Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка сухого помола – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка сухого помола

• Объем мирового рынка сухого помола в 2024 году оценивался в 110,35 млрд долларов США , а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 149,86 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 3,9% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим мировым спросом на биотопливо, в частности, на этанол, а также растущим потреблением продуктов питания и кормов на основе кукурузы, что обусловлено ростом населения, развитием промышленного применения и изменением пищевых предпочтений.
• Кроме того, достижения в технологии измельчения, правительственные предписания, поощряющие смешивание этанола, и растущее использование DDGS в питании скота ускоряют внедрение процессов сухого измельчения, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка сухого помола

• Сухой помол — это метод обработки зерна, используемый, главным образом, для переработки кукурузы в продукты с добавленной стоимостью, такие как этанол, DDGS, кукурузная мука, кукурузная крупа и кукурузная мука. Сухой помол включает измельчение зерен кукурузы для отделения эндосперма и повышения эффективности производства топлива, продуктов питания и кормовых компонентов.
• Растущий спрос на возобновляемые источники энергии в сочетании с растущим использованием ингредиентов, полученных из кукурузы, в упакованных пищевых продуктах и кормах для животных стимулирует расширение рынка. Поддерживающая государственная политика, развитие животноводческого сектора и повышение осведомленности о проблемах здоровья дополнительно стимулируют внедрение решений сухого помола на ключевых рынках.
• Северная Америка доминировала на рынке сухого помола с долей 41,6% в 2024 году благодаря обширным мощностям по производству кукурузы в регионе и хорошо развитой промышленности по производству этанола.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке сухого помола в течение прогнозируемого периода из-за растущего спроса на продукты питания, топливо и корма на основе кукурузы в таких быстрорастущих экономиках, как Китай, Индия и Япония.
• Топливный сегмент доминировал на рынке с долей рынка 67,2% в 2024 году благодаря высокому спросу на этанол как альтернативу возобновляемому топливу. В условиях, когда правительства стремятся сократить выбросы парниковых газов, топливный этанол остаётся в авангарде стратегий декарбонизации в транспортном секторе. Интеграция этанола в бензиновые смеси в сочетании с достижениями в области многотопливных автомобилей дополнительно укрепляет доминирующее положение этого сегмента.

Объем отчета и сегментация рынка сухого помола  

Тенденции рынка сухого помола

«Растущий спрос на продукты на основе кукурузы»

• Рынок сухого помола переживает бурный рост, чему во многом способствует растущий спрос на продукты на основе кукурузы, такие как кукурузная мука, кукурузная крупа, кукурузная мука и полученные из них закуски, которые являются основными продуктами питания в различных рационах питания по всему миру.
  • Например, отчеты Министерства сельского хозяйства США подчеркивают, что в 2022 году доступность кукурузной муки и связанных с ней продуктов на душу населения в Соединенных Штатах достигла 35,5 фунтов, что свидетельствует о росте как традиционных, так и ориентированных на закуски применений.
• Расширение производства биоэтанола дополнительно способствует росту сухого помола кукурузы, поскольку желтая кукуруза продолжает служить основным сырьем как для пищевых, так и для промышленных целей, включая производство этанола и сухой барды (DDGS).
• Пищевая промышленность извлекает выгоду из растущего потребительского предпочтения в отношении удобных, готовых к употреблению хлопьев, хлебобулочных изделий и закусок из кукурузы, которые производятся с использованием муки и муки грубого помола, полученных методом сухого помола.
• Диверсификация в сторону обогащенных и высококачественных продуктов на основе кукурузы, ориентированных на заботящееся о своем здоровье и городское население, также формирует тенденции рынка, при этом производители внедряют инновации в области повышения питательной ценности и более чистой маркировки.
• Постоянный технологический прогресс в области эффективности фрезерования, оптимизации выхода продукции и качества продукции повышает рентабельность и способствует более широкому расширению применения в таких регионах, как Азиатско-Тихоокеанский регион и Северная Америка, наряду с устоявшимися рынками в США и Европе.

