Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка компрессоров объемного вытеснения (RAC PD) для коммерческого охлаждения и кондиционирования воздуха – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка компрессоров объемного типа (RAC PD) для коммерческого охлаждения и кондиционирования воздуха?

• Объем мирового рынка компрессоров коммерческого охлаждения и кондиционирования воздуха с прямым вытеснением (RAC PD) в 2024 году оценивался в 4,12 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  5,69 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 4,10% в прогнозируемый период.
• Рост производства продуктов питания и напитков, быстрое увеличение количества фургонов-холодильников для перевозки продуктов питания в сочетании с ростом мощностей холодильных цепей для обеспечения эффективного хранения продуктов питания по всему миру станут основными факторами, стимулирующими рост рынка.
• Более того, рост числа розничных магазинов и стремление различных государственных учреждений и организаций сократить выбросы ГХФУ из хладагентов ещё больше усугубят ситуацию на рынке. Однако высокие затраты на установку сдерживают рост рынка.

Каковы основные выводы из рынка компрессоров объемного типа (RAC PD) для коммерческого охлаждения и кондиционирования воздуха?

• Замена старых коммерческих компрессоров RAC PD и инновации в компрессорных технологиях создают новые возможности для роста рынка в прогнозируемый период. Ожидается, что перебои в цепочке поставок, вызванные COVID-19, снизят темпы роста, что станет дополнительным вызовом для рынка.
• Северная Америка доминировала на рынке компрессоров объемного вытеснения для коммерческого охлаждения и кондиционирования воздуха (RAC PD) с наибольшей долей выручки в 39,56% в 2024 году, что обусловлено ростом внедрения энергоэффективных и надежных холодильных систем в коммерческих, промышленных и жилых помещениях.
• Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 10,58% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом располагаемых доходов и усилением индустриализации в Китае, Японии, Индии и Южной Корее.
• Сегмент поршневых компрессоров доминировал на рынке в 2024 году с долей выручки 58,6% благодаря его широкому применению как в малогабаритных холодильных системах, так и в системах кондиционирования воздуха благодаря надежной конструкции, низкой стоимости и гибкости в использовании с различными хладагентами.

Область применения отчета и сегментация рынка компрессоров объемного типа (RAC PD) для коммерческого охлаждения и кондиционирования воздуха     

Какова основная тенденция на рынке компрессоров объемного типа (RAC PD) для коммерческого охлаждения и кондиционирования воздуха?

Интеграция IoT и решений интеллектуального управления энергией

• Ключевой и быстрорастущей тенденцией на мировом рынке компрессоров RAC PD является интеграция технологий Интернета вещей (IoT) и интеллектуальных систем управления энергопотреблением, обеспечивающих мониторинг в режиме реального времени, предиктивное обслуживание и повышение эффективности. Эта интеграция превращает компрессоры в интеллектуальные, подключенные устройства.
• Например, такие компании, как Danfoss и Emerson Electric Co., внедрили компрессорные решения на базе Интернета вещей, которые позволяют операторам отслеживать потребление энергии, прогнозировать отказы и сокращать время простоя, что приводит к оптимизации производительности и снижению эксплуатационных расходов.
• Внедрение интеллектуальных датчиков и облачной аналитики в компрессорах RAC PD позволяет предприятиям удаленно управлять производительностью, анализировать эксплуатационные данные и автоматизировать графики технического обслуживания, обеспечивая более высокую надежность оборудования.
• Этот переход к цифровым и энергоэффективным решениям меняет ожидания клиентов, поскольку предприятия и домохозяйства стремятся к экономии средств, устойчивому развитию и удобству эксплуатации.
• Компании активно инвестируют в подключенные компрессоры, соответствующие мировым стандартам энергоэффективности, что отражает более широкий сдвиг рынка в сторону устойчивого развития.
• В результате, основанные на Интернете вещей и интеллектуальные компрессоры стимулируют спрос в холодильном оборудовании и системах кондиционирования воздуха, позиционируя эту тенденцию как основной драйвер роста в будущем.

Каковы основные движущие факторы коммерческого холодильного и кондиционирующего компрессора объемного типа (RAC PD) Maret?

