Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка контейнерных перевозок – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка контейнерных перевозок?

• Объем мирового рынка контейнерных перевозок в 2024 году оценивался в 13,80 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  22,33 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 6,20% в течение прогнозируемого периода.
• Спрос на контейнерный флот растёт благодаря всё более широкому использованию судов большой вместимости, что снижает стоимость контейнеров, поскольку позволяет одновременно перевозить большее количество контейнеров. Кроме того, интермодальные перевозки пользуются высоким спросом в контейнерном флоте, поскольку не требуется разгрузка или пополнение контейнеров в процессе международной перевозки, что также существенно влияет на рост контейнерного флота.
• Растущая урбанизация, увеличение располагаемого дохода, а также рост интермодальных грузовых перевозок и спроса на рефрижераторные морские перевозки

Каковы основные выводы рынка контейнерного флота?

• Стремительный рост использования судов большой вместимости снижает стоимость контейнеров, поскольку они позволяют одновременно размещать большее количество контейнеров. Это связано с быстрым ростом использования систем управления флотом, которые, как ожидается, будут стимулировать рост рынка контейнерных перевозок в указанный выше прогнозируемый период.
• Основным фактором, активно стимулирующим спрос на контейнерный флот, является растущий спрос на морские перевозки. Кроме того, рефрижераторные контейнеры позволяют контейнерному флоту перевозить свежие овощи, фрукты, лекарства и мясо, сохраняя при этом их температуру и, следовательно, снижая риск повреждения.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке контейнерного флота с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что было обусловлено быстрым расширением международной торговли, сильным экономическим ростом и резким ростом спроса на контейнерные перевозки в таких крупных экономиках, как Китай, Япония и Индия.
• Прогнозируется, что североамериканский рынок контейнерных перевозок будет расти самыми быстрыми темпами в год на уровне 7,6% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост трансграничной торговли, рост электронной коммерции и модернизация логистической инфраструктуры.
• Сегмент сухих контейнеров доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 58,7% в 2024 году благодаря его широкому использованию для перевозки широкого спектра генеральных грузов, включая промышленные товары, текстиль и электронику.

Объем отчета и сегментация рынка контейнерного парка     

Какова основная тенденция на рынке контейнерного флота?

Технологические достижения и цифровизация автопарка

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке контейнерных перевозок является внедрение цифровых технологий, таких как Интернет вещей, искусственный интеллект , блокчейн и автоматизация, для повышения эффективности, прозрачности и контроля над операциями в глобальной морской логистике. Цифровизация флота революционизирует способы отслеживания, обслуживания и управления контейнерами по всей цепочке поставок.
  • Например, Maersk внедрила системы на основе блокчейна для отслеживания грузов и проверки документов в режиме реального времени, а Hapag-Lloyd использует предиктивную аналитику на основе искусственного интеллекта для оптимизации работы флота и расхода топлива. Эти инновации улучшают процесс принятия решений, снижают эксплуатационные расходы и повышают надежность логистики грузоперевозок.
• Предиктивное обслуживание на базе искусственного интеллекта (ИИ) — ещё один перспективный аспект цифровой трансформации в контейнерных перевозках. Оно позволяет на ранней стадии выявлять износ оборудования и потенциальные неисправности, минимизируя время простоя и повышая безопасность флота. Такие компании, как CMA CGM и MSC, активно инвестируют в системы оптимизации маршрутов на основе ИИ, которые снижают расход топлива и улучшают экологические показатели.
• Использование датчиков с поддержкой Интернета вещей позволяет непрерывно отслеживать состояние контейнера, включая температуру, влажность и местоположение, что особенно важно для скоропортящихся и дорогостоящих товаров. Интеграция с облачными платформами упрощает аналитику в режиме реального времени, обеспечивая операторам грузоперевозок и клиентам прозрачность всей логистической цепочки.
• Продолжающаяся цифровая трансформация значительно повышает эксплуатационную эффективность контейнерных парков, одновременно способствуя достижению целей устойчивого развития за счёт сокращения выбросов углерода. По мере роста спроса на более интеллектуальную, экологичную и прозрачную логистику интеграция технологий искусственного интеллекта и Интернета вещей будет оставаться ключевым фактором развития рынка.

Каковы основные движущие силы рынка контейнерного флота?

