Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка двойных агонистов рецепторов ГИП/ГПП-1 для лечения ожирения – обзор отрасли и прогноз до 2032 г.

Размер рынка двойных агонистов рецепторов ГИП/ГПП-1

• Объем мирового рынка двойных агонистов рецепторов ГИП/ГПП-1 для лечения ожирения оценивался в 4,75 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  17,71 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 17,85% в прогнозируемый период.
• Рост рынка в значительной степени обусловлен растущей распространенностью ожирения и связанных с ним метаболических расстройств во всем мире, в сочетании с растущим спросом на более эффективные, длительно действующие фармакологические методы лечения. Двойные агонисты рецепторов ГИП/ГПП-1 становятся перспективным классом препаратов, которые обеспечивают превосходное снижение веса и гликемический контроль по сравнению с более ранними вариантами монотерапии
• Кроме того, растущие инвестиции в клинические исследования, благоприятные регуляторные пути и стратегическое сотрудничество между фармацевтическими компаниями ускоряют разработку и коммерциализацию терапии с использованием двойных агонистов рецепторов ГИП/ГПП-1. Эти сходящиеся факторы способствуют широкому внедрению и значительному росту рынка двойных агонистов рецепторов ГИП/ГПП-1 для лечения ожирения

Анализ рынка двойных агонистов рецепторов ГИП/ГПП-1

• Двойные агонисты рецепторов GIP/GLP-1, новый класс препаратов против ожирения, появляются как преобразующее решение в лечении ожирения и связанных с ним метаболических расстройств благодаря их двойному действию на регуляцию глюкозы и подавление аппетита. Эти терапии продемонстрировали превосходящую эффективность и переносимость по сравнению с традиционными монотерапиями, что привело к более широкому клиническому внедрению
• Растущий спрос на агонисты двойных рецепторов GIP/GLP-1 в значительной степени объясняется глобальной эпидемией ожирения, при этом более 650 миллионов взрослых людей классифицируются как страдающие ожирением. Растущая осведомленность в области здравоохранения, предпочтение пациентами нехирургических вмешательств и надежные клинические результаты еще больше ускоряют проникновение на рынок, особенно в развитых регионах
• Северная Америка доминировала на рынке двойных агонистов рецепторов ГИП/ГПП-1 с самой большой долей выручки в 45,6% в 2024 году, что поддерживалось высокой распространенностью ожирения, развитой инфраструктурой здравоохранения, ранним внедрением инновационных методов лечения и присутствием таких крупных игроков, как Eli Lilly и Novo Nordisk. Только на США приходилось более 82% регионального рынка, чему способствовала благоприятная политика возмещения и растущее использование комбинированной терапии при лечении хронических заболеваний
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке двойных агонистов рецепторов ГИП/ГПП-1 для лечения ожирения, что обусловлено растущей урбанизацией, увеличением располагаемых доходов и ростом показателей ожирения в таких густонаселенных странах, как Китай, Индия и Япония.
• Сегмент препаратов на основе тирзепатида доминировал на рынке двойных агонистов рецепторов ГИП/ГПП-1 с долей рынка 47,8% в 2024 году благодаря сильным клиническим результатам таких испытаний, как SURMOUNT и SURPASS, одобрениям FDA и EMA, а также широкому использованию при лечении как ожирения, так и диабета 2 типа. Способность препарата обеспечивать потерю веса >20% в клинических испытаниях сделала его переломным моментом в области лечения ожирения

Область применения отчета и сегментация рынка двойных агонистов рецепторов ГИП/ГПП-1 для лечения ожирения

Тенденции рынка двойных агонистов рецепторов ГИП/ГПП-1

« Растущий спрос на интеллектуальные и персонализированные решения по лечению ожирения »

