Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка электромотоциклов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка электромотоциклов?

• Объем мирового рынка электромотоциклов в 2024 году оценивался в 1,30 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  1,71 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 3,50% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен, прежде всего, резким ростом цен на топливо, повышением осведомленности об экологических проблемах и усилением государственных стимулов, способствующих развитию электромобильности в развитых и развивающихся странах.
• Кроме того, развитие технологий аккумуляторных батарей, увеличение запаса хода транспортных средств и расширение инфраструктуры для зарядки электромобилей (ЭМ) значительно ускоряют внедрение электромотоциклов, усиливая рост рынка во всем мире.

Каковы основные выводы рынка электромотоциклов?

• Электромотоциклы представляют собой экологичную и экономичную альтернативу мотоциклам с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), отличаясь низкими затратами на техническое обслуживание, нулевыми выбросами выхлопных газов и бесшумной работой, что делает их идеальным решением для городского транспорта.
• Растущий спрос на экологически чистые виды транспорта в сочетании с государственными субсидиями, налоговыми льготами и политикой, благоприятствующей электромобилям, является ключевым фактором роста как в развитых, так и в развивающихся странах.
• Кроме того, молодые люди все чаще отдают предпочтение электрическим мотоциклам из-за их технологической интеграции, стильного дизайна и интеллектуальных функций, таких как GPS- отслеживание, рекуперативное торможение и возможность подключения к мобильному приложению, что еще больше повышает спрос на рынке.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке электромотоциклов с наибольшей долей выручки в 81,3% в 2024 году, что было обусловлено растущими экологическими проблемами, ростом цен на топливо и мощной государственной поддержкой электромобилей в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
• Прогнозируется, что рынок электромотоциклов в Северной Америке будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 27,2% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено повышением осведомленности об охране окружающей среды, ростом цен на бензин и растущим переходом потребителей к экологически чистым и технологичным видам транспорта.
• Сегмент мотор-колес доминировал на рынке электромотоциклов с наибольшей долей выручки в 47,8% в 2024 году благодаря своей компактной конструкции, низким требованиям к техническому обслуживанию и высокой энергоэффективности.

Объем отчета и сегментация рынка электромотоциклов 

Какова основная тенденция на рынке электромотоциклов?

• Основной тенденцией, меняющей мировой рынок электромотоциклов, является постоянное развитие технологий аккумуляторов, зарядной инфраструктуры и интеллектуальных сетевых технологий, что приводит к повышению производительности, увеличению запаса хода и улучшению пользовательского опыта. Производители сейчас сосредоточены на создании высокоскоростных мотоциклов с большим запасом хода, которые по своим характеристикам соответствуют традиционным двигателям внутреннего сгорания или превосходят их.
  • Например, в мае 2023 года компания Lightning Motorcycles совместно с LG Chem разработала литий-ионные аккумуляторы нового поколения, призванные повысить плотность энергии и сократить время зарядки, что имеет решающее значение для любителей дальних поездок на электромобилях.
• Интеграция систем на основе искусственного интеллекта для диагностики в режиме реального времени, анализа поведения мотоцикла и интеллектуальной навигации становится всё более значимой. Такие компании, как Zero Motorcycles и Energica, внедряют подключённые приборные панели и беспроводные обновления (OTA), чтобы расширить возможности персонализации и предиктивного обслуживания.
• Кроме того, электромотоциклы с рекуперативным торможением, несколькими режимами езды и интеграцией со смартфонными приложениями становятся стандартом. Эти функции позволяют пользователям оптимизировать расход энергии, контролировать состояние аккумулятора и находить ближайшие зарядные станции.
• По мере развития решений для городской мобильности легкие электромотоциклы и электроскутеры, предназначенные для поездок по городу, набирают популярность, особенно в Европе и Азии, где правительства поддерживают более чистые виды транспорта.
• Этот акцент на производительности, запасе хода и интеллектуальных функциях задает новый стандарт потребительских ожиданий, позиционируя электромотоциклы как практичную и желанную альтернативу бензиновым мотоциклам.

Каковы основные движущие силы рынка электромотоциклов?

