Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка коммерческих электромобилей — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка электромобилей для коммерческого транспорта

• Объем мирового рынка коммерческих электромобилей оценивается в 60,98 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 415,29 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 27,1% в прогнозируемый период .
• Рост рынка в первую очередь обусловлен усилением государственного регулирования и стимулов, направленных на сокращение выбросов углерода и поощрение устойчивой транспортировки. Многие регионы и страны устанавливают цели по поэтапному отказу от бензиновых и дизельных транспортных средств, предлагая субсидии, налоговые льготы и другие стимулы для предприятий, чтобы перевести свои коммерческие автопарки на электромобили. Этот регулирующий толчок является существенным фактором, побуждающим компании инвестировать в электрические коммерческие транспортные средства
• Кроме того, снижение общей стоимости владения электрическими коммерческими автомобилями по сравнению с традиционными дизельными или бензиновыми автомобилями является основным фактором. Хотя первоначальная цена покупки может быть выше, электромобили обычно имеют более низкие расходы на топливо и техническое обслуживание, что может привести к значительной экономии в течение срока службы автомобиля. Растущая экологическая сознательность среди предприятий и потребителей также играет свою роль, поскольку компании стремятся улучшить свой профиль устойчивости и привлечь экологически сознательных клиентов

Анализ рынка коммерческих электромобилей

• Рынок электрических коммерческих транспортных средств (ECV) охватывает производство, продажу и внедрение аккумуляторных или иным образом электрифицированных транспортных средств, предназначенных для коммерческого использования, таких как фургоны, грузовики, автобусы и другие транспортные средства, используемые для перевозки грузов или пассажиров в деловом контексте. Эти транспортные средства используют электрические силовые агрегаты вместо традиционных двигателей внутреннего сгорания, предлагая такие преимущества, как снижение выбросов и более низкие эксплуатационные расходы
• Динамика рынка электрических коммерческих транспортных средств в значительной степени формируется за счет усиления государственного регулирования, поощряющего транспорт с нулевым уровнем выбросов, растущей экологической осведомленности среди предприятий и потребителей, а также достижений в области технологий электромобилей, включая диапазон аккумуляторов и инфраструктуру зарядки. На рынке также наблюдается растущий спрос из-за потенциала снижения совокупной стоимости владения и растущей доступности различных моделей электрических коммерческих транспортных средств в различных сегментах транспортных средств
• Северная Америка доминирует на рынке коммерческих электромобилей благодаря растущему осознанию экологических проблем и экономических преимуществ электромобилей.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке коммерческих электромобилей в прогнозируемый период из-за роста урбанизации и правительственных инициатив по содействию внедрению электромобилей для борьбы с загрязнением воздуха.
• Автобусный сегмент доминировал на рынке с долей рынка 65,7% в 2024 году благодаря правительственным инициативам по электрификации общественного транспорта и сокращению городских выбросов.

Область применения отчета и сегментация рынка электрических коммерческих транспортных средств

Тенденции рынка электрических коммерческих автомобилей

«Рост цен на топливо»

