Анализ размера, доли и тенденций глобального дисконтного рынка операторов виртуальной мобильной связи – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка дисконтных операторов мобильных виртуальных сетей?

• Объем мирового дисконтного рынка операторов виртуальной мобильной связи в 2024 году оценивался в 24,37 млрд долларов США , а к 2032 году, как ожидается ,  он достигнет  41,56 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 6,90% в прогнозируемый период.
• Увеличение распространенности широкой потребительской базы по всему миру, растущий спрос на мобильный широкополосный доступ и смартфоны, распространенность услуг для клиентов, ориентированных на демографические показатели, рост использования данных и услуг с добавленной стоимостью, таких как потоковое вещание и услуги мобильной коммерции, легкая доступность обновленных услуг, таких как транзакции между машинами (M2M) и мобильные деньги, являются некоторыми из основных и важных факторов, которые, вероятно, ускорят рост рынка дисконтных операторов мобильных виртуальных сетей в прогнозируемые сроки.

Каковы основные выводы из рынка дисконтных операторов мобильных виртуальных сетей?

• Растущее число технологических достижений, таких как облачные сервисы, а также растущее внедрение Интернета вещей, которые будут способствовать созданию огромных возможностей, которые приведут к росту рынка дисконтных операторов мобильных виртуальных сетей в вышеупомянутые прогнозируемые сроки.
• Недостаточная осведомлённость и нехватка квалифицированных кадров, вероятно, станут рыночными ограничениями для роста дисконтного оператора виртуальной мобильной связи в вышеупомянутом прогнозируемом периоде. Строгие государственные нормы и правила станут самым серьёзным препятствием для роста рынка.
• Северная Америка доминировала на рынке дисконтных операторов виртуальной мобильной связи с наибольшей долей выручки в 38,7% в 2024 году, что обусловлено присутствием крупных автопроизводителей, развитой производственной инфраструктурой и ростом производства электромобилей и гибридных автомобилей.
• Прогнозируется, что рынок дисконтных операторов виртуальных сетей мобильной связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в 10,82% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой цифровизацией, расширением телекоммуникационной инфраструктуры и ростом популярности смартфонов .
• Сегмент реселлеров доминировал на рынке с долей выручки 46,8% в 2024 году благодаря низким барьерам для входа, минимальным требованиям к инфраструктуре и возможностям быстрого развертывания.

Отчет о сфере применения и сегментации рынка мобильных виртуальных операторов 

Какова основная тенденция на рынке дисконтных операторов мобильной виртуальной связи?

Внедрение цифровых платформ и технологии eSIM

• Основной тенденцией развития глобального рынка дисконтных виртуальных операторов мобильной связи (MVNO) является интеграция цифровых платформ и технологии eSIM для улучшения процесса подключения клиентов и повышения гибкости. MVNO используют мобильные приложения и платформы цифрового самообслуживания для упрощения активации SIM-карт и снижения операционных расходов.
• Компании всё чаще используют облачное управление сетями и аналитику на основе искусственного интеллекта для улучшения персонализации услуг и удержания клиентов. Например, AT&T Intellectual Property (США) внедрила решения на базе eSIM для мгновенного переключения между сетями и удалённого предоставления услуг пользователям.
• Кроме того, растущий потребительский спрос на бесплатные и недорогие тарифные планы подталкивает MVNO предлагать исключительно онлайн-модели, исключая физические магазины и бумажные процессы.
• Эта тенденция меняет подход к работе MVNO, делая акцент на гибкости, экономической эффективности и цифровом клиентском опыте.
• Ожидается, что внедрение цифровых экосистем и интеграция eSIM укрепят рынок, обеспечив бесперебойное подключение, сократив отток клиентов и сделав его привлекательным для технически подкованных потребителей по всему миру.

Каковы основные драйверы рынка дисконтных операторов мобильных виртуальных сетей?

• Растущий спрос на доступную мобильную связь и персонализированные тарифные планы — важный фактор, стимулирующий рост рынка MVNO. Эти операторы привлекают пользователей, чувствительных к цене, предлагая гибкие тарифы и дополнительные услуги без необходимости иметь собственную сетевую инфраструктуру.
  • Например, в 2024 году Virgin Media (Великобритания) расширила свою деятельность MVNO за счет интегрированных пакетов услуг широкополосного доступа и мобильной связи, что повысило лояльность клиентов.
• Рост проникновения смартфонов и увеличение потребления мобильных данных в таких регионах, как Индия, Япония и США, также способствуют расширению рынка.
• Более того, достижения в области технологии 5G и партнерские отношения с крупнейшими операторами связи позволяют MVNO предоставлять высокоскоростную передачу данных и подключение к Интернету вещей по сниженным ценам.
• В совокупности эти факторы способствуют тому, что MVNO захватывают все большую долю рынка телекоммуникаций, предлагая конкурентоспособные цены, персонализированные планы и повышенную надежность обслуживания.