• Растущая обеспокоенность по поводу выбросов углерода в сочетании со строгими нормами выбросов и стандартами экономии топлива является основным фактором, ускоряющим переход на электрические мотоциклы во всем мире.
  • Например, в ноябре 2023 года Honda Motor Co. объявила о планах по выпуску 30 моделей электрических мотоциклов по всему миру к 2030 году с целью достичь продаж в 4 миллиона единиц в год, что подчеркивает растущую приверженность OEM-производителей электрической мобильности.
• Повышение эффективности литий-ионных аккумуляторов, снижение стоимости аккумуляторов и государственные субсидии делают электромотоциклы все более доступными для городских и сельских пользователей, таких как
• Более того, рост цен на топливо и потребность в транспортных средствах с низкими эксплуатационными расходами побуждают потребителей, особенно в развивающихся странах, рассматривать альтернативы электромобилям.
• Растущий спрос на экологически устойчивую мобильность, увеличение количества общественных зарядных станций и стремление к электрификации парков доставки последней мили также стимулируют траекторию роста рынка.
• В совокупности эти факторы способствуют активному внедрению в различных сегментах конечных пользователей: от тех, кто ездит на работу каждый день, до тех, кто ориентирован на эффективность.

Какой фактор препятствует росту рынка электромотоциклов?

• Одной из основных проблем, препятствующих широкому распространению электромотоциклов, является ограниченная инфраструктура зарядных станций, особенно в сельской местности или слаборазвитых регионах. Проблема запаса хода остаётся актуальной для потребителей, привыкших к заправочным станциям на каждом углу.
  • Например, несмотря на достижения, во многих странах по-прежнему отсутствуют сети быстрой зарядки, необходимые для поддержки широкомасштабного внедрения, что влияет на эффективность поездок на дальние расстояния и использование автопарка.
• Кроме того, высокая первоначальная стоимость электромотоциклов премиум-класса из-за использования современных аккумуляторных батарей и систем двигателей может стать препятствием, особенно на чувствительных к цене рынках, таких как Индия и Юго-Восточная Азия.
• Опасения по поводу срока службы батарей, стоимости замены и воздействия утилизации батарей на окружающую среду также создают препятствия, связанные с устойчивым развитием.
• Кроме того, некоторых потребителей отпугивает ограниченное разнообразие моделей и доступность по сравнению с традиционными мотоциклами, особенно в категориях спортивных и туристических.
• Преодоление этих проблем потребует совместных усилий правительств, производителей и поставщиков энергии для улучшения инфраструктуры, снижения затрат за счет инноваций и повышения уровня информированности потребителей о преимуществах и удобстве использования электромотоциклов.

Как сегментирован рынок электромотоциклов?

Рынок сегментирован по типу накопителя, типу аккумулятора и конечному использованию.

• По типу привода

По типу привода рынок электромотоциклов сегментируется на сегменты с ременным приводом, цепным приводом и мотор-колесом. Сегмент мотор-колеса доминировал на рынке электромотоциклов, обеспечив наибольшую долю выручки в 47,8% в 2024 году благодаря своей компактной конструкции, низким требованиям к обслуживанию и высокой энергоэффективности. Мотор-колеса, будучи непосредственно интегрированными в ступицу колеса, устраняют необходимость в дополнительных компонентах трансмиссии, что делает их идеальными для лёгких городских электромотоциклов и скутеров. Простота и экономичность способствуют их широкому распространению, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где электромобильность стремительно растёт.

Прогнозируется, что сегмент ременных приводов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на более плавный ход, тихую работу и неприхотливые в обслуживании альтернативы цепным приводам. Ременные приводы всё чаще используются в электромотоциклах среднего и премиум-класса благодаря своей прочности, коррозионной стойкости и более длительному сроку службы, что делает их особенно привлекательными для ежедневных поездок и отдыха.

• По типу батареи

В зависимости от типа аккумулятора рынок электромотоциклов сегментируется на литий-ионные, свинцово-кислотные и другие. Сегмент литий-ионных аккумуляторов занял наибольшую долю рынка – 71,4% – в 2024 году благодаря высокой плотности энергии, малому весу, быстрой зарядке и более длительному сроку службы. Литий-ионные аккумуляторы пользуются популярностью во всех категориях производительности – от скутеров начального уровня до электромотоциклов премиум-класса – благодаря быстрому разгону, увеличенному запасу хода и сокращению времени простоя. Технологический прогресс и снижение стоимости ещё больше укрепляют доминирование литий-ионных аккумуляторов на рынке.

