Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка электрогрузовиков – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка электрогрузовиков

• Объем мирового рынка электрогрузовиков в 2024 году оценивался в 39,01 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  235,69 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 25,21% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь ростом популярности электромобилей, достижениями в области аккумуляторных технологий и государственной политикой, направленной на продвижение экологически устойчивого транспорта.
• Растущий спрос на экологически чистые логистические решения и экономия затрат на топливо и техническое обслуживание еще больше ускоряют внедрение электрогрузовиков в различных отраслях.

Анализ рынка электрогрузовиков

• Электрогрузовики, работающие на электрических батареях или топливных элементах, становятся важнейшими компонентами современных транспортных систем благодаря нулевому уровню выбросов, сниженным эксплуатационным расходам и интеграции с интеллектуальными логистическими платформами.
• Рост спроса на электрогрузовики обусловлен растущими экологическими проблемами, более строгими нормами выбросов и расширением электронной коммерции, требующими эффективных решений по доставке на последней миле.
• Северная Америка доминировала на рынке электрогрузовиков с наибольшей долей выручки в 38,1% в 2024 году, что было обусловлено ранним внедрением технологий электромобилей, значительными государственными стимулами и присутствием ведущих производителей.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемый период, что обусловлено быстрой урбанизацией, увеличением инвестиций в инфраструктуру электромобилей и растущим спросом на устойчивые транспортные решения в таких странах, как Китай и Индия.
• Сегмент легких электрических грузовиков занял самую большую долю рынка в 64,0% в 2024 году, что обусловлено их широким распространением в городских службах доставки и логистики.

Объем отчета и сегментация рынка электрогрузовиков       

Тенденции рынка электрогрузовиков

Растущая интеграция передовых аккумуляторных технологий и автономных систем

• На мировом рынке электрогрузовиков наблюдается значительная тенденция к интеграции передовых технологий аккумуляторных батарей, таких как литий-железо-фосфатные (LFP) и твердотельные аккумуляторы, наряду с системами автономного вождения.
• Эти технологии позволяют повысить энергоэффективность, увеличить дальность поездки и улучшить функции безопасности, предоставляя более глубокое понимание производительности и эксплуатационной эффективности транспортного средства.
• Современные аккумуляторные системы обеспечивают более быструю зарядку и увеличенный запас хода, что делает электрогрузовики более подходящими для дальних перевозок и тяжелых условий эксплуатации.
  • Например, такие компании, как Volvo и Daimler, разрабатывают электрические грузовики с функциями автономии, такими как усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS), для оптимизации маршрутов и снижения утомляемости водителя, в то время как Tesla Semi включает в себя полуавтономные возможности для улучшения логистики.
• Эта тенденция повышает привлекательность электрогрузовиков для операторов автопарков, особенно в сфере доставки и распределения грузов «последней мили», за счет снижения эксплуатационных расходов и повышения устойчивости.
• Автономные системы анализируют данные о трафике, полезной нагрузке и состоянии аккумулятора в режиме реального времени, обеспечивая прогностическое обслуживание и оптимизированное управление парком транспортных средств.

Динамика рынка электрогрузовиков

Водитель

Растущий спрос на устойчивый транспорт и строгие правила выбросов

• Растущее внимание к устойчивому развитию и сокращению выбросов углерода во всем мире является основным фактором роста рынка электрогрузовиков, при этом растет спрос на такие сферы применения, как доставка «последней мили», дальние перевозки, вывоз мусора, выездное обслуживание и дистрибуция.
• Электрогрузовики обеспечивают нулевой уровень выбросов выхлопных газов, что соответствует государственным предписаниям, таким как требование Агентства по охране окружающей среды США о том, чтобы к 2032 году 60% новых городских грузовиков для доставки грузов были электрическими, а также цели ЕС по сокращению выбросов CO2 от большегрузных транспортных средств на 45% к 2030 году.
• Распространение зарядной инфраструктуры, поддерживаемое государственными стимулами и частными инвестициями, способствует более широкому внедрению электрогрузовиков, особенно в Северной Америке, доминирующем регионе.
• Развитие технологий 5G и IoT упрощает передачу данных в режиме реального времени, расширяя возможности телематических приложений для мониторинга автопарка, оптимизации маршрутов и удаленной диагностики.
• Крупнейшие автопроизводители, такие как BYD, AB Volvo и Daimler, все чаще предлагают модели электрических грузовиков, включая легкие, средние и тяжелые варианты, чтобы отвечать различным требованиям конечного использования и соответствовать экологическим нормам.