• Значительная и ускоряющаяся тенденция на мировом рынке двойных агонистов рецепторов GIP/GLP-1 для лечения ожирения — это развитие точных и ориентированных на пациента подходов к лечению, обусловленных развивающимися клиническими знаниями и спросом пациентов на индивидуальную помощь. Эти терапии предлагают преобразующие результаты потери веса, минимизируя побочные эффекты, изменяя парадигму лечения ожирения
  • Например, Mounjaro (tirzepatide) компании Eli Lilly, ведущий двойной агонист рецепторов GIP/GLP-1, продемонстрировал беспрецедентную эффективность в снижении веса тела и улучшении гликемического контроля, превзойдя многие традиционные препараты против ожирения. Аналогичным образом, кандидаты на разработку, такие как ретатрутид, разрабатываются для лечения не только ожирения, но и связанных с ним метаболических расстройств, поддерживая более целостную стратегию лечения
• Интеграция передового фармакологического дизайна позволяет этим препаратам воздействовать на множественные пути инкретина, что приводит к усилению метаболических преимуществ, снижению аппетита и улучшению чувствительности к инсулину. В результате компании сосредотачиваются на оптимизации режимов дозирования и механизмов доставки для дальнейшего улучшения соблюдения и клинических результатов
• Эти инновации соответствуют более широкой тенденции в здравоохранении, предлагающей терапию, адаптированную к биологическим профилям и потребностям образа жизни пациента. Сочетание превосходной эффективности и улучшенного опыта пациента поднимает планку того, как должно выглядеть управление ожирением в 21 веке
• В связи с этим такие ведущие фармацевтические компании, как Novo Nordisk, Amgen и Sanofi, расширяют свои линейки препаратов для лечения ожирения, разрабатывая двойные и тройные агонисты нового поколения, которые могут еще больше усилить потерю веса, сохраняя при этом долгосрочную безопасность и переносимость.
• Спрос на высокоэффективные, многофункциональные и удобные для пациентов препараты против ожирения стремительно растет как на развитых, так и на развивающихся рынках, что обусловлено ростом показателей ожирения и растущей осведомленностью общественности о его последствиях для здоровья. Ожидается, что эта тенденция будет существенно стимулировать рост рынка в течение следующего десятилетия

Динамика рынка двойных агонистов рецепторов ГИП/ГПП-1

Водитель

«Растущая потребность в связи с ростом уровня ожирения и спросом на эффективные методы лечения»

• Растущая во всем мире распространенность ожирения и сопутствующих ему заболеваний, таких как диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания и метаболический синдром, является существенным фактором повышенного спроса на двойные агонисты рецепторов ГИП/ГПП-1 на рынке препаратов для лечения ожирения.
  • Например, в июне 2023 года Eli Lilly and Company объявила о многообещающих результатах поздней стадии клинических испытаний ретатрутида, тройного агониста, включающего пути GIP и GLP-1, которые показали более чем 24% потерю веса у пациентов. Ожидается, что такие прорывы будут стимулировать рост индустрии двойных агонистов рецепторов GIP/GLP-1 для лечения ожирения в течение прогнозируемого периода
• Поскольку пациенты и поставщики медицинских услуг ищут более эффективные, долгосрочные и безопасные альтернативы традиционным стратегиям снижения веса, агонисты двойных рецепторов обеспечивают превосходную эффективность в снижении массы тела, контроле уровня глюкозы в крови и улучшении общего метаболического здоровья.
• Кроме того, растущая осведомленность о рисках для здоровья, связанных с ожирением, в сочетании с ростом государственных и частных инвестиций в здравоохранение в лечение хронических заболеваний, делает препараты двойного назначения ГИП/ГПП-1 ключевым компонентом будущего лечения ожирения.
• Удобство еженедельного приема, меньше побочных эффектов по сравнению со старыми фармакологическими средствами и большая эффективность снижения веса по сравнению с монотерапией GLP-1 являются критическими факторами, способствующими принятию этих препаратов как в первичной медицинской помощи, так и в специализированных клиниках по лечению ожирения. Растущий акцент на профилактическом здравоохранении и персонализированной медицине еще больше способствует расширению использования двойных агонистов рецепторов GIP/GLP-1

Сдержанность/Вызов

« Опасения относительно побочных эффектов и высокой стоимости лечения »

