инвестиций в производство графитовых электродов, компонентов из углеродного волокна и выплавку алюминия. Регион, ориентированный на декарбонизацию сталелитейной промышленности посредством использования электродуговых печей, формирует устойчивый спрос на высококачественный каменноугольный пек. Расширению рынка также способствует рост использования специальных углеродных продуктов в аэрокосмической, оборонной и электронной промышленности.

Обзор рынка каменноугольной смолы в США

В 2024 году США занимали наибольшую долю на североамериканском рынке каменноугольной смолы, что обусловлено значительным присутствием производителей алюминия и стали, а также спросом на высокочистые углеродные материалы. Необходимость соблюдения экологических норм подталкивает нефтеперерабатывающие заводы к внедрению более чистых технологий дистилляции. Более того, рост производства электромобилей и внутренний спрос на синтетический графит и аноды являются ключевыми факторами, способствующими росту рынка.

Доля рынка каменноугольной смолы

Ведущую роль в отрасли производства каменноугольной смолы играют хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• JFE Holdings, Inc. (Япония)
• POSCO (Южная Корея)
• voestalpine AG (Австрия)
• Himadri Specialty Chemical Ltd. (Индия)
• ArcelorMittal (Люксембург)
• Lone Star Specialities, LLC (США)
• NIPPON STEEL Chemical & Material Co., Ltd. (Япония)
• Северсталь (Россия)
• Стелла-Джонс (Канада)
• Tata Steel (Индия)
• Bathco Ltd. (Великобритания)
• Бильбаина-де-Алкитран, SA (Испания)
• Coopers Creek Chemical Corporation (США)
• Crowley Chemical Company, Inc. (США)
• DEZA as (Чешская Республика)
• Hengshui Zehao Chemicals Co., Ltd. (Китай)
• Koppers Inc. (США)
• Mitsubishi Chemical Corporation (Япония)
• Zauba Technologies & Data Services Private Limited (Индия)
• Rain Carbon Inc. (США)
• Шаньдунская компания Weijiao Holding Group Co., Ltd. (Китай)

Последние события на мировом рынке каменноугольной смолы

• В июле 2023 года компания Indian Oil Corporation Limited (IOCL) начала коммерческое производство каменноугольного пека на своём нефтеперерабатывающем заводе в Барауни, штат Бихар. Новый завод мощностью 10 000 тонн в год стратегически расположен для удовлетворения растущего спроса на каменноугольный пек в Индии. Эта инициатива соответствует приоритетам страны, направленным на расширение внутренних производственных мощностей и снижение зависимости от импорта этого важнейшего промышленного сырья.
• В январе 2021 года алюминий готов произвести революцию в секторе электромобилей благодаря своим значительным преимуществам в плане веса. Каждый килограмм алюминия, использованный в конструкции автомобиля, снижает его общую массу на эквивалентную величину, повышая эффективность. В частности, снижение веса электромобиля на 100 кг может увеличить запас хода на 10–15%. Это достижение подчёркивает важнейшую роль алюминия в повышении производительности и экологичности электромобилей.
• В октябре 2021 года компания Sichuan Longhao Flight Training Co. сделала значительный вклад, заказав 20 поршневых самолётов Cessna Skyhawk с поставкой к концу 2022 года. Это приобретение подчёркивает растущий спрос на ресурсы для обучения пилотов в Китае и отражает общую тенденцию к расширению возможностей авиации. Репутация Cessna Skyhawk как надёжного и эффективного самолёта делает его идеальным выбором для программ лётной подготовки.
• В декабре 2020 года Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC) представила AC332 – универсальный многоцелевой вертолёт, предназначенный для гражданского рынка. Этот вертолёт, разработанный для решения разнообразных задач, расширяет возможности Китая в различных секторах, включая экстренные службы, логистику и туризм. Появление AC332 знаменует собой значительный прогресс в развитии китайских авиационных технологий, способствуя росту и модернизации аэрокосмической отрасли страны.

SKU-60236