Какой фактор препятствует росту рынка дисконтных операторов виртуальной мобильной связи?

• Основным препятствием для роста рынка MVNO является ограниченный доступ к сети и зависимость от хост-операторов, что часто ограничивает пропускную способность и качество обслуживания. Эта зависимость затрудняет для MVNO поддержание стабильного покрытия и скорости передачи данных.
  • Например, Lebara (Великобритания) и Lycamobile (Великобритания) столкнулись с проблемами, связанными с ограничением пропускной способности сети и давлением оптовых цен со стороны операторов связи.
• Другим ключевым сдерживающим фактором является низкая рентабельность, поскольку ценовая конкуренция среди MVNO ограничивает рост доходов и маркетинговых бюджетов.
• Кроме того, нормативные ограничения и сложная система лицензирования на таких рынках, как Индия и Япония, задерживают запуск и расширение новых MVNO.
• Чтобы преодолеть эти барьеры, операторы сосредотачиваются на таких нишевых сегментах, как рабочие-мигранты, Интернет вещей и молодые клиенты, одновременно формируя стратегические альянсы с поставщиками сетевых услуг для повышения прибыльности и устойчивости рынка.

Как сегментирован рынок дисконтных операторов виртуальной мобильной связи?

Рынок дисконтных операторов виртуальных сетей мобильной связи сегментирован на основе операционной модели, абонента, размера организации и категории.

• По операционной модели

Рынок сегментирован на модели «реселлер», «оператор услуг», «полный MVNO» и «расширенный сервис». Сегмент реселлеров доминировал на рынке с долей выручки 46,8% в 2024 году благодаря низким барьерам для входа, минимальным требованиям к инфраструктуре и возможности быстрого развертывания. MVNO-реселлеры используют существующие сети крупных операторов, предлагая доступные тарифные планы, ориентированные на нишевые категории потребителей, такие как молодежь, мигранты и пользователи с ограниченным бюджетом.

Ожидается, что сегмент Full MVNO будет расти наиболее быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год благодаря увеличению инвестиций в сетевую инфраструктуру и растущей тенденции к цифровой независимости операторов. Эта модель позволяет MVNO полностью контролировать элементы ядра сети, что позволяет настраивать услуги и внедрять инновации. Растущее внедрение решений 5G и IoT дополнительно повысит спрос на Full MVNO, повышая гибкость, управляемость данными и пользовательский опыт на мировых рынках.

• Подписчиком

В зависимости от типа абонента рынок делится на потребительский и корпоративный сегменты. На потребительский сегмент в 2024 году пришлась наибольшая доля рынка – 71,4%, что обусловлено растущей доступностью предоплаченных тарифов, широким распространением смартфонов и ростом цифровой доступности среди населения с низким и средним уровнем дохода. Виртуальные мобильные операторы (MVNO) для потребителей удовлетворяют персонализированные потребности клиентов, предлагая локализованные предложения, семейные пакеты услуг и гибкие схемы оплаты.

Ожидается, что корпоративный сегмент будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено стремительным развитием решений для подключения на основе Интернета вещей, телематики и удаленного управления персоналом. По мере того, как отрасли все активнее внедряют подключенные устройства и частные сети, MVNO, ориентированные на корпоративный сектор, набирают популярность благодаря своим индивидуальным тарифным планам и безопасным коммуникационным платформам. Стремительное развитие сегмента подчеркивает растущую интеграцию мобильной связи в инициативы цифровой трансформации предприятий по всему миру.

• По размеру организации

Рынок дисконтных MVNO подразделяется на малые и средние предприятия (МСП) и крупные предприятия. В 2024 году сегмент крупных предприятий занимал доминирующую долю рынка, составившую 59,2%, благодаря широкому использованию решений MVNO для масштабной коммуникации между сотрудниками, управления мобильными устройствами и обеспечения трансграничного подключения. Их способность заключать крупные контракты на передачу данных и интегрировать передовые технологии 5G и IoT дополнительно повышает операционную эффективность.

Ожидается, что сегмент малого и среднего бизнеса будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущее внедрение недорогих мобильных данных и облачных решений. Малые и средние предприятия используют партнёрства с виртуальными операторами связи (MVNO) для оптимизации расходов на связь и повышения масштабируемости в странах с развивающейся экономикой. Расширение сегмента отражает растущую роль доступных цифровых услуг в поддержке перехода малого бизнеса к гибридным и удалённым моделям работы.

• По категориям

Рынок разделен на категории постоплатных и предоплаченных MVNO. Сегмент предоплаченных MVNO доминировал на рынке с долей выручки 63,5% в 2024 году благодаря своему сильному присутствию в развивающихся странах и среди чувствительных к цене потребителей, которые ищут гибкие тарифные планы без контракта. Популярность этой модели обусловлена ​​низким финансовым риском, простотой подключения и распространением предоплаченных решений на базе eSIM.

