Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка цифровых верфей – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка цифровых верфей

• Объем мирового рынка цифровых верфей в 2024 году оценивался в 1,39 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  5,64 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 19,10% в прогнозируемый период.
• Рост рынка обусловлен растущим внедрением передовых цифровых технологий, таких как цифровые двойники, искусственный интеллект и промышленный интернет вещей, в судостроении, которые повышают эффективность, снижают затраты и улучшают точность операций.
• Растущий спрос на автоматизацию, аналитику данных в реальном времени и устойчивые методы судостроения позиционирует цифровые верфи как важнейший компонент современной морской отрасли, ускоряя расширение рынка.

Анализ рынка цифровых верфей

• Цифровые верфи используют передовые технологии для оптимизации проектирования, строительства, обслуживания и эксплуатации судов, обеспечивая повышенную производительность, экономическую эффективность и интеграцию с интеллектуальными морскими экосистемами.
• Рост спроса обусловлен растущей потребностью в эффективных процессах судостроения, ростом мировой торговли и ростом оборонных бюджетов для модернизации военно-морских флотов.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке цифровых верфей с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что обусловлено присутствием таких крупных стран-производителей судоходства, как Китай, Южная Корея и Япония, высокими инвестициями в морскую инфраструктуру и быстрым внедрением цифровых технологий.
• Ожидается, что Европа станет регионом с самыми быстрыми темпами роста в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать увеличение инвестиций в технологии интеллектуального судостроения, строгие экологические нормы и ориентация на устойчивые решения в области морского судоходства.
• Сегмент коммерческих верфей занял самую большую долю рынка в 51,6% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на новые суда и ремонт в связи с расширением мировой морской торговли и туризма.

Область применения отчета и сегментация рынка цифровых верфей     

Тенденции рынка цифровых верфей

«Растущая интеграция ИИ и аналитики больших данных»

• На мировом рынке цифровых верфей наблюдается значительная тенденция к интеграции искусственного интеллекта (ИИ) и аналитики больших данных.
• Эти технологии обеспечивают расширенную обработку данных, предлагая более глубокое понимание операций судостроительной верфи, эксплуатационных характеристик судна и требований к прогностическому техническому обслуживанию.
• Решения для цифровых судостроительных верфей на базе искусственного интеллекта способствуют проактивному решению проблем, выявляя потенциальные проблемы до того, как они приведут к дорогостоящим задержкам или отказам оборудования.
  • Например, компании разрабатывают платформы на базе искусственного интеллекта, которые анализируют данные в режиме реального времени для оптимизации процессов судостроения, улучшения управления ресурсами и обеспечения соответствия морским правилам.
• Эта тенденция повышает ценность цифровых систем судостроения, делая их все более привлекательными как для коммерческих, так и для военных операторов судостроения.
• Алгоритмы ИИ могут анализировать обширные наборы данных, включая эффективность производства, производительность оборудования и логистику цепочки поставок, чтобы оптимизировать операции и сократить отходы.

Динамика рынка цифровых верфей

Водитель

«Растущий спрос на передовые технологии судостроения и устойчивое развитие»

• Растущий спрос на передовые технологии судостроения, такие как цифровые двойники, Интернет вещей и автоматизация, является основным драйвером развития мирового рынка цифровых верфей.
• Цифровые системы судостроительной верфи повышают эффективность работы за счет таких функций, как мониторинг в реальном времени, виртуальное прототипирование и прогностическое обслуживание.
• Правительственные инициативы, особенно в таких регионах, как Европа, где действуют строгие экологические нормы, способствуют внедрению цифровых верфей для поддержки экологичных проектов судов и методов «зеленого» производства.
• Распространение промышленного Интернета вещей (IIoT) и достижения в области облачных вычислений еще больше способствуют расширению приложений цифровой верфи, предлагая более быструю обработку данных и бесперебойное взаимодействие между заинтересованными сторонами.
• Судостроители все чаще интегрируют заводские цифровые решения в качестве стандартных или дополнительных функций для удовлетворения отраслевых требований к эффективности, устойчивости и соблюдению нормативных требований.