Сдержанность/Вызов

Высокие первоначальные затраты и инфраструктурные ограничения

• Высокие первоначальные затраты на электромобили, включая современные аккумуляторные системы и специализированное оборудование, остаются существенным препятствием для их внедрения, особенно для малых и средних предприятий на развивающихся рынках.
• Интеграция электрогрузовиков в существующие автопарки требует дорогостоящих модернизаций, таких как модернизация зарядных станций и адаптация объектов технического обслуживания, что может быть сложным и ресурсоемким процессом.
• Кроме того, ограниченная доступность инфраструктуры для зарядки, особенно для дальних перевозок, создает проблему, особенно в регионах с неразвитыми сетями.
• Проблемы безопасности данных и конфиденциальности, связанные с телематическими и автономными системами, которые собирают конфиденциальные данные о транспортных средствах и их эксплуатации, поднимают вопросы о потенциальных нарушениях и соблюдении различных региональных норм, таких как GDPR в Европе.
• Эти факторы могут сдерживать внедрение, особенно на чувствительных к затратам рынках или в регионах со строгими правилами конфиденциальности данных, что потенциально замедляет рост рынка, несмотря на быстрое расширение в Азиатско-Тихоокеанском регионе, самом быстрорастущем регионе.

Рынок электрогрузовиков

Рынок сегментирован по типу продукта и конечному использованию.

• По типу продукта

По типу продукции мировой рынок электрогрузовиков сегментируется на лёгкие, средние и тяжёлые электрогрузовики. В 2023 году сегмент лёгких электрогрузовиков занимал наибольшую долю рынка, составляющую около 45%, что обусловлено их широким использованием в городских доставках и логистике «последней мили» благодаря манёвренности, нулевому уровню выбросов и низким эксплуатационным расходам. Этот сегмент выигрывает от быстрого роста электронной коммерции и развития городской инфраструктуры.

Ожидается, что сегмент среднеразмерных электрогрузовиков будет демонстрировать самые быстрые темпы роста: среднегодовой темп роста составит около 39% в период с 2025 по 2032 год. Этот рост обусловлен растущим внедрением в городской логистике, муниципальных приложениях и коммерческом секторе, требующем надежных возможностей для региональной дистрибуции.

• По перспективам движения

С точки зрения перспективных двигателей мировой рынок электрогрузовиков сегментируется на аккумуляторные электромобили (BEV), подключаемые гибридные электромобили (PHEV) и гибридные электромобили (HEV). В 2024 году электромобили доминировали, занимая около 73% рынка, что обусловлено достижениями в области технологий аккумуляторных батарей, снижением стоимости и государственной политикой поддержки автомобилей с нулевым уровнем выбросов, особенно в Китае и Европе.

Ожидается, что сегмент PHEV будет расти среднегодовыми темпами на 21,6% в период с 2025 по 2032 год благодаря своей универсальности, позволяющей сочетать электроэнергию для небольших городских перевозок с бензином или дизельным топливом для более дальних расстояний, что делает его подходящим для регионов с ограниченной инфраструктурой зарядных станций .

• По перспективам диапазона транспортных средств

Исходя из прогноза запаса хода, мировой рынок электрогрузовиков сегментируется на сегменты с запасом хода до 300 миль, 300–600 миль и более 600 миль. Сегмент с запасом хода 300–600 миль занимал наибольшую долю рынка в 41,5% в 2024 году благодаря оптимальному балансу запаса хода, стоимости и эксплуатационной эффективности, что делает его идеальным для региональных и дальних грузоперевозок.

Ожидается, что сегмент протяженностью свыше 600 миль будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста на уровне 16,2% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса на решения для дальних грузоперевозок и достижениями в области аккумуляторных технологий, которые снижают затраты и улучшают инфраструктуру зарядки, решая проблему запаса хода для операторов автопарков.

• По заявке Outlook

С точки зрения сферы применения мировой рынок электрогрузовиков сегментируется на логистику и доставку, строительство, утилизацию отходов и другие. Сегмент логистики и доставки занимал наибольшую долю рынка в 55,6% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на экологичные и экономичные транспортные решения в логистической отрасли, особенно для доставки «последней мили» в условиях бума электронной коммерции.

Ожидается, что сегмент управления отходами будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 19,2% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением электрогрузовиков в городских районах для минимизации воздействия на окружающую среду и соблюдения строгих норм выбросов.

• По конечному использованию

По принципу конечного использования мировой рынок электрогрузовиков сегментируется на сегменты доставки «последней мили», перевозки на дальние расстояния, вывоз мусора, выездные услуги и дистрибуционные услуги. Сегмент доставки «последней мили» доминировал с долей рынка около 40% в 2024 году, что обусловлено растущей потребностью в экологичных решениях для доставки грузов в городских условиях и способностью электрогрузовиков работать бесшумно и эффективно в шумочувствительных и перегруженных районах.