Напротив, ожидается, что сегмент постоплатных MVNO будет самым быстрорастущим в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущее внедрение премиальных тарифных планов 5G и услуг с добавленной стоимостью, таких как стриминг, облачное хранилище и международный роуминг. Рост этого сегмента также обусловлен расширением программ лояльности клиентов и пакетных предложений, ориентированных на постоянных клиентов. Переход к цифровому биллингу и автоматизированным платежным системам дополнительно повышает эффективность постоплатных услуг, позиционируя его как ключевой фронт роста для операторов MVNO во всем мире.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка дисконтных операторов виртуальной мобильной связи?

• Европа доминировала на рынке дисконтных виртуальных операторов мобильной связи с наибольшей долей выручки в 37,9% в 2024 году благодаря развитой телекоммуникационной инфраструктуре региона, высокому уровню проникновения смартфонов и широкому распространению услуг цифровой связи. Присутствие ведущих виртуальных мобильных операторов (MVNO) и партнерств с операторами мобильной связи в таких странах, как Великобритания, Германия, Франция и Испания, дополнительно способствовало расширению рынка.
• Растущий потребительский спрос на доступную мобильную связь в сочетании с поддерживающим государственным регулированием, стимулирующим конкуренцию и совместное использование сетей, укрепил лидерство Европы в сфере MVNO.
• Более того, растущее внимание региона к интеграции 5G, подключению к Интернету вещей и гибким предоплаченным предложениям стимулирует инновации и стратегическое сотрудничество между поставщиками услуг, укрепляя позиции Европы как глобального центра развития MVNO.

Обзор рынка мобильных виртуальных операторов со скидками в Германии

В 2024 году Германия заняла значительную долю рынка благодаря присутствию опытных игроков и растущему спросу на экономичные решения для мобильной связи. Предпочтение немецких потребителей гибким тарифным планам без контрактов способствует распространению дисконтных MVNO. Прочные партнёрские отношения между телекоммуникационными гигантами, такими как Deutsche Telekom, и местными MVNO способствовали диверсификации услуг в стране. Более того, продолжающееся развитие инфраструктуры 5G и интеграция приложений Интернета вещей в различных отраслях способствуют развитию рынка. Ожидается, что постоянные инвестиции Германии в цифровую трансформацию и межсетевую совместимость укрепят её лидирующую роль в европейском секторе MVNO.

Обзор рынка мобильных виртуальных операторов скидок во Франции

Рынок Франции демонстрирует устойчивый рост, чему способствуют конкурентные ценовые стратегии таких операторов, как Free Mobile и NRJ Mobile. Акцент правительства на расширении доступа к сети в сельской местности и повышении уровня цифровой инклюзивности открывает новые возможности для роста MVNO. Повышение осведомленности потребителей о недорогих вариантах мобильной связи и резкий рост числа онлайн-активаций SIM-карт укрепили позиции Франции на рынке. По мере расширения покрытия 5G и роста спроса на высокоскоростной интернет французские MVNO диверсифицируют свои пакеты услуг передачи данных и развлечений, повышая вовлеченность и удержание пользователей в ключевых сегментах рынка.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке дисконтных операторов виртуальной мобильной связи?

Прогнозируется, что рынок дисконтных виртуальных операторов мобильной связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами в год (CAGR) – 10,82% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой цифровизацией, расширением телекоммуникационной инфраструктуры и ростом популярности смартфонов. Значительная доля населения региона, не охваченного услугами связи, и растущая популярность доступных тарифных планов способствуют значительному росту числа виртуальных мобильных операторов (MVNO) в развивающихся странах, таких как Китай, Индия и Япония.

Обзор рынка мобильных виртуальных операторов скидок в Китае

В 2024 году Китай занимал наибольшую долю рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря государственным инициативам, поощряющим частный бизнес к работе в качестве виртуальных мобильных операторов (MVNO). Такие компании, как China Unicom и China Telecom, активно сотрудничают с виртуальными операторами для расширения зоны покрытия и повышения доступности услуг. Рост интеграции цифровых платежей, внедрение eSIM и платформ управления клиентами на базе искусственного интеллекта меняют ландшафт MVNO в Китае. Благодаря растущему спросу на 5G-подключение и расширению сетей в сельской местности, Китай, как ожидается, сохранит доминирующее положение на региональном рынке.

