Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка ЭКГ-накладок и холтеровских мониторов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Объем рынка ЭКГ-патчей и холтеровских мониторов

• Объем мирового рынка ЭКГ-накладок и холтеровских мониторов в 2024 году оценивался в 1,71 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  7,03 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 19,28% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен увеличением распространенности сердечно-сосудистых заболеваний и растущей потребностью в непрерывном мониторинге сердечной деятельности в режиме реального времени, особенно среди стареющего населения и пациентов из группы высокого риска.
• Более того, растущее внедрение носимых медицинских технологий, достижения в области беспроводного мониторинга ЭКГ и спрос на компактные, удобные в использовании диагностические инструменты делают ЭКГ-патчи и холтеровские мониторы неотъемлемой частью современной кардиологической помощи. Эти факторы способствуют расширению рынка и усиливают их роль в проактивном контроле состояния сердца.

Анализ рынка ЭКГ-накладок и холтеровских мониторов

• ЭКГ-патчи и мониторы Холтера, которые обеспечивают непрерывный и неинвазивный мониторинг сердца, становятся незаменимыми в современных системах здравоохранения для диагностики аритмий и других заболеваний сердца как в больницах, так и в условиях домашнего ухода благодаря своей портативности, точности и способности передавать данные в режиме реального времени.
• Растущий спрос на эти устройства для мониторинга сердечно-сосудистой системы обусловлен, прежде всего, растущим глобальным бременем сердечно-сосудистых заболеваний, повышением осведомленности о профилактической медицине и растущим внедрением носимых медицинских технологий.
• Северная Америка доминировала на рынке ЭКГ-накладок и холтеровских мониторов с наибольшей долей выручки в 40,2% в 2024 году, что объясняется хорошо налаженной инфраструктурой здравоохранения, ранним внедрением цифровых медицинских технологий и растущим спросом на домашние решения для мониторинга сердца, особенно в США, где лечение хронических заболеваний все чаще смещается в сторону удаленного ухода.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке ЭКГ-патчей и холтеровских мониторов в прогнозируемый период из-за старения населения, расширения доступа к здравоохранению и увеличения инвестиций в цифровые медицинские решения.
• Сегмент ЭКГ-патчей доминировал на рынке с долей в 47% в 2024 году благодаря удобству использования, более длительной продолжительности мониторинга и более высокой точности диагностики по сравнению с традиционными холтеровскими мониторами.

Область применения отчета и сегментация рынка ЭКГ-накладок и холтеровских мониторов      

Тенденции рынка ЭКГ-патчей и холтеровских мониторов

Рост популярности носимых устройств, решений на базе искусственного интеллекта и решений для удаленного мониторинга

• Заметной и растущей тенденцией на мировом рынке ЭКГ-накладок и мониторов Холтера является переход к компактным и носимым устройствам для мониторинга сердца на базе искусственного интеллекта , которые поддерживают удаленное наблюдение за пациентами и улучшают раннее выявление аритмий и других сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Например, такие устройства, как Zio Patch от iRhythm Technologies, позволяют осуществлять непрерывный мониторинг сердечного ритма до 14 дней, а алгоритмы искусственного интеллекта помогают анализировать большие объемы данных ЭКГ, что значительно повышает эффективность диагностики и принятия клинических решений.
• Интеграция ИИ производит революцию в кардиодиагностике, позволяя быстрее интерпретировать сигналы ЭКГ, отфильтровывать артефакты и выявлять едва заметные отклонения с большей точностью. Такие компании, как Cardiac Insight, внедряют модели машинного обучения для улучшения классификации ритма и снижения числа диагностических ошибок.
• Возможности удалённого мониторинга стали ключевым преимуществом, позволяя медицинским работникам отслеживать сердечную активность пациентов в режиме реального времени на расстоянии, тем самым поддерживая амбулаторное лечение и сокращая необходимость в госпитализации. Облачная передача данных и интерфейсы мобильных приложений позволяют пациентам носить устройства дома, а врачам получать доступ к данным в режиме реального времени удалённо.
• Тенденция к использованию малозаметных, удобных и простых в использовании устройств для мониторинга приводит к повышению приверженности пациентов и более широкому применению в разных возрастных группах, включая пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Это стимулирует дальнейшие инновации в разработке гибких, водостойких пластырей с увеличенным сроком службы батареи.
• Поскольку здравоохранение переходит к ценностно-ориентированному подходу и персонализированному мониторингу, спрос на ЭКГ-накладки и мониторы Холтера, которые сочетают в себе аналитику искусственного интеллекта, беспроводное подключение и возможности удаленной диагностики, стремительно растет как в клинических условиях, так и в домашних условиях.

