Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка испытаний и измерений в области коммуникаций – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка коммуникационных тестов и измерений?

• Объем мирового рынка испытаний и измерений в области связи оценивался в 10,20 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  18,50 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 7,72% в течение прогнозируемого периода.
• Растущий спрос на рынке из-за большого сетевого трафика, создаваемого внедрением технологий нового поколения, и, следовательно, растущая потребность в сетевом тестировании являются основными факторами, способствующими росту рынка тестирования и измерений в области связи.
• Развитие продукции, включая научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, производство, установку и обслуживание на всех этапах жизненного цикла продукта, обеспечивает высокую ценность для потребителей и влияет на рынок испытаний и измерений в области связи.
• Растущее внедрение, обусловленное различными преимуществами, такими как управление приборами, техническое обслуживание, калибровка, развертывание сетей и ремонтные технологии, а также увеличение спроса на беспроводную связь, ускоряют рост рынка испытаний и измерений в области связи.

Каковы основные выводы рынка испытаний и измерений в сфере коммуникаций?

• Технологические достижения, отвечающие новым требованиям, растущий спрос на автоматизированные продукты и растущая потребность в оборудовании для испытаний и измерений в области связи по всему миру положительно влияют на рынок испытаний и измерений в области связи.
• Кроме того, появление технологии 5G, рост спроса на пропускную способность и проверку трафика, а также развертывание сетей LTE и LTE–advanced (4G) расширяют возможности получения прибыли для участников рынка тестирования и измерений в области связи.
• Северная Америка доминировала на рынке испытаний и измерений в сфере связи, получив наибольшую долю выручки в 34,65% в 2024 году благодаря быстрому развертыванию сетей 5G, растущему спросу на облачные решения для тестирования и раннему внедрению технологий Интернета вещей и искусственного интеллекта.
• Прогнозируется, что рынок испытаний и измерений в области связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в 10,36% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой коммерциализацией 5G, урбанизацией и расширением телекоммуникационных и производственных экосистем в Китае, Японии, Южной Корее и Индии.
• Сегмент решений для тестирования беспроводных сетей доминировал на рынке с долей выручки 61,4% в 2024 году благодаря быстрому развертыванию сетей 5G, IoT и Wi-Fi 6.

Область применения отчета и сегментация рынка испытаний и измерений в сфере коммуникаций  

Какова основная тенденция на рынке тестирования и измерений в области связи?

Интеграция искусственного интеллекта и облачной аналитики для более интеллектуального управления сетью

• Ключевой и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке тестирования и измерений в сфере связи является интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и облачной аналитики для улучшения мониторинга производительности сетей и предиктивного обслуживания. Эта технологическая конвергенция революционизирует подходы поставщиков услуг и предприятий к анализу, оптимизации и устранению неполадок в сложных сетях связи.
• Аналитические платформы на базе искусственного интеллекта позволяют проводить диагностику сети в режиме реального времени, выявлять аномалии и автоматически принимать решения, значительно повышая эксплуатационную эффективность и сокращая время простоя. Например, компании Keysight Technologies и VIAVI Solutions Inc. представили инструменты тестирования на базе искусственного интеллекта, которые предсказывают сбои в сети до их возникновения, обеспечивая стабильное качество обслуживания.
• Внедрение облачных тестовых решений обеспечивает бесперебойный удалённый доступ и масштабируемость, поддерживая виртуализированные сети и сети 5G в географически распределённых системах. Например, компания EXFO Inc. запустила облачные аналитические платформы, позволяющие операторам сетей обрабатывать большие наборы данных для оптимизации производительности.
• Эта тенденция меняет отрасль, продвигая управление сетями на основе данных, повышая эффективность тестирования и ускоряя развертывание сетей 5G и Интернета вещей. В результате интеграция ИИ и облачной аналитики становится ключевым фактором, отличающим ведущих поставщиков решений для тестирования и измерения в области связи, стимулируя появление новой волны интеллектуальных сетевых решений.

Каковы основные движущие силы рынка испытаний и измерений в сфере коммуникаций?