Обзор рынка операторов виртуальной мобильной сети со скидками в Индии

Ожидается, что рынок Индии станет свидетелем самого высокого среднегодового темпа роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря росту проникновения мобильной связи, благоприятным реформам в сфере регулирования и росту спроса на доступные услуги связи в городских и сельских районах. Расширение партнерских отношений между операторами связи и стартапами MVNO создает новые возможности для бизнеса. Внимание правительства к инициативам «Цифровая Индия» и расширение широкополосного доступа в Интернет дополнительно способствуют росту рынка. Молодое, технически подкованное население Индии, а также растущее использование цифровых кошельков и OTT-сервисов, вероятно, будут способствовать дальнейшему внедрению недорогих решений MVNO.

Обзор рынка операторов виртуальной мобильной сети в Японии

Рынок Японии продолжает стабильно расти, чему способствует растущий спрос на недорогие услуги передачи данных и гибкие тарифные планы среди потребителей. Крупные виртуальные мобильные операторы (MVNO), такие как KDDI Corporation и Asahi Net, Inc., инвестируют в услуги 5G и виртуализацию сетей для улучшения качества связи. Кроме того, развитая телекоммуникационная инфраструктура страны и акцент на интеграцию IoT создают новые источники дохода для корпоративных MVNO. По мере того, как Япония продвигается к повсеместному развертыванию 5G, ожидается устойчивый рост рынка как в потребительском, так и в корпоративном сегментах.

Какие компании являются ведущими на рынке дисконтных операторов виртуальной мобильной сети?

Лидерами рынка дисконтных операторов виртуальной мобильной связи являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Virgin Media (Великобритания)
• DataXoom (США)
• Лебара (Великобритания)
• KDDI CORPORATION (Япония)
• Asahi Net, Inc. (Япония)
• FRiENDi (Оман)
• Boost Mobile (США)
• Lycamobile (Великобритания)
• Tesco Mobile (Великобритания)
• Airvoice Wireless (США)
• ASDA (Великобритания)
• Гиффгафф (Великобритания)
• Kajeet, Inc. (США)
• Voiceworks BV (Нидерланды)
• Тинг (США)
• Red Pocket Mobile (США)
• Consumer Cellular, Inc. (США)
• Lyca Mobile India (Индия)
• Интеллектуальная собственность AT&T (США)
• Корпорация IBM (США)

Каковы последние события на мировом рынке дисконтных операторов мобильных виртуальных сетей?

• В октябре 2024 года компания FRiENDi Mobile заключила долгосрочное соглашение с Vodafone Oman о переходе почти 800 000 клиентов в передовую сеть 5G Vodafone, начиная с декабря 2024 года. Целью этого сотрудничества является обеспечение более высокой скорости передачи данных, улучшенного покрытия и повышения надежности для пользователей FRiENDi Mobile, что станет значительным технологическим скачком в секторе виртуальных мобильных операторов (MVNO) Омана. Ожидается, что эта инициатива укрепит присутствие Vodafone Oman на рынке и ускорит внедрение 5G по всей стране.
• В ноябре 2023 года компания Tesco Mobile Ireland запустила новую реферальную программу, призванную вознаграждать как рефералов, так и новых клиентов, способствуя более активному участию клиентов. Работая в Ирландии с 2013 года, имея более 1 миллиона абонентов и 99% покрытие сети, компания стремится расширить свою пользовательскую базу и повысить вовлеченность бренда с помощью этой программы. Этот стратегический шаг позволяет Tesco Mobile укрепить свои конкурентные позиции на растущем рынке виртуальных мобильных операторов (MVNO) в Ирландии.
• В январе 2023 года компания T-Mobile заключила партнерство с Nextbase, ведущим поставщиком интеллектуальных автомобильных видеорегистраторов, для интеграции видеорегистраторов IQ с сетевым подключением. Это сотрудничество обеспечивает беспроводные обновления, потоковую передачу видео в режиме реального времени и мгновенные уведомления, повышая безопасность и удобство использования. Этот альянс подчеркивает стремление T-Mobile использовать инновации Интернета вещей и расширять свою роль в экосистемах подключенных автомобилей.
• В декабре 2022 года компания Charter объявила о планах по развитию гибридных оптоволоконных/коаксиальных (HFC) сетей с инвестициями в размере 100 долларов США на район. Эта инициатива направлена ​​на улучшение многогигабитных сетевых тарифов, укрепление инфраструктуры Wi-Fi и расширение партнерства MVNO с Verizon Wireless с использованием спектра CBRS. Эти стратегические инвестиции подчёркивают ориентацию Charter на создание надёжной цифровой связи и широкополосных сетей, готовых к будущему.
• В декабре 2022 года компания Grover совместно с Gigs, поставщиком платформы «телекоммуникации как услуги», запустила виртуальную мобильную сеть и услуги eSIM в США и Европе. Это партнерство позволяет Grover предлагать гибкие тарифные планы с учетом трафика, ориентированные на современных цифровых потребителей. Это расширение знаменует собой выход Grover на рынок телекоммуникационных инноваций и укрепляет ее позиции в глобальной экосистеме связи.

SKU-58902