Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка цифровых денежных переводов — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка цифровых денежных переводов

• Мировой рынок цифровых денежных переводов оценивался в 25,20 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 81,48 млрд долларов США к 2032 году.
• В прогнозируемый период с 2025 по 2032 год рынок, вероятно, будет расти среднегодовыми темпами в 15,80%, в основном за счет быстрого проникновения смартфонов и интернет-услуг.
• Этот рост обусловлен ростом глобальной миграции и растущей потребностью в быстрых, недорогих и безопасных денежных переводах.

Анализ рынка цифровых денежных переводов

• Рынок цифровых переводов переживает стремительный рост из-за растущего мирового спроса на быстрые, безопасные и экономически эффективные решения для денежных переводов. Этот рынок является свидетелем значительных инвестиций, обусловленных достижениями в области цифровых платежных технологий, ростом проникновения смартфонов и интернета, а также растущими тенденциями трансграничной миграции, подпитывающими потребность в доступных услугах денежных переводов.
• Рост рынка обусловлен такими факторами, как всплеск внедрения мобильного банкинга, расширение инициатив правительств по расширению финансовой доступности и рост числа финтех-стартапов, предлагающих инновационные и прозрачные решения для цифровых денежных переводов, что делает денежные переводы более быстрыми и доступными для широких слоев населения.
• Например, в апреле 2024 года MoneyGram International заключила партнерское соглашение с Tencent Financial Technology для упрощения цифровых денежных переводов напрямую пользователям кошелька Weixin Pay в Китае, продемонстрировав растущую важность услуг бесперебойных и мгновенных переводов для повышения удобства клиентов.
• Рынок цифровых переводов все еще развивается, но его потенциал для революционных преобразований в глобальных денежных переводах и финансовых экосистемах огромен. Поскольку потребители требуют более быстрых, надежных и удобных для пользователя способов перевода, ожидается, что рынок будет быстро расширяться в ближайшие годы, при этом цифровые платформы, новаторы в области финтеха и трансграничные платежные сети будут лидировать в трансформации сектора финансовых услуг

Область действия отчета и сегментация рынка цифровых денежных переводов 

Тенденции рынка цифровых денежных переводов

« Растущая интеграция технологии блокчейн »

• Значимой тенденцией на рынке цифровых денежных переводов является растущая интеграция технологии блокчейн , которая повышает прозрачность, безопасность и скорость трансграничных транзакций, одновременно сокращая операционные расходы и посреднические слои.
• Платформы денежных переводов на основе блокчейна предлагают отслеживание в режиме реального времени, более низкие комиссии за транзакции и более высокое доверие среди пользователей, что делает их все более популярными среди частных лиц и предприятий, ищущих эффективные международные денежные переводы. 
• Например, в марте 2024 года TerraPay заключила партнерское соглашение с Alfardan Exchange, чтобы использовать ее передовую инфраструктуру цифровых платежей, что отражает ориентацию отрасли на инновационные технологии, такие как блокчейн, для оптимизации услуг по переводу денежных средств.
• Эта тенденция производит революцию в секторе цифровых денежных переводов, стимулируя принятие решений децентрализованного финансирования (DeFi), поощряя реформы регулирования и открывая новые возможности для бесперебойных финансовых транзакций без границ на мировых рынках.

Динамика рынка цифровых денежных переводов

Водитель

«Расширение мобильных кошельков и финтех-решений»

• Быстрое расширение мобильных кошельков и финтех-платформ значительно стимулирует рост рынка цифровых денежных переводов. Мобильные финансовые решения предоставляют пользователям удобные, быстрые и экономичные способы отправки и получения денег по всему миру, особенно в регионах с недостаточным банковским обслуживанием и развивающихся регионах
• Поставщики услуг цифровых денежных переводов все чаще сотрудничают с платформами мобильных платежей, чтобы охватить обширные пользовательские базы и предложить бесшовную интеграцию трансграничных переводов непосредственно в цифровые кошельки.
• Растущая экосистема финтеха стимулирует инновации в сфере услуг цифровых денежных переводов, обеспечивая возможность платежей в режиме реального времени, снижение транзакционных издержек и расширение финансовой доступности, особенно для трудящихся-мигрантов и сельского населения.

Например,

• В марте 2024 года TerraPay заключила партнерское соглашение с Alfardan Exchange с целью использования инфраструктуры мобильных цифровых платежей и укрепления предложений по трансграничным переводам на Ближнем Востоке.
• В феврале 2024 года Seven Bank Ltd. сотрудничал с Digital Wallet Corporation с целью улучшения услуг международных денежных переводов для иностранных резидентов в Японии с помощью мобильных платформ.
• В октябре 2023 года Mbank заключил партнерское соглашение с LuLu Exchange, чтобы предложить цифровые денежные переводы и пополнение счетов с помощью мобильных решений, что демонстрирует растущий интерес к интеграции мобильного банкинга. 
• Ожидается, что растущая зависимость от мобильных кошельков и инноваций в сфере финансовых технологий значительно ускорит рост рынка цифровых денежных переводов, помогая поставщикам услуг охватить более широкую аудиторию и повысить эффективность транзакций в глобальных коридорах.

