Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка рулонных покрытий – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка рулонных покрытий

• Объем мирового рынка рулонных покрытий оценивается в 3,24 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  4,93 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 5,40% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущим спросом на прочные, устойчивые к коррозии и эстетически привлекательные покрытия в строительном секторе, а также растущим внедрением в автомобильной и промышленной сфере.
• Растущая осведомленность об энергоэффективных покрытиях и потребность в устойчивых, экологически чистых решениях еще больше стимулируют спрос на рынках OEM и вторичного рынка.

Анализ рынка рулонных покрытий

• Рынок рулонных покрытий переживает бурный рост из-за растущей потребности в высокопроизводительных покрытиях, которые повышают долговечность, устойчивость к атмосферным воздействиям и внешнюю привлекательность в различных областях применения.
• На рынке доминирует сектор строительства, чему способствуют быстрая урбанизация, развитие инфраструктуры и растущее использование предварительно покрытой стали и алюминия в кровле, облицовке и фасадах.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует в росте выручки рынка рулонных покрытий, с долей выручки в 38,5% в 2024 году, что обусловлено бурно развивающейся строительной отраслью, автопроизводителями и промышленным производством в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
• Ожидается, что Северная Америка станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемый период, чему будут способствовать достижения в области технологий нанесения покрытий, повышение спроса на энергоэффективные строительные материалы и рост производства автомобилей.
• Сегмент полиэфирных рулонных покрытий занимает самую большую долю рынка в 42% в 2024 году благодаря своей экономической эффективности, универсальности и превосходной коррозионной стойкости. Распространение фторполимерных покрытий также растет из-за их превосходной долговечности и устойчивости к ультрафиолетовому излучению

Объем отчета и сегментация рынка рулонных покрытий

Тенденции рынка рулонных покрытий

«Растущее внедрение полиэфирных и фторполимерных рулонных покрытий»

• Полиэфирные рулонные покрытия набирают популярность благодаря своей экономичности, долговечности и универсальности, что делает их предпочтительным выбором для применения в строительстве.
• Фторполимерные рулонные покрытия становятся все более популярными благодаря своей превосходной устойчивости к атмосферным воздействиям, защите от ультрафиолета и долговечной эстетической привлекательности, особенно в архитектурных проектах высокого уровня.
• Эти покрытия пользуются популярностью в регионах с экстремальными погодными условиями, например, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку они способны выдерживать суровые климатические условия, сохраняя при этом цвет и блеск.
• В проектах элитного и коммерческого строительства все чаще используются фторполимерные покрытия для получения высококачественной отделки и продления срока службы.
  • Например, такие компании, как Nippon Paint, предлагают передовые решения по нанесению фторполимерного рулонного покрытия для архитектурной облицовки небоскребов и коммерческих комплексов.
• OEM-производители в автомобильной и бытовой технике интегрируют полиэфирные и силиконизированные полиэфирные покрытия для повышения долговечности продукции и коррозионной стойкости.

Динамика рынка рулонных покрытий

Водитель

«Растущий спрос на прочные и устойчивые покрытия»

• Растущая осведомленность об экологических проблемах и потребность в экологически чистых строительных материалах обуславливают спрос на рулонные покрытия с высокой прочностью и экологически чистыми свойствами.
• Полиэфирные и полиуретановые рулонные покрытия обеспечивают отличную коррозионную стойкость и атмосферостойкость, снижая затраты на техническое обслуживание и продлевая срок службы покрытых материалов, таких как сталь и алюминий.
• Рост строительного сектора, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стимулирует спрос на рулонные покрытия для защиты конструкций и повышения эстетической привлекательности.
• Покрытия рулонных материалов способствуют повышению энергоэффективности за счет отражения солнечного тепла, что снижает затраты на охлаждение зданий, особенно в жарком климате, например, в Индии и Юго-Восточной Азии.
• Рост популярности электромобилей (ЭМ) и развитие производства в автомобильной промышленности приводит к увеличению использования рулонных покрытий для легких алюминиевых компонентов, что повышает топливную экономичность и производительность аккумулятора.
• Автопроизводители и производители бытовой техники сотрудничают с поставщиками покрытий для интеграции заводских рулонных покрытий. Например, Tata Steel сотрудничает с поставщиками рулонных покрытий для поставки предварительно покрытой стали для автомобильной и строительной промышленности

