Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка крафтового пива — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка крафтового пива

• Объем мирового рынка крафтового пива в 2024 году оценивался в 3,49 млрд долларов США  , а к 2032 году, как ожидается, достигнет  8,83 млрд долларов США , при среднегодовом темпе роста 12,30% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен увеличением потребительского спроса на напитки ручной работы и премиум-класса, растущим интересом к разнообразным вкусам пива, а также растущей культурой домашнего пивоварения и местных пивоварен.
• Развитие пивных баров, культуры общественного питания и сотрудничества между пивоварами и ресторанами еще больше повышают узнаваемость крафтового пива и способствуют его расширению в мировом масштабе.

Анализ рынка крафтового пива

• Крафтовое пиво продолжает набирать популярность среди представителей поколения Y и поколения Z, что обусловлено их явным предпочтением аутентичной и локально сваренной продукции с уникальными вкусовыми характеристиками.
• Мини-пивоварни и пабы-пивоварни стремительно расширяются на ключевых рынках, предлагая потребителям персонализированный опыт употребления пива, одновременно укрепляя лояльность к бренду и взаимодействие с сообществом посредством эксклюзивных релизов и мероприятий.
• Северная Америка доминировала на рынке крафтового пива с наибольшей долей выручки в 38,7% в 2024 году, что обусловлено сильной культурой микропивоварения и предпочтением потребителей уникальных, высококачественных сортов пива.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста мирового рынка крафтового пива, что обусловлено ростом располагаемых доходов, ростом численности миллениалов и изменением вкусовых предпочтений в пользу премиальных и ароматизированных алкогольных напитков.
• Сегмент эля имел наибольшую долю выручки в 2024 году, что обусловлено его богатым вкусовым профилем, традиционной привлекательностью и популярностью среди опытных любителей крафтового пива. Эли, включая IPA и бледные эли, широко известны своим ярким вкусом и более высокими температурами брожения, что делает их предпочтительным выбором в мини-пивоварнях и пабах в ключевых регионах. Их широкое признание среди миллениалов и постоянный спрос в каналах on-trade еще больше укрепили их присутствие на рынке

Объем отчета и сегментация рынка крафтового пива  

Тенденции рынка крафтового пива

«Рост популярности слабоалкогольного и безалкогольного крафтового пива»

• Потребители все чаще выбирают слабоалкогольное и безалкогольное крафтовое пиво из-за растущей заботы о своем здоровье и предпочтения осознанного употребления спиртных напитков.
• Эти варианты предлагают опыт потребления пива без ущерба для вкуса и без опьянения, что делает их привлекательными как для любителей, так и для постоянных потребителей.
• Пивоварни используют передовые технологии, чтобы сохранить сложность вкуса и снизить содержание алкоголя.
• Такие бренды, как BrewDog и Athletic Brewing Co., выпустили успешные линейки продукции с низким содержанием алкоголя, которые набирают популярность среди потребителей, заботящихся о своем здоровье.
• Тенденция расширяет глобальную доступность и инклюзивность в категории крафтового пива, способствуя диверсификации рынка.
  • Например, компания Athletic Brewing Co. в США специализируется исключительно на безалкогольном крафтовом пиве и добилась быстрого роста с выходом на общенациональный уровень менее чем за пять лет.

Динамика рынка крафтового пива

Водитель

«Расширение потребительских предпочтений в отношении уникальных и локализованных вкусов»

• Потребители ищут разнообразные вкусовые характеристики и аутентичные сорта пива, вдохновленные местными традициями, которые обычно не встречаются в обычных сортах пива.
• Производители крафтового пива используют уникальные ингредиенты, сезонные рецепты и мелкосерийное пивоварение, чтобы выделить свое предложение
• Молодую аудиторию, особенно миллениалов и представителей поколения Z, привлекает ремесленный и общинный характер местных пивоварен.
• Мероприятия в барах и пивоварнях способствуют укреплению лояльности к бренду и улучшают качество обслуживания клиентов, выходя за рамки простого ознакомления с продуктом
• Пивовары, такие как Stone Brewing в США, создали прочную потребительскую базу благодаря инновационным рецептам и акценту на региональные вкусы.
  • Например, Stone Brewing регулярно меняет ассортимент и делает акцент на местных ингредиентах, способствуя росту популярности и выходу на международные рынки.

