Анализ размера, доли и тенденций глобального рынка финансовых услуг и страхования на основе цифровых двойников – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка финансовых услуг и страхования на основе цифровых двойников?

• Объем мирового рынка финансовых услуг и страхования на основе цифровых двойников в 2024 году оценивался в 5,67 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  19,00 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 16,30% в течение прогнозируемого периода .
• В последние годы ожидается быстрый рост рынка финансовых услуг и страхования на основе цифровых двойников в течение прогнозируемого периода. Благодаря развитию таких технологий, как искусственный интеллект (ИИ), большие данные, Интернет вещей (IoT) и вычислительная мощность, технология цифровых двойников значительно расширила свои возможности.
• Машинное обучение, позволяющее использовать данные для моделирования и прогнозирования будущих условий и производительности активов, способствует развитию технологий. Прогнозируется, что растущее использование цифровых двойников в энергетическом секторе ускорит переход на возобновляемые источники энергии и проложит путь к нулевым выбросам.

Каковы основные выводы из рынка финансовых услуг и страхования с использованием цифровых двойников?

• Рынок, вероятно, будет развиваться под влиянием развития интеллектуальной промышленности 4.0. Интеллектуальная промышленность — это следующий шаг в развитии производственных систем, объединяющий данные о физических, производственных и человеческих ресурсах всей системы для управления производством, ремонтом, управлением запасами и цифровизацией операций для удовлетворения спроса на производственные компетенции.
• Кроме того, рост урбанизации и увеличение располагаемого дохода будут способствовать росту рыночной стоимости. Еще одним важным фактором, влияющим на темпы роста рынка, является растущий спрос на услуги видеонаблюдения и технического обслуживания.
• Северная Америка доминировала на рынке финансовых услуг и страхования с использованием цифровых двойников, получив наибольшую долю выручки в 41,2% в 2024 году, чему способствовал рост инвестиций в расширенную аналитику, интеграцию ИИ и цифровую инфраструктуру в банковском и страховом секторах.
• Азиатско-Тихоокеанский регион, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 15,6% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой цифровизацией, повышением финансовой доступности и технологическим прогрессом на таких рынках, как Китай, Япония и Индия.
• Сегмент System Digital Twin доминировал на рынке финансовых услуг и страхования с использованием цифровых двойников, обеспечив наибольшую долю выручки в 47,5% в 2024 году благодаря своей способности воспроизводить целые финансовые экосистемы.

Область применения отчета и сегментация рынка финансовых услуг и страхования на основе цифровых двойников

Какова основная тенденция на рынке финансовых услуг и страхования с использованием цифровых двойников?

« Оценка рисков на основе искусственного интеллекта и персонализированное финансовое моделирование »

• Значимой и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке финансовых услуг и страхования с использованием цифровых двойников является интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и аналитики данных в режиме реального времени для создания высокоперсонализированных моделей рисков и финансовых симуляций. Эти передовые решения на основе цифровых двойников меняют подход страховщиков и финансовых учреждений к оценке рисков, моделированию сценариев и предоставлению клиентоориентированных услуг.
• Например, ведущие игроки используют цифровых двойников на базе искусственного интеллекта для моделирования поведения клиентов, прогнозирования вероятности возникновения страховых случаев и оптимизации процессов андеррайтинга, повышая как операционную эффективность, так и удовлетворенность клиентов.
• Цифровые двойники на базе искусственного интеллекта в сфере финансовых услуг позволяют учреждениям проводить моделирование рыночных колебаний, кредитных рисков и инвестиционных результатов в режиме реального времени, способствуя принятию более обоснованных решений. Например, страховщики всё чаще используют технологию цифровых двойников для моделирования моделей здоровья или использования транспортных средств, обеспечивая персонализированное покрытие и динамическую корректировку страховых премий.
• Сочетание цифровых двойников, предиктивной аналитики и искусственного интеллекта способствует разработке высокоэффективных финансовых продуктов, адаптирующихся к индивидуальным потребностям клиентов, динамике рынка и изменениям в регулировании. Это меняет отрасль в сторону более проактивного предоставления услуг на основе данных.
• Такие компании, как Siemens Financial Services и Microsoft Azure, разрабатывают решения на основе цифровых двойников, специально разработанные для банковских и страховых приложений, предлагая учреждениям более полную картину системных рисков и моделей взаимодействия с клиентами.
• Растущий спрос на персонализированные, гибкие и оптимизированные с точки зрения рисков финансовые услуги способствует широкому внедрению цифровых двойников на базе искусственного интеллекта в банковском секторе, страховании и управлении активами по всему миру.

