Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка коммерческих вертолетов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка коммерческих вертолетов?

• Объем мирового рынка коммерческих вертолетов в 2024 году оценивался в 6,65 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  9,30 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 4,29% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущим внедрением передовых авиационных технологий, растущим спросом на решения в области воздушной мобильности и расширением коммерческой деятельности в таких секторах, как нефть и газ, экстренная медицинская помощь и транспорт.
• Кроме того, растущая потребность в быстрой и эффективной транспортировке в городских и отдаленных районах, в сочетании с достижениями в области безопасности, навигации и топливной эффективности, способствует внедрению коммерческих вертолетов, тем самым продвигая отрасль вперед.

Каковы основные выводы рынка коммерческих вертолетов?

• Коммерческие вертолеты, используемые в пассажирских перевозках, службах экстренной медицинской помощи, правоохранительных органах и промышленных операциях, все чаще становятся неотъемлемой частью быстрых, надежных и универсальных решений в области воздушной мобильности.
• Рынок также стимулируется растущим развитием инфраструктуры, государственными инвестициями в услуги воздушного транспорта и растущим предпочтением винтокрылых самолетов в секторах, требующих маневренности, быстрого развертывания и эксплуатационной эффективности.
• Европа доминировала на рынке коммерческих вертолетов с наибольшей долей выручки в 34,58% в 2024 году, что обусловлено сильным присутствием ключевых производителей, строгими авиационными правилами и растущим спросом на решения для коммерческих воздушных перевозок по всему континенту.
• Рынок коммерческих вертолетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 10,36% в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом располагаемых доходов и увеличением инвестиций в инфраструктуру и региональное сообщение в таких странах, как Китай, Япония и Индия.
• Сегмент легких транспортных средств доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, что в первую очередь обусловлено его экономической эффективностью, топливной экономичностью и универсальностью для перевозок на короткие расстояния и городской мобильности.

Объем отчета и сегментация рынка коммерческих вертолетов         

Какова основная тенденция на рынке коммерческих вертолетов?

« Достижения в области автономных и электрических двигательных технологий »

• Ключевой и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке коммерческих вертолётов является интеграция автономных систем полёта и технологий электродвижения, направленная на повышение эксплуатационной эффективности, снижение шума и минимизацию выбросов углерода. Это нововведение меняет мир авиации и повышает общую безопасность полётов.
• Например, разрабатываются несколько новых прототипов электрических и гибридно-электрических вертолётов с функциями автономной навигации, что позволяет пилотам сосредоточиться на критически важных задачах, пока автоматизированные системы выполняют рутинные полётные операции. Эти решения также снижают нагрузку на пилотов в перегруженном городском воздушном пространстве.
• Автономные функции коммерческих вертолётов позволяют оптимизировать маршруты, отслеживать ситуацию на дорогах в режиме реального времени и получать предиктивные оповещения о необходимости технического обслуживания. Компании интегрируют системы управления полётами на базе искусственного интеллекта для повышения топливной эффективности, снижения износа и обеспечения более безопасной эксплуатации в изменяющихся условиях окружающей среды.
• Интеграция электрической силовой установки с передовой авионикой обеспечивает более тихую, экологичную и экономичную эксплуатацию, особенно в городских условиях. Благодаря централизованным системам управления операторы могут контролировать множество параметров: от состояния аккумулятора до телеметрии полёта.
• Эта тенденция к электрификации и автономности меняет ожидания пользователей и операторов, стимулируя спрос на более эффективные, экологичные и безопасные решения для воздушного транспорта. Такие компании, как Airbus, Bell Textron и Leonardo, активно разрабатывают модели электрических и автономных вертолётов нового поколения.
• Внедрение автономных и электрических технологий в коммерческих вертолетах стремительно растет, поскольку операторы уделяют первостепенное внимание устойчивости, эксплуатационной эффективности и улучшению качества обслуживания пассажиров как в городском, так и в региональном транспортном секторе.

Каковы основные движущие силы рынка коммерческих вертолетов?

• Растущий спрос на эффективные, экологичные и технологически продвинутые решения для воздушного транспорта является одним из основных факторов развития рынка коммерческих вертолётов. Эксплуатанты стремятся снизить эксплуатационные расходы, одновременно повышая безопасность и надёжность.
• Например, Airbus и Bell Textron активно инвестируют в электрические и гибридные двигательные технологии для снижения выбросов и соответствия все более строгим экологическим нормам, стимулируя расширение рынка.
• Рост урбанизации и появление инициатив городской воздушной мобильности (UAM) стимулируют внедрение более тихих, малоэмиссионных и компактных вертолетных решений для пассажирских перевозок, оказания экстренной медицинской помощи и доставки грузов.
• Государственная поддержка и инвестиции в развитую авиационную инфраструктуру, особенно в Европе и Северной Америке, способствуют внедрению коммерческих вертолетов, оснащенных электрическими и автономными возможностями.
• Удобство эксплуатации, такое как сокращение времени простоя при техническом обслуживании, увеличенная дальность полета и улучшенные функции безопасности благодаря передовой авионике, способствуют внедрению вертолетов в городском транспорте, службах экстренной помощи и на морских объектах. Растущее внимание к экологичным авиационным решениям дополнительно ускоряет рост рынка.

