Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка логистики и транспортировки с помощью дронов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка логистики и транспортировки с помощью дронов

• Объем рынка логистики и транспортировки с помощью дронов в 2024 году оценивался в 1,46 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 33,42 млрд долларов США к 2032 году , увеличившись в среднем на 47,90% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущим спросом на более быстрые, бесконтактные и экономически эффективные решения по доставке, особенно в секторах электронной коммерции, здравоохранения и оборонной промышленности.
• Кроме того, достижения в области автономной навигации, интеграции искусственного интеллекта и нормативной поддержки обеспечивают возможность безопасных и масштабируемых операций с использованием беспилотников, что значительно ускоряет расширение рынка в глобальных логистических сетях.

Анализ рынка логистики и транспортировки с помощью дронов

• Беспилотные летательные аппараты, выступающие в роли автономных или дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, становятся все более важными в современной логистике и транспортировке благодаря своей способности быстро доставлять товары, сокращать вмешательство человека и с легкостью достигать отдаленных или густонаселенных районов.
• Растущий спрос на быструю бесконтактную доставку, особенно в сфере электронной коммерции, здравоохранения и ликвидации последствий стихийных бедствий, стимулирует внедрение беспилотной логистики, чему способствуют постоянные технологические достижения в области искусственного интеллекта, эффективности аккумуляторов и систем управления воздушным движением.
• Северная Америка доминировала на рынке логистики и транспортировки с помощью дронов, завоевав наибольшую долю выручки в 34,2% в 2024 году, что стало возможным благодаря мощной государственной поддержке, развитой инфраструктуре и раннему внедрению логистическими гигантами и технологическими компаниями, проводящими крупномасштабные испытания доставки в городских и сельских районах.
• Прогнозируется, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет регионом с самыми быстрыми темпами роста в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать рост урбанизации, благоприятная нормативно-правовая база и значительные инвестиции в стартапы в сфере беспилотников в Китае, Японии и Индии.
• Сегмент доставки дронами доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 46,7% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на быстрые услуги доставки последней мили, особенно в секторах электронной коммерции и здравоохранения.

Область применения отчета и сегментация рынка логистики и транспортировки с помощью дронов           

Тенденции рынка беспилотной логистики и транспортировки

«Повышенное удобство благодаря ИИ и автономной интеграции»

• Значимой и набирающей обороты тенденцией на рынке беспилотной логистики и транспортировки является углубление интеграции искусственного интеллекта (ИИ) и автономных технологий для повышения операционной эффективности, точности доставки и удобства для пользователей как в коммерческих, так и в государственных приложениях.
• Например, такие компании, как Zipline и Wing, используют алгоритмы полета на базе искусственного интеллекта для обеспечения автономной навигации, оптимизации маршрутов и динамического обхода препятствий, что позволяет дронам работать с минимальным вмешательством человека, сохраняя при этом высокую надежность и безопасность.
• Интеграция ИИ в логистику дронов обеспечивает такие возможности, как предиктивное обслуживание, анализ дорожной ситуации и погоды в режиме реального времени, а также автономное принятие решений во время полетов. Например, дроны Matternet M2 используют бортовые системы ИИ для автоматической корректировки маршрутов в ответ на непредвиденные изменения окружающей среды или ограничения воздушного пространства.
• Эти интеллектуальные системы также позволяют автоматизировать балансировку нагрузки и планирование доставки, значительно сокращая время доставки «последней мили» и эксплуатационные расходы. В некоторых логистических операциях платформы на основе ИИ интегрируются с системами управления складом для эффективной координации отправки дронами, отслеживания посылок и подтверждения доставки.
• Синергия искусственного интеллекта и технологий дронов также обеспечивает удалённый мониторинг и централизованное управление, позволяя менеджерам по логистике контролировать весь парк дронов через унифицированные панели управления. Это отражает принцип, по которому экосистемы умного дома централизуют управление различными подключёнными устройствами, повышая прозрачность и скорость реагирования.
• Эта тенденция к созданию более интеллектуальных, самообучающихся и автономных дронов коренным образом меняет стратегии логистики. В связи с этим такие компании, как Wingcopter и Elroy Air, разрабатывают дроны нового поколения, способные совершать дальние автономные полёты со встроенным искусственным интеллектом для ситуационной осведомленности, адаптации маршрута и даже самостоятельной посадки в динамичных условиях.
• Спрос на решения на основе беспилотных летательных аппаратов, которые предлагают возможности автономии, аналитику на основе искусственного интеллекта и минимальное вмешательство человека, стремительно растет в секторах электронной коммерции, здравоохранения и ликвидации последствий стихийных бедствий, поскольку компании отдают приоритет скорости, эффективности и адаптивности в цифровой логистической экосистеме.