Каковы основные движущие силы рынка финансовых услуг и страхования на основе цифровых двойников?

• Растущий спрос на аналитические данные в сочетании с растущим давлением со стороны регулирующих органов и необходимостью управления рисками в режиме реального времени являются ключевыми факторами, ускоряющими внедрение технологии цифровых двойников в отраслях финансовых услуг и страхования.
• Например, в марте 2024 года компания Allianz SE совместно с поставщиками технологий интегрировала модели цифровых двойников для динамической оценки рисков в имущественном страховании, что позволило повысить точность учёта страховых случаев и снизить операционные расходы. Такие инновации стимулируют рост отрасли.
• Финансовые учреждения и страховщики сталкиваются с меняющейся рыночной неопределенностью, поэтому моделирование в реальном времени, прогнозное моделирование рисков и динамическое планирование сценариев становятся необходимыми для поддержания конкурентоспособности и обеспечения устойчивости.
• Более того, рост числа гиперперсонализированных финансовых продуктов, обусловленный ожиданиями потребителей в отношении индивидуальных услуг и прозрачного ценообразования, делает технологию цифровых двойников критически важным фактором для инноваций в продуктах и ​​взаимодействия с клиентами.
• Интеграция цифровых двойников с облачными платформами, инструментами искусственного интеллекта и потоками данных Интернета вещей позволяет организациям моделировать целые экосистемы — от взаимодействия с клиентами до рыночной среды, — что приводит к более гибким, масштабируемым и ориентированным на клиента операциям.

Какой фактор препятствует росту рынка финансовых услуг и страхования на основе цифровых двойников?

• Проблемы конфиденциальности данных, риски кибербезопасности и сложности интеграции представляют собой серьёзные препятствия для более широкого внедрения технологии цифровых двойников в секторах финансовых услуг и страхования. Поскольку цифровые двойники в значительной степени зависят от конфиденциальных данных клиентов и мониторинга систем в режиме реального времени, любые уязвимости могут привести к нарушениям, штрафным санкциям со стороны регулирующих органов или потере доверия клиентов.
• Например, сообщения о кибератаках, направленных на финансовые системы на базе искусственного интеллекта, вызвали опасения среди заинтересованных сторон отрасли относительно безопасности развертываний цифровых двойников.
• Чтобы преодолеть эти трудности, организациям необходимо уделять первостепенное внимание сквозному шифрованию, надежному управлению идентификацией и регулярным системным аудитам. Ведущие игроки, такие как IBM, уделяют особое внимание кибербезопасности, интегрируя передовые механизмы защиты данных в свои платформы цифровых двойников финансовых систем.
• Кроме того, сложность интеграции цифровых двойников с устаревшими ИТ-инфраструктурами, а также относительно высокие первоначальные инвестиции, необходимые для возможностей искусственного интеллекта, аналитики и моделирования, могут сдерживать внедрение, особенно среди небольших организаций.
• Хотя цифровые двойники предлагают значительную долгосрочную ценность, устранение этих технологических и связанных со стоимостью барьеров за счет повышения стандартов безопасности, гибких моделей развертывания и согласования нормативных требований имеет решающее значение для устойчивого расширения рынка.

Как сегментирован рынок финансовых услуг и страхования на основе цифровых двойников?