Какой фактор препятствует росту рынка коммерческих вертолетов?

• Высокие первоначальные инвестиции в электрические и автономные вертолёты по сравнению с традиционными моделями создают серьёзные препятствия для расширения рынка. Небольшие операторы могут сомневаться из-за высокой цены на самолёты нового поколения.
• Нормативные барьеры и процессы сертификации для автономных и электрических вертолетов требуют много времени и сложны, что создает барьеры для выхода на рынок для новых участников.
• Ограниченная инфраструктура для зарядки электромобилей, замены аккумуляторов и городских посадочных площадок может препятствовать быстрому развертыванию этих вертолетов на развивающихся рынках.
• Проблемы безопасности и опасения общественности относительно автономных систем полёта могут замедлить их внедрение, несмотря на достижения в области искусственного интеллекта и автоматизации. Такие компании, как Lockheed Martin и Robinson Helicopter, уделяют особое внимание тщательному тестированию и сертификации, чтобы развеять эти опасения.
• Преодоление этих проблем посредством нормативной поддержки, оптимизации затрат, расширения инфраструктуры взимания платы и кампаний по повышению осведомленности общественности будет иметь решающее значение для устойчивого роста мирового рынка коммерческих вертолетов.

Как сегментирован рынок коммерческих вертолетов?

Рынок сегментирован по типу и области применения.

• По типу

В зависимости от типа рынок коммерческих вертолётов подразделяется на лёгкие, средние, тяжёлые и сверхбольшие. Сегмент лёгких вертолётов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году, что обусловлено, прежде всего, его экономичностью, топливной эффективностью и универсальностью для ближних полётов и городской мобильности. Лёгкие вертолёты широко применяются для оказания неотложной медицинской помощи, проведения аэрофотосъёмки и туристических целей, где ключевыми приоритетами являются манёвренность и низкие эксплуатационные расходы. Компактная конструкция позволяет осуществлять посадку в ограниченном пространстве, что делает их идеальными для городских и пригородных операций.

Ожидается, что сегмент средних вертолётов будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста на уровне 6,2% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса в сфере офшорных операций, корпоративного транспорта и региональной транспортной инфраструктуры. Вертолёты средних вертолётов обладают большей грузоподъёмностью и дальностью полёта, сохраняя при этом относительную эксплуатационную гибкость. Достижения в области авионики, гибридных силовых установок и систем безопасности ещё больше расширяют возможности использования средних вертолётов в коммерческом и государственном секторах.

• По применению

По сфере применения рынок коммерческих вертолётов подразделяется на нефтегазовую отрасль, транспорт, медицинские услуги, правоохранительные органы и службы общественной безопасности и другие. Транспортный сегмент доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 41% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на корпоративные поездки, городскую воздушную мобильность и решения для региональной связи. Вертолёты в транспортном применении обеспечивают быстрые, гибкие и прямые рейсы, избегая пробок и повышая эффективность для компаний и частных операторов. Инновации в области комфорта пассажиров, цифровой авионики и электрических силовых установок ещё больше ускоряют внедрение в этом сегменте.

Ожидается, что в нефтегазовом сегменте будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста в 7,1% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено морской разведкой, техническим обслуживанием и потребностью в надежной транспортировке персонала на удаленные нефтяные платформы. Вертолеты в этом сегменте должны соответствовать высоким стандартам безопасности и надежности, что стимулирует инвестиции в современные модели, как тяжелого, так и среднего класса грузоподъемности. Растущее внимание к развитию энергетической инфраструктуры во всем мире способствует расширению этого сегмента.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка коммерческих вертолетов?

• Европа доминировала на рынке коммерческих вертолетов с наибольшей долей выручки в 34,58% в 2024 году, что обусловлено сильным присутствием ключевых производителей, строгими авиационными правилами и растущим спросом на решения для коммерческих воздушных перевозок по всему континенту.
• Европейские операторы высоко ценят передовые функции безопасности, топливную эффективность и технологические инновации в вертолетах, которые имеют решающее значение для морских перевозок, экстренной медицинской помощи и корпоративных перевозок.
• Широкое распространение этой технологии подкрепляется развитой авиационной инфраструктурой, значительными инвестициями в модернизацию коммерческого парка и особым вниманием к соблюдению экологических норм, что делает Европу предпочтительным регионом как для эксплуатации вертолетов, так и для их закупок.