Сдержанность/Вызов

«Высокие затраты на внедрение и проблемы кибербезопасности»

• Значительные первоначальные инвестиции, необходимые для оборудования, программного обеспечения и интеграции цифровых систем верфи, могут стать серьезным препятствием, особенно для малых и средних верфей на развивающихся рынках.
• Модернизация существующих верфей с использованием передовых цифровых технологий, таких как цифровые двойники или роботизированная автоматизация процессов, может быть сложной и дорогостоящей.
• Проблемы кибербезопасности и конфиденциальности данных представляют собой серьезную проблему, поскольку цифровые системы судостроительных верфей собирают и передают конфиденциальные эксплуатационные и судовые данные, повышая риск нарушений или неправомерного использования.
• Разрозненность нормативно-правовой базы в разных странах в отношении безопасности, хранения и использования данных усложняет соблюдение требований для глобальных операторов судостроительных заводов и поставщиков технологий.
• Эти факторы могут сдерживать внедрение, особенно в регионах с высокой чувствительностью к затратам или там, где повышена осведомленность о рисках кибербезопасности.

Сфера применения рынка цифровых верфей

Рынок сегментирован по типу верфи, технологии, мощности, процессу, уровню цифровизации и конечному использованию.

• По типу верфи

В зависимости от типа верфи мировой рынок цифровых верфей сегментируется на коммерческие и военные верфи. Сегмент коммерческих верфей занял наибольшую долю рынка, составившую 51,6% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на новые суда и ремонт в связи с расширением мировой морской торговли и туризма. Внедрение цифровых технологий, таких как искусственный интеллект, Интернет вещей и цифровые двойники, повышает эффективность коммерческого судостроения, что еще больше укрепляет позиции этого сегмента.

Ожидается, что сегмент военных верфей продемонстрирует устойчивый рост в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать растущие оборонные бюджеты, геополитическая напряженность и потребность в современных военно-морских судах, оснащенных передовыми технологиями для модернизации.

• По технологии

В зависимости от технологий, мировой рынок цифровых верфей сегментируется на сегменты дополненной и виртуальной реальности (AR и VR), цифровых двойников и моделирования, аддитивного производства, искусственного интеллекта и аналитики больших данных, роботизированной автоматизации процессов, промышленного интернета вещей (IIoT), кибербезопасности, блокчейна, облачных вычислений и управления основными данными. Сегмент искусственного интеллекта и аналитики больших данных доминировал с долей рынка 24,2% в 2024 году, поскольку эти технологии позволяют верфям оптимизировать операции, повышать качество предиктивного обслуживания и улучшать управление ресурсами.

Прогнозируется, что сегмент цифровых двойников и моделирования будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год со среднегодовым темпом роста около 20,4%, что обусловлено его способностью создавать виртуальные копии для точного планирования, снижения ошибок и мониторинга производительности в режиме реального времени.

• По вместимости

По мощности мировой рынок цифровых верфей сегментируется на малые, средние и крупные верфи. Сегмент средних верфей занимал наибольшую долю рынка, составлявшую около 40% в 2024 году, поскольку они удовлетворяют спрос на индивидуальные суда в таких отраслях, как оффшорное обеспечение и прибрежные перевозки, используя цифровые инструменты для эффективного проектирования и строительства.

Ожидается, что сегмент крупных судостроительных верфей будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год со среднегодовым темпом роста около 22,4% благодаря их способности выполнять сложные, дорогостоящие проекты, такие как круизные лайнеры и мегаконтейнеровозы, с использованием передовых технологий, таких как ИИ, Интернет вещей и робототехника.

• По процессу

По принципу технологического процесса глобальный рынок цифровых верфей сегментируется на следующие направления: исследования и разработки, проектирование и инжиниринг, производство и планирование, техническое обслуживание и поддержка, а также обучение и моделирование. На сегмент производства и планирования в 2024 году пришлась наибольшая доля выручки рынка, составившая около 35%, что обусловлено внедрением передовых производственных технологий, автоматизации и решений для управления жизненным циклом продукции (PLM), которые оптимизируют производство и снижают затраты.

Ожидается, что сегмент исследований и разработок продемонстрирует самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку он стимулирует инновации с помощью таких технологий, как искусственный интеллект, цифровые двойники и дополненная и виртуальная реальность (AR/VR), позволяя судостроительным верфям удовлетворять меняющиеся потребности отрасли и достигать целей устойчивого развития.

• По уровню цифровизации

По уровню цифровизации мировой рынок цифровых верфей сегментируется на полностью цифровые верфи, полуцифровые верфи и частично цифровые верфи. Сегмент полуцифровых верфей занимал наибольшую долю рынка, составлявшую около 45% в 2024 году, предлагая сбалансированный подход, интегрирующий традиционное судостроение с современными цифровыми технологиями, что делает его экономически эффективным и доступным для многих верфей.

Прогнозируется, что сегмент полностью цифровых судостроительных верфей будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год со среднегодовым темпом роста 23,3%, что обусловлено растущим внедрением IIoT, дополненной реальности и цифровых двойников для сквозной цифровой трансформации в судостроении.

