Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка электрических насосов для охлаждающей жидкости – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка электрических насосов для охлаждающей жидкости?

• Объем мирового рынка электрических насосов для охлаждающей жидкости в 2024 году оценивался в 2,72 млрд долларов США и, как ожидается ,  достигнет  5,49 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 9,20% в течение прогнозируемого периода.
• Рост обусловлен в первую очередь быстрой электрификацией транспортных средств, строгими нормами выбросов и растущим спросом на эффективные системы терморегулирования в электрических и гибридных автомобилях.
• Достижения в архитектуре электромобилей, интеграция систем 48 В и более широкое использование электронных модулей управления еще больше ускоряют внедрение на рынке и расширяют сферу применения электрических насосов охлаждающей жидкости.

Каковы основные выводы рынка электрических насосов для охлаждающей жидкости?

• Электрические насосы охлаждающей жидкости играют важную роль в терморегулировании , поддерживая охлаждение аккумулятора, двигателя и турбокомпрессора, особенно в электрических и гибридных транспортных средствах, которым требуется оптимизированное рассеивание тепла и энергоэффективность.
• Их популярность растет благодаря таким преимуществам, как точное управление потоком, компактный размер и совместимость с современной автомобильной электроникой и интерфейсами CAN/PWM.
• Рыночный импульс дополнительно подпитывается ростом числа электромобилей и гибридных автомобилей с подзарядкой от сети, государственными мерами стимулирования внедрения электромобилей и переходом автомобильной промышленности к устойчивым и высокоэффективным транспортным платформам.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке электрических насосов для охлаждающей жидкости с наибольшей долей выручки в 42,3% в 2024 году, что обусловлено активным производством электромобилей (ЭМ), благоприятной государственной политикой и присутствием ключевых производителей автомобильной техники в Китае, Японии, Южной Корее и Индии.
• Прогнозируется, что в Северной Америке будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста в 11,4% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать резкий рост продаж электромобилей, сильное присутствие автопроизводителей премиум-класса и рост инвестиций в экологически чистые технологии мобильности и электрификации.
• Герметичный сегмент доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 55,4% в 2024 году благодаря его широкому использованию в обычных и гибридных автомобилях, обеспечивая надежную работу и более простую интеграцию в существующие системы охлаждения.

Область применения отчета и сегментация рынка электрических насосов для охлаждающей жидкости      

Какова основная тенденция на рынке электрических насосов для охлаждающей жидкости?

« Расширенная интеграция с платформами электромобилей и системами терморегулирования »

• Ключевой тенденцией, определяющей мировой рынок электрических насосов охлаждающей жидкости, является интеграция насосов с передовыми платформами электромобилей и интеллектуальными системами терморегулирования для оптимизации работы аккумулятора и силовой электроники. Автопроизводители используют электрические насосы охлаждающей жидкости для повышения энергоэффективности, увеличения запаса хода и управления температурой компонентов в режиме реального времени.
  • Например, интеграция электрических насосов охлаждающей жидкости в Tesla Model 3 и Hyundai IONIQ 5 обеспечивает точный термоконтроль аккумуляторных батарей и двигателей, что напрямую способствует увеличению срока службы и повышению производительности автомобиля.
• Производители также встраивают интерфейсы управления, такие как CAN, LIN и ШИМ, для обеспечения бесперебойной связи с электронными блоками управления (ЭБУ) электромобилей и гибридов. Эта интеграция обеспечивает плавное управление скоростью в различных температурных зонах и интеллектуальное управление энергопотреблением, сокращая потери энергии.
• Поскольку производители оригинального оборудования (OEM) всё чаще проектируют свои автомобили на основе электрифицированной и подключенной архитектуры, электрические насосы охлаждающей жидкости превращаются из отдельных компонентов в интеллектуальные системы терморегулирования. Эти системы динамически реагируют на условия вождения, климат и нагрузку, обеспечивая эффективную работу.
• Ведущие компании, такие как Rheinmetall Automotive и MAHLE, разрабатывают электрические насосы охлаждающей жидкости нового поколения, которые поддерживают высоковольтные электромобили, интеллектуальную диагностику и модульные автомобильные платформы, укрепляя свою роль в инновациях в области тепловых систем электромобилей.
• Этот переход к интеллектуальным, энергоэффективным и интегрированным в электромобили решениям по управлению температурой меняет сферу электрических насосов охлаждающей жидкости, учитывая растущий спрос как среди легковых, так и среди коммерческих электромобилей.

Каковы основные движущие силы рынка электрических насосов для охлаждающей жидкости?

