Глобальная цифровая трансформация рынка морских грузоперевозок. Аналитический отчет о размерах, доле и тенденциях — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Цифровая трансформация рынка морских грузоперевозок. Размер

• Объем мирового рынка цифровой трансформации морских грузоперевозок оценивается в 29,34 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  59,33 млн долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 9,2% в прогнозируемый период.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущим внедрением цифровых технологий, таких как Интернет вещей, искусственный интеллект и блокчейн, в морской логистике, а также потребностью в повышении операционной эффективности, прозрачности и устойчивости грузовых операций.
• Растущий спрос на отслеживание в режиме реального времени, автоматизированные процессы и экономически эффективные решения в отрасли морских грузоперевозок позиционирует цифровую трансформацию как важнейший фактор современного управления цепочками поставок, значительно стимулируя рост отрасли.

Цифровая трансформация анализа рынка морских грузоперевозок

• Цифровая трансформация в сфере морских грузоперевозок подразумевает интеграцию передовых технологий для оптимизации операций, повышения прозрачности и улучшения процесса принятия решений по всей цепочке поставок морских перевозок, включая порты, терминалы и экспедирование грузов.
• Растущий спрос на цифровые решения обусловлен необходимостью повышения операционной эффективности, сокращения выбросов углерода и повышения прозрачности цепочки поставок на фоне увеличения объемов мировой торговли.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что обусловлено его позицией как мирового торгового центра, высоким уровнем внедрения цифровых технологий в таких странах, как Китай и Сингапур, а также значительными инвестициями в автоматизацию портов и интеллектуальные логистические решения.
• Ожидается, что Северная Америка станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемый период благодаря быстрому развитию логистики на основе искусственного интеллекта, все более широкому внедрению облачных платформ и мощной государственной поддержке цифровой инфраструктуры в морских операциях.
• Облачный сегмент обеспечил наибольшую долю рынка в 68,5% в 2024 году благодаря своей масштабируемости, гибкости и экономической эффективности, что обеспечивает бесперебойный доступ к данным и совместную работу в рамках морских цепочек поставок.

Объем отчета и цифровая трансформация сегментации рынка морских грузоперевозок 

Цифровая трансформация тенденций рынка морских грузоперевозок

«Растущая интеграция ИИ и аналитики больших данных»

• Глобальная цифровая трансформация рынка морских грузоперевозок переживает значительную тенденцию к интеграции искусственного интеллекта (ИИ) и аналитики больших данных.
• Эти технологии обеспечивают расширенную обработку и анализ морских данных, предоставляя более глубокое понимание характеристик судна, отслеживания грузов и потребностей в прогностическом техническом обслуживании.
• Решения на базе искусственного интеллекта облегчают принятие упреждающих решений, например, выявление потенциальных недостатков операционной деятельности или отказов оборудования до того, как они нарушат цепочки поставок.
  • Например, компании разрабатывают платформы на основе искусственного интеллекта для оптимизации маршрутов судов на основе данных о погоде в реальном времени, загруженности портов и эффективности использования топлива или для улучшения отслеживания грузов для обеспечения прозрачности в логистике.
• Эта тенденция повышает ценность решений цифровой трансформации, делая их все более привлекательными для портовых операторов, судоходных компаний и экспедиторов.
• Алгоритмы ИИ анализируют обширные наборы данных, включая скорость судна, расход топлива, схемы обработки грузов и узкие места в цепочке поставок, для повышения операционной эффективности и устойчивости.

Цифровая трансформация динамики рынка морских грузоперевозок

Водитель

«Растущий спрос на эффективные цепочки поставок и отслеживание в реальном времени»

• Растущий спрос на оптимизированные глобальные цепочки поставок, отслеживание грузов в режиме реального времени и прозрачность в морской логистике является основным фактором цифровой трансформации рынка морских грузоперевозок.
• Цифровые решения, такие как датчики на базе Интернета вещей и системы отслеживания и контроля, повышают эффективность работы, обеспечивая видимость перемещения грузов и статуса судна в режиме реального времени.
• Правительственные инициативы и международные торговые соглашения, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, способствуют внедрению цифровых технологий для поддержки растущей морской торговли.
• Распространение технологий 5G и IoT обеспечивает более быструю передачу данных и меньшую задержку, поддерживая такие передовые приложения, как интеллектуальные портовые операции и автономные суда.
• Судоходные компании и портовые операторы все чаще внедряют интегрированные цифровые платформы, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов в отношении более быстрых, надежных и экологичных услуг по грузоперевозкам.