Сдержанность/Вызов

«Высокая конкуренция и нормативные барьеры»

• Растущее число микропивоварен усиливает конкуренцию, из-за чего новым участникам становится сложнее завоевать известность и лояльность клиентов.
• Крупные корпорации по производству напитков доминируют на полках магазинов и используют эффект масштаба, оказывая ценовое давление на более мелких производителей крафтового пива
• Сложность регулирования, включая законы о распространении алкоголя и налогообложении, различается в разных странах и даже в местных юрисдикциях.
• Производители крафтового пива часто сталкиваются с высокими эксплуатационными расходами из-за требований лицензирования, соответствия требованиям и поставок ингредиентов.
• На таких рынках, как Индия, государственная акцизная политика и лицензионные барьеры ограничивают национальную экспансию многих местных пивоваренных компаний.
  • Например, в Индии даже такие известные игроки, как Bira 91, сталкиваются с ограничениями по распространению из-за различий в законодательстве штатов и высоких налогов на алкоголь.

Масштаб рынка крафтового пива

Рынок сегментирован по типу продукта, типу, каналу сбыта и возрастной группе.

• По типу продукта

На основе типа продукта рынок крафтового пива сегментируется на эль, лагеры, специальные сорта пива и другие. Сегмент эля занимал самую большую долю выручки в 2024 году, что обусловлено его богатым вкусовым профилем, традиционной привлекательностью и популярностью среди опытных любителей крафтового пива. Эли, включая IPA и бледные эли, широко известны своим ярким вкусом и более высокими температурами брожения, что делает их предпочтительным выбором в мини-пивоварнях и пабах в ключевых регионах. Их широкое признание среди миллениалов и постоянный спрос в каналах on-trade еще больше укрепили их присутствие на рынке.

Ожидается, что сегмент специального пива будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом потребительского спроса на уникальные и инновационные сорта пива. Специальное пиво включает сезонные, фруктовые, выдержанные в бочках и экспериментальные сорта, которые нравятся любителям экспериментов, ищущим новые впечатления. Крафтовые пивоварни продолжают расширять творческие границы в этом сегменте, чтобы выделиться в конкурентной среде.

• По типу

По типу рынок сегментирован на алкогольное и безалкогольное крафтовое пиво. Алкогольный сегмент обеспечил самую высокую долю выручки в 2024 году, что объясняется его глубоко укоренившейся популярностью и широкой доступностью как в торговых, так и в оффлайн-каналах. Сильная культура общественного потребления и предпочтение высококачественного пива продолжают поддерживать доминирование этого сегмента во всем мире.

Ожидается, что безалкогольный сегмент будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год из-за растущей сознательности в отношении здоровья и спроса на осознанное потребление. Потребители, желающие насладиться крафтовым пивом без эффектов алкоголя, все чаще выбирают ароматные, слабоалкогольные или безалкогольные альтернативы.

• По каналу сбыта

На основе канала сбыта рынок сегментируется на on-trade и off-trade. Сегмент on-trade лидировал на рынке в 2024 году, в первую очередь из-за высокого потребления крафтового пива в барах, пабах, тавернах и ресторанах. Социальный характер потребления on-premise и его способность демонстрировать местные сорта пива напрямую клиентам поддерживают его высокие показатели.

Ожидается, что сегмент off-trade продемонстрирует самые быстрые темпы роста с 2025 по 2032 год, поддерживаемый расширением розничных каналов и повышением доступности крафтового пива в супермаркетах, винных магазинах и на онлайн-платформах. Этот метод дистрибуции также набирал обороты во время и после пандемии COVID-19, поскольку потребление на дому резко возросло.

