Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка фабрик ЦОД – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер мирового рынка фабрик ЦОД

• Объем мирового рынка коммутационных центров обработки данных в 2024 году оценивался в 68,01 млрд долларов США и, по прогнозам, к 2032 году достигнет 337,54 млрд долларов США, увеличившись в среднем на 22,17% в течение прогнозируемого периода.
• Расширение рынка обусловлено быстрым ростом трафика данных, внедрением облачных вычислений и переходом к виртуализации корпоративных ИТ-инфраструктур.
• Кроме того, потребность в высокоскоростной, масштабируемой и эффективной сетевой архитектуре для поддержки рабочих нагрузок ИИ и аналитики больших данных стимулирует спрос на современные структуры центров обработки данных, стимулируя уверенный рост отрасли.

Анализ мирового рынка фабрик центров обработки данных

• Структура центра обработки данных — высокопроизводительная сетевая архитектура, предназначенная для улучшения связи между серверами и системами хранения данных, — становится все более важной в современных центрах обработки данных благодаря своей масштабируемости, низкой задержке и способности поддерживать облачные сервисы, виртуализацию и рабочие нагрузки на основе искусственного интеллекта.
• Растущий спрос на коммутационные сети центров обработки данных обусловлен, прежде всего, экспоненциальным ростом объемов генерации данных, широким внедрением облачных вычислений и потребностью в гибких программно-определяемых сетевых решениях, которые повышают эксплуатационную эффективность.
• Северная Америка доминировала на рынке коммутации центров обработки данных с наибольшей долей выручки в 39,6% в 2024 году, чему способствовали значительные инвестиции в гипермасштабные центры обработки данных, раннее внедрение передовых сетевых технологий и сильное присутствие крупных поставщиков облачных услуг и технологических гигантов в США.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке инфраструктуры центров обработки данных в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать быстрая цифровая трансформация, расширение интернет-инфраструктуры и государственные инициативы, поддерживающие локализацию данных и развитие умных городов.
• Сегмент коммутаторов с коммутацией каналов связи доминировал на рынке с самой высокой долей выручки в 63,5% в 2024 году благодаря своей способности сокращать задержку и улучшать поток трафика «восток-запад» в центрах обработки данных.

Область применения отчета и глобальная сегментация рынка фабрик центров обработки данных  

Тенденции мирового рынка фабрик центров обработки данных

Повышение эффективности за счет интеграции ИИ и автоматизации

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке инфраструктурных решений для центров обработки данных является растущая интеграция искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения (МО) и инструментов автоматизации для оптимизации производительности сетей, повышения масштабируемости и поддержки интеллектуального управления инфраструктурой в центрах обработки данных. Эта тенденция критически важна, поскольку современные центры обработки данных сталкиваются с растущими требованиями облачных вычислений, ИИ и Интернета вещей.
  • Например, панель управления Cisco Nexus Dashboard использует ИИ и аналитику для предоставления аналитических данных в режиме реального времени, автоматизации управления фабрикой и прогнозирования потенциальных сетевых проблем до того, как они повлияют на работу сети. Аналогичным образом, платформа Juniper Apstra обеспечивает сетевое взаимодействие на основе намерений и автоматизацию замкнутого цикла, сокращая количество ручных ошибок и повышая гибкость эксплуатации.
• Интеграция ИИ в коммутационные сети центров обработки данных обеспечивает динамическую маршрутизацию трафика, предиктивное обслуживание и оптимизацию ресурсов в зависимости от требований рабочей нагрузки. Например, платформа HPE InfoSight на базе ИИ помогает центрам обработки данных прогнозировать потребности в мощностях и своевременно выявлять отклонения, анализируя исторические тенденции производительности. Этот предиктивный интеллект минимизирует время простоя и обеспечивает более плавную работу.
• Сочетание ИИ с автоматизированными платформами оркестровки обеспечивает бесперебойную координацию вычислений, хранения данных и сетевых уровней. Автоматизируя повторяющиеся задачи, такие как выделение ресурсов, мониторинг и устранение неполадок, решения на базе ИИ для коммутационной инфраструктуры снижают сложность эксплуатации и повышают гибкость гибридных и многооблачных сред.
• Этот переход к интеллектуальной, самооптимизирующейся инфраструктуре фундаментально меняет работу центров обработки данных. Ведущие игроки, такие как Arista Networks, внедряют ИИ в свою платформу CloudVision для поддержки проактивной автоматизации и принятия решений на основе телеметрии в масштабных фабриках данных.
• Спрос на фабрики центров обработки данных с интегрированными возможностями искусственного интеллекта и автоматизации стремительно растет среди предприятий, поставщиков облачных услуг и центров размещения оборудования, поскольку организации ищут более эффективные, адаптивные и готовые к будущему сетевые решения.

