Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка E-KYC — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Рынок E-KYC Размер рынка

• Объем мирового рынка e-KYC оценивался в 800 миллионов долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  3 353,67 миллионов долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 19,62% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущей цифровизацией финансовых услуг, ужесточением требований к соблюдению нормативных требований и растущей потребностью в безопасной и бесперебойной проверке личности в процессах удаленной регистрации.
• Расширение применения e-KYC в таких секторах, как банковское дело, телекоммуникации, страхование и электронные платежи, еще больше увеличивает спрос, поскольку организации стремятся улучшить качество обслуживания клиентов, минимизируя при этом мошенничество с персональными данными и эксплуатационные расходы.

Анализ рынка E-KYC

• Растущее внедрение цифровых платежных платформ, онлайн-банкинга и инициатив по расширению финансовой доступности в странах с развивающейся экономикой значительно увеличивает спрос на электронные системы «Знай своего клиента» (e-KYC).
• Правительства и регулирующие органы всё чаще требуют прохождения процедуры e-KYC для предотвращения мошенничества, обеспечения точности данных клиентов и повышения эффективности их регистрации. Этот нормативный акт, в сочетании с растущим проникновением смартфонов и интернета, ещё больше ускоряет расширение рынка в таких регионах, как Азиатско-Тихоокеанский регион, Северная Америка и Европа.
• Северная Америка доминировала на рынке e-KYC, получив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря строгим нормативным требованиям, растущему внедрению цифрового банкинга и спросу на решения для проверки личности в режиме реального времени.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста на мировом рынке e-KYC, что будет обусловлено ростом проникновения интернета, ростом популярности мобильного банкинга и растущим спросом на удаленную верификацию клиентов в странах с развивающейся экономикой, таких как Индия, Индонезия и Филиппины.
• Сегмент аутентификации и сопоставления данных доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2024 году, что обусловлено, главным образом, ростом популярности цифрового банкинга и практики удаленного подключения. Финансовые учреждения и государственные учреждения все активнее инвестируют в надежные инструменты аутентификации для борьбы с мошенничеством с использованием персональных данных и обеспечения соответствия нормативным требованиям. Потребность в бесперебойной верификации пользователей при сохранении высоких стандартов безопасности делает аутентификацию данных критически важным компонентом систем e-KYC.

Область отчета и сегментация рынка E-KYC       

Тенденции рынка E-KYC

«Растущая интеграция биометрической аутентификации в платформы E-KYC»

• Организации все чаще включают в системы e-KYC сканирование отпечатков пальцев, лиц и радужных оболочек глаз для улучшения проверки личности.
• Биометрическая аутентификация значительно повышает точность и снижает риск мошенничества с персональными данными, особенно при цифровой адаптации.
• Финансовые учреждения и финтех-компании используют биометрические решения для ускорения привлечения клиентов и обеспечения соблюдения нормативных требований.
  • Например, индийские банки используют биометрическую электронную процедуру KYC с поддержкой Aadhaar для предотвращения мошенничества и упрощения доступа к банковским услугам в сельской местности.
• Широкое распространение смартфонов со встроенными биометрическими датчиками делает эту технологию более доступной как для пользователей, так и для поставщиков услуг.

Динамика рынка E-KYC

Водитель

«Жесткие нормативные требования и рост цифровых транзакций»

• Глобальные требования к соблюдению таких норм, как борьба с отмыванием денег (AML) и «Знай своего клиента» (KYC), способствуют внедрению систем e-KYC.
• Цифровая трансформация в банковском, телекоммуникационном и страховом секторах усилила потребность в эффективной и безопасной проверке личности.
• Решения e-KYC помогают сократить объем ручного труда, снизить затраты на регистрацию и ускорить проверку клиентов по цифровым каналам.
  • Например, европейское регулирование eIDAS и индийская система KYC, основанная на UIDAI, вынудили компании внедрять технологии e-KYC.
• Эти нормативные изменения подталкивают компании к модернизации процессов проверки, обеспечивая при этом более эффективное выявление мошенничества.

Сдержанность/Вызов

«Проблемы конфиденциальности и риски безопасности данных»

• Сбор и хранение конфиденциальных данных клиентов в процессах e-KYC вызвали серьезные опасения по поводу конфиденциальности данных и кибербезопасности.
• Утечки персональных или биометрических данных могут подорвать доверие, нанести ущерб репутации бренда и привести к юридическим и нормативным санкциям.
• Строгие законы, такие как Общий регламент по защите данных (GDPR), устанавливают высокие стандарты безопасной обработки данных и управления согласием.
  • Например, утечка данных в 2020 году, связанная со сторонним поставщиком услуг KYC, привела к пристальному вниманию к процессам цифровой адаптации в Юго-Восточной Азии.
• Чтобы снизить риски, связанные с конфиденциальностью, компаниям следует отдавать приоритет инвестициям в шифрование, безопасную облачную инфраструктуру и обучение соблюдению требований.

