Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка буровых долот – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка сверл?

• Объем мирового рынка буровых долот в 2024 году оценивался в 2,57 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  3,21 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 3,2% в течение прогнозируемого периода.
• Буровые долота используются для бурения и создания скважин для добычи нефти и газа в нефтегазовых компаниях. Буровые долота – это вращающиеся устройства, изготовленные из сложнейших материалов с острой текстурой, которые используются для резки горных пород и осадочных пород. Основная функция буровых долот – шлифование, рубка, соскабливание и дробление породы на забое скважины.
• Глобальный буровой бизнес развивается в условиях роста спроса на нефть и газ в развивающихся странах в результате индустриализации, урбанизации и роста населения. Ожидается, что это приведет к росту спроса на буровые долота. Кроме того, рынок буровых долот стимулируется ростом спроса на быстрое бурение с минимальным износом в твердых и среднетвердых породах. Рынок также выигрывает от увеличения инвестиций в нефтегазовый сектор.

Каковы основные выводы рынка сверл?

• Ожидается, что быстрое развитие нетрадиционных методов бурения, таких как горизонтальное и вертикальное бурение, будет способствовать дальнейшему росту, что создаст широкие возможности для рынка буровых долот.
• Северная Америка доминировала на рынке буровых долот с наибольшей долей выручки в 38,12% в 2024 году, что обусловлено активной деятельностью по разведке нефти и газа, наличием сланцевых запасов и быстрым внедрением передовых технологий бурения.
• Прогнозируется, что рынок буровых долот Азиатско-Тихоокеанского региона будет расти самыми быстрыми темпами в год на уровне 11,69% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать быстрая индустриализация, развитие городской инфраструктуры и расширение разведки нефти и газа в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии.
• Сегмент шарошечных долот доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 38,5% в 2024 году благодаря их универсальности для бурения в мягких и среднетвердых породах и экономической эффективности как на суше, так и на море.

Объем отчета и сегментация рынка буровых долот      

Какова основная тенденция на рынке сверл?

Внедрение современных материалов и автоматизированных конструкций

• Одной из основных тенденций, определяющих мировой рынок буровых долот, является растущее использование современных материалов, таких как поликристаллические алмазные вставки (PDC), карбид вольфрама и алмазные резцы. Эти инновации обеспечивают повышенную прочность, длительный срок службы и эффективность бурения в сложных условиях, таких как сланцевые пласты и морские месторождения.
  • Например, компания Halliburton представила технологию контроля глубины Cruzer, интегрированную в буровые долота. Она помогает оптимизировать производительность бурения за счёт снижения вибрации и продления срока службы долота в сложных пластах. Аналогичным образом, компания NOV Inc. разрабатывает гибридные буровые долота, сочетающие режущую способность долот PDC и шарошечных шарошек.
• Автоматизация и цифровые технологии также интегрируются в буровые системы. Интеллектуальные буровые долота, оснащенные датчиками, позволяют контролировать производительность в режиме реального времени, повышая точность установки скважин и минимизируя время простоя. Такие компании, как Baker Hughes, используют долота с искусственным интеллектом для снижения затрат на бурение и повышения безопасности эксплуатации.
• Этот переход к более интеллектуальным, прочным и готовым к автоматизации буровым долотам коренным образом меняет процессы бурения, делая их более эффективными, экономичными и устойчивыми.

Каковы основные движущие силы рынка сверл?

• Растущий мировой спрос на энергоносители, особенно на нефть и природный газ, является важным фактором развития отрасли буровых долот, поскольку расширяются масштабы разведки и добычи как традиционных, так и нетрадиционных ресурсов.
  • Например, в феврале 2024 года Saudi Aramco объявила о расширении операций по бурению на Ближнем Востоке, что способствовало росту спроса на современные буровые долота, способные выдерживать экстремальные условия бурения.
• Технологические инновации, такие как гибридные буровые долота, роторные управляемые системы и алмазные долота, повышают эффективность, сокращают непроизводительное время (NPT) и снижают эксплуатационные расходы для буровых подрядчиков.
• Растущее применение горизонтального и направленного бурения при разработке месторождений сланцевого газа и трудноизвлекаемой нефти обуславливает использование современных долот PDC и буровых долот с фиксированными резцами, которые могут обеспечить превосходную производительность в твердых породах.
• Кроме того, рост числа проектов по разведке месторождений на шельфе, поддерживаемый благоприятными государственными инвестициями, расширяет возможности применения высокопроизводительных буровых долот, предназначенных для глубоководных и сверхглубоководных работ.