Динамика рынка логистики и транспортировки с помощью дронов

Водитель

Растущая потребность в более быстрой, бесконтактной и эффективной доставке

• Растущий спрос на более быстрые, бесконтактные и экономически эффективные решения по доставке в таких секторах, как электронная коммерция, здравоохранение и реагирование на чрезвычайные ситуации, является важным фактором роста внедрения логистики и транспортировки с использованием дронов.
• Например, в марте 2024 года компания Zipline объявила о расширении своей системы доставки «Платформа 2» в США, что позволит осуществлять сверхточную и бесшумную доставку непосредственно в дома и офисы, значительно сокращая сроки доставки и эксплуатационные расходы. Такие стратегические достижения ускоряют рост отрасли в прогнозируемый период.
• Поскольку потребители и предприятия стремятся получать заказы по требованию, в тот же день или даже мгновенно, дроны предлагают мощную альтернативу традиционной наземной логистике, особенно в перегруженных городских центрах или труднодоступных сельских районах.
• Более того, растущее внимание к устойчивому развитию и стремление к сокращению выбросов углерода делают электрические дроны привлекательным решением для доставки «последней мили», что соответствует глобальным целям в области охраны окружающей среды.
• Такие функции, как автоматическое планирование маршрутов, удалённое управление, отслеживание в режиме реального времени и интеграция с системами управления логистикой, делают доставку дронами высокомасштабируемой и эффективной для широкого спектра коммерческих приложений. Растущее участие логистических гигантов, поставщиков медицинских услуг и государственных учреждений также способствует её внедрению.
• Кроме того, быстрое развитие правил использования дронов в воздушном пространстве на ключевых рынках и пилотные проекты в области городской воздушной мобильности (UAM) делают дроны центральным элементом будущих логистических сетей. Такие компании, как Wingcopter и Flytrex, уже демонстрируют жизнеспособность систем доставки дронами в масштабах различных отраслей.

Сдержанность/Вызов

Нормативные препятствия и ограничения инфраструктуры

• Несмотря на стремительный технологический прогресс, строгие правила использования воздушного пространства, различия в глобальной политике в отношении дронов и отсутствие стандартизированных систем управления движением дронов создают серьёзные препятствия для расширения рынка. Неопределённость в нормативно-правовой базе часто задерживает коммерческое внедрение и увеличивает операционные риски для компаний, производящих дроны.
• Например, хотя Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) одобрило несколько испытаний беспилотных летательных аппаратов, ограничения на полеты за пределами прямой видимости (BVLOS) по-прежнему сдерживают масштабируемость. В других регионах использование беспилотников сталкивается с дополнительными препятствиями, такими как сложное лицензирование, бесполетные зоны и вопросы конфиденциальности.
• Более того, инфраструктура, необходимая для поддержки широкомасштабной логистики беспилотников, такая как дрон-порты, зарядные станции и центры технического обслуживания, все еще находится в зачаточном состоянии, особенно в развивающихся странах или отдаленных регионах.
• Общественное мнение и обеспокоенность вопросами безопасности, шумового загрязнения и перегруженности воздушного пространства также представляют собой проблемы, особенно в густонаселенных городских районах. Громкие падения дронов или нарушения конфиденциальности могут привести к усилению контроля и противодействию со стороны регулирующих органов.
• Кроме того, высокие первоначальные затраты на беспилотные системы, особенно на современные модели с большой дальностью полета или большой грузоподъемностью, могут стать препятствием для выхода на рынок для малых и средних логистических компаний. Хотя ожидается, что цены со временем снизятся, доступность и окупаемость инвестиций остаются ключевыми факторами для внедрения на рынок.
• Преодоление этих проблем потребует совместных усилий производителей дронов, регулирующих органов, поставщиков логистических услуг и правительств для создания безопасной, масштабируемой и экономически эффективной инфраструктуры логистики с использованием дронов. Инициативы, направленные на интеграцию воздушного пространства, вовлечение общественности и развитие инфраструктуры, будут иметь решающее значение для раскрытия полного потенциала логистики с использованием дронов во всем мире.

Объем рынка логистики и транспортировки с помощью дронов

Рынок сегментирован по типу, режиму работы, диапазону и конечному использованию.

• По типу

По типу рынок дронов для логистики и транспортировки делится на грузовые дроны, пассажирские дроны, дроны для доставки, дроны для скорой помощи и другие. Сегмент дронов для доставки доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 46,7% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на быстрые услуги доставки «последней мили», особенно в секторах электронной коммерции и здравоохранения. Дроны для доставки предлагают экономичное и эффективное решение для транспортировки лёгких грузов, часто позволяющее избежать дорожных заторов и значительно сократить время доставки. Крупные ритейлеры и поставщики логистических услуг активно внедряют или уже используют парки дронов для доставки, чтобы повысить удовлетворенность клиентов и эффективность работы.

