Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка коммерческих котлов – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка коммерческих котлов?

• Объем мирового рынка коммерческих котлов в 2024 году оценивался в 10,71 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  14,88 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 4,20% в течение прогнозируемого периода.
• Рынок коммерческих котлов переживает бурный рост благодаря растущему спросу на эффективные и надежные решения для отопления в различных секторах. Поскольку предприятия и организации стремятся повысить свою эксплуатационную эффективность и снизить энергозатраты, коммерческие котлы становятся неотъемлемой частью современной инфраструктуры. Развитие рынка обусловлено рядом факторов, включая развитие технологий котлов, строгие нормы энергоэффективности и потребность в решениях для устойчивой энергетики.

Каковы основные выводы рынка коммерческих котлов?

• Технологические достижения играют важную роль в формировании рынка. Такие инновации, как конденсационные котлы, обеспечивающие высокую эффективность за счёт рекуперации и повторного использования тепла дымовых газов, набирают популярность. Эти технологии повышают энергоэффективность, способствуют снижению эксплуатационных расходов и сокращению выбросов углерода.
• Кроме того, интеграция современных систем управления и функций автоматизации позволяет осуществлять точное управление температурой и лучший мониторинг производительности, что еще больше повышает привлекательность коммерческих котлов.
• Северная Америка доминировала на рынке коммерческих котлов с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, что было обусловлено высоким спросом со стороны коммерческих зданий, больниц и образовательных учреждений, а также строгими нормами энергоэффективности.
• Прогнозируется, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет зафиксирован самый быстрый среднегодовой темп роста в 7,9% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено развитием инфраструктуры, урбанизацией и ростом коммерческой строительной активности в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии.
• Сегмент природного газа доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 46,3% в 2024 году благодаря более чистому профилю сгорания, экономической эффективности и широкой доступности в развитых и развивающихся странах.

Область применения отчета и сегментация рынка коммерческих котлов 

Какова основная тенденция на рынке коммерческих котлов?

« Переход на интеллектуальные, устойчивые и гибридные решения для котлов »

• Рынок коммерческих котлов претерпевает технологическую трансформацию, вызванную растущей обеспокоенностью по поводу окружающей среды, более строгими нормами выбросов и спросом на высокую энергоэффективность в системах отопления.
• Производители все больше инвестируют в конденсационные и гибридные котельные системы, которые сочетают газовые агрегаты с электрическими или возобновляемыми нагревательными элементами для оптимизации использования энергии и сокращения выбросов углерода.
• В июне 2024 года компания Bosch Thermotechnology (Германия) запустила новую линейку конденсационных котлов, интегрированных с интеллектуальными системами управления на базе Интернета вещей для диагностики в режиме реального времени, оптимизации эффективности и предиктивного обслуживания в коммерческих зданиях.
• Тенденция также включает интеграцию систем управления энергопотреблением зданий (BEMS) на базе искусственного интеллекта для динамической регулировки работы котлов в зависимости от занятости, условий окружающей среды и тарифов на электроэнергию.
• Внедрение котлов, совместимых с биотопливом и готовых к использованию водорода , растет в таких регионах, как Европа и Северная Америка, поскольку правительства устанавливают долгосрочные цели по декарбонизации и предлагают стимулы для модернизации с учетом экологических требований.
• Эта эволюция меняет рынок, приводя коммерческую инфраструктуру отопления в соответствие с требованиями ESG, целями по сокращению эксплуатационных расходов и продвижением технологий интеллектуального строительства в городских условиях.

Каковы основные движущие силы рынка коммерческих котлов?

• Строгие нормы промышленных и строительных выбросов, такие как стандарты Агентства по охране окружающей среды США Boiler MACT и Директива ЕС по экологическому проектированию, подталкивают компании к использованию котлов с низким уровнем выбросов и высокой эффективностью.
• В марте 2024 года правительство Великобритании ввело новый грант в рамках своей Программы модернизации котлов для ускорения внедрения коммерческих биомассовых и гибридных котлов в общественных зданиях и коммерческих комплексах.
• Растущий спрос со стороны коммерческой недвижимости, особенно в сфере здравоохранения, образования и гостиничного бизнеса, стимулирует переход на энергоэффективные котлы для улучшения качества воздуха в помещениях и снижения затрат на жизненный цикл.
• Растущая урбанизация и инициативы «умных городов» увеличивают потребность в автоматизированных и дистанционно контролируемых системах отопления, которые обеспечивают бесперебойную работу, соответствие нормативным требованиям и оптимизацию энергопотребления.
• Рост в развивающихся экономиках, таких как Индия, Бразилия и Юго-Восточная Азия, стимулирует рыночный спрос из-за увеличения инвестиций в инфраструктуру, гостиницы и производственные мощности, которым необходимы надежные источники тепла.

Какой фактор препятствует росту рынка коммерческих котлов?

