Глобальный рынок цифровых платежей — тенденции отрасли и прогноз до 2030 года

Анализ и размер рынка цифровых платежей

Цифровые платежи в последние годы пережили значительный рост и трансформацию, революционизировав способ, которым частные лица и компании проводят финансовые транзакции. Рынок цифровых платежей является высококонкурентным и включает в себя множество игроков, предлагающих широкий спектр услуг. Устоявшиеся финансовые учреждения, технологические компании и финтех-стартапы активно вовлечены в эту сферу.

Компания Data Bridge Market Research анализирует, что рынок цифровых платежей, объем которого в 2022 году составил 94,34 млрд долларов США, как ожидается, достигнет 317,27 млрд долларов США к 2030 году при среднегодовом темпе роста 20,60% в прогнозируемый период с 2023 по 2030 год. Помимо таких рыночных данных, как рыночная стоимость, темпы роста, сегменты рынка, географический охват, участники рынка и рыночный сценарий, рыночный отчет, подготовленный командой Data Bridge Market Research, включает в себя углубленный экспертный анализ, анализ импорта/экспорта, анализ цен, анализ производства и потребления, а также анализ пестицидов.

Масштаб и сегментация рынка цифровых платежей  

Определение рынка

Цифровые платежи относятся к электронным транзакциям, которые облегчают перевод средств или обмен денежной стоимостью между физическими лицами, предприятиями или организациями. Они охватывают различные методы, такие как онлайн-платежи, мобильные платежи, бесконтактные платежи и цифровые кошельки. Эти транзакции проводятся через цифровые платформы, используя такие технологии, как мобильные устройства, подключение к Интернету и защищенные платежные шлюзы. Цифровые платежи предлагают удобство, скорость и безопасность, устраняя необходимость в физических наличных деньгах или традиционных платежных инструментах. Они обеспечивают бесперебойные финансовые транзакции по различным каналам, включая электронную коммерцию, розничную торговлю, одноранговые переводы и оплату счетов. Рынок цифровых платежей стал свидетелем существенного роста из-за растущего принятия смартфонов, проникновения Интернета и растущего предпочтения безналичных транзакций во всем мире.

Динамика мирового рынка цифровых платежей

Драйверы

• Растущее проникновение смартфонов:

Широкая доступность и доступность смартфонов сыграли значительную роль в принятии цифровых платежей. Поскольку все больше людей владеют смартфонами, они получают доступ к приложениям для мобильных платежей и могут удобно совершать транзакции на ходу. Это повышает спрос на рынке цифровых платежей в прогнозируемый период с 2023 по 2030 год.

• Изменение поведения и предпочтений потребителей

Потребительское поведение сместилось в сторону удобства и скорости финансовых транзакций. Цифровые платежи предлагают мгновенное подтверждение платежей, простое отслеживание и упрощенный пользовательский интерфейс по сравнению с традиционными способами оплаты. Удобство мобильных кошельков, поощрения за лояльность и поощрения в виде кэшбэка еще больше мотивируют потребителей выбирать цифровые платежи. Таким образом, помогая рынку расти в течение прогнозируемого периода.

Возможности

• Быстрое развитие технологий

Технологические достижения, включая безопасные платежные шлюзы, методы шифрования и биометрическую аутентификацию, повысили доверие потребителей к безопасности цифровых платежей. Развитие технологии ближней бесконтактной связи (NFC) также способствовало бесконтактным платежам с использованием смартфонов или носимых устройств. Таким образом, бум технологий создаст широкие возможности для роста рынка в прогнозируемый период с 2023 по 2030 год.

• Государственные инициативы и нормативная поддержка

Правительства и регулирующие органы активно продвигают цифровые платежи как часть своих программ финансовой инклюзивности. Такие инициативы, как демонетизация, продвижение цифровых кошельков и создание нормативно-правовой базы для цифровых платежей ускорили принятие и использование. Таким образом, различные инициативы, предпринятые правительством, помогают создавать различные возможности для роста рынка цифровых платежей.

Ограничения/Проблемы

• Рост опасений по поводу безопасности

Безопасность является важнейшей проблемой в цифровых платежах. Риск утечки данных, кражи личных данных и мошенничества представляет собой значительную проблему. Обеспечение надежных мер безопасности, технологий шифрования и строгих протоколов аутентификации имеет важное значение для поддержания доверия потребителей и защиты конфиденциальной финансовой информации. Таким образом, рост обеспокоенности безопасностью препятствует росту рынка.

• Ограничения инфраструктуры

Цифровые платежи в значительной степени зависят от надежной и прочной цифровой инфраструктуры, включая подключение к Интернету и системы обработки платежей. В регионах с ограниченным или нестабильным доступом к Интернету проведение цифровых транзакций может быть сложным. Кроме того, доступность безопасной и эффективной платежной инфраструктуры в отдаленных районах или развивающихся странах может быть недостаточной, что препятствует широкому внедрению.

В этом отчете о рынке цифровых платежей содержатся сведения о последних новых разработках, правилах торговли, анализе импорта-экспорта, анализе производства, оптимизации цепочки создания стоимости, доле рынка, влиянии внутренних и локальных игроков рынка, анализируются возможности с точки зрения новых источников дохода, изменений в правилах рынка, анализ стратегического роста рынка, размер рынка, рост рынка категорий, ниши приложений и доминирование, одобрения продуктов, запуски продуктов, географические расширения, технологические инновации на рынке. Чтобы получить больше информации о рынке цифровых платежей, свяжитесь с Data Bridge Market Research для получения аналитического обзора, наша команда поможет вам принять обоснованное рыночное решение для достижения роста рынка.

