Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка бетонных напольных покрытий – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка бетонных напольных покрытий?

• Объем мирового рынка бетонных напольных покрытий в 2024 году оценивался в 2,03 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  3,29 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 6,20% в течение прогнозируемого периода.
• Рынок бетонных напольных покрытий растёт благодаря достижениям в области УФ-отверждаемых покрытий и полиаспарагиновой технологии, которые обеспечивают быстрое отверждение и повышенную долговечность. Эти покрытия используются в коммерческих и промышленных помещениях для улучшения эстетических характеристик и защиты. Растущий спрос на экологичные продукты с низким содержанием летучих органических соединений также стимулирует рост рынка, отражая повышенное внимание к экологичным решениям.

Каковы основные выводы рынка бетонных напольных покрытий?

• Рост объемов строительства, особенно в коммерческом и промышленном секторах, значительно повышает спрос на бетонные напольные покрытия. Например, расширение торговых центров и промышленных складов требует прочных и простых в уходе напольных покрытий. По мере роста этих проектов потребность в покрытиях, сочетающих в себе эстетику и устойчивость, становится критически важной. Эта тенденция движет рынком, поскольку застройщики и владельцы недвижимости ищут высококачественные и долговечные бетонные напольные покрытия для своих новых и отремонтированных помещений.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке бетонных напольных покрытий с наибольшей долей выручки в 44,6% в 2024 году, чему способствовал строительный бум в регионе, быстрая урбанизация и развитие промышленной инфраструктуры, особенно в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии.
• Прогнозируется, что в Европе будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста в 19,2% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать строгие экологические нормы, инициативы в области устойчивого развития и энергоэффективные методы строительства.
• Эпоксидный сегмент доминировал на рынке покрытий для бетонных полов, завоевав наибольшую долю рынка в 46,2% в 2024 году благодаря своей превосходной долговечности, химической стойкости и экономической эффективности при использовании в жилых, коммерческих и промышленных помещениях.

Объем отчета и сегментация рынка бетонных напольных покрытий    

Какова основная тенденция на рынке бетонных напольных покрытий?

« Устойчивые и высокопроизводительные технологии покрытий »

• Важной тенденцией на рынке покрытий для бетонных полов является переход к экологичным и долговечным составам, обусловленный растущими экологическими проблемами и давлением со стороны регулирующих органов. Покрытия на водной основе, с низким содержанием летучих органических соединений и без растворителей набирают популярность, поскольку промышленные и коммерческие потребители уделяют первостепенное внимание устойчивому развитию.
• Такие производители, как Sherwin-Williams и BASF SE, разрабатывают покрытия на биологической основе и внедряют эпоксидные и полиуретановые системы, которые обеспечивают повышенную стойкость к истиранию, сокращенное время отверждения и минимальное воздействие на окружающую среду.
• На рынок также выходят «умные» покрытия с такими свойствами, как противоскользящие, противомикробные и устойчивые к ультрафиолетовому излучению, особенно в секторах здравоохранения, пищевой промышленности и складирования.
  • Например, в 2023 году компания Sika AG представила линейку низкоэмиссионных покрытий на основе смол под своим брендом Sikafloor®, соответствующих таким экологическим стандартам сертификации зданий, как LEED и BREEAM.
• Цифровизация также способствует прогнозируемому обслуживанию благодаря использованию напольных покрытий с интегрированными датчиками и отслеживанию износа на основе Интернета вещей. Эти инновации позволяют руководителям объектов сократить время простоя и продлить срок службы напольных покрытий.
• Ожидается, что эта тенденция усилится по мере ужесточения нормативно-правовой базы и роста спроса на долговечные, безопасные и экологичные напольные покрытия в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Каковы основные движущие силы рынка бетонных напольных покрытий?