Динамика рынка сухого помола

Водитель

«Растущий спрос на обработанные продукты питания»

• Наблюдается значительный рост спроса на обработанные пищевые продукты, такие как готовые к употреблению хлопья, закуски и хлебобулочные изделия, которые в значительной степени зависят от молотого зерна, особенно кукурузной муки и муки сухого помола.
  • Например, в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается быстрый рост урбанизации и изменение пищевых привычек, что стимулирует рыночный потенциал для обработанных пищевых продуктов, зависящих от постоянных цепочек поставок сухого помола.
• Предприятия общественного питания и производители полуфабрикатов расширяют ассортимент своей продукции, используя сухомолотое зерно в качестве основы для новых инновационных предложений, способствуя устойчивому росту спроса.
• Универсальность сухого помола позволяет применять его не только в пищевой промышленности, но и в фармацевтической, кормовой и даже в индустрии напитков, что еще больше расширяет возможности рынка и повышает устойчивость к колебаниям спроса.
• Растущая осведомленность потребителей о пищевой ценности и функциональных свойствах продуктов переработки зерна побуждает компании инвестировать в маркетинг и развитие, используя кукурузу сухого помола и другие зерновые в качестве полезных и привлекательных ингредиентов.

Сдержанность/Вызов

«Высокое потребление энергии»

• Процесс сухого помола является энергоемким, особенно по сравнению с некоторыми альтернативными методами обработки зерна, что приводит к относительно высоким эксплуатационным расходам для производителей.
  • Например, необходимость непрерывного измельчения, фракционирования и эксплуатации крупногабаритного оборудования приводит к значительному потреблению электроэнергии и топлива на мельницах, производящих большие объемы переработанной кукурузной муки и муки.
• Колебания мировых цен на энергоносители, а также проблемы с надежностью местных сетей дополнительно влияют на экономику производства, снижая рентабельность малых и средних предприятий по переработке руды.
• Экологическое законодательство и требования минимизировать выбросы углерода подталкивают производителей инвестировать в энергоэффективные технологии и устойчивые методы, что может повлечь за собой высокие первоначальные затраты и текущие капитальные затраты.
• Достижение экономически эффективного масштабирования без ущерба для энергосбережения или стабильности продукта остается постоянным техническим и финансовым препятствием для операторов, стремящихся удовлетворить растущий спрос рынка.

Объем рынка сухого помола

Рынок сегментирован по признакам конечного продукта, источника и области применения.

• По конечному продукту

По конечному продукту рынок сухого помола подразделяется на этанол, сухую барду с растворимыми веществами (DDGS), кукурузную крупу, кукурузную муку, кукурузный крахмал и другие. Сегмент этанола занял наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на биотопливо как более чистую альтернативу ископаемому топливу. Государственные предписания и правила смешивания в крупных экономиках, особенно в США и Бразилии, ускорили производство этанола из кукурузы, сделав его основным продуктом сухого помола. Широкое использование этанола в качестве топливной добавки, а также технологические достижения в области ферментации и дистилляции, продолжают укреплять его позиции на рынке.

Ожидается, что сегмент DDGS будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим использованием высокобелковых ингредиентов для кормов животных. DDGS, являясь побочным продуктом производства этанола, приобрел известность благодаря своей высокой питательной ценности и экономической эффективности, особенно в рационах скота и птицы. Растущий мировой спрос на высокобелковые корма в развивающихся странах и устойчивые методы разработки кормов дополнительно стимулируют использование DDGS в кормлении животных.

• По источнику

По источникам производства рынок сухого помола разделён на жёлтую и белую кукурузу. На жёлтую кукурузу пришлась наибольшая доля выручки в 2024 году благодаря её широкому распространению, высокому содержанию крахмала и пригодности для производства этанола и корма для животных. Жёлтая кукуруза широко используется в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря своей универсальности и высокой урожайности с акра, что делает её основным сырьем для сухого помола. Её доминирование также подкрепляется налаженными цепочками поставок и благоприятной динамикой цен.

Ожидается, что сегмент белой кукурузы будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом со стороны пищевой промышленности, особенно в сегменте снеков и тортилий. Белая кукуруза пользуется спросом благодаря своей более мягкой текстуре и нейтральному вкусу, что делает её идеальным продуктом для производства высококачественных пищевых продуктов. Рост сегмента особенно заметен в Латинской Америке и некоторых частях Африки, где белая кукуруза является основным продуктом питания и где спрос на переработанные продукты продолжает расти.