• Рост мировой торговли, а также развитие электронной коммерции и обрабатывающей промышленности являются основными факторами, способствующими росту рынка контейнерных перевозок. Увеличение мирового спроса на товары и сырье привело к значительному увеличению объёмов контейнерных перевозок.
  • Например, в июле 2024 года CMA CGM Group запустила новый флот контейнеровозов на СПГ для удовлетворения растущего спроса в сфере торговли и соответствия экологическим стандартам. Этот шаг отражает общую тенденцию рынка к переходу к устойчивым и эффективным решениям для контейнерных перевозок.
• Растущий спрос на интермодальные перевозки, сочетающие морские, железнодорожные и автомобильные, является ещё одним драйвером роста, поскольку они повышают гибкость цепочки поставок и сокращают время доставки. Контейнерные парки играют ключевую роль в обеспечении бесперебойной перевозки грузов различными видами транспорта, повышая эффективность и масштабируемость.
• Кроме того, правительственные инициативы, направленные на развитие экологичного судоходства и сокращение выбросов углерода, стимулировали инвестиции в энергоэффективные автопарки и экологичные контейнеры. Модернизация автопарка за счёт автоматизации и внедрения гибридного топлива также способствует расширению рынка.
• Внедрение технологий интеллектуальных контейнеров, обеспечивающих отслеживание в режиме реального времени, предиктивное обслуживание и автоматизированную оптимизацию маршрутов, значительно повышает прозрачность и надежность перевозок. Ожидается, что этот технологический прогресс в сочетании с растущими глобальными требованиями к логистике будет способствовать долгосрочному росту рынка.

Какой фактор препятствует росту рынка контейнерных перевозок?

• Одной из основных проблем, сдерживающих рост рынка контейнерных перевозок, является волатильность цен на топливо и высокие эксплуатационные расходы, связанные с обслуживанием и модернизацией флота. Колебания цен на сырую нефть напрямую влияют на стоимость доставки, влияя на прибыльность операторов флота.
  • Например, в 2024 году рост цен на бункерное топливо заставил крупных перевозчиков, таких как Hapag-Lloyd и Evergreen Marine Corporation, ввести топливные надбавки, что привело к увеличению расходов на фрахт и повлияло на глобальную маржу судоходства.
• Ещё одной серьёзной проблемой является дисбаланс между наличием контейнеров и спросом на различных торговых маршрутах. Сбои в глобальных цепочках поставок в 2023–2024 годах выявили уязвимость в распределении и перераспределении флота, что привело к дефициту контейнеров в одних регионах и их избытку в других.
• Более того, переход к декарбонизации и соблюдению экологических норм создаёт для операторов дополнительные финансовые и нормативные нагрузки. Внедрение альтернативных видов топлива и модернизация судов для соответствия стандартам выбросов ИМО (Международной морской организации) требуют значительных капиталовложений.
• Решение этих проблем посредством применения топливосберегающих технологий, управления автопарком на основе данных и стратегического партнерства имеет решающее значение для обеспечения стабильности рынка. Компании, инвестирующие в цифровизацию и устойчивые методы логистики, имеют больше возможностей для снижения ценового давления и поддержания конкурентоспособности в условиях меняющегося мирового контейнерного парка.

Как сегментирован рынок контейнерного парка?

Рынок сегментирован по типу и области применения.

• По типу

По типу контейнерный парк сегментируется на сухие контейнеры, рефрижераторные контейнеры, танк-контейнеры и специальные контейнеры. Сегмент сухих контейнеров доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 58,7% в 2024 году благодаря широкому использованию для перевозки широкого спектра генеральных грузов, включая промышленные товары, текстиль и электронику. Экономичность, простота обработки и доступность на основных мировых торговых маршрутах делают этот тип контейнеров наиболее предпочтительным. Сухие контейнеры также имеют стандартизированные размеры, что обеспечивает совместимость со всеми видами транспорта, что повышает эффективность логистики и гибкость цепочки поставок.

Прогнозируется, что сегмент рефрижераторных контейнеров продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 22,4% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим мировым спросом на логистику с контролируемой температурой для продуктов питания, фармацевтических препаратов и химической продукции. С ростом электронной коммерции и экспорта скоропортящихся товаров рефрижераторные контейнеры приобретают все большую значимость как ключевой инструмент для обеспечения безопасной и высококачественной холодильной цепи перевозок по международным маршрутам.

• По применению

По целевому назначению рынок контейнерных перевозок подразделяется на следующие сегменты: автомобильный, нефтегазовый, пищевой, горнодобывающий, сельскохозяйственный и другие. Наибольшая доля выручки в 2024 году пришлась на сегмент продуктов питания – 41,5%, что обусловлено, главным образом, ростом мировой торговли переработанными и скоропортящимися пищевыми продуктами, требующими надежной транспортировки с соблюдением температурного режима. Рост урбанизации, изменение рациона питания и расширение международных цепочек поставок продуктов питания дополнительно способствуют доминированию этого сегмента. Рефрижераторные контейнеры играют решающую роль в обеспечении свежести и соблюдении стандартов безопасности при перевозках на большие расстояния.