Возможность

« Расширение на развивающиеся рынки и в регионы с недостаточным банковским обслуживанием »

• Растущее проникновение интернета и принятие смартфонов в развивающихся экономиках представляет собой огромную возможность для рынка цифровых денежных переводов. Население в этих регионах все чаще ищет доступные, недорогие финансовые услуги для отправки и получения денег через границы
• Поставщики услуг цифровых денежных переводов могут расширить свое присутствие, предлагая локализованные, простые в использовании мобильные решения, специально предназначенные для сообществ, не охваченных банковскими услугами, тем самым сокращая разрыв в финансовой доступности.
• Стратегическое партнерство с местными банками, операторами мобильной связи и финтех-компаниями может еще больше укрепить выход на рынок и укрепить доверие среди новых пользователей на развивающихся рынках.

Например,

• В апреле 2024 года MoneyGram International заключила партнерское соглашение с Tencent Financial Technology для упрощения цифровых денежных переводов напрямую пользователям Weixin Pay в Китае, расширив свое присутствие на одном из крупнейших в мире развивающихся рынков цифровых платежей.
• В октябре 2023 года IndusInd Bank сотрудничал с Viamericas Corporation с целью усовершенствования услуг по цифровым внутренним переводам для нерезидентов Индии (NRI) в США, уделяя особое внимание эффективным переводам средств в сегменты Индии, недостаточно охваченные банковскими услугами.
• В сентябре 2023 года компания Esewa Money Transfer продолжила свою кампанию «Mero Digital Desh» по продвижению цифровых денежных переводов в Непале, информируя пользователей о преимуществах формальных и цифровых методов перевода. 
• Поскольку развивающиеся рынки продолжают цифровизацию и отдают приоритет финансовой доступности, поставщики услуг цифровых денежных переводов, которые стратегически инвестируют в эти регионы, вероятно, увидят существенные возможности для роста, привлекая миллионы новых клиентов в течение следующих нескольких лет.

Сдержанность/Вызов

« Высокая конкуренция и насыщение рынка »

• Рынок цифровых денежных переводов становится все более переполненным, многочисленные устоявшиеся финансовые институты, финтех-стартапы и технологические гиганты соревнуются за долю рынка. Эта интенсивная конкуренция оказывает давление на рентабельность и делает привлечение клиентов более сложным и дорогим
• Провайдеры должны постоянно внедрять инновации, улучшая пользовательский опыт, снижая комиссии за транзакции, сокращая время расчетов и расширяя охват, чтобы выделиться на насыщенном рынке.
• Коммерциализация базовых услуг по переводу денег заставляет компании выходить за рамки традиционных предложений, интегрируя услуги с добавленной стоимостью, такие как цифровые кошельки, программы лояльности и кроссплатформенные финансовые продукты, для удержания пользователей.

Например,

• В марте 2024 года Western Union объявила о масштабной стратегии цифровой трансформации, расширив функции своего мобильного приложения и улучшив возможности выплат в режиме реального времени, чтобы сохранить лидерство в условиях растущей конкуренции.
• В июле 2024 года компания Wise (ранее TransferWise) запустила мультивалютный счет, ориентированный как на частных лиц, так и на предприятия, чтобы выделиться на переполненном рынке цифровых платежей и денежных переводов.
• В январе 2025 года Revolut вышел на новые рынки в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии, усилив конкуренцию за региональных игроков, предложив варианты денежных переводов без комиссии для определенных коридоров.
• По мере обострения конкуренции поставщики услуг цифровых денежных переводов должны находить инновационные способы предоставления превосходных ценностных предложений, формирования лояльности к бренду и выхода на недостаточно обслуживаемые ниши, чтобы выжить и преуспеть на быстро развивающемся рынке.

Масштаб рынка цифровых денежных переводов

Рынок сегментирован по типу, каналу и конечному использованию.