Ожидается, что сегмент дронов скорой помощи будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим применением дронов в службах экстренной медицинской помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий. Эти дроны могут доставлять жизненно важные предметы, такие как дефибрилляторы или лекарства, в отдаленные или труднодоступные районы, что делает их все более ценными в ситуациях, когда важна каждая секунда.

• По режиму работы

В зависимости от режима работы рынок беспилотных летательных аппаратов в логистике и транспортировке сегментируется на полностью автономные, полуавтономные и дистанционно управляемые дроны. Сегмент полностью автономных дронов занял наибольшую долю рынка – 41,5% в 2024 году, что отражает растущую уверенность в передовых системах искусственного интеллекта и навигационных технологиях, которые позволяют дронам работать без постоянного участия человека. Эти дроны идеально подходят для повторяющихся маршрутов доставки и могут быть развернуты в больших масштабах, что минимизирует трудозатраты и повышает скорость и надежность доставки.

Прогнозируется, что сегмент полуавтономных систем будет самым быстрорастущим в период с 2025 по 2032 год, поскольку он обеспечивает баланс между автоматизацией и человеческим контролем, что делает его подходящим выбором для регионов со строгими нормативными требованиями или сложной структурой воздушного пространства. Полуавтономные системы всё чаще используются в оборонной и логистической сферах, где человеческий фактор по-прежнему необходим в конкретных операционных ситуациях, но автоматизация играет ключевую роль в обеспечении эффективности и точности.

• По диапазону

В зависимости от дальности рынок дронов для логистики и транспортировки подразделяется на сегменты ближнего, среднего и дальнего радиуса действия. В 2024 году сегмент ближнего радиуса действия доминировал на рынке, занимая 52,3% рынка, в первую очередь благодаря широкому использованию дронов для доставки «последней мили» в городских и пригородных условиях. Дроны ближнего радиуса действия высокоэффективны для внутригородских перевозок и пользуются популярностью у компаний электронной коммерции и служб доставки еды благодаря своей маневренности и быстрой обработке заказов.

Ожидается, что сегмент дронов большой дальности будет демонстрировать самый высокий среднегодовой темп роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением их применения в трансграничной логистике, цепочках поставок в здравоохранение в сельской местности и военных операциях. Дальнобойные дроны играют важнейшую роль в доставке грузов в отдаленные или труднодоступные районы и все чаще используются гуманитарными организациями и национальными оборонными ведомствами для доставки дорогостоящих или критически важных грузов на большие расстояния.

• По конечному использованию

По принципу конечного использования рынок дроновой логистики и транспортировки сегментируется на следующие сферы: электронная коммерция, здравоохранение, оборона, логистика и складирование, сельское хозяйство и другие. Сегмент электронной коммерции лидировал на рынке с наибольшей долей выручки в 35,6% в 2024 году, что обусловлено бурным ростом онлайн-торговли и потребностью в быстрых и масштабируемых решениях для доставки. Крупнейшие игроки рынка электронной коммерции активно инвестируют в инфраструктуру дроновой доставки, чтобы получить конкурентное преимущество в сфере выполнения заказов на последней миле и снизить операционные расходы.

Ожидается, что сектор здравоохранения станет самой быстрорастущей категорией конечного потребления в период с 2025 по 2032 год благодаря всё более широкому использованию дронов для доставки вакцин, крови, лекарств и лабораторных образцов, особенно в малообеспеченных и отдалённых районах. Дроны в здравоохранении играют жизненно важную роль в срочных поставках, например, во время пандемий или в чрезвычайных ситуациях, когда скорость и надёжность могут напрямую влиять на результаты лечения пациентов.

Региональный анализ рынка беспилотной логистики и транспортировки

• Северная Америка доминировала на рынке логистики и транспортировки с помощью дронов, получив наибольшую долю выручки в 34,2% в 2024 году, что было обусловлено быстрым технологическим прогрессом, нормативной поддержкой и ростом инвестиций как со стороны частного, так и государственного секторов в автономные системы доставки.
• Потребители и предприятия в регионе ценят скорость, эффективность и бесконтактный характер доставки дронами, особенно в таких секторах, как электронная коммерция, здравоохранение и оборона, где срочная логистика имеет решающее значение.
• Широкому распространению технологий беспилотных летательных аппаратов также способствуют благоприятные правила Федерального управления гражданской авиации США (FAA), развитая инфраструктура, высокая степень цифровизации цепочек поставок и присутствие таких крупных игроков отрасли, как Zipline, Wing и UPS Flight Forward. В совокупности эти факторы делают Северную Америку ключевым центром инноваций в области логистики с использованием беспилотных летательных аппаратов и их масштабного внедрения как в городских, так и в сельских районах .