Ожидается, что автомобильный сегмент будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в 20,9% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом мирового производства автомобилей и расширением экспорта автомобильных комплектующих. Автопроизводители всё чаще используют контейнерные перевозки для экономичной перевозки дорогостоящих компонентов и узлов. Спрос на специализированные и индивидуальные контейнерные решения для крупногабаритных автомобильных перевозок, как ожидается, также ускорит рост рынка в ближайшие годы.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка контейнерного флота?

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке контейнерного флота с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что было обусловлено быстрым расширением международной торговли, сильным экономическим ростом и резким ростом спроса на контейнерные перевозки в таких крупных экономиках, как Китай, Япония и Индия.
• Доминирование региона обусловлено его разветвлённой портовой инфраструктурой, растущей производственной базой и масштабным экспортом в таких отраслях, как электроника, автомобилестроение и производство потребительских товаров. Всё более широкое внедрение интеллектуальных систем управления автопарком и технологий цифрового отслеживания также повышает эксплуатационную эффективность на всех судоходных маршрутах.
• Кроме того, рост государственных инвестиций в модернизацию портов, автоматизацию логистики и трансграничные торговые соглашения продолжает стимулировать расширение контейнерного парка, позиционируя Азиатско-Тихоокеанский регион как глобальный центр морских перевозок и логистических услуг.

Обзор рынка контейнерных перевозок в Китае

В 2024 году доля контейнерного флота Китая в выручке Азиатско-Тихоокеанского региона составила 65%, что обусловлено его устойчивой экспортно-ориентированной экономикой, обширной производственной экосистемой и инвестициями в портовую инфраструктуру. Инициатива Китая «Один пояс, один путь» и расширение крупных портов, таких как Шанхай и Нинбо-Чжоушань, укрепили его глобальные торговые связи. Акцент страны на внедрении цифровизации управления флотом, отслеживания в режиме реального времени и оптимизации маршрутов на основе искусственного интеллекта еще больше укрепил ее лидерские позиции. Более того, китайские судоходные гиганты расширяют свой флот и инвестируют в экологичные контейнеры для соответствия мировым стандартам устойчивого развития, усиливая ключевую роль Китая в мировых контейнерных перевозках.

Обзор рынка контейнерных перевозок в Японии

Ожидается, что рынок контейнерного флота Японии будет устойчиво расти в течение всего прогнозируемого периода благодаря развитой логистической инфраструктуре страны и акценту на устойчивые методы судоходства. Ключевые порты Японии, такие как Иокогама и Токио, внедряют цифровые системы мониторинга и решения для отслеживания на основе Интернета вещей для повышения прозрачности цепочек поставок. Кроме того, японские компании все чаще внедряют энергоэффективные конструкции контейнеров и технологии автономной доставки. Растущий спрос на рефрижераторные контейнеры для продуктов питания, фармацевтических препаратов и химикатов также способствует расширению флота. Ожидается, что стремление страны к углеродно-нейтральной логистике будет стимулировать устойчивый рост рынка в ближайшие годы.

Обзор рынка контейнерных перевозок в Индии

Рынок контейнерного флота Индии переживает стремительный рост, чему способствуют растущие объёмы экспорта-импорта, инфраструктурные проекты, поддерживаемые государством, и частные инвестиции в модернизацию портов и судоходства. Такие инициативы, как «Сагармала» и «ПМ Гати Шакти», совершенствуют морскую логистику и повышают эффективность флота в крупных портах, включая Мумбаи, Ченнаи и Мундру. Кроме того, росту рынка способствует растущее внедрение интеллектуального отслеживания, лизинга контейнеров и интермодальных перевозок. Ожидается, что растущая ориентация Индии на экспорт промышленной продукции в сочетании со стратегическими торговыми партнёрствами приведёт к дальнейшему укреплению её контейнерного флота в прогнозируемый период.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке контейнерного флота?

Прогнозируется, что североамериканский рынок контейнерного флота будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами на уровне 7,6% в период с 2025 по 2032 год, благодаря увеличению объемов трансграничной торговли, развитию электронной коммерции и модернизации логистической инфраструктуры. Порты региона в США, Канаде и Мексике проходят масштабную цифровую трансформацию, направленную на повышение эффективности использования флота и сокращение сроков выполнения заказов. Более того, интеграция искусственного интеллекта, Интернета вещей и предиктивной аналитики в работу флота способствует повышению прозрачности и эффективности управления контейнерными перевозками. Растущее внимание к устойчивому развитию также приводит к использованию гибридных и топливосберегающих судов в программах расширения флота, что дополнительно ускоряет рост рынка в Северной Америке.