• Основным ограничением является высокая первоначальная стоимость современных конденсационных и гибридных котлов, что часто удерживает малые и средние предприятия от замены устаревших систем, несмотря на долгосрочную экономию.
  • Например, несколько малых и средних предприятий в сфере гостеприимства сообщили о препятствиях в виде капитальных затрат при внедрении систем, соответствующих требованиям по низкому уровню выбросов NOx, или переходе на установки, готовые к использованию биотоплива, что замедляет проникновение на рынок.
• Проблемы модернизации старых зданий, особенно с ограниченным пространством или устаревшей инфраструктурой трубопроводов, делают интеграцию современных котельных систем технически сложной и дорогостоящей.
• Также ощущается нехватка квалифицированной рабочей силы для установки, ввода в эксплуатацию и обслуживания современных коммерческих котлов, особенно на развивающихся рынках, где обучение и сертификация ограничены.
• В то время как такие глобальные игроки, как Viessmann (Германия) и Cleaver-Brooks (США), разрабатывают модульные и готовые к использованию решения для упрощения внедрения, фрагментация рынка и высокие требования к настройке остаются существенными препятствиями.

Как сегментирован рынок коммерческих котлов?

Рынок сегментирован по типу топлива, технологии, мощности и конечному использованию.

• По типу топлива

В зависимости от типа топлива рынок коммерческих котлов сегментируется на следующие категории: природный газ, нефть, уголь и другие. Сегмент природного газа доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 46,3% в 2024 году благодаря более чистому сгоранию, экономической эффективности и широкой доступности в развитых и развивающихся странах. Растущее внимание со стороны регулирующих органов к сокращению выбросов углерода привело к тому, что многие коммерческие предприятия заменили угольные и мазутные котлы на газовые.

Ожидается, что в нефтяном сегменте в течение прогнозируемого периода будет зафиксирован умеренный рост, особенно в отдаленных или сельских районах, где доступ к трубопроводному газу ограничен, а развитие инфраструктуры идет медленнее.

• По технологии

По технологическому признаку рынок разделён на конденсационные и неконденсационные котлы. Конденсационные котлы лидировали на рынке коммерческих котлов в 2024 году, заняв доминирующую долю в 57,8% благодаря высокой энергоэффективности и способности улавливать скрытую теплоту отходящих газов. Внедрение конденсационных котлов обусловлено ужесточением требований к энергоэффективности в США, Великобритании и Европе, а также растущим спросом на низкоэмиссионные отопительные решения со стороны школ, отелей и офисных комплексов.

Между тем сегмент без конденсации продолжает обслуживать устаревшие системы, но, как ожидается, будет постепенно приходить в упадок из-за неэффективности использования энергии и требований по модернизации.

• По вместимости

По мощности рынок сегментирован на сегменты «Менее 10 млн БТЕ/ч», «10–50 млн БТЕ/ч» и «Другие». Сегмент «10–50 млн БТЕ/ч» доминировал на рынке с долей выручки 39,2% в 2024 году, что в первую очередь обусловлено спросом со стороны средних и крупных учреждений, таких как больницы, университеты и коммерческая недвижимость, которым требуется постоянное и высокопроизводительное отопление.

Прогнозируется, что сегмент менее 10 млн БТЕ/ч будет стабильно расти, чему будет способствовать установка установок в небольших заведениях, таких как кафе, мотели и школы, где потребности в пространстве и энергии более ограничены.

• По конечному использованию

По типу конечного использования рынок сегментируется на офисы, больницы, образовательные учреждения, гостиничное хозяйство и другие. На сегмент больниц в 2024 году пришлась наибольшая доля рынка – 33,7% – благодаря круглосуточному отоплению, высокому потреблению воды и строгим нормам качества воздуха и комфорта в помещениях. Инвестиции в инфраструктуру здравоохранения, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке, вносят существенный вклад в это доминирование.

Ожидается, что сегмент образовательных учреждений продемонстрирует самые быстрые темпы роста, обусловленные продолжающейся реконструкцией школ, увеличением числа учащихся и увеличением инвестиций в устойчивое развитие кампусных операций по всему миру.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка коммерческих котлов?

• Северная Америка доминировала на рынке коммерческих котлов с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, что обусловлено высоким спросом со стороны коммерческих зданий, больниц и образовательных учреждений, а также строгими нормами энергоэффективности. Акцент в регионе на модернизацию устаревших систем отопления с помощью котлов с низким уровнем выбросов является важным фактором роста.
• США лидируют по региональному спросу из-за замены устаревшей инфраструктуры, федеральных стимулов для энергоэффективного оборудования и растущего перехода на конденсационные котлы в офисах, школах и жилых помещениях.
• Доминирование Северной Америки подкрепляется значительными инвестициями в инициативы по экологичному строительству, присутствием ведущих производителей котлов и растущей осведомленностью о сокращении выбросов углекислого газа в коммерческих системах отопления.

