Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка цифровой логистики – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка цифровой логистики

• Объем мирового рынка цифровой логистики в 2024 году оценивался в 35,32 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  150,86 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 19,90% в прогнозируемый период.
• Рост рынка обусловлен быстрым внедрением передовой аналитики, автоматизации, отслеживания на основе Интернета вещей и инструментов оптимизации на основе искусственного интеллекта в цепочках поставок. Растущая потребность в ускорении поставок, улучшении прозрачности цепочек поставок и оптимизации затрат стимулирует инвестиции предприятий различных отраслей в цифровые логистические решения.
• Растущее проникновение электронной коммерции и многоканальной розничной торговли в сочетании с растущими ожиданиями клиентов относительно обновлений информации о доставке в режиме реального времени еще больше стимулируют рост рынка во всех регионах мира.

Анализ рынка цифровой логистики

• Рынок цифровой логистики переживает существенные изменения, поскольку компании переходят от традиционных логистических систем к полностью интегрированным платформам на основе данных, которые повышают операционную эффективность и процесс принятия решений.
• Высокие темпы внедрения облачных логистических решений обеспечивают лучшую масштабируемость, гибкость и глобальную доступность логистических операций.
• Северная Америка доминирует на мировом рынке цифровой логистики с наибольшей долей выручки в 36,5% в 2024 году, чему способствуют хорошо налаженная логистическая инфраструктура, устойчивый рост электронной коммерции и раннее внедрение технологий искусственного интеллекта и Интернета вещей.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемый период, чему будут способствовать быстрая индустриализация, увеличение объемов трансграничной торговли и значительные государственные инвестиции в интеллектуальную инфраструктуру в таких странах, как Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии.
• Сегмент решений обеспечил наибольшую долю рынка в 62,8% выручки в 2024 году благодаря растущему спросу на передовые логистические платформы, которые интегрируют отслеживание в режиме реального времени, оптимизацию маршрутов, предиктивную аналитику и управление запасами. Компании инвестируют в цифровые логистические решения для повышения прозрачности цепочки поставок, снижения операционных расходов и повышения эффективности доставки.

Область отчета и сегментация рынка цифровой логистики     

Тенденции рынка цифровой логистики

Растущее внедрение ИИ, Интернета вещей и больших данных для сквозной оптимизации цепочки поставок

• На мировом рынке цифровой логистики наблюдается устойчивая тенденция к интеграции искусственного интеллекта (ИИ), Интернета вещей (IoT) и аналитики больших данных в операции цепочек поставок.
• Эти технологии позволяют отслеживать товары в режиме реального времени, осуществлять интеллектуальное прогнозирование и проводить расширенный анализ данных, предлагая более глубокое понимание уровней запасов, эффективности транспортировки и колебаний спроса.
• Логистические платформы на базе искусственного интеллекта могут прогнозировать сбои в цепочке поставок, оптимизировать маршруты доставки и снижать эксплуатационные расходы за счет автоматизированного принятия решений.
  • Например, поставщики логистических услуг внедряют системы на базе искусственного интеллекта, которые используют актуальные данные о дорожном движении, погоде и загруженности портов для динамического перенаправления грузов и минимизации задержек.
• Эта тенденция значительно повышает эффективность, прозрачность и устойчивость логистических сетей, делая цифровые логистические решения все более привлекательными для предприятий розничной торговли, автомобилестроения, здравоохранения и производства.
• Аналитика больших данных также помогает выявлять неэффективные ситуации, прогнозировать сезонные всплески спроса и улучшать обслуживание клиентов за счет более точной оценки сроков доставки.

Динамика рынка цифровой логистики

Водитель

Растущий спрос на прозрачность и эффективность цепочки поставок в режиме реального времени

• Растущая потребность в отслеживании операций цепочки поставок в режиме реального времени является основным фактором развития мирового рынка цифровой логистики.
• Решения в области цифровой логистики предлагают такие возможности, как отслеживание поставок в режиме реального времени, автоматизированное управление заказами и прогнозная аналитика для повышения операционной эффективности.
• Такие отрасли, как розничная торговля и электронная коммерция, здравоохранение и автомобилестроение, все чаще используют облачные логистические платформы, чтобы удовлетворить ожидания потребителей в отношении более быстрых и прозрачных услуг доставки.
• Расширение числа устройств с поддержкой Интернета вещей и развертывание сетей 5G обеспечивают высокоскоростную передачу данных, низкую задержку и бесперебойную связь между логистическими активами.
• Рынок благодаря своей развитой логистической инфраструктуре, раннему внедрению технологий и сильному присутствию ведущих поставщиков услуг цифровой логистики

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты на внедрение и риски кибербезопасности

