Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка цифровых платежных шлюзов — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Анализ рынка цифровых платежных шлюзов

Глобальный рынок цифровых платежных шлюзов значительно вырос за счет растущего внедрения онлайн-покупок, мобильных платежей и достижений в области цифровых банковских технологий. Платежные шлюзы предоставляют безопасную платформу для обработки транзакций, позволяя компаниям принимать платежи с помощью кредитных/дебетовых карт, мобильных кошельков и других цифровых методов. Это удобство способствовало росту электронной коммерции, поскольку потребители все чаще выбирают более быстрые, безопасные и бесконтактные способы оплаты. Технологические достижения в области шифрования, обнаружения мошенничества и токенизации еще больше повышают безопасность и эффективность платежных шлюзов, делая их более привлекательными для предприятий из разных отраслей. Рынок также выигрывает от роста цифровых кошельков, при этом такие компании, как PayPal, Stripe и Apple Pay, набирают значительную популярность. Кроме того, появление услуг «Купить сейчас, заплатить позже» (BNPL) создает новые источники дохода для платежных шлюзов, расширяя их возможности. Региональная экспансия является еще одним ключевым фактором, поскольку компании на развивающихся рынках внедряют цифровые платежные решения для обслуживания растущего населения среднего класса. В целом рынок цифровых платежных шлюзов ожидает дальнейший рост, а инновации в области мобильных платежей, искусственного интеллекта и блокчейна изменят платежный ландшафт в ближайшие годы.

Размер рынка цифровых платежных шлюзов

Объем мирового рынка цифровых платежных шлюзов оценивался в 26,40 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 106,88 млрд долларов США к 2032 году со среднегодовым темпом роста 19,10% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год. Помимо таких аналитических данных о рынке, как рыночная стоимость, темпы роста, сегменты рынка, географический охват, участники рынка и рыночный сценарий, рыночный отчет, подготовленный командой Data Bridge Market Research, включает в себя углубленный экспертный анализ, анализ импорта/экспорта, анализ цен, анализ производства и потребления, а также анализ пестицидов.

Тенденции рынка цифровых платежных шлюзов

«Растущее использование мобильных кошельков и бесконтактных платежей»

Одной из ключевых тенденций, движущих рынок цифровых платежных шлюзов, является растущее внедрение мобильных кошельков и бесконтактных платежей. Потребители все чаще переходят на мобильные платежные решения из-за их удобства, скорости и расширенных функций безопасности. Такие компании, как Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, приобретают широкую популярность, поскольку они позволяют пользователям совершать мгновенные платежи с помощью своих смартфонов , снижая потребность в физических картах или наличных деньгах. Эта тенденция особенно заметна в таких регионах, как Северная Америка и Европа, где внедрение мобильных платежей является самым высоким. Например, в 2023 году Apple Pay продемонстрировал рост использования, и такие розничные торговцы, как Walmart и McDonald's, приняли эту технологию для бесперебойных транзакций. По мере роста спроса на мобильные платежи, цифровые платежные шлюзы развиваются для интеграции с этими платформами мобильных кошельков, обеспечивая бесперебойные платежи в розничной торговле, электронной коммерции и даже транспортных услугах, тем самым еще больше стимулируя рост рынка.

Область применения отчета и сегментация рынка цифровых платежных шлюзов   

Определение рынка цифровых платежных шлюзов

Цифровой платежный шлюз — это онлайн-сервис, который обеспечивает безопасные транзакции между покупателями и продавцами, обрабатывая платежи, осуществляемые через цифровые каналы. Он действует как мост между веб-сайтом или приложением продавца и финансовым учреждением, гарантируя, что конфиденциальная платежная информация, такая как данные кредитной карты или номера банковских счетов, надежно зашифрована.

Динамика рынка цифровых платежных шлюзов

Драйверы

• Быстрое расширение индустрии электронной коммерции

Быстрое расширение индустрии электронной коммерции в значительной степени стимулирует внедрение цифровых платежных шлюзов, поскольку эти платформы обеспечивают безопасные, эффективные и бесперебойные онлайн-транзакции. С глобальным переходом к онлайн-покупкам предприятиям требуются надежные платежные решения для удовлетворения потребностей потребителей в удобстве и безопасности. Например, такие крупные платформы электронной коммерции, как Amazon и eBay, используют такие шлюзы, как PayPal и Stripe, для ежедневной обработки миллионов транзакций, обеспечивая бесперебойный финансовый обмен через границы. Кроме того, растущая популярность услуг на основе подписки и онлайн-рынков еще больше усилила спрос на надежные платежные системы. Эта тенденция подчеркивает важную роль, которую цифровые платежные шлюзы играют в улучшении пользовательского опыта, повышении эффективности транзакций и поддержке роста экосистемы электронной коммерции, прочно позиционируя ее как ключевого драйвера рынка.