Категория «Другие», в которую входят твердотельные и никель-металлгидридные аккумуляторы, как ожидается, продемонстрирует самые быстрые среднегодовые темпы роста в течение прогнозируемого периода, что будет обусловлено исследованиями в области технологий аккумуляторов следующего поколения, которые обеспечивают более высокую безопасность, устойчивость и производительность.

• По конечному использованию

По принципу конечного использования рынок электромотоциклов подразделяется на личные и коммерческие. На личный сегмент пришлась наибольшая доля выручки рынка – 68,9% в 2024 году, что обусловлено ростом экологического сознания, увеличением загруженности городских дорог и спросом на доступные и простые в обслуживании решения для мобильности. Личные электромотоциклы набирают популярность среди городских жителей, особенно на развивающихся рынках, где проводится политика поддержки электромобилей и растут цены на топливо.

Ожидается, что коммерческий сегмент будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено внедрением электромотоциклов для доставки «последней мили», платформ доставки еды и сервисов заказа поездок. Операторы автопарков все чаще переходят на электромобили, чтобы сократить эксплуатационные расходы и достичь целевых показателей по сокращению выбросов, особенно в городских зонах с ограничениями на использование транспортных средств и требованиями к устойчивому развитию.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка электромотоциклов?

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке электромотоциклов с наибольшей долей выручки в 81,3% в 2024 году, что было обусловлено растущими экологическими проблемами, ростом цен на топливо и мощной государственной поддержкой электромобилей в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
• Регион выигрывает от развитой культуры двухколесного транспорта, высокой плотности населения и быстро растущих городских центров, которые идеально подходят для электромотоциклов как экономичного и экологичного решения для передвижения.
• Благоприятная политика, такая как субсидии, налоговые льготы и требования к электромобилям, а также расширение инфраструктуры зарядки электромобилей и местных производственных мощностей еще больше выдвинули Азиатско-Тихоокеанский регион на передовые позиции на мировом рынке электромотоциклов.

Обзор рынка электромотоциклов в Китае

В 2024 году китайский рынок электромотоциклов обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря активному развитию электромобильности со стороны правительства, развитым производственным экосистемам и растущему спросу на альтернативные виды городского транспорта. Большое количество людей, ежедневно совершающих поездки на работу и обратно, и развитая китайская индустрия электромобилей являются ключевыми факторами роста. Государственное регулирование, ограничивающее использование мотоциклов с бензиновым двигателем в крупных городах, также ускоряет внедрение электромотоциклов в городских регионах.

Обзор рынка электромотоциклов в Индии

Ожидается, что рынок электромотоциклов в Индии будет расти значительными среднегодовыми темпами до 2032 года, чему будут способствовать рост цен на топливо, государственные программы стимулирования FAME и растущая тенденция к использованию экологически чистых видов транспорта. Индийские потребители всё чаще выбирают электромотоциклы для связи на последнем километре, ежедневных поездок на работу и доставки еды. Отечественные стартапы и крупные OEM-производители активно инвестируют в инновации, сети обмена аккумуляторами и доступность продукции, способствуя широкому внедрению электромотоциклов на рынке.

Обзор рынка электромотоциклов в Японии

Рынок электромотоциклов в Японии демонстрирует устойчивый рост, обусловленный технологическими инновациями, растущим экологическим сознанием и высоким спросом потребителей на тихие, компактные и эффективные решения для передвижения. Городская инфраструктура, адаптированная для двухколесных транспортных средств, и передовые технологии аккумуляторных батарей в стране способствуют росту. Более того, спрос стареющего населения на лёгкие и простые в использовании электромотоциклы дополнительно усиливает расширение рынка как для личного пользования, так и для доставки.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке электромотоциклов?

Прогнозируется, что рынок электромотоциклов Северной Америки будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста на уровне 27,2% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено повышением экологической осведомлённости, ростом цен на бензин и растущим переходом потребителей к экологичным и технологичным видам транспорта. Ключевыми драйверами роста являются рост числа стартапов в сфере электромобильности, инвестиции в зарядную инфраструктуру и изменение потребительского поведения в сторону премиальных электромотоциклов. Кроме того, спрос на электромотоциклы для активного отдыха и государственная политика, такая как налоговые льготы для электромобилей и целевые показатели нулевого уровня выбросов, вносят значительный вклад в региональное развитие.