• По применению

По областям применения рынок сухого помола подразделяется на топливный, кормовой и пищевой. Топливный сегмент лидировал на рынке с наибольшей долей выручки в 67,2% в 2024 году, что обусловлено высоким спросом на этанол как альтернативу возобновляемому топливу. В условиях, когда правительства стремятся сократить выбросы парниковых газов, топливный этанол остаётся в авангарде стратегий декарбонизации в транспортном секторе. Интеграция этанола в бензиновые смеси в сочетании с достижениями в области многотопливных транспортных средств дополнительно укрепляет доминирование этого сегмента.

Прогнозируется, что сегмент продуктов питания будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом потребительского спроса на продукты питания на основе кукурузы, такие как кукурузная мука, кукурузный крахмал и крупа. Изменение пищевых предпочтений, рост популярности безглютеновых и растительных продуктов питания, а также рост мирового потребления снеков и переработанных продуктов являются основными факторами, определяющими спрос в этом сегменте. Усовершенствованные технологии помола, сохраняющие питательную ценность кукурузы, дополнительно способствуют растущему использованию кукурузы сухого помола в пищевых продуктах.

Региональный анализ рынка сухого помола

• Северная Америка доминировала на рынке сухого помола с наибольшей долей выручки в 41,6% в 2024 году, что обусловлено обширными мощностями по производству кукурузы в регионе и хорошо развитой промышленностью по производству этанола.
• США и Канада имеют надежную сельскохозяйственную инфраструктуру и благоприятную государственную политику, поддерживающую требования к смешиванию биотоплива, что способствует устойчивому спросу на продукты из кукурузы сухого помола.
• Технологические достижения в процессах помола, большой экспортный потенциал DDGS и растущий спрос на растительные пищевые ингредиенты еще больше укрепляют позиции региона на рынке.

Обзор рынка сухого помола в США

В 2024 году США обеспечили наибольшую долю выручки в Северной Америке благодаря своему доминированию в мировом производстве кукурузы и этанола. Федеральная политика, такая как Стандарт возобновляемого топлива (RFS), продолжает стимулировать спрос на этанол, укрепляя лидерство США в области сухого помола. Страна также экспортирует значительные объёмы DDGS для корма животных благодаря высокому содержанию белка и экономической эффективности. Кроме того, растущая потребительская тяга к безглютеновым и растительным продуктам питания способствует росту внутреннего использования ингредиентов из кукурузы, полученной путём сухого помола, в пищевой промышленности.

Обзор европейского рынка сухого помола

Европейский рынок сухого помола готов к устойчивому росту, чему способствует ориентация региона на устойчивое сельское хозяйство, инициативы в области чистой энергии и принципы циклической экономики. Растущий спрос на этанол как альтернативу биотопливу в сочетании с усилиями по снижению зависимости от ископаемого топлива стимулирует использование кукурузы для производства топлива. DDGS (сухая послеспиртовая барда) набирает популярность как богатый питательными веществами компонент кормов для скота, особенно в странах с развитой молочной и птицеводческой промышленностью. Интеграция ингредиентов на основе кукурузы в упакованные и полезные для здоровья продукты питания также способствует расширению рынка, особенно в Западной Европе.

Обзор рынка сухого помола в Великобритании

Ожидается, что рынок сухого помола в Великобритании будет демонстрировать устойчивый рост, в первую очередь за счёт всё более широкого внедрения альтернативных источников белка и безглютеновых продуктов питания. Кукурузная мука и кукурузная мука становятся всё более популярными в качестве основных ингредиентов в хлебопекарном секторе и производстве полуфабрикатов. Более того, цели правительства в области устойчивого развития стимулируют освоение этанола в качестве низкоуглеродного топлива, что повышает интерес к развитию отечественного сухого помола. Сочетание растущей осведомлённости о здоровье и политического перехода на альтернативные источники энергии позиционирует Великобританию как перспективный рынок в Европе.

Обзор рынка сухого помола в Германии

Прогнозируется, что Германия станет одним из ключевых игроков на европейском рынке сухого помола благодаря своему мощному сектору переработки сельскохозяйственной продукции и акценту на устойчивую энергетику. Высокий спрос на высококачественные корма для скота в стране способствует использованию DDGS, в то время как регулирование в области биоэнергетики продолжает стимулировать производство этанола из кукурузы. Кроме того, растущий спрос на растительные альтернативы продуктам питания стимулирует пищевую промышленность к диверсификации производства в сторону продуктов на основе кукурузы. Инновационный подход Германии и приверженность экологичному производству, вероятно, будут способствовать долгосрочному росту в секторе сухого помола.