Обзор рынка коммерческих вертолетов в Германии

Рынок коммерческих вертолётов Германии занял самую большую долю выручки в Европе в 2024 году — 28%. Это обусловлено развитой авиационной отраслью страны, передовыми возможностями производства вертолётов и растущим спросом на корпоративные, медицинские и правоохранительные нужды. Особое внимание Германии к технологическому прогрессу, экологичным технологиям и программам подготовки пилотов способствует дальнейшему расширению рынка.

Обзор рынка коммерческих вертолетов в Великобритании

Ожидается, что рынок коммерческих вертолётов Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать растущие потребности корпоративных перевозок, морские операции в Северном море и рост инвестиций в службы экстренной медицинской помощи и правоохранительной авиации. Стратегическое внедрение гибридных и электрических вертолётных решений в стране также способствует долгосрочному росту.

Обзор рынка коммерческих вертолетов во Франции

Ожидается, что рынок коммерческих вертолётов во Франции будет стабильно расти благодаря государственным контрактам на экстренную медицинскую помощь, гражданским операциям в оборонной сфере и региональным транспортным решениям. Особое внимание, уделяемое страной нормам безопасности и внедрению экологически эффективных вертолётов, стимулирует модернизацию парка и технологическое обновление.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке коммерческих вертолетов?

Рынок коммерческих вертолётов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 10,36% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом располагаемых доходов населения и увеличением инвестиций в инфраструктуру и региональное сообщение в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Расширение шельфовых нефтегазовых операций в регионе, растущий спрос на медицинские авиаперевозки и увеличение потребностей в корпоративных поездках дополнительно стимулируют рост рынка.

Обзор рынка коммерческих вертолетов в Японии

Рынок коммерческих вертолётов в Японии набирает обороты благодаря высокотехнологичной авиационной экосистеме страны, стареющему населению, нуждающемуся в экстренном транспорте, и повышенному вниманию к безопасности и эффективности. Интеграция передовой авионики и вертолётов с гибридной силовой установкой способствует их внедрению как в коммерческих, так и в государственных операциях.

Обзор рынка коммерческих вертолетов в Китае

В 2024 году китайский рынок коммерческих вертолётов обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря бурному развитию корпоративного сектора, расширению инициатив в области городской воздушной мобильности и активному государственному стимулированию региональной транспортной доступности. Присутствие отечественных производителей, предлагающих экономичные и технологически передовые вертолёты, ещё больше ускоряет проникновение на рынок в сфере транспорта, медицины и правоохранительных органов.

Какие компании являются ведущими на рынке коммерческих вертолетов?

В отрасли коммерческого вертолетостроения лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Airbus (Франция)
• Bell Textron Inc. (США)
• Leonardo SpA (Италия)
• Корпорация Lockheed Martin (США)
• Robinson Helicopter Company (США)
• Вертолеты России (Ростех) (Россия)
• Enstrom Helicopter Corporation (США)
• MD Helicopters, Inc. (США)
• Корпорация Каман (США)
• Hindustan Aeronautics Limited (HAL) (Индия)

Каковы последние события на мировом рынке коммерческих вертолетов?

• В июне 2025 года компания Shin-Nihon Helicopters подписала соглашение о покупке с Bell Textron, Inc., приобретя первые два вертолёта Bell 429, что ещё больше расширит крупнейший в Японии парк Bell. Эти вертолёты будут использоваться для патрулирования линий электропередачи и перевозки персонала, дополняя существующие модели Bell 206, Bell 412 и Bell 427, повышая эксплуатационную эффективность и зону покрытия.
• В мае 2025 года компания Airbus Helicopters Canada (Airbus SE) открыла свой новый интегрированный распределительный центр в регионе Ниагара, объект площадью 21 000 квадратных футов, который расширяет возможности хранения запасных частей и укрепляет промышленные операции, обеспечивая более быстрое техническое обслуживание и расширенные возможности сервиса.
• В марте 2025 года на выставке Verticon 2025 в Далласе компания Leonardo SPA объявила о существенном росте на мировом рынке коммерческих вертолетов, получив новые заказы почти на 30 вертолетов различных моделей, включая AW109 GrandNew, AW169, AW139 и AW189, что укрепило ее лидерство в области диверсифицированных решений для выполнения различных задач.
• В марте 2025 года компания Leonardo SpA забронировала около 30 вертолетов на сумму 370 млн евро (423,39 млн долларов США) для нужд энергетического сектора, коммунального обслуживания и VIP-персон, что свидетельствует о высоком спросе на рынке и стратегическом расширении в важнейших коммерческих и государственных сегментах.
• В марте 2025 года компания Airbus SAS представила новый H140, лёгкий двухмоторный вертолёт 3-тонного класса, на выставке VERTICON в Далласе, штат Техас. Этот вертолёт разработан с учётом улучшенных характеристик, экономической эффективности и комфорта пассажиров и экипажа, что позволяет Airbus отвечать новым требованиям к многоцелевому применению.

SKU-74803