Ожидается, что сегмент дальнемагистральных перевозок продемонстрирует быстрый рост со среднегодовым темпом роста около 20% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать достижения в области технологий аккумуляторных батарей, расширение зарядной инфраструктуры и повышение спроса на экологически чистые решения в области грузоперевозок для достижения целей декарбонизации.

Региональный анализ рынка электрогрузовиков

• Северная Америка доминировала на рынке электрогрузовиков с наибольшей долей выручки в 38,1% в 2024 году, что было обусловлено ранним внедрением технологий электромобилей, значительными государственными стимулами и присутствием ведущих производителей.
• Потребители отдают предпочтение электрическим грузовикам из-за их низких эксплуатационных расходов, нулевых выбросов и повышенной производительности, особенно в регионах с сильными государственными стимулами и заботой об окружающей среде.
• Росту способствуют достижения в области аккумуляторных технологий, таких как литий-железо-фосфатные и никель-марганцево-кобальтовые аккумуляторы, а также растущее внедрение как в сегментах OEM, так и на вторичном рынке.

Обзор рынка электрогрузовиков в США

В 2024 году доля рынка интеллектуальных замков в США в выручке Северной Америки составила 81,9%, чему способствовал высокий спрос на вторичном рынке и растущая осведомленность потребителей об экологических преимуществах и экономии средств. Тенденция к электрификации автопарков и соответствующие нормативные меры, такие как калифорнийский мандат Advanced Clean Trucks (ACT), дополнительно стимулируют расширение рынка. Растущая интеграция электрогрузовиков в логистику и доставку дополняет продажи на вторичном рынке, создавая разнообразную продуктовую экосистему.

Обзор европейского рынка электрогрузовиков

Ожидается, что европейский рынок электрогрузовиков продемонстрирует значительный рост, чему будут способствовать строгие стандарты выбросов CO2 и акцент на экологически устойчивые перевозки. Потребители ищут электрогрузовики с нулевым уровнем выбросов и эксплуатационной эффективностью, отвечающие потребностям городских и дальних перевозок. Рост заметен как в сфере интеграции новых транспортных средств, так и в проектах модернизации. В таких странах, как Германия и Франция, наблюдается значительный рост благодаря экологической политике и потребностям городской логистики.

Обзор рынка электрогрузовиков в Великобритании

Ожидается, что рынок электрогрузовиков в Великобритании будет демонстрировать быстрый рост, обусловленный спросом на автомобили с нулевым уровнем выбросов для городской и пригородной логистики. Повышенный интерес к устойчивому развитию и растущая осведомленность о возможности экономии за счет снижения расходов на топливо и техническое обслуживание способствуют внедрению этой технологии. Меняющиеся нормативные требования, такие как стремление Великобритании к грузовым перевозкам с нулевым уровнем выбросов, влияют на выбор потребителей, обеспечивая баланс между производительностью и соблюдением требований.

Обзор рынка электрогрузовиков в Германии

Ожидается, что рынок электрогрузовиков в Германии будет стремительно расти благодаря развитому автопроизводству и высокой ориентацией потребителей на устойчивое развитие и энергоэффективность. Немецкие потребители предпочитают технологически продвинутые электрогрузовики, которые снижают выбросы углерода и способствуют снижению эксплуатационных расходов. Интеграция этих грузовиков в автопарки премиум-класса и на рынок послепродажного обслуживания способствует устойчивому росту рынка.

Обзор рынка электрогрузовиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет демонстрировать самые высокие темпы роста, обусловленные расширением производства автомобилей и ростом спроса на экологичные виды транспорта в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Повышение осведомленности о сокращении выбросов, экономической эффективности и эксплуатационных характеристиках транспортных средств стимулирует спрос. Государственные инициативы, такие как программа Китая по развитию транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) и программа FAME в Индии, дополнительно стимулируют использование современных электрогрузовиков.

Обзор рынка электрогрузовиков в Японии

Ожидается, что рынок электрогрузовиков в Японии будет демонстрировать быстрый рост благодаря высокому потребительскому спросу на высококачественные, технологически продвинутые электрогрузовики, повышающие эксплуатационную эффективность и экологичность. Присутствие крупных автопроизводителей и интеграция электрогрузовиков в автомобили OEM ускоряют проникновение на рынок. Растущий интерес к электрификации вторичного рынка также способствует росту.