• Значительной и ускоряющейся тенденцией на мировом рынке электрических коммерческих транспортных средств является рост стоимости топлива, что стимулирует ускоренное внедрение технологий электропривода, поскольку компании стремятся снизить зависимость от нестабильных цен на ископаемое топливо. Эта тенденция побуждает производителей и операторов автопарков увеличивать инвестиции в электрические и водородные коммерческие транспортные средства для достижения экономии затрат и повышения устойчивости
  • Например, такие крупные компании, как Tesla и BYD, расширяют свои портфели электрических коммерческих транспортных средств, предлагая ряд электрических грузовиков и автобусов, разработанных для обеспечения более низких эксплуатационных расходов и сокращения расходов на топливо. Аналогичным образом, Nikola Corporation фокусируется на грузовиках с водородными топливными элементами как на жизнеспособной альтернативе традиционным дизельным коммерческим транспортным средствам, ориентируясь на дальние перевозки с топливной эффективностью
• Рост цен на топливо подпитывается геополитической напряженностью, сбоями в цепочке поставок и нормативным давлением, направленным на отказ от ископаемого топлива, что делает электромобили экономически привлекательным вариантом. Операторы автопарков все больше осознают преимущества общей стоимости владения, включая снижение расходов на топливо и техническое обслуживание, что приводит к переходу к электрификации и альтернативным топливным решениям
• Эта тенденция не ограничивается крупными автопарками; малые и средние логистические компании также переходят на электромобили для коммерческого использования, чтобы снизить волатильность стоимости топлива и соответствовать ужесточающимся нормам выбросов. Кроме того, правительства по всему миру стимулируют внедрение электромобилей с помощью субсидий и налоговых льгот, еще больше ускоряя этот переход
• Следовательно, такие компании, как Volvo Trucks и Daimler Truck, вкладывают значительные средства в разработку электрических и водородных транспортных средств, предлагая передовые электрические грузовики и решения на топливных элементах с улучшенным запасом хода и производительностью, адаптированные для коммерческого использования. Аналогичным образом, Proterra фокусируется на электрических автобусах с высокой энергоэффективностью и низкими эксплуатационными расходами для обслуживания служб общественного транспорта по всему миру.
• Тенденция к росту стоимости топлива кардинально меняет рынок коммерческих электромобилей, стимулируя инновации в области аккумуляторных технологий, разработки топливных элементов и эффективности транспортных средств, одновременно способствуя более широкому внедрению коммерческих транспортных решений с нулевым уровнем выбросов в различных секторах.

Динамика рынка электромобилей для коммерческого транспорта

Водитель

«Повышение внимания к устойчивому развитию и экологической ответственности»

• Растущее внимание к вопросам устойчивого развития и экологической ответственности в городских и пригородных регионах является важным фактором роста спроса на рынке коммерческих электромобилей, поскольку операторы автопарков и конечные пользователи отдают приоритет более чистым транспортным решениям с нулевым уровнем выбросов.
  • Например, такие крупные игроки, как Tesla и BYD, продолжают расширять свои предложения по электрическим коммерческим транспортным средствам, запуская новые модели электрических грузовиков и автобусов, разработанных для удовлетворения различных эксплуатационных потребностей. Аналогичным образом, такие компании, как Daimler Truck и Volvo Trucks, инвестируют в передовые технологии электрических и гибридных транспортных средств, чтобы удовлетворить растущий спрос клиентов на экологически чистый коммерческий транспорт
• Поскольку потребители и компании все чаще ищут устойчивые и экономически эффективные варианты мобильности, наблюдается заметный сдвиг в сторону электромобилей, оснащенных батареями с большим запасом хода и улучшенными возможностями зарядки. Этот сдвиг также поддерживается растущим принятием электрических фургонов и грузовиков для доставки последней мили и городской логистики
• Кроме того, растущая осведомленность посредством государственной политики, социальных сетей и кампаний по устойчивому развитию побуждает молодые слои населения и корпоративные автопарки переходить на электромобили для коммерческого транспорта, ускоряя переход от традиционных дизельных транспортных средств как на развивающихся, так и на развитых рынках.
• Спрос на надежные, высокопроизводительные и экологически чистые коммерческие автомобили неуклонно растет, поскольку как операторы автопарков, так и производители автомобилей принимают более экологичное и технологичное будущее. Эта тенденция трансформирует рынок электрических коммерческих автомобилей, стимулируя инновации в области технологий аккумуляторов, инфраструктуры зарядки и дизайна транспортных средств.

Сдержанность/Вызов

«Недостаточная инфраструктура для зарядки электромобилей»

• Недостаточная инфраструктура зарядки электромобилей представляет собой серьезную проблему для рынка коммерческих электромобилей, поскольку ограниченное количество быстрых и надежных зарядных станций ограничивает эффективность работы и планирование маршрутов для операторов автопарков, замедляя внедрение коммерческих электромобилей.
  • Например, такие крупные компании, как Tesla, вложили значительные средства в расширение своей сети Supercharger для поддержки дальних поездок, в то время как другие, такие как ChargePoint и ABB, сосредоточены на разработке коммерческих быстрых зарядных станций, специально предназначенных для электробусов и грузовиков. Однако во многих регионах по-прежнему наблюдается дефицит доступной и высокопроизводительной инфраструктуры для зарядки, особенно вдоль основных грузовых коридоров.
• Решение этой проблемы требует сотрудничества между производителями транспортных средств, правительствами и поставщиками инфраструктуры для ускорения развертывания надежных и распространенных сетей зарядки, включая сверхбыстрые зарядные устройства и водородные заправочные станции для автомобилей на топливных элементах. Несмотря на эти усилия, высокие затраты на установку и ограничения пропускной способности сети остаются основными препятствиями
• Кроме того, отсутствие стандартизированных протоколов зарядки и проблемы взаимодействия между различными сетями зарядки усложняют управление автопарком и совместимость транспортных средств, удерживая некоторых потенциальных покупателей коммерческих электромобилей от перехода с дизельных автопарков.
• Проблема недостаточной инфраструктуры зарядки подчеркивает острую необходимость в комплексных решениях и скоординированных инвестициях, поскольку рост рынка коммерческих электромобилей в значительной степени зависит от надежной и доступной зарядки для поддержки крупномасштабных коммерческих операций и достижения более широких целей электрификации.