Рынок E-KYC: сфера применения

Рынок сегментирован по продукту, способу развертывания и конечному пользователю.

• По продукту

По продукту рынок e-KYC сегментируется на аутентификацию и сопоставление личности, видеоверификацию, схемы цифровой идентификации, а также расширенную и упрощенную проверку благонадежности. Сегмент аутентификации и сопоставления личности доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2024 году, что обусловлено, главным образом, ростом популярности цифрового банкинга и практик удаленного подключения. Финансовые учреждения и государственные учреждения все активнее инвестируют в надежные инструменты аутентификации для борьбы с мошенничеством с использованием персональных данных и обеспечения соблюдения нормативных требований. Потребность в бесперебойной верификации пользователей при сохранении высоких стандартов безопасности сделала аутентификацию личности критически важным компонентом систем e-KYC.

Ожидается, что сегмент видеоверификации будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать внедрение удалённой регистрации клиентов и обязательной верификации в режиме реального времени. Эта технология набирает популярность, особенно среди компаний сферы финансовых услуг и телекоммуникаций, поскольку сочетает в себе удобство, соответствие нормативным требованиям и операционную эффективность. Использование искусственного интеллекта в видеоверификациях в режиме реального времени дополнительно повышает точность обнаружения мошенничества и аутентификации пользователей.

• По режиму развертывания

По способу развертывания рынок e-KYC сегментируется на облачные и локальные решения. Облачный сегмент обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря масштабируемости, более низким первоначальным затратам и простой интеграции с цифровыми платформами. Облачное развертывание обеспечивает обновления в режиме реального времени, автоматическое соответствие требованиям и бесперебойный доступ к сервисам KYC, особенно для финтех-компаний и стартапов с удалённой работой.

Ожидается, что сегмент локальных решений будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено крупными финансовыми учреждениями и государственными органами, которые уделяют первостепенное внимание суверенитету данных и внутреннему контролю. Эта модель обеспечивает более высокий уровень безопасности данных и гибкости настройки, но, как правило, требует более длительного развертывания и более значительных инвестиций в инфраструктуру.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок e-KYC сегментируется на банки, финансовые учреждения, поставщиков электронных платежей, телекоммуникационные компании и страховые компании. Наибольшая доля в 2024 году пришлась на банковский сегмент благодаря растущей цифровизации финансовых услуг и строгим нормативным требованиям к проверке личности клиентов. Банки внедряют решения e-KYC для упрощения процесса регистрации новых клиентов, сокращения объема ручного документооборота и минимизации мошеннических действий.

Ожидается, что сегмент поставщиков услуг электронных платежей будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост числа цифровых транзакций и пользователей мобильных кошельков. В связи с быстрым ростом числа платформ электронных платежей в разных регионах автоматизированные и безопасные процедуры KYC стали критически важными для поддержания доверия пользователей и соблюдения меняющихся финансовых норм.

Анализ регионального рынка E-KYC

• Северная Америка доминировала на рынке e-KYC, получив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря строгим нормативным требованиям, растущему внедрению цифрового банкинга и спросу на решения для проверки личности в режиме реального времени.
• Финансовые учреждения в регионе активно инвестируют в передовые технологии e-KYC для упрощения процесса регистрации новых клиентов, снижения уровня мошенничества и обеспечения соответствия стандартам «Знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML).
• Интеграция искусственного интеллекта, машинного обучения и биометрической аутентификации в различных секторах, включая банковское дело, страхование и телекоммуникации, еще больше ускоряет внедрение решений e-KYC по всей Северной Америке.

Обзор рынка E-KYC в США

Рынок e-KYC в США обеспечил наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря высокой степени цифровизации сектора финансовых услуг и развивающейся нормативно-правовой базе. Расширение использования инструментов удаленной регистрации клиентов и растущая обеспокоенность кибербезопасностью побуждают организации внедрять надежные системы e-KYC. Динамичная финтех-экосистема страны, а также растущие ожидания потребителей в отношении бесперебойного цифрового взаимодействия, дополнительно стимулируют спрос на технологии проверки личности в режиме реального времени с использованием искусственного интеллекта.

Обзор европейского рынка E-KYC

The Europe e-KYC market is expected to witness the fastest growth rate from 2025 to 2032,, driven by increasing compliance obligations and cross-border financial activities. Regulatory initiatives such as eIDAS and GDPR are encouraging enterprises to adopt secure and standardized digital identity verification practices. Countries including Germany, France, and the U.K. are leading the shift toward digital onboarding, with banks and insurance firms investing in scalable e-KYC infrastructure to improve customer experience and operational efficiency.