Обзор рынка электрогрузовиков в Китае

Китай занимает наибольшую долю на рынке электрогрузовиков Азиатско-Тихоокеанского региона, чему способствуют быстрая урбанизация, рост числа владельцев транспортных средств и повышение спроса на экологичные транспортные решения. Растущий средний класс страны и ориентация на интеллектуальную мобильность способствуют внедрению современных электрогрузовиков. Мощные внутренние производственные мощности, в частности, такие компании, как BYD и Dongfeng, и конкурентоспособные цены повышают доступность рынка.

Доля рынка электрогрузовиков

Лидерами отрасли электрогрузовиков являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Тесла (США)
• Ривиан (США)
• BYD (Китай)
• Грузовик Daimler (Германия)
• Volvo Trucks (Швеция)
• Корпорация Никола (США)
• Workhorse Group (США)
• Xos Trucks (США)
• Скания (Швеция)
• MAN Truck & Bus (Германия)
• Dongfeng Motor (Китай)
• Hino Motors (Япония)
• Isuzu Motors (Япония)
• PACCAR (США)
• Navistar (США)

Каковы последние тенденции на мировом рынке электрогрузовиков?

• В июле 2025 года Isuzu Motors и Volvo Group расширили свой долгосрочный стратегический альянс, направленный на совместную разработку унифицированной платформы для средне-тяжелых грузовиков, ориентированной на Японию и более широкий азиатский рынок. Новое соглашение, основанное на первоначальном партнерстве 2020 года, рассчитано как минимум на 20 лет и предусматривает дальнейшие поставки ключевых компонентов Volvo, особенно силовых агрегатов, а также комплексную техническую поддержку в разработке и обеспечении качества. Целью сотрудничества является повышение эффективности производства, укрепление систем поддержки клиентов и создание экологичных, высокопроизводительных коммерческих автомобилей, адаптированных к региональным логистическим потребностям.
• В мае 2025 года шведский производитель грузовиков Scania объявил о планах инвестировать 2 миллиарда долларов США в новый завод в городе Ругао (Китай), который станет его третьей производственной площадкой в мире. Завод, запуск которого запланирован на октябрь 2025 года, будет иметь годовую мощность 50 000 автомобилей. Это стратегическое расширение направлено на укрепление присутствия Scania в Азии, сокращение сроков поставок и внедрение местных технологий нового поколения, таких как трансмиссии с нулевым уровнем выбросов и интеллектуальные системы связи. Завод в Ругао спроектирован как углеродно-нейтральный, работающий на биогазе и возобновляемых источниках энергии, что соответствует целям Scania в области устойчивого развития.
• В январе 2025 года компания Aramex, мировой лидер в области логистики, запустила в ОАЭ свой первый коммерческий парк электрогрузовиков, что стало важным шагом на пути к устойчивому развитию транспорта. В рамках этой инициативы, разработанной совместно с Admiral Mobility, используются восьмитонные электрогрузовики Farizon с аккумуляторами ёмкостью 162 кВт⋅ч, сертифицированные для работы как в ОАЭ, так и в Саудовской Аравии. Развертывание, предназначенное для нефтегазового сектора, способствует достижению цели Aramex по достижению углеродной нейтральности к 2030 году и нулевого уровня выбросов к 2050 году. Этот шаг дополняет более масштабные инициативы, включая инвестиции в электровелосипеды, электрофургоны и возобновляемые источники энергии.
• В июне 2024 года Scania представила компанию Erinion, специализирующуюся на решениях для зарядки электромобилей, специализирующуюся на частных и полугосударственных зарядных станциях. Erinion планирует установить 40 000 зарядных станций на объектах клиентов по всей Европе к 2030 году, что поможет Scania достичь цели по электрификации 50% своих европейских продаж. Компания будет предлагать услуги зарядки на складах и в пункте назначения, адаптированные к особенностям работы автопарка, с такими преимуществами, как предсказуемые расходы на электроэнергию, увеличенное время безотказной работы и модульные модели обслуживания. Независимость Erinion от бренда обеспечивает совместимость всех типов транспортных средств, подтверждая приверженность Scania принципам устойчивого развития транспорта и лидерства в области электромобильности.
• В мае 2024 года компания BYD представила свой первый пикап BYD SHARK во время глобальной презентации в Мексике. Вопреки первоначальным сообщениям, SHARK — это подключаемый гибрид (PHEV), а не полностью электрический. Он оснащён 1,5-литровым бензиновым турбированным двигателем в паре с двумя электромоторами, развивая мощность 435 лошадиных сил и запас хода более 800 км, включая 100 км в режиме движения исключительно на электротяге. Автомобиль предназначен для городских перевозок и лёгкого коммерческого использования, поддерживает быструю зарядку, достигающую 80% примерно за 30 минут, и обладает грузоподъёмностью 835 кг и буксировочной способностью 2500 кг.

SKU-67312