• Растущий спрос на энергоэффективные решения и соблюдение строгих экологических норм стимулирует внедрение инноваций в области компрессоров для коммерческих и бытовых применений.
• Например, в июне 2024 года компания Carrier Global Corporation выпустила усовершенствованные холодильные компрессоры с низким ПГП (потенциалом глобального потепления), чтобы соответствовать международным экологическим требованиям. Эти шаги стимулируют внедрение экологичных компрессоров RAC PD по всему миру.
• Рост урбанизации и расширение холодильной промышленности в пищевой, фармацевтической и производственной отраслях приводят к росту спроса на надежные системы охлаждения и кондиционирования воздуха.
• Кроме того, растущее проникновение интеллектуальных систем HVAC , требующих эффективных компрессоров, стимулирует их внедрение на рынке.
• Растущая осведомленность клиентов об экономии эксплуатационных расходов, а также спрос на удаленный мониторинг и предиктивное обслуживание также ускоряют внедрение
• Удобство, заключающееся в низких эксплуатационных расходах, более высокой долговечности и совместимости с природными хладагентами, дополнительно способствует росту рынка.

Какой фактор препятствует росту рынка компрессоров объемного типа (RAC PD) для коммерческого охлаждения и кондиционирования воздуха?

• Серьёзной проблемой на рынке является высокая начальная стоимость современных компрессоров RAC PD, особенно тех, которые оснащены возможностями подключения к Интернету вещей, интеллектуальными датчиками и экологичными хладагентами. Это замедляет внедрение в регионах, чувствительных к цене.
• Например, предприятия в развивающихся странах часто откладывают модернизацию из-за бюджетных ограничений, несмотря на долгосрочные преимущества энергоэффективных компрессоров.
• Еще одной насущной проблемой является сложность перехода на хладагенты с низким ПГП, поскольку модернизация существующих систем требует значительных технических и финансовых вложений.
• Кроме того, отрасль сталкивается с перебоями в цепочке поставок и колебаниями цен на сырье, что влияет на доступность и доступность компрессоров.
• Проблемы кибербезопасности также представляют собой риск, поскольку подключенные компрессоры уязвимы для несанкционированного доступа, что требует принятия строгих мер по защите данных.
• Чтобы преодолеть эти барьеры, производители должны сосредоточиться на моделях доступного ценообразования, обучении потребителей и соблюдении глобальных нормативных требований, обеспечивая более широкое внедрение на рынке.

Как сегментирован рынок компрессоров объемного типа (RAC PD) для коммерческого охлаждения и кондиционирования воздуха?

Рынок сегментирован по типу продукта, холодопроизводительности, хладагенту, области применения и конечным пользователям.

• По типу продукта

В зависимости от типа продукта рынок коммерческих холодильных и кондиционирующих компрессоров объёмного типа (RAC PD) подразделяется на поршневые и спиральные. В 2024 году поршневые компрессоры доминировали на рынке с долей выручки 58,6% благодаря широкому применению как в малогабаритных холодильных системах, так и в системах кондиционирования воздуха благодаря прочной конструкции, низкой стоимости и гибкости в использовании различных хладагентов. Поршневые компрессоры особенно популярны в коммерческих холодильных системах, таких как супермаркеты, холодильные склады и продуктовые магазины, благодаря своей эффективности при работе с переменными нагрузками.

С другой стороны, ожидается, что сегмент спиральных компрессоров будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 8,9% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено компактными размерами, бесшумной работой и высокой энергоэффективностью, что делает их идеальными для современных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) и экологичных решений в области охлаждения. Их применение растёт в отелях, учреждениях и системах кондиционирования премиум-класса.

• По холодопроизводительности

По холодопроизводительности рынок сегментирован на следующие категории: менее 6 кВт, 7–10 кВт, 11–15 кВт, 16–20 кВт, 21–30 кВт, 30–50 кВт, 50–100 кВт и 100–200 кВт. Сегмент 7–10 кВт доминировал на рынке в 2024 году с долей выручки 27,4%, поскольку он широко используется в малогабаритных холодильных системах и системах кондиционирования воздуха для лёгких коммерческих помещений, предлагая сбалансированную эффективность и доступную цену. Эти устройства популярны в розничных магазинах, ресторанах и учреждениях, где преобладает средний спрос на охлаждение.