Динамика рынка ЭКГ-патчей и холтеровских мониторов

Водитель

Рост бремени сердечно-сосудистых заболеваний и переход на амбулаторный мониторинг

• Растущая распространенность сердечно-сосудистых заболеваний, особенно мерцательной аритмии и других аритмий, является основным фактором, обуславливающим спрос на ЭКГ-патчи и холтеровские мониторы, поскольку непрерывный мониторинг играет решающую роль в ранней диагностике и своевременном вмешательстве.
  • Например, в феврале 2024 года компания Philips объявила о расширении своего портфолио решений для дистанционной кардиологической помощи, выпустив носимую ЭКГ-пластырь нового поколения, предназначенную для использования в амбулаторной кардиотелеметрии (ACT), что подчеркивает тенденцию к дистанционной и ИИ-поддерживаемой диагностике.
• Поскольку системы здравоохранения стремятся сократить количество госпитализаций и сосредоточиться на профилактической помощи, носимые устройства для мониторинга ЭКГ позволяют врачам диагностировать заболевания на ранних стадиях и наблюдать за пациентами после выписки, не требуя от них пребывания в клинических условиях.
• Кроме того, старение населения мира, растущая осведомлённость о носимых медицинских устройствах и всё более широкое использование мобильных медицинских приложений (mHealth) способствуют дальнейшему развитию ЭКГ-патчей и холтеровских мониторов. Эти устройства представляют собой экономичную и удобную альтернативу традиционным диагностическим процедурам.
• Распространение телемедицинских и цифровых медицинских платформ усилило спрос на подключенные кардиомониторы, позволяющие пациентам и кардиологам обмениваться данными в режиме реального времени и улучшать результаты лечения.

Сдержанность/Вызов

Кожные реакции и вопросы конфиденциальности данных

• Несмотря на многообещающий рост, опасения по поводу раздражения кожи из-за длительного использования клейких пластырей для ЭКГ остаются ключевой проблемой, особенно для пациентов с чувствительной кожей или тех, кому требуется длительное наблюдение.
  • Например, клиническое исследование 2023 года, проведенное среди пользователей ЭКГ-пластырей, опубликованное в журнале Journal of Electrocardiology, показало, что примерно у 12% пользователей наблюдалось лёгкое или умеренное раздражение кожи, что в некоторых случаях приводило к преждевременному прекращению использования. Это подчёркивает необходимость в более безопасных с дерматологической точки зрения клеях и воздухопроницаемых материалах.
• Более того, конфиденциальность данных и соблюдение нормативных требований представляют собой серьёзные препятствия. Поскольку ЭКГ-патчи и холтеровские мониторы собирают и передают конфиденциальные данные о состоянии здоровья пациентов через облачные системы, соблюдение международных норм защиты данных, таких как HIPAA и GDPR, имеет решающее значение.
• Случаи утечки данных или недостаточная прозрачность в обработке данных могут подорвать доверие пациентов и медицинских работников. Например, уязвимости кибербезопасности носимых медицинских устройств вызвали обеспокоенность у регулирующих органов и потребителей по поводу несанкционированного доступа к персональным медицинским данным.
• Чтобы преодолеть эти препятствия, производителям необходимо инвестировать в безопасные для кожи клеи, проводить тщательные клинические испытания на дерматологическую безопасность, а также внедрять сквозное шифрование и безопасные протоколы управления данными. Такие компании, как iRhythm и AliveCor, уделяют особое внимание усилению защиты данных и обеспечению соответствия требованиям, чтобы гарантировать заинтересованным сторонам.
• Кроме того, высокая стоимость устройств, особенно в регионах с низким уровнем дохода, и ограниченная политика возмещения расходов на амбулаторный мониторинг ЭКГ могут ограничивать доступ к рынку. Решение этих проблем со стоимостью за счет масштабирования производства и расширения страхового покрытия станет ключом к более широкому внедрению.