• Опасения, связанные с побочными эффектами и высокой стоимостью терапии с использованием агонистов двойного рецептора ГИП/ГПП-1, создают значительные проблемы для более широкого проникновения на рынок. Несмотря на свою эффективность, эти препараты могут вызывать побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта, такие как тошнота, рвота и диарея, что может повлиять на приверженность пациентов и долгосрочное использование
  • Например, хотя тирзепатид (Mounjaro) показал замечательные результаты в снижении веса, некоторые пациенты сообщают о проблемах с переносимостью на ранних этапах лечения, что приводит к отказу от лечения или корректировке дозировки.
• Решение этих проблем безопасности посредством стратегий титрования дозы, обучения пациентов и постмаркетингового наблюдения имеет решающее значение для поддержания доверия пользователей. Более того, относительно высокая стоимость этих передовых методов лечения по сравнению со старыми препаратами против ожирения или вмешательствами в образ жизни может стать препятствием для их принятия, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода.
• В то время как страховщики в развитых регионах, таких как США, все чаще покрывают расходы на препараты против ожирения, на нескольких мировых рынках возмещение расходов остается ограниченным или отсутствует, что препятствует их широкому внедрению.
• Преодоление этих проблем посредством более широких рамок возмещения, разработки экономически эффективных биоаналогов и повышения осведомленности поставщиков медицинских услуг будет иметь решающее значение для обеспечения равноправного доступа и устойчивого роста рынка двойных агонистов рецепторов ГИП/ГПП-1 для лечения ожирения.

Двойные агонисты рецепторов ГИП/ГПП-1. Рынок лекарств от ожирения.

Рынок сегментирован по типу препарата, способу введения, показаниям, каналу сбыта и конечному потребителю.

• По типу препарата

На основе типа препарата рынок двойных агонистов рецепторов ГИП/ГПП-1 сегментируется на препараты от ожирения на основе семаглутида, тирзепатида и др. Сегмент на основе тирзепатида доминировал на рынке с долей выручки 47,8% в 2024 году благодаря его превосходной эффективности в снижении веса и растущему глобальному принятию.

Ожидается, что сегмент препаратов на основе семаглутида продемонстрирует самые высокие темпы роста в 22,9% CAGR в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено высокими клиническими показателями и растущим числом одобрений регулирующих органов.

• По способу введения

На основе пути введения рынок двойных агонистов рецепторов ГИП/ГПП-1 сегментируется на подкожные, пероральные и другие. Сегмент подкожных препаратов занимал наибольшую долю рынка в 72,3% в 2024 году, что подтверждается текущей доступностью большинства одобренных препаратов в инъекционном формате.

Ожидается, что в сегменте пероральных лекарственных средств будет зарегистрирован самый высокий среднегодовой темп роста в 24,1% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущими предпочтениями пациентов и продолжающимися клиническими разработками.

• По показаниям

На основе показаний рынок двойных агонистов рецепторов ГИП/ГПП-1 сегментируется на ожирение, диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания и др. На сегмент ожирения пришлась наибольшая доля выручки в 61,4% в 2024 году, что обусловлено растущей базой пациентов и превосходными клиническими результатами при использовании двойных агонистов.

Прогнозируется, что сегмент сердечно-сосудистых заболеваний будет расти с наивысшим среднегодовым темпом роста в 21,3% в период с 2025 по 2032 год, поскольку новые данные подтверждают кардиометаболические преимущества этих методов лечения.

• По каналу сбыта

На основе канала сбыта рынок двойных агонистов рецепторов ГИП/ГПП-1 сегментируется на больничные аптеки, розничные аптеки, интернет-аптеки и др. Сегмент больничных аптек доминировал с долей рынка 46,7% в 2024 году из-за клинического характера начала терапии и надзора со стороны специалистов.

Прогнозируется, что сегмент интернет-аптек будет расти самыми быстрыми темпами в 20,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом внедрения цифровых технологий и удобством для пациентов с хроническими заболеваниями.

• Конечным пользователем

На основе конечного потребителя рынок двойных агонистов рецепторов ГИП/ГПП-1 сегментируется на больницы, специализированные клиники, учреждения по уходу на дому и т. д. Сегмент больниц занимал самую высокую долю в 49,5% в 2024 году, что обусловлено необходимостью клинического мониторинга и структурированного начала лечения.

Ожидается, что сегмент услуг по уходу на дому будет расти самыми быстрыми темпами в 23,4% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать тенденции в области самостоятельного управления, автономии пациентов и децентрализованных моделей здравоохранения.

Региональный анализ рынка двойных агонистов рецепторов ГИП/ГПП-1

• Северная Америка доминировала на рынке двойных агонистов рецепторов ГИП/ГПП-1 с самой большой долей выручки в 45,6% в 2024 году, что обусловлено ростом бремени ожирения, сильной инфраструктурой здравоохранения и ранним внедрением инновационных методов метаболической терапии, таких как тирзепатид и семаглутид.
• Потребители и врачи в регионе отдают предпочтение передовым, научно обоснованным методам лечения, что приводит к широкому использованию двойной инкретиновой терапии, поддерживаемой широким страховым покрытием и интеграцией клинических рекомендаций.
• Мощные каналы НИОКР, благоприятные сценарии возмещения расходов и растущая распространенность сопутствующих заболеваний, связанных с ожирением, продолжают стимулировать рост как в США, так и в Канаде.