Динамика мирового рынка фабрик центров обработки данных

Водитель

Растущая потребность в связи с увеличением объемов данных и внедрением облачных технологий

• Экспоненциальный рост объёма данных, генерируемых облачными вычислениями, Интернетом вещей, искусственным интеллектом и корпоративными приложениями, обуславливает острую потребность в высокопроизводительных, масштабируемых и эффективных сетевых архитектурах центров обработки данных. Это значительно увеличило спрос на фабрики для центров обработки данных, обеспечивающие бесперебойную связь между серверами и системами хранения данных с низкой задержкой и высокой пропускной способностью.

  • Например, в марте 2024 года компания Cisco представила усовершенствования в своем портфеле Silicon One, разработанные для обеспечения работы фабрик ЦОД нового поколения с повышенной пропускной способностью и энергоэффективностью. Эти инновации соответствуют растущему спросу на масштабируемые решения для поддержки рабочих нагрузок обучения ИИ и многооблачных архитектур.
• По мере того, как организации всё чаще переходят на гибридные и многооблачные среды, фабрики центров обработки данных обеспечивают необходимую гибкость и надёжность для управления сложными рабочими нагрузками. Такие функции, как автоматическое выделение ресурсов, аналитика в реальном времени и сетевое взаимодействие на основе намерений, становятся важнейшими компонентами современной инфраструктуры данных.
• Более того, рост числа гипермасштабных и периферийных центров обработки данных ускоряет развертывание сетей на основе коммутационной матрицы, особенно на развивающихся рынках, где цифровая трансформация и развертывание сетей 5G стремительно прогрессируют.
• Способность фабрик ЦОД оптимизировать потоки трафика, сокращать узкие места и поддерживать быстрое масштабирование является ключевым фактором их внедрения в различных секторах, таких как финансы, здравоохранение, телекоммуникации и электронная коммерция. Поскольку предприятия стремятся модернизировать свои ИТ-процессы, архитектура фабрик становится стратегическим вложением средств для обеспечения производительности и готовности к будущим изменениям.

Сдержанность/Вызов

Сложные задачи внедрения и интеграции

• Несмотря на все преимущества, внедрение архитектуры коммутационной сети ЦОД может быть сложным и дорогостоящим, особенно для организаций, переходящих с устаревших систем. Проблемы, связанные с совместимостью инфраструктуры, системной интеграцией и обучением персонала, могут замедлить развертывание и увеличить эксплуатационные расходы.
  • Например, многие предприятия испытывают трудности с интеграцией новых технологий коммутации с существующим аппаратным и программным обеспечением, что приводит к более высоким затратам на проект и более длительным срокам внедрения.
• Кроме того, высокие капитальные затраты, связанные с модернизацией сетевой инфраструктуры, особенно таких компонентов, как высокоскоростные коммутаторы, кабели и современные контроллеры, могут стать серьезным препятствием для малых и средних предприятий или центров обработки данных, работающих в условиях ограниченного бюджета.
• Кибербезопасность — ещё одна проблема, поскольку высокоавтоматизированные и взаимосвязанные среды центров обработки данных становятся всё более привлекательными целями для изощрённых кибератак. Обеспечение сквозной безопасности в сетях требует передовых технологий шифрования, контроля доступа и возможностей обнаружения угроз в режиме реального времени.
• Решение этих проблем посредством решений, нейтральных по отношению к поставщикам, более высоких стандартов взаимодействия и разработки более доступных моделей развертывания, таких как программно-определяемые фабрики или предложения «как услуга», будет иметь решающее значение для преодоления сопротивления и раскрытия полного потенциала технологий фабрик центров обработки данных.