Рынок ЭКГ-патчей и холтеровских мониторов

Рынок сегментирован по признаку продукта, области применения и конечного использования.

• По продукту

По типу продукта рынок ЭКГ-патчей и холтеровских мониторов сегментируется на ЭКГ-патчи и холтеровские мониторы. Сегмент ЭКГ-патчей доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 47% в 2024 году, что обусловлено его растущим использованием для длительного амбулаторного мониторинга сердца благодаря удобству, компактному дизайну и повышенной диагностической ценности. ЭКГ-патчи пользуются популярностью благодаря длительному сроку ношения, беспроводному подключению и способности непрерывно собирать данные, не отвлекая пациентов от повседневной деятельности. Интеграция с платформами на базе искусственного интеллекта также обеспечивает более быстрый и точный анализ ритма, что делает их незаменимым инструментом в современной кардиологии.

Ожидается, что сегмент холтеровских мониторов будет демонстрировать устойчивый рост в прогнозируемый период, чему будет способствовать их устойчивое применение для краткосрочного мониторинга и повышения диагностической точности в случаях, когда анализ данных в реальном времени не является обязательным. Холтеровские мониторы широко используются в больницах и клиниках благодаря своей надежности и комплексной регистрации сердечной активности в течение 24–48 часов.

• По применению

По сфере применения рынок ЭКГ-патчей и холтеровских мониторов сегментируется на диагностику и мониторинг. Сегмент диагностики обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году в связи с ростом глобального бремени аритмий, ишемической болезни сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний, требующих точной и ранней диагностики. ЭКГ-патчи и холтеровские мониторы играют важную роль в выявлении преходящих и бессимптомных сердечных нарушений, тем самым улучшая клинические результаты благодаря своевременному вмешательству.

Ожидается, что сегмент мониторинга будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено переходом к профилактической медицине, лечению хронических заболеваний и домашнему мониторингу. С ростом внедрения решений для дистанционного мониторинга пациентов медицинские работники используют носимые устройства для мониторинга сердечно-сосудистой системы, чтобы непрерывно отслеживать состояние сердца, сокращая количество визитов в больницу и повышая приверженность пациентов лечению.

• По конечному использованию

По целевому назначению рынок ЭКГ-мониторов и холтеровских мониторов сегментируется на больницы и клиники, амбулаторные учреждения и другие. Сегмент больниц и клиник занимал наибольшую долю рынка в 2024 году, что объясняется широким использованием устройств для мониторинга ЭКГ в стационарах, отделениях неотложной помощи и диагностических кардиологических отделениях. В этих учреждениях холтеровские мониторы и ЭКГ-мониторы пользуются популярностью благодаря своей надежности, интеграции с электронными медицинскими картами (ЭМК) и поддержке большого количества пациентов.

Прогнозируется, что сегмент амбулаторных учреждений будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено спросом на портативные носимые решения для мониторинга ЭКГ для амбулаторного лечения. Развитие мобильных медицинских платформ, услуг телекардиологии и программ реабилитации на дому способствует внедрению ЭКГ-патчей в поликлиниках, диагностических центрах и учреждениях домашнего ухода.

Региональный анализ рынка ЭКГ-патчей и холтеровских мониторов

• Северная Америка доминировала на рынке ЭКГ-накладок и холтеровских мониторов с наибольшей долей выручки в 40,2% в 2024 году, что объясняется хорошо налаженной инфраструктурой здравоохранения, ранним внедрением цифровых медицинских технологий и растущим спросом на домашние решения для мониторинга сердца, особенно в США, где лечение хронических заболеваний все чаще смещается в сторону удаленного ухода.
• Пациенты и поставщики медицинских услуг в регионе ценят удобство удаленного мониторинга сердца, точность диагностики, которую обеспечивают ЭКГ-патчи на базе искусственного интеллекта, а также возможность интеграции этих устройств с системами электронных медицинских карт (ЭМК) для оптимизации оказания медицинской помощи.
• Этот активный рост также подкрепляется благоприятной политикой возмещения расходов, ростом численности пожилого населения и широким распространением платформ телемедицины, что прочно позиционирует ЭКГ-патчи и холтеровские мониторы как важнейшие инструменты как в больничной, так и в амбулаторной кардиологической помощи.