Обзор рынка препаратов для лечения ожирения в США с двойными агонистами рецепторов GIP/GLP-1

Рынок лекарств от ожирения на основе двойных агонистов рецепторов GIP/GLP-1 в США захватил самую большую долю выручки в 79% в Северной Америке в 2024 году благодаря ранним одобрениям регулирующих органов, высоким показателям ожирения и надежному доступу пациентов к новым методам лечения, таким как Mounjaro (тирзепатид) и Wegovy (семаглутид). США также являются центром клинических испытаний, что способствует раннему внедрению, в то время как интеграция этих методов лечения в электронные системы здравоохранения и платформы телемедицины повышает приверженность назначению и мониторинг. Расширение кампаний по повышению осведомленности и программ здравоохранения на основе работодателей еще больше способствует проникновению на рынок в различные слои населения

Обзор европейского рынка двойных агонистов рецепторов ГИП/ГПП-1

Европейский рынок двойных агонистов рецепторов ГИП/ГПП-1, предназначенных для лечения ожирения, по прогнозам, будет расширяться со значительным среднегодовым темпом роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом заболеваемости, связанной с образом жизни, и растущей осведомленностью о долгосрочном влиянии ожирения. Расширение возмещения в Германии, Великобритании, Франции и странах Северной Европы облегчает доступ к терапии двойными агонистами. Строгие протоколы лечения, старение населения и инициативы в области общественного здравоохранения подталкивают системы здравоохранения к более профилактическим и ориентированным на вес подходам, ускоряя принятие.

Обзор рынка препаратов для лечения ожирения в Великобритании с двойными агонистами рецепторов GIP/GLP-1

Ожидается, что рынок двойных агонистов рецепторов ГИП/ГПП-1 в Великобритании для лечения ожирения будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в 20,7% с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущая поддержка NHS фармакологических вмешательств по снижению веса. Растущая распространенность ожирения как среди взрослых, так и среди подростков в сочетании с клиническим одобрением семаглутида в соответствии с рекомендациями NICE поддерживает быстрый рост. Сосредоточение на уровне политики на снижении расходов на здравоохранение, связанных с ожирением, и расширение цифровых рецептов дополнительно поддерживают расширение рынка.

Обзор рынка лекарственных средств для лечения ожирения в Германии с двойными агонистами рецепторов ГИП/ГПП-1

Ожидается, что рынок лекарств от ожирения с двойными агонистами рецепторов GIP/GLP-1 в Германии будет расширяться со значительным среднегодовым темпом роста с 2025 по 2032 год, что будет поддержано высокими расходами на здравоохранение, сильной нормативной базой и растущим признанием двойной инкретиновой терапии в метаболической терапии. С ростом осведомленности об ожирении и интеграцией фармакотерапии в программы оздоровления и профилактики Германия становится ключевым фактором регионального роста. Больницы и специализированные клиники принимают терапию с двойными агонистами как часть комплексных стратегий лечения метаболизма и сердечно-сосудистых заболеваний.

Обзор рынка двойных агонистов рецепторов ГИП/ГПП-1 в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок лекарств от ожирения на основе агонистов рецепторов GIP/GLP-1 в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом урбанизации, улучшением доступа к здравоохранению и повышением осведомленности о контроле веса. Такие страны, как Китай, Япония и Индия, демонстрируют быстрый рост из-за увеличения распространенности ожирения и расширения программ здравоохранения, нацеленных на неинфекционные заболевания. Правительственные инициативы, пропагандирующие более здоровый образ жизни и фармацевтические инновации, поддерживают получение регулирующих разрешений и доступ к новым методам лечения ожирения.