• Растущее проникновение смартфонов

Растущее проникновение смартфонов во всем мире произвело революцию в сфере цифровых платежей, обеспечив бесшовную интеграцию платежных шлюзов в мобильные приложения для повышения удобства. Поскольку смартфоны становятся основным инструментом для финансовых транзакций, мобильные кошельки, такие как Google Pay и Apple Pay, являются примером простоты и безопасности цифровых платежей. Эти кошельки используют передовые технологии, такие как Near Field Communication (NFC) и токенизация, для упрощения бесконтактных платежей, предлагая пользователям быстрый и безопасный процесс оформления заказа. Например, на таких рынках, как Индия, такие платформы, как Paytm, использовали распространение смартфонов, чтобы обеспечить широкое внедрение цифровых платежей как в городских, так и в сельских районах. Эта тенденция изменила способ финансового взаимодействия предприятий и потребителей, снизив зависимость от наличных денег и традиционных банковских методов. Таким образом, конвергенция технологий смартфонов и цифровых платежных шлюзов стала важнейшим драйвером рынка, прокладывая путь для большей финансовой инклюзивности и инноваций в платежной экосистеме.

Возможности

• Увеличение числа государственных инициатив, направленных на развитие безналичной экономики

Правительственные инициативы, направленные на содействие развитию безналичной экономики, создают значительные возможности для рынка шлюзов цифровых платежей, поощряя переход от наличных к цифровым транзакциям. Например, индийская программа «Цифровая Индия» сыграла важную роль в продвижении внедрения цифровых платежей посредством стимулов, субсидий и усовершенствований инфраструктуры. В рамках этой инициативы правительство сотрудничает с финансовыми учреждениями и платежными платформами для продвижения систем на основе унифицированного платежного интерфейса (UPI), делая цифровые транзакции доступными даже в сельской местности. Такие программы, как эта, стимулируют использование шлюзов, таких как PhonePe и Paytm, и привлекают глобальных игроков, таких как Google Pay и Amazon Pay, к расширению их деятельности. Аналогичным образом, в таких странах, как Швеция и Сингапур, государственная политика решительно поддерживает безналичные экосистемы, поощряя предприятия и потребителей внедрять цифровые платежи. Эти инициативы способствуют внедрению платежных шлюзов, представляя надежную рыночную возможность, поскольку экономики во всем мире стремятся к цифровой трансформации финансовых транзакций.

• Растущий спрос на бесконтактные платежи

Растущий спрос на бесконтактные платежи, вызванный пандемией COVID-19, создал значительную рыночную возможность для цифровых платежных шлюзов. Поскольку проблемы со здоровьем и безопасностью заставляют потребителей и предприятия минимизировать физический контакт, шлюзы стали необходимым условием для проведения безопасных бесконтактных транзакций в розничной торговле, гостиничном бизнесе и других отраслях услуг. Например, такие платежные решения, как Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, позволяют пользователям совершать покупки простым касанием смартфона или носимого устройства, устраняя необходимость в наличных или считывании карт. Этот сдвиг был особенно заметен в продуктовых магазинах, ресторанах и системах общественного транспорта, где приоритетом являются быстрые и гигиеничные способы оплаты. Согласно отраслевым отчетам, ожидается, что глобальный рынок бесконтактных платежей существенно вырастет, что отражает эту возросшую зависимость. По мере того, как все больше предприятий интегрируют бесконтактные решения, спрос на передовые платежные шлюзы продолжает расти, стимулируя инновации и расширение рынка в экосистеме цифровых платежей.