Региональный анализ рынка цифровых денежных переводов

« Северная Америка — доминирующий регион на рынке цифровых денежных переводов »

• Северная Америка является лидером на мировом рынке цифровых денежных переводов, чему способствуют высокий уровень проникновения услуг цифрового банкинга, широкое использование смартфонов и сильное присутствие крупных финансовых учреждений и финтех-компаний, предлагающих решения для трансграничных платежей.
• США играют ключевую роль в расширении цифровых денежных переводов, при этом ведущие компании, такие как PayPal, Western Union и Remitly, постоянно внедряют инновации и инвестируют в более быстрые, безопасные и недорогие технологии денежных переводов.
• Государственная поддержка финансовой доступности, достижения в области блокчейна и инфраструктур платежей в реальном времени, а также стратегическое партнерство между традиционными банками и цифровыми платформами еще больше укрепляют доминирование региона, улучшая доступность, прозрачность и эффективность для пользователей.

« Прогнозируется, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут зарегистрированы самые высокие темпы роста»

• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион испытает самые высокие темпы роста на рынке цифровых денежных переводов, что обусловлено быстрой финансовой цифровизацией, ростом использования смартфонов и растущим спросом на удобные и недорогие услуги по переводу денег среди трудовых мигрантов.
• Растущее население среднего класса в регионе, растущая урбанизация и инициативы по продвижению финансовой доступности в таких странах, как Индия, Китай и Филиппины, еще больше стимулируют внедрение решений для цифровых денежных переводов.
• Правительства и частные игроки в Азиатско-Тихоокеанском регионе активно инвестируют в экосистемы цифровых платежей, совершенствуя трансграничные платежные системы и поощряя сотрудничество между финтех-компаниями и традиционными банками, ускоряя принятие и доступность услуг цифровых денежных переводов.

Доля рынка цифровых денежных переводов

Конкурентная среда рынка содержит сведения о конкурентах. Включены сведения о компании, ее финансах, полученном доходе, рыночном потенциале, инвестициях в исследования и разработки, новых рыночных инициативах, глобальном присутствии, производственных площадках и объектах, производственных мощностях, сильных и слабых сторонах компании, запуске продукта, широте и широте продукта, доминировании приложений. Приведенные выше данные касаются только фокуса компаний на рынке.

Основными лидерами рынка, работающими на рынке, являются:

• Папайя Глобал (Великобритания)
• Цифровой кошелек (Япония)
• Nium Pte. Ltd (Сингапур)
• MoneyGram (США)
• PayPal Holdings, Inc. (США)
• Continental Exchange Solutions, Inc. (США)
• TransferGo Ltd. (Великобритания)
• Wise Payments Limited (Великобритания)
• Western Union Holdings, Inc. (США)
• WorldRemit (Великобритания)
• Remitly, Inc. (США)
• Revolut Ltd (Великобритания)
• OzForex Limited (Австралия)
• Flywire (США)
• Корпорация Viamericas (США)
• TNG (Гонконг)
• Alipay (Китай)
• WeChat Pay (Китай)

Последние события на мировом рынке цифровых денежных переводов

• В апреле 2024 года MoneyGram International заключила партнерское соглашение с Tencent Financial Technology, чтобы обеспечить возможность цифровых денежных переводов напрямую пользователям кошелька Weixin Pay в Китае, что позволит потребителям беспрепятственно отправлять деньги через онлайн-платформу MoneyGram и усилит присутствие компании на рынке денежных переводов Азиатско-Тихоокеанского региона.
• В марте 2024 года TerraPay, глобальная сеть трансграничных платежей, объединилась с Alfardan Exchange с целью интеграции передовой цифровой платежной инфраструктуры TerraPay с сильным присутствием Alfardan Exchange на рынке, что позволит усовершенствовать решения для трансграничных денежных переводов и расширить цифровые финансовые услуги по всему миру.
• В феврале 2024 года Seven Bank Ltd. заключил партнерское соглашение с Digital Wallet Corporation, поставщиком услуг Smiles Mobile Remittance, с целью улучшения услуг международных денежных переводов для иностранных резидентов в Японии, что стало значительным шагом на пути к цифровой финансовой интеграции в регионе.
• В октябре 2023 года IndusInd Bank заключил стратегическое партнерство с Viamericas Corporation с целью перезапуска платформы Indus Fast Remit (IFR), что позволит усовершенствовать цифровые услуги по внутренним переводам для индийцев-нерезидентов (NRI) в США и повысить эффективность денежных переводов между двумя странами.
• В октябре 2023 года Mbank начал сотрудничать с LuLu Exchange, чтобы предложить своим клиентам цифровые денежные переводы и депозиты на счета, используя платформы LuLu Exchange «денежные переводы как услуга» и открытого банкинга, а также расширяя возможности цифровых транзакций на Ближнем Востоке.
• В сентябре 2023 года Esewa Money Transfer продолжила свою инициативу «Mero Digital Desh» под руководством финтех-компании F1Soft Group с целью продвижения официальных денежных переводов и повышения осведомленности о преимуществах отправки денег через цифровые каналы, способствуя формализации сектора денежных переводов.

SKU-73794