• Значительные первоначальные инвестиции, необходимые для внедрения решений цифровой логистики, включая лицензирование программного обеспечения, установку оборудования и системную интеграцию, остаются препятствием для малых предприятий.
• Переход от устаревших логистических систем к полностью цифровым платформам может быть сложным и ресурсоемким, часто требующим обучения персонала и реорганизации процессов.
• Угрозы кибербезопасности представляют собой серьезную проблему, поскольку цифровые логистические платформы управляют огромными объемами конфиденциальных данных о грузах, поставщиках и клиентах.
• Потенциальные риски включают утечки данных, атаки программ-вымогателей и несанкционированный доступ к системам отслеживания отправлений в режиме реального времени, что может нарушить работу и подорвать доверие клиентов.
• Соблюдение различных правил защиты данных в разных странах еще больше усложняет работу многонациональных поставщиков логистических услуг.
• Эти факторы могут ограничивать темпы внедрения, особенно в регионах с низкой технологической готовностью или повышенной чувствительностью к вопросам конфиденциальности данных.

Сфера охвата рынка цифровой логистики

Рынок сегментирован по принципу компонентов, развертывания, применения и конечного использования.

• По компонентам

По компонентному составу мировой рынок цифровой логистики сегментируется на решения и услуги. Сегмент решений занял наибольшую долю рынка – 62,8% – в 2024 году. Это обусловлено растущим спросом на передовые логистические платформы, интегрирующие отслеживание в режиме реального времени, оптимизацию маршрутов, предиктивную аналитику и управление запасами. Компании инвестируют в решения для цифровой логистики для повышения прозрачности цепочек поставок, снижения операционных расходов и повышения эффективности доставки. Рост трансграничной электронной коммерции и необходимость управления сложными глобальными цепочками поставок еще больше усилили внедрение надежных решений на основе искусственного интеллекта и Интернета вещей.

Ожидается, что сегмент услуг будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку предприятия всё чаще обращаются за услугами консалтинга, интеграции и поддержки для максимизации отдачи от своих инвестиций в цифровую логистику. Поставщики услуг позволяют организациям легко развертывать, настраивать и обслуживать логистические системы, обеспечивая при этом плавную интеграцию с существующими ERP-, CRM- и складскими платформами. Эта тенденция усиливается растущей потребностью в управляемых услугах для обеспечения бесперебойной работы, безопасности и масштабируемости в быстро меняющихся логистических средах.

• По развертыванию

По принципу развертывания глобальный рынок цифровой логистики подразделяется на облачные и локальные решения. Облачный сегмент обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря своей масштабируемости, экономической эффективности и возможности поддержки удалённых операций. Облачные платформы цифровой логистики позволяют компаниям получать доступ к данным о цепочках поставок в режиме реального времени из любой точки мира, что позволяет гибко принимать решения и быстрее реагировать на сбои. Растущее внедрение логистических решений на базе SaaS в Северной Америке, обусловленное высоким уровнем проникновения электронной коммерции и спросом на гибкую инфраструктуру, закрепило доминирующую роль облачных технологий.

Ожидается, что сегмент локальных решений будет стабильно расти в течение прогнозируемого периода, поскольку в некоторых отраслях, таких как оборонная промышленность, фармацевтика и производство дорогостоящих товаров, требуется полный контроль данных и строгое соблюдение требований безопасности. Локальные решения подходят для предприятий со строгими нормативными требованиями и масштабными собственными ИТ-ресурсами, предлагая полную настройку и интеграцию с проприетарными системами.

• По применению

В зависимости от сферы применения глобальный рынок цифровой логистики сегментируется на управление транспортом, управление складом, управление заказами, EDI и другие. Сегмент управления транспортом обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году, что обусловлено потребностью в эффективном управлении автопарком, оптимизации маршрутов доставки и отслеживании грузов в режиме реального времени. Рост цен на топливо, ожидания клиентов в отношении более быстрой доставки и нормативные требования к отчетности о соответствии требованиям дополнительно стимулируют компании к цифровизации транспортных процессов.

Ожидается, что сегмент управления складом будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать тенденции автоматизации, растущее внедрение робототехники и спрос на интеллектуальные решения для хранения. Системы управления складом на базе искусственного интеллекта (ИИ) повышают эффективность использования пространства, сокращают количество ошибок, связанных с человеческим фактором, и обеспечивают полную интеграцию с системами электронной коммерции и ERP-системами. Аналогичным образом, решения для управления заказами и EDI демонстрируют устойчивое внедрение в связи с необходимостью синхронизированной и безошибочной обработки заказов в многоканальной розничной торговле.