Объем мирового рынка фабрик ЦОД

Рынок сегментирован по компонентному составу, размеру предприятия, типу, области применения и конечному пользователю.

• По компонентам

По компонентному составу глобальный рынок фабрик ЦОД сегментируется на решения и услуги. Сегмент решений доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 63,5% в 2024 году благодаря растущему внедрению инфраструктуры на основе фабрик, поддерживающей масштабируемые сети с низкой задержкой. Эти решения включают коммутаторы фабрик, контроллеры и программное обеспечение, обеспечивающие гибкие среды программно-определяемых сетей (SDN). Предприятия и гипермасштабные центры обработки данных всё чаще используют фабрики для обработки высокой пропускной способности данных, рабочих нагрузок ИИ и облачных приложений.

Ожидается, что сегмент услуг будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на консалтинг, интеграцию и управляемые услуги. По мере перехода от устаревших систем к современным структурам центров обработки данных организациям требуется экспертное руководство по развертыванию, оптимизации и обслуживанию. Рост использования аутсорсинга управления центрами обработки данных и растущая сложность ИТ-инфраструктуры ускоряют спрос на профессиональные услуги, обеспечивающие бесперебойную работу и масштабируемость.

• По размеру предприятия

В зависимости от размера предприятий рынок сегментируется на малые и средние предприятия (МСП) и крупные предприятия. Крупные предприятия занимали наибольшую долю рынка – 71,3% в 2024 году – благодаря большому объёму трафика данных и потребностям в развитой инфраструктуре. Эти организации часто используют многооблачные среды и нуждаются в масштабируемых архитектурах центров обработки данных для поддержки автоматизации, безопасности и производительности в любых масштабах. Предприятия в таких секторах, как банковское дело, телекоммуникации и здравоохранение, используют высокопроизводительные сетевые решения для критически важных приложений.

Ожидается, что сегмент малого и среднего бизнеса будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год благодаря росту цифровизации, миграции в облако и внедрению моделей «как услуга». Экономичные решения для построения сетевых структур и упрощенные платформы управления сетями позволяют малым и средним предприятиям модернизировать свою ИТ-инфраструктуру без значительных капиталовложений. Кроме того, растущая осведомленность о преимуществах сетевых структур с точки зрения эффективности, безопасности и гибкости стимулирует их внедрение среди малого бизнеса.

• По типу

В зависимости от типа мировой рынок коммутационных фабрик для центров обработки данных сегментируется на традиционные трёхуровневые коммутационные фабрики и коммутационные фабрики. Сегмент коммутационных фабрик доминировал на рынке с самой высокой долей выручки в 63,5% в 2024 году благодаря своей способности сокращать задержки и оптимизировать поток трафика в центрах обработки данных. Коммутационные фабрики играют ключевую роль в построении масштабируемых инфраструктур с высокой пропускной способностью, подходящих для облачных сервисов, ИИ-нагрузок и аналитики в режиме реального времени. Крупнейшие поставщики, такие как Cisco и Arista, постоянно внедряют инновации для повышения производительности и программируемости коммутаторов.

Ожидается, что сегмент традиционных трёхуровневых фабрик будет демонстрировать более медленные темпы роста, поскольку предприятия всё чаще переходят на более плоские архитектуры типа «листья-позвоночник» для повышения эффективности. Тем не менее, некоторые устаревшие центры обработки данных всё ещё используют трёхуровневую модель из-за существующих инвестиций и проблем совместимости. Тем не менее, коммутаторы на основе фабрик остаются явным преимуществом для высокопроизводительных сред центров обработки данных, готовых к будущему.