Сдержанность/Вызов

«Строгие экологические нормы по выбросам ЛОС»

• Нормативные ограничения на выбросы летучих органических соединений (ЛОС) при производстве и нанесении рулонного покрытия сдерживают рост рынка и увеличивают затраты производителей на соблюдение требований.
• В различных регионах, таких как Северная Америка и Европа, действуют строгие экологические стандарты, что усложняет процессы разработки и производства для мировых производителей.
• Покрытия с высоким содержанием ЛОС постепенно выводятся из обращения из-за их воздействия на окружающую среду, что подталкивает производителей инвестировать в альтернативные материалы с низким содержанием ЛОС или на водной основе, которые могут быть более дорогостоящими.
  • Например, правила REACH Европейского союза и стандарты Агентства по охране окружающей среды США требуют использования покрытий с низким содержанием летучих органических соединений, что ограничивает использование традиционных покрытий на основе растворителей.
• Эти правила могут отпугнуть мелких производителей от выхода на рынок и ограничить доступность некоторых высокоэффективных покрытий, что может повлиять на расширение рынка.

Объем рынка рулонных покрытий

Рынок сегментирован по типу смолы, области применения и отрасли конечного использования.

• По типу смолы

На основе типа смолы рынок рулонных покрытий сегментирован на полиэфирные рулонные покрытия, фторполимерные рулонные покрытия, силиконизированные полиэфирные рулонные покрытия, пластизольные рулонные покрытия, поливинилиденфториды (ПВДФ), полиуретановые и другие рулонные покрытия из смолы. Сегмент полиэфирных рулонных покрытий занимал самую большую долю рынка выручки в 37,28% в 2024 году, что обусловлено его экономической эффективностью, универсальностью и превосходной устойчивостью к атмосферным воздействиям и коррозии.

Ожидается, что сегмент поливинилиденфторидов (ПВДФ) будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста около 5,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено его превосходной устойчивостью к химикатам, УФ-излучению и экстремальным температурам. Покрытия ПВДФ все чаще используются в архитектурных решениях высокого класса и в автомобильном секторе, особенно для компонентов электромобилей (ЭМ), благодаря их долговечности и экологичности, которые соответствуют строгим экологическим нормам.

• По применению

На основе применения рынок рулонных покрытий сегментирован на стальные и алюминиевые приложения. Стальной сегмент занимал самую большую долю рынка выручки в 52% в 2024 году, что обусловлено его широким применением в строительстве для кровли, стеновых панелей и структурных компонентов. Присущая стали прочность в сочетании с рулонными покрытиями обеспечивает долговечность и защиту от коррозии, что делает ее основным продуктом в инфраструктурных проектах.

Ожидается, что сегмент алюминия будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено его растущим внедрением в легкие автомобильные компоненты и современные архитектурные проекты. Коррозионная стойкость алюминия и его пригодность для вторичной переработки, улучшенные за счет рулонных покрытий, делают его все более популярным в отраслях, в которых приоритет отдается устойчивости и снижению веса, например, в автомобильной промышленности и инициативах по экологичному строительству.

По отраслям конечного использования

На основе отрасли конечного использования рынок рулонных покрытий сегментируется на строительство, промышленные и бытовые приборы, потребительские товары длительного пользования, мебель, HVAC, автомобилестроение и другие. Сегмент строительства имел наибольшую долю выручки примерно в 52% в 2023 году, что обусловлено быстрой урбанизацией, развитием инфраструктуры и спросом на прочные, эстетически привлекательные листы металла с покрытием для кровли, облицовки и фасадов. Растущее принятие энергоэффективных строительных норм еще больше увеличивает спрос на рулонные покрытия в этом секторе.