Обзор рынка сухого помола в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут наблюдаться самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на продукты питания, топливо и корма на основе кукурузы в таких странах с высоким уровнем роста, как Китай, Индия и Япония. Быстрая урбанизация, рост населения и увеличение располагаемых доходов стимулируют потребление полуфабрикатов и готовых закусок, часто включающих кукурузную муку и крупу. В то же время, расширение животноводства порождает высокий спрос на экономичные высокобелковые корма, такие как послеспиртовая барда (DDGS). Государственные инициативы по содействию внедрению биотоплива и развитию внутренней переработки кукурузы дополнительно улучшают перспективы роста рынка в регионе.

Обзор рынка сухого помола в Японии

Рынок сухого помола в Японии стабильно растёт, чему способствуют высокий спрос на функциональные пищевые ингредиенты и предпочтение безопасных и высококачественных кормов. Кукурузная мука и крупа всё чаще используются в готовых блюдах, что соответствует динамичному образу жизни страны и меняющимся пищевым привычкам. Акцент на чистой энергетике в Японии также стимулирует интерес к этанолу из кукурузы в рамках программы декарбонизации. Кроме того, передовые технологии пищевой промышленности и стремление страны к инновациям в производстве продуктов способствуют интеграции кукурузы сухого помола как в традиционные, так и в современные пищевые продукты.

Обзор рынка сухого помола в Китае

В 2024 году Китай занял наибольшую долю выручки на рынке сухого помола Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря масштабному выращиванию кукурузы, расширению мощностей по производству этанола и росту животноводства. Стремление правительства заменить угольное топливо более чистым биотопливом стимулирует спрос на этанол, что приводит к масштабным инвестициям в предприятия сухого помола. В то же время, рост производства упакованных и переработанных пищевых продуктов в сочетании с растущим вниманием к кормам для скота с высоким содержанием белка стимулирует использование ингредиентов на основе кукурузы и DDGS. Обширная потребительская база Китая и развитая внутренняя производственная экосистема делают его доминирующей силой на региональном рынке.

Доля рынка сухого помола

В отрасли сухого помола лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Cargill, Incorporated (США)
• АДМ (США)
• Bunge Limited (США)
• SunOpta (Канада)
• Didion, Inc. (США)
• Semo Milling, LLC (США)
• LifeLine Foods (США)
• Alto Ingredients, Inc. (США)
• Green Plains Inc. (США)
• Flint Hills Resources - (США)
• CH Guenther & Son (США)
• Валеро -(США)

Последние разработки на мировом рынке сухого помола

• В апреле 2024 года компания UP3D, специализирующаяся на цифровой стоматологии, представила высокопроизводительный сухой фрезерный станок P55D, ознаменовав собой значительный прогресс в сегменте сухого фрезерования в стоматологии. Благодаря интеграции прецизионного сервоуправления и технологии всепогодного производства, P55D обеспечивает круглосуточное непрерывное фрезерование, повышая производительность и эффективность работы стоматологов. Ожидается, что это нововведение будет способствовать более широкому внедрению передовых решений для сухого фрезерования в зуботехнических лабораториях, стимулируя рост в высокоточном сегменте рынка.
• В марте 2023 года компания Planmeca представила фрезерный станок PlanMill 35, оснащённый функциями сухого и влажного фрезерования. Этот станок, предназначенный для изготовления стоматологических реставраций в клиниках, в частности, с использованием диоксида циркония, отличается универсальностью и точностью. Возможность работы с широким спектром материалов делает его комплексным решением для стоматологических клиник, способствуя более широкому внедрению технологий интегрированного фрезерования и увеличивая его присутствие на рынке клинических стоматологических услуг.
• В марте 2023 года Columbia Grain International (CGI) основала компанию Enrich Foods, LLC, приобретя Great River Milling в городе Фаунтин-Сити, штат Висконсин. Это приобретение включало в себя мукомольное производство и новый современный упаковочный и дистрибьюторский центр, расширяя возможности CGI в пищевой промышленности и повышая эффективность её работы в сфере упаковки и логистики.
• В октябре 2020 года компания Archer Daniels Midland приняла решение временно приостановить работу двух своих заводов по производству сухого этанола в США. Ожидалось, что эти заводы общей годовой производительностью 575 миллионов галлонов будут простаивать до конца 2020 года, а их потенциальное возобновление запланировано на первую половину 2021 года.

SKU-61640