• По возрастной группе

На основе возрастной группы рынок сегментирован на 21–35 лет, 40–54 года и 55 лет и старше. Возрастная группа 21–35 лет доминировала на рынке в 2024 году из-за их более высоких располагаемых доходов, любопытства к новым вкусам и большей склонности к социальному употреблению алкоголя и культуре ремесла. Эта демографическая группа в значительной степени зависит от брендинга, инноваций и устойчивости, что хорошо соответствует духу многих крафтовых пивоварен.

Ожидается, что в период с 2025 по 2032 год возрастная группа 40–54 лет продемонстрирует самые быстрые темпы роста, поскольку этот сегмент демонстрирует растущий интерес к напиткам премиум-класса, уникальным вкусовым профилям и полезным для здоровья вариантам, таким как безалкогольное крафтовое пиво.

Региональный анализ рынка крафтового пива

• Северная Америка доминировала на рынке крафтового пива с наибольшей долей выручки в 38,7% в 2024 году, что обусловлено сильной культурой микропивоварения и предпочтением потребителей уникальных, высококачественных сортов пива

• Региональный ландшафт крафтового пива выигрывает от присутствия тысяч независимых пивоварен, особенно в США, которые поощряют эксперименты с разнообразными ингредиентами и технологиями пивоварения.

• Растущая тенденция к использованию местных ресурсов, устойчивому пивоварению и премиализированию также способствовала росту потребления, сделав крафтовое пиво основным продуктом как в торговых, так и в розничных каналах.

Обзор рынка крафтового пива в США

На рынок крафтового пива США пришлось более 78% доли Северной Америки в 2024 году, что поддерживается богатой экосистемой независимых пивоваров и постоянно меняющимися вкусами потребителей. С ростом спроса на ароматные, ремесленные напитки США стали мировым лидером в области инноваций и разнообразия в сегменте крафтового пива. Фестивали, пабы-пивоварни и поддерживаемые сообществом пивоварни продолжают стимулировать вовлеченность, в то время как эксперименты с продуктами IPA, стаутами и кислыми напитками поддерживают рынок динамичным и конкурентоспособным.

Обзор европейского рынка крафтового пива

Ожидается, что рынок крафтового пива в Европе будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущая склонность потребителей к премиальным и кустарным напиткам. Такие страны, как Великобритания, Германия и Бельгия, известные своим пивным наследием, наблюдают всплеск мелкомасштабных крафтовых операций. Рост рынка дополнительно стимулируется растущим спросом в супермаркетах и ​​специализированных розничных магазинах, а также растущим участием в сочетаниях еды и напитков.

Обзор рынка крафтового пива в Великобритании

Ожидается, что рынок крафтового пива в Великобритании будет демонстрировать самые быстрые темпы роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим предпочтением премиальных алкогольных напитков и инновациями в стилях пива. Распространение крафтовых пивоварен по всей стране, особенно в городских центрах, способствует местному экономическому развитию и диверсификации предложений. Более высокая доступность баночного и бутилированного крафтового пива в розничных сетях и на платформах электронной коммерции также стимулирует доступ потребителей и принятие.

Обзор рынка крафтового пива в Германии

Ожидается, что рынок крафтового пива в Германии будет расти самыми быстрыми темпами с 2025 по 2032 год, хотя и умеренными темпами, при этом потребители будут проявлять все больший интерес к новым стилям пива за пределами традиционных лагеров. В то время как страна остается глубоко укорененной в пивной традиции, более молодые демографические группы изучают IPA, бледные эли и стили смешанного брожения. Рост также поддерживается появлением баров, ориентированных на крафт, и мероприятий, которые прославляют современную культуру пивоварения наряду с наследием.

Обзор рынка крафтового пива в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок крафтового пива в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет демонстрировать самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год из-за роста располагаемых доходов, изменения потребительских предпочтений и урбанизации в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Рост местных пивоварен и растущее влияние западной культуры потребления алкоголя являются ключевыми факторами роста. В регионе также наблюдается высокий спрос на ароматизированные и слабоалкогольные варианты крафтового пива.