• Быстрое развитие сетей 5G, приложений Интернета вещей и инфраструктур облачных вычислений обуславливает спрос на передовые решения для тестирования и измерения коммуникаций, обеспечивающие оптимальную производительность и надежность.
  • Например, в июне 2024 года компания Rohde & Schwarz совместно с Qualcomm Technologies, Inc. провела проверку функций 5G NR Release 17, поддерживающих улучшенную мобильную широкополосную связь и сверхнадежную связь с малой задержкой (URLLC).
• Растущая сложность сетевых сред с оборудованием разных производителей увеличивает потребность в тестировании на совместимость, сравнительном анализе производительности и анализе задержек на разных уровнях связи.
• Кроме того, резкий рост трафика данных и внедрение периферийных вычислений побуждают операторов внедрять автоматизированные системы тестирования для аналитики и устранения неполадок в режиме реального времени.
• Стремление к виртуализации сетей, программно-определяемым сетям (SDN) и облачным архитектурам еще больше ускоряет внедрение инструментов тестирования и измерений, которые обеспечивают масштабируемость, гибкость и надежное подключение.

Какой фактор препятствует росту рынка коммуникационных испытаний и измерений?

• Высокая стоимость внедрения современного испытательного и измерительного оборудования в сочетании со сложностью интеграции множества технологий представляет собой значительную проблему для его широкого внедрения, особенно среди малых и средних предприятий.
  • Например, развертывание систем тестирования 5G и оптической связи требует сложного аппаратного и программного обеспечения, что увеличивает эксплуатационные расходы операторов связи и поставщиков сетевых услуг.
• Более того, быстрое развитие стандартов беспроводной связи (от 4G до 6G) требует постоянной модернизации инфраструктуры тестирования, что истощает бюджеты и ресурсы. Такие компании, как Anritsu и Fortive, активно инвестируют в модульные программные платформы, чтобы решить эту проблему за счёт экономически эффективной масштабируемости.
• Еще одной критической проблемой является нехватка квалифицированных специалистов, способных управлять средами тестирования на базе искусственного интеллекта и облачных технологий. Без соответствующего опыта организации сталкиваются с трудностями при извлечении практической информации из сложных тестовых данных.
• Чтобы поддерживать рост, участники отрасли должны сосредоточиться на разработке экономически эффективных, автоматизированных и удобных для пользователя решений по тестированию, которые соответствуют быстрому развитию глобальных сетей связи.

Как сегментирован рынок коммуникационных испытаний и измерений?

Рынок испытаний и измерений в области связи сегментирован по принципу решения для испытаний, типа испытаний, услуг, размера организации и конечных пользователей.

• По тестовому решению

В зависимости от типа тестового решения рынок тестирования и измерений в сфере связи сегментируется на решения для тестирования беспроводных сетей и решения для тестирования проводных сетей. Сегмент решений для тестирования беспроводных сетей доминировал на рынке с долей выручки 61,4% в 2024 году благодаря быстрому развертыванию сетей 5G, IoT и Wi-Fi 6. Эти решения необходимы для обеспечения оптимального беспроводного соединения, управления задержками и эффективности использования спектра на устройствах и базовых станциях. Растущее число подключенных устройств и облачных сервисов дополнительно стимулирует их внедрение среди операторов связи и поставщиков сетевого оборудования.

Ожидается, что сегмент решений для тестирования проводных линий связи будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, обусловленные расширением волоконно-оптической инфраструктуры и спросом на высокоскоростное широкополосное подключение. Поскольку операторы связи инвестируют в проекты по прокладке оптоволоконных сетей до дома (FTTH) и межсетевых соединений между центрами обработки данных, ожидается резкий рост потребности в высокоточных инструментах для тестирования проводных линий связи, обеспечивающих надежность работы.

• По типу теста

По типу испытаний рынок сегментируется на корпоративные испытания, полевые сетевые испытания, лабораторные и производственные испытания и испытания для обеспечения надежности сетей. Сегмент лабораторных и производственных испытаний занимал наибольшую долю рынка – 38,7% – в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на валидацию устройств, проверку соответствия и производительности в системах 5G и оптической связи. Эти испытания имеют решающее значение на этапах разработки и производства продукции для обеспечения соответствия международным стандартам и стандартам качества.

Ожидается, что сегмент тестирования сетевых гарантий будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать распространение облачного мониторинга сетей и аналитики на основе искусственного интеллекта. Поскольку поставщики услуг уделяют особое внимание отслеживанию сети в режиме реального времени, прогнозированию неисправностей и оптимизации производительности, спрос на тестирование сетевых гарантий продолжает расти, особенно в сложных мультивендорных и гибридных сетевых средах.