Сдержанность/Вызов

«Высокие затраты на внедрение и проблемы безопасности данных»

• Высокие первоначальные инвестиции, необходимые для оборудования, программного обеспечения и интеграции решений цифровой трансформации, таких как облачные платформы и системы Интернета вещей, создают существенный барьер, особенно для небольших операторов на развивающихся рынках.
• Модернизация существующих судов или портовой инфраструктуры с использованием цифровых технологий может быть сложной и дорогостоящей, что ограничивает их широкое внедрение.
• Вопросы безопасности и конфиденциальности данных являются серьезной проблемой, поскольку морские цифровые системы собирают и передают конфиденциальные данные, включая сведения о грузах, маршруты судов и эксплуатационные показатели, что повышает риск кибератак или утечки данных.
• Разрозненность нормативно-правовой базы в разных странах, а также различные стандарты защиты данных и морских операций усложняют соблюдение требований для глобальных операторов.
• Эти факторы могут сдерживать внедрение, особенно в регионах с высокой чувствительностью к затратам или повышенным вниманием к вопросам конфиденциальности данных.

Цифровая трансформация рынка морских грузоперевозок Масштаб

Рынок сегментирован по принципу развертывания, обслуживания, программного решения и конечного пользователя.

• По развертыванию

На основе развертывания глобальная цифровая трансформация рынка морских грузоперевозок сегментируется на облачную и локальную. Облачный сегмент доминировал в самой большой доле выручки рынка в 68,5% в 2024 году, что обусловлено его масштабируемостью, гибкостью и экономической эффективностью, что обеспечивает бесперебойный доступ к данным и сотрудничество в рамках морских цепочек поставок. Внедрение облачных вычислений обусловлено потребностью в видимости в реальном времени и интеграции с платформами Интернета вещей и аналитики.

Ожидается, что сегмент on-premise будет демонстрировать значительный рост с 2025 по 2032 год, с CAGR 12,3%, особенно среди организаций, отдающих приоритет безопасности и контролю данных, таких как крупные порты и терминалы с устаревшими системами. Решения on-premise предлагают индивидуальную настройку для сложных операционных потребностей, поддерживая соответствие строгим морским правилам.

• По службе

На основе услуг глобальная цифровая трансформация рынка морских грузоперевозок сегментируется на консалтинг и обучение, внедрение и интеграцию, эксплуатацию и обслуживание и управляемые услуги. Сегмент внедрения и интеграции доминировал в наибольшей доле выручки рынка в 38,0% в 2023 году, что обусловлено критической потребностью в бесшовной интеграции цифровых решений, таких как блокчейн , ИИ и IoT, в существующие морские рабочие процессы для повышения эффективности и прозрачности.

Ожидается, что сегмент управляемых услуг продемонстрирует самые высокие темпы роста с 2025 по 2032 год, с CAGR в 14,7%, что обусловлено ростом спроса на аутсорсинг ИТ-управления, что позволит морским компаниям сосредоточиться на основных операциях. Управляемые услуги обеспечивают непрерывную оптимизацию системы, кибербезопасность и соответствие меняющимся экологическим и торговым нормам.

• По программному решению

На основе программного решения глобальная цифровая трансформация рынка морских грузоперевозок сегментируется на бронирование, планирование судов, погрузку/разгрузку и доставку. Сегмент бронирования доминировал в наибольшей доле выручки рынка в 41,0% в 2024 году, что обусловлено широким внедрением платформ электронного бронирования, которые автоматизируют бронирование грузов, улучшают персонализацию клиентов и оптимизируют процессы оплаты с помощью облачных технологий.

Ожидается, что сегмент планирования судов будет испытывать самые быстрые темпы роста в 15,2% с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено достижениями в инструментах планирования на основе ИИ, таких как ECDIS и автоматизированные портовые заходы, которые оптимизируют маршруты судов и сокращают операционные задержки. Эти решения удовлетворяют растущую потребность в динамическом распределении мощностей и перепозиционировании пустых контейнеров.

• Конечным пользователем

На основе конечного пользователя глобальная цифровая трансформация рынка морских грузоперевозок сегментируется на порты и терминалы, склады и морских экспедиторов. Сегмент портов и терминалов доминировал в доле выручки рынка в 47,5% в 2024 году, что обусловлено критической ролью цифровых решений в управлении большими объемами грузов, оптимизации распределения причалов и улучшении портовых операций за счет данных в реальном времени и автоматизации.

