Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка оборудования для интенсивной терапии – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка оборудования для интенсивной терапии

• Объем мирового рынка оборудования для интенсивной терапии в 2024 году оценивался в 41,44 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  80,77 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 8,7% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен ростом заболеваемости хроническими и опасными для жизни заболеваниями, увеличением спроса на отделения интенсивной терапии (ОИТ) и быстрым развитием технологий жизнеобеспечения в учреждениях здравоохранения по всему миру.
• Кроме того, растущие инвестиции в инфраструктуру здравоохранения, повышенное внимание к безопасности пациентов и всё более широкое внедрение современных систем мониторинга и вентиляции лёгких делают оборудование для интенсивной терапии незаменимым компонентом современных больниц. Сочетание этих факторов ускоряет спрос на передовые решения для отделений интенсивной терапии, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка оборудования для интенсивной терапии

• Оборудование для интенсивной терапии, включая аппараты искусственной вентиляции легких, устройства мониторинга состояния пациентов, инфузионные насосы и системы интенсивной терапии, становится все более важным в современных медицинских учреждениях из-за своей роли в поддержании жизни, управлении чрезвычайными ситуациями и обеспечении мониторинга в режиме реального времени для пациентов в критическом состоянии как в больницах, так и в отделениях специализированной помощи.
• Растущий спрос на оборудование для интенсивной терапии обусловлен, прежде всего, ростом числа хронических заболеваний, увеличением числа хирургических операций и растущей потребностью в современной инфраструктуре отделений интенсивной терапии для лечения респираторных и сердечно-сосудистых осложнений.
• Северная Америка доминировала на рынке оборудования для интенсивной терапии с наибольшей долей выручки в 42% в 2024 году, чему способствовали хорошо зарекомендовавшие себя медицинские учреждения, высокие расходы на здравоохранение и сильное присутствие ведущих производителей. В США наблюдалось значительное внедрение систем мониторинга на базе ИИ и аппаратов ИВЛ нового поколения.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке оборудования для интенсивной терапии в течение прогнозируемого периода благодаря расширению инфраструктуры здравоохранения, быстрой урбанизации и увеличению инвестиций в современные больничные учреждения.
• Сегмент устройств для мониторинга пациентов доминировал на рынке оборудования для интенсивной терапии с долей рынка 35,1% в 2024 году, что обусловлено их важной ролью в непрерывном мониторинге жизненно важных показателей, интеграцией с цифровыми медицинскими платформами и растущим внедрением в отделениях интенсивной терапии по всему миру.

Область применения отчета и сегментация рынка оборудования для интенсивной терапии    

Тенденции рынка оборудования для интенсивной терапии

Мониторинг на основе искусственного интеллекта и удаленная интеграция с отделением интенсивной терапии

• Значимой и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке оборудования для интенсивной терапии является интеграция искусственного интеллекта (ИИ), Интернета вещей (IoT) и платформ телереанимации для улучшения мониторинга пациентов, предиктивной аналитики и дистанционного управления интенсивной терапией. Эти технологии меняют подход к оказанию помощи в отделениях интенсивной терапии, позволяя быстрее проводить вмешательства и снижая нагрузку на врачей.
  • Например, программа eICU компании Philips и решения для мониторинга на базе искусственного интеллекта компании GE Healthcare позволяют врачам удаленно контролировать состояние нескольких пациентов в отделениях интенсивной терапии в режиме реального времени, предлагая прогностические оповещения для раннего выявления ухудшения состояния пациентов.
• Алгоритмы искусственного интеллекта в устройствах для мониторинга состояния пациентов могут анализировать показатели жизнедеятельности и исторические данные для прогнозирования осложнений, таких как сепсис или остановка сердца, предоставляя лицам, осуществляющим уход, упреждающую поддержку в принятии решений.
• Аппараты ИВЛ и инфузионные насосы с поддержкой Интернета вещей все чаще интегрируются с централизованными больничными сетями, что позволяет осуществлять автоматизированную передачу данных в электронные медицинские карты (ЭМК) для повышения эффективности рабочего процесса.
• Такое сочетание искусственного интеллекта, удаленного мониторинга и сетевой помощи побуждает больницы внедрять современные системы интенсивной терапии, особенно в регионах, где наблюдается нехватка квалифицированного персонала по интенсивной терапии.
• Спрос на интеллектуальное, управляемое данными и дистанционно доступное оборудование для интенсивной терапии растет на развитых и развивающихся рынках, преобразуя работу отделений интенсивной терапии и повышая стандарты безопасности пациентов и предоставления медицинской помощи.