Обзор рынка логистики и транспортировки с помощью дронов в США

Рынок логистики и транспортировки с помощью дронов в США в 2024 году занял самую большую долю выручки в Северной Америке – 79%, благодаря мощной федеральной поддержке, развитым инновационным экосистемам и значительным инвестициям как со стороны государственного, так и частного секторов. Широкое использование дронов для доставки «последней мили», распределения медицинских товаров и военной логистики меняет транспортные стратегии во всех отраслях. Крупные игроки, такие как Wing, Zipline и UPS Flight Forward, проводят масштабные развёртывания и пилотные программы в нескольких штатах. Более того, благоприятная нормативная база Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и распространение автономных систем на базе искусственного интеллекта способствуют их быстрому внедрению как в городских, так и в сельских регионах.

Обзор европейского рынка логистики и транспортировки с помощью дронов

Ожидается, что европейский рынок дрон-логистики будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря поддерживающей политике ЕС, инвестициям в городскую воздушную мобильность (UAM) и растущему спросу на устойчивую, технологичную логистику. Европейские страны делают акцент на использовании дронов в здравоохранении, ликвидации последствий стихийных бедствий и доставке грузов в сельскую местность. В регионе также наблюдается расширение партнерских отношений между компаниями, разрабатывающими дроны, и традиционными логистическими провайдерами, особенно в Германии, Франции и Великобритании, где зоны нормативных испытаний и инновационные коридоры способствуют экспериментам и масштабированию. Внимание Европы к экологичной логистике и сокращению выбросов делает дроны ключевым фактором развития будущих транспортных систем.

Обзор рынка логистики и транспортировки с помощью дронов в Великобритании

Ожидается, что рынок логистики с помощью дронов в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать национальные испытания доставки дронами и проактивное регулирование. Управление гражданской авиации (CAA) организует «песочницу» для испытаний коридоров дронов, обеспечивая возможность их реального применения в здравоохранении, почтовых службах и службах экстренного реагирования. Растущий интерес страны к городской воздушной мобильности и интеграции «умных городов» также способствует росту инвестиций в инфраструктуру дронов. Более того, активное государственно-частное сотрудничество, включая испытания для операций BVLOS (за пределами прямой видимости), ускоряет коммерческое использование дронов в логистике.

Обзор рынка логистики и транспортировки с помощью дронов в Германии

Ожидается, что рынок дрон-логистики в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами, чему способствует акцент страны на технологических инновациях, автоматизации и устойчивых логистических решениях. Будучи мировым лидером в области промышленного проектирования и производства, Германия использует дроны для оптимизации складских операций, улучшения доставки «последней мили» и повышения эффективности логистики. Государственная поддержка цифровой трансформации цепочек поставок, наряду с такими инициативами, как дрон-коридоры и интеллектуальные логистические зоны, способствует её внедрению. Значительное присутствие стартапов в области дрон-технологий и партнёрство с логистическими гигантами также способствуют растущему присутствию Германии на мировом рынке дрон-логистики.

Обзор рынка логистики и транспортировки с помощью дронов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок дрон-логистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 25,3% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено быстрой урбанизацией, масштабными государственными инициативами по цифровизации и увеличением инвестиций в инфраструктуру дронов в Китае, Японии, Индии и Южной Корее. Потребность региона в эффективной доставке «последней мили» в густонаселенных городах в сочетании с доступом к удаленным районам в сельской местности создает идеальные условия для дрон-логистики. Присутствие ведущих производителей дронов и расширение программ коммерческого пилотирования дронов ускоряют их внедрение. Роль Азиатско-Тихоокеанского региона как производственного центра также способствует доступности и быстрой масштабируемости в различных отраслях конечного потребления.

Обзор рынка логистики и транспортировки с помощью дронов в Японии

Рынок дрон-логистики в Японии набирает обороты благодаря передовому технологическому ландшафту и государственной политике интеграции дронов. Особое внимание, уделяемое страной развитию городской воздушной мобильности (UAM) и модернизации инфраструктуры, согласуется с растущим спросом на дроны в таких секторах, как медицинский транспорт, уход за пожилыми людьми и экстренное реагирование. Старение населения Японии дополнительно обуславливает потребность в решениях для автономной доставки, особенно в сельских и отдаленных районах. Сотрудничество между производителями дронов и логистическими компаниями способствует интеграции дронов в существующие цепочки поставок, а общественное доверие к автоматизации способствует ее более широкому распространению.