Ожидается, что сегмент морских экспедиторов будет демонстрировать быстрый рост на 16,8% с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей глобализацией торговли и спросом на комплексные логистические решения. Цифровые платформы позволяют экспедиторам предлагать отслеживание грузов в режиме реального времени, автоматизированное документирование и оптимизированную маршрутизацию, повышая удовлетворенность клиентов и эффективность работы

Цифровая трансформация рынка морских грузоперевозок. Региональный анализ

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что обусловлено его позицией как мирового торгового центра, высоким уровнем внедрения цифровых технологий в таких странах, как Китай и Сингапур, а также значительными инвестициями в автоматизацию портов и интеллектуальные логистические решения.
• Потребители и заинтересованные стороны отдают приоритет цифровым решениям для повышения операционной эффективности, отслеживания грузов в режиме реального времени и соблюдения нормативных требований, особенно в регионах с большими объемами торговли и сложными логистическими сетями.
• Рост поддерживается достижениями в таких технологиях, как искусственный интеллект, Интернет вещей, блокчейн и облачные платформы, а также растущим внедрением в портах, терминалах и грузоперевозочных операциях.

Цифровая трансформация рынка морских грузоперевозок в США . Обзор

Ожидается, что цифровая трансформация рынка морских грузоперевозок в США станет свидетелем значительного роста, подпитываемого высоким спросом на облачные решения и расширенную аналитику в морской логистике. Тенденция к автоматизации, предиктивному обслуживанию и отслеживанию судов в реальном времени стимулирует расширение рынка. Сосредоточение внимания крупных портов и судоходных компаний на цифровой интеграции и соблюдении экологических норм еще больше усиливает рост рынка.

Цифровая трансформация рынка морских грузоперевозок в Европе

Ожидается, что рынок Европы станет свидетелем значительного роста, поддерживаемого строгими нормативными требованиями к устойчивости и безопасности, такими как IMO 2020 и European Green Deal. Заинтересованные стороны ищут цифровые решения, которые оптимизируют расписание судов, повышают эффективность портов и сокращают выбросы. Такие страны, как Германия, Франция и Нидерланды, демонстрируют существенное потребление благодаря инициативам в области интеллектуальных портов и развитой морской инфраструктуры.

Цифровая трансформация рынка морских грузоперевозок в Великобритании.

Ожидается, что рынок Великобритании будет свидетелем быстрого роста, обусловленного потребностью в эффективных портовых операциях и улучшенной видимости цепочки поставок в городских и международных торговых центрах. Более широкое внедрение облачных платформ и аналитики на основе искусственного интеллекта поддерживает принятие решений в режиме реального времени и соблюдение экологических стандартов. Растущее внимание к цифровому экспедированию грузов и интеллектуальной логистике еще больше ускоряет расширение рынка.

Цифровая трансформация рынка морских грузоперевозок в Германии. Обзор

Ожидается, что Германия станет свидетелем сильного роста цифровой трансформации морских грузоперевозок, что объясняется ее лидерством в области морских инноваций и передовых систем управления портами. Заинтересованные стороны отдают приоритет таким технологиям, как блокчейн для защищенной документации и IoT для мониторинга в реальном времени с целью повышения операционной эффективности и снижения затрат. Интеграция цифровых решений в премиальные судоходные операции и послепродажное обслуживание поддерживает устойчивый рост рынка.

Цифровая трансформация рынка морских грузоперевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обзор

Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал в глобальной цифровой трансформации рынка морских грузоперевозок с долей 83,35 в 2024 году, что обусловлено обширной морской торговлей, значительными инвестициями в портовую инфраструктуру и быстрым цифровым внедрением в таких странах, как Китай, Сингапур и Япония. Растущий спрос на отслеживание в реальном времени, автоматизированные системы бронирования и энергоэффективные решения стимулирует рост рынка. Правительственные инициативы, продвигающие интеллектуальные порты и устойчивую логистику, еще больше стимулируют внедрение передовых цифровых технологий.

Цифровая трансформация рынка морских грузоперевозок в Японии.

Ожидается, что рынок Японии будет свидетелем быстрого роста из-за высокого спроса на высококачественные цифровые решения, которые улучшают планирование судов, обработку грузов и соблюдение нормативных требований. Наличие крупных судоходных компаний и передовой технологической инфраструктуры ускоряет проникновение на рынок. Растущий интерес к ИИ и Интернету вещей для предиктивного обслуживания и оптимизации маршрутов также способствует росту.

Цифровая трансформация рынка морских грузоперевозок в Китае.