Ожидается, что автомобильный сегмент продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом производства легковых автомобилей и электромобилей (ЭМ), особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который доминирует в росте доходов рынка производителей оригинального оборудования для автомобилей (OEM).

Региональный анализ рынка рулонных покрытий

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует в росте выручки рынка рулонных покрытий, с долей выручки в 38,5% в 2024 году, что обусловлено бурно развивающейся строительной отраслью, автопроизводителями и промышленным производством в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
• Ожидается, что Северная Америка станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемый период, чему будут способствовать достижения в области технологий нанесения покрытий, повышение спроса на энергоэффективные строительные материалы и рост производства автомобилей.

Обзор рынка рулонных покрытий в США

Ожидается, что рынок рулонных покрытий в США будет расти со значительным среднегодовым темпом роста с 2024 по 2030 год. Этот рост обусловлен растущим спросом на рулонные покрытия в строительной отрасли, включая жилой, коммерческий и промышленный секторы. Растущая потребность в складских помещениях из-за быстрорастущей индустрии электронной коммерции, как ожидается, еще больше увеличит спрос на стальные изделия с покрытием.

Обзор европейского рынка рулонных покрытий

Европейский рынок рулонных покрытий также демонстрирует многообещающие перспективы, с ожидаемой стоимостью в 1,5 млрд долларов США в 2024 году, которая, как прогнозируется, увеличится до 2,25 млрд долларов США к 2035 году. Спрос в Европе в значительной степени поддерживается сильным акцентом на экологически чистые решения для покрытий и строгими экологическими нормами. Зрелая автомобильная промышленность региона и продолжающиеся работы по реконструкции и обслуживанию в строительном секторе являются основными движущими силами для внедрения рулонных покрытий.

Обзор рынка рулонных покрытий в Великобритании

Ожидается, что рынок рулонных покрытий Великобритании будет расти с заметным среднегодовым темпом роста с 2024 по 2030 год. Этот рост в первую очередь обусловлен ростом инвестиций в государственное и частное строительство. Также ожидается, что растущее внедрение цифровых методов строительства станет основным драйвером, что впоследствии увеличит спрос на рулонные покрытия в различных областях применения в стране.

Обзор рынка рулонных покрытий в Германии

Немецкий рынок рулонных покрытий занимал самую большую долю европейского рынка в 2023 году. На это повлияли хорошо развитая инфраструктура и сильный акцент на инновациях и устойчивости в промышленном секторе. Несмотря на колебания производства сырой стали, спрос на рулонные покрытия остается высоким, особенно в жилых и коммерческих зданиях, что соответствует предпочтениям страны в отношении высококачественных, долговечных и экологически безопасных решений.

Обзор рынка рулонных покрытий в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок рулонных покрытий Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста и, как ожидается, сохранит свое доминирование в течение всего прогнозируемого периода, который, по прогнозам, достигнет более 2,5 млрд долларов США к концу 2032 года. Этот быстрый рост объясняется обширной индустриализацией и урбанизацией, особенно в странах с развивающейся экономикой, таких как Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии. Мощный строительный сектор региона в сочетании с расширением автомобильной промышленности, обусловленным как внутренним потреблением, так и экспортным спросом, подпитывает спрос на рулонные покрытия.

Обзор рынка рулонных покрытий в Японии

Рынок рулонных покрытий в Японии набирает обороты благодаря высокотехнологичной производственной базе страны, строгим стандартам качества и растущему спросу на высокопроизводительные и эстетически привлекательные покрытия как в строительном, так и в автомобильном секторах. Акцент на инновационных технологиях нанесения покрытий и принятие экологически чистых решений еще больше стимулируют рост рынка.