Рынок сегментирован по типу, развертыванию, применению и технологии.

• По типу

Рынок цифровых двойников финансовых услуг и страхования сегментируется по типу на системные цифровые двойники, процессные цифровые двойники и продуктовые цифровые двойники. Сегмент системных цифровых двойников доминировал на рынке цифровых двойников финансовых услуг и страхования, обеспечив наибольшую долю выручки в 47,5% в 2024 году благодаря своей способности воспроизводить целые финансовые экосистемы, позволяя организациям моделировать операции, отслеживать эффективность и прогнозировать риски в режиме реального времени. Высокий спрос на интегрированные системные модели в банковской сфере и страховании для повышения эффективности и минимизации операционных сбоев стимулирует рост сегмента.

Ожидается, что сегмент цифровых двойников процессов продемонстрирует самые высокие темпы роста — 19,8% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено растущей потребностью в динамической оптимизации процессов в финансовых транзакциях, моделировании рисков и разработке политик. Двойники на уровне процессов обеспечивают детальный обзор конкретных рабочих процессов, повышая гибкость и точность операций.

• По развертыванию

По принципу развертывания рынок цифровых двойников финансовых услуг и страхования сегментируется на облачные и локальные. Облачный сегмент занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей масштабируемости, экономической эффективности и бесперебойной интеграции с платформами искусственного интеллекта, Интернета вещей и передовыми технологиями анализа данных. Облачные цифровые двойники позволяют финансовым учреждениям быстро развертывать, обновлять и масштабировать цифровые модели без значительных инвестиций в инфраструктуру.

Ожидается, что сегмент локальных решений будет демонстрировать устойчивые темпы роста, что будет выгодно организациям со строгими требованиями к конфиденциальности данных и сложными устаревшими системами, особенно в жестко регулируемых банковских и страховых средах, где локализованный контроль по-прежнему имеет решающее значение.

• По применению

В зависимости от сферы применения рынок финансовых услуг и страхования на основе цифровых двойников сегментируется на следующие сегменты: проверка средств на банковских счетах, цифровые чеки для перевода средств, генерация полисов и другие. Сегмент проверки средств на банковских счетах доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 41,3% в 2024 году, поскольку финансовые учреждения все чаще используют модели цифровых двойников для моделирования, мониторинга и оптимизации остатков на счетах, истории транзакций и доступности средств в режиме реального времени, что повышает предотвращение мошенничества и операционную эффективность.

Прогнозируется, что сегмент формирования полисов будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать использование страховщиками цифровых двойников для создания персонализированных полисов на основе моделей прогнозного поведения, моделирования данных в реальном времени и динамических оценок рисков.

• По технологии

В зависимости от технологий рынок финансовых услуг и страхования на основе цифровых двойников сегментируется на следующие сегменты: Интернет вещей (IoT) и IIoT, искусственный интеллект и машинное обучение (ИИ), 5G, аналитика больших данных (Big Data Analytics), блокчейн, дополненная реальность (AR), виртуальная реальность (VR) и смешанная реальность (Mixed Reality). Сегмент искусственного интеллекта и машинного обучения (ИИ и машинного обучения) обеспечил наибольшую долю выручки рынка в 2024 году благодаря растущей зависимости от ИИ/МО для углубленной предиктивной аналитики, моделирования сценариев и интеллектуального принятия решений на платформах цифровых двойников для финансовых услуг.

Ожидается, что сегмент блокчейна будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено потребностью в безопасном, прозрачном и децентрализованном управлении данными в экосистемах цифровых двойников, особенно для транзакций, проверки личности и приложений смарт-контрактов в банковском и страховом секторах.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка финансовых услуг и страхования на основе цифровых двойников?