Китай занимает самую большую долю в Азиатско-Тихоокеанском цифровом преобразовании рынка морских грузоперевозок, чему способствуют быстрое расширение портов, увеличение объемов торговли и мощная государственная поддержка цифровизации. Сосредоточение страны на интеллектуальной логистике и интеграции таких технологий, как блокчейн и ИИ, способствует принятию передовых цифровых решений. Конкурентоспособные отечественные поставщики программного обеспечения и высокая активность в сфере морских перевозок повышают доступность рынка.

Цифровая трансформация рынка морских грузоперевозок

Цифровую трансформацию отрасли морских грузоперевозок осуществляют в первую очередь известные компании, в том числе:

• Корпорация IBM (США)
• SAP SE (Германия)
• Корпорация Oracle (США)
• ATOS SE (Франция)
• Hexaware Technologies Limited (Индия)
• АББ (Швейцария)
• Tech Mahindra Limited (Индия)
• KINTETSU WORLD EXPRESS, Inc. (Япония)
• Advantech Co., Ltd. (Тайвань)
• Mindtree Limited (Индия)
• 3Gtms, LLC (США)
• Hapag-Lloyd AG (Германия)
• Accenture plc (Ирландия)
• Роберт Бош ГмбХ (Германия)
• CEVA Logistics (Швейцария)
• AB Electrolux (Швеция)
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Швеция)
• AP Moller – Maersk (Дания)
• SAMSUNG (Южная Корея)

Каковы последние события в области глобальной цифровой трансформации рынка морских грузоперевозок?

• В сентябре 2024 года французская компания Sinay, Blue Tech, приобрела SafeCube, программное обеспечение для отслеживания цифровых контейнеров, изначально разработанное Michelin и Sigfox. Этот стратегический шаг усиливает возможности Sinay по отслеживанию морских грузовых перевозок, интегрируя передовые технологии SafeCube в свой портфель. Приобретение повышает прозрачность и контроль над перемещениями грузов, предлагая комплексный набор решений для управления глобальной цепочкой поставок. Sinay стремится внедрять цифровые инновации в морскую логистику, повышая эффективность и прозрачность
• В сентябре 2024 года контейнерный терминал EUROGATE в Гамбурге в партнерстве с CONROO запустил GATE PASS — полностью цифровую систему верификации для водителей грузовиков. Это нововведение заменяет традиционную аналоговую карту дальнобойщика, оптимизируя процедуры въезда и выезда, одновременно повышая безопасность и эффективность. Система интегрирует мобильную аутентификацию, сокращая объем бумажной работы и время ожидания. Первоначально развернутая в EUROGATE в Гамбурге, она будет распространена на Бремерхафен, Вильгельмсхафен и другие терминалы. Оцифровав верификацию дальнобойщиков, EUROGATE стремится модернизировать портовую логистику и повысить прозрачность цепочки поставок.
• В августе 2024 года Hapag-Lloyd запустила Live Position — инструмент отслеживания контейнеров в реальном времени, призванный улучшить видимость и снизить риски в мировых перевозках. Более двух третей ее сухогрузного контейнерного парка теперь оснащены устройствами отслеживания IoT, обеспечивающими определение местоположения по GPS, мониторинг температуры и оповещения о вибрации на протяжении всего пути. Это нововведение обеспечивает прозрачность «от двери до двери», позволяя клиентам отслеживать грузы на судах, железной дороге и грузовиках. Система объединяет прогнозы ETA и принятие решений на основе данных, оптимизируя эффективность цепочки поставок.
• В мае 2024 года порт Галифакс запустил многомиллионный проект по цифровизации для улучшения работы контейнерного терминала. Эта инициатива включает в себя Data Integration Hub (DIH), разработанный для оптимизации информации о морских, железнодорожных и грузовых перевозках для мониторинга в режиме реального времени и оптимизации оборота судов. Проект, поддерживаемый Национальным фондом торговых коридоров Министерства транспорта Канады, направлен на повышение эффективности цепочки поставок за счет передовой аналитики и цифровой инфраструктуры. Основные функции включают панели бизнес-аналитики, системы назначения грузовиков и удаленный мониторинг рефрижераторов.
• В июне 2023 года HMM, ведущая мировая судоходная компания, объединилась с CargoX для внедрения интегрированной услуги электронного коносамента (eBL). Это сотрудничество повышает эффективность глобальной торговли за счет ускорения цифровизации критически важных транспортных документов и рабочих процессов. Платформа CargoX обеспечивает безопасные, неизменяемые транзакции, регистрируемые в публичном реестре, что обеспечивает прозрачность и предотвращение мошенничества. Теперь клиенты HMM могут легко создавать, передавать и обрабатывать eBL, сокращая объем бумажной работы и повышая надежность цепочки поставок.

SKU-51954