Динамика рынка оборудования для интенсивной терапии

Водитель

Растущее бремя хронических заболеваний и потребность в отделении интенсивной терапии

• Растущая распространённость хронических и угрожающих жизни заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, респираторные заболевания и сепсис, является одним из основных факторов, обусловливающих потребность в оборудовании для интенсивной терапии. Рост числа госпитализаций, старение населения и увеличение объёма хирургических операций усиливают потребность в современных системах интенсивной терапии.
  • Например, в марте 2024 года компания Medtronic выпустила усовершенствованную систему искусственной вентиляции легких, предназначенную как для интенсивной терапии, так и для длительного лечения в отделениях интенсивной терапии, что отражает стремление справиться с растущим числом случаев респираторных заболеваний во всем мире.
• Больницы все чаще отдают предпочтение современным системам мониторинга состояния пациентов, инфузионным устройствам и оборудованию для жизнеобеспечения, чтобы повысить показатели выживаемости и уменьшить осложнения у пациентов в критическом состоянии.
• Растущая осведомленность о раннем вмешательстве и улучшении результатов посредством постоянного мониторинга еще больше стимулирует внедрение
• Кроме того, государственное финансирование и частные инвестиции в расширение возможностей отделений интенсивной терапии, что особенно проявилось во время пандемии COVID-19, усилили потребность в долгосрочной инфраструктуре интенсивной терапии, поддерживая спрос на оборудование во всем мире.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты на оборудование и нормативные барьеры

• Одним из основных сдерживающих факторов на рынке оборудования для интенсивной терапии является высокая стоимость современных устройств, таких как аппараты ИВЛ, гемодинамические мониторы и многопараметрические системы мониторинга состояния пациентов, что затрудняет их внедрение на рынках, чувствительных к стоимости.
  • Например, современные аппараты ИВЛ с функциями искусственного интеллекта могут стоить до нескольких десятков тысяч долларов, что делает их менее доступными для небольших больниц и сельских медицинских центров в странах с развивающейся экономикой.
• Строгие нормативные требования к одобрению устройств и их соблюдению международных стандартов качества также замедляют выход на рынок и увеличивают затраты производителей на разработку.
• Опасения по поводу совместимости различных устройств и ИТ-систем больниц создают дополнительные проблемы, поскольку оборудование от разных поставщиков часто не обеспечивает бесперебойную интеграцию данных.
• Кроме того, нехватка подготовленных специалистов отделений интенсивной терапии для работы с современным оборудованием снижает эффективность развертывания во многих регионах.
• Преодоление этих барьеров за счет доступных инновационных устройств, государственно-частного партнерства и инвестиций в программы обучения будет иметь решающее значение для ускорения глобального внедрения оборудования для интенсивной терапии.

Объем рынка оборудования для интенсивной терапии

Рынок сегментирован по типу продукта, популяции пациентов, конечному пользователю и каналу сбыта.

• По типу продукта

По типу продукта рынок оборудования для интенсивной терапии сегментируется на терапевтические устройства, устройства для мониторинга пациентов, диагностические устройства, блоки и системы отделений интенсивной терапии и другие устройства. Сегмент устройств для мониторинга пациентов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 35,1% в 2024 году, что обусловлено их незаменимой ролью в непрерывном отслеживании жизненно важных параметров, таких как частота сердечных сокращений, артериальное давление, сатурация кислорода и частота дыхания. Их интеграция с больничными ИТ-системами и платформами EHR предоставляет врачам данные в режиме реального времени, что позволяет своевременно проводить вмешательства и снижать смертность среди пациентов отделений интенсивной терапии. Рост распространенности хронических заболеваний и увеличение числа госпитализаций в отделения интенсивной терапии еще больше усилили спрос на передовые многопараметрические мониторы в больницах по всему миру. Постоянные инновации в решениях для мониторинга на основе ИИ и удаленной телеметрии укрепляют лидерство этого сегмента на рынке.

Ожидается, что сегмент терапевтических устройств продемонстрирует самые высокие темпы роста – среднегодовой темп роста в 7,9% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено, главным образом, растущей потребностью в аппаратах ИВЛ, инфузионных насосах и диализных аппаратах для отделений интенсивной терапии. Пандемия COVID-19 подчеркнула критическую важность терапевтических устройств жизнеобеспечения для лечения дыхательной недостаточности и полиорганных осложнений, что обусловило сохранение спроса даже в постпандемическую эпоху. Рост числа хирургических операций, увеличение численности пожилых пациентов и спрос на технологически передовые аппараты ИВЛ с функциями автоматизации на основе искусственного интеллекта способствуют быстрому расширению этого сегмента. Инвестиции в модернизацию отделений интенсивной терапии в развивающихся странах также представляют значительные возможности для роста.