• Северная Америка доминировала на рынке финансовых услуг и страхования с использованием цифровых двойников, получив наибольшую долю выручки в 41,2% в 2024 году, чему способствовал рост инвестиций в расширенную аналитику, интеграцию ИИ и цифровую инфраструктуру в банковском и страховом секторах.
• Финансовые учреждения региона используют технологию цифровых двойников для моделирования поведения клиентов, оптимизации управления рисками и повышения операционной эффективности.
• Развитая технологическая экосистема региона, присутствие крупных поставщиков решений в области искусственного интеллекта и облачных технологий, а также повышенное внимание к мониторингу финансовых активов в режиме реального времени значительно повысили спрос на решения на основе цифровых двойников в сфере финансовых услуг и страхования.

Обзор рынка финансовых услуг и страхования в США с использованием цифровых двойников

Рынок финансовых услуг и страхования на основе цифровых двойников в США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке благодаря раннему внедрению банками и страховщиками стратегий цифровой трансформации. Финансовые учреждения США активно внедряют цифровые двойники для улучшения обнаружения мошенничества, оптимизации процесса выдачи полисов и повышения качества обслуживания клиентов с помощью моделирования на основе искусственного интеллекта. Растущий акцент на операционной эффективности в сочетании с растущей зависимостью от облачных платформ и предиктивной аналитики, как ожидается, будет способствовать дальнейшему росту рынка в США в прогнозируемый период.

Обзор европейского рынка финансовых услуг и страхования Digital Twin

Прогнозируется, что европейский рынок финансовых услуг и страхования на основе цифровых двойников будет устойчиво расти благодаря ужесточению нормативно-правовой базы, более широкому внедрению передового моделирования рисков и повышению цифровизации в финансовых секторах. Европейские банки и страховые компании используют цифровых двойников для обеспечения соответствия нормативным требованиям, оптимизации управления капиталом и повышения операционной устойчивости. Ключевые региональные рынки, такие как Германия, Великобритания и Франция, испытывают устойчивый спрос на платформы цифровых двойников, основанные на данных и искусственном интеллекте, которые поддерживают принятие решений в режиме реального времени и улучшают персонализацию клиентов.

Обзор рынка финансовых услуг и страхования Великобритании Digital Twin

Ожидается, что рынок Великобритании продемонстрирует значительный рост в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать активные финтех-инновации, стимулирование развития цифрового банкинга со стороны регулирующих органов и увеличение инвестиций в искусственный интеллект и аналитику данных. Интеграция цифровых двойников в финансовые услуги позволяет более точно моделировать взаимодействие с клиентами, выявлять мошенничество и оптимизировать предложение продуктов. Британские страховщики все чаще внедряют эти решения для оптимизации процессов андеррайтинга, прогнозирования страховых случаев и персонализации процесса формирования полисов.

Обзор рынка финансовых услуг и страхования Digital Twin Германии

Ожидается, что рынок Германии будет стабильно расти, при этом всё больше внимания будет уделяться технологическим инновациям, безопасности данных и оптимизации процессов в банковской и страховой отраслях. Немецкие финансовые учреждения внедряют платформы цифровых двойников для моделирования сложных процессов, тестирования операционных сценариев и повышения соответствия меняющимся нормативным стандартам. Развитая цифровая инфраструктура страны и ориентация на безопасные решения, ориентированные на конфиденциальность, способствуют их внедрению.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке финансовых услуг и страхования на основе цифровых двойников?

Азиатско-Тихоокеанский регион, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 15,6% в период с 2025 по 2032 год благодаря быстрой цифровизации, повышению финансовой доступности и технологическому прогрессу на таких рынках, как Китай, Япония и Индия. Государственные инициативы, способствующие развитию интеллектуального банкинга и цифровой трансформации, в сочетании с растущим внедрением искусственного интеллекта, Интернета вещей и облачных вычислений, стимулируют спрос на решения на основе цифровых двойников во всем регионе. Финансовые учреждения используют цифровые двойники для улучшения качества обслуживания клиентов, моделирования рисков и оптимизации операций, особенно в странах с быстрорастущими экономиками.