• Рост промышленного строительства и быстрое расширение логистических и складских помещений, особенно после бума электронной коммерции, значительно повышают спрос на бетонные напольные покрытия, повышающие долговечность и эстетичность поверхности.
  • Например, в июне 2024 года компания Amazon объявила об открытии новых центров обработки заказов в США и Индии, что требует комплексных решений по нанесению покрытий на прочные складские полы.
• Растущие инвестиции в инфраструктуру коммерческой недвижимости, включая торговые центры, больницы, центры обработки данных и аэропорты, также стимулируют рост рынка из-за потребности в бесшовных и простых в обслуживании поверхностях.
• Спрос на химически стойкие и термостойкие покрытия растет в таких секторах, как производство, фармацевтика и пищевая промышленность, где гигиена и устойчивость имеют решающее значение.
• На развивающихся рынках, таких как Юго-Восточная Азия, Латинская Америка и Ближний Восток, урбанизация и индустриализация стимулируют внедрение бетонных напольных покрытий в новых строительных проектах и проектах по модернизации.
• Кроме того, растущая осведомленность о безопасности на рабочем месте, эстетике и стандартах соответствия влияет на операторов объектов, побуждая их инвестировать в эффективные решения для напольных покрытий.

Какой фактор препятствует росту рынка бетонных напольных покрытий?

• Серьёзной проблемой является нестабильная цена на сырье, такое как эпоксидные смолы, полиуретаны и добавки, которые часто производятся из нефтехимических источников. Колебания цен влияют на рентабельность и бюджет проекта.
  • Например, цены на смолы резко выросли в начале 2023 года из-за сбоев в глобальных цепочках поставок, что повлияло на сроки реализации ключевых инфраструктурных проектов в Европе и США.
• Строгие экологические нормы по выбросам ЛОС и обращению с химическими веществами еще больше усложняют процессы производства и разработки рецептур, особенно для покрытий на основе растворителей.
• Малые и средние производители часто испытывают трудности с адаптацией из-за ограниченного капитала для НИОКР и соблюдения нормативных требований, что приводит к фрагментации конкурентной среды.
• Сложность монтажа и высокие трудозатраты, связанные с многослойными системами покрытий, могут препятствовать их внедрению, особенно в чувствительных к стоимости жилых или небольших коммерческих проектах.
• Чтобы противостоять этим проблемам, игроки инвестируют в перерабатываемые и предварительно смешанные покрытия, технологии роботизированного нанесения и зеленую химию, но эти переходы требуют значительных первоначальных затрат и длительных сроков разработки.

Как сегментирован рынок бетонных напольных покрытий?

Рынок сегментирован по признаку продукта, области применения, компонента и сектора конечного использования.

• По продукту

По типу продукта рынок бетонных напольных покрытий сегментируется на эпоксидные, полиаспарагиновые, акриловые и полиуретановые. Эпоксидные покрытия доминировали на рынке, заняв наибольшую долю рынка в 46,2% в 2024 году благодаря своей исключительной долговечности, химической стойкости и высокой адгезии. Эпоксидные покрытия широко используются как в жилых, так и в промышленных помещениях для обеспечения долговечной защиты и эстетичного вида. Их способность выдерживать интенсивное движение и суровые условия окружающей среды способствует их широкому распространению во многих секторах.

Ожидается, что сегмент полиаспарагиновых покрытий будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря быстрому отверждению, УФ-стабильности и превосходному сохранению блеска. Эти покрытия всё чаще используются в проектах, требующих срочного ремонта, таких как коммерческие выставочные залы и склады, поскольку обеспечивают быстрый возврат в эксплуатацию и сокращение времени простоя.

• По применению

По области применения рынок бетонных напольных покрытий сегментируется на внутренние и наружные. Сегмент внутренних напольных покрытий занимал наибольшую долю рынка – 58,9% – в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на защитные покрытия для жилых подвалов, гаражей и промышленных помещений. Внутренние покрытия повышают прочность поверхности, улучшают гигиену и снижают износ от пешеходного и механического воздействия.

Ожидается, что сегмент наружных покрытий будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в прогнозируемый период, что обусловлено ростом строительства патио, подъездных путей и парковочных площадок. Наружные покрытия должны выдерживать экстремальные погодные условия и воздействие ультрафиолета, что стимулирует разработку инновационных составов, устойчивых к атмосферным воздействиям, и высокоэффективных финишных покрытий.

• По компонентам

По компонентному составу рынок бетонных напольных покрытий сегментируется на однокомпонентные, двухкомпонентные, трёхкомпонентные и четырёхкомпонентные. Двухкомпонентный сегмент доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 39,6% в 2024 году благодаря своей превосходной долговечности, возможности индивидуального подбора пропорций смешивания и устойчивости к механическим нагрузкам и химическим веществам. Эти покрытия широко используются в промышленных и коммерческих помещениях, где требуются высокопрочные поверхности.