Обзор рынка ЭКГ-патчей и холтеровских мониторов в США

Рынок ЭКГ-патчей и холтеровских мониторов в США занял наибольшую долю выручки в 83% в Северной Америке в 2024 году, что обусловлено ростом заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями и акцентом на раннюю диагностику и удаленный мониторинг состояния пациентов в стране. Развитие цифровых медицинских решений в сочетании с растущим внедрением ЭКГ-патчей на базе искусственного интеллекта и мобильных устройств Холтера стимулирует спрос. Кроме того, широкое использование электронных медицинских карт (ЭМК), поддержка возмещения расходов и переход к моделям медицинского обслуживания, основанным на ценности, усиливают важность носимых технологий кардиомониторинга как в клинических условиях, так и в домашних условиях.

Обзор европейского рынка ЭКГ-патчей и холтеровских мониторов

Ожидается, что рынок ЭКГ-накладок и холтеровских мониторов в Европе будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, в первую очередь за счёт увеличения численности пожилого населения, высокой осведомлённости о профилактической сердечно-сосудистой помощи и поддерживающей политики здравоохранения. Страны региона всё чаще интегрируют устройства дистанционного мониторинга в программы лечения хронических заболеваний. Спрос на компактные и удобные в использовании устройства для мониторинга ЭКГ растёт как в стационарных, так и в амбулаторных условиях, чему способствует развитая медицинская инфраструктура региона и акцент на раннее вмешательство и мобильные медицинские услуги.

Обзор рынка ЭКГ-накладок и холтеровских мониторов в Великобритании

Ожидается, что рынок ЭКГ-накладок и холтеровских мониторов в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать увеличение инвестиций в цифровое здравоохранение и рост числа сердечно-сосудистых заболеваний. Национальная служба здравоохранения (NHS) продвигает дистанционный кардиомониторинг в рамках стратегий телемедицины и амбулаторного лечения, способствуя его внедрению. Кроме того, растущее внимание Великобритании к пациентоориентированному уходу и диагностическим инструментам на дому способствует развитию рынка носимых ЭКГ-устройств, которые всё шире используются в первичной медико-санитарной помощи и при ведении пациентов пожилого возраста.

Обзор рынка ЭКГ-патчей и холтеровских мониторов в Германии

Ожидается, что рынок ЭКГ-патчей и холтеровских мониторов в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать ориентация страны на передовые медицинские технологии, безопасность данных и точную диагностику. Развитая инфраструктура здравоохранения Германии, а также особое внимание к безопасности пациентов и соблюдению ими предписаний способствуют использованию надежных систем кардиомониторинга с использованием искусственного интеллекта. Холтеровские мониторы по-прежнему широко используются в больницах, в то время как ЭКГ-патчи набирают популярность в амбулаторных условиях и на дому благодаря своему комфорту, диагностической ценности и интеграции с цифровыми медицинскими платформами.

Обзор рынка ЭКГ-накладок и холтеровских мониторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок ЭКГ-патчей и холтеровских мониторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в среднем на 25,2% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом распространенности сердечно-сосудистых заболеваний, улучшением доступа к медицинской помощи и более широким внедрением носимых медицинских технологий. В таких странах, как Китай, Япония и Индия, наблюдается расширение использования портативных ЭКГ-устройств, чему способствуют инициативы в области цифрового здравоохранения и развитие инфраструктуры. Расширение производственной базы медицинских приборов в регионе и растущий спрос на доступные инструменты для долгосрочного мониторинга сердца ускоряют проникновение на рынок среди различных групп пациентов.

Обзор рынка ЭКГ-патчей и холтеровских мониторов в Японии

Рынок ЭКГ-патчей и холтеровских мониторов в Японии набирает обороты благодаря старению населения, развитой системе здравоохранения и акценту на раннем выявлении заболеваний. Рынок выигрывает от высокого уровня технологической продвинутости и интеграции ЭКГ-патчей с более широкими платформами мониторинга здоровья. По мере того, как сердечные заболевания становятся всё более распространёнными среди пожилых людей, растёт спрос на непрерывные и удобные в использовании решения для мониторинга, особенно в амбулаторных условиях и на дому.