• По службе

По типу услуг рынок тестирования и измерений в сфере связи сегментируется на услуги поддержки продуктов, профессиональные услуги и управляемые услуги. Сегмент профессиональных услуг доминировал на рынке с долей выручки 45,6% в 2024 году, что обусловлено потребностью в индивидуальных решениях по консалтингу, интеграции и оптимизации систем. Операторы связи и предприятия всё чаще полагаются на профессиональные услуги при проектировании, развертывании и проверке сетевых инфраструктур нового поколения.

Ожидается, что сегмент управляемых услуг будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено переходом на аутсорсинг управления сетями и моделей предиктивного обслуживания. По мере усложнения сетей организации отдают предпочтение услугам управляемого тестирования для обеспечения круглосуточного мониторинга, упреждающего обнаружения неисправностей и снижения эксплуатационных расходов за счет моделей обслуживания на основе подписки.

• По размеру организации

По размеру организаций рынок сегментируется на малые и средние предприятия (МСП) и крупные предприятия. На сегмент крупных предприятий в 2024 году пришлась наибольшая доля рынка – 67,3%, что обусловлено их более высокими инвестиционными возможностями в передовые инфраструктуры тестирования для сетей 5G, оптических сетей и сетей центров обработки данных. Эти предприятия уделяют первостепенное внимание надежности, масштабируемости и валидации производительности в сложных сетевых экосистемах для поддержки крупномасштабных операций.

Ожидается, что сегмент малого и среднего бизнеса будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать рост внедрения облачных технологий, цифровая трансформация и растущая доступность экономически эффективных облачных решений для тестирования. По мере того, как малые и средние предприятия расширяют свои сетевые возможности для повышения уровня подключенности и конкурентоспособности, ожидается, что их зависимость от автоматизированных и основанных на искусственном интеллекте инструментов тестирования будет неуклонно расти.

• Конечными пользователями

По конечным пользователям рынок тестирования и измерений в сфере связи сегментируется на производителей сетевого оборудования, производителей мобильных устройств и поставщиков телекоммуникационных услуг. Сегмент поставщиков телекоммуникационных услуг доминировал на рынке с долей выручки 49,8% в 2024 году благодаря постоянным инвестициям в развертывание сетей 5G, оптоволоконных сетей и инициативы по оптимизации сетей. Эти поставщики используют инструменты тестирования для обеспечения бесперебойной работы услуг, соблюдения нормативных требований и превосходного качества обслуживания клиентов.

Прогнозируется, что сегмент производителей сетевого оборудования будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать постоянное развитие передовых коммуникационных технологий и инноваций в области оборудования. По мере того, как производители интегрируют возможности искусственного интеллекта и облачных технологий в свои тестовые системы, их спрос на комплексную валидацию и тестирование совместимости продуктов нового поколения продолжает расти.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка испытаний и измерений в сфере связи?

• Северная Америка доминировала на рынке тестирования и измерений в сфере связи, завоевав наибольшую долю выручки в 34,65% в 2024 году благодаря быстрому развертыванию сетей 5G, растущему спросу на облачные решения для тестирования и раннему внедрению технологий Интернета вещей и искусственного интеллекта. Акцент в регионе на обеспечении бесперебойной связи и надежности сетей для телекоммуникационных и корпоративных приложений ускорил рост рынка.
• Сильное присутствие таких ключевых игроков рынка, как Keysight Technologies, VIAVI Solutions Inc. и Fortive, еще больше укрепило лидерство Северной Америки, чему способствуют значительные инвестиции в НИОКР и постоянное развитие стандартов испытаний и измерений.
• Широкое распространение также обусловлено развитой коммуникационной инфраструктурой региона, высоким трафиком данных и растущей зависимостью от инструментов обеспечения безопасности сетей в США и Канаде, что позиционирует Северную Америку как центр инноваций в отрасли испытаний и измерений в области связи.

Обзор рынка испытаний и измерений в сфере коммуникаций в США

В 2024 году рынок тестирования и измерений в сфере связи США занял наибольшую долю в Северной Америке – 81%, что обусловлено развитием сетей 5G, центров обработки данных и корпоративных сетей. Растущий акцент на автоматизации сетей, аналитике на основе искусственного интеллекта и возможностях удаленного тестирования стимулирует спрос. США также лидируют в ранних исследованиях в области 6G и внедрении облачных технологий тестирования, при этом такие крупные компании, как Anritsu и Keysight, сотрудничают с поставщиками услуг для расширенной валидации. Более того, непрерывная цифровая трансформация в таких секторах, как ИТ, производство и оборона, усиливает потребность в надежных и высокоточных системах тестирования, делая США основным драйвером роста в регионе.