• По численности пациентов

В зависимости от численности пациентов рынок оборудования для интенсивной терапии подразделяется на неонатальное, педиатрическое, взрослое и гериатрическое. Сегмент для взрослых доминировал на рынке с наибольшей долей в 52,8% в 2024 году. Это обусловлено более высокой распространенностью хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, респираторные заболевания и осложнения, связанные с диабетом, которые часто требуют интенсивной терапии. На взрослых также приходится большинство хирургических вмешательств и случаев травм, что еще больше увеличивает количество госпитализаций в отделения интенсивной терапии. Сочетание расстройств, связанных с образом жизни, и возросшего спроса на послеоперационную интенсивную терапию закрепило за взрослыми статус крупнейшей группы потребителей оборудования для интенсивной терапии во всем мире.

Ожидается, что сегмент гериатрии будет демонстрировать самые высокие темпы роста со среднегодовым темпом роста 8,2% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрым старением населения мира и связанным с этим ростом числа возрастных осложнений, требующих лечения в отделениях интенсивной терапии. Пожилые пациенты часто сталкиваются с множественными сопутствующими заболеваниями, что делает их крайне зависимыми от расширенного мониторинга, аппаратов искусственной вентиляции легких и терапевтических устройств. Увеличение продолжительности жизни в сочетании с ростом расходов на здравоохранение в развитых и развивающихся странах на уход за пожилыми людьми ускоряет рост спроса в этом сегменте. Резкий рост числа долгосрочных госпитализаций в отделения интенсивной терапии среди гериатрических пациентов будет способствовать устойчивому росту.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок оборудования для интенсивной терапии сегментируется на больницы, специализированные клиники, амбулаторные хирургические центры и другие. В 2024 году на больницы пришлась наибольшая доля – 61,3%, поскольку они остаются основными учреждениями интенсивной терапии во всем мире. Больницы, как правило, оснащены передовой инфраструктурой отделений интенсивной терапии, многопрофильными бригадами и имеют самый высокий спрос на аппараты ИВЛ, устройства мониторинга и инфузионные системы. Постоянный рост числа госпитализаций в связи с чрезвычайными ситуациями, несчастными случаями и необходимостью лечения хронических заболеваний сделал больницы основными конечными пользователями. Государственное финансирование и инвестиции частного сектора в модернизацию больниц еще больше укрепляют лидерство этого сегмента.

Ожидается, что сегмент амбулаторных хирургических центров (ASC) продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 7,5% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущая тенденция к амбулаторным операциям и амбулаторному стационарному лечению. С внедрением малоинвазивных хирургических операций ASC все чаще интегрируют компактные и портативные устройства мониторинга, а также оборудование для послеоперационной интенсивной терапии для обеспечения безопасности пациентов. Растущая популярность этих центров среди пациентов благодаря их экономической эффективности, быстрому восстановлению и удобству ускоряет внедрение оборудования в этой сфере.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок оборудования для интенсивной терапии сегментируется на прямые тендеры, розничные продажи, дистрибуцию через сторонних поставщиков и другие. Прямые тендеры доминировали на рынке с долей 46,7% в 2024 году благодаря практике оптовых закупок больницами и государственными системами здравоохранения, которые предпочитают долгосрочные контракты с поставщиками. Прямые тендеры обеспечивают поставщикам медицинских услуг ценовые преимущества, гарантированное качество и бесперебойные поставки оборудования для интенсивной терапии. Масштабные закупки аппаратов ИВЛ, мониторов пациентов и инфузионных систем через централизованные государственные тендеры во время кризиса, вызванного COVID-19, ещё больше подтвердили важность этого канала.

Прогнозируется, что сегмент розничных продаж будет расти самыми быстрыми темпами в среднем на 8,5% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено растущим спросом потребителей на устройства интенсивной терапии для домашнего использования, такие как портативные аппараты ИВЛ, концентраторы кислорода и устройства для мониторинга. Рост осведомленности о домашнем медицинском обслуживании в сочетании с развитием платформ электронной коммерции и розничных магазинов медицинских приборов делает современное оборудование более доступным для пациентов и лиц, осуществляющих уход. Эта тенденция согласуется с растущим переходом к децентрализованному здравоохранению и вариантам лечения на дому.