• Рост производства электромобилей и гибридных автомобилей во всем мире в сочетании с более строгими нормами выбросов и топливной экономичности является основным фактором, способствующим внедрению электрических насосов охлаждающей жидкости.
  • Например, в феврале 2024 года компания Bosch выпустила усовершенствованную высокопроизводительную систему насоса охлаждающей жидкости, разработанную специально для платформ «мягких гибридов» и электромобилей с напряжением 48 В, что свидетельствует о растущем спросе производителей оригинального оборудования на инновации в области тепловых систем.
• Поскольку электромобили в значительной степени зависят от точной терморегуляции аккумуляторных батарей, двигателей и силовой электроники, электрические насосы охлаждающей жидкости предлагают компактную, легкую и энергоэффективную альтернативу традиционным насосам с ременным приводом.
• Растущее внедрение 48-вольтовых систем в гибридных системах и возросший спрос на модульные и масштабируемые решения по терморегулированию подталкивают поставщиков к разработке инновационных конструкций насосов, совместимых с платформами с несколькими уровнями напряжения.
• Ориентация потребителей на производительность, безопасность и запас хода электромобилей побуждает автопроизводителей инвестировать в интеллектуальные системы охлаждения, которые адаптируются к динамическим условиям нагрузки, повышая эффективность использования электрического насоса охлаждающей жидкости в различных классах транспортных средств.
• В целом, переход на электрифицированную мобильность, наряду с увеличением числа запусков моделей электромобилей и государственными стимулами, создает надежную основу для долгосрочного расширения рынка в США.

Какой фактор препятствует росту рынка электрических насосов для охлаждающей жидкости?

• Высокая стоимость и сложные требования к интеграции современных электрических систем насосов охлаждающей жидкости создают существенное препятствие для их внедрения, особенно для производителей электромобилей начального уровня и экономных автомобилей.
  • Например, небольшие производители оригинального оборудования и стартапы, занимающиеся производством электромобилей, часто сталкиваются с ограничениями по стоимости при внедрении современных тепловых систем, выбирая вместо этого более простые или механические альтернативы в ранних моделях.
• Еще одной серьезной проблемой является сложность терморегулирования в электромобилях, которая существенно варьируется в зависимости от архитектуры аккумулятора, размера транспортного средства и конструкции силового агрегата, что требует индивидуальных конфигураций насосов, что может задержать развертывание и увеличить расходы на НИОКР.
• Ограниченная доступность стандартизированных насосных систем на различных транспортных платформах может усложнить цепочки поставок и повысить затраты, особенно для развивающихся рынков или игроков с небольшими объемами производства.
• Кроме того, обслуживание электрических насосов охлаждающей жидкости в суровых условиях и отсутствие универсальных диагностических инструментов в сервисных центрах послепродажного обслуживания могут повлиять на долгосрочную надежность и удобство эксплуатации.
• Решение этих проблем посредством модульных конструкций, оптимизированного по затратам производства и стратегий интеграции на основе платформ будет иметь решающее значение для поставщиков, стремящихся к масштабному внедрению в более широких категориях электромобилей.

Как сегментирован рынок электрических насосов для охлаждающей жидкости?

Рынок сегментирован по типу, выходной мощности, типу напряжения, интерфейсу связи, области применения и типу транспортного средства.

• По типу

В зависимости от типа рынок электрических насосов охлаждающей жидкости сегментируется на герметичные и бессальниковые. Герметичный сегмент доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 55,4% в 2024 году благодаря широкому применению в обычных и гибридных автомобилях, обеспечивая надежную работу и более простую интеграцию в существующие системы охлаждения. Герметичные насосы экономичны, компактны и долговечны, что делает их предпочтительным выбором для различных транспортных средств.

Ожидается, что сегмент бессальниковых транспортных средств будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено его высокой эффективностью, меньшими затратами на техническое обслуживание и растущим спросом на электромобили (ЭМ), особенно на охлаждение аккумуляторов и инверторов.

• По выходной мощности

По выходной мощности рынок сегментируется на насосы мощностью <150 Вт, 150–200 Вт и >250 Вт. Наибольшая доля рынка в 2024 году (48,6%) пришлась на сегмент насосов мощностью <150 Вт, поскольку он широко используется в лёгких системах охлаждения, таких как салоны и вспомогательные системы. Эти маломощные насосы обычно используются в компактных электромобилях и гибридах для минимального энергопотребления.

Ожидается, что сегмент >250 Вт будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущим внедрением высокопроизводительных электромобилей и коммерческих электромобилей, требующих надежного терморегулирования.