• По конечному использованию

По принципу конечного использования глобальный рынок цифровой логистики сегментируется на следующие сегменты: розничная торговля и электронная коммерция, автомобилестроение, здравоохранение и фармацевтика, продукты питания и напитки, потребительская электроника и другие. В 2024 году сегмент розничной торговли и электронной коммерции доминировал на рынке благодаря быстрому росту онлайн-продаж, высоким ожиданиям потребителей в отношении доставки в тот же день и потребности в многоканальном выполнении заказов. Решения для цифровой логистики помогают ритейлерам сократить сроки доставки, оптимизировать распределение запасов и улучшить взаимодействие с клиентами на последней миле.

Прогнозируется, что сегмент здравоохранения и фармацевтики будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год в связи с острой необходимостью в логистике с контролируемой температурой, мониторинге поставок в режиме реального времени и соблюдении строгих правил безопасности. Расширение глобальных сетей дистрибуции вакцин и растущий спрос на точную доставку дорогостоящих медицинских препаратов ускоряют инвестиции в передовые логистические платформы.

Региональный анализ рынка цифровой логистики

• Северная Америка доминирует на мировом рынке цифровой логистики с наибольшей долей выручки в 36,5% в 2024 году, чему способствуют хорошо налаженная логистическая инфраструктура, устойчивый рост электронной коммерции и раннее внедрение технологий искусственного интеллекта и Интернета вещей.
• Предприятия отдают приоритет цифровой логистике для повышения прозрачности цепочки поставок, снижения эксплуатационных расходов и повышения эффективности доставки, особенно в регионах с развитой инфраструктурой.
• Росту способствуют достижения в таких технологиях, как искусственный интеллект, Интернет вещей и облачные платформы, а также растущее внедрение как в крупных, так и в малых и средних предприятиях (МСП).

Обзор рынка цифровой логистики в США

Рынок цифровой логистики США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 74,6%. Этому способствовал высокий спрос на электронную коммерцию и растущее внедрение передовых технологий, таких как искусственный интеллект и Интернет вещей. Тенденция к отслеживанию и автоматизации логистических операций в режиме реального времени дополнительно стимулирует рост рынка. Внедрение крупными поставщиками логистических услуг цифровых решений, таких как оптимизация маршрутов на основе искусственного интеллекта и облачные платформы, дополняет растущий спрос на эффективное управление цепочками поставок.

Обзор европейского рынка цифровой логистики

Ожидается, что европейский рынок цифровой логистики продемонстрирует значительный рост, чему будет способствовать повышенное внимание со стороны регулирующих органов к эффективности и устойчивости цепочек поставок. Предприятия ищут решения, которые улучшают прозрачность в режиме реального времени и оптимизируют логистические операции. Рост заметен как в облачных, так и в локальных решениях, причём такие страны, как Германия и Франция, демонстрируют значительное внедрение благодаря росту электронной коммерции и спроса на городскую логистику.

Обзор рынка цифровой логистики в Великобритании

Ожидается, что рынок цифровой логистики в Великобритании будет демонстрировать быстрый рост, обусловленный спросом на повышение прозрачности и эффективности цепочек поставок в городских и пригородных условиях. Более широкое внедрение облачных решений и растущая осведомлённость о преимуществах автоматизации способствуют расширению рынка. Меняющиеся нормативные акты, способствующие прозрачности и устойчивому развитию цепочек поставок, влияют на решения предприятий, обеспечивая баланс между внедрением технологий и соблюдением требований.

Обзор рынка цифровой логистики в Германии

Ожидается, что Германия станет свидетелем высоких темпов роста цифровой логистики, что обусловлено развитой промышленностью и акцентом на оптимизацию и устойчивость цепочек поставок. Немецкие предприятия отдают предпочтение передовым технологическим решениям, таким как аналитика на основе искусственного интеллекта и отслеживание на основе Интернета вещей, которые повышают операционную эффективность и снижают затраты. Интеграция этих решений как в крупные предприятия, так и в предприятия малого и среднего бизнеса способствует устойчивому росту рынка.

Обзор рынка цифровой логистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет демонстрировать самые высокие темпы роста, обусловленные быстрой урбанизацией, расширением электронной коммерции и увеличением инвестиций в логистическую инфраструктуру в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Растущая осведомлённость об отслеживании в режиме реального времени, автоматизации и аналитике данных стимулирует спрос. Государственные инициативы, направленные на цифровую трансформацию и интеллектуальную логистику, дополнительно стимулируют внедрение передовых цифровых логистических решений.