Региональный анализ рынка оборудования для интенсивной терапии

• Северная Америка доминировала на рынке оборудования для интенсивной терапии с наибольшей долей выручки в 42% в 2024 году, чему способствовали хорошо зарекомендовавшие себя медицинские учреждения, высокие расходы на здравоохранение и сильное присутствие ведущих производителей.
• Благоприятная нормативно-правовая среда, сильное присутствие мировых производителей медицинских приборов и растущие инвестиции в интеграцию цифрового здравоохранения еще больше укрепляют доминирование региона.
• Благодаря активному внедрению современных систем жизнеобеспечения, подкрепленному государственным и частным финансированием в инфраструктуру интенсивной терапии, Северная Америка прочно заняла лидирующие позиции на мировом рынке оборудования для интенсивной терапии.

Обзор рынка оборудования для интенсивной терапии в США

Рынок оборудования для интенсивной терапии в США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 82%. Это обусловлено высокой распространенностью хронических заболеваний, ростом числа госпитализаций в отделения интенсивной терапии и активным внедрением технологически передовых систем жизнеобеспечения. Спрос также стимулируется акцентом больниц на мониторинг с использованием искусственного интеллекта и аппараты ИВЛ нового поколения, повышающие выживаемость пациентов. Ориентированность системы здравоохранения США на инновации, надежное государственное финансирование и значительное присутствие мировых производителей устройств продолжают укреплять ее доминирующее положение. Кроме того, рост числа амбулаторных операций и старение населения дополнительно способствуют долгосрочному росту внедрения современного оборудования для отделений интенсивной терапии.

Обзор европейского рынка оборудования для интенсивной терапии

Ожидается, что европейский рынок оборудования для интенсивной терапии будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, в основном благодаря строгим нормативным стандартам безопасности пациентов и увеличению числа госпитализаций в отделения интенсивной терапии. Рост расходов на здравоохранение в сочетании с растущим спросом на цифровые системы мониторинга и инфузионные системы стимулирует их внедрение. Европейские поставщики медицинских услуг уделяют особое внимание модернизации инфраструктуры отделений интенсивной терапии с использованием устойчивых и экологичных решений. Спрос растет как в государственных, так и в частных больницах, при этом интеграция систем на базе искусственного интеллекта становится все более распространенной в отделениях интенсивной терапии. Реконструкция старых больничных помещений и рост распространенности хронических заболеваний еще больше усиливают эти перспективы.

Обзор рынка оборудования для интенсивной терапии в Великобритании

Ожидается, что рынок оборудования для интенсивной терапии в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать увеличение инвестиций в здравоохранение, расширение возможностей отделений интенсивной терапии и акцент на цифровых решениях, ориентированных на пациента. Рост числа случаев сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний создает устойчивый спрос на аппараты ИВЛ и многопараметрические мониторы. Раннее внедрение в Великобритании систем мониторинга на основе искусственного интеллекта и активные государственные инициативы по совершенствованию инфраструктуры здравоохранения стимулируют рост рынка. Кроме того, стремление Национальной службы здравоохранения (NHS) повысить готовность к оказанию неотложной помощи стимулирует регулярные закупки оборудования.

Обзор рынка оборудования для интенсивной терапии в Германии

Ожидается, что рынок оборудования для интенсивной терапии в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать акцент страны на инновациях, качестве и устойчивом развитии здравоохранения. Немецкие больницы одними из первых внедряют передовые системы мониторинга пациентов, аппараты ИВЛ и инфузионные технологии, интегрированные с больничными IT-платформами. Развитая экосистема инжиниринга и производства медицинских приборов в стране дополнительно способствует проникновению на рынок. Рост числа госпитализаций в отделения интенсивной терапии среди пожилых пациентов, а также спрос на экологичные и энергоэффективные медицинские приборы способствуют долгосрочному росту немецкого рынка.

Обзор рынка оборудования для интенсивной терапии в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок оборудования для интенсивной терапии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в 8,9% в год в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрым расширением инфраструктуры здравоохранения, ростом урбанизации и увеличением инвестиций в модернизацию отделений интенсивной терапии в Китае, Японии и Индии. Государственные инициативы по повышению доступности медицинской помощи в сочетании с растущим бременем хронических и инфекционных заболеваний ускоряют рост спроса. Превращение Азиатско-Тихоокеанского региона в экономически эффективный центр производства медицинских приборов повышает их доступность, делая передовое оборудование для интенсивной терапии доступным для более широкого круга пациентов.