Обзор рынка крафтового пива в Японии

Ожидается, что рынок крафтового пива в Японии будет расти самыми быстрыми темпами с 2025 по 2032 год, поскольку местные пивовары внедряют инновации с использованием местных ингредиентов, таких как юдзу, матча и рис. Растущий интерес к сочетанию крафтового пива с традиционной японской кухней и благоприятная нормативная среда для микропивоварен усиливают присутствие на рынке. Растущий пивной туризм в Японии и расширение розничной торговли также способствуют повышению осведомленности и потребления.

Обзор рынка крафтового пива в Китае

Китай лидирует в Азиатско-Тихоокеанском регионе по потреблению крафтового пива по стоимости благодаря бурно развивающемуся среднему классу и растущему спросу на премиальные алкогольные напитки. Городские потребители, особенно миллениалы, стимулируют переход к высококачественному нишевому пиву. Пивоварни, такие как Boxing Cat и Great Leap, возглавляют эту тенденцию, в то время как международные бренды продолжают инвестировать в расширяющуюся пивную культуру Китая.

Доля рынка крафтового пива

Индустрию крафтового пива в основном возглавляют известные компании, в том числе:

• Давиде Кампари-Милано Н.В. (Италия)
• Diageo (Великобритания)
• Halewood Sales (Великобритания)
• ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. (Япония)
• Accolade Wines (Австралия)
• Bacardi & Company Limited (Бермудские острова)
• Mike's Hard Lemonade (США)
• Группа компаний Castel (Франция)
• SUNTORY HOLDINGS LIMITED (Япония)
• Anheuser-Busch Companies, LLC (Бельгия)
• Браун-Форман (США)
• United Brands LLC (США)
• Перно Рикар (Франция)
• Компания Molson Coors Beverage (США)

Последние события на мировом рынке крафтового пива

• В апреле 2023 года Bell's Brewery Inc. объявила о своих планах расширить дистрибуцию на Аляске, Айдахо, Орегоне, Юте и Вашингтоне, среди пяти дополнительных штатов. Этот стратегический шаг направлен на расширение охвата рынка пивоварни и повышение узнаваемости бренда в этих регионах. Выходя на эти новые рынки, Bell's Brewery стремится связаться с более широкой аудиторией любителей крафтового пива и извлечь выгоду из растущего спроса на свою продукцию
• В марте 2023 года New Belgium Brewing Company Inc. объявила о своем соглашении о приобретении пивоваренного завода площадью 259 000 квадратных футов, расположенного в Дейлвилле, штат Вирджиния, ранее принадлежавшего Constellation Brands. Ожидается, что это стратегическое приобретение расширит производственные возможности New Belgium и расширит ее операционную зону. Приобретая этот современный завод, New Belgium стремится расширить свои возможности для удовлетворения растущего потребительского спроса на свои предложения крафтового пива.
• В декабре 2023 года Sierra Nevada Brewing Co. запустила свою первую линейку безалкогольных напитков, в том числе Trail Pass IPA и Trail Pass Golden, которые теперь доступны на полках по всей территории США. Это введение знаменует собой значительный шаг для пивоварни, поскольку она расширяет свое предложение, включая безалкогольные варианты. Кроме того, в дополнение к этому новому портфолио Sierra Nevada выпускает Hop Splash Citrus, расширение линейки своей популярной газированной воды Hop Splash, еще больше расширяя ассортимент своей продукции для потребителей, ищущих освежающие альтернативы.
• В апреле 2021 года компания B9 Beverages Pvt. Ltd., работающая под брендом Bira91, объявила о планах по выпуску в Индии ограниченной серии крафтового пива с разнообразными смелыми вкусами. Эта инициатива отвечает растущему спросу потребителей на уникальные и изысканные вкусовые ощущения. Расширяя свою линейку продукции, Bira91 стремится привлечь внимание любителей пива, ищущих инновационные вкусовые профили.

SKU-52941