• По типу напряжения

В зависимости от напряжения рынок электрических насосов охлаждающей жидкости делится на 12 В и 48 В. Сегмент 12 В доминировал на рынке с долей 60,1% в 2024 году, в первую очередь благодаря его широкому использованию в традиционных транспортных средствах с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и умеренных гибридах.

Ожидается, что сегмент 48 В будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год в связи с расширением внедрения 48-вольтовых систем в платформы электромобилей следующего поколения для повышения энергоэффективности и производительности системы.

• По интерфейсу связи

По типу интерфейса связи рынок сегментирован на локальную сеть межсоединений (LIN), сеть контроллеров (CAN) и широтно-импульсную модуляцию (ШИМ). Сегмент CAN лидировал с долей выручки 39,8% в 2024 году, поскольку он широко используется для связи в режиме реального времени между насосом и ЭБУ автомобиля, обеспечивая высокую надежность и гибкость интеграции.

Ожидается, что сегмент ШИМ будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в течение прогнозируемого периода благодаря его простоте, экономической эффективности и растущему использованию в электромобилях с регулируемой скоростью.

• По применению

По области применения рынок сегментируется на охлаждение аккумуляторов и силовой электроники, охлаждение двигателей, охлаждение турбокомпрессоров и другие области применения. Сегмент охлаждения аккумуляторов и силовой электроники доминировал с долей 46,5% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на точное регулирование температуры в аккумуляторах и электронных компонентах электромобилей.

Ожидается, что сегмент охлаждения турбокомпрессоров будет стремительно расти в период с 2025 по 2032 год, особенно в высокопроизводительных гибридах и автомобилях с ДВС, где управление нагревом турбокомпрессора имеет решающее значение для производительности и долговечности.

• По типу транспортного средства

В зависимости от типа транспортного средства рынок электрических насосов охлаждающей жидкости подразделяется на электромобили (BEV) и гибридные электромобили с возможностью подзарядки от сети (PHEV). Сегмент BEV занимал наибольшую долю рынка в 61,3% в 2024 году благодаря резкому росту мирового производства электромобилей, увеличению ёмкости аккумуляторов и повышению требований к терморегулированию.

Прогнозируется, что сегмент PHEV будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста, чему будут способствовать растущее внедрение гибридных автомобилей, благоприятные налоговые льготы и потребность в двухсистемных решениях по охлаждению в компонентах сгорания и электричестве.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка электрических насосов для охлаждающей жидкости?

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке электрических насосов для охлаждающей жидкости с наибольшей долей выручки в 42,3% в 2024 году, что обусловлено ростом производства электромобилей (ЭМ) в США, благоприятной государственной политикой и присутствием ключевых производителей автомобильной техники в Китае, Японии, Южной Корее и Индии.
• Лидерство региона в области внедрения электромобилей в сочетании с активными инвестициями в инфраструктуру электромобилей и технологии аккумуляторов ускоряют спрос на эффективные решения по терморегулированию, такие как электрические насосы для охлаждающей жидкости.
• Кроме того, Азиатско-Тихоокеанский регион имеет мощную производственную базу, рентабельную рабочую силу и развивающуюся деятельность в области НИОКР, что позиционирует его как глобальный центр инноваций в области электрических насосов охлаждающей жидкости и их широкомасштабного внедрения как в легковых, так и в коммерческих транспортных средствах.

Обзор рынка электрических насосов для охлаждающей жидкости в Китае

В 2024 году Китай занимал самую большую долю рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря развитой экосистеме электромобилей, быстрой урбанизации и доминированию в производстве литий-ионных аккумуляторов. Государственное стимулирование, растущий экспорт электромобилей и присутствие таких лидеров отечественного рынка, как BYD и NIO, стимулируют спрос на современные электрические насосы для охлаждающей жидкости, адаптированные для локального применения.

Обзор рынка электрических насосов для охлаждающей жидкости в Японии

Рынок электрических насосов для охлаждающей жидкости в Японии стабильно растёт благодаря развитию точного автомобилестроения и росту производства гибридных автомобилей. Японские автопроизводители делают акцент на компактных и энергоэффективных конструкциях насосов, совместимых с развивающимися гибридными и подключаемыми системами, в то время как местные потребители ищут высокопроизводительные и экологичные решения для мобильности.