Обзор рынка логистики и транспортировки с помощью дронов в Китае

В 2024 году китайский рынок дрон-логистики занимал самую большую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря масштабному развитию электронной коммерции, мощной производственной базе и быстрому росту городов. Благодаря благоприятной государственной политике и активному внедрению инфраструктуры «умных городов», дроны всё чаще используются для доставки посылок, общественного питания и промышленной логистики. Крупные китайские компании активно инвестируют в сети дрон-доставки за пределами прямой видимости (BVLOS), парки автономных дронов и платформы управления логистикой на основе искусственного интеллекта. Благодаря масштабному внедрению инноваций отечественными технологическими гигантами и стартапами, Китай готов сохранить лидирующие позиции в области дрон-логистики.

Доля рынка логистики и транспортировки с помощью дронов

Лидерами отрасли логистики и транспортировки с помощью дронов являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• PINC Solutions (США)
• Matternet (США)
• Доставка дронами в Канаду (Канада)
• Hardis Group (Франция)
• CANA Advisors (США)
• Infinium Robotics (Сингапур)
• Workhorse Group (США)
• AeroVironment (США)
• DroneScan (Южная Африка)
• Скайкарт (США)
• Зиплайн (США)
• United Parcel Service of America, Inc. (UPS) (США)
• Drone Delivery Canada (Канада) – (дубликат)
• Hardis Group (Франция) – (дубликат)
• Wing Aviation LLC (США)
• Flytrex Inc. (Израиль)
• Зинг (США)
• Wingcopter (Германия)
• Elroy Air (США)
• Joby Aviation (США)

Каковы последние тенденции на рынке логистики и транспортировки с помощью дронов?

• В апреле 2023 года компания Zipline, мировой лидер в сфере доставки дронами, расширила свою деятельность в Гане, запустив новую сеть доставки медицинских товаров дронами, направленную на улучшение доступа к медицинской помощи в отдаленных районах. Эта инициатива подчеркивает стремление Zipline использовать передовые технологии дронов для оптимизации критически важных цепочек поставок и спасения жизней. Объединяя передовые парки автономных дронов с надежной логистической инфраструктурой, Zipline укрепляет свои лидерские позиции на быстрорастущем рынке логистики и транспортировки с помощью дронов.
• В марте 2023 года компания Wing Aviation LLC, дочерняя компания Alphabet Inc., объявила об успешном завершении пилотной программы доставки дронами в Австралии, направленной на доставку продуктов питания и предметов первой необходимости в пригородные сообщества. Программа продемонстрировала способность Wing предоставлять быстрые, надежные и экологичные решения для доставки «последней мили». Это достижение подчеркивает стремление Wing развивать автономную логистику с использованием дронов и расширять коммерческое внедрение услуг доставки дронами по всему миру.
• В марте 2023 года компания Honeywell International Inc. развернула в Бангалоре (Индия) систему досмотра и доставки с использованием дронов в рамках проекта «Безопасный город». Этот проект, использующий современные дроны для обеспечения безопасности и быстрой логистики, направлен на создание более интеллектуальных и безопасных городских условий. Участие Honeywell демонстрирует растущую роль беспилотных технологий в обеспечении безопасности городов и обеспечении устойчивости инфраструктуры, способствуя более широкому внедрению решений в области логистики с использованием дронов на мировых рынках.
• В феврале 2023 года компания Drone Delivery Canada заключила стратегическое партнерство с ведущей канадской логистической компанией для разработки интегрированной платформы доставки дронами, ориентированной на секторы здравоохранения и электронной коммерции. Это сотрудничество направлено на повышение скорости доставки, снижение эксплуатационных расходов и улучшение доступности в труднодоступных районах. Партнерство подчеркивает ориентацию Drone Delivery Canada на инновации и расширение рынка в рамках развивающейся экосистемы дроновой логистики.
• В январе 2023 года компания UPS Flight Forward, дочерняя компания United Parcel Service, запустила расширенную услугу доставки дронами на отдельных рынках США, сосредоточившись на доставке критически важных медицинских товаров и коммерческих отправлений. Благодаря передовым системам автономной навигации и управления автопарком, сервис UPS Flight Forward обеспечивает повышенную эффективность и надежность логистики «последней мили». Это расширение отражает стремление UPS к интеграции технологий дронов в свою расширенную логистическую сеть, расширяя возможности сервиса на глобальном рынке дрон-транспортировки.

SKU-74731