• По применению

По сфере применения рынок сегментируется на следующие сферы: ИТ и коммуникации, банковские и финансовые услуги, здравоохранение, розничная торговля, СМИ и развлечения и другие. Сегмент ИТ и коммуникаций занимал доминирующую долю рынка в 36,9% в 2024 году благодаря значительному росту объёма данных, генерируемых облачными сервисами, приложениями искусственного интеллекта и сетями 5G. Предприятиям этого сектора необходима высокоскоростная инфраструктура с низкой задержкой для обеспечения бесперебойной передачи данных, автоматизации и организации сетей.

Прогнозируется, что сегмент банковских и финансовых услуг будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год в связи с растущим спросом на безопасную, надежную и масштабируемую инфраструктуру для поддержки цифрового банкинга, транзакций в режиме реального времени и обнаружения мошенничества. Сетевые инфраструктуры позволяют банкам повысить безопасность данных, поддерживать высокочастотные торговые системы и обеспечивать бесперебойную работу критически важных операций. Кроме того, соблюдение нормативных требований и растущие киберугрозы еще больше обусловливают необходимость внедрения надежных сетевых решений в секторе банковских и финансовых услуг.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя глобальный рынок фабрик ЦОД сегментируется на поставщиков облачных услуг и поставщиков телекоммуникационных услуг. Сегмент поставщиков облачных услуг обеспечил наибольшую долю выручки в 58,8% в 2024 году благодаря их высокой потребности в масштабируемой, автоматизированной и ориентированной на производительность инфраструктуре ЦОД. Ведущие игроки облачных технологий, такие как AWS, Microsoft Azure и Google Cloud, используют архитектуры фабрик для эффективной обработки больших объемов данных и динамического распределения рабочей нагрузки.

Ожидается, что сегмент поставщиков телекоммуникационных услуг будет расти самыми быстрыми темпами в год в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено внедрением сетей 5G, увеличением числа периферийных центров обработки данных и ростом спроса на подключение в режиме реального времени. Телекоммуникационные компании модернизируют свою инфраструктуру для поддержки приложений со сверхнизкой задержкой и высокой пропускной способностью, таких как потоковое видео, Интернет вещей и иммерсивные технологии. Коммутационные структуры центров обработки данных позволяют телекоммуникационным компаниям оптимизировать сетевые операции и поддерживать виртуализацию сетевых функций (NFV) и программно-определяемые сети (SDN).

Региональный анализ мирового рынка фабрик центров обработки данных

• Северная Америка доминировала на мировом рынке инфраструктуры центров обработки данных с наибольшей долей выручки в 39,6% в 2024 году, что было обусловлено быстрым расширением облачных сервисов, возросшим спросом на высокопроизводительные вычисления и широким внедрением инициатив цифровой трансформации в различных отраслях.
• Предприятия и поставщики услуг в регионе отдают приоритет масштабируемости, производительности с низкой задержкой и надежной сетевой архитектуре, что делает коммутационные структуры центров обработки данных важнейшим компонентом современных центров обработки данных, особенно при поддержке рабочих нагрузок ИИ, Интернета вещей и больших данных.
• Лидерство региона подкрепляется значительными инвестициями в гипермасштабные центры обработки данных, развитой ИТ-инфраструктурой и присутствием крупных технологических компаний, что укрепляет позиции Северной Америки как ключевого рынка решений для коммутации центров обработки данных как в частном, так и в государственном секторе.

Обзор рынка фабрик центров обработки данных в США

Рынок фабрик ЦОД в США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в 79,5% в Северной Америке благодаря ускоренному внедрению облачных вычислений, периферийных вычислений и приложений на базе искусственного интеллекта. Присутствие крупных операторов гипермасштабных ЦОД и поставщиков облачных услуг, таких как Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud, значительно повышает спрос. Предприятия всё чаще отдают предпочтение масштабируемой и программируемой сетевой инфраструктуре с низкой задержкой, что усиливает потребность в современных фабриках ЦОД. Кроме того, продолжающийся переход к программно-определяемым сетям (SDN) и виртуализации сетевых функций (NFV) дополнительно способствует расширению рынка в США.