Обзор рынка электромотоциклов в США

Рынок электромотоциклов США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря растущему внедрению интеллектуальных транспортных средств, высокому располагаемому доходу и интересу к транспортным средствам на чистой энергии. Растущая доступность высокопроизводительных моделей таких компаний, как Harley-Davidson (LiveWire) и Zero Motorcycles, а также расширение сети зарядных станций для электромобилей способствуют проникновению электромотоциклов на рынок в городских и пригородных зонах.

Обзор рынка электромотоциклов в Канаде

Ожидается, что рынок электромотоциклов в Канаде будет устойчиво расти благодаря государственным целям по достижению нулевого уровня выбросов, налоговым льготам для электромобилей и повышению осведомленности об изменении климата. Благоприятная политика страны и расширяющаяся инфраструктура электромобилей способствуют их распространению, особенно среди молодых городских жителей и потребителей, заботящихся об окружающей среде.

Какие компании являются ведущими на рынке электромотоциклов?

Лидерами отрасли по производству электромотоциклов являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Honda Motor Co., Ltd. (Япония)
• Harley-Davidson, Inc. (США)
• Zero Motorcycles, Inc. (США)
• KTM AG (Австрия)
• BMW Motorrad (Германия)
• Мейвинг (Великобритания)
• Energica Motor Company SpA (Италия)
• ТОРТ (Швеция)
• SUR-RON USA (США)
• Electric Motion (Франция)
• Fonz Moto Pty Limited (Австралия)
• Arc Vector (Великобритания)
• Emflux Motors (Индия)
• Evoke Motorcycles (Китай)
• Расход топлива (США)
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Япония)
• Мотоциклы Savic (Австралия)
• Suzuki Motor Corporation (Япония)
• Мотоциклы Tacita (Италия)
• Тарформ Луна (США)

Каковы последние тенденции на мировом рынке электромотоциклов?

• В ноябре 2023 года компания Honda Motor представила амбициозную дорожную карту по расширению своего бизнеса электромотоциклов, увеличив годовой целевой показатель продаж до 4 миллионов единиц к 2030 году по сравнению с предыдущими 3,5 миллионами. Стратегия предусматривает вывод на мировой рынок 30 моделей электромотоциклов и общие инвестиции в размере 500 миллиардов иен: 100 миллиардов иен в период с 2021 по 2025 год и еще 400 миллиардов иен в период с 2026 по 2030 год. Эти значительные финансовые вложения подчёркивают намерение Honda возглавить переход к электромобильности в сегменте двухколёсных транспортных средств.
• В ноябре 2023 года компания Orxa Energies, производитель электромобилей, представила Mantis — премиальный электромотоцикл снаряжённой массой 182 кг, доступный в вариантах «Urban Black» и «Jungle Grey». Он оснащён зарядным устройством мощностью 1,3 кВт, предлагая производительность и дизайн, ориентированные на городских мотоциклистов. Этот запуск знаменует выход Orxa на сегмент высокопроизводительных электромотоциклов.
• В июне 2023 года компания Revolt Motors объявила о планах представить новую модель электромотоцикла с увеличенным запасом хода и передовыми технологиями, стремясь диверсифицировать свою линейку продукции и удовлетворить меняющиеся ожидания потребителей. Этот шаг соответствует стратегии бренда, направленной на сохранение конкурентоспособности на растущем рынке электромобилей.
• В мае 2023 года компания Lightning Motorcycles заключила стратегическое партнерство с LG Chem для разработки технологии литий-ионных аккумуляторов нового поколения. Сотрудничество направлено на повышение плотности энергии и эффективности зарядки, что позволит увеличить время в пути и ускорить зарядку. Это партнерство знаменует собой важный шаг на пути к повышению производительности электромотоциклов во всем мире.
• В апреле 2023 года компания Harley-Davidson расширила своё присутствие в Европе, выпустив свой первый электромотоцикл — LiveWire. Этот шаг отражает приверженность Harley-Davidson инновациям и устойчивому развитию, а также расширяет его привлекательность для нового поколения райдеров, заботящихся об окружающей среде.

SKU-55446