Масштаб рынка электрических коммерческих транспортных средств

Рынок сегментирован по типу двигателя, транспортного средства, дальности полета и компонентам.

• По движению

На основе тяги рынок коммерческих электромобилей сегментируется на аккумуляторные электромобили, гибридные электромобили, подключаемые гибридные электромобили и электромобили на топливных элементах. Сегмент аккумуляторных электромобилей занимал самую большую долю рынка в 2024 году, что объясняется растущими экологическими нормами, расширением инфраструктуры зарядки и увеличением усилий по электрификации автопарка. Его широкое распространение в городских доставке и общественном транспорте поддерживает его доминирующее положение.

Прогнозируется, что сегмент электромобилей на топливных элементах продемонстрирует самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать технологические достижения в области водородных топливных элементов и растущий спрос на коммерческие автомобили с большим запасом хода.

• На транспортном средстве

На основе типа транспортного средства рынок подразделяется на автобусы, грузовики, пикапы и фургоны. Сегмент автобусов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 65,7% в 2024 году, что обусловлено правительственными инициативами по электрификации общественного транспорта и сокращению городских выбросов.

Ожидается, что сегмент грузовых автомобилей продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущий спрос на электромобили для грузовых перевозок и доставки «последней мили».

• По диапазону

На основе диапазона рынок сегментирован на 0-150 миль, 151-250 миль, 251-500 миль и 500 миль и выше. Сегмент 0-150 миль составил наибольшую долю выручки в 2024 году, предпочитаемый за его эффективность в городской логистике на короткие расстояния.

Ожидается, что сегмент маршрутов протяженностью 251–500 миль будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено достижениями в области аккумуляторных технологий, позволяющими осуществлять более длинные маршруты и более широкое внедрение в региональный транспорт.

• По компоненту

На основе компонентов рынок сегментирован на электродвигатели, аккумуляторы для электромобилей и водородные топливные элементы. Сегмент аккумуляторов для электромобилей доминировал в выручке рынка в 2024 году из-за своей центральной роли в производительности транспортных средств и оптимизации запаса хода.

Прогнозируется, что сегмент водородных топливных элементов будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать увеличение инвестиций в водородную инфраструктуру и рост внедрения в большегрузных коммерческих транспортных средствах.

Региональный анализ рынка электромобилей для коммерческого транспорта

• Северная Америка доминировала на рынке коммерческих электромобилей с самой большой долей выручки в 2024 году, что было обусловлено растущей осведомленностью об экологических проблемах и экономических преимуществах электромобилей.
• Регион получает выгоду от государственных стимулов и растущих инвестиций в зарядную инфраструктуру, которые стимулируют внедрение электрических коммерческих транспортных средств в различных областях применения.

Обзор рынка коммерческих электромобилей в США

Рынок США является ключевым драйвером в секторе коммерческих электромобилей в Северной Америке, поддерживаемым сильным акцентом на сокращение выбросов и зависимости от ископаемого топлива. Растущий интерес к устойчивому транспорту среди предприятий и операторов автопарков, а также растущая доступность моделей коммерческих электромобилей способствуют расширению рынка.

Обзор европейского рынка коммерческих электромобилей

Европейский рынок коммерческих электромобилей демонстрирует существенный рост, обусловленный строгими экологическими нормами и амбициозными целями по достижению углеродной нейтральности. Многие европейские страны предлагают стимулы и субсидии для содействия внедрению электромобилей в коммерческом секторе. Также делается сильный акцент на развитии инфраструктуры зарядки для поддержки перехода.