Между тем, ожидается, что сегмент 30–50 кВт продемонстрирует самые высокие темпы роста – 9,5% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением инфраструктуры холодильной цепи, появлением крупных супермаркетов и потребностью в централизованном кондиционировании воздуха в офисных комплексах и гостиницах. Способность эффективно справляться с большими нагрузками по охлаждению и соответствие стандартам устойчивого развития делает его предпочтительным выбором для экономик с быстрой урбанизацией.

• По хладагенту

По типу хладагента рынок сегментирован на R290, R404A, R410A, R744, R134A и R407C. В 2024 году сегмент R404A доминировал на рынке с долей выручки 31,8% благодаря его давней истории применения в коммерческом холодильном оборудовании, особенно в супермаркетах, на складах продуктов питания и в транспортной отрасли. Несмотря на растущее давление со стороны регулирующих органов, его совместимость с различными компрессорными системами поддерживает спрос.

Однако, согласно прогнозам, сегмент R290 (пропан) будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 10,2% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено его низким потенциалом глобального потепления (ПГП), энергоэффективностью и соблюдением экологических норм. R290 набирает популярность в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку производители и конечные потребители переходят на экологически чистые хладагенты. Эта тенденция согласуется с глобальными инициативами по постепенному отказу от хладагентов с высоким ПГП и внедрению устойчивых альтернатив в холодильной отрасли и секторе кондиционирования воздуха.

• По применению

Рынок коммерческих холодильных и кондиционирующих компрессоров объёмного типа (RAC PD) сегментируется по областям применения на холодильное оборудование и системы кондиционирования воздуха. Сегмент холодильного оборудования занимал наибольшую долю рынка – 61,3% – в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на холодильное оборудование, холодильное оборудование для супермаркетов, продуктовых сетей и фармацевтической промышленности. Рост потребления замороженных продуктов и объемов хранения вакцин дополнительно стимулирует внедрение холодильного оборудования.

Ожидается, что сегмент кондиционирования воздуха продемонстрирует самые высокие темпы роста в 8,7% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать рост урбанизации, развитие инфраструктуры и растущее внедрение энергоэффективных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) в жилых, коммерческих и общественных зданиях. Резкий рост спроса на комфортную среду в помещениях и поддерживаемые государством инициативы в области экологичного строительства продолжат стимулировать рост этого сегмента во всем мире.

• Конечными пользователями

По типу конечных потребителей рынок сегментируется на супермаркеты и магазины шаговой доступности, отели и рестораны, офисы и учреждения, предприятия общественного питания, занимающиеся доставкой продуктов питания и напитков, и другие. Сегмент супермаркетов и магазинов шаговой доступности доминировал на рынке с долей выручки 36,5% в 2024 году, поскольку этим торговым точкам требуется постоянное охлаждение для хранения скоропортящихся товаров и поддержания их качества. Глобальное расширение розничных сетей и гипермаркетов ещё больше укрепляет это доминирование.

Между тем, ожидается, что сегмент перевозки продуктов питания и напитков будет расти самыми быстрыми темпами в среднем на 9,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрым развитием сектора логистики холодильных цепей, электронной коммерции по доставке продуктов питания и трансграничной торговли замороженными и охлажденными продуктами. Растущее внимание к сокращению пищевых отходов и обеспечению безопасной перевозки скоропортящихся продуктов на большие расстояния стимулирует внедрение компрессоров в рефрижераторах и контейнерах.

На какой регион приходится наибольшая доля рынка компрессоров объемного типа (RAC PD) для коммерческого охлаждения и кондиционирования воздуха?

• Северная Америка доминировала на рынке компрессоров объемного вытеснения для коммерческого охлаждения и кондиционирования воздуха (RAC PD) с наибольшей долей выручки в 39,56% в 2024 году, что обусловлено растущим внедрением энергоэффективных и надежных холодильных систем в коммерческих, промышленных и жилых помещениях.
• Компании отдают приоритет передовым технологиям охлаждения для супермаркетов, отелей и складов, а домохозяйства внедряют экологичные решения для кондиционирования воздуха. Высокий располагаемый доход, технологическая грамотность и развитая инфраструктура способствуют внедрению технологий.
• Благодаря акценту на устойчивое развитие, интеллектуальный мониторинг и эффективность работы в регионе Северная Америка стала основным центром объемных компрессоров, сохраняя доминирующее положение в прогнозируемые годы.