Обзор рынка контейнерного флота США

В 2024 году доля контейнерного флота США в общем объёме перевозок грузов в Северной Америке составила 79%, что обусловлено быстрым ростом внутренних и международных грузоперевозок. Крупнейшие порты страны, такие как Лос-Анджелес, Лонг-Бич и Нью-Йорк/Нью-Джерси, демонстрируют резкий рост объёмов контейнерных перевозок. Американские судоходные компании активно инвестируют в цифровое отслеживание флота, автоматизацию портовых операций и интеллектуальные логистические сети для удовлетворения растущего спроса в торговле. Кроме того, благоприятная государственная политика, направленная на модернизацию инфраструктуры и инициативы в области экологичного судоходства, способствует устойчивому расширению рынка.

Обзор рынка контейнерных перевозок в Канаде

Рынок контейнерного флота Канады стабильно растёт, чему способствует торговля с Азией и Европой через такие крупные порты, как Ванкувер и Галифакс. Растущее внедрение интермодальных перевозок, сочетающих железнодорожную, автомобильную и морскую логистику, оптимизирует контейнеропоток и повышает экономическую эффективность. Инвестиции в цифровизацию портов, логистику холодильных цепей и электрификацию флота ещё больше укрепляют позиции Канады как ключевого логистического узла в Северной Америке.

Обзор рынка контейнерных перевозок в Мексике

Прогнозируется, что рынок контейнерного флота Мексики продемонстрирует уверенный рост, обусловленный тенденциями к ниаршорингу и расширением экспорта автомобильной и промышленной продукции в США и Латинскую Америку. Стратегическое развитие портов Веракрус и Ласаро-Карденас увеличивает контейнерные мощности страны. Ожидается, что растущее участие международных судоходных компаний и государственно-частные инвестиции в модернизацию портов будут способствовать устойчивому росту флота в течение прогнозируемого периода.

Какие компании являются ведущими на рынке контейнерных перевозок?

Лидерами отрасли контейнерного флота являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Evergreen Marine Corporation (Тайвань)
• Hapag-Lloyd AG (Германия)
• HMM Co. Ltd. (Южная Корея)
• Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (Япония)
• Mitsui OSK Lines (Япония)
• Линия NYK (Япония)
• Orient Overseas Container Line Limited (Гонконг)
• ЯН МИН (Тайвань)
• ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (Израиль)
• Pacific International Lines Pte Ltd (Сингапур)
• NileDutch (Нидерланды)
• Вестфаль-Ларсен (Норвегия)
• Ocean Network Express Pte. Ltd. (Сингапур)
• WAN HAI LINES LTD. (Тайвань)
• Unifeeder A/S (Дания)
• МАТСОН (США)
• Arkas Container Transport SA (Турция)
• China Ocean Shipping Company Limited (Китай)
• Mediterranean Shipping Corporation SA (Швейцария)
• CMA CGM Group (Франция)

Каковы последние события на мировом рынке контейнерных перевозок?

• В мае 2024 года греческая судоходная компания Thenamaris подтвердила внедрение сервиса связи Starlink на своих судах в партнёрстве с Navarino, своим провайдером спутниковой связи. Компания управляет флотом из 47 танкеров, 25 балкеров, 8 газовозов СПГ и 7 газовозов СУГ, и планирует развернуть сервис низкоорбитальных спутниковых систем на большинстве этих судов наряду с существующими спутниковыми системами. Эта инициатива подчёркивает стремление Thenamaris к повышению эксплуатационной эффективности и улучшению связи на своём флоте.
• В январе 2024 года SITC и Xiamen Port Holdings Group подписали рамочное соглашение об укреплении логистических операций в Азии. Партнерство фокусируется на разработке маршрутной сети, международном транзите, сквозных логистических услугах, трансграничной электронной торговле, развитии перевозок грузов внутри страны, анализе портов и цифровой трансформации. Это сотрудничество знаменует собой стратегический шаг к повышению эффективности логистики и цифровой интеграции в регионе.
• В сентябре 2023 года компания MSC Mediterranean Shipping Company SA заключила стратегическое партнерство с Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (HHLA) с целью приобретения всех свободно обращающихся акций HHLA класса «А» посредством добровольного публичного предложения о поглощении. Этот альянс подчёркивает стратегию расширения MSC и укрепляет её позиции в сфере глобальных портовых и логистических операций.
• В апреле 2023 года компания Ocean Network Express Pte. Ltd. (ONE) представила ONE Eco Calculator — инструмент для измерения выбросов CO₂, производимых судами ONE. Этот запуск подтверждает неизменную приверженность ONE принципам устойчивого развития и экологической ответственности в секторе морских перевозок.

SKU-59101