• По конечному использованию

По принципу конечного использования глобальный рынок цифровых верфей сегментируется на сегменты внедрения, модернизации и услуг. Сегмент внедрения доминировал, составив около 50% рыночной выручки в 2024 году, поскольку он предполагает первоначальное внедрение цифровых технологий, таких как искусственный интеллект, Интернет вещей и автоматизация, которые имеют решающее значение для трансформации традиционных процессов судостроения.

Ожидается, что сегмент услуг продемонстрирует самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на специализированные консалтинговые услуги для адаптации цифровых решений к эксплуатационным потребностям верфей, обеспечивая эффективность и устойчивое развитие.

Региональный анализ рынка цифровых верфей

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке цифровых верфей с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что обусловлено присутствием таких крупных стран-производителей судоходства, как Китай, Южная Корея и Япония, высокими инвестициями в морскую инфраструктуру и быстрым внедрением цифровых технологий.
• Рынок развивается за счет внедрения передовых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), цифровые двойники и промышленный Интернет вещей (IIoT), которые повышают эффективность работы и снижают затраты.
• Росту также способствуют рост морской торговли, растущая обеспокоенность экологическими проблемами устойчивого судостроения и интеграция цифровых решений как на коммерческих, так и на военных верфях.

Обзор рынка цифровых верфей Японии

Ожидается, что рынок цифровых верфей в Японии будет демонстрировать значительный рост, обусловленный высоким спросом на высококачественные и технологически продвинутые решения, такие как цифровые двойники и автоматизация. Присутствие крупных судостроительных компаний и интеграция цифровых технологий в суда OEM ускоряют проникновение на рынок. Растущий интерес к модернизации послепродажного обслуживания и акцент на безопасности и эффективности дополнительно способствуют расширению рынка.

Обзор рынка цифровых верфей в Китае

Китай занимает наибольшую долю на рынке цифровых верфей Азиатско-Тихоокеанского региона, чему способствуют быстрая урбанизация, рост числа судовладельцев и высокий спрос на передовые технологии, такие как искусственный интеллект, интернет вещей и блокчейн. Растущий средний класс страны и ориентация на интеллектуальные решения для морского судоходства стимулируют внедрение технологий цифровых верфей. Мощные внутренние производственные мощности и конкурентоспособные цены способствуют доступности рынка и росту.

Обзор рынка цифровых верфей США

Ожидается, что рынок цифровых верфей США продемонстрирует значительный рост, обусловленный значительными инвестициями в цифровую инфраструктуру и передовые технологии, такие как искусственный интеллект, цифровые двойники и робототехника. Высокий спрос со стороны оборонного сектора, особенно в сфере модернизации военных кораблей, и растущее внедрение цифровых технологий на коммерческих верфях стимулируют расширение рынка. Тенденция к автоматизации и аналитике данных в реальном времени в сочетании с государственной поддержкой кибербезопасности и устойчивого развития дополнительно ускоряют рост.

Обзор европейского рынка цифровых верфей

Ожидается, что европейский рынок цифровых верфей будет демонстрировать самые высокие темпы роста, обусловленные инвестициями в модернизацию инфраструктуры верфей и акцентом на устойчивые методы судостроения. Такие страны, как Германия и Франция, лидируют в внедрении таких технологий, как цифровые двойники, автоматизация и Интернет вещей, для повышения эффективности и соблюдения экологических норм. Акцент на безопасности, энергоэффективности и передовых производственных технологиях способствует росту как строительства новых судов, так и проектов модернизации.

Обзор рынка цифровых верфей Великобритании

Ожидается, что рынок цифровых верфей в Великобритании будет переживать значительный рост, обусловленный растущим спросом на передовые технологии, повышающие эксплуатационную эффективность и устойчивость судостроения. Растет внедрение дополненной и виртуальной реальности, цифровых двойников и роботизированной автоматизации процессов (RPA), особенно на коммерческих и военных верфях. Меняющиеся правила судоходства и стремление к сокращению углеродного следа стимулируют внедрение экологичных цифровых решений.

Обзор рынка цифровых верфей Германии

Ожидается, что рынок цифровых верфей в Германии будет стремительно расти благодаря развитой судостроительной отрасли и высокому потребительскому спросу на инновационные технологии. Немецкие верфи отдают приоритет таким решениям, как цифровые двойники и программное обеспечение для моделирования, для оптимизации проектирования, сокращения отходов и повышения энергоэффективности. Интеграция этих технологий в производство судов премиум-класса и послепродажное обслуживание способствует устойчивому росту рынка, что соответствует целям устойчивого развития.