Обзор рынка коммерческих холодильных и кондиционирующих компрессоров объёмного типа (RAC PD) в США

Доля США на рынке Северной Америки составила 81% в 2024 году, что обусловлено ростом потребностей в промышленном и коммерческом холодильном оборудовании, развитием современной розничной торговли и повышением спроса на энергоэффективные системы кондиционирования воздуха. Технологии интеллектуального управления, интеграция с системами на базе Интернета вещей и соблюдение нормативных требований к энергоэффективности способствуют их внедрению. Супермаркеты, рестораны и логистические центры всё чаще отдают предпочтение объёмным компрессорам благодаря их надёжности, эффективности и способности справляться с крупномасштабными задачами охлаждения. Более того, государственные инициативы, направленные на продвижение принципов устойчивого развития и передовых систем мониторинга, ускоряют проникновение на рынок, ещё больше укрепляя позиции США на региональном рынке.  

Обзор европейского рынка коммерческих холодильных и кондиционирующих компрессоров объёмного типа (RAC PD)

Прогнозируется, что европейский рынок будет расти значительными среднегодовыми темпами благодаря строгим нормам энергоэффективности, растущему спросу на системы с низким уровнем выбросов и урбанизации. Коммерческий, промышленный и институциональный секторы всё чаще используют объёмные компрессоры для супермаркетов, отелей и офисных зданий. Потребители и компании отдают приоритет экологичным, малошумным и высокопроизводительным решениям, что способствует расширению рынка. Технологические достижения, интеллектуальный мониторинг и интеграция с использованием Интернета вещей создают дополнительную ценность для конечных пользователей. Акцент региона на устойчивой инфраструктуре зданий и энергоэффективных технологиях охлаждения способствует долгосрочному росту, при этом такие ключевые страны, как Германия, Великобритания и Франция, вносят значительный вклад в доходы регионального рынка.

Обзор рынка компрессоров объёмного типа (RAC PD) для коммерческого охлаждения и кондиционирования воздуха в Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами, обусловленными растущим внедрением энергоэффективных систем охлаждения и кондиционирования воздуха в коммерческих и общественных зданиях. Нормативно-правовая база, направленная на обеспечение устойчивого развития и энергоэффективности, стимулирует модернизацию устаревших систем. Компании розничной торговли, гостиничного бизнеса и логистики все чаще внедряют объемные компрессоры для оптимизации производительности и снижения эксплуатационных расходов. Осведомленность потребителей о воздействии на окружающую среду в сочетании с расширением коммерческой инфраструктуры и технологической интеграцией способствуют дальнейшему внедрению этих систем. Интеллектуальные и экологичные системы набирают популярность в супермаркетах, отелях и офисных зданиях, стимулируя рост рынка и укрепляя позиции Великобритании в Европе.  

Обзор рынка компрессоров объёмного типа (RAC PD) для коммерческого охлаждения и кондиционирования воздуха в Германии

Ожидается, что рынок Германии будет расти высокими среднегодовыми темпами благодаря акценту страны на инновациях, устойчивом развитии и высокопроизводительных решениях для охлаждения. Промышленные и коммерческие предприятия предпочитают компрессоры объёмного типа благодаря их надёжности, эффективности и адаптивности. Всё более распространённой становится интеграция с интеллектуальными системами мониторинга, управления на основе Интернета вещей и энергоэффективными системами. Экологическое законодательство и инициативы, направленные на защиту окружающей среды, способствуют дальнейшему внедрению этих компрессоров в супермаркетах, логистических центрах и офисных комплексах. Растущий интерес к возобновляемым источникам энергии и технологиям с низким уровнем выбросов делает Германию ключевым фактором роста европейского рынка. Компрессоры объёмного типа становятся стандартом на новых и модернизируемых коммерческих и промышленных объектах.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке компрессоров объемного типа (RAC PD) для коммерческого охлаждения и кондиционирования воздуха?

Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) ожидает самый быстрый среднегодовой темп роста в 10,58% в период с 2025 по 2032 год, обусловленный быстрой урбанизацией, ростом располагаемых доходов и индустриализацией в Китае, Японии, Индии и Южной Корее. Государственные инициативы, продвигающие энергоэффективные системы и инфраструктуру «умных» зданий, ускоряют их внедрение. Коммерческие, промышленные и институциональные предприятия все чаще внедряют объемные компрессоры для достижения целей энергоэффективности и устойчивого развития. Технологический прогресс, локальное производство и доступность повышают доступность. Сочетание промышленного развития, роста городов и инициатив «умных» городов делает АТР самым быстрорастущим рынком в мире, открывающим значительные возможности для новых инвестиций и инноваций.  

Обзор рынка коммерческих холодильных и кондиционирующих компрессоров объёмного типа (RAC PD) в Японии

Рост рынка Японии обусловлен развитой культурой высоких технологий, растущим внедрением интеллектуальных коммерческих систем охлаждения и кондиционирования воздуха, а также растущим спросом на энергоэффективные решения. Компрессоры объёмного типа интегрируются с системами мониторинга на основе Интернета вещей, системами умных зданий и автоматизированным управлением, повышая производительность и снижая энергопотребление. Супермаркеты, логистические центры и офисные здания стимулируют спрос, поддерживаемый государственными инициативами, направленными на устойчивое развитие. Старение населения и рост промышленной активности также создают потребность в надёжных и удобных в использовании системах охлаждения. Ожидается, что в Японии продолжится рост, поскольку промышленные предприятия и коммерческие объекты переходят на современные энергоэффективные компрессоры объёмного типа в соответствии с нормативными требованиями и экологическими стандартами.  

Обзор рынка коммерческих холодильных и кондиционирующих компрессоров объёмного типа (RAC PD) в Китае

В 2024 году на Китай пришлась наибольшая доля выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря быстрой урбанизации, промышленному росту и развитию современной розничной и логистической инфраструктуры. Компрессоры объёмного типа широко применяются в супермаркетах, на складах, в отелях и крупных коммерческих объектах благодаря своей эффективности, надёжности и масштабируемости. Государственное стимулирование энергоэффективной техники, инициативы «умных городов» и развитое внутреннее производство способствуют доступности и доступности. Повышение осведомлённости потребителей и бизнеса об устойчивом развитии и энергосбережении ещё больше стимулирует внедрение. Сочетание технологического прогресса, промышленного роста и расширения городов делает Китай ключевым рынком, определяющим быстрый рост рынка компрессоров объёмного типа в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Какие компании являются ведущими на рынке компрессоров объемного типа (RAC PD) для коммерческого охлаждения и кондиционирования воздуха?

Лидерами отрасли компрессоров объемного типа для коммерческого охлаждения и кондиционирования воздуха (RAC PD) являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Honeywell International Inc. (США)
• Johnson Controls (США)
• Schneider Electric (Франция)
• Сименс (Германия)
• Carrier Global Corporation (США)
• Emerson Electric (США)
• Trane Technologies Plc (Ирландия)
• Леннокс (США)
• Delta Controls (Канада)
• Distech Controls (Канада)
• KMC Controls (США)
• Daikin Industries (Япония)
• LG Electronics (Южная Корея)
• Hussmann Corporation (США)
• Корпорация Довер (США)
• Ингерсолл Рэнд (США)
• Дайкин (Япония)
• AHT Cooling Systems GmbH (Австрия)
• Траулсен (США)
• Berkshire Hathaway Inc. (США)
• Johnson Controls. (США)
• Panasonic Corporation (Япония)
• Emerson Electric Co. (США)
• Danfoss A/S (Дания)
• GEA Group Aktiengesellschaft (Германия)
• Mayekawa Mfg. Co., Ltd. (Япония)
• Baltimore Aircoil Company (США)
• Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH (Германия)
• Evapco, Inc. (США)
• Güntner AG & Co. KG (Германия)
• Lennox International Inc. (США)
• LU-VE SpA (Италия)

SKU-66974