Обзор европейского рынка фабрик ЦОД

Ожидается, что европейский рынок фабрик ЦОД продемонстрирует существенный среднегодовой рост в течение прогнозируемого периода, в первую очередь благодаря регулированию суверенитета данных, соблюдению GDPR и росту внедрения облачных сервисов. Европейские предприятия модернизируют свою ИТ-инфраструктуру для повышения эффективности, автоматизации и производительности сетей. Рынок выигрывает от высокого спроса в таких странах, как Германия, Великобритания и Нидерланды, где ускоряются инициативы цифровой трансформации и проекты «умных городов». Кроме того, требования устойчивого развития стимулируют внедрение энергоэффективных технологий ЦОД, что дополнительно стимулирует спрос на передовые архитектуры фабрик.

Обзор рынка фабрик центров обработки данных в Великобритании

Ожидается, что рынок фабрик ЦОД в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря растущей цифровизации услуг государственного и частного секторов. Ключевыми драйверами роста являются развитый сектор финансовых услуг страны, растущий спрос на облачные приложения и расширяющаяся инфраструктура 5G. Кроме того, предприятия осваивают гибридные и многооблачные среды, что требует гибких и отказоустойчивых сетей ЦОД. Внедрение фабрик ЦОД в Великобритании также поддерживается инвестициями в технологии искусственного интеллекта, машинного обучения и периферийных вычислений.

Обзор рынка центров обработки данных в Германии

Ожидается, что рынок инфраструктуры центров обработки данных в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами, чему способствуют усилия страны по цифровизации промышленности и мощная производственная база. Стремление к интеграции Индустрии 4.0 и Интернета вещей повышает спрос на высокопроизводительные масштабируемые сетевые инфраструктуры. Немецкие предприятия ценят безопасную инфраструктуру, отвечающую требованиям конфиденциальности, что стимулирует инвестиции в сети центров обработки данных нового поколения. Более того, наличие крупных центров размещения и облачных дата-центров, особенно во Франкфурте, делает Германию стратегическим центром передовых технологий центров обработки данных.

Обзор рынка фабрик ЦОД в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Прогнозируется, что рынок фабрики ЦОД в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами в год на уровне 25,2% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать взрывной рост числа пользователей интернета, мобильных приложений и цифровых услуг в таких странах, как Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии. В регионе наблюдаются масштабные инвестиции в гипермасштабные ЦОД и облачную инфраструктуру для поддержки цифровой экономики. Кроме того, благоприятные государственные инициативы, внедрение сетей 5G и расширение сектора электронной коммерции обуславливают потребность в высокоскоростных, автоматизированных и гибких сетях ЦОД в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Обзор рынка фабрик центров обработки данных в Японии

Рынок коммутационных сетей центров обработки данных в Японии набирает обороты благодаря передовой технологической инфраструктуре и растущему спросу на безопасную и высокопроизводительную передачу данных. Расширение инициатив «умных городов», развертывание сетей 5G и растущая зависимость от приложений искусственного интеллекта стимулируют потребность в сетях центров обработки данных с низкой задержкой. Компании инвестируют в масштабируемые и отказоустойчивые коммутационные сети центров обработки данных для поддержки цифровых услуг и автоматизации. Более того, стратегический акцент Японии на энергоэффективности и надежности способствует внедрению современных коммутационных технологий.

Обзор рынка фабрик ЦОД в Китае

В 2024 году Китай занял наибольшую долю выручки на рынке фабрик ЦОД в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря активному развитию цифровой инфраструктуры и мощной государственной поддержке локализации данных и облачных вычислений. Крупные китайские технологические компании активно инвестируют в гипермасштабные ЦОД и возможности искусственного интеллекта, что требует высокопроизводительных сетевых фабрик с малой задержкой. Лидерство страны в проектах умных городов и промышленного Интернета вещей также способствует росту спроса. Внутренние инновации, экономичное производство оборудования и быстрорастущая пользовательская база делают Китай ключевым центром развития фабрик ЦОД в регионе.