Обзор европейского рынка испытаний и измерений в сфере коммуникаций

Ожидается, что европейский рынок тестирования и измерений в сфере связи будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, что обусловлено строгими требованиями к соблюдению сетевых требований и продолжающимся развертыванием волоконно-оптической и 5G-инфраструктуры. Акцент в регионе на устойчивом развитии и энергоэффективных системах тестирования дополнительно стимулирует их внедрение среди предприятий и операторов связи. Европейские страны уделяют особое внимание проверке кибербезопасности и тестированию производительности Интернета вещей, способствуя разработке более интеллектуальных и устойчивых сетей. Сотрудничество между операторами связи и испытательными компаниями, особенно в Германии, Франции и Великобритании, стимулирует инновации в области оптимизации сетей и инструментов обеспечения качества, укрепляя технологическую экосистему региона.

Обзор рынка испытаний и измерений в сфере коммуникаций в Великобритании

Ожидается, что рынок тестирования и измерений в сфере связи в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря инвестициям в 5G, оптоволоконную связь и инициативы «умного города». Росту способствует растущий спрос на тестирование совместимости сетей и бенчмаркинг мобильной производительности в корпоративном и телекоммуникационном сегментах. Более того, растущее внедрение облачных тестовых сред и переход к сетевой аналитике на базе искусственного интеллекта открывают новые возможности как для внутренних, так и для международных игроков. Стратегическая ориентация Великобритании на цифровую трансформацию и её хорошо развитая телекоммуникационная инфраструктура, несомненно, обеспечат устойчивый рост рынка в ближайшие годы.

Обзор рынка испытаний и измерений в сфере коммуникаций в Германии

Ожидается, что рынок тестирования и измерений в области связи в Германии будет демонстрировать стабильный среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода, обусловленный ориентацией страны на Индустрию 4.0, автоматизацию и цифровое производство. Расширение частных сетей 5G и растущее внедрение автоматизированных тестовых сред в различных отраслях промышленности являются ключевыми факторами роста рынка. Акцент Германии на технологическую точность, безопасность данных и надежность систем хорошо согласуется с растущим спросом на высокопроизводительное оборудование для тестирования сетей. Более того, тесное сотрудничество между правительством, научными кругами и промышленностью стимулирует НИОКР в области тестирования связи, что еще больше укрепляет лидерство страны в сфере европейских телекоммуникационных инноваций.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке тестирования и измерений в сфере связи?

Прогнозируется, что рынок тестирования и измерений в области связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами в 10,36% в год в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой коммерциализацией 5G, урбанизацией и расширением телекоммуникационных и производственных экосистем в Китае, Японии, Южной Корее и Индии. Рост числа подключенных устройств и увеличение потребления мобильных данных ускоряют спрос на тестирование и обеспечение производительности сетей. Кроме того, государственные инициативы, направленные на продвижение цифровой трансформации и интеллектуальной инфраструктуры, дополнительно стимулируют внедрение. По мере того, как Азиатско-Тихоокеанский регион становится глобальным центром производства телекоммуникационного оборудования и электронных устройств, доступность и доступность тестовых решений продолжает расти, позиционируя регион как ключевой двигатель роста отрасли.

Обзор рынка испытаний и измерений в сфере коммуникаций в Японии

Рынок тестирования и измерений в сфере связи в Японии набирает обороты благодаря развитой телекоммуникационной инфраструктуре страны и стремлению к технологическим инновациям. Спрос на валидацию 5G, тестирование подключения к Интернету вещей и анализ качества сетей растёт во всех отраслях. Акцент Японии на автоматизацию, робототехнику и сверхнадёжные сети связи согласуется с растущей потребностью в высокопроизводительном испытательном оборудовании. Более того, ожидается, что инициативы правительства и частного сектора, поддерживающие разработку 6G и испытательных платформ на основе искусственного интеллекта, укрепят лидерство страны на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.