Обзор рынка оборудования для интенсивной терапии в Японии

Рынок оборудования для интенсивной терапии в Японии набирает обороты благодаря старению населения, высокотехнологичной экосистеме здравоохранения и спросу на передовые решения для отделений интенсивной терапии. Растущее число пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями увеличивает потребность в аппаратах ИВЛ, диализных аппаратах и ​​системах мониторинга. Акцент Японии на робототехнике, интеграции искусственного интеллекта и развитии инфраструктуры больниц на базе Интернета вещей в значительной степени способствует расширению рынка. Больницы и специализированные клиники также активно инвестируют в платформы для удаленного размещения отделений интенсивной терапии, что отражает стремление страны к инновациям в решении проблемы нехватки кадров и одновременном улучшении результатов лечения пациентов.

Обзор рынка оборудования для интенсивной терапии в Индии

В 2024 году рынок оборудования для интенсивной терапии в Индии обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря быстрому развитию инфраструктуры здравоохранения, росту среднего класса и государственным инвестициям в «умные» больницы и модернизацию отделений интенсивной терапии. Рост числа травм, респираторных заболеваний и хронических заболеваний стимулирует внедрение аппаратов ИВЛ и устройств мониторинга пациентов. Внимание правительства к развитию «умных» городов и цифровизации здравоохранения, а также растущее присутствие отечественных производителей оборудования, способствуют повышению доступности и доступности. Более широкое внедрение портативных и экономичных устройств интенсивной терапии в городах второго и третьего уровня также стимулирует рост Индии в этом секторе.

Доля рынка оборудования для интенсивной терапии

Лидерами отрасли по производству оборудования для интенсивной терапии являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Medtronic (Ирландия)
• GE HealthCare (США)
• Конинклийке Philips NV (Нидерланды)
• Drägerwerk AG & Co. KGaA (Германия)
• BD (США)
• Baxter International Inc. (США)
• Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (Германия)
• Getinge AB (Швеция)
• Hamilton Medical AG (Швейцария)
• Nihon Kohden Corporation (Япония)
• Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (Китай)
• ICU Medical, Inc. (США)
• Корпорация Терумо (Япония)
• Smiths Medical plc (Великобритания)
• Schiller AG (Швейцария)
• ZOLL Medical Corporation (США)
• Skanray Technologies Ltd. (Индия)
• Натус Медикал Инкорпорейтед (США)
• Fisher & Paykel Healthcare Limited (Новая Зеландия)
• Eppendorf SE (Германия)

Каковы последние тенденции на мировом рынке оборудования для интенсивной терапии?

• В августе 2025 года Региональный медицинский центр Старра запустил круглосуточную телемедицинскую помощь в отделениях интенсивной терапии в Афинах и Этова, используя безопасную платформу телемедицины, управляемую Equum Medical совместно с компанией Caregility. Эта услуга позволяет дистанционно связывать бригады отделений интенсивной терапии и неотложной помощи с сертифицированными специалистами-реаниматологами, обеспечивая круглосуточную специализированную помощь без перемещения пациентов, увеличивая пропускную способность отделений интенсивной терапии и модернизируя процесс оказания неотложной помощи.
• В июне 2025 года в окружной больнице Мадхубани состоялось торжественное открытие нового отделения интенсивной терапии (ОИТ). Торжественную церемонию провела госпитализированная пациентка Мохини Деви, которая находилась на своей больничной койке. Отделение оснащено современным медицинским оборудованием, включая аппараты ИВЛ, мониторы пациентов, шприцевые насосы, дефибрилляторы, надувные кровати и многое другое.
• В феврале 2025 года компания Etiometry, Inc. получила 10-е разрешение FDA 510(k) на платформу Etiometry, программное обеспечение для поддержки принятия клинических решений в отделениях интенсивной терапии, что укрепило ее лидирующие позиции в сфере регулирования и соответствия требованиям кибербезопасности.
• В ноябре 2023 года значительно расширилось использование услуг телереанимации (виртуальных отделений интенсивной терапии), что позволило системам здравоохранения предоставлять врачам возможность удаленно наблюдать, контролировать и оптимизировать уход за пациентами в отделениях интенсивной терапии с помощью аудио-, видеосвязи и передачи данных. Это развитие отражает растущее внедрение методов удаленного управления интенсивной терапией для повышения качества и доступности.
• В июне 2021 года компания Etiometry привлекла 9 миллионов долларов США в рамках финансирования серии A-3, что способствовало расширению лидерских качеств, ускорению исследований и разработок, а также более широкому внедрению ее программного обеспечения для поддержки принятия клинических решений в отделении интенсивной терапии.

SKU-12500