Ограничения/Проблемы

• Проблемы безопасности и киберугрозы

Проблемы безопасности и киберугрозы являются критическими проблемами на рынке цифровых платежных шлюзов, поскольку растущее принятие цифровых транзакций сделало платежные системы основными целями для киберпреступников. Громкие инциденты, такие как утечка данных 2020 года, затронувшая Paytm, когда хакеры, как сообщается, получили доступ к конфиденциальным данным пользователей, подчеркивают уязвимость цифровых платежных платформ к сложным атакам. Такие нарушения могут привести к финансовым потерям, репутационному ущербу и потере доверия клиентов, которые трудно восстановить на конкурентном рынке. Кроме того, обеспечение соответствия глобальным стандартам безопасности, таким как PCI DSS, и интеграция передовых технологий обнаружения мошенничества может быть ресурсоемким для поставщиков, особенно стартапов и небольших игроков. Эта проблема еще больше усугубляется меняющимся характером киберугроз, требующим постоянных инвестиций в инфраструктуру безопасности. В результате многие потенциальные пользователи, особенно в развивающихся регионах, по-прежнему не решаются использовать цифровые платежные шлюзы, считая их менее безопасными, чем традиционные способы оплаты, что в конечном итоге влияет на рост рынка.

• Высокие транзакционные издержки

Высокие транзакционные издержки являются существенной проблемой на рынке цифровых платежных шлюзов, особенно для малых и средних предприятий (МСП) и предприятий, работающих в регионах, чувствительных к ценам. Провайдеры платежных шлюзов обычно взимают плату, которая включает в себя расходы на настройку, комиссии за транзакцию и сборы за конвертацию валюты для трансграничных транзакций, которые могут быстро накапливаться. Например, такие платформы, как PayPal, взимают комиссию в размере 2,9% плюс фиксированную сумму за транзакцию в США, а международные транзакции влекут за собой дополнительные трансграничные и валютные комиссии. Эти издержки могут подрывать маржу прибыли, затрудняя для малого бизнеса принятие или поддержание цифровых платежных решений. На рынках, где клиенты очень чувствительны к цене, эти сборы могут удерживать компании от использования шлюзов вообще, поскольку они могут переложить дополнительные расходы на клиентов, потенциально отпугивая их. Это создает значительный барьер для принятия и расширения рынка, поскольку в таких сценариях часто предпочтительны экономически эффективные альтернативы или традиционные наличные транзакции.

В этом отчете о рынке содержатся сведения о последних новых разработках, правилах торговли, анализе импорта-экспорта, анализе производства, оптимизации цепочки создания стоимости, доле рынка, влиянии внутренних и локальных игроков рынка, анализируются возможности с точки зрения новых источников дохода, изменений в правилах рынка, анализ стратегического роста рынка, размер рынка, рост рынка категорий, ниши приложений и доминирование, одобрения продуктов, запуски продуктов, географические расширения, технологические инновации на рынке. Чтобы получить больше информации о рынке, свяжитесь с Data Bridge Market Research для получения аналитического обзора, наша команда поможет вам принять обоснованное рыночное решение для достижения роста рынка.

Масштаб рынка цифровых платежных шлюзов

Рынок сегментирован на основе типа, размера организации и конечного пользователя. Рост среди этих сегментов поможет вам проанализировать сегменты с незначительным ростом в отраслях и предоставить пользователям. Рост среди этих сегментов поможет вам проанализировать сегменты с незначительным ростом в отраслях и предоставить пользователям ценный обзор рынка и рыночные идеи, которые помогут им принимать стратегические решения для определения основных рыночных приложений.

Тип

• Хостинг
• Неразмещенный

Размер организации

• Малые и средние предприятия (МСП)
• Крупные предприятия

Конечный пользователь

• Путешествовать
• Розничная торговля
• Банковское дело, финансовые услуги и страхование (BFSI)
• СМИ и развлечения
• Другие

Региональный анализ рынка цифровых платежных шлюзов

Рынок анализируется, и предоставляются сведения о размерах рынка и тенденциях по странам, типу, размеру организации и конечному пользователю. Рост среди этих сегментов поможет вам проанализировать сегменты с незначительным ростом в отраслях и предоставить пользователям, как указано выше.

В отчете о рынке рассматриваются следующие страны: США, Канада, Мексика в Северной Америке, Германия, Швеция, Польша, Дания, Италия, Великобритания, Франция, Испания, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Турция, Россия, остальные страны Европы в Европе, Япония, Китай, Индия, Южная Корея, Новая Зеландия, Вьетнам, Австралия, Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Филиппины, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), Бразилия, Аргентина, остальные страны Южной Америки как часть Южной Америки, ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Катар, Кувейт, Южная Африка, остальные страны Ближнего Востока и Африки (MEA) как часть Ближнего Востока и Африки (MEA).