Обзор рынка цифровой логистики Японии

Ожидается, что рынок цифровой логистики Японии будет демонстрировать быстрый рост благодаря высокому потребительскому спросу на высококачественные, технологически продвинутые решения, повышающие эффективность и прозрачность цепочек поставок. Присутствие крупных поставщиков технологий и интеграция цифровой логистики в крупные предприятия ускоряют проникновение на рынок. Растущий интерес к автоматизации и отслеживанию в режиме реального времени также способствует росту.

Обзор рынка цифровой логистики в Китае

Китай занимает наибольшую долю на рынке цифровой логистики Азиатско-Тихоокеанского региона, чему способствуют быстрая урбанизация, рост проникновения электронной коммерции и повышение спроса на эффективные логистические решения. Растущий средний класс страны и ориентация на интеллектуальную логистику способствуют внедрению передовых технологий, таких как искусственный интеллект, Интернет вещей и облачные платформы. Сильный внутренний технологический потенциал и конкурентоспособное ценообразование повышают доступность рынка.

Доля рынка цифровой логистики

Лидерами отрасли цифровой логистики в первую очередь являются хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• IBM (США)
• Oracle (США)
• SAP (Германия)
• AT&T (США)
• Intel (США)
• Infosys (Индия)
• Honeywell (США)
• Eurotech SPA (Италия)
• HCL Technologies (Индия)
• ORBCOMM (США)
• Облачная логистика (США)
• Freightgate (США)
• Blue Yonder (США)
• Digilogistics (Китай)
• WebXpress (Индия)
• Ramco Systems (Индия)
• Logisuite (США)
• Импиндж (США)
• Intersec (Франция)
• ICAT Logistics (США)
• Магайя (США)

Каковы последние тенденции на мировом рынке цифровой логистики?

• В июле 2024 года компания CH Robinson Worldwide, Inc. запустила Digital Dispatch — платформу подбора грузов на базе искусственного интеллекта, призванную повысить эффективность грузоперевозок. Система использует передовые алгоритмы и анализ данных для предоставления персонализированных рекомендаций по загрузке в режиме реального времени на основе истории поиска, предпочтений и размещенного оборудования каждого перевозчика. Мгновенно отправляя оповещения по SMS или электронной почте, Digital Dispatch помогает перевозчикам быстрее находить подходящие грузы, сокращая время поиска и повышая производительность перевозок. Это нововведение отражает переход логистической отрасли к интеллектуальным, взаимосвязанным технологиям, которые оптимизируют операции и улучшают качество обслуживания.
• В июне 2024 года компания ORBCOMM представила CT 3600 — устройство нового поколения для мониторинга рефрижераторных контейнеров. CT 3600, разработанное для оптимизации управления интеллектуальными рефрижераторными парками, отличается более быстрой установкой, сниженными требованиями к компонентам и настройкой через приложение на iOS и Android. Устройство устанавливается непосредственно в шкаф контроллера рефрижератора без сверления, что минимизирует повреждения и затраты на установку. Устройство поддерживает датчики Bluetooth, оснащено долговечным аккумулятором и совместимо со всеми основными производителями оригинального оборудования (OEM). Упрощая развертывание и повышая производительность, CT 3600 помогает судоходным компаниям и компаниям по лизингу контейнеров создавать более эффективные, взаимосвязанные парки.
• В апреле 2024 года Waymo заключила партнерское соглашение с Uber Eats для запуска сервиса беспилотной доставки еды в ряде районов агломерации Финикса, включая Чендлер, Темпе и Месу. Этот инновационный сервис использует автономные электромобили Waymo, оснащенные передовыми датчиками и искусственным интеллектом, для доставки заказов без участия водителя. Клиенты, размещающие заказы в соответствующих районах, получают уведомления в приложении Uber Eats и могут отказаться от услуг курьера, если предпочитают воспользоваться услугами традиционной курьерской службы. Это сотрудничество отражает приверженность обеих компаний принципам транспорта с нулевым уровнем выбросов и передовой логистики.
• В декабре 2023 года компания Blue Yonder запустила Blue Yonder Orchestrator — решение на базе искусственного интеллекта, призванное преобразовать управление цепочками поставок. Интегрированное в платформу Luminate® Cognitive Platform, Orchestrator использует генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели (LLM) для обеспечения сквозной прозрачности, прогнозирования и предоставления интеллектуальных рекомендаций. Оно позволяет бизнес-пользователям запрашивать данные на естественном языке, получать доступ к аналитике в режиме реального времени и принимать более быстрые и обоснованные решения, не полагаясь на технические команды и не разбираясь в многочисленных программных системах. Это нововведение помогает компаниям преодолевать фрагментацию данных и пробелы в знаниях, особенно в условиях выхода на пенсию опытных специалистов по цепочкам поставок.

SKU-74507