Обзор рынка рулонных покрытий в Китае

Китайский рынок рулонных покрытий занимал самую большую долю в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2023 году и продолжает оставаться доминирующей силой. Ослабление мер по борьбе с COVID-19 и значительные текущие инфраструктурные проекты, особенно в строительстве железных дорог, положительно повлияли на доверие инвесторов и ускорили рост рынка. Как крупный производственный центр и с быстрой урбанизацией, спрос Китая на рулонные покрытия в строительном, автомобильном и бытовом секторах остается исключительно высоким.

Доля рынка рулонных покрытий

Лидерами отрасли рулонных покрытий являются, прежде всего, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Akzo Nobel NV (Нидерланды)
• Henkel Adhesives Technologies India Private Limited (Индия)
• Kansai Nerolac Paints Limited (Индия)
• PPG Industries, Inc. (США)
• Группа компаний Beckers (Германия)
• Компания Sherwin-Williams (США)
• Eastman Chemical Company (США)
• NOROO Coil Coatings Co. Ltd. (Китай)
• HUEHOCO (Германия)
• Йотун (Норвегия)
• БАСФ (Германия)
• Группа NIPSEA (Сингапур)

Последние разработки на мировом рынке рулонных покрытий

• В октябре 2024 года компания AkzoNobel представила CeramiShield — усовершенствованное рулонное покрытие, разработанное для повышения долговечности и коррозионной стойкости в архитектурных и промышленных приложениях. Это инновационное покрытие обеспечивает превосходную устойчивость к атмосферным воздействиям и защиту от УФ-излучения, удовлетворяя растущий спрос на экологически чистые, долговечные строительные материалы. CeramiShield укрепляет позиции AkzoNobel на мировом рынке рулонных покрытий, особенно в регионах с экстремальным климатом, предлагая высокопроизводительные решения для металлических подложек
• В сентябре 2024 года PPG Industries завершила приобретение подразделения Tikkurila по производству рулонных покрытий, расширив свое портфолио и укрепив свое присутствие на европейском рынке. Этот стратегический шаг повышает способность PPG предлагать более широкий ассортимент высокопроизводительных покрытий для предварительно окрашенных металлов, используя накопленный опыт и клиентскую базу Tikkurila. Приобретение поддерживает стратегию роста PPG в архитектурном и промышленном секторах, повышая ее конкурентное преимущество
• В феврале 2024 года KANSAI HELIOS подписала соглашение о покупке акций с GREBE Holding в Вайльбурге, Германия, чтобы приобрести весь ее бизнес по производству промышленных покрытий, WEILBURGER Coatings. Это приобретение усиливает присутствие KANSAI HELIOS на мировом рынке покрытий, расширяя ее портфель в нескольких промышленных сегментах. WEILBURGER Coatings, известная своим опытом в области антипригарных, высокотемпературных и железнодорожных покрытий, работает в Германии, Италии, Франции, Турции, США, Бразилии, Индии и Китае. Сделка соответствует стратегии KANSAI HELIOS по расширению инноваций и охвата рынка
• В январе 2024 года Beckers и ArcelorMittal объявили о партнерстве по разработке технологии радиационного отверждения для предварительно окрашенных сталей в отрасли рулонного покрытия. Это сотрудничество сосредоточено на электронно-лучевом (ЭЛ) отверждении, замене традиционных красок на основе растворителей на покрытия без растворителей для повышения устойчивости. Технология направлена ​​на сокращение выбросов CO2 и ЛОС, снижение потребления энергии и повышение производительности при сохранении высоких стандартов производительности. Инициатива основана на 18-летних исследованиях Beckers и опыте ArcelorMittal в производстве стали
• В апреле 2022 года BlueScope Steel Limited завершила сделку по приобретению Coil Coatings компании Cornerstone Building Brands Inc. за 500 миллионов долларов, что ознаменовало собой значительное расширение в секторах коммерческого и промышленного строительства. Это приобретение добавляет в портфель BlueScope второго по величине производителя металлоконструкций в США с годовой производительностью около 900 000 тонн на семи объектах. Сделка расширяет возможности BlueScope по поставке высококачественных рулонных покрытий для металлических зданий и кровли, усиливая ее присутствие на рынке

SKU-44891