Обзор рынка препаратов для лечения ожирения в Японии с двойными агонистами рецепторов GIP/GLP-1

Японский рынок лекарств от ожирения на основе двойных агонистов рецепторов GIP/GLP-1 набирает обороты с прогнозируемым среднегодовым темпом роста с 2025 по 2032 год, чему способствуют технологические инновации, цифровизация здравоохранения и сильная фармацевтическая культура НИОКР. Внимание Японии к гериатрическому здоровью, профилактика осложнений, связанных с диабетом, и предпочтение эффективным, минимально инвазивным решениям делают двойные агонисты рецепторов весьма привлекательными. Растущие партнерские отношения между отечественными фармацевтическими и глобальными биотехнологическими компаниями еще больше поддерживают терапевтическое внедрение.

Обзор рынка лекарств от ожирения в Китае с двойными агонистами рецепторов GIP/GLP-1

Китайский рынок двойных агонистов рецепторов GIP/GLP-1 от ожирения обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, захватив 38,6% регионального рынка, что обусловлено ростом среднего класса, ростом заболеваний городского образа жизни и быстрым прогрессом в регулировании метаболической терапии. Отечественные фармацевтические компании ускоряют клиническую разработку и коммерциализацию терапии на основе GLP-1/GIP, что делает Китай одним из самых динамичных и конкурентоспособных рынков в мире. Ожидается, что стремление правительства к модернизации и доступности здравоохранения, а также расширение цифрового здравоохранения будут способствовать дальнейшему росту.

Двойные агонисты рецепторов ГИП/ГПП-1. Доля рынка лекарств от ожирения

Индустрия препаратов для лечения ожирения на основе двойных агонистов рецепторов ГИП/ГПП-1 в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, в том числе:

• Лилли (США)
• Novo Nordisk A/S (Дания)
• Pfizer Inc. (США)
• AstraZeneca plc (Великобритания)
• Amgen Inc. (США)
• Санофи СА (Франция)
• Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ (Германия)
• Hua Medicine (Shanghai) Co., Ltd. (Китай)
• Innovent (Китай)
• Hanmi Pharmaceutical Co., Ltd. (Южная Корея)
• Structure Therapeutics, Inc. (Китай/США)
• Zealand Pharma (Дания)
• Альтиммун (США)
• Рани Терапевтика (США)
• PegBio Co. Ltd. (Китай)

Последние разработки на мировом рынке двойных агонистов рецепторов ГИП/ГПП-1 для лечения ожирения

• В апреле 2024 года компания Eli Lilly and Company получила расширенное одобрение FDA на свой двойной агонист рецепторов GIP/GLP-1, тирзепатид (продается как Mounjaro), для хронического контроля веса у лиц без диабета 2 типа. Это знаковое одобрение значительно расширяет терапевтический охват препарата, укрепляя лидирующие позиции Lilly в области лечения метаболических заболеваний и ускоряя ее глобальную стратегию коммерциализации двойных агонистов
• В марте 2024 года компания Novo Nordisk A/S объявила о начале глобального исследования фазы 3 для своего нового поколения двойного агониста рецепторов GIP/GLP-1, нацеленного на снижение ожирения и сердечно-сосудистого риска. Это продвижение в линейке препаратов следует за успехом семаглутида и соответствует амбициям компании по удовлетворению неудовлетворенных потребностей в лечении ожирения и кардиометаболической помощи с помощью инновационных методов лечения на основе инкретина.
• В феврале 2024 года компания Amgen Inc. опубликовала положительные промежуточные результаты исследования фазы 2 препарата AMG 133, нового двойного агониста GIPR/GLP-1R. Испытание продемонстрировало существенную потерю веса и улучшение гликемического контроля с благоприятным профилем безопасности. Разработка позиционирует Amgen как сильного нового конкурента в области лечения ожирения двойными агонистами
• В январе 2024 года Structure Therapeutics заключила стратегическое партнерство с Huadong Medicine Co., Ltd. для совместной разработки и коммерциализации пероральных агонистов рецепторов GIP/GLP-1 в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это сотрудничество направлено на ускорение разработки пероральных терапий, удовлетворяя растущий спрос на удобные, неинъекционные решения в лечении ожирения.
• В декабре 2023 года Zealand Pharma объявила об успешном завершении доклинических исследований своего исследуемого тройного агониста (GLP-1, GIP и рецептор глюкагона), продемонстрировав превосходные эффекты снижения веса и метаболизма по сравнению с двойными агонистами. Компания планирует начать испытания на людях в 2025 году, что станет сигналом перехода к многоцелевой пептидной терапии в области ожирения

SKU-74215