Обзор рынка коммерческих котлов в США

В 2024 году рынок коммерческих котлов США занимал наибольшую долю в Северной Америке, чему способствовали требования к современной инфраструктуре, повсеместное внедрение газовых котлов и нормативные требования, такие как соответствие стандарту ENERGY STAR. Высокий уровень использования котлов в больницах, университетских кампусах и правительственных зданиях продолжает способствовать устойчивому росту.

Обзор рынка коммерческих котлов в Канаде

Рынок коммерческих котлов в Канаде стабильно растёт, чему способствуют программы модернизации энергосистем, достижение углеродной нейтральности и холодный климат, позволяющий поддерживать круглогодичную потребность в отоплении. Более широкое внедрение в институциональном и гостиничном секторах стимулирует дальнейшие инвестиции в конденсационные технологии.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке коммерческих котлов?

Прогнозируется, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет зафиксирован самый быстрый среднегодовой темп роста в 7,9% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено развитием инфраструктуры, урбанизацией и ростом коммерческой строительной активности в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии. В регионе наблюдается резкий рост спроса на экономичные и эффективные системы отопления. Такие страны, как Китай и Индия, активно инвестируют в коммерческую недвижимость, образовательные и медицинские учреждения, увеличивая установку коммерческих котлов средней и большой мощности. Растущее внедрение газовых и энергоэффективных котлов, особенно конденсационных моделей, ускоряет региональный переход от угольных систем.

Обзор рынка коммерческих котлов в Китае

В 2024 году на долю Китая пришлась наибольшая доля рынка коммерческих котлов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено быстрым ростом городов, политикой перехода на альтернативные источники энергии и модернизацией устаревших систем в больницах и коммерческих офисах. Государственные предписания по сокращению выбросов способствуют масштабному внедрению конденсационных котлов.

Обзор рынка коммерческих котлов в Индии

Рынок коммерческих котлов в Индии переживает бурный рост благодаря увеличению строительства коммерческих объектов, развитию «умных городов» и увеличению инвестиций в здравоохранение и гостиничный сектор. Меры поддержки, такие как программа «Уннат Джьоти» и расширение газовой инфраструктуры, способствуют внедрению более чистых и эффективных систем отопления.

Какие компании являются ведущими на рынке коммерческих котлов?

В отрасли коммерческого котельного оборудования лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (США)
• Thermax Ltd. (Индия)
• General Electric (США)
• Doosan Heavy Industries & Construction (Южная Корея)
• Сименс (Германия)
• Корпорация IHI (Япония)
• DEC (Dongfang Electric Corporation) (Китай)
• Bharat Heavy Electricals Ltd. (Индия)
• Hurst Boiler & Welding Co, Inc. (США)
• Брайан Стим (США)
• Superior Boiler Works, Inc. (США)
• Vapor Power (США)
• Sofinter Spa (Италия)
• AB&CO GROUP (Дания)
• Suzhou Hailu Heavy Industry Co. Ltd. (Китай)
• Cleaver-Brooks, Inc. (США)
• ZOZEN Boiler Co., Ltd. (Китай)
• Harbin Asia Power Engineering Company Limited (Китай)
• Mitsubishi Electric Corporation (Япония)
• Hitachi Ltd. (Япония)

Каковы последние события на мировом рынке коммерческих котлов?

• В марте 2024 года компания Raypak представила линейку коммерческих котлов XVers + KŌR, оснащенных инновационным высокоэффективным жаротрубным теплообменником KŌR из нержавеющей стали. По заявлению компании, XVers + KŌR обеспечивает исключительную теплопроизводительность в компактном корпусе, предлагая значительную выгоду для клиентов. Эта новая линейка разработана для удовлетворения потребностей в гидравлическом отоплении различных коммерческих объектов, включая больницы, школы, многоквартирные дома и другие.     
• В ноябре 2023 года были представлены новые лёгкие коммерческие котлы серии FT, доступные в типоразмерах 301 и 399 МВт/ч. Эти котлы оснащены жаротрубными теплообменниками из нержавеющей стали и работают в диапазоне регулирования до 10:1. Они могут работать на природном газе или пропане и обладают впечатляющим тепловым КПД более 95%. Каждый котёл серии FT оснащён встроенным управлением высоко- и низкотемпературными зонами и функцией интеллектуального приоритета ГВС, что позволяет одновременно нагревать воду для отопления и бытовых нужд.       
• В апреле 2022 года компания Bosch Commercial & Industrial представила новую серию коммерческих котлов Condens 7000 WP. Эта серия разработана на замену хорошо зарекомендовавшей себя модели Worcester Bosch GB162 V2 и отличается новым дизайном, который делает установку проще. Монтажники могут сократить среднее время установки Condens 7000 WP до 60% по сравнению с GB162 V2, что позволяет им уделять больше времени дополнительным установкам или другим административным задачам.

SKU-67412