Обзор рынка испытаний и измерений в сфере коммуникаций в Китае

В 2024 году китайский рынок испытаний и измерений в области связи занимал наибольшую долю в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря масштабному развертыванию сетей 5G, мощному местному производству и растущим инвестициям в модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры. Присутствие крупных отечественных игроков и благоприятная государственная политика, стимулирующая инициативы «умных городов» и промышленного Интернета вещей, дополнительно стимулируют рост. Быстрое расширение оптоволоконных сетей в Китае в сочетании с широким внедрением облачных и ИИ-систем тестирования способствует инновациям и повышению конкурентоспособности. Поскольку страна продолжает лидировать в мировом производстве и НИОКР в сфере телекоммуникаций, ожидается, что ее рынок испытаний и измерений в области связи сохранит устойчивую динамику до 2032 года.

Какие компании являются ведущими на рынке испытаний и измерений в области связи?

В отрасли испытаний и измерений в области связи лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Анрицу (Япония)
• Фортив (США)
• EXFO Inc. (Канада)
• Rohde & Schwarz (Германия)
• NATIONAL INSTRUMENTS CORP (США)
• VIAVI Solutions Inc. (США)
• Yokogawa India Ltd. (Индия)
• Spirent Communications (Великобритания)
• Keysight Technologies (США)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)
• VeEX Inc. (США)
• Эмпирикс (США)
• Calnex Solutions plc (Великобритания)
• octoScope, Inc. (США)
• Cisco, Inc. (США)
• Systems Mechanics Ltd. (Великобритания)
• Luna Innovations (США)
• NETSCOUT (США)
• ThinkRF Corp (Канада)
• TEOCO (США)
• Qualitest Group (США)
• Kyrio, Inc. (США)

Каковы последние тенденции на мировом рынке испытаний и измерений в области коммуникаций?

• В апреле 2025 года компания Bosch представила новую линейку электротехнического испытательного оборудования, разработанного специально для профессионалов, включая бесконтактные тестеры напряжения, токоизмерительные клещи и цифровые мультиметры, призванные повысить точность и безопасность промышленного применения. Этот запуск укрепляет позиции Bosch на рынке профессионального электроинструмента, расширяя ассортимент передовой испытательной продукции.
• В феврале 2025 года компания Yokogawa Test and Measurement Corporation представила оптический анализатор спектра AQ6361, предназначенный для тестирования в центрах обработки данных и подходящий для производственных испытаний телекоммуникационных и коммуникационных компонентов, таких как оптические трансиверы, лазерные диоды и оптические усилители. Этот запуск расширяет возможности Yokogawa по удовлетворению растущего спроса на решения для тестирования высокоскоростной передачи данных.
• В феврале 2025 года компания Wellell, глобальный производитель медицинских устройств, приобрела у Anritsu решения для тестирования беспроводной передачи данных через Интернет вещей, включая тестер беспроводной связи MT8862A и анализатор радиосвязи MT8821C, для оценки возможностей подключения к Интернету вещей для своих терапевтических устройств. Этот шаг укрепляет процессы контроля качества Wellell и обеспечивает надежность её интеллектуальных медицинских устройств.
• В январе 2025 года компании Teradyne и Infineon Technologies заключили стратегическое партнерство для развития технологий тестирования силовых полупроводников. Teradyne приобрела технологию автоматизированного испытательного оборудования (ATE) Infineon и соответствующую команду разработчиков в Регенсбурге, Германия. Это сотрудничество расширяет технологические возможности Teradyne и укрепляет ее позиции на рынке тестирования силовых полупроводников.
• В январе 2025 года компания Anritsu заключила партнерское соглашение с Autocrypt для усовершенствования тестирования безопасности транспортных средств, интегрировав платформу тестирования кибербезопасности (CSTP) Autocrypt с испытательной станцией радиосвязи Anritsu MT8000A для упрощения и улучшения проверки кибербезопасности автомобильных систем. Это партнерство укрепляет позиции обеих компаний в обеспечении безопасности подключенных и автономных транспортных средств нового поколения.
• В марте 2024 года корпорация inTEST приобрела Alfamation SpA, поставщика испытательных и измерительных решений для таких отраслей, как автомобилестроение, науки о жизни и потребительская электроника, что расширило возможности inTEST и её глобальный охват. Это приобретение расширяет технологический портфель inTEST и укрепляет её присутствие на рынках автомобилестроения, электромобилей и науки о жизни.

SKU-59059