Доля рынка цифровых верфей

Лидерами отрасли цифровых верфей в первую очередь являются хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Сименс (Германия)
• Dassault Systèmes (Франция)
• AVEVA Group PLC (Великобритания)
• Accenture (Ирландия)
• SAP (Германия)
• BAE Systems (Великобритания)
• Шестиугольник (Швеция)
• Altair Engineering, Inc. (США)
• Вяртсиля (Финляндия)
• Inmarsat Global Limited (Великобритания)
• IFS (Швеция)
• Пемамек (Финляндия)
• Арас (США)
• Kreyon Systems (Индия)
• SSi People (США)
• KUKA AG (Германия)
• iBASE-t (США)
• PROSTEP AG (Германия)
• КРАНЕНДОНК (Нидерланды)
• Damen Shipyards (Нидерланды)

Каковы последние события на мировом рынке цифровых верфей?

• В апреле 2025 года индийский стартап Digital Labs компании Alphabet продолжил свои усилия по революционному преобразованию судостроения, разработав технологию цифровых двойников, адаптированную для морской инфраструктуры. Их запатентованная технология «3D Engineering Twins» использует высокоточное моделирование и виртуальное моделирование для выявления и исправления проектных недостатков на ранних этапах разработки. Такой подход обеспечивает значительную экономию средств и времени за счет оптимизации строительных процессов и сокращения количества доработок. Технология поддерживает взаимодействие между заинтересованными сторонами в режиме реального времени и соответствует более широкой концепции Shipyard 4.0, интегрируя цифровой интеллект в проектирование, сборку и управление жизненным циклом судов.
• В июне 2024 года компания Seatrium Limited заключила партнерское соглашение с M1, первым в Сингапуре оператором цифровых сетей, для ускорения цифровой трансформации своих верфей с использованием технологии 5G. Сотрудничество, официально оформленное Меморандумом о взаимопонимании, направлено на создание «умных верфей», оснащенных сверхвысокоскоростными сетями, поддерживающими приложения реального времени, такие как аналитика на основе искусственного интеллекта, моделирование цифровых двойников и мониторинг с использованием Интернета вещей. Эта инициатива, основанная на пилотном проекте 2022 года, позволит улучшить удалённые операции, повысить эффективность работы персонала и, возможно, распространится на решения в области кибербезопасности и видеонаблюдения. Это знаменует собой важный шаг в стратегии Seatrium по модернизации морской инфраструктуры.
• В ноябре 2023 года компании ABS и Seatrium Limited достигли важной вехи в области мониторинга морских объектов, присвоив нотацию ABS SMART (SHM) судну ADMARINE 686, первой в мире самоподъёмной буровой установке (SEDU), получившей это обозначение. Нотация подтверждает способность установки контролировать и анализировать ключевые элементы конструкции с помощью физического цифрового двойника, разработанного совместно с TCOMS. Система, работающая на базе промышленной платформы Интернета вещей, предоставляет данные в режиме реального времени от буровой установки до берега, обеспечивая предиктивную диагностику и повышая безопасность. Этот прорыв устанавливает новый стандарт для интеллектуальных технологий в морских операциях.
• В июне 2021 года компания Drydocks World, ведущий поставщик услуг в сфере морского и шельфового строительства со штаб-квартирой в Дубае, запустила комплексную инициативу цифровой трансформации на базе облачной платформы IFS. Проект направлен на модернизацию основных систем управления активами и планирования ресурсов предприятия, оптимизацию операций и повышение качества обслуживания клиентов. Объединяя существующие технологии и внедряя новые инструменты, такие как RFID, дополненная реальность и робототехника, Drydocks World закладывает основу для полностью цифровой верфи. Трансформация повышает прозрачность, автоматизацию и использование данных в режиме реального времени, расширяя возможности сотрудников и оптимизируя процесс принятия решений в организации.
• В феврале 2021 года Damen Shipyards Group заключила стратегический альянс с Sea Machines Robotics для изучения возможностей интеграции функций предотвращения столкновений на судах Damen. Это партнерство поддерживает долгосрочную стратегию Damen, направленную на цифровизацию, устойчивое развитие и эксплуатационную эффективность. В рамках своей программы исследований и разработок «Умные суда» Damen начала испытания системы автономного управления и дистанционного штурвала SM300 от Sea Machines, которая использует датчики на базе искусственного интеллекта и алгоритмы на основе МППСС для повышения безопасности мореплавания. Это сотрудничество также обеспечивает возможность моделирования цифровых двойников и удаленного мониторинга, открывая путь к повышению автономности и интеллектуальному управлению судами.

SKU-63404