Обзор рынка ЭКГ-патчей и холтеровских мониторов в Индии

В 2024 году рынок ЭКГ-патчей и холтеровских мониторов в Индии обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено ростом населения, повышением осведомленности о здоровье сердца и быстрым внедрением цифровых медицинских технологий. Увеличение инвестиций в инфраструктуру здравоохранения, а также государственные инициативы по развитию профилактической помощи и телемедицины стимулируют спрос. Более того, рост отечественной индустрии медицинских устройств и повышение доступности экономически эффективных решений для мониторинга ЭКГ местного производства способствуют удовлетворению потребностей как городского, так и сельского здравоохранения.

Доля рынка ЭКГ-патчей и холтеровских мониторов

Лидерами отрасли ЭКГ-патчей и холтеровских мониторов являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Конинклийке Philips NV (Нидерланды)
• GE HealthCare. (США)
• iRhythm Technologies, Inc. (США)
• Bittium Corporation (Финляндия)
• Hill-Rom Holdings, Inc. (США)
• Cardiac Insight, Inc. (США)
• Nihon Kohden Corporation (Япония)
• BioTelemetry, Inc. (США)
• Medtronic (Ирландия)
• Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (Китай)
• Spacelabs Healthcare (США)
• QT Medical, Inc. (США)
• VivaLNK, Inc. (США)
• Comarch SA (Польша)
• Schiller AG (Швейцария)
• FUKUDA DENSHI Co., Ltd. (Япония)
• Braun & Company Ltd. (Германия)
• Suzuken Co., Ltd. (Япония)
• Medicalgorithmics SA (Польша)

Каковы последние тенденции на мировом рынке ЭКГ-накладок и холтеровских мониторов?

• В апреле 2023 года компания Philips расширила свой портфель решений для кардиомониторинга, выпустив новый носимый ЭКГ-нагрудник, предназначенный для длительной амбулаторной кардиотелеметрии (ACT). Эта инновация обеспечивает непрерывный мониторинг до 14 дней, повышая точность диагностики и комплаентность пациентов. Эта разработка отражает стремление Philips к созданию решений для дистанционной кардиологической помощи на базе искусственного интеллекта, адаптированных как для больниц, так и для амбулаторных учреждений.
• В марте 2023 года компания iRhythm Technologies, Inc. заключила партнерское соглашение с компанией Verily, входящей в состав Alphabet, для интеграции передовых алгоритмов машинного обучения в свою платформу Zio для анализа ЭКГ. Целью этого сотрудничества является повышение диагностической ценности и эффективности оценки сердечного ритма, что позволит врачам более точно выявлять фибрилляцию предсердий и другие аритмии. Это партнерство знаменует собой важный шаг на пути к интеллектуальному мониторингу здоровья сердца на основе данных.
• В марте 2023 года компания Bittium Corporation представила электрокардиограф Bittium Faros с расширенными возможностями аналитики на основе искусственного интеллекта для выявления аритмии. Разработанное для использования как в клинических условиях, так и в домашних условиях, это усовершенствованное решение обеспечивает непрерывный мониторинг ЭКГ с подключением к облаку, позволяя врачам получать и интерпретировать данные удаленно. Эта разработка подчеркивает стремление Bittium к интеграции инноваций в области цифрового здравоохранения с технологиями носимых ЭКГ.
• В феврале 2023 года компания Preventice Solutions, дочерняя компания Boston Scientific, выпустила обновлённую версию своего носимого кардиомонитора BodyGuardian Mini Plus. Устройство теперь оснащено улучшенными адгезивными материалами и улучшенным Bluetooth-соединением для передачи данных в режиме реального времени. Этот шаг демонстрирует стремление компании к повышению комфорта пациентов и расширению возможностей дистанционного мониторинга в сфере кардиологической помощи.
• В январе 2023 года компания Cardiac Insight, Inc. расширила дистрибуцию своей системы ЭКГ Cardea SOLO в ключевых медицинских учреждениях Европы. Устройство обеспечивает автоматизированный анализ ЭКГ за считанные минуты, оптимизируя клинические рабочие процессы и сокращая время выполнения диагностики. Акцент компании на быстрой и масштабируемой диагностике ЭКГ отражает растущий спрос на эффективные решения для мониторинга в месте оказания помощи на мировом рынке кардиологии.

SKU-70614