Прогнозируется, что сегмент трехкомпонентных покрытий будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста к 2032 году, чему будет способствовать растущий спрос на многофункциональные покрытия с улучшенными эстетическими свойствами, контролем толщины и способностью перекрывать трещины в проектах по укладке декоративных и специальных напольных покрытий.

• По сектору конечного использования

По сектору конечного использования рынок бетонных напольных покрытий подразделяется на жилой, коммерческий и промышленный. Промышленный сегмент обеспечил наибольшую долю рынка в 42,3% в 2024 году, что обусловлено строгими требованиями к безопасности труда, потребностью в чистых помещениях и эксплуатацией тяжёлого оборудования. Напольные покрытия в промышленных условиях играют ключевую роль в предотвращении образования пыли, коррозии и химических повреждений.

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода коммерческий сегмент продемонстрирует самые быстрые темпы среднегодового роста, чему будут способствовать увеличение инвестиций в инфраструктуру и рост спроса на привлекательные и легкоочищаемые поверхности в торговых центрах, больницах, школах и офисных комплексах.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка бетонных напольных покрытий?

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке бетонных напольных покрытий с наибольшей долей выручки в 44,6% в 2024 году, чему способствовал строительный бум в регионе, быстрая урбанизация и развитие промышленной инфраструктуры, особенно в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии.
• Растущий спрос на эстетически привлекательные, долговечные и простые в уходе напольные покрытия в коммерческом и жилом секторах способствует росту рынка. Промышленные центры по всему региону внедряют покрытия, повышающие химическую стойкость и износостойкость.
• Государственные инвестиции в «умные» города и инфраструктурные проекты, а также растущая осведомленность потребителей об устойчивых напольных покрытиях являются ключевыми факторами, обеспечивающими лидерство Азиатско-Тихоокеанского региона на этом рынке.

Обзор рынка бетонных напольных покрытий в Китае

В 2024 году китайский рынок бетонных напольных покрытий занимал наибольшую долю в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря активному развитию городов, увеличению объёмов коммерческого строительства и расширению промышленных предприятий. Присутствие крупных китайских производителей и государственные расходы на поддержку инфраструктуры также способствуют устойчивому росту. Спрос на эпоксидные и полиуретановые покрытия остаётся высоким, особенно в производственных и логистических компаниях, благодаря их превосходным эксплуатационным характеристикам и долговечности.

Обзор рынка бетонных напольных покрытий в Индии

Рынок бетонных напольных покрытий в Индии расширяется благодаря быстрому развитию инфраструктуры, государственным программам развития «умных городов» и растущему спросу на декоративные и функциональные напольные покрытия в городских домах. Развитие складской, автомобильной и фармацевтической промышленности также повышает спрос на высокопрочные напольные покрытия. Местные производители всё активнее инвестируют в инновационные продукты для удовлетворения потребностей промышленных и жилых помещений.

Обзор рынка бетонных напольных покрытий в Японии

Рынок бетонных напольных покрытий в Японии является зрелым, но стабильно растёт благодаря строгим стандартам качества и акценту на устойчивое развитие. Спрос обусловлен реновацией объектов общественной инфраструктуры, созданием чистых помещений, а также использованием антимикробных напольных покрытий в здравоохранении и пищевой промышленности. Инновации и дифференциация продукции остаются ключевыми стратегиями для игроков в этой сфере.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке бетонных напольных покрытий?

Прогнозируется, что в Европе с 2025 по 2032 год темпы среднегодового роста составят 19,2%, что обусловлено строгими экологическими нормами, инициативами в области устойчивого развития и энергоэффективными методами строительства. Такие страны, как Германия, Франция и Великобритания, всё чаще используют напольные покрытия с низким содержанием летучих органических соединений и на водной основе для соответствия директивам ЕС. Растущий спрос на коммерческие и общественные здания, а также проекты реконструкции, стимулируют рост рынка во всём регионе.