Какой фактор препятствует росту рынка буровых долот?

• Высокие эксплуатационные расходы и колебания цен на сырую нефть остаются серьезными проблемами для рынка буровых долот, напрямую влияя на бюджеты на геологоразведочные работы и ограничивая масштабные инвестиции в новые проекты по бурению.
  • Например, во время спада цен на нефть такие компании, как Schlumberger и Halliburton, сообщали о сокращении объемов бурения, что привело к снижению спроса на буровые долота премиум-класса.
• Еще одна проблема заключается в износе буровых долот при бурении в условиях высокого давления и высокой температуры (HPHT), что приводит к частой замене и увеличению эксплуатационных расходов. Даже при использовании современных материалов PDC, долговечность долот в абразивных породах остается под вопросом.
• Экологическое законодательство и глобальный переход на возобновляемые источники энергии также создают проблемы, поскольку правительства и корпорации сокращают разведку ископаемого топлива в пользу устойчивых альтернатив.
• Для устранения этих препятствий потребуется разработка оптимизированных по стоимости конструкций долот, повышение их долговечности и диверсификация в области геотермальной и горнодобывающей промышленности, что позволит производителям долот поддерживать рост, несмотря на колебания в отрасли.

Как сегментирован рынок сверл?

Рынок сегментирован по типу продукта , области применения и отрасли конечного пользователя .

• По типу продукта

По типу продукции рынок буровых долот сегментируется на долота с фиксированным резцом, долота с поликристаллическими алмазными вставками (PDC), долота с природными алмазами, шарошечные долота, долота с фрезерованными зубьями и долота с твердосплавными вставками. Сегмент шарошечных долот доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 38,5% в 2024 году благодаря их универсальности для бурения в мягких и среднетвердых породах и экономической эффективности как на суше, так и на море. Шарошечные долота остаются предпочтительным выбором для разведки нефти и газа благодаря своей долговечности и адаптивности.

Ожидается, что сегмент долот PDC с поликристаллическими алмазными композитами (PDC) будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено их превосходной износостойкостью, способностью бурить на более высоких скоростях и растущим внедрением в добычу нетрадиционных ресурсов, таких как сланцевый газ и нефть плотных пород. Растущий спрос на глубоководное и горизонтальное бурение дополнительно стимулирует внедрение долот PDC, позиционируя их как решение нового поколения для высокопроизводительного бурения.

• По применению

По области применения рынок свёрл подразделяется на сверление металла, дерева, бетона и пластика. На сегмент сверления металла в 2024 году пришлась наибольшая доля выручки – 42,1%, что обусловлено широким применением в обрабатывающей промышленности, автомобилестроении, аэрокосмической отрасли и тяжёлом машиностроении, где точность и долговечность имеют решающее значение. Растущий мировой спрос на готовые металлические изделия и оборудование продолжает поддерживать доминирование этого сегмента.

Прогнозируется, что сегмент бурения бетона будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать расширение строительных и инфраструктурных проектов в странах с развивающейся экономикой. Этот рост обусловлен растущей урбанизацией в сочетании со спросом на современные ударные буры и решения с твердосплавными наконечниками. Кроме того, инновации в области буров по бетону, обеспечивающие снижение вибрации и увеличение срока службы инструмента, способствуют их внедрению в жилищное и коммерческое строительство, укрепляя рыночный потенциал в прогнозируемый период.

• По отраслям конечного пользователя

По отраслям-потребителям рынок буровых долот сегментируется на строительство, обрабатывающую промышленность, нефтегазовую и горнодобывающую отрасли. Нефтегазовый сегмент доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 46,8% в 2024 году благодаря непрерывной деятельности в области разведки и добычи по всему миру. Буровые долота играют важнейшую роль в эффективности бурения, а растущий мировой спрос на энергоносители обеспечивает стабильные инвестиции как в наземные, так и в морские проекты. В этом секторе особенно популярны долота премиум-класса, такие как долота PDC и гибридные конструкции.