Обзор рынка коммерческих электромобилей в Великобритании

Рынок Великобритании демонстрирует растущий спрос на электрические коммерческие автомобили, что соответствует обязательствам правительства по постепенному отказу от бензиновых и дизельных автомобилей. Растущая осведомленность о проблемах качества воздуха в городских районах и наличие финансовых стимулов побуждают предприятия переводить свои автопарки на электротягу.

Обзор рынка коммерческих электромобилей в Германии

Немецкий рынок электрических коммерческих автомобилей расширяется, чему способствует сильная автомобильная промышленность страны и фокус на технологических инновациях в области электромобильности. Растущее экологическое сознание и государственная поддержка принятия электромобилей являются ключевыми факторами, движущими рынок.

Обзор рынка коммерческих электромобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Азиатско-Тихоокеанский рынок коммерческих электромобилей готов к быстрому росту, обусловленному растущей урбанизацией и правительственными инициативами по содействию внедрению электромобилей для борьбы с загрязнением воздуха. Такие страны, как Китай, находятся на переднем крае этого перехода, инвестируя значительные средства в производство и инфраструктуру электромобилей.

Обзор рынка коммерческих электромобилей в Японии

Японский рынок коммерческих электромобилей переживает рост, обусловленный фокусом на технологических достижениях в области аккумуляторных технологий и внедрением более доступных и практичных электрических моделей. Партнерства и сотрудничество между ключевыми игроками также способствуют разработке и внедрению коммерческих электромобилей.

Обзор рынка коммерческих электромобилей в Китае

Китайский рынок электрических коммерческих транспортных средств является крупным и быстро развивающимся сегментом, движимым сильной государственной поддержкой новых энергетических транспортных средств и значительным толчком к электрификации для решения экологических проблем. Рынок выигрывает от большой внутренней производственной базы и значительных инвестиций в зарядную инфраструктуру, что делает его мировым лидером в этом секторе.

Доля рынка электромобилей для коммерческого транспорта

В отрасли коммерческих электромобилей лидируют в основном известные компании, в том числе:

• Ford Motor Company (США)
•  General Motors (США)
• AUDI AG (Германия)
•  Корпорация Kia Motors (Южная Корея)
•  Группа Renault (Франция)
•  Группа PSA (Франция)
•  SAIC Motor Corporation Limited (Китай)
•  Тесла (США)
•  Даймлер АГ (Германия)
•  BMW AG (Германия)
•  Hyundai Motor Company (Южная Корея)
•  BYD Company Ltd. (Китай)
•  Континенталь АГ (Германия)
•  TOYOTA MOTOR CORPORATION (Япония)
•  Nissan Motor Co., LTD. (Япония)
•  Volkswagen AG (Германия)
• AB Volvo (Швеция)
•  Honda Motor Co., Ltd. (Япония)

Последние разработки на мировом рынке коммерческих электромобилей

• В июне 2023 года Volkswagen Commercial Vehicles начнет испытания автономного вождения с использованием полностью электрического Volkswagen ID. Программа, начатая в Техасе, США, распространяется на европейские центры. Цель состоит в том, чтобы поддержать коммерчески доступные транспортные услуги и расширить портфель мобильности Volkswagen Group
• В декабре 2022 года Mercedes-Benz Vans в сотрудничестве с польским правительством и партнерами представили планы по новому заводу по производству фургонов в Яворе, Польша. Этот объект, первый полностью электрический завод для фургонов Mercedes-Benz, призван произвести революцию в производстве электромобилей
• В декабре 2022 года Mercedes-Benz и Rivian подписывают меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству для совместного производства электрических фургонов. Сотрудничество подразумевает создание нового совместного производственного предприятия в Центральной/Восточной Европе, использующего существующую площадку Mercedes-Benz, для производства больших электрических фургонов для обоих брендов
• В январе 2022 года AB Volvo выпустила обновленную версию Volvo VNR Electric. С увеличенным на 85% запасом хода и более быстрой зарядкой эта версия демонстрирует приверженность Volvo развитию технологий электромобилей и устойчивости в транспорте.

SKU-44749