U.K. E-KYC Market Insight

The U.K. e-KYC market s expected to witness the fastest growth rate from 2025 to 2032, supported by a strong fintech sector and regulatory initiatives focused on secure digital transformation. Demand for quick and secure remote customer onboarding in banking, payments, and telecom services is rising. The government’s emphasis on digital identity trust frameworks and data protection compliance further drives the adoption of AI-based, paperless KYC platforms across both private and public sectors.

Germany E-KYC Market Insight

The Germany e-KYC market s expected to witness the fastest growth rate from 2025 to 2032, bolstered by a tech-savvy population and a financial sector prioritizing secure, compliant customer verification solutions. Increasing digitization across industries such as banking and insurance is prompting investments in biometric authentication, facial recognition, and automated document verification. Germany’s strict data privacy regulations support the development and deployment of GDPR-compliant e-KYC systems, enhancing consumer trust and market expansion.

Asia-Pacific E-KYC Market Insight

The Asia-Pacific e-KYC market s expected to witness the fastest growth rate from 2025 to 2032, supported by government-led digital ID initiatives, rising mobile usage, and rapid financial inclusion. Countries such as India, China, and Indonesia are leading adoption with scalable, cloud-based authentication platforms. The growing demand for contactless onboarding, expansion of fintech services, and regulatory support for digital ecosystems are collectively driving e-KYC implementation across various sectors.

China E-KYC Market Insight

The China e-KYC market holds a substantial share of the Asia-Pacific region in 2024, fueled by rapid digitalization, strong domestic tech capabilities, and a growing preference for AI-enabled identity verification. Chinese financial institutions, mobile payment providers, and e-commerce platforms are increasingly using facial recognition and OCR technologies for KYC compliance. Government initiatives supporting the digital economy and anti-fraud regulations further contribute to the expansion of e-KYC systems across the country.

Japan E-KYC Market Insight

Ожидается, что рынок e-KYC в Японии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено фокусом страны на цифровую трансформацию, строгим финансовым регулированием и старением населения, которое требует упрощенных и безопасных методов верификации. Инициативы японского правительства по продвижению безналичных платежей и цифровизации государственных услуг стимулируют банки, страховые компании и операторов связи внедрять передовые технологии e-KYC. Расширение интеграции биометрической аутентификации и искусственного интеллекта в финансовые и мобильные платформы оптимизирует процесс подключения клиентов и снижает уровень мошенничества. Более того, особое внимание, уделяемое Японией соблюдению нормативных требований, безопасности данных и конфиденциальности пользователей, укрепляет доверие к решениям для цифровой верификации личности, что дополнительно стимулирует расширение рынка во всех секторах.

Доля рынка E-KYC

Лидерами рынка E-KYC в первую очередь являются хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• 63 Moons Technologies Limited (Индия)
• Acuant Inc. (США)
• Financial Software & Systems Pvt. Ltd. (Индия)
• GB Group plc (Великобритания)
• GIEOM Business Solutions Pvt. Ltd. (Индия)
• Jumio (США)
• Onfido (Великобритания)
• Panamax Inc. (США)
• Tata Consultancy Services Limited (Индия)
• Trulioo (Канада)
• Trust Stamp (США)
• Wipro Limited (Индия)

Последние события на мировом рынке E-KYC

• В январе 2025 года Почта Индии внедрила систему eKYC на базе Aadhaar для открытия сберегательных счетов в почтовых отделениях. Эта разработка позволяет проводить цифровую идентификацию личности в отделениях почтовой связи, расширяя охват биометрической аутентификации UIDAI и поддерживая более масштабные усилия страны по повышению финансовой доступности и развитию цифровой инфраструктуры.
• В ноябре 2024 года компания Brankas интегрировала технологию eKYC и API-интерфейс ADVANCE.AI в свою платформу для обеспечения соответствия требованиям открытого банкинга. Этот шаг позволяет банкам Индонезии, особенно тем, которые подпадают под действие правил BI-SNAP, оптимизировать процессы обеспечения соответствия требованиям благодаря единому цифровому решению, повышая эффективность и соблюдение нормативных требований.
• В сентябре 2024 года компания Finacus Solutions совместно с pi-labs.ai запустила решение eKYC, защищённое от фейковых схем. Это сотрудничество, разработанное для укрепления систем подтверждения личности, решает проблему растущего мошенничества, связанного с фейковыми схемами, в финансовом секторе, обеспечивая более безопасную и надёжную регистрацию для финансовых учреждений.
• В сентябре 2024 года компания HDB Financial Services стала первой организацией, внедрившей систему eKYC Setu, разработанную NPCI и UIDAI. Эта новая система улучшает процесс регистрации клиентов, предлагая более быстрый и безопасный цифровой процесс, что является значительным шагом вперед в развитии экосистемы цифрового банкинга и аутентификации в Индии.

SKU-74360