Ожидается, что горнодобывающий сегмент будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на минералы и металлы, необходимые для технологий возобновляемой энергетики, электромобилей и инфраструктуры. Достижения в области вставок из карбида вольфрама и алмазных буровых долот, специально разработанных для твёрдых пород, стимулируют их внедрение в горнодобывающей промышленности. По мере расширения геологоразведочных работ в более глубокие и суровые условия, потребность в специализированных высокопроизводительных буровых долотах будет возрастать.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка сверл?

• Северная Америка доминировала на рынке буровых долот с наибольшей долей выручки в 38,12% в 2024 году, что обусловлено активной деятельностью по разведке нефти и газа, наличием сланцевых запасов и быстрым внедрением передовых технологий бурения.
• Регион получает выгоду от таких известных игроков отрасли, как Baker Hughes, Halliburton и NOV Inc., которые вкладывают значительные средства в разработку современных конструкций буровых долот, включая долота с поликристаллическими алмазами (PDC) и гибридные долота, для повышения эффективности бурения.
• Кроме того, государственная поддержка энергетических проектов, наряду с высокими капиталовложениями в нетрадиционное бурение, укрепляет доминирование Северной Америки на мировом рынке.

Обзор рынка буровых долот в США

На американский рынок буровых долот в 2024 году пришлось 81% выручки Северной Америки, чему способствовали бурный рост добычи сланцевого газа, расширение глубоководной разведки в Мексиканском заливе и переход к горизонтальному и наклонно-направленному бурению. Развитый нефтесервисный сектор страны и мощная инновационная экосистема способствуют постоянному совершенствованию технологий буровых долот, от алмазных долот до гибридных. Инвестиции в бурение с использованием возобновляемых источников энергии, таких как геотермальные, также открывают новые возможности для производителей буровых долот в США.

Обзор европейского рынка сверл

Ожидается, что европейский рынок буровых долот будет устойчиво расти в течение всего прогнозируемого периода, чему будет способствовать расширение добычи нефти в Северном море, расширение проектов геотермального бурения и повышение спроса на передовые технологии промышленного бурения в строительстве и производстве. Экологическое законодательство стимулирует разработку экологически эффективных буровых долот, а применение долот PDC в сложных пластах набирает обороты. Внимание Европы к устойчивому развитию и инновациям дополнительно стимулирует спрос как в энергетическом, так и в неэнергетическом секторе.

Обзор рынка сверл в Великобритании

Ожидается, что рынок буровых долот в Великобритании будет расти высокими среднегодовыми темпами в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать возобновление добычи нефти в Северном море и государственная поддержка энергетической безопасности. Растущий спрос на бурение бетона и металла в строительном секторе также способствует росту. Передовые решения для бурения, в частности, резцы PDC и карбида вольфрама, набирают популярность, поскольку компании делают акцент на эффективности и экономии средств как в энергетических, так и в неэнергетических проектах.

Обзор рынка сверл в Германии

Ожидается, что рынок сверл в Германии продемонстрирует значительный рост, обусловленный мощной промышленной базой в обрабатывающей промышленности, машиностроении и автомобильной промышленности, а также растущим внедрением энергоэффективных и точных сверлильных инструментов. Растет спрос на современные сверла для сверления металла и бетона, а продолжающиеся инвестиции в проекты в области возобновляемых источников энергии, такие как геотермальное бурение, открывают новые возможности. Акцент Германии на высококачественном проектировании и инновациях согласуется с растущим внедрением сверл премиум-класса.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке сверл?

Прогнозируется, что рынок буровых долот Азиатско-Тихоокеанского региона будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 11,69% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать быстрая индустриализация, развитие городской инфраструктуры и расширение разведки нефти и газа в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии. Роль Азиатско-Тихоокеанского региона как глобального производственного центра дополнительно стимулирует спрос на буровой инструмент из металла, дерева и пластика. Рост инвестиций в проекты возобновляемых источников энергии, такие как геотермальная и гидроэнергетика, а также мощная государственная поддержка промышленного роста делают этот регион самым быстрорастущим рынком.