Доля на мировом рынке фабрик ЦОД

Лидерами отрасли Data Center Fabric являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Arista Networks, Inc. (США)
• Brocade Communications Systems (Broadcom) (США)
• Cisco Systems, Inc. (США)
• Dell Technologies (США)
• Корпорация IBM (США)
• Extreme Networks (США)
• Hewlett Packard (США)
• Huawei Technologies (Китай)
• Juniper Networks (США)
• NEC (Япония)
• Nokia (Финляндия)
• VMware (США)

Каковы последние события на мировом рынке коммутационных фабрик центров обработки данных?

• В мае 2023 года компания Cisco Systems, Inc. представила коммутаторы серии Nexus 9800 нового поколения, предназначенные для создания высокопроизводительных масштабируемых решений для построения фабрики коммутации центров обработки данных, оптимизированной для рабочих нагрузок искусственного интеллекта/машинного обучения и гибридных облачных сред. Этот запуск укрепляет лидерство Cisco на мировом рынке фабрики коммутации центров обработки данных, удовлетворяя растущий спрос на программируемые и энергоэффективные сетевые архитектуры с низкой задержкой. Новая серия поддерживает расширенные функции телеметрии, автоматизации и аналитики в реальном времени, позволяя предприятиям подготовить свои центры обработки данных к будущему.
• В апреле 2023 года компания Juniper Networks объявила о стратегическом сотрудничестве с ServiceNow, направленном на интеграцию сетевого решения Juniper Apstra на основе намерений с платформой управления ИТ-операциями ServiceNow. Целью этого партнерства является упрощение и автоматизация управления инфраструктурой центров обработки данных, повышение прозрачности, качества обслуживания и предоставления сетевых ресурсов. Интеграция подчеркивает стремление Juniper развивать операции на базе искусственного интеллекта (AIOps) в сетях центров обработки данных, что соответствует тенденциям в отрасли в сторону автономной инфраструктуры и эксплуатационной эффективности.
• В марте 2023 года компания Arista Networks представила свою платформу Universal Cloud Network (UCN) 2023, которая расширяет возможности фабрики облачных центров обработки данных до периферийных и корпоративных сред. UCN 2023, созданная на базе флагманского программного обеспечения EOS и коммутационных платформ 400G, оптимизирована для высокоплотных и высокопроизводительных рабочих нагрузок в центрах обработки данных с искусственным интеллектом, в облаке и корпоративных центрах обработки данных. Эта разработка подчёркивает ориентацию Arista на масштабируемые программно-определяемые архитектуры фабрик, отвечающие растущим требованиям к производительности и гибкости современной цифровой инфраструктуры.
• В феврале 2023 года компания Huawei Technologies представила решение для гиперконвергентных сетей центров обработки данных CloudFabric 3.0, ориентированное на предприятия и поставщиков услуг, которым необходима сверхбыстрая, интеллектуальная и бесперебойная работа сети. Используя технологии управления на базе искусственного интеллекта и автономного вождения, CloudFabric 3.0 поддерживает разнообразные рабочие нагрузки, включая облачные вычисления, обработку больших данных и высокопроизводительные вычисления (HPC). Инновации Huawei отражают её стратегическое намерение расширить свою долю на мировом рынке сетей центров обработки данных, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и странах с развивающейся экономикой.
• В январе 2023 года компания Dell Technologies расширила свой портфель услуг SmartFabric, добавив новые возможности интеграции с сетевым оборудованием PowerSwitch и средами VMware NSX. Эти расширенные предложения позволяют заказчикам развертывать автоматизированные масштабируемые фабрики центров обработки данных с упрощенными эксплуатацией и управлением жизненным циклом. Этот шаг подчёркивает видение Dell по предоставлению открытых современных сетевых решений, которые расширяют возможности стратегий гибридного облака и периферийных центров обработки данных, удовлетворяя растущий спрос на гибкость и эффективность ИТ-инфраструктуры.

SKU-50160