Обзор рынка электрических насосов для охлаждающей жидкости в Индии

Индия становится перспективным рынком благодаря растущим инициативам в области электромобилей, таким как FAME II, расширению экосистемы стартапов в сфере электромобилей и акценту на локализацию производства. Повышенный спрос на электрические двухколесные транспортные средства и компактные электромобили обуславливает потребность в экономичных и надежных электрических насосах для охлаждающей жидкости на внутреннем рынке.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке электрических насосов для охлаждающей жидкости?

Прогнозируется, что в Северной Америке с 2025 по 2032 год будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста в 11,4%, чему будет способствовать резкий рост продаж электромобилей, сильное присутствие автопроизводителей премиум-класса и рост инвестиций в экологически чистые технологии мобильности и электрификации. Высокий потребительский спрос на электромобили с большим запасом хода, поддерживаемый федеральными налоговыми льготами и планами развития инфраструктуры, стимулирует внедрение электрических насосов охлаждающей жидкости как в сегментах OEM, так и на вторичном рынке. Кроме того, партнерство между производителями насосов и американскими брендами электромобилей, а также расширение НИОКР в области систем охлаждения ускоряют расширение регионального рынка.

Обзор рынка электрических насосов для охлаждающей жидкости в США

США лидируют на североамериканском рынке с долей более 80% к 2024 году, чему способствуют запуски значительных моделей электромобилей, развитые цепочки поставок в автомобильной промышленности и рост таких гигантов электромобилей, как Tesla и Rivian. Переход к 48-вольтовым системам и высокопроизводительным аккумуляторным платформам стимулирует спрос на высокоэффективные электрические насосы для охлаждающей жидкости со встроенным терморегулированием.

Обзор рынка электрических насосов для охлаждающей жидкости в Канаде

В Канаде наблюдается постепенный рост использования электрических насосов охлаждающей жидкости, обусловленный политикой в области охраны окружающей среды, ростом проникновения электромобилей и переходом к экологичному производству автомобилей. Сотрудничество между мировыми OEM-производителями и канадскими разработчиками аккумуляторов усиливает роль страны в инновациях в области терморегулирования.

Обзор рынка электрических насосов для охлаждающей жидкости в Мексике

Рынок Мексики набирает обороты благодаря растущей роли страны в производстве компонентов для электромобилей и близости к крупным американским автопроизводителям. Увеличение экспорта электромобилей и инвестиции в локальные цепочки поставок создают новые возможности для поставщиков электрических насосов охлаждающей жидкости, ориентированных на платформы электромобилей среднего класса.

Какие компании являются ведущими на рынке электрических насосов для охлаждающей жидкости?

Лидерами отрасли электрических насосов для охлаждающей жидкости являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Rheinmetall Automotive AG (Германия)
• Robert Bosch GmbH (Германия)
• Audi AG(Германия)
• Continental AG (Германия)
• MAHLE GmbH (Германия)
• Шеффлер (Германия)
• Buhler Motor GmbH (Германия)
• Aisin Seiki Co., Ltd (Япония)
• Avid Technology Limited (Великобритания)
• Grason Thermal Systems (Великобритания)
• Concentric AB (Швеция)
• IndU.S.trie Saleri Italo SpA (Италия)
• Hitachi Automotive Systems Americas, Inc. (США)
• Корпорация JTEKT (Япония)
• Корпорация GMB (Япония)
• DENSO CORPORATION (Япония)
• Johnson Electric Holdings Limited (Гонконг)
• Hanon Systems (Южная Корея)
• VOVYO Technology Co., Ltd. (Китай)

Каковы последние разработки на мировом рынке электрических насосов для охлаждающей жидкости?

• В феврале 2024 года подразделение Automotive Aftermarket компании Schaeffler AG расширило ассортимент продукции бренда INA, представив высококачественные вспомогательные электрические водяные насосы, соответствующие стандартам OEM. Эта инновация для рынка послепродажного обслуживания подходит для широкого спектра автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, гибридных и электрических автомобилей, обеспечивая совместимость с более чем 50 миллионами автомобилей известных производителей. Этот запуск укрепляет позиции Schaeffler на мировом рынке послепродажного обслуживания электрических насосов охлаждающей жидкости.
• В сентябре 2023 года корпорация DENSO представила усовершенствованную систему охлаждения Everycool, предназначенную для работы двигателей коммерческих автомобилей при их неработающем двигателе. Everycool, призванная повысить комфорт водителя в жаркую погоду и снизить расход топлива, способствует экологической устойчивости за счет повышения энергоэффективности. Эта разработка подчеркивает приверженность DENSO принципам комфорта и экологичных инноваций в сфере технологий коммерческого транспорта.

SKU-74409