Обзор рынка финансовых услуг и страхования в Японии с использованием цифровых двойников

Рынок Японии набирает обороты благодаря мощной технологической экосистеме страны, старению населения и акценту на финансовых инновациях. Банки и страховщики интегрируют цифровые двойники для моделирования взаимодействия с клиентами, прогнозирования производительности систем и персонализации финансовых продуктов. Растущий интерес к моделированию на основе искусственного интеллекта и аналитике данных в реальном времени ускоряет рост рынка, особенно в сфере страхового андеррайтинга и обработки претензий.

Обзор рынка финансовых услуг и страхования в Китае с использованием цифровых двойников

В 2024 году на китайский рынок пришлась наибольшая доля в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствовал бурно развивающийся сектор финансовых технологий, развитие «умных городов» и широкое внедрение технологий искусственного интеллекта и Интернета вещей. Китайские банки и страховые компании всё чаще используют платформы цифровых двойников для повышения эффективности выявления мошенничества, оптимизации разработки полисов и поддержки принятия предиктивных решений. Государственные инициативы по цифровой трансформации и развитый внутренний технологический ландшафт дополнительно способствуют расширению рынка.

Какие компании являются ведущими на рынке финансовых услуг и страхования на основе цифровых двойников?

Лидерами отрасли финансовых услуг и страхования на основе цифровых двойников являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• General Electric (США)
• IBM (США)
• PTC (США)
• Microsoft (США)
• Siemens AG (Германия)
• ANSYS, Inc (США)
• SAP SE (Германия)
• Oracle (США)
• Robert Bosch GmbH (Германия)
• Swim.ai, Inc. (США)
• Atos SE (Франция)
• АББ (Швейцария)
• KELLTON TECH (Индия)
• AVEVA Group plc (Великобритания)
• DXC Technology Company (США)
• Altair Engineering, Inc (США)
• Hexaware Technologies Limited (Индия)
• Tata Consultancy Services Limited (Индия)
• Infosys Limited (Индия)
• NTT DATA, Inc. (Япония)
• TIBCO Software Inc. (США)

Каковы последние события на мировом рынке финансовых услуг и страхования на основе цифровых двойников?

• В апреле 2023 года IBM и Cosmo Tech объявили об интеграции своих платформ, в рамках которой решение Cosmo Tech подключается к IBM Maximo Application Suite. Эта интеграция позволяет управляющим активами моделировать весь физический и финансовый жизненный цикл своей сети активов, даже в беспрецедентных условиях, расширяя возможности предиктивного обслуживания и принятия решений.
• В сентябре 2022 года NVIDIA и Deloitte расширили своё партнёрство, чтобы упростить разработку, интеграцию и развертывание гибридных облачных решений для международных компаний. Цель этого сотрудничества — ускорить внедрение технологий на основе искусственного интеллекта и цифровых двойников в различных отраслях.
• В сентябре 2022 года компания Altair завершила приобретение RapidMiner, усилив свои возможности в области анализа данных и машинного обучения. Этот стратегический шаг расширяет возможности Altair в области цифровых двойников, предоставляя более продвинутое предиктивное моделирование и аналитику в режиме реального времени для промышленных приложений.
• В июле 2022 года Microsoft и Cosmo Tech объявили о сотрудничестве по интеграции своих платформ цифровых двойников, объединяя Microsoft Azure Digital Twins с платформой 360° Simulation от Cosmo Tech. Это партнерство позволяет корпоративным клиентам отслеживать выбросы углерода практически в режиме реального времени и моделировать будущие инициативы в области устойчивого развития, помогая им на пути к нулевому уровню выбросов.
• В феврале 2022 года компания Ansys выпустила обновлённую версию ANSYS Twin Builder 2022 R1, расширяющую возможности предиктивной аналитики за счёт объединения данных физических и виртуальных датчиков. Новые функции упрощают развёртывание цифровых двойников, повышают эффективность рабочих процессов и предоставляют интерактивные веб-приложения, оптимизируя взаимодействие пользователей с имитационными моделями.

SKU-58628