Обзор рынка сверл в Японии

Рынок буровых долот в Японии набирает обороты благодаря развитию передовых производственных отраслей, высоким требованиям к точности машиностроения и модернизации инфраструктуры. Стремление Японии развивать проекты в области геотермальной энергетики и внедрять интеллектуальные методы строительства стимулирует спрос на буровые долота. Акцент страны на высокопроизводительных, долговечных и экологичных инструментах соответствует технологически передовому рыночному ландшафту страны, что делает его перспективным направлением роста.

Обзор рынка сверл в Китае

В 2024 году китайский рынок буровых долот занимал наибольшую долю в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено быстрой урбанизацией, масштабным развитием инфраструктуры и текущими проектами по разведке нефти и газа. Китайские производители играют ключевую роль в повышении доступности буровых долот, способствуя их внедрению в строительстве, горнодобывающей промышленности и обрабатывающей промышленности. Стремление Китая к диверсификации источников энергии, включая разведку геотермальных источников, и статус ведущего производителя и потребителя бурового инструмента обеспечивают дальнейшее расширение рынка.

Какие компании являются ведущими на рынке сверл?

Лидерами отрасли по производству буровых долот являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Atlas Copco (Швеция)
• Baker Hughes Inc. (США)
• Cangzhou Great Drill Bits Co., Ltd. (Китай)
• Корпорация ESCO (США)
• Компания Halliburton (США)
• Irwin Industrial Tool Company (США)
• NewTech Drilling Products LLC (США)
• National Oilwell Varco Inc. (NOV Inc.) (США)
• Scientific Drilling International Inc. (США)
• Kingdream Public Limited Company (Китай)
• Varel International, Inc. (США)
• Torquato Drilling Accessories, Inc. (США)
• Ulterra Drilling Technologies (США)

Каковы последние события на мировом рынке буровых долот?

• В феврале 2024 года компания Baker Hughes объявила о заключении контракта с Petrobras в Бразилии на комплексные услуги по строительству скважин, включая буровые долота, бурение, цементирование, кабельные работы, ловильные работы и очистку скважин. Начало работ запланировано на 2025 год. Это соглашение подчеркивает сильные позиции Baker Hughes на рынке морского бурения и укрепляет ее долгосрочную стратегию роста.
• В марте 2023 года компания Sandvik AB запустила инициативу по отказу от переработки твердосплавных сверл, направленную на решение проблемы потенциального дефицита вольфрама и снижение воздействия на окружающую среду. Компания поставила цель перерабатывать 90% использованных сверл к 2025 году, что позволит сократить выбросы CO₂ на 64%. Этот шаг подчёркивает приверженность Sandvik принципам устойчивого развития и циклической экономики.
• В январе 2023 года компания Toolant выпустила новую серию четырёхспиральных ступенчатых сверл, которые обеспечивают в четыре раза большую эффективность по сравнению с обычными ступенчатыми сверлами с прямой канавкой, обеспечивая более плавное и быстрое резание. Этот запуск отражает стремление Toolant к инновациям и созданию передовых решений для сверления для промышленных пользователей.
• В январе 2022 года китайская государственная компания CNOOC Ltd объявила о планах бурения 227 морских разведочных скважин и 132 скважин для нетрадиционных месторождений на суше, а также о сборе 17 000 кв. км данных 3D-сейсморазведки. Эта инициатива, предусматривающая капитальные затраты в размере 90–100 млрд юаней, подчёркивает агрессивную стратегию Китая по расширению энергетической отрасли и росту геологоразведочных работ.
• В марте 2021 года Saudi Aramco объявила о планах увеличить капитальные затраты на разведку и добычу до 35 млрд долларов США в 2021 году по сравнению с 27 млрд долларов США в 2020 году, что ознаменовало собой значительный рост активности в бурении. Это решение подтвердило стремление Aramco наращивать производственные мощности и удовлетворять глобальный спрос на энергоносители.

SKU-67139