Обзор рынка бетонных напольных покрытий в Германии

Рынок бетонных напольных покрытий в Германии демонстрирует уверенный рост, чему способствует лидерство страны в области экологичных строительных технологий и применения высококачественных материалов. Эпоксидные покрытия пользуются высоким спросом в промышленном секторе благодаря своей химической и механической стойкости. Государственные меры стимулирования использования экологичных строительных материалов способствуют внедрению более экологичных технологий покрытий.

Обзор рынка бетонных напольных покрытий во Франции

Рынок бетонных напольных покрытий во Франции растёт благодаря модернизации общественных зданий и строгому соблюдению экологических норм. Коммерческий сектор, особенно розничная торговля и гостиничный бизнес, внедряет декоративные покрытия для повышения эстетичности и долговечности. Поддержка политики энергоэффективности и модернизация городской инфраструктуры стимулируют спрос как на новые здания, так и на проекты реконструкции.

Обзор рынка бетонных напольных покрытий в Великобритании

Рынок бетонных напольных покрытий в Великобритании растёт благодаря увеличению инвестиций в обновление инфраструктуры и развитие «умных городов». Спрос особенно высок в секторах здравоохранения, образования и промышленности. Ожидается, что стремление правительства к внедрению экологичных методов строительства и использованию покрытий без ЛОС сохранит свою динамику в ближайшие годы.

Какие компании являются ведущими на рынке покрытий для бетонных полов?

Лидерами отрасли бетонных напольных покрытий являются, прежде всего, хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Akzo Nobel NV (Нидерланды)
• Компания Sherwin-Williams (США)
• RPM International Inc. (США)
• Sika AG (Швейцария)
• PPG Industries, Inc. (США)
• DSM (Нидерланды)
• BASF SE (Германия)
• DAW SE (Германия)
• BEHR Process Corporation (США)
• Vanguard Concrete Coating (США)
• Nippon Paint Holdings Co., Ltd. (Япония)
• Корпорация Epmar (США)
• Rodda Paint Co. (США)
• CPC Floor Coatings (США)
• Tennant Coatings (США)
• Citadel Contractors (США)
• Промышленные полы Watco (Великобритания)
• ARCAT, Inc. (США)

Каковы последние тенденции на мировом рынке бетонных напольных покрытий?

• В январе 2024 года компания Saint-Gobain укрепила свои позиции в секторе строительной химии, приобретя две компании на рынке напольных покрытий для нежилых помещений. Среди них — французская компания R.SOL, специализирующаяся на производстве напольных покрытий на основе смол, и Technical Finishes, крупный южноафриканский поставщик напольных покрытий на основе смол. Эти приобретения расширяют доступ Saint-Gobain к инновационным технологиям и географию присутствия, особенно в Европе и Африке.
• В июне 2023 года компания PPG расширила свой ассортимент бетонных покрытий, представив комплексную линейку интегрированных систем, включающую грунтовки, базовые и верхние покрытия. Эти системы специально разработаны для сред, чувствительных к электростатическому разряду, технических помещений и установок, требующих быстрого возврата в эксплуатацию. Это расширение подчёркивает стремление PPG предоставлять передовые высокопроизводительные решения для критически важной инфраструктуры и промышленного применения.
• В сентябре 2022 года компания Seal for Life Industries, портфельная компания Arsenal Capital Partners, приобрела Verdia, Inc. и Mascoat Ltd. для укрепления своего присутствия на рынке защитных покрытий и герметизирующих технологий. Эти приобретения направлены на расширение возможностей Seal for Life по обслуживанию глобального рынка инфраструктурных объектов, предлагая расширенные предложения в области герметизации и защиты от коррозии. Этот шаг знаменует собой стратегические инвестиции Arsenal в устойчивость инфраструктуры и инновационные продукты.
• В феврале 2021 года компания Tennant Company завершила продажу своего подразделения по производству покрытий Tennant Coatings компании Sherwin-Williams Company. Сделка была частью стратегии Tennant по концентрации внимания на ключевых направлениях бизнеса в сфере клинингового оборудования, в то время как Sherwin-Williams использовала сделку для укрепления своего портфеля промышленных покрытий. Эта стратегическая продажа позволила обеим компаниям пересмотреть свои бизнес-приоритеты для будущего роста.

SKU-64098