Последние события

• В октябре 2020 года Aliant Payments объявила о включении XRP, независимого цифрового актива с открытым исходным кодом, в свое мобильное приложение для криптовалютных платежей CryptoBucks. Приложение, работающее на базе Aliant Payments, поддерживает различные криптовалюты, включая Bitcoin Cash, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, а теперь и XRP. Это дополнение позволяет торговцам принимать платежи XRP как онлайн, так и в физических магазинах. Наличие XRP в приложении CryptoBucks доступно пользователям как на платформах Android, так и iOS, что расширяет спектр вариантов цифровых платежей как для торговцев, так и для покупателей.
• В марте 2022 года Visa запустила программу Visa Creator Program, инициативу, направленную на поддержку создателей, включая музыкантов, режиссеров, модельеров и художников, в использовании невзаимозаменяемых токенов (NFT) для улучшения и ускорения их малого бизнеса. Программа, метко названная Visa Creator Program, направлена ​​на расширение прав и возможностей начинающих предпринимателей, предоставляя им инструменты и знания для навигации в мире NFT. Занимаясь и понимая технологию NFT, создатели могут открывать новые возможности и изучать инновационные способы монетизации своей работы и взаимодействия со своей аудиторией.

Масштаб мирового рынка цифровых платежей

Рынок цифровых платежей сегментирован на основе предложения, модели развертывания, размера организации, способа оплаты, способа использования, технологии и конечного пользователя. Рост среди этих сегментов поможет вам проанализировать сегменты с незначительным ростом в отраслях и предоставить пользователям ценный обзор рынка и рыночные идеи, которые помогут им принимать стратегические решения для определения основных рыночных приложений.

Предложение

• Решения
• Интерфейс прикладной программы
• Платежный шлюз
• Обработка платежей
• Безопасность платежей и борьба с мошенничеством
• Управление рисками транзакций
• Другие
• Услуги
• Профессиональные услуги
• Консалтинг
• Выполнение
• Поддержка и обслуживание
• Управляемые услуги

Модель развертывания

• Локально
• Облако

Размер организации

• Малые и средние предприятия (МСП)
• Крупные предприятия

Способ оплаты

• Платежные карты
• Точка продажи
• Дебетовая карта @POS
• Кредитная карта @POS
• NFC-карта
• Услуга унифицированного платежного интерфейса (UPI)
• Мобильный платеж
• Платеж по принципу близости
• Удаленная оплата
• Онлайн-платеж

Режим использования

• Мобильное приложение
• Настольный компьютер/веб-браузер

Технологии

• Интерфейс прикладного программирования (API)
• Аналитика данных и МО
• Технология цифрового реестра (DLT)
• ИИ и Интернет вещей
• Биометрическая аутентификация

Конечный пользователь

• БФСИ
• Здравоохранение
• ИТ и Телеком
• СМИ и развлечения
• Розничная торговля и электронная коммерция
• Транспорт
• Другие

Региональный анализ/анализ рынка цифровых платежей

Проанализирован рынок цифровых платежей, а также предоставлены сведения о размерах рынка и тенденциях по странам, предложениям, моделям развертывания, размерам организаций, способам оплаты, способам использования, технологиям и конечным пользователям, как указано выше.

The countries covered in the digital payment market report are U.S., Canada and Mexico in North America, Germany, France, U.K., Netherlands, Switzerland, Belgium, Russia, Italy, Spain, Turkey, Rest of Europe in Europe, China, Japan, India, South Korea, Singapore, Malaysia, Australia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in the Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, U.A.E, South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA), Brazil, Argentina and Rest of South America as part of South America.

North America dominates the digital payment market, particularly the U.S. Mobile wallets such as Apple Pay and Google Pay, along with the widespread usage of debit and credit cards for online and in-store transactions, have propelled the growth of digital payments in the region. The presence of established payment processors, financial institutions, and advanced financial infrastructure has further solidified North America's position in the digital payment market.

The Asia-Pacific region has experienced remarkable growth in digital payments and is expected to grow during the forecast period of 2023 to 2030, primarily driven by countries such as China, India, and Southeast Asian nations. The rise of mobile payment platforms, such as Alipay and WeChat Pay, has transformed the payment landscape in the region. High smartphone penetration, a large unbanked population, and the government's push for digital financial inclusion have contributed to the dominance of the Asia-Pacific region in digital payments.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points like down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.

Competitive Landscape and Digital Payment Market Share Analysis

The digital payment market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to digital payment market.

Some of the major players operating in the digital payment market are:

• PayPal Holdings, Inc (U.S.)
• Fiserv, Inc (U.S.)
• Alipay (China)
• Apple Inc. (U.S.)
• Google, LLC (U.S.)
• Visa (U.S.)
• Mastercard (U.S.)
• American Express (U.S.)
• Amazon Pay (U.S.)
• Aurus Inc. (U.S.)
• Adyen (Netherlands)
• Kakao Pay Corp (South Korea)
• Grab (India)
• Paytm (India)
• SAMSUNG (South Korea)
• UnionPay International (China)
• MercadoLibre S.R.L (Argentina)
• WeChat Pay (China)
• Financial Software and Systems Pvt. Ltd. (U.S.)
• Novatti Group Ltd (Australia)

SKU-31810