Северная Америка доминирует на мировом рынке цифровых платежных шлюзов, чему способствуют передовая технологическая инфраструктура, широкое внедрение решений безналичной оплаты и присутствие крупных игроков на рынке. Регион выигрывает от высокого проникновения интернета, растущей активности электронной коммерции и сильного предпочтения потребителей безопасных и эффективных систем онлайн-платежей. Это доминирование дополнительно поддерживается правительственными инициативами, продвигающими цифровые транзакции и интеграцией инновационных технологий, таких как ИИ и блокчейн, в платежные шлюзы.

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке шлюзов цифровых платежей в прогнозируемый период. Этот рост обусловлен быстрой цифровой трансформацией, ростом проникновения смартфонов и расширением электронной коммерции в таких странах, как Индия, Китай и Юго-Восточная Азия. Правительственные инициативы, продвигающие безналичную экономику, такие как индийская программа Digital India и фокус Китая на мобильных платежных системах, еще больше стимулируют принятие шлюзов цифровых платежей. Молодое, технически подкованное население региона и растущая интернет-подключенность также вносят значительный вклад в эту траекторию роста.

Раздел отчета по странам также содержит отдельные факторы, влияющие на рынок, и изменения в регулировании рынка, которые влияют на текущие и будущие тенденции рынка. Такие данные, как анализ цепочки создания стоимости сверху и снизу, технические тенденции и анализ пяти сил Портера, тематические исследования, являются некоторыми из указателей, используемых для прогнозирования рыночного сценария для отдельных стран. Кроме того, при предоставлении прогнозного анализа данных по странам учитываются наличие и доступность глобальных брендов и их проблемы из-за большой или малой конкуренции со стороны местных и отечественных брендов, влияние внутренних тарифов и торговых путей.

Доля рынка цифровых платежных шлюзов

Конкурентная среда рынка содержит сведения о конкурентах. Включены сведения о компании, ее финансах, полученном доходе, рыночном потенциале, инвестициях в исследования и разработки, новых рыночных инициативах, глобальном присутствии, производственных площадках и объектах, производственных мощностях, сильных и слабых сторонах компании, запуске продукта, широте и широте продукта, доминировании приложений. Приведенные выше данные касаются только фокуса компаний на рынке.

Лидерами рынка цифровых платежных шлюзов, работающими на рынке, являются:

• Amazon Payments, Inc. (США)
• CCBill, LLC (США)
• AsiaPay Limited (Гонконг)
• MercadoLibre SRL (Аргентина)
• Корпорация Web Active (Австралия)
• NAB Transact (Австралия)
• e-Path (Австралия)
• Cardstream Limited (Великобритания)
• Svea Bank (Швеция)
• Certitrade (Швеция)
• ServiRed (Испания)
• Kiplepay Sdn Bhd (Малайзия)
• MyGate (Южная Африка)
• 99bill (Китай)
• PAGOS ONLINE SA (Колумбия)
• WebMoney (Россия)
• PESOPAY (Филиппины)
• GPUK LLP (Великобритания)
• Klarna Bank AB (Швеция)
• Stripe, Inc. (США)
• PayPal (США)
• Бинстрим (Канада)
• Worldpay LLC (Великобритания)
• Paytm (Индия)

Последние разработки на рынке цифровых платежных шлюзов

• В феврале 2024 года Adyen объединилась с Billie, чтобы представить услуги «Купить сейчас, заплатить позже» для предприятий по всей Европе. Решение Billie легко интегрируется с Adyen, что позволяет магазинам активировать его всего за несколько щелчков мыши
• В мае 2023 года Stripe объединилась с Airbnb, чтобы обеспечить возможность банковских платежей для гостей Airbnb посредством прямых транзакций по банковскому счету.
• В сентябре 2022 года PhonePe, лидер Unified Payments Interface (UPI), объявил о планах запустить собственный платежный шлюз в качестве расширения своего платежного сервиса UPI на основе QR-кода и транзакций в приложении. Ожидалось, что шлюз дебютирует в первом квартале 2023 года.
• В мае 2022 года MasterCard заключила партнерское соглашение с CRED, чтобы позволить держателям кредитных карт Mastercard совершать простые, безопасные и дорогостоящие транзакции с помощью приложения CRED на любом мобильном устройстве.
• В октябре 2021 года PayPal приобрела Paidy, ведущую платежную платформу и поставщика решений Buy Now, Pay Later в Японии. Целью этого приобретения было расширение возможностей PayPal и укрепление ее